《【工作计划】保险公司内勤工作计划格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作计划】保险公司内勤工作计划格式.docx（12页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 保险公司内勤工作计划格式1 特征码 cHBPbUtnLxNGoOIbcWUN 20xx 年是中国保险市场竞争更加激烈的一年，全国公务员共同 的天地!同时也中国人寿发展历史上重要的一年，xx 营销区部 在市公司党委、总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初市 保会和市公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达 的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营 思路 07/5838.html （一）从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势， 抓住机遇，直面挑战。 总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激 烈，同业公司不断从各个方面和我们展开较量，在这种市场环 境中
2、，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。xx 区部上下充分 领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转， 而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取 得截然不同的发展结果。我们利用各种时机，转变区部各方面 人员的观念，变“要我发展”为“我要发展” 。对于销售一线的 业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看 到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块 市场。只有树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务 第 2 页 和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。 正是攻克了思想上的堡垒，统一了发展观念，才为 xx 区部从根 本上增强了凝聚
3、力，区部呈现出积极主动，健康向上的精神面 貌。 （二）针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司 各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性 地进行业绩拉动。 从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了“人人 达标，争做明星”的竞赛方案，倡导全体业务伙伴达到基础目 标，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。在全年的工 作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实现了整体 工作的持续性和有效性。全年基本上可以分为三个阶段： 第一阶段：年初 xx 趸交销售业务竞赛，我区部配合市公司 “*”趸交推动方案，推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞 赛方案，全面提升规模保费，实现开门红。 第二
4、阶段：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工 作，先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵，新春佳节赛中 赛”新春推动方案、 “阳春三月换新装”期交业务推动方案、 “雄鹰行动”期交业务推动方案、 “*初夏之六月风暴”业务 推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地拉动了业绩增 长。区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出“火红七月，淘 金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤拜访，人人举绩 第 3 页 庆乔迁”推动方案，倡导“人人举绩，为新职场做贡献” ，区部 还借机提出了“天天拜访，周周举绩，月月增员，年年进步” 的区训，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，取得了 不俗战绩。 第三阶段：九月份
5、至年底，区部利用*培训的有利时机， 全面调动团队士气，提升销售技能，开展多层次对抗赛，冲刺 年终目标。在市公司的安排下，九月份我区部组织了 200 余名 伙伴参加 xx 公司的全套培训，使广大伙伴从全新的角度得到了 思想的升华和技能的提升。区部借势而行，在团队中大力倡导 技能训练、氛围营造和目标追踪，在配合市公司开展并炒作 “*x”区部对抗赛的同时，积极开展区部内部的对抗竞争， 先后发动了“狮王争霸” 、 “五虎争霸” 、 “精英擂台”等竞赛活 动，区部推出的“九月争霸战鼓急，欢度中秋冲桂林” 、 “金秋 十月燃战火，五虎争霸振雄风” 、 “众志成城，决胜深秋”十一 月期交业务竞赛方案以及“决
