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1、如何驾驭猪市行情过山车？ 钱 亮 四川省畜牧食品市场信息中心 2013年6月18日,一、改革开放后农牧业发展的三个时期 二、十余年来生猪价格的基本走向 三、怎样降低生猪价格过山车导致的风险,一、改革开放后农牧业发展的三个时期,1、发展期（1978年2003年） 农牧业生产由计划经济向市场经济过渡、市场经济的初期阶段。此阶段时间长达25年（成都85年结束凭票供肉，用了7年；九十年代初完全取消粮、油、煤票，用了13年）。生产与市场的供需关系呈供不应求的卖方市场。因此，农牧业生产是以数量型发展为重点，终极目标是满足消费市场的最大需求，解决吃饱的问题。生猪价格总体上随国民工资收入、物价水平的整体提高而
2、逐年较为平稳地上升，基本上没有出现大起大落的情况。养殖者更关注的是，如何通过科技水平来提高产量。,2、波动期（2004年2010年） 农牧业市场经济的发展阶段（此阶段约5、6年）。供大于求与供不应求、卖方市场与买方市场的相互胶着更替；农牧产品价格剧烈波动，价格开始过山车跳跃，生猪价格周期性波动明显；政府开始建立调控手段，提出加强农牧生产及价格的监测预警；社会资本大量涌入，散养户开始退出；产品质量安全成为政府、社会关注的热点、焦点。种养业者不仅关注生产过程的科技含量，也开始关注政策导向、市场变化。,3、转型期（2011年起） 以“建设标准化、适度规模化、生产智能化、经营产业化、产销信息化”等“五
3、化”为内涵的现代畜牧业进程正在推进。但“五化”的程度依然很低，特别是用“产业化”和“信息化”的理念，参与市场竞争的能力和手段较国外畜牧业先进国家还相当滞后。 转型期的畜牧业正加快两种方式的转变，生态型、质量型畜牧业方兴未艾。 一是以“传统与现代相溶”为标志的生产方式开始转变。以畜为本、种养结合、生态循环。（为何相溶而不互补？） 二是以“数量与质量兼容”为标志的发展方式开始转型。以人为本、质量安全。（为何兼容而不兼顾？）,转型期生产及市场的表现形式： 一是组织化程度不断提高。城镇化、农业现代化的推进，必将促进农村土地相对集中、土地流转逐步加快；进城务工、职业农民成为必然。散养大量退出，各型专合社
4、、大中型养殖企业比重将不断增加。 二是抗疫情和市场“两大风险”的能力有所增强。养殖区防疫能力较散养场户显著提高；价格低谷期“蓄水”能力显著提高，“逢涨就追、逢跌就砍”将成为历史。 三是不确定因素显著增加。多种因素的叠加，导致生猪市场价格由3年一个周期（生产因素导致）的形态，逐步演变为1年内或跨年度的波动（不确定因素叠加）。,二、十余年来生猪价格的基本走向 产品价格波动，是市场经济中固有而常见现象。据有关机构测算，我国猪肉、鸡蛋价格波动的72.5%、52.2%来自周期性因素（母猪、母鸡增加及更替的原因），而蔬菜、水果价格波动的58.6%、56.8%则来自季节性因素（种植业靠天吃饭）。,图1 机构
5、绘制的畜禽蛋10余年价格走势图,1、基本走势： 2004年低位震荡上升，近10年首次大幅上冲； 禽流感；盈利。 2005年中位下降，猪链球菌病爆发，小幅盈利。 2006年上半年承接05年下降态势至下半年上扬；先降后升，一惊一乍，盈利。 2007年承接06年下半年上涨态势一路震荡上行；大幅上升致消费者受不了，政 府提出加强监测预警，大量社会资金进入，蓝耳病开始爆发；社会资金 介入；总体盈利。 2008年开年从历史高位一路下行；散养户开始退出，走势虽下降，但总体盈利。 2009年上半年继续下行，下半年回升；破警戒线大起大落，亏损开始加大，冻 猪肉收储开始，政府开始生猪补贴；持平。,2010年上半年
6、调头向下，下半年回升；再破警戒线大起大落，继续收储，提前 出栏，宰杀母猪，散养继续退出，适度规模户增加，政府继续补贴母 猪，持平或亏损加大；全国范围内猪高热病流行。 2011年承接2010年回升态势一路上行，供不应求，再次上涨，进口猪肉跨年增 加；利润同07年，大盈300元以上；政府开始补贴城乡低保居民。 2012年承接2011年9月最高价一路下行，下半年回升；进口猪肉大幅增加，原料 不跌反涨；育肥户亏，规模场略盈。 2013年上半年乀承接上年回升至1月底调头向下，春节前开始下跌，跌幅深、亏 损早，启动收储第二轮方企稳，进口猪肉同比减少10%以上；5月 阶段性、恢复性企稳上涨。,走势基本特征
