2019中国果汁行业调研报告.ppt

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1、洞察中国市场的专业品牌,2011中国果汁行业,趋势报告,CTR 媒介与消费行为研究部,2,洞察中国市场的专业品牌,报告说明 研究内容： 该报告主要针对饮料行业的果汁品类进行了分析。其中主要以行业态势、品牌品类 发展及竞争情况、消费者的消费行为及态度等4个角度进行解析。 研究方法： 基于0710年CNRS数据库的数据分析 CNRS介绍： 中国城市居民调查（China National Resident Survey, CNRS）是CTR在中国大陆进行的 关于居民媒体接触习惯、产品及品牌消费习惯和生活形态的同源连续性大型市场调 查。 CNRS于1999年根据国际规范建立，是目前国内规模最大的城市居

2、民媒介消费和产 品消费的连续性研究项目。历经12年发展，CNRS已经在广告和平面媒体行业确立 了“行业货币”的地位，成为广告主、媒体和广告公司洞察市场需求、提升营销效果 的利器。,3,洞察中国市场的专业品牌,CNRS调查对象覆盖城市主流人群 调查对象： 1569岁城市居民 年样本量： 近10万/年，推及总体达1.2亿城市人口 数据发布周期： 每年2期全年数据发布 每年6期半年数据发布 360o 媒体覆盖： 474份报纸 237份杂志 505个电视频道 415个广播频率 106个网站 32种户外媒体 丰富的品牌覆盖：153个品类/5192个品牌信息 深入的价值观分析：134个生活形态语句,4,洞

3、察中国市场的专业品牌,研究背景 中国饮料市场概述 果汁行业分析,5,洞察中国市场的专业品牌,数据来源：国家统计局、轻工业数据中心,社会消费品零售总额154554亿元,餐饮收入17636亿元,纵观改革开放三十年来，饮料行业生 产量增长了近300倍，目前已超过日本 成为第二大饮料生产消费国,2010年,增长 18%,2010年中国消费平稳较快增长， 餐饮收入增长18% 增长,18.4%,6,洞察中国市场的专业品牌,与去年同期相比投资、产能均有较大幅度涨 幅，饮料市场活力不减 2010年四季度，企业家信心指数为137，比三季度提高1.1点国家统计局 自年初累计饮料制造业在 2010年总投资1210.

4、68亿元， 比去年同期增长了27% 截止到2010年11月底，软 饮料行业共累计生产9154 万吨。比去年同期增长 17.3% 数据来源：国家统计局,数据来源：CTR媒介智讯 2007.1-10-2010.1-10 7,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌,2007,2008,2009,2010,344亿,2010年饮料市场刊例广告收入达344亿元， 同比增长12% +12% +75%,+14% 176亿,308亿,+15% 122亿,8,洞察中国市场的专业品牌,各重点品类行业广告投放量情况 重点品类广告投放量（单位：亿元）,数据来源：CTR媒介智讯,19

5、.1,23.3,7.1,73.7,71.5,34.8 35.9,25.8,19.8,10.4,2009,2010,茶饮料,果蔬汁,碳酸饮料,原奶,功能饮料,瓶装水,植物蛋白饮料,11% 106.9 96.2,22%,7% 66.8,60.6 3%,35%,46%,15%,0.5 0,1,2 1.5,3 2.5,中 国,移 动,通 信,中 国,电 信,康 师,傅,中 国,联 通,蒙 牛,伊 利,美 的,三 星,肯 德,基,安 利,纽 崔,莱,2010H1花费,257%,亿,食品、饮料、保健等民生消费类产品的营销覆 盖从电视、电台进一步扩大到了户外领域,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基

