中国电石市场现状分析.ppt

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1、中国电石市场现状分析,中国氯碱网 张培超,2006年9月14日 中国 呼和浩特,目 录,第一部分 行业现状,第二部分 消费领域,第三部分 影响因素,第一部分 行业现状,一、 原料状况,1、煤炭,中国煤炭资源分布面广。 全国保有资源量10202亿吨，煤炭资源总量5.57万亿吨，煤炭资源潜力巨大。 从煤炭资源的分布区域看，华北地区最多，然后依次为西北地区、西南地区、华东地区、中南地区、东北地区。山西、内蒙、陕西、新疆、贵州和宁夏6省区保有储量占全国的81.6%。,中国七大区域煤炭保有量对比表,中国煤炭各产区保有量与预测储量对比表,陕西神府兰炭技术性能指标表,生产电石用焦炭技术指标表,中国部分地区无

2、烟煤技术指标表,统计显示，2006上半年煤炭累计完成97962万吨，同比增长13.3%，其中累计生产96129万吨，同比增长12.8%；煤炭进口1833万吨，比去年同期增长51%；出口3203万吨，同期减少12.8%。 上半年，中国煤炭市场总体运行平稳，资源继续快速增长，供需大体平衡，略显宽松。 由于宏观调控使得原本对煤炭需求量较大的电力、冶金、建材等行业产能扩张减缓，煤炭库存结构明显改善，煤炭产能已经逐步显露出了过剩的迹象，煤炭供需已呈现出略微宽松的总体态势。进口增势依然不减，出口继续萎缩，煤炭市场价格保持高位相对平稳。 据预测2006年中国煤炭供需不会出现全面紧张的状况，受国家宏观调控政策

3、、安全生产整治力度的影响，也不可能出现严重的供大于求，煤炭市场供求整体仍将处于基本平衡略微宽松的局面，但不排除出现局部地区、个别时段短暂失衡的态势。,2、电,国家发改委7月1日开始将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分，从而 实现第二次煤电联动。此次电价上调，直接牵动着煤炭企业、电力企业以及下 游用户特别是高耗电企业，电价调整将带来较大影响。,此次电价上调对工业特别是高耗能、高耗电企业影响较大。以高耗电的电石行业为例，每生产1吨电石约耗电3450千瓦时左右，工业电价如果每千瓦时上涨1分钱，每生产1吨电石的成本就会增加30多元。 因此，节约用电，节能降耗不可松懈。发改委公布的数字显示：今年全社会

4、用电量增长速度较快，1-7月中国全社会用电量15711.86亿千瓦时,同比增长13.26%。其中工业用电量增长13.86%。 在工业能耗占全社会能耗70%的情况下，如何使企业真正有动力去推动节能降耗成为关键。,3、石灰石,我国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一。据统计，全国石灰岩分布面积达43.8万Km2（未包括西藏和台湾），约占国土面积的1/20，其中能供做水泥原料的石灰岩资源量约占总资源量的1/41/3。为了满足环境保护、生态平衡，防止水土流失，风景旅游等方面的需要，特别是随着我国小城镇建设规划的不断完善和落实，可供水泥石灰岩的开采量还将减少。全国已发现水泥石灰岩矿点七、八千处，其中已有探

5、明储量的有1286处，其中大型矿床257处、中型481处、小型486处（矿石储量大于8000万吨为大型、40008000万吨为中型、小于4000万吨为小型），共计保有矿石储量542亿吨，其中石灰岩储量504亿吨，占93%；大理岩储量38亿吨，占7%，保有储量广泛分布于除上海市以外29个省、直辖市、自治区。,中国石灰石资源按省份分布情况表,中国七大区域石灰石资源地理分布情况表,适合电石生产用石灰石技术指标表,适合电石生产用生石灰技术性能指标表,二、行业现状,中国电石工业作为一项基础工业有着悠久的历史，据国家统计局数据显示，1990年中国电石产量为228万吨，2002年中国电石产量达425万吨，2

