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如何做一个合格的邮政 保险客户经理,发 言 提 纲,公司简介 做一个邮政保险客户经理需要注意的几个问题,成立于2004年; 实行的是“一套班子，两块牌子”的经营管理模式 ； 在对全省邮政兼业保险代理业务进行专业化管理的同时，也在对外代理保险业务。,一、公司简介,二、做一个邮政保险客户 经理需要注意的几个问题,（一）要不断的“充电”，完善自我。,考取保监局的规定保险代理从业人员资格证书； 系统、全面的掌握保险知识； 了解与保险相关的政策、法律、法规及有关要求。,（二）要制定销售目标和工作计划。,客户经理工作的主要目标就是要完成销售任务。要完成销售任务，就必须要制定工作计划。,（三）要组织柜台营业员来一起销售。,保险专柜人员和邮政储蓄柜台营业 员是一个整体。,（四）要做好服务。,第一层是做好柜台营业员服务； 另外一层做好客户的服务。,对柜台营业员的服务,培训 示范销售 是协调保险相关单证,对买保险人的服务,客户经理还有一层服务，就是对 客户进行服务售后服务,（五）要建立客户档案。,客户档案要包括：客户姓名、住址、联系方式、投保的险种、保险期限、投保险的公司等方面。,（六）要善于沟通。,网点柜台营业员沟通； 与管理层沟通； 与保险公司人员沟通。,祝大家： 身体健康！ 工作顺利！ 生活幸福！,谢谢！,