6、准计算 洞察中国市场的专业品牌,数据来源： CTR媒介智讯 9,3%,68%,68%,中国移 动通信,中国电信,三星,康师傅,中国银行,肯德基,中国工 商银行,中国光 大银行,中国联通,5%,3%,128%,14%,97%,2009年H1 Top10品牌,蒙牛,37%,2010vs2009年上半年户外广告花费TOP10品牌,10,洞察中国市场的专业品牌,饮料行业的风声水起 2010年5月21日，百事可乐宣布计划未来三年在中国市场增加投资25亿美元。 2010年10月30日，公司董事长兼首席执行官穆泰康 （Muhtar Kent）表示， 可口可乐正在中国按2009年-2011年计划进行20亿美元

7、的投资，不过在华投资额很可能要超过上述计划。 经济通通讯社10月28日专讯2010年福布斯富豪榜今日发布,娃哈哈集团宗庆后 家族以534亿元(人民币.下同)财富登上首富宝座 。 数据来源：腾讯网,11,洞察中国市场的专业品牌,研究背景 中国饮料市场概述 果汁行业分析,12,洞察中国市场的专业品牌,健康意识增强，碳酸类饮料逐渐降温,各品类的渗透率,%,数据来源：CNRS 2002 2010.38,66.8,76.1,81.0,70.6,74.7,69.7 69.5,56.0,65.3,65.9,51.4 42.8,57.7,64.4,46.0,57.3,51.1 46.9,31.2,68.6,5

8、3.7 37.6,65.7,69.8,67.3,02年,04年,06年,08年,10年,瓶装水,碳酸类饮料,果汁,茶饮料,鲜奶,洞察中国市场的专业品牌,功能性饮料的市场需求不断攀升,功能性饮料的渗透率,%,18.4 16.1 13.2,08年 数据来源：CNRS 2008 2010.38,09年 13,10年,生活形态聚类,18.8% 挑战型,18.7%,个性派,24.4% 14,时尚型,25.1% 保守型 13.1%,低调谨慎型：拥有一定的 时尚观念，但是不喜欢冒 险，张扬，虽然追求改 变，但是并不追求标新立 异，夺人眼球的感觉 低调谨慎型,挑战型：追求变化， 乐于承担风险，但是,并不追随时

9、尚潮流， 朋友广泛，具有冒险 精神 洞察中国市场的专业品牌,个性派：追随时尚， 但是更重要的是吸引 他人眼球，寻求服饰 上的标新立异,保守型：不追求变 化，不乐于冒险，不 追随时尚，但坚信美 丽就是源于健康的身 体,时尚型：兴趣爱好广泛，追 随潮流，乐于接受新的事物 和消费观念，喜欢富有挑战 和变化的生活,15,洞察中国市场的专业品牌,各品类不同类型人群的对比 渗透率,碳酸,果汁,茶,鲜奶,数据来源：CNRS 2010.0308,16,洞察中国市场的专业品牌,年长父母期(5%),中年父母期(17%),小学父母期(7%),学前父母期(9%),筑巢期(5%) 飞翔期(7%),家,庭 成 长,率 空

10、巢期(7%) 幼鸟期(12%) 年龄成熟度,LS生活阶段研究 中国人的生活阶段分布比例 中学父母期(5%),17,洞察中国市场的专业品牌,各行业消费者-LS家庭生命周期对比 根据LS家庭生活阶段分层系统的划分，可乐、果汁、茶饮料的消费者都处在生命周期的前期， 鲜奶的消费者主要处于幼鸟期、学前父母期、小学父母期、中年父母期、年长父母期、空巢期 几个阶段。 数据来源：CNRS 2010.0308,重度消费者定义：产品消费频率为每天1次及以上或每周45次的人群,18,碳酸饮料 64.3 35.7 23.9 35.8 25.7 14.6 9.4 50,果汁含量 100% 43.4 56.6 17.5

