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1、,新形势下中国银行业的机遇和挑战,张春子 研究员 经济学博士 2013年11月,目 录,第一部分,当前商业银行发展的环境,第二部分,中型商业银行优势和劣势,第一部分 当前商业银行发展的环境,近年来，伴随着中国经济的高速增长，中国银行业取得了举世瞩目的成就,总体规模持续增长 利润保持稳步增长 资产质量处于良好状态,截至2012年末，中国银行业金融机构总资产迈上了134万亿元大关，网点总数达到20.51万家。 第一集团军的工、农、中、建、交五大国有商业银行总资产达到60万亿，占比为45%。 第二集团军的十二家股份制商业银行总资产24万亿，占比17%。 第三集团军的城市商业银行以及其他银行类金融机构
2、总资产38%。,商业银行全年累计实现净利润1.24万亿元，同比增长18.9%。 平均资产利润率为1.3%；平均资本利润率19.8%；加权平均资本充足率13.3%；加权平均核心资本充足率为10.6%。,不良贷款余额4929亿元，同比上升647亿元，不良贷款率为0.95%，同比下降0.01个百分点。,环境变化为银行业发展带来机遇和挑战,中国银行业全面洗牌时代加速来临,一、经济增长的不确定在增加,从世界经济看,从国内经济看,今年全球经济弱势复苏，但基础尚不牢固，主要经济体复苏进程不平衡，国际金融市场仍存在较大不确定性。 IMF预测今年全球经济增长3.1%左右，2014年增长3.8%左右。 美国经济复
3、苏迹象明显。欧元区主权债务危机的最坏时期基本过去，但就业、消费依旧疲软。新兴市场和发展中经济体总体好于去年，但国内需求萎缩和信贷增长放缓。 世界经济温和增长，产业、市场、要素的重新配置与分工，将给全球经济运行带来新的不确定性，也直接影响中国商业银行未来。,从2011年一季度开始，中国经济下行已持续了10个季度，PMI连续8个月在枯荣线附近徘徊。 今年上半年GDP同比增长7.6%，全年预计增长7.6%左右。 新一届政府“防风险、挤泡沫、去杠杆”的政策取向逐步明朗，经济转型和结构调整的态度非常坚决，并一再提高对经济增速下滑的容忍度。 放慢货币增速、引导金融机构去杠杆和更好地服务实体经济、扩大内需刺
4、激消费改善民生、优化结构转变增长方式将成为现届政府持续关注的重点。,二、银行监管日益严格,监管环境发生的最大变化是商业银行资本管理办法（试行）1月1日正式实施,银行创新与监管要求之间的博弈日益短期化、紧密化、直接化,银行需要不断增强多重约束环境下的发展能力，积极谋求持续创新，提高适应环境的生存能力。,银行需要在资本管理、流动性管理、盈利结构调整、客户选择和资源配置上快速反应，积极谋求经营转型。,银行规模快速扩张的粗放经营模式已到尽头,三、利率市场化压缩银行盈利空间,利率市场化的核心表现是利差水平大幅收窄，中小银行面临更大冲击,四、金融脱媒压缩银行生存空间,金融脱媒是经济发展的客观规律，也使银行
5、面临资产和负债两方面的去中介化,技术脱媒则是对银行中介职能的替代,技术脱媒,最耀眼的是网联网金融的发展。 一种是金融的网络化。越来越多的传统人工金融交易和服务因互联网技术得以升级和替代，互联网提供了几乎全部类型的银行信贷、证券交易、保险理财等服务。 另一种是网络金融化。以第三方支付为突破口，一种既不同于间接融资、也不同于直接融资的第三种融资模式，即互联网金融悄然出现。,五、跨市场、跨行业金融产品大爆发,以理财产品为代表的交叉性金融产品开始迅速增长,跨市场,跨行业,交叉性金融产品的大爆发是下一步金融业综合经营的预演,截至5月末，银行理财产品规模达9.8万亿元。而还仅仅是5个月前的2012年末，理
