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1、,2,目 录,调研说明 车市点评 月度数据 宏观经济形势分析 产业政策与环境分析 调研分析*,*注：调研分析仅提供与参加调研的经销店,3,一. 调研说明,上一期车市点评发出以来，又有一些经销店给我们发来回执，希望加入到每月固定一次的调研中，在此对大家给予我们研究工作的大力支持表示感谢！ 希望更多的经销商继续通过传真、电话或E-mail的方式与我们联系，加入到我们每月的定期调研之中！ 在初步研究的基础上，我们形成了本期车市点评。其中观点仅代表我们的初步结论，如果与您有不同看法，或希望就其中一些问题作进一步交流，欢迎与我们联系。 今后月初的时候，调研将做成一项固定的工作，月底（30日）或者月初（1
2、日）我们将发出定期调查问卷表并电话通知，请注意登录邮箱查收并按时（每月5日前）返回，以便我们能及时给大家汇总结果进行反馈。 如果您有对市场的深度分析和感悟，也欢迎随时向我们投稿，我们将在每月车市点评开辟专门的栏目，为您跟众多的经销店搭建交流的平台，充分展示出您的学识和独到的见解。,联系地址：北京市西城区三里河路58号国家信息中心经济咨询中心 邮编：100045 联 系 人：潘竹 E-mail：sic_ ; 联系电话：010-68558531 传真：010-68557465,我们希望大家通过电话或E-mail的方式随时保持联系，共同致力于汽车市场的持续快速健康发展！,4,二. 车市点评,总体：
3、份国产车销量为98.2万辆，同比上涨11.7%，环比下降1.6% 。 车型：份销售轿车79.1万辆，MPV4.5万辆，SUV14.6万辆。各车型同比均上升。 轿车档次：份，除中级和中高级轿车销量环比未下降外，其余级别轿车环比均下降，其中，微型轿车环比下降幅度最大。 微型轿车(如QQ、奔奔)销售3.07万辆，同比下降30.5%，环比下降17.1%。 小型轿车(如飞度、夏利)销售14.06万辆，同比上升4.4%，环比下降3.8%。 中级轿车(如捷达、凯越)销售44.31万辆，同比上升11.6%，环比0.0%。 中高级轿车(如雅阁、比亚迪F6)销售14.71万辆，同比上升12.1%，环比上升0.2%
4、。 高级轿车(如奥迪A6、皇冠)销售2.93万辆，同比上升30.1%，环比下降6.3%。 品牌：份销量前三名为：凯越、福克斯和伊兰特。 厂商：份销量排名前10位的厂商分别为：上海通用10.91万辆/一汽大众10.65万辆/上海大众9.38万辆/东风日产8.43万辆/北京现代5.66万辆/长安福特4.46万辆/一汽丰田3.95万辆/东风悦达起亚3.55万辆/神龙汽车3.02万辆/长城汽车3.01万辆。,5,份销售形势： 销量比5月下降，只要是季节因素所致，此外市场因素的正向推动力已开始减弱，经济形势及消费环境的负向影响尚未见显著改善。 未来乘用车需求形势展望： 未来2个月，市场进入淡季，且无季末
5、冲量压力，从这个角度看销量难有好表现。不过新一批节能目录出台，再加上广州限购，预计市场会借机推出新一轮的宣传攻势，一定程度上刺激销售。,6,三. 月度数据,1-1 国产轿车销量走势,7,1-2 国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,8,1-3 微型国产轿车销量走势,1-4 微型国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,9,1-5 小型国产轿车销量走势,1-6 小型国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,10,1-7 中级国产轿车销量走势,1-8 中级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,11,1-9 中高级国产轿车销量走势,1-10 中高级国产轿车主要产品销量及排名情
6、况（TOP10）,12,1-11 高级国产轿车销量走势,1-12 高级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP5）,13,2-1 国产MPV销量走势,2-2 国产MPV主要产品销量及排名情况（TOP10）,14,3-1 国产SUV销量走势,3-2 国产SUV主要产品销量及排名情况（TOP10）,15,15,4-1 进口乘用车销量走势,16,四. 宏观形势分析,当前形势分析：二季度经济不及预期，政策力度有所加强。 未来形势判断：下半年，经济或将进入弱复苏局面，经济增速缓慢回升。,注：以上除GDP为当季数据外其他都为累计数据,主要经济指标(同比增长率，%) 预测,17,五. 产业政策与环境分析,1、
