：当前机械工业运行形势及前景展望.ppt

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1、China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,1,当前机械工业运行形势及前景展望 中国机械工业联合会 2013-07-11上午 于哈尔滨华旗饭店,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,2,机械工业规模以上企业在全国工业总量中的占比已达20%左右，因此机械工业的运行态势对全国工业影响很大 2012年 占比 规上企业数 个 76456 22.93% 主营业务

2、收入 亿元 179958 19.65% 利润 亿元 12251 22.04% 从业人员 万人 1838 19.82% 出口创汇 亿美元 3506 17.11%,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,3,主要汇报内容 一、基本态势 二、主要困难 三、突出亮点 四、前景展望 五、全年预测 六、有关建议,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,一、基本态

3、势 1、主要经济指标数据 2、同比增幅变化趋势 3、各主要分行业走势 4、主要产品产量情况,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,5,1、主要经济指标数据 （1）近年来主营业务收入增长速度： “十五”“十一五”期间年均增长25%； 2010年比上年增长 32.29% 2011年比上年增长 18.55% 2012年比上年增长 9.80% 可见，进入“十二五”后主营业务收入增速急剧下降。,China Machinery Industry Federation,Cai wei

4、ci,China Machinery Industry Federation,6,（2）近年来利润增长速度： “十五”“十一五”期间年均增长28%； 2010年比上年增长 55.60% 2011年比上年增长 12.84% 2012年比上年增长 5.18% 可见，进入“十二五”后利润增速下降得比主营业务收入更快。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,7,（3）今年以来经济运行态势 工业增加值增幅比上年略有增长 2012年 今年1-5月 5月当月 全国工业 10.0% 9

5、.4% 9.2% 机械工业 8.4% 9.3% 9.7% 可见，1-5月机械工业增加值增速高于上年，略低于全国工业；可喜的是4、5两个月当月增速已经开始高于全国工业。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,8,主营业务收入同比增幅略有提高 2012年 比上年增长 9.80% 2013年1-5月累计完成76086亿元， 同比增长 13.53%,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Ind

6、ustry Federation,9,利润增幅比上年明显回升 2012年比上年增长 5.18% 2013年1-5月累计实现4779亿元， 同比增长 13.70% 其中汽车行业 20.08% 其余机械行业 9.75% 汽车行业对利润增幅回升贡献大,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,10,主营业务收入利润率 1-5月机械工业主营业务利润率为6.28%，同比增长0.01个百分点。 流动资金周转率 1-5月为1.98次，同比提高0.04次,China Machinery I

7、ndustry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,11,外贸出口 1-5月进出口总额 2611亿美元 同比增长 -1.08% 其中出口1454亿美元 同比增长 2.76% 进口1157亿美元 同比增长 -5.52% 累计实现贸易顺差297亿美元,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,12,固定资产投资增速急剧下滑 2013年机械工业固定资产投资增幅逐月下滑，1-5月完成12862亿元，同比增

8、幅已降至15.11%； 增幅不但同比大幅下滑；而且低于同期“全部制造业”（17.8%）和“全社会”（20.4%）固定资产投资增幅。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,13,主要产品产量 1-5月累计，约55%的品种产量增长，45%的品种产量下降。 农机和内燃机呈上升态势；工程机械主要产品虽然1-5月累计产量仍为跌势，但4、5月当月多数已实现正增长；仪器仪表行业增多跌少；文化办公机械全线下滑；,China Machinery Industry Federation,C

9、ai weici,China Machinery Industry Federation,14,空分设备、印刷机械、塑料机械产量下跌；矿山机械、金属轧机产量下降；机床行业主要产品产量仍以下跌为主；电工行业水电产量略有增长，火电下降，变压器行业略有回暖；基础件行业4月主要产品多数增长，但5月再度下行。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,2、主要经济指标同比增幅变化趋势 今年 增幅（%）去年 1-3 1-4 1-5 5月 增加值 8.4 9.0 9.1 9.3 9.7

10、主营收入 9.8 11.88 12.75 13.53 利润 5.18 6.38 10.07 13.70 出口创汇 8.96 3.95 4.19 2.76 -2.01 重点企业订单 0 0.32 3.90,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,16,由上表可以看出： 当前机械工业经济运行的基本特征是“缓慢回升、温和增长、平稳发展”，基本延续了上年四季度止跌趋稳的向好势头。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,Chin

11、a Machinery Industry Federation,17,3、各主要分行业走势 各分行业主营业务收入同比增速(%) 今年1-5月 上年1-12月 全行业 13.53 9.80 农机 16.93 17.17 内燃机 12.24 -0.17 工程机械 -3.71 -2.99 仪器仪表 18.35 16.48 文办 -4.92 3.37,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,18,今年1-5月 上年1-12月 石化通用 14.66 14.01 重型矿山 12.87

