材料设备管理、营销管理.doc

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1、 材料设备管理1 材料设备管理制度设计11 材料设备采购管理制度制度名称材料设备采购管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 目的（1）确保采购材料（设备）完全符合相关国家规范及标准。（2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。（3）保证企业采购管理工作的规范化、制度化，降低采购成本，规范采购行为。第2条 适用范围本制度适用于企业总部、各分企业以及企业驻各地办事处的采购行为。第3条 管理职责（1）企业成立材料设备采购领导小组，是材料设备采购的最高管理机构，直接对总经理负责。材料设备采购领导小组组长由工程总监兼任，成员包括材料设备部、项目经理部以及

2、财务部等相关部门人员。（2）采购领导小组主要职责审定企业总部以及非法人分支机构的材料设备采购管理办法及业务流程。审定企业总部材料设备采购年度计划。决定重大材料设备采购项目的采购方式。决定材料设备采购招标方案和供应商选择。审定重大材料设备采购项目验收方案。组织协调企业大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购成本。决定采购工作中的重大事项。（3）材料设备部负责采购领导小组决策的执行、组织和日常协调等工作。第二章 采购范围和采购方式第4条 采购范围本制度所采购的材料设备，主要包括如表1所示的范围。表1 材料设备采购种类表材料设备种类具体内容主材水泥、钢筋、木材、预拌混凝土装饰材料饰面砖、饰面板、

3、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料水电安装材料消防及电气设备、电气主材、需求量较大的辅材、电器设备大型施工设备塔式起重机、施工升降机、混凝土输送泵、40千瓦以上发电机组、6立方米以上空压机、物料提升机、厂内运输车辆、挖掘机一般施工设备混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切断机、砂浆搅拌机及发电机组第5条 采购方式企业材料设备的采购实行如下三种采购方式。（1）招标采购方式招标采购方式适用于以下两种情况：A. 依据国家相关法律、法规、政策和企业管理规章制度，必须采取招标方式进行采购的；B. 根据企业采购委员会的决定，需要采取招标方式进行采购的。实施采购招标项目需按照国家有关规定和企业

4、采购国产设备招标规程、企业采购进口设备招标规程、设备及建设工程项目招标监督规定等相关文件执行。（2）比质议价方式。对资质相近的供应商的投标进行比质议价，确保选择物资适用、价格经济的供应商。（3）独家采购方式。只能从某一特定供应商处采购，并且无其他合适的替代物资，采取单一来源的采购方式。第三章 采购计划的编制和审批第6条 大宗建筑材料、装饰材料和大型特种机电设备采购流程（1）项目经理部根据工程需要，经初步核算所需材料设备后，编制使用计划，填写材料设备使用计划表报材料设备部，材料设备部初步审核后提出初步意见交采购领导小组审批，审批后材料设备部编制采购计划单，一式三份，一份交项目经理部，一份留材料设

5、备部做市场调查和评审供方用，一份交财务部做财务预算。（2）根据企业规定需要进行招标采购的材料和设备，其操作流程详见企业招标采购工作管理办法。（3）项目经理部根据工程进度要求，提前五天填写材料设备采购计划表，交材料设备部组织审核，并将初步审核意见在两天内交工程总监审批。材料设备采购计划表一式三份，项目经理部、材料设备部、财务部各留一份。（4）材料设备部将经审核批准后的材料设备采购计划表中需采购的材料设备在做好市场调查，进行货比三家和对供方评审合格后，与供方初步拟订购销合同，交工程总监审核后提交总经理审批，材料设备部派出材料员根据已批准合同填写支票使用申请表到财务部办理相关领用手续，严格按合同条约

6、完成采购过程。第7条 小宗和一般性建材，价值在1 000元以下的工具、设备和低值易耗零部件采购流程（1）项目经理部提前510天，填写材料设备采购计划表交材料设备部审核，经工程副总审核、总经理审批许可。（2）审批通过后，材料设备部采购专员办理请款手续，在货比三家后购进。第8条 产品和机电设备抢修的材料或零部件采购流程（1）由项目经理部主管人员提出购物申请清单，经项目经理部经理签字，由材料设备部采购主管审核后，经材料设备部经理和工程总监审核后由材料设备部采购专员采购。（2）价值在元以下的采购可以不经工程副总审批，由材料设备部经理签字即可。贵重、关键或涉及重要安全部件材料、零部件的选购必须通过工程部

7、经理或材料设备部经理审核。第9条 所有购进材料设备的报销手续必须凭进料单、发票和采购专员、仓库管理员、验收员签字并报总经理审批确认后才能报销。第四章 采购合同管理第10条 签订合同材料设备部代表企业同供应商签订采购合同，并负责采购合同的落实。第11条 采购材料和设备根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的合同审批时间和招投标时间。第12条 采购主管负责所购材料设备的招投标管理，按企业招标采购工作管理办法及投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。第五章 材料设备的验收第13条 材料（设备）在合同签订之前，采购主管以及材料员必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合