7、30日，继北京、上海、贵阳后，广州市正式出台限购政策。 广州限购最大推手是环保部门，以改善PM2.5为主要目的。 总量调控管理与北京极为相似，但限购车型除乘用车外，还增加了中型客车。采用“有偿竞拍+无偿摇号”模式分配增量配额指标，对50%的指标进行有偿竞拍，另50%进行无偿摇号。 广州限购对总体市场影响较小，但对当地需求冲击明显。 预计广州限购后，未来2-3年仍会有一些城市实行限购，且节奏可能略有加快；可能性较大的城市包括杭州、深圳、天津等。 2、节能汽车第八批目录发布，近2个月内或迎来销售小高潮。 本次共有25家企业的149款车型入围，数量上远超预期。结构上，自主品牌有97款之多，占绝大多数
8、。 考虑到当前市场销售惨淡、自主品牌库存积压严重等情况，我们认为新目录出台后会掀起新一轮营销宣传攻势，从而带动市场氛围发生变化，市场或将迎来一波销售小高潮。,18,六. 调研分析,国家信息中心在2013年7月初就销售形势进行了经销店调研，现将结果反馈如下。 调研样本包含国产和进口，覆盖一二三线各类市场，涉及几乎所有主流品牌。 欢迎更多经销商参加我们的调研分析活动，我们将于7月底发送新一期问卷。,（注：调研分析仅提供与参加调研的经销店）,（1）调查显示，份终端销售情况差于5月份。分区域看，西部表现较好，东部和中部较差。分车系看，美系、进口表现较好，韩系表现欠佳。销量环比下降的主因是受季节因素的影
9、响，而价格、货源、宣传等市场因素的正向推动力已开始减弱。经济形势及消费环境的负向影响尚未见显著改善。,19,20,(2) 份经销商库存量比5月份增加，平均库存当量也继续上涨。反映库存状况非常大的经销商比例较上月上升。,*库存当量为库存销量比,21,(3) ，库存偏大的主要原因集中于厂家压库和市场需求不振，其中厂家压库的比例较5月份上升明显。物流运输正常，厂家供货的及时性较5月份增强。,*库存当量为库存销量比,22,(4) 调查显示，份人气、新增订单环比5月份均下降，向厂家发出的订货量与上月持平。,*本月新增的订单，无论交车与否，但不包括前期订单在本月的交货,23,(5) 份经销店员工人数呈下降
10、态势。资金状况偏紧程度继续加强。消费者使用消费信贷购车的比例下降至18.9%。成交价继续回落。对于7月份价格走势，经销商判断下降的比例仍在加大。,A9. 份各产品平均使用消费信贷的比例是18.9%.,24,具体价格指数显示，份各级别车型终端价格均回落，尤其是中高级车型。,注：受调查样本限制，结果仅供参考，尤其是细分至级别。,25,(6) 份市场表现仍差于经销商预期。价格优惠未达到消费者预期是主因，而且影响程度在不断加强，说明持续降价引致部分人群观望；此外，汽车刺激政策将出台引起的观望也不容忽视。而经济环境欠佳和油价下调的影响相对弱化。,26,(7) 份全月销售走势基本平稳，下半月略好于上半月。
11、下半月的利好因素包括经销商应对淡季加强促销、地区车展等市场因素，农忙结束、大学生就业前购车等季节性因素，以及地区限购政策刺激需求在下半月释放。,B1-3. 份，从月初到月尾，是否出现销售越来越冷的情况？（单选）,B1-5.下半月明显好于上半月的原因： 1、 针对月初淡季情况，下半月展开营促销活动，来拉动需求； 2、 下半月经销商压力大，为完成目标，推出优惠政策； 3、 下半月农忙结束，农民开始购车； 4、 月初的车展活动集中在下半月成交； 5、 下半月有车展； 6、 暑假到来，高考结束后要买车换车的人多了； 7、 大学毕业生开始工作，家长给买车的多了； 8、 限购政策传言使得部分刚需释放； 9
12、、 上海每月下半月拍牌； 10、 广州出现限购，有助于周边其他汽车市场车辆的消化。,B1-6.全月走势平稳的原因： 1、 整体市场平稳，消费趋于理性，客户购车意愿降低； 2、 月初已进入购车淡季； 3、 价格从月初到月底没有出现大的变化，厂家政策也没有大的变化，因此销量稳定； 4、 分阶段推出促销活动，刺激顾客的购买动机，促进销售。,27,(8) 调查显示，为完成半年度目标，份出现了集中加大进货量或厂家压库的情况。分车系看，以美系和韩系居多。,B2-1. 今年份，就咱们店而言，为完成半年度目标，是否出现集中加大进货量或厂家压库的情况？（单选）,B2-2. 具体来说，今年份经销店的实际进货量是1
13、48台 若没有完成半年度任务的压力，份正常的进货量应该是123台,28,(9) 调查显示，5月份以来经销商优惠促销的力度和覆盖车型范围均在进一步加大。而降价促销的资金大多来源于经销商自身，若厂家不给予支持，经销商受资金限制进一步的降价空间将很有限。,B3-1. 5月以来，市场出现了一轮较大幅度的降价促销。那么，咱们店的情况呢？（单选）,29,(10) 调查显示，上半年近4成经销商未完成销售目标，对完成下半年的销售目标普遍表示不乐观。因上半年整体市场销售不佳，部分厂家调低了经销店销售目标，下半年仍有继续调低的可能。,B4-2. 具体来说，本店上半年的实际销量目标完成率是77%,B4-3. 那么，本店下半年的销量目标是上半年实际销量的117%,30,(11) 受淡季因素影响，2013年7月初，人气和成交量较份下降。7月初成交价继续下滑。,31,(12) 调查显示，多数经销商对7月份销售形势信心不足，而且程度相比加深。经济大环境下行致使消费信心不足、车市进入淡季、以及厂家支持力度有限等因素均在一定程度上削弱了经销商的信心。,