6、003年跃升到538万吨。从1990年开始到2005年的15年，2005年的电石产量是1990年的4倍左右，产量达到了895万吨，比2004年增长34%。,2004年电石行业的巨额利润，诱发行业扩产增速。而后电石行业开始了一个形势严峻、夹缝生存的艰苦之旅。虽然中国化工行业整体投资继续保持高速增长的势头，但是电石行业的整体竞争力和抗击风险能力仍然较低，产能过剩、技术水平低、环境污染大、能耗高，甚至运输风险等都成为制约行业发展的瓶颈。 从2005年全年电石行业统计数据来看，国内电石累计产量为895万吨，相比2004年同比增长高达34%，而同期下游产业聚氯乙烯产量增长幅度为32.29%，产能过剩的矛

7、盾有进一步加剧的趋势。电石行业成为一个产能、产量继续大幅增长、成本不断上升、市场销售却屡受打压的产业。,1、产能与产量,20002005年中国电石产能走势图,目前国内的电石总产能已经超过1500万吨。,中国电石区域供应能力分布比例图,华北（如山西、内蒙等）、西北（如宁夏、甘肃等）是国内电石的主产区，占到总供应量的70%以上。,20002005年中国电石产能、产量对比图,20002005年中国电石产量走势图,大多数电石厂因原料成本高涨（特别是电力等）产能发挥仅在40%至70%， 2005年统计的电石产量创纪录超过890万吨，由于统计困难，2005全年中国的 实际电石产量可能接近1000万吨。,2

8、005年2006年6月全国电石产量走势图 单位：万吨,2005年2006年6月国内主产区电石产量走势图 单位：万吨,2、市场价格,2004年2005年中国电石产量与价格变化对比图,从图中可以看出，2004年是电石行业发展的鼎盛时期，市场价 格曾一度达到3400元/吨。20002004年，中国电石产业伴随着国 内聚氯乙烯行业的大发展出现了一个黄金的增长阶段，电石生产规 模较大的厂家一跃增至四百余家，其中生产能力在5万吨年以上 的有4050家左右，至于分散在全国各地技术落后、产能较小的不 规范电石生产企业则难以计数，其中最大的厂家生产能力已经达到 30万吨年，最小的则不足1万吨年。生产厂家主要分布

9、在发电 能力比较集中，石灰资源和电石生产原料蓝炭资源较丰富的西北、 华北等地区。 也正是因为2004年电石价格的高涨，直接导致05年产量飙升， 扩产加速，后果即是价格回落。,2005年2006年6月国内电石均价走势图 元/吨,2004年前，电石价格处于上升通道，但是后续市场开始回落,2005年2006年国内电石主产区华北电石均价走势图 元/吨,2005年2006年国内电石主产区西北电石均价走势图 元/吨,2005年2006年国内电石主产区西南电石均价走势图 元/吨,第二部分 消费领域,主要电石下游产品消费情况,由此可见，电石法PVC是电石的主要下游消费行业，占总消费 量的70%以上。,中国PV

10、C产能产量需求与GDP,2006-2008PVC省份扩能明细表,万吨,0,100,200,300,400,500,600,700,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,产能,19982005年中国PVC产能走势图,单位：万吨,227,664,292,320,365,434,523,800,900,2005,972,1000,2005年中国PVC产能达到972万吨，相比2004年增加 308万吨，增幅在46%。,中国PVC价格走势图,元/吨,2006年PVC区域产能分布比例图 截止到2006年5月,2006年最新区域产能工艺路线表,电石消耗按1.6计算，紧供参考，

11、数据截至2006.5,2006年中国PVC工艺路线比例图,电石法PVC的发展对电石行业的发展起到至关重要的作用。,虽然近几年PVC产能增加迅猛，但是扩产热情依然不减。到2006年底，国内PVC产能将达到1284万吨。,20042008年中国PVC产能走势图,2006年下半年PVC扩能统计,2000-2005年电石、PVC产量对比图 单位：万吨,近年来电石产量的增长速度较之PVC更快,第三部分 影响因素,需求量大、发展迅猛是中国电石行业近年发展的特点，但国内电石行业发展中存在的重复建设问题，如果不加以合理地调控和引导，任其发展，必然会加剧生产能力过剩、资源消耗高、技术水平低、安全条件差、污染严重