8、格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。第14条 采购专员、项目经理部材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工乃至保修期结束。第15条 验收项目（1）材料（设备）的品牌是否符合合同要求。（2）材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。（3）材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。（4）材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。（5）材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。（6）材料（设备）的产品保护措施是否到位。（7）材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时

9、间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由采购主管书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。（8）对关键材料（设备）的关键生产加工过程，采购主管须会同质检工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。（9）材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。（10）材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。第16条 材料（设备）的检查、验收工作必须做到100%的验收率，由材料设备部采购主管验收合格后方可支付材料（设备）款。第17条 材料设备部对每次采购合同的执行和验收情况需填写材料（设备）进货质量、进度统计表，并进行汇总保存，以备参考。第六章 罚则第18条 采购人员

10、有下列情形之一，给企业造成经济或名誉损失的，根据情节轻重，企业将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及相应的经济处罚；给企业造成重大损失的，企业将依法追究法律责任。（1）采购人员私自接收或向供应商索取财物的。（2）采购人员接收财物后未主动上缴公司的。（3）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密。泄露其他供应商对同类产品的报价。招投标中泄露其他参与的供应商名称。泄露标底的。泄露其他企业的秘密或企业认为是泄密行为的。故意规避本制度或未按本制度规定及房地产建筑材料（设备）采购实施细则执行的。（4）隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给企业造成经济损失或工程

11、质量问题的。（5）因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的。（6）在供应商年度考评中徇私舞弊的。（7）其他有损企业形象或不利于企业行为的。第七章 附则第19条 本制度由材料设备部制定并报主管副总和总经理审批后执行。第20条 本制度的解释权和修改权归材料设备部。第21条 相关文件附录（1）企业招投标管理工作细则。（2）企业材料（设备）招标文件采购合同。（3）有关材料（设备）国家行业标准及国际标准。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期12 重要设备招标采购办法制度名称重要设备招标采购办法受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 为了规范企业公开招标的采购行

12、为，确保合格供应商中标，特制定本办法。第2条 根据企业相关规定，本办法所指设备特指价值在万元以上的设备以及其他依照国家和行业规定，需要进行招标采购的设备。第3条 权责主体（1）企业成立招标采购领导小组，全面负责招标采购过程的管理工作。（2）材料设备部在采购领导小组的领导下开展工作，包括进行招标的准备工作、组织工作以及合同管理等工作。第二章 招标准备第4条 确定招标期限采购领导小组根据企业采购管理制度，确定公开招标的期限和具体要求。第5条 材料设备部根据采购设备的特征和类型，拟订招标文件，并将文件报招标领导小组审核后公布。第6条 招标文件的内容（1）招标公告。（2）招标书及其附件。招标邀请书、投

13、标人须知。采购合同的通用条款、专用条款。采购设备的型号等要求一览表（格式）、技术规格（规范）、图纸。投标书格式；资格审查需要的报表、工程量清单、报价一览表；投标保证金格式及其他补充资料表。双方签署的协议书格式、履约保证金格式、预付款保函格式等。第三章 发布招标公告和进行资格预审第7条 发布招标公告采购设备招标公告发布媒体要选择行业内熟知的报刊、信息网络或者其他媒介，必须是国家正规媒体。第8条 招标公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。第9条 材料设备部负责投标文件的接收和登记工作，并接受相关投标事宜的咨询。第10条 采购领导小组对投标

14、人在招标邀请书中提供有关资质证明文件和业绩等信息进行资格审核。资格预审主要内容及条件包括以下几方面。（1）投标申请人企业资质等级满足招标项目的资质要求，组成联合体投标的，联合体各成员单位资质等级均需满足要求，并明确规定联合投标协议书的责任。（2）投标申请人是独立法人单位，具有独立签订和履行合同的能力。（3）投标申请人企业法定代表人或授权委托代理人要身份合法、证件齐全有效。（4）投标申请人没有处于被责令停业，被取消投标资格，财产被接管、冻结，破产的状态。（5）没有因骗取中标或严重违约或发生重大质量、安全事故而正处于被调查处理或停业整顿的阶段。（6）投标申请人提交的资格预审材料符合资格预审文件要求

15、，并且齐全、真实、有效。第11条 设备选型在确定35家供应商之后进行，采购领导小组负责设备的选型工作，并填写如表2所示的选型建议表。表2 选型建议表厂家型号I厂家型号厂家型号厂家型号备注主要技术参数设备相关标准证明设备售后服务能力零配件供应及时性报价情况付款方式市场调查材料设备部意见项目管理部意见总经理批示签名： 年 月 日第12条 招标人要求投标人提交投标担保的，应当在招标文件中明确投标担保的方式和金额。投标担保可以采用投标保函或者投标保证金的方式。投标保证金可以使用支票、银行汇票、现金等。投标担保金额控制在投标总价的1%，最高金额不高于万元。 第四章 开标、评标和中标第13条 开标应当在招