6、胜 05 大冲刺”十二月期交业务竞 赛方案，都有效地提升了团队士气和工作积极性，为全年冲刺 作了有益的拉动。 （三）针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识 和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司 其职。 1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。 区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各项目 第 4 页 标进行细化分解，与全体主管签订了全年目标责任状，做到目 标明确，奖惩有据，增强了全体主管带领团队冲刺全年工作目 标的信心；在一年的工作当中，区部还每个工作月都结合团队 的年度目标，制定月工作目标，并且不断地通过月工作总结会、 周主管经策会的绩效分析，用数据说话
7、，追踪团队目标的达成 情况。在每次经策会上，区部会公布各级主管的个人举绩和增 员情况，激励各级主管“打铁还需自身硬” ，身先士卒带动属员。 正是这种阶段追踪与检查的工作方 法，引领着团队主管始终认清方向，带领团队追逐全年工作目 标。 2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。 区部从 20xx 年组建“精英俱乐部”以来，标准逐年提升， 入会人数逐年增加，至 20xx 年已有区部精英俱乐部会员 36 人， 入选市公司精英俱乐部的有 3 人，加入美国百万圆桌协会 （mdrt）1 人。为了进一步促进精英队伍的成长，区部在年初 重新制定了精英俱乐部章程 ，对 20xx 年俱乐部入 入围标准再次上调，
8、为精英业务员提供更多优惠政策，有效地 促进了团队争作优秀，努力加入俱乐部的热情。区部在搬入新 第 5 页 职场后，专门为精英俱乐部制作了光荣榜，增强精英荣誉感， 号召大家“向精英学习，向精英致敬” ，区部内形成了的良好风 气。为了加快精英成长，区部定期举办精英俱乐部例会，进行 各种培训和目标追踪。特别是十月份以来，区部组建了 60 人的 “精英突击队”进行分组对抗，每周日上午进行半天培训，邀 请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进行分享和授课，或提 供外界交流机会、客户沟通机会。这些举措有力地提升了精英 伙伴的水平，从观念、态度、技巧和习惯几个方面受益匪浅。 至 11 月底，区部已有大批业务伙伴
9、达到或接近 20xx 年精英俱 乐部入围标准，绩优人员的基础越来越牢固。 3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切 实作好团队的支持和服务工作。 为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用， 我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有益的 探索和实践，取得了明显成效。特别是乔迁新职场后，区部专 门设置了“销售支持办”和“人力支持办” ，重新进行人员分工 和配比，设置专人负责人力支持管理方面的工作，专人负责销 售支持方面的工作，保证了各项工作的明确性和条理化。区部 还充分发挥组训讲师的特点，分派组训协助各个团队或网点的 发展，使每个部门网点都有专人辅导；与此同时，区部对
10、一些 专项工作分别派组训负责，保证工作的全面深入开展，如“精 英俱乐部” “产品说明会” “基本法考核预警” “代理人资格考试” 第 6 页 “职场布置” “新人培训” “新人学校”等工作，都按照组训讲 师的特长明确分配，专项负责的组训讲师对工作负责到底，有 效地调动了相关人员的主观能动性，为工作的持续深入开展奠 定了基础。区部每日召开组训、讲师夕会，及时传达最新资讯， 研讨工作方法，商议各类问题，互相交流学习，保证了工作的 顺利开展和执行力的提升，同时提升了组训讲师的工作能力和 协调互助，取得明显的效果。 （四）一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定； 一手抓产品说明会，提高规模保费，保
11、证目标达成。 1、认真分析团队实际，从基础工作入手强化各项工作的落 实，保证团队素质的稳步提升，实现稳定发展。 抓好基础工作，立足长远发展，是十三区部长期以来始终 坚持的方向，在 20xx 年，区部的基础管理工作又上了新的台阶。 区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面， 加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工 作习惯，团队素质不断提升，队伍稳定性不断增强。 在早会经营方面，区部始终高度重视，要求组训下大力气 保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。特别是进入十月 份以来，区部将早会密度从一周三次调整为天天早会，由于有 多年来坚实的团队管理基础，此举不仅在各团队得
12、以顺利实施， 而且受到大多数主管和营销伙伴的欢迎。很多伙伴纷纷表示， 天天早会使伙伴们的工作意识更浓了，学到的知识更多了，非 第 7 页 常有利于展业习惯的持续性。大家对天天早会的理解和支持， 折射出区部长期以来基础管理的扎实和高度的执行力。文秘 114 网版权所有，全国公务员共同的天地! 为了做好出勤管理，区部在年初修订了考勤管理办法，取 消了兼职的说法，对所有人提出明确的考勤奖惩机制，要在全 区部树立制度意识，明确“要工号就要上班工作”的硬道理， 引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。好的制度放权 给各部执行，加上有效的监督机制，使我区部出勤率始终在 70以上，有力地推动了各项工作的落