12、 11.44 机床工具 14.42 10.47 电工电器 12.56 9.72 基础件 15.77 13.47 食品包装 11.98 6.66 汽车行业 15.43 8.44 其他 13.05 8.81,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,19,各分行业实现利润同比增速（%） 今年1-5月 上年1-12月 全行业 13.70 5.18 农机 19.34 22.48 内燃机 11.84 -19.29 工程机械 -19.86 -22.94 仪器仪表 17.22 10.03

13、 文办 2.69 -5.61,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,20,今年1-5月 上年1-12月 石化通用 10.87 16.45 重矿 4.47 -3.17 机床工具 5.93 4.74 电工电器 11.11 5.54 基础件 20.32 7.67 食品包装 3.09 17.07 汽车行业 20.08 5.96 其他 18.33 7.73,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery

14、Industry Federation,21,由上表可以看出： 总量比重最大的汽车行业今年以来增速一直较快，是支撑机械工业增速回升的主要因素； 此外，农机、仪表、基础件、石化通用机械等子行业增速也都快于机械工业平均增速。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,22,以上这些行业与消费（尤其是国内消费）关系都比较密切，产品相对而言也比较轻小。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Ind

15、ustry Federation,23,与之相对应的是，那些与投资关系更为密切、产品相对重、大的子行业（如工程机械、机床、重型机械、发电设备等）形势则比较差，增速普遍较低；而且呈现出产量增幅、主营业务收入增幅、利润增幅梯次下滑的格局，说明这些行业在低迷环境下竞争加剧、产品价格下降、利润下滑情况比其他行业更加严重。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,24,工程机械行业累计产销价值量至今仍为负增长，不过可喜的是4、5两个月当月已恢复为小幅正增长。,China Machi

16、nery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,25,在实地调研中感受到不同分行业的形势很不一样：汽车、农机、仪表等分行业普遍认为今年形势不错，无论是产销收入还是利润都实现了较快增长；但工程机械、重型机械、机床以及发电设备行业则普遍认为困难比去年更大，日子比去年更难过。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,26,由主要服务于投资活动的工程机械、重型机械等行业形势继续低迷可以看

17、出，全社会投资活动仍未回暖。 而由主要为机械工业自身服务的机床行业仍处于低迷之中则可以看出：目前机械工业景气虽有回升、但不可估计过高。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,27,4、主要产品产量 1-5月累计，约55%的品种产量增长，45%的品种产量下降。 农机和内燃机呈上升态势；工程机械主要产品虽然1-5月累计产量仍为跌势，但4、5月当月多数已实现正增长；仪器仪表行业增多跌少；文化办公机械主要产品产量全线下滑；,China Machinery Industry Fe

18、deration,Cai weici,China Machinery Industry Federation,28,空分设备、印刷机械、塑料机械产量下跌；矿山机械、金属轧机产量下降；机床行业主要产品产量仍以下跌为主；电工行业水电产量略有增长，火电下降，变压器行业略有回暖；基础件行业4月主要产品多数增长，但5月再度下行。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,29,汽车产量增幅（%）逐月变化趋势 1-3月 1-4月 1-5月 5月当月 同比 同比 同比 同比 汽车总产量

19、12.81 13.44 13.49 13.52 其中轿车产量14.29 13.60 12.58 11.66 商用车产量 0.08 4.18 7.12 8.25 汽车总产量持续以两位数增长，但其中轿车增幅缓慢下行、商用车增幅则稳步回升。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,30,二、主要困难 仍然是需求不旺、产能过剩、成本上升。这些困难普遍存在，尤其以机床、工程机械、重型机械、发电设备等典型的投资类产品制造业更为严重，无需展开表述。,China Machinery In

20、dustry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,31,三、突出亮点 1、外延扩张降温 2、创新日趋升温 3、市场倒逼转型,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,32,1、外延扩张降温 投资增幅 % 2011 2012 2013年1-5月 机械工业 37.49 24.86 15.11 全部制造业 31.8 22.0 17.8 全社会 23.8 20.6 20.4,China Machinery

21、 Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,33,由上表可见，机械工业固定资产投资增幅不但持续大幅回落，而且现在已低于同期全社会和全部制造业。这说明机械工业产能扩张热已明显降温，当然也反映出当前机械企业对未来预期不高，信心不足。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,34,2、创新日趋升温 表现之一：形势虽然严峻，但研发活动日趋升温 为了应对传统产品需求下滑的挑战，业内新产品、新工