6、财产品余额为7.1万亿元。短短5个月的时间，理财产品余额就增加了2.7万亿元。 而同期，新增人民币贷款规模仅有4.2万亿元，理财产品规模之大可见一斑。规模庞大的理财产品在宣告金融行业迎接资产管理时代的同时，也宣告了交叉性金融产品大爆炸的开始。 理财产品之所以被认为是交叉性金融产品，主要原因在于，在市场竞争和客户多元化金融需求的推动下，理财产品运作模式具有跨行业、跨市场的典型特征。,六、消费提振、城镇化推进和上海自贸区形成,消费繁荣、新型城镇化和上海自贸区为商业银行提供了广阔的市场机会,消费,自贸区,伴随着经济转型步伐的推进以及金融市场的发展，一些传统的社会需求如大企业间接融资需求逐渐趋于萎缩，
7、市场不断被侵蚀，但与此同时一些新的需求又以超出预料的速度持续增长。,城镇化,第二部分 中型商业银行的优势和劣势,一、效益增长明显放缓,二、资产质量跨过拐点，由“双降”改为“双升”,2011-2013年上半年中国银行业不良贷款率变动情况,“双降”拐点显现,2012年，全球金融危机影响，国内经济持续低迷，经济刺激政策的后遗症逐步呈现，部分区域和行业出现明显风险特征，银行信贷资产质量出现下滑迹象，不良贷款“双降”拐点显现。,银行资产质量面临新的考验,境内商业银行的不良贷款余额自2011年第三季度起逐步增加，2012年末不良贷款余额合计为人民币4929亿元，较2011年末增加人民币647亿元，同比上升
8、15.1%。 除了不良贷款双降出现拐点外，反映贷款恶化速度的迁徙率指标亦呈现出了反弹趋势。多家上市银行2012年度的正常、关注类贷款迁徙率均呈现反弹趋势。 未来全球经济复苏势头较弱，中国新一届政府提高了对GDP增速放缓容忍度并掀开了结构调整与转型改革的大局。在转型发展大背景下，与经济周期变化相关的行业风险，与政策调整相关的客户风险，以及与影子银行体系相关的系统风险，都对商业银行资产质量提出了新的考验。,三、商业银行纷纷寻找发展新路径,第三部分 中型商业银行发展战略与管控,一、在经营理念上，要强化理性经营,更加注重速度、效益、质量的协调统一，树立持续发展和价值创造为核心的经营理念,全面风险管理理
9、念,坚守“保守主义”理念和经营底线，坚守合理的业务结构和边界，以先进的风险量化技术为支撑，强化经济资本管理、内部资金管理定价等管控手段，建立垂直的风险管理组织架构和相对独立的报告线路。,社会责任理念,为股东创造更大经济价值，为员工提供更加完善职业与健康保障，为客户提供高效、安全、便捷金融产品和服务，为支持节能减排和减低污染排放提供更加绿色的信贷政策支持，为社会弱势群体继续提供必要的援助。,资本约束理念,通过发展能力与资本规模相协调、资本占用与补充相平衡，逐步扭转高资本消耗的经营模式，走资本节约型的发展路径。,市值增长理念,通过经济资本的优化配置和业务结构有效调整，实现市值的长期稳定增长。,二、
10、在发展方式上，要追求专业、稳健、高效,加快发展方式转变,有效的金融 创新,专注的核心业务,稳健的发展速度,全面的风险管理,精益的管理能力,发展方式,要“一心一意办好商业银行”，集中精力和资源做好商业银行业务，通过差异化市场定位，以及“人无我有、人有我特”的特色产品，抢占若干制高点。,要通过金融工程技术和信息技术的有机结合，以产品、制度、技术和营销的持续创新，开辟价值稳定增长的“蓝海”，全面培育和提升银行的综合竞争力。,把银行业风险管理工作放在重要位置，实现六大转变。,任何时候都应“稳”字当头，根据自身实际，确定合理的发展目标，尽力而为，量力而行，做一家稳健、保守、能够守住风险边界的好银行。,走
11、以经济增加值、经济资本回报为核心的低消耗、高产出的集约型发展方式，更多依赖技术进步、业务创新、智力积累推动业务增长。,三、在战略路径上，与实体经济相互依存、共生共荣,金融发展脱离实体经济，不仅导致资源配置失效，也会放大金融体系自身脆弱性,四、在通道路径上，着力打造全功能、一站式、智慧型银行,提升客户的贡献度和忠诚度,五、在业务路径上，拓宽多维利润增长来源,充分释放“批发、零售、同业”三驾马车动力,精耕细作“专业化、精细化、扁平化”,“专业化”目的是增强创新和服务客户的能力。 “精细化”目的是实现客户与银行的共赢。 “扁平化”目的是提升服务客户效率，缩短管理和服务客户的路径。,六、在管理路径上，积极构建资本节约、产出高效发展模式,?,谢谢!,?,?,