7、1）、单边波动向激流涌动推进 乀 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 我们从2004年至2013年前5月的涨跌走势连线看出： 一年内单边上扬、或单边下降的情况在减少（2004、2007、2011年单边上扬；2005、2008年单边下降），取而代之的是一年内、或跨年度的激流涌动。,从2003年底开始，生猪价格开始明显反弹，并一直持续到2004年下半年，猪价进入十年中的第一个高峰期。 2006年下半年，急性高致死性的猪蓝耳病爆发。一时间人们“谈猪色变”，养猪业遭受重创。2007年初，疫情对猪价的影响开始显现，猪价经历了历史性的高涨。至
8、2008年2月，鲜猪肉批发价创下每公斤22.88元的历史最高。 2007年国家用于扶持发展养猪生产的资金投入达到150多亿元，包括对能繁母猪的补贴，从而造成短期母猪养殖量急剧上升，供求不平衡的情况越来越严重，这成为2009年生猪市场持续低迷直至亏损的主要原因。,图2 机构绘制的活猪10余年价格走势图,2、饲料原料及配合料： 较生猪价格起伏早，除2005年、2008年跨年度两次向下调整调整以外，连年抬高价格，特别是2010年后不论生猪价格的升降与否，连年单边震荡上扬。 （2002、05、08年，2010-13年）,图3 机构绘制的玉米10余年价格走势图,3）、猪粮料、比： 四川生猪价格监测200
9、8年5月2013年5月的猪粮、料比的平均水平。（条件：养殖数量大体平衡） 从表1来看猪粮比： 基本印证全国各分析专家的结论基本3年一个周期。盈、平、亏；任意3年比较，还没有出现连续2年的盈利、或持平、或亏损的状况。,表1 2008年5月2013年5月的猪粮、料比的平均,从表1来看猪料比： 前3年的态势与猪粮比基本一致。但2012年起至今年5月底，猪料比与猪粮比走势有所不同：2012年在全年猪粮比平均略降或持平的情况下，全年猪料比平均是在均衡线之上的。即：当育肥场户全年平均养猪效益略亏或持平的情况下，自繁自养的规模场户全年平均养猪效益是盈利的。2013年前5月，当育肥场户平均养猪效益亏损或略有盈
10、利的情况下，自繁自养的规模场户平均养猪效益是略有盈利或持平的。,近两年，育肥户与自繁自养在户效益上开始微妙分化。 随着规模化程度的不断提高，配合料（自配或购买）已基本取代传统较为单一的玉米、红薯、青绿饲料。玉米、豆粕、鱼粉和小麦麸的价格，5年来连年震荡上行，成为左右养殖成本的重要因素（其它：劳动力、水电、折本折旧等），充分显示了配合料价格在养殖成本中的重要作用。 因此，用猪粮比（肥猪价与玉米价的比值）来衡量、判定盈亏平衡线，已不能真实客观地反映养殖效益；而用猪料比（肥猪价与配合料的比值）来整体、或独立反映规模场户养猪效益更为科学。但目前政府有关部门还没有以此作为监测养猪盈亏的重要指标。,4）、
11、养殖效益的有趣现象,表2 四川监测点5年来每3年猪粮比均值比较,表3 四川监测点5年半内每3年猪料比均值比较,我们从表2、表3看出三个非常有趣的表象： 一是散养户（纯育肥场户）或自繁自养的规模场户，凡是坚持梯次性（阶梯式）养猪3年、且每年养猪数量基本一致，那么每3年的猪粮比或猪料比的平均值，都没有低于警戒线。 二是自繁自养规模场户每3年的平均养殖效益，远高于散养户和纯育肥场户，最低效益高出54.05%。显示规模场户的管理水平、抗疫情和市场“两个风险”的能力远高于散养或育肥方式。 三是从坚持养猪5年半的效益来看，散养或育肥每3年的效益不仅不显著，且呈跌宕起伏之势；而自繁自养规模户每3年的效益不仅
