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1、我国醋酸行业现状与发展动态,石油和化学工业规划院 副总工程师 刘延伟 2008年11月20日,2008年中国氯乙酸行业发展论坛,冰醋酸行业概况 冰醋酸市场分析 面临的问题与挑战 对策与建议,报告内容：,1.冰醋酸行业概况,冰醋酸概览：,截止到2007年12月： 冰醋酸产能：380万t/a； 企业数量：18家（平均规模为21万t/a）； 最大规模：塞拉尼斯60万t/a（下游5万t/a EVA树脂、6万t/a VAE乳液、30万t/a醋酸乙烯、2万t/a UHWPE ）；中石化与BP 50万t/a； 集中度较高，平均规模居中；,1.冰醋酸行业概况,冰醋酸概览2007年数据：,产量：162.8万t，
2、同比增长14.6% ，约占世界18.9; 进口量：49.9万t，同比下降29.4%; 出口量：13.8万t，同比增长392. 9%; 消费量：198.9万t，同比下降5.3% ，约占世界23.1； 进口关税（MFN）：5.5%； 进口增值税（VAT）：17； 进口/出口冰醋酸价格（CIF）：618$/t / 526$/t； 进口成本：5800元/t（含关税、增值税和杂费）； 华东与华南地区市场价格：55007700元/t。,1.冰醋酸行业概况,冰醋酸概览2008年1-3月数据：,产量：45.7万t，同比增长30.4%; 进口量：6.5万t，同比下降61.1%; 出口量：0.7万t，同比下降30
3、.0%; 消费量：51.5万t，同比增长4.0% ； 进口关税（MFN）：5.5%； 进口增值税（VAT）：17； 进口/出口冰醋酸价格（CIF）：622$/t / 656$/t； 进口成本：5450元/t（含关税、增值税和杂费）； 华东与华南地区市场价格：55005700元/t。,1.冰醋酸行业概况,生产情况：,1990-2000年期间，中国冰醋酸产量的年均增长速度为9.19，2000-2007年期间的年均增长速度为9.45。,1.冰醋酸行业概况,消费情况：,1990-2000年期间，中国冰醋酸消费量的年均增长速度为10.84，2000-2007年期间的年均增长速度为10.84。,1.冰醋酸
4、行业概况,供求状况：,1.冰醋酸行业概况,价格变化情况：,1.冰醋酸行业概况,盈利空间分析：,1.冰醋酸行业概况,小结：,我国冰醋酸产品市场处于成长期，并正在发展成为世界重要的生产和消费国，未来市场仍有较大的发展空间； 近两年随着冰醋酸产能的不断释放，产量增速高于消费量，国内产品市场满足率在提高，同时冰醋酸进口量逐步下降，而出口量在不断增长； 由于目前到2010年期间还将有一批大型冰醋酸装置建成投产，国内市场竞争将会日趋激烈，产品价格会趋于下降，盈利空间趋小；,1.冰醋酸行业概况,消费构成：,2.冰醋酸市场分析,醋酸酯：,醋酸乙酯/丁酯是醋酸的主要下游产品之一，是重要的有机溶剂，广泛用于涂料、
5、粘合剂、医药等领域。2007年我国涂料产量达到600万t，居世界第二位；粘合剂和油墨行业也是发展速度很快的行业，上述行业对醋酸酯的需求都将稳定增长； 2007年，我国醋酸酯消费量约为80万t，其中醋酸乙酯约占60，醋酸丁酯占40，贸易较少。预计到2010年和2015年，我国醋酸酯需求量将分别达到110万t和160万t ；,2.冰醋酸市场分析,醋酸酯：,我国在建或拟建的醋酸酯装置主要有：兖矿国泰10万t/a、广西新乐石油化工公司10万t/a 、广西崇左市凯源酒业化工公司拟建8万t/a ；吉林辽源拟建5万t/a ；江苏泰兴拟建10万t/a ；山东鲁南化肥厂拟建8万t/a （为其20万t/a醋酸配套