22、艺研发趋于活跃；靠新产品开拓市场、靠技术进步降低成本、靠替代进口增加效益，正成为企业培育新增长点的普遍选择。 （典型例子：上上电缆、特变电工、浙大中控、和利时）,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,35,表现之二：研发试验室建设投入加大 为掌握产品创新的主动权，提高核心竞争力，越来越多的行业排头兵企业（如潍柴、东电、哈电、西电等）在抓住机会“走出去引智”的同时，大力度投资于企业自身研发试验室的建设，力图打造在同行业中领先的研发试验能力。,China Machinery

23、 Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,36,3、市场倒逼转型， 看点之一：民企对市场应变快，增速明显高于行业平均水平，可见改革红利有待挖掘 2013年1-5月累计 同比增速% 占比% （1）主营业务收入 13.53 100 其中民企 17.93 55.66,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,37,2013年1-5月累计 同比增速% 占比% （2）实现利润 13.70 10

24、0 其中民企 18.31 51.45 （3）出口创汇 2.76 100 其中民企 14.38 34.73,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,38,看点之二：产业集聚在市场倒逼之下升级 对提高生产效率和提高附加值的追求促进专业化分工，并延伸了产业链、催生了新产业的成长，在最终产品需求并未大幅增长的背景下，通过提高效率和质量、降低成本，培养出了新的利润增长点。 （典型例子：新昌地区轴承及其专用设备产业链的发展升级）,China Machinery Industry Fe

25、deration,Cai weici,China Machinery Industry Federation,39,四、前景展望 下半年，预计既不会大涨，也不会大跌，仍将以平稳为主基调 1、积极因素 2、不利因素,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,1、积极因素 （1）财务费用及其中利息支出增幅明显回落，企业融资环境有所好转，这有利于企业控制财务成本。 2012年 2013年 增幅 % 1-2 1-3 1-4 1-5 财务费用27.96 6.76 5.81 0.87

26、-0.38 其中利息30.59 11.46 7.35 4.86 3.68,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,41,（2）应收帐款增幅虽仍高于同期产销增幅，但已止升趋稳；说明货款回收虽仍困难，但过快增长的风险正在得到控制。 2012年 2013年 增幅% 1-3 1-4 1-5 应收帐款 14.94 14.28 13.95 14.06,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Indus

27、try Federation,42,（3）库存（尤其是产成品库存）增幅低于同期产销增幅，已降至较低水平，说明“去库存”已取得明显效果，这为今后景气回升创造了条件 2012年 2013年 增幅 % 1-2 1-3 1-4 1-5 存货 6.31 5.88 4.55 5.41 5.83 产成品 3.20 3.94 4.24 5.33 6.76,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,43,（4）订单增幅有所回升 2012年 2013年 1-3 1-4 1-5 重点联系企业 订

28、单增幅 % 0 0.32 3.90 4.42,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,44,（5）原材料、燃料等上游产品价格比较低，有利于降低成本,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,45,2、不利因素 （1）内需仍较低迷 根据之一是：从产品价格指数看，年初虽曾低位趋稳，但二季度又出现微跌。,China Machinery Industry Fe

29、deration,Cai weici,China Machinery Industry Federation,46,机械产品价格指数变化趋势 当月环比 当月同比 累计同比 2013. 1月 99.9 98.8 98.8 2月 99.9 98.8 98.8 3月 99.8 98.6 98.7 4月 99.9 98.6 98.7 5月 99.8 98.5 98.7 产品价格又见下行，说明市场需求仍难乐观。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,47,根据之二是：重点联系企业

30、1-5月累计订单虽有所增长，但增幅也只有区区4.42%，证明内需回升势头确实很微弱。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,48,（2）出口形势不乐观 一是出口交货值增幅下行，预示今后出口增长乏力 2012年 2013年 同比增幅 % 1-3 1-4 1-5 出口交货值 3.30 2.07 0.53 -0.16,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federatio

31、n,49,二是人民币快速升值不利于我出口 6月17日人民币对美元中间价已升至6.1598的历史新高，与去年12月31日6.2855的中间价相比，今年已升值逾2%，大大超过去年全年1.03%的升幅。今年4月1日至6月17日止，48个交易日中，人民币对美元中间价累计已创22次新高。汇率持续上扬不但不利于我增加出口，而且还严重侵蚀了出口企业的利润。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,50,（3）权重最大的汽车行业下半年增速可能回落 观察乘用车产销增速逐月变化走势，已出现高