12、高于散养户，且呈递增之势。,5）、中间环节永远都是赢家 从2004年至2013年上半年的8、9年间，除了2005年、2009年和2012年，年均肉猪价差（市场猪肉零售价与肥猪价格的差）较上年度有所下降以外，其余年份平均肉猪价差和月均同比，基本上都是上涨的。也就是说，不论养猪效益是盈利还亏损，中间环节始终是不会亏损的。 2008年以来： 最低：2009年6月24日 6.05元/公斤 最高：2011年8月31日 11.19元/公斤,表4、四川2008年2013年5月肉猪价差表,6）、生产与消费市场的反映及政府措施 从生产者和消费者两者利益角度来看，从2005年起至2013年的8、9年间，基本上呈年
13、年波动态势，政府忙于“两头救火”： 猪肉价格过高消费者喊高、媒体舆论“一边倒”。猪肉价格成为物价消费指数CPI上涨的替罪羊，政府采取加大国外猪肉及副产物进口、实行城镇低收入消费者生活补贴等措施来平抑肉价、缓解市场猪肉价格过高。 肥猪价格过低消费者高兴、舆论哑了，养殖者惨了。提前出栏、宰杀母猪、散户退出等比比皆是；政府采取冻猪肉收储、生猪（母猪、种畜场）补贴等措施来缓解生猪价格的过低。但政府调控时机总是慢于市场调节。 8年来，养殖场户真正盈利丰厚的年份只有两次1997年至1998年跨年度行情、2011年行情，每头肥猪毛利至少300元以上，有的高达500元以上。其余年份平均有亏有平、平多于亏。,三
14、、怎样降低生猪价格过山车导致的风险,1、影响生猪大起大落过山车的因素 有机构按照生猪产业链上游、养殖（中游）和下游的3个环节，梳理出了20个因子。20个因子相互作用、相互制约。值得大家关注，结合本地情况增减。 全国很多教学、研究、期货等机构的学者、专家，从国内外宏观与微观经济形势，就我国生猪价格周期性波动，结合社会经济发展不同时期的水平，在理论上和实践上从哲学、经济、社会各方面都做了大量的研究工作。 比如：从物价因子、人均收入及消费量（购买力）、CPI指数、进口猪肉量等等因素，研究了它们与生猪价格间的内在和外部关系，甚至建立了线性、蛛网等数学模型。论文不少、模式众多、预见纷纷，看得养殖场户眼花
15、缭乱、莫衷一是，实践中不知按何论操作。其实，各位专家的研究与分析，角度不同、方法不同、结论也不同，只能作为重要的参考。,图4 机构绘制的生猪市场波动机理图,2、重点关注哪些主要因素 本次养猪大讲堂一起讨论“如何驾驭猪市行情过山车，让自己安全着陆？”，大家会问：影响生猪价格的因子几十个，我们没有精力和时间去研究，究竟生猪市场价格究竟有无变化规律可循？怎样准确把握或基本准确的市场动态？怎样通过调整生产计划、控制生产数量来规避市场风险？我在这里提出一些易于大家关注的主要因素。大家再结合当地实际，做出自己的判断。,1） 、政策方面： 始终记住：我国经济学前面必须加“政治” 国务院、农业部、各地政府出台
16、稳定生猪生产意见（波动期）；也要适时关注国内、外经济形势； 收储预案实施（猪粮比过高、过低）、生猪（母猪、种猪场）补贴（宰杀母猪、价格下降）； “菜篮子”（城镇低保）补贴； 加工流通环节减免（近期出台了生猪生产、屠宰、猪肉加工环节用电按农村电费收取，1年全国少收电费5亿元）等大政方针和措施。,2）、生产方面： 疫病（生猪蓝耳、高热、口蹄等；家禽禽流感等；人畜共患H7N9等）；发病率、死亡率。 母猪比重近5年来全国、各省区母猪比重（母猪数量占存栏总数的比重）均在13%以上。（5月份四川监测点母猪存栏数量同比下降3.66%，但比重仍然达14.29%） 正常9%10%；过高11%以上；过低8%以下。
17、相对区域内过高、过低都不正常，必将影响供需关系。 数量仔猪存栏、育肥猪出栏。,3）、市场方面： 季节节日；气温对消费需求及量的影响。 进口量去年同比增加150%；今年同期已减少30%。 冻猪肉收储收储数量（中央级2次，7.5万吨、9.37万吨、各地不一）；收储时间与出库时间的关系（46个月）。 价格走势饲料价格走势；肥猪、仔猪、后备母猪及猪肉市场零售价走势。 消费趋势牛羊肉、禽蛋奶、蔬菜等。 生猪期货正式批准的暂时没有；本来是对价格的预期，对养殖未来有帮助；但实际上有股票式炒作嫌疑；国家正在规范整顿。,3、专合社、规模场怎么办？ 综合起来就是要注重 结构调整 疫情控制、质量安全 规模发展 参与
