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1、2012年日本LED照明市场分析报告 高胜利05/28/2012,目 录,一、日本LED照明市场环境分析 3 二、日本LED照明应用情况 4 三、竞争对手分析 5 四、竞争对手分析 6 五、日本LED各类灯具使用率比例 7 六、LED球泡灯日本市场分析 8 七、各企业LED球泡灯在日本零售价格表 9 八、全周角LED球泡灯价格分析 10 九、LED球泡灯市场总结 11 十、LED吸顶灯日本市场产品介绍 12 十一、 LED吸顶灯日本市场销售价格 13 十二 、LED吸顶灯日本市场分析 14 十三、 NEC一款调光灯 15 十四、LED日光灯管日本市场分析 16 十五、 LED灯管的定价 17
2、十六、我司市场SWOT分析及策略建议 18 十七、总 结 19,一 日本LED照明市场环境分析,政策影响:日本政府已在首相菅直人的指示下, 计划在7月份正式敲定相对LED补贴政策,对象可能从家电扩大到LED照明;因为不断对使用LED祭出补助政策。 是继Eco-point优惠政策后的又一利好消息。 日本政府订定目标为:2020年高效率次世代照明达到100%流动普及率。 3.11地震 催化LED照明的渗透率,由于核电危机,导致电力紧张,据报道日本电价于2012年1月18日上调17%。 日本作为全球最大LED产值国，据统计，在节约能源的大背景下，LED市场年增长率达70%80%，2010年市场容量达
3、到11亿美元，未来将达到110亿美元。日本经济产业省于2011年7月1日公布关于修订电气用品安全法施行令的部分内容的政令。根据该政令的最新规定，进入日本市场销售的LED灯泡及LED电灯器具将于2012年7月1日开始须加贴圆形PSE标志。这标志着“LED灯”及“LED灯具”成为电气用品安全法管制对象。 2012年3月6日 证券日报报道，日本LED行业及球泡灯是世界上增长速度最快的。 根据世界著名市场研究公司捷孚凯汇总日本约4000家家电销售点的销售数据显示，今年5月23日至29日一周内，日本LED灯泡销售量暴增至去年同期的2.9倍，占整体灯泡销售量比重已扬升至42.3%，首度超越白炽灯（39%）
4、。捷孚凯预计6月日本的照明市场上LED灯泡占比就可望超越传统白炽灯泡。因日本LED灯泡需求仍将持续增长，预计今年夏天LED灯泡在日本照明市场份额将超过50%。 日本2011年LED照明器具在整体照明器具中所占的比例由2010年的12.1%扩大至24.7%，约为整体的1/4。吊灯和聚光灯等间接照明、住宅吸顶灯等主要照明器具都在引进LED产品。预计2012年LED照明的比例将扩大至38.2%，2020年将扩大至57.9%。 日本照明学会社团法人渡部雄一介绍 2011年年底，日本的LED吸顶灯已经占据整个吸顶灯市场总销量50%。 日本海上保安厅为力保船只的航行安全，已将1390座的海上标志全部换成L
5、ED光源;日本东京都也预定将约12000座路灯其中的80%在未来10年内逐步改成LED路灯;此外，LED还被应用到令人意想不到的地方，如蓝光LED被认为具有抚慰情绪的功能，因而一些日本有名的自杀场所也都设置了LED路灯，防止自杀行为发生。,日本2011年照明市场上产值较高的是LED吸顶灯,球泡灯和灯管. 其中吸顶灯占整个吸顶灯市场的50%,球泡灯约占日本整个球泡市场的43.5%,是地震前的2-3倍,白热灯占38.2%.(根据GfKJapan汇整日本全国约4，000家家电销售点的销售数据) LED蜡烛灯,示、橱窗、饭店、餐厅等室内装饰照明；展示厅、艺术厅、博物馆、办公室、阅览室等局部照明 其他仍