11、33.8 28.1 20.6 7.2 36.8,果汁含量100% 46.2 53.8 14.1 26.6 33.2 26.2 6.2 38.2,茶饮料 62.6 37.4 18.9 32.4 25.5 23.2 7.9 40.4,鲜奶 44.2 55.8 11.1 20.2 21.8 46.9 6.5 37.6,总体 51.3 48.7 12.4 26.2 25.1 36.3 5.3 39.9,单位：% 男 女 15-24 25-34 35-44 45+ 学生 白领,各品类重度消费者-社会特征对比 碳酸饮料、茶饮料的消费者主要以男性为主；果汁和鲜奶的消费者则以女性居多。碳酸饮料、 茶饮料市场均

12、以1534岁的年轻群体为主，牛奶的消费者以45岁以上的人居多。碳酸饮料、茶 饮料的市场中，白领是一个主要的消费群体。四个品类中，学生均是主力军。茶饮料市场与国 外的不同，饮料消费群体年龄偏小，以青少年为主，他们更加注重口感而非健康。而在海外市 场，白领和中年人更加关注健康，茶多酚等指标受到消费者的重视。,洞察中国市场的专业品牌 数据来源：CNRS 2010.0308,19,洞察中国市场的专业品牌,碳酸饮料 12.1 6.8 39.7 4.2 6.6 27.2 3.4,各品类重度消费者-区域对比 鲜奶的重度消费者主要在华北、华东、西南区域，碳酸饮料的重度消费者主要集中在华东、华 南区域；果汁的市

13、场主要集中在华东、西北及华中，茶饮料的重度消费者主要集中在华北、西 北、华南三大区域。,果汁含量 100% 14.8 5.8 26.7 6.8 6.5 35.8 3.7,果汁含量100% 15.5 2.7 34.7 9.1 5.6 27.7 4.6,茶饮料 24.2 9.5 20.2 10.8 7.4 20.6 7.4,鲜奶 24.7 9.2 33.2 5.4 17.2 6 4.3,总体 20.4 10.6 22.2 5.5 12.4 19.8 9.1,单位：% 华北 东北 华东 西北 西南 华南 华中,数据来源：CNRS 2010.0308,20,洞察中国市场的专业品牌,重度消费者生活形态对

14、比 碳酸饮料的重度消费者更注重食品的口感而不考虑营养价值，而果汁的重度消费者更注重高品 质的生活。,即使价格贵一点我也愿意购买高品质的商品,105,114,113,114,103,即使价格贵一点我也愿意购买有机/绿色食品,103,109,119,106,107,即使身体健康我也会定期体检,134,135,161,110,109,我关注食品的营养成分,101,112,121,105,111,在有营养和可口的食品之间我通常会选择后者,112,106,104,102,101,碳酸饮料,果汁含量 100%,果汁含量100%,茶饮料,鲜奶,单位：%,数据来源：CNRS 2010.0308,21,洞察中国

15、市场的专业品牌,研究背景 中国饮料市场概述 果汁行业分析,市场占有率的累计百分比,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,1,1,1,1,1,从大到小排列的品牌累计个数 22,数据来源：CNRS 2010.0308 洞察中国市场的专业品牌,一家独大的垄断格局 调查结果显示，100%纯果汁含量市场集中度Cr4为62.0%，属于高集中寡占型。 市场集中度曲线图 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,23,洞察中国市场的专业品牌,其他 33.0%,娃哈哈 10.7% 光明100 7.5%

16、味全每日C100% 7.0% 大湖 5.0%,汇源 36.9%,汇源主导100%纯果汁市场 数据显示，汇源果汁凭借其最早进入100%纯果汁市场的有利条件稳坐该市场的第一位。娃哈 哈、光明100位居二、三位。100%纯果汁市场主要由本土品牌（汇源、娃哈哈）所主导。,果汁含量100%市场饮用率（%）,30.4,8.8,6.2 5.7 4.1 3.3 2.5 2.0 1.9 1.8,汇源 娃哈哈,光明100 味全每日C100% 大湖 华旗 茹梦 橙宝 大亨 可果美,数据来源：CNRS 2010.0308 BASE:喝过果汁的人,果汁含量100%的饮用率TOP10（%）,24,洞察中国市场的专业品牌,