6、）；上海石化与英国BP合资90万t/a乙烯工程中，规划建设15万t/a醋酸乙酯和醋酸丁酯； 乙醇脱氢法醋酸乙酯装置建设，将使醋酸失去部分市场。,2.冰醋酸市场分析,醋酸乙烯：,醋酸乙烯是重要的有机化工原料之一，主要用于聚乙烯醇、EVA树脂、氯醋共聚树脂、醋丙乳液和聚醋酸乙烯乳液（主要用于胶粘剂、涂料、纸张涂层、纺织品加工、树脂胶等领域）等领域； 2007年，我国醋酸乙烯消费量约为140万t，其中进口量28万t，占20，进口量逐年大幅度增长。预计到2010年和2015年，我国醋酸乙烯需求量将分别达到185万t和260万；,2.冰醋酸市场分析,醋酸乙烯：,塞拉尼斯南京30万t/a醋酸乙烯；中国石化
7、集团四川维尼纶厂30万t/a醋酸乙烯项目已完成总体设计；湖北宜化集团拟在乌海市建设30万t/a醋酸乙烯项目；福建纺织化纤集团有限公司拟建设20万t/a醋酸乙烯项目；兖矿国泰化工有限公司拟建设10万t/a醋酸乙烯项目； 醋酸乙烯是未来我国醋酸乙烯的最大应用领域之一。,2.冰醋酸市场分析,EVA树脂：,EVA树脂是乙烯与醋酸乙烯的共聚树脂。与聚乙烯树脂相比，EVA树脂产品在较宽的温度范围内具有良好的柔软性、耐冲击性、耐环境应力开裂性及无毒特性。EVA树脂广泛生产鞋料、热熔胶、注射制品、薄膜、发泡体、管材、电线/电缆、板材等。 2007年，我国EVA树脂消费量约为75万t，其中进口量43万t，占57
8、.33，进口量逐年大幅度增长。预计到2010年和2015年，我国EVA树脂需求量将分别达到100万t和150万t ;,2.冰醋酸市场分析,EVA树脂：,北京东方石油化工有限公司引进意大利埃尼化学公司技术，EVA装置生产能力为6万t/a；四川维尼纶厂EVA产能为4万t/a；扬子石化已建成20万t/ a的EVA生产装置； 中国石化股份公司与杜邦包装用塑料及工业用树脂部拟合资建设EVA树脂，产能为6万t/a； 我国EVA树脂需求增长潜力较大，应引起关注。,2.冰醋酸市场分析,精对苯二甲酸(PTA)：,精对苯二甲酸是重要的合纤（涤纶）单体，主要用于生产聚酯树脂（PET），PET树脂主要用于纺丝（涤纶）
9、和用作包装材料（包括饮料瓶、薄膜）和片材），是消费量较大的有机原料。 2007年，我国PTA的消费量约为1470万t，其中国内产量870万t，进口量600万t，占40.82。由于国内PTA 产能在释放，进口量有逐年下降趋势。预计到2010年和2015年，我国PTA需求量将分别达到2250万t和3600万t 。主要受原料PX和环境制约。,2.冰醋酸市场分析,氯乙酸：,氯乙酸作为基本有机化工原料，主要用于农药、医药、染料、日化和有机合成等领域 ； 2007年，我国氯乙酸的消费量约为23万t，其中国内产量25万t，出口量2万t。 氯乙酸在农药领域主要用于除草剂草甘膦的生产。草甘膦是一种高效、低毒、广
10、谱灭生性除草剂。草甘膦是需求增速最快的农药品种，也是全球产量最大的农药原药，占整个除草剂市场的30%。,2.冰醋酸市场分析,氯乙酸：,2007年，我国草甘膦原粉产量达到25万吨，80产品用于出口，我国已成为全球最大的草甘膦生产国与供应国。 草甘膦的生产有两种主要的工艺路线：甘氨酸法（消耗氯乙酸）和亚氨基二乙酸法（ IDA法，消耗二乙醇胺），其中甘氨酸法的副产品氯甲烷对环境有较大污染，不符合国际上的环保标准；IDA法是国际企业普遍采用的工艺，但原料二乙醇胺国内的产能很小，成本高。国内目前草甘膦的生产以甘氨酸法为主。,2.冰醋酸市场分析,氯乙酸：,草甘膦农药市场前景较好，但面临环保压力和挑战。20