32、位回落的迹象，而商用车二季度的回升势头预计将受7月1日起实行国四标准的影响而逆转，因此汽车行业下半年增速可能回落。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,51,此外，由主要为机械工业自身服务的机床行业仍处于低迷状态，也可以看出当前机械全行业的景气回升尚缺乏有力支撑。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,52,五、全年预测 预计2013年机械工业

33、经济运行速度虽有望略高于2012年，但总体仍将处于较低水平。其中： 产销增速预计在12%左右； 利润增幅预计在 8%左右； 出口创汇额预计与上年相当。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,53,六、有关建议 1、不宜用短期刺激政策强拉速度 2、企盼改善市场环境以促进转型升级 3、对有关具体问题的几点建议,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,5

34、4,1、不宜用短期刺激政策强拉速度 2011年以来需求趋缓、增速下行的困难日子至今已两年有余了。如不采取刺激政策，低速增长、颇为熬人的时光还得持续很久。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,55,尽管如此，我们仍不希望出台短期刺激政策以强拉速度。因为“转型升级”这一关迟早要过。短期刺激政策虽能提速于一时，但只是推迟了危机爆发的时间。治本还是要靠市场倒逼机制激发内生活力。现在倒逼机制已开始起作用，应继续坚持推进。,China Machinery Industry Fed

35、eration,Cai weici,China Machinery Industry Federation,56,2、希望深化市场化取向的改革、提高对外开放水平，为转型升级创造更有利的环境 （1）规范市场竞争，促进优胜劣汰 重复建设、产能严重过剩、恶性竞争愈演愈烈，是当前经济困难的主要原因，其病根就是各地为做大经济规模而竞相出台超额优惠政策，分割市场、扭曲市场，导致优难胜、劣不汰。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,57,在主要矛盾已由“有无”和“多少”转化为“好坏

36、”的今天，有必要适当抑制地方政府做大经济规模的冲动，加速建设全国统一、规范的大市场，通过“市场竞争”这一无形之手去推动优胜劣汰和转型升级。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,58,（2）期盼用好内需资源，培育高端自主品牌 当前业内企业已普遍认识到高端不足、低端过剩之害；也意识到出路只能是向高端（不但指高技术新产品，而且包括传统产品的高质量）升级，并为此明显加大了投入。但这一努力除受制于创新能力不足外，还深受“高端市场培育难”之制约。,China Machinery

37、Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,59,一是自主品牌不响亮，即使产品研制出来了，用户总是不信任，市场很难打开；二是外企极力打压，一旦我某高端产品有突破苗头，他们马上大幅降价，以拉拢用户，封杀我成长空间。因此，企盼以国家之力，用好我宝贵的高端装备需求资源，加强采购引导，以利培育自主产业。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,60,3、对有关具体问题的几点建议 一是控制人民币

38、升值速度和幅度，同时提高出口退税率，以抵冲汇率升值影响。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,61,二是鉴于国家要求今年7月1日起，汽车实行国四排放标准，但目前市场只能供应国三标准的油品；因此建议有关部门抓紧协调，同时要对因推行国四标准而加大关键配套产品对外进口依赖的现象应给予关注。否则，不但对环保无实际意义，反而加大成本、浪费了资源。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Indu

39、stry Federation,62,此外，鉴于混凝土泵车等工程机械与道路运输用载重汽车有很大区别，建议向国四标准过渡适当缓行。必须要求油品同步升级，否则，不但对环保无实际意义，而且反而浪费了资源。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,63,三是鉴于国家对农机的购机补贴实行“先全额购机、后给予补贴”办法，在农机日趋大型化、高技术化、价格不断上升的背景下，农民因财力有限而使大型先进农机销售受影响，因此建议改进现行必须全额购机的补贴办法。,China Machinery

40、Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,64,四是建议对机械企业中日渐加速发展的服务性业务收入与生产性业务收入分开统计核算，对服务性业务收入实行“营改增”，以减轻企业的财务负担，为服务性业务的发展创造更有利的环境。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,五是为发展循环经济，应鼓励再制造。现在工程机械行业再制造发展势头初起，据企业反映有些地区规定不准再制造产品异地销售，这不利于再制

41、造业发展，希望有关方面采取措施予以纠正。,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,66,以上所述可以归纳为以下十点看法： 一是前几个月运行态势较平稳 二是在平稳总基调下略见回升 三是回升中利润升幅快于产销 四是民营企业回升贡献率最大 五是回升动力来自于市场倒逼,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,67,六是形势严峻但难以继续大跌 七是攻高端夯基础已渐成共识 八是盼用好内需培育高端品牌 九是优胜劣汰终将是大势所趋 十是望规范市场创造有利环境,China Machinery Industry Federation,Cai weici,China Machinery Industry Federation,68,