12、等矛盾。因此应从全局和可持续发展的角度，进一步加大工业布局调整的力度，通过技术改造和进步，做大做强现有的符合国家产业政策要求的企业，严格按照行业发展的规划，限制发展小规模、低水平、重污染的企业。,技术创新 全密闭炉生产技术管理的推广 矮烟罩内燃式密闭炉技术的推广 开发下游产品 乙炔化工、氰胺化工、副产气CO下游产品开发等 循环经济,电石行业影响因素,自身发展的恶性竞争 最近几年由于受2004年电石行业高额利润的影响，电石扩产迅猛，而且个体扩产规模都不大，行业内上规模的企业数有限，很难形成规模效益。电石行业产能急剧增加的同时，恶性竞争加剧，市场较为无序，因此整体行业效益不好。,PVC需求对电石工

13、业的影响 我国是全球聚氯乙烯产量增长幅度最快的国家，近几年来，始终保持20%以上的速度增长。其增长水平是世界聚氯乙烯平均增长速度的7倍。PVC的快速增长带动了电石的消耗和电石行业的大跨步发展。,能源市场的影响 电石行业属于高能耗行业，能源对行业的影响较为显著。电力能源的平稳供应是电石生产的基础保障。,国家产业政策的影响 随着国家对电石行业治理力度加强，相关政策法规也已经相继出台。如电石行业准入条件、产业结构调整指导目录(2005年本)、关于加快电石行业结构调整有关意见等并且国家对电石的继续治理方案也仍在继续制定中，相关法规政策也会继续推出，对电石行业影响深远。,近期政策扫描 1关闭整治 4月1

14、6日，国家环保总局联合国家发改委、监察部和国家电监会，对山西、陕西、内蒙古、宁夏电石铁合金焦炭行业的环境问题开展了持续整治，关闭整顿了1086家企业，其中关闭取缔231家。 2提高电价 2006年6月底，国家发改委为抑制高耗能产业盲目发展，促进结构调整和产业升级，第二次出台了煤电联动政策，将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分。 3新开工项目清理 8月2日，国家发展和改革委员会、国土资源部、国家环保总局、国家安全监管总局、银监会等5部门下发新开工项目清理工作指导意见的特级通知，要求各地在产业政策、项目审核、土地审批、环境评价、信贷政策等方面，对上半年总投资1亿元及以上的新开工项目逐项进行全面清

15、理。存在任何一项问题的新开工项目，将被暂停建设、限期整改。 根据新开工项目清理工作指导意见，清理范围为总投资1亿元及以上的新开工项目。其中，钢铁、电解铝、电石、铁合金、焦炭、汽车、水泥、电力、纺织行业要清理总投资3000万元及以上的项目，煤炭行业要清理设计能力3万吨/年及以上的项目。,近期政策扫描 4节能 2006年8月国务院下发“国发28”号文关于加强节能工作的决定，文件从9个方面38条对节能工作的重要意义、指导思想、原则目标、具体措施、制度建设、管理组织等各个方面做出了明确的规定，降低能耗的主要手段是产业结构调整和节能技术进步。国务院200540号实施促进产业结构调整规定文以及发改委近两年

16、连续出台了钢铁、煤炭、电力、电石、电解铝、焦化、等一系列调整产业结构指导意见。 5环保 2006年8月，国家环保总局公布项目审批“十不批”原则，其中一条不批原则是“列入国务院清理整顿范围，不符合国家政策规定的钢铁、电解铝、水泥、电石、铁合金、焦炭、平板玻璃、13.5万千瓦及以下火电机组等项目。”,交通运输的影响,交通运输在电石价格波动方面也起到一定的影响。第一运输费用的高低直接影响产品的生产及其物流成本，第二运输条件的限制导致物流去向及其走货量，从而进一步影响到市场销售价格。,电石行业的路在何方？ 关键在于pvc行业电石法和乙烯法工艺路线博弈的结果。,谢谢！,中国氯碱网 010-64384109,