11、07年，农药行业消耗氯乙酸约9万万t，预计到2010年和2015年，我国农药领域对氯乙酸需求量将分别达到11万t和15万t 。 2007年，羧甲基纤维素（CMC）和羧甲基淀粉领域对氯乙酸的消费量是5万t左右，预计2010年和2015年对氯乙酸需求量将分别达到7万t和10万t 。 2007年，医药行业对氯乙酸的消费量是2.5万t 左右，预计2010年和2015年对氯乙酸需求量将分别达到3万t和4万t 。,2.冰醋酸市场分析,氯乙酸：,2007年，化工合成和日用化工领域对氯乙酸的消费量是4万t 左右，预计2010年和2015年对氯乙酸需求量将分别达到6万t和7万t 。 2007年，其他领域对氯乙酸
12、的消费量是2.5万t 左右，预计2010年和2015年对氯乙酸需求量将分别达到3万t和4万t 。 综上预测，预计到2010年和2015年，我国氯乙酸需求量将分别达到30万t和40万t 。,2.冰醋酸市场分析,其他领域：,双乙烯酮双乙烯酮及其下游衍生物是重要的中间体，广泛应用于有机合成、医药、染料、颜料、农药等各个方面。目前我国双乙烯酮及其下游衍生物的生产和消费已具有一定的规模和水平，是世界主要的生产和消费国家之一，目前该领域醋酸消费量约为10万t。 医药醋酸在医药领域主要用于青霉素G钾、青霉素G钠、普鲁卡因青霉素、退热冰、磺胺嘧啶、磺胺甲基异噁唑、诺氟沙星、环丙沙星、乙酰水杨酸、非那西丁、咖啡
13、因等。该领域醋酸消费量约为15万t。,2.冰醋酸市场分析,其他领域：,染料/纺织印染醋酸在染料/纺织印染中，主要用于分散染料和还原染料的生产以及纺织品印染加工。我国是世界染料生产第一大国，也是纺织品出口大国。目前该领域醋酸消费量约为8万t； 合成氨醋酸在合成氨生产中，以醋酸铜氨液的形式，用作氢氮气的精制，以除去其中含有的少量CO和CO2，现在中小合成氨装置仍大量采用此法。目前合成氨生产中消费的醋酸量约4.0万t；,2.冰醋酸市场分析,其他领域：,杂项醋酸在其他领域的应用还包括各种醋酸盐、农药、照相等方面。目前上述领域的消费量约为14万t。我国是醋酸盐的净出口国。,2.冰醋酸市场分析,需求预测：
14、,预计在2007-2010年期间，中国冰醋酸需求量的年均增长速度为12.07，2010-2015年期间的年均增长速度为9.95。“十一五”后三年需求量增速较高是由于PTA、EVA和醋酸乙烯项目的驱动。,2.冰醋酸市场分析,供应能力分析：,预计在20082010年期间，我国将新增醋酸产能300万t/a 左右，其中2008年新增产能为125万t/a，2009年为140万t/a，到2010年我国醋酸总产能可达到680万t/a； BP重庆长寿扬子乙酰醋酸将由35万t/a 扩大到100万；BP南京50万t/a醋酸项目；塞拉尼斯扩能到120万t/a；江苏索普、上海吴泾等一批1540万t/a的醋酸新建扩建项
15、目投产。,2.冰醋酸市场分析,供求分析：,未来中国冰醋酸供应能力将大于需求，出口量将会大幅度增长，占领国际市场，进口量减少，竞争更加激烈。,2.冰醋酸市场分析,小结：,未来我国冰醋酸市场增长潜力最大的领域是PTA、醋酸乙烯、EVA树脂和醋酸酯。其他领域速度和市场容量较小； 预计到2010年，国内冰醋酸市场将出现供大于求，扩大产品出口应是企业占领市场的一个途径； 由于产能过剩，预计冰醋酸产品价格会趋于下降，盈利空间缩小；,3.面临的问题与挑战,由于近年来我国煤化工发展迅猛，煤化工基础产品甲醇产能迅速增加，市场吸纳速度慢于产能增长，因此许多甲醇企业为消化和延伸甲醇产品链，纷纷规划建设冰醋酸项目，从