6、有较大市场空间的有LED应急灯,可调色调光LED球泡灯,LED汽车灯(LED刹车灯，转向灯，阅读灯，示宽灯，仪表灯，标志灯，底盘灯，中网灯，爆闪灯) 日本本土竞争对手:松下电工、夏普、东芝、日亚、丰田合成、昭和电工 三菱 其中松下电工(Panasonic)决定于今年进行重大组织改造，将下游Panasonic Lighting公司与目前松下电工的照明部门合并为照明事业群。松下电工方面表示，改组后，争取2012年度销售额达到350亿日元，其中日本销售为 250亿日元，海外为100亿日元。而到2015年度，销售额将达到1000亿日元，其中，LED灯照明将占到日本本土40%的市场份额。 东芝也正在加紧
7、对日本LED灯灯泡市场的渗透。东芝董事兼LED灯事业部部长佐藤光治指出，2011年东芝LED灯灯泡单月销售量也从6月的280万颗，大幅成长至12月销售量的480万颗，年成长率超过300%。今年2月上旬，东芝推出了两款LED灯灯泡，售价均为 5670日元(折算为人民币为442元)，该两款产品的销售目标是每年24万颗。 其竞争优势:本土企业,获得政策补贴 专利保护 品质优良 外观精美 品牌知名度高,二 日本LED照明应用情况,三 竞争对手分析,由以上信息可以得出日本市场几大特点 一，日本高端市场大部分由LED本土企业把控，外围企业因为专利 政策及品牌因素 很难取得竞争优势，及本国具有排外性。 二，
8、日本本土企业因融资成本 人工成本以及原材料成品提高，相当一部分直接由台湾企业直接代工完成，台湾企业同时能受惠于日本政策，我国跟台湾企业竞争并不在同一起跑线上。 三，国内部分企业为进入日本市场，符合品质要求，直接使用日企生产线以及具体专利保护的光源。,日本本土企业 专利 政策 品牌,台湾企业 代工 产销,国内企业引进 光源 生产线 性价比,由上可以总结出，进入日本市场目前大部分企业选择走的都是合作共生的路线。,四 竞争对手分析,台湾LED企业竞争对手:台达电 泰金宝 华兴 中电 新世纪 东贝及光宝科 台达电：已经拥有美国GE、德国Osram及Hitachi的照明代工订单； 泰金宝：则抢下美国GE
9、、西屋及日本Toshiba的照明代工订单 华兴：LED灯条则导入连锁便利商店的供应链中。 新世纪：则与JFE工程公司结盟以日本企业及地方政府机构为对象销售新世纪所制造的照明灯具产品 东贝、光宝与亿光、隆达也有机会将LED零件组切入日本市场 国内企业： 杭芝机电： 引进了日本东芝LED生产线,用的是东芝技术,较好符合了日本市场对产品的要求. 浙江中宇光电：严格控制产品品质,及较短的供货周期. 德豪润达：与双鸟公司于2月28日签署了照明业务合作方案， 2012年公司计划和双鸟公司的合作业务增长30%至40%，未来三年(含2012年)达到4500万美元，约合2.83亿元人民币，约占公司2011年度未
10、经审计营业收入9.23% 杭州康明电子:用技术说话、以标准服人，主动出击、积极拓展市场 ，以高性价比进入日本市场。 深圳金流明 :与夏普签订战略合作协定按照协议，今后金流明出口到日本市场的LED灯照明产品，均采用夏普的芯片,通过与日本芯片企业合作而进入日本市场。,台湾企业：,五 日本LED各类灯具使用率比例,上图可以看出各类LED照明灯具所占比例,六 LED球泡灯日本市场分析,上图可看出日本市场LED球泡灯于2011年3月份地震后呈现直线上升趋势。,LED球泡在日本销售价格表(截止时间:2012年5月25日),说明: 1.日本企业生产的球泡销售价格本国售价基本是国内出口价格的三倍; 2.国内企
11、业产品出口日本的价格均价在11.3，调查对象均有通过日本EPS和PSE的认证。 3. 以上数据调查对象为普通LED球泡灯价格; 4，数据来源：日本：乐天网 雅虎日本购物网 亚马逊 高工LED网 阿里巴巴,七 各企业LED球泡在日本零售灯价格表,3.主要参数对比:(截止时间:2012年5月28日),八 全周角LED球泡灯价格分析,10W 外观精细,3W 蜡烛泡透镜配光 发光角度270度,东芝一款全角发光球泡，做工美观,说明：全周角球泡灯日本均价在44.8元（人民币） 并在做工方面与国内相比：做工考究，外形美观。 全周角发光角度为270度，整灯光效约每瓦。,九 LED球泡灯市场总结,综上所叙：日本