17、第二集团的果汁品牌竞争较为激烈 0710年含量100%果汁品牌的渗透率变化情况 %,25.5,8.6 6.9,2.9,2.6,2.4 2.3 2.3 2.2 1.9,汇源 光明100 娃哈哈,茹梦,阿里山果汁,大湖 橙宝 美纯 华邦 都乐,07年,08年,28.4,7.5 7.0,6.2,3.1,3.0 2.8 1.8 1.8 1.8,汇源 味全每日C100% 娃哈哈,光明100,大湖,茹梦 华旗 橙宝 都乐 华邦,25.3,7.1 6.4,5.9,3.1,2.8 2.3 2.1 1.8 1.3,汇源 光明100 娃哈哈,味全每日C100%,大湖,华旗 茹梦 美纯 阿里山果汁 橙宝,28.0,

18、6.3 5.6,5.4,4.3,3.3 2.4 2.0 1.6 1.6,汇源 娃哈哈 味全每日C100%,光明100,大湖,华旗 茹梦 大亨 橙宝 纯果乐100%果汁,09年,10年,25,洞察中国市场的专业品牌,汇源牢守自己的“根据地” 整体而言，纯果汁市场在一线城市、华东、华中、华南等地发展的情况较好，而在二、三线城 市、西南、东北等地发展较为迟缓，与整体市场情况相比，汇源果汁在自己的发家地发展情况 最好，牢牢的把握住了西北、华北及四线城市，而在华南、华东市场上应该做进一步的推进。,26,洞察中国市场的专业品牌,汇源果汁以绝对领先的品牌忠诚度继续坐稳纯果 汁的未来市场 果汁含量100%品牌

19、忠诚度（%）,30.4,24.2,汇源,娃哈哈,光明100,味全每日C,8.8,3.1,6.2,2.8,5.7,2.4,渗透率,最经常,购买,79.6%,44.3%,45.2%,42.1%,基准值： 52.8%,数据来源：CNRS 2010.0308,市场占有率的累计百分比,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,1,1,1,1,1,31,从大到小排列的品牌累计个数 27,数据来源：CNRS 2010.0308 洞察中国市场的专业品牌,寡头垄断的竞争格局 调查结果显示，果汁含量100%市场集中度Cr4为56.3%，集中度较低，属于中下集中寡占型市 场，可见该行业有多家实力较强企业参与

20、竞争，竞争比较激烈，该行业充满着机遇和挑战。 市场集中度曲线图 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,28,洞察中国市场的专业品牌,椰树牌 2.1%,其他,10.1%,三得利,2.4%,露露 3.5%,农夫果园/水溶,C100 9.4%,果汁先生 2.2% 纯果乐(果缤纷) 4.4%,汇源/LemonMe 12.2% 统一 10.1% 娃哈哈/Hello-C/,杏仁露/营养快线/ 农夫C100 9.6%,康师傅/鲜每日 C 12.6% 可口可乐美汁源/ 酷儿 21.3%,可口可乐旗下品牌位居果汁含量100%的市场第一 位 数据显示，可口可乐旗下

21、的美汁源和酷儿的市场饮用率达到了22%，位居第一位。而百事旗下 的纯果乐位居第十位，分列二三四位的为康师傅、汇源及统一。 果汁含量100%市场饮用率（%）,数据来源：CNRS 2010.0308 60 BASE:喝过果汁的人,29,洞察中国市场的专业品牌,美汁源领跑非纯果汁市场，本土品牌紧随其后 数据显示，美之源位居细分品牌的第一位，汇源、统一、康师傅、农夫果园等分列二三四五位。 从市场品牌的整体情况来看，可口可乐位居第一位，其后本土品牌占据了不小的市场。,果汁含量100%市场饮用率TOP10（ %）,57.4,35.3 29.6 28.6 23.9,17.1 13.3 12.8 10.3 9