16、而导致产能增长过度，所有进入醋酸领域的企业将面临营运压力和挑战； 由于国内大多醋酸企业没有自己的技术，同时也没有下游产品技术，技术支撑能力极弱，在竞争中处于不利地位（BP和塞拉尼斯均拥有自主知识产权的醋酸及其下游衍生产品技术）。,3.面临的问题与挑战,没有下游产品支撑。国内醋酸企业缺乏下游产品，在竞争中处于被动状态。跨国公司产品链比较完备，如塞拉尼斯下游配套建设有醋酸乙烯、EVA、乳液等消耗醋酸产品；BP下游建有醋酸酯和大型PTA装置，可以吸纳生产的醋酸产品； 人民币继续面临升值压力，给进口冰醋酸带来利好，对国产醋酸出口带来不利影响；,4.对策与建议,为在将来的市场竞争中处于领先地位，醋酸产品
17、必须实行低成本领先战略，即以标准化产品，占领最广大范围的市场。为实现此目的，可以有以下三种途径： 规模大型化：从国内外醋酸工业的发展趋势来看，装置的规模大型化已成为必然。Celanese在美国有120万t/a的生产厂，在新加坡有50万t/a的生产装置。单位产能投资是5000元/t，60万万t/a醋酸装置的单位产能投资是2000元/t。,4.对策与建议,单位产品投资的降低直接降低了摊销等固定成本，以折旧期15年计，10万吨规模的醋酸装置折旧费是630元/吨，20万t规模的醋酸装置折旧费是320元/t，而60万t规模的醋酸装置折旧费仅130元/t，每吨产品的成本相差200500元/t。 实现规模大
18、型化的最直接方法，除扩大反应器规模以外，目前广泛采用的改变催化剂体系和加入助催化剂，从而实现低水操作，减少物料循环，并实现长周期运转。西南院技术改变催化剂可由20万t/a扩大到30万t/a。,4.对策与建议,前向一体化，实现甲醇原料的廉价供应。我国现有甲醇羰基合成醋酸企业，甲醇多为外购。如以建设年产20万吨甲醇计算，原煤价格按400元/t计，甲醇生产成本低于1800元/t； 甲醇价格维持在2200元/t以上，每吨醋酸即可节约200元成本。虽然我国近年甲醇行业出现了投资热，主要集中在煤炭产地，而甲醇是煤化工发展碳一化学产品的首选。但这些甲醇装置多数缺少下游产业支撑。因此，醋酸生产厂可自建或合建甲
19、醇生产装置，实现甲醇原料的廉价供应。,4.对策与建议,后向一体化，分散和转移市场风险。到2010年，我国醋酸将出现供过于求的情况，市场竞争将趋于激烈，盈利能力下降。因此，可考虑向下游发展，如醋酸乙烯、醋酸酯、氯乙酸、醋酸酐等产品，转移醋酸单一产品的市场风险； 我国醋酸生产厂有向下游延伸生产醋酸酯、氯乙酸、醋酸酐等产品的范例，今后还可以继续发展。但我国醋酸生产厂向下游延伸生产醋酸乙烯的还很少。国外醋酸生产厂如Celanese公司，既是醋酸最大生产厂，又是醋酸乙烯最大生产厂；,4.对策与建议,醋酸乙烯的原料路线可以采用乙烯法，也可以采用乙炔法。乙烯法由于生产技术水平属于清洁工艺，在国外采用比例较高。从目前中国国情看，电石乙炔仍具有很强的成本竞争力，但需妥善解决电石渣的综合利用问题。具体采用何种工艺，需根据工厂实际情况比较确定。,报告结束，谢谢！,石油和化学工业规划院 副总工程师 刘延伟 Tel: 010-64280159 Mobil Phone: 13901284958,