12、LED球泡灯三大特点 做工精美，品质要求高，安全性能优越。 该国产品部分要求为全周角发光，一般为透镜二次配光可达到 要求。 电压一般为100110V，灯头规格多样，分别有E11 E12 E17 E26等。 球泡给出的参考定价为：低端为元 中端91元/瓦 -元/每瓦 整灯流明80以上。 外观精美，包装考究，安全及性能符合和标准。,十 LED吸顶灯日本市场介绍,十一 LED吸顶灯日本市场销售价格,十二 LED吸顶灯日本市场分析,通过以上表格分析：日本吸顶灯所流行主要有以下特点： 一，灯具外观美观，造型以圆形，方形为主。 二，LED功能多样化，具备调光，调色功能。 三，灯具智能化，依据场合可实现声控
13、，光控，人体感应。 四，影响价格高低排序分别是：品牌 产地 品质 功能 外观 。 五，给出是市场参考价为 低端：200300元 中端：300-400元 高端：400-500元 日本照明学会社团法人渡部雄一介绍 2011年年底，日本的LED吸顶灯已 经占据整个吸顶灯市场总销量50%。,十三 NEC一款调光灯,十四 LED日光灯管日本市场分析,依据右图显示：日本市场目前日光灯管 主要是以商用照明为主，其中以写字楼 办公区域为重点使用区域，同时政府作 为推手，在公共区域使用LED灯管也是 未来发展的重点对象，是未来重点锁定 的两块市场。,十五 LED灯管的定价,由以上列表可以得出瓦数越高，每瓦价格越
14、低。产品要求安全性能高。目前LED灯管要求国认证分别有PSE、CE、ROHS 。 产品18W 1.2M参考价为，低端：100-120中端：130-150 高端：150-180可以根据电源、灯珠、基板、外壳成品具体定价。,十六 我司市场SWOT分析及策略建议,1.SWOT分析:,优势(Strengths),日本的排外性和工艺制作标准的严苛，要求过EPS和PSE认证 种种技术专利保护 劣势(Weakness),日商组装LED灯成本过高，同时有日币升值的压力。导致利息过高的问题. 机会(Opportunities),日本本土企业巨头、台湾企业渗透到日本LED产业链,国内企业的抢占先机 威胁(Thre
15、ats),十七 总 结,综上所叙，建议：商照以球泡、吸顶灯、灯管作为重点推进产品切入日本市场 公司可推出几款主打产品切入日本市场,产品类型需考虑到差异化，常规产品可考虑到提高性价比，参与日本市场竞争。同步推进细分市场产品作为差异化竞争重点，据数据显示，目前LED球泡灯、LED吸顶灯、LED日光灯LED天花灯日本市场接受度比较高的产品，我司可以此三款做市场切入，利用核心高性价抢占市场，同时可重点宣传我司已有的产品如，平板灯、植物生长灯、蜡烛灯这类灯在日本占有越来越重要的比重，其次可考虑LED水槽灯、LED台灯、LED渔业应急灯、LED车灯同样有一定的市场需求比例。 合作的模式有： 一,与日本本土
16、代理商或工程商合作。 二,切入日本本土照明企业的产业链.（如OEM合作。） 三,参加各类有影响力的展会。 四,加大网络营销的投资力度。 文中所有数据来源：参考灯饰网，电子资讯网，元培翻译产业情报网，灯具门户网 阿拉丁照明网 阿里巴巴 乐天网 雅虎购物 亚马逊购物网,出口日本LED各项要求，驱动要求：电源整机系统设计效率（EFF）在90-95之间 PFC值需达到0.95-1之间同时需要符合美国能源之星5.0版本的要求，同时需取得UL8750相关指令认证，并获得国内 国际第三方权威机构颁发的ISO9001：2000质量体系认证和ISO14001：CE TUV GS CB PSE C-UL SAA BS 3C等世界上多个国家和地区的安全认证。,Thanks,end!,