22、.0 7.1 6.5 6.4 6.3,6.3,美汁源 汇源 统一 康师傅 农夫果园,营养快线 鲜每日C 纯果乐(果缤纷) 露露 娃哈哈 酷儿 三得利 水溶C100 果汁先生,椰树牌,果汁含量100%细分品牌的饮用率TOP15（%）,60.7,37.0 35.9 29.6,28.0 27.7,12.8 10.3 7.1 6.3 6.3,3.5,可口可乐美汁源/酷儿 康师傅/鲜每日C 汇源/LemonMe 统一,娃哈哈/Hello-C/杏仁露/ 营养快线/农夫C100 农夫果园/水溶C100 纯果乐(果缤纷) 露露 三得利 果汁先生 椰树牌,银鹭,数据来源：CNRS 2010.0308,BASE:

23、喝过果汁的人,30,洞察中国市场的专业品牌,含量100%果汁市场品牌/品类发展指数 数据显示，可口可乐旗下的果汁饮料品牌与果汁市场整体的发展情况保持一致。优势区域集中 在一线城市、华南、华东等沿海经济发达区域。,31,洞察中国市场的专业品牌,可口可乐品牌忠诚度最高 果汁含量100%的品牌忠诚度（ %）,60.7,33.2,可口可乐,康师傅,汇源,统一,37.0,12.2,35.9,13.6,29.6,11.2,渗透率,最经常,购买,54.7%,33.0%,37.9%,37.8%,基准值： 40.9%,数据来源：CNRS 2010.0308,32,洞察中国市场的专业品牌,45.0,59.4,52

24、.0,47.4,31.5 31.0 27.3 11.4 07年,43.0 29.2 28.1 9.1 08年,37.3 30.7 28.6 6.3 09年,34.1 31.3 27.6 6.1 10年,美汁源,汇源,统一,康师傅,酷儿,美汁源的市场渗透率不断上升，统一的市场渗透 率逐渐下降 0710年不同品牌的渗透率对比（%）,数据来源：CNRS 20072010.0308,33,洞察中国市场的专业品牌,小结 纯果汁行业集中度、品牌占有率：纯果汁市场呈现出的是一家独大的态势，汇源以凭借其 最早进入100%纯果汁市场的有利条件稳坐该市场的第一位。其后的第二集团品牌（主要有娃 哈哈、味全每日C10

25、0、光明100）竞争激烈，与竞争对手的差距不大。纯果汁市场在一线城市、 华东、华中、华南等地发展的情况较好，而在二、三线城市、西南、东北等地发展较为迟缓。 果汁含量100%行业集中度、品牌占有率：果汁含量100%的果汁饮料市场集中度Cr4为 56.3%，集中度较低，属于中下集中寡占型市场，可见该品类有多家实力较强企业参与竞争， 竞争比较激烈，该行业充满着机遇和挑战。 其中可口可乐旗下的美汁源占据了市场的第一 位，作为针对儿童推出的酷儿也有不错的表现，其渗透率达到了7.1%。紧随其后的品牌分别是 康师傅、汇源、统一、娃哈哈、农夫。百事可乐旗下的纯果乐占据了4.4%的市场份额。美汁源 的市场渗透率不断的在上升，统一的市场占有率有所下降。 品牌分析：与果汁市场整体情况相比，汇源果汁在华北、四线城市等地具有一定的优势，其需 要推进自己在华东、华南市场上的市场份额。而可口可乐旗下的果汁源与果汁市场的整体发展 状况相一致，均是在一线城市、华中、华南等地发展的情况较好，而在二、三、四线城市需要 进一步培育新的市场。汇源果汁以及美汁源的品牌忠诚度都较高，短时间内要想超越二者，难 度较大。,洞察中国市场的专业品牌,For more information,visit us at 34,,贾金霞 010- 82015388-3101 CTR项目执行遵循ISO20252标准,洞察中国市场的专业品牌,