18、市场,1）、坚持适度适量（即：结构调整） 一是坚持适度。农业部规定年出栏50头即为适度规模。我们认为，年出栏5005000头更具适度规模的代表性。年出栏5000头以上可列入中型以上规模。要根据自身资金、经验等把握扩大规模的时机。 二是坚持相对恒量。初步统计看出，相同规模数量养殖3年，总体都是盈利的。周期性变化中，在高峰期投入养殖，平谷期、低谷期当然会亏损。2007年为什么大量资金入场后，09年又退出的原因就在于没有掌握规律，更没有坚持。,2）、务必健康养殖（即：疫情防控、投入品安全） 疫病防控：春、夏、秋三季防疫。 投入品安全：已成为全社会关注的焦点。 其一：继续在投入品（饲料）中添加违禁抗生
19、素、药品或激素，养殖过程中过量添加、注射，终将砸自己的饭碗。 其二：当前消费市场上有机、绿色产品满天飞，土猪肉、生态猪肉、黑猪肉牌子趋之若鹜，不实的渲染和欺骗也比比皆是，消费者深恶痛绝。良莠不齐不仅害人害己，也打烂一锅汤，损害了养猪业健康持续稳定的发展。 只要真正达到最基本的无公害标准，都会受到消费者欢迎，毕竟中低消费是主流。 诚信养殖，健康养殖是我们做人、做生意最基本的原则。,3）、把握生产节奏（搜集捕捉信息） 一是把握两个季节： A、消费季节：元旦春节；中秋国庆；五一端午。 出栏高峰期11月、12月、1月 （注重反弹琵琶错时销售） 出栏低谷期春节后、4月、7月 B、易发病高峰期：夏季7、8
20、月（混合型高热病等）；冬季11月至次年1月（口蹄疫、仔猪腹泻等）；开春后3月（蓝耳病等）,二是关注冻猪肉收储及进口数量： 冻猪肉的收储及出库，既有缓解过度下跌的作用，更有调节节日供应量的作用。 进口猪肉重点在调节过度上涨、平抑市价的作用。因此，关注收储及进口猪肉的数量，有助于调节仔猪补栏时机和数量，“踩稳”节前销售节奏。,三是密切关注母猪存栏比重： 当全国、全省及本地母猪存栏比重高于10%以上（5月份四川监测点母猪存栏比重虽然同比下降1.29个百分点，但仍然高达14.26%），高于10%属于“超载”，高于12%以上，属于严重“超载”（当前14%以上）。 了解母猪存栏比重，有助于适时调控配种、补
21、栏数量。,图5 2008年5月2013年5月四川监测点母猪比重图,4）、参与市场 前面我们已经在分析中谈到中间环节永远都是赢家的问题。 养殖场户的效益，不仅受制于生产成本（母猪、仔猪、饲料、人工、水电、折旧等）的制约，还承担了疫病和市场的“两大风险”。疫病风险，自身范围内（活猪进出、圈舍防疫等）是可以控制的，但市场风险却很难控制。最根本的原因是我们无经验、无精力、无更多资金主动参与市场。 现代畜牧业的标志之一，就是要实现畜牧产业化。要应用产业化政策，主动参与产业链的最后环节销售。这也是降低成本、增加收入、调剂生产与销售之间数量与收入关系的好办法，避免了销售上听天由命、任人宰割。真正把握话语权！
22、提出两条思路：,一是鲜活直接进入市场： 农市、农超对接尝试多年，效果并不理想。 养猪专合社抱团在城镇设立摊位销售点（铺），销售除了猪毛以外的所有产物。只要经过集中检疫屠宰、争取政府在销售环节上的政策支持，此法是可以尝试的。 二是鲜货深加工做品牌： 大中型养猪场户，采取强强联合等方式，经过深加工，销售半成品甚至成品。精深加工一次，就提高附加值一倍以上。 两种方式还可尝试网络直销（代理、自建）。 通过多种形式参与销售环节，提升产品销售量和品牌竞争力！,后市预测： 有研究机构和学者按照3年一个周期对今明两年的生猪价格走势进行了研判，认为：2011年高峰过后，2014年将迎来又一个高峰。 但我们认为：2014年是否再次迎来生猪价格的高峰，关键要看2012、2013年的母猪存栏量及比重。如果去年、今年没有较大区域性的疫病爆发而导致生猪数量的大幅萎缩（自然的）、淘汰宰杀或合理性结构调整（人为的）较大量的母猪，全国性存栏比重仍然高于13%以上，则显示产能仍将充足。2007年、2011年高利润的情况就难以出现。况乎政府调控手段已经加大。 因此，只要我们将政策、生产、市场的主要因素和不确定因素加以关注、分析、研判，就一定能够在周期性、跨年度的波动中降低亏损限度，把握存、出栏时机，赢得先机！,再次敬告： 股票市场股市有风险，入市需谨慎！ 生猪市场猪价有波动，照搬有风险！ 谢谢大家！,