13、实。 为了使各层级业务人员得到相应的培训支持，区部在早会 经营之外，建立起有针对性的培训体系，如：针对新人的“新 人培训班” ；针对入司半年内人员的“新人学校” ；针对精英高 手的“精英俱乐部培训” ，针对主管的“经策会培训” ，针对无 证人员的“代资考辅导培训”等等，区部还不定期为各级人员 提供外界培训的机会，有效地提升了团队能力，开阔了眼界。 在职场建设方面，我区部本年度实现了质的飞跃。这首先 得益于分公司总经理室的大力支持，区部借力使力，配合机关 部门，充分利用乔迁新职场的时机，实现大手笔改建装修，使 老公司焕发出新的活力，装修后的职场、办公室数量充足，环 境优美，为团队的发展创造了硬件
14、基础。借此机会，再一次对 总经理室的*远瞩表达全体 xx 区部人的感激之情！搬进新职 场后，区部从长远出发，投入大量费用购置办公家具、基本设 第 8 页 施等必需品，并重新设计各类展板，布置了“精英俱乐部光荣 榜” 、 “xx 区部最受尊重的人” 、 “公司介绍” 、 “信息栏”等多种 展板，为各职场制作了“业绩追踪榜” 、 “新人转正追踪榜” 、 “区训”等各类展板，使职场充满激励氛围。新职场的改建充 分激发了全体伙伴的工作热情，也向来区部参加说明会、办理 业务的社会各界展示出国寿的良好形象，受到了一致好评。 此外，区部在活动管理、举绩率管理等多个基础管理方面也 都进行了深入持续的探索与实践
15、，为 xx 区部的持续健康发展奠 定了坚实的基础。 2、抓基础管理的同时，认真做好产品说明会的组织保障工 作，开展形式多样的客户答谢活动，向鸿鑫险种要规模。 回顾 20xx 年我区部的经营历程，高密度的产品说明会是一 个突出特点，我们充分利用各种时机，坚持举办节假日产品说 明会，取得了显著的效果。特别是五月份以来，区部利用“通 州开办国寿个人保险业务 8 周年”的契机，加大客户答谢会密 度，不仅“请进来” ，还要“走出去” ，充分利用区部网点多， 分布广的优势，号召各部各网点举办专场客户答谢会，充分利 第 9 页 用现有条件，开展形式多样，不拘一格的答谢会版本。如在家 里举办的“家庭式”答谢会
16、、在村委会、村小学举办的“乡村 式”答谢会、在居民小区、居委会举办的“小区式”答谢会， 再配合区部或网点内部职场召开的“职场式”答谢会，答谢会 的局面一度如火如荼，*迭起。据统计，五月至七月，区部和 各部共举办各种类型的客户答谢会一百余场，一度出现每周举 办 7 场以上答谢会的局面。随着与外界的交流与协作，我们也 不断更新客户答谢会的举办形式和讲座版本，尝试召开“企业 家交流会” 、现场为客户赠送礼物等形式的答谢会，取得了一定 效果，积累了宝贵经验。在各种小型客户答谢会举办的同时， 区部坚持每周至少一至两场区部级别的客户答谢会，针对中端 客户开展工作；同时也积极倡导伙伴踊跃参与市公司高端客户
17、答谢会，并提供礼品和门票的支持，使伙伴参与热情增加，并 利用市公司高端客户说明会，签下了很多大客户，甚至出现了 131 万元的巨额保单，成效显著。 为了给业务人员搭建好销售平台，确保每场说明会的质量 与效果，区部无论是高端客户还是普通客户的产品说明会，每 次都要进行认真细致的准备，从说明会的流程安排到奖品设置； 从主持主讲到礼仪服务人员的演练；从会场的整体布置到灯光 音响效果控制，每一个细节都要精心策划、充分准备；讲师、 组训人员积极配合，服从区部的整体安排，经常加班加点，展 现出良好的团队协作氛围。产品说明会给业务伙伴提供一个很 第 10 页 好的展业平台和约访借口，使区部利用鸿鑫保险有效地
18、提升了 期交保费规模。 （五）积极响应保监委和总经理室的号召，进一步发展县 域保险，利用乡镇网点扩大公司影响，提升区部战斗力。 我区部多年来在乡镇网点建设方面成效显著，已形成了以 通州城区为中心职场，七个乡镇营业网点的合理布局，乡镇网 点成为目前 xx 区部的重要业绩增长点。本年度区部成功育成次 渠镇营销服务部，同时在乡镇网点建设方面加大了投入力度， 从各方面给予必要支援，取得了突出成绩。 区部为每个网点都配备了内勤和组训，职场设备一应俱全， 从根本上解除了网点发展的障碍。区部召开乡镇网点经理座谈 会，商讨网点建设的新思路，并明确提出各网点的发展目标。 今年二季度，区部专门将通州各村镇拥有销售
19、人员的情况进行 了汇总，从战略角度进行区域规划。区部轮流到各职场进行村 镇分配，要求伙伴认领发展目标，努力实现“村村都有伙伴， 村村都有客户” ，这些举措为乡镇网点伙伴指明了方向，对增员 和业绩都起到了长期推动作用。 农村网点的代理人在辛勤的工作中向广大农村群众带去了 保障，普及了保险知识，同时为公司带来了保费，目前各网点 的保费收入已经占据整个通州营销业务的半壁江山。在经济效 益显现的同时，网点建设带来的社会效益更加明显，在设有营 业网点的乡镇，xx 人寿的影响力占据突出地位，同业公司很难 第 11 页 在当地站稳脚跟，这些都为我们事业的长远发展奠定了坚实的 基础。 二、20xx 年工作中存
20、在的一些问题： 1、增员工作发展滞后，团队整体素质仍然偏低，特别是城 区团队，急需补充高素质人才，开拓高端客户市场。 2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象依 然存在； 3、部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要，整 体水平有待提高； 4、团队总体的活动量不足，人均产能、件均保费仍然偏低， 与市场要求有差距。 三、20xx 年工作设想 针对 20xx 年的经验和不足，xx 区部要在 20xx 年重点做好 以下工作： 1、继续紧跟市公司节拍，按照总经理室部署开展各项工作。 2、抓好基础管理工作，确实提高业务人员的活动量、举绩 率、出勤率及人均保费指标。 3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。 4、大力开展增员活动，特别是城区增员工作，要以区部层 面运作，努力提高增员质量。 5、建立完善的层级培训体系，抓好主管培训、新人培训、 第 12 页 衔接教育及代资考培训等工作，提高各级人员水平。 6、继续加强乡镇职场建设，实现现有乡镇网点的规模发展。