16、标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当是招标文件中预先确定的地点。第14条 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。第15条 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。第16条 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。第17条 开标过程应当记录，并存档备查。第18条 评标由采购领导小组组建的评标委员会负责，委员会成员由外请专家和本企业招标代表组成。第19条 采购领导小组必须确保评

17、标过程的保密性。第20条 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。第21条 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。第22条 采购领导小组应根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。第23条 采购领导小组向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。第五章 签订采购合同第24条 企业按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合

18、同，不可再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。第25条 在不违背合同根本条款的前提下，企业可以就合同的具体条款同中标人进行合同洽商和谈判。第六章 附则第26条 企业严禁员工个人串通投标人骗取标的。严禁在招标过程中，员工向相关投标人泄露有关标书的任何信息。违者将处以扣除奖金、降职以至开除的处罚。第27条 本办法由材料设备部拟订，经工程总监审核，总经理审批签字后生效。第28条 本办法未尽事宜，由材料设备部另行规定。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期2 材料设备管理操作工具21 年度设备采购计划表序号设备名称型号、规格采购数量单价总价备注注：设备采购主要采取招投标采购的方式进行，对于

19、特殊设备可对原产地进行限制，以确保设备采购质量编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：22 月度材料采购计划表材料名称型号规格库存量预计材料消耗量订购量单价总价备注上旬中旬下旬编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：23 材料设备考察信息表填表日期： 年 月 日 编号： 材料设备名称规格型号数量供货厂家联系方式厂家报价情况考察情况记录考察结论相关部门意见材料设备部项目经理部工程总监总经理经办人：24 材料设备采购询价表采购计划单工作号询价单工作号申请采购商品序号供应厂商电话厂商报价（单价）（单位：元）备注出厂价批发价零售价询价员询价员员工号询价日期25 供应商评价记录供应商编号：企

20、业名称成立时间详细地址邮政编码企业性质网址职务姓名电话传真手机E-mail业务联系人开户行账号货款结算方式使用或依据的产品标准国际标准名称、编号国家、行业标准、编号企业标准、编号其他产品体系认证情况 ISO9001 ISO14001 其他产品认证情况 ROHS CCC UL CE 其他同本企业的交易记录交易日期产品名称规格型号单价（含税）（元）供应量交易总价款交货（天）运输方式填表人： 填表日期：26 合同谈判记录表记录人： 记录时间：供货方谈判时间供货时间谈判地点采购产品名称数量产品规格和型号目标价格技术要求质量要求谈判内容描述：（内容较多可以附表）谈判主要争议点：谈判结果：谈判参加人员谈判

21、日期主管领导审批意见： 签字： 日期： 年 月 日3 材料设备管理工作流程31 采购计划编制工作流程流程名称采购计划编制工作流程文件受控状态文件管理部门总经理材料设备部经理材料设备部相关部门相关制度/表单开始分析所需材料设备类别汇总材料设备需求信息分析现有材料设备的库存库存记录指导预测材料设备的采购数量提供采购材料设备的相关信息指导确定材料设备的采购方式指导预测采购成本和费用编制材料设备采购计划进行财务审核材料设备采购计划审批审核实施采购材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存结束编制日期审核日期生效日期32 材料设备采购工作流程流程名称材料设备采购

22、工作流程文件受控状态文件管理部门总经理材料设备部经理材料设备部相关部门相关制度/表单收集汇总需求信息签订合同结束确定中标方开始分供方考察和资格审查执行合同材料设备验收资料汇总保存组织评标支付货款审核审批制订采购计划提供信息提出意见制作招标书和合同文本采购计划编制日期审核日期生效日期 营销管理1 营销管理制度设计11 营销策划人员工作守则制度名称营销策划人员工作守则受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 为了加强营销策划中心的管理工作，建立规范的策划工作秩序，特制定本守则。第2条 本守则由营销策划中心主管监督执行，以保证各项目策划工作高效有序地进行。对违反规定者，按相关规定予以

23、处理。第二章 岗位职责第3条 营销策划中心设三岗，各岗位职责与任务如表8-1所示。表1 营销策划中心各岗位职责与任务岗位名称具体职责策划主管主持营销策划中心的日常工作以及企业所开发的各类项目的营销策划工作，撰写营销策划方案并组织实施策划专员协助进行项目的营销策划工作，起草文案和具体执行营销策划方案美工设计专员熟练运用设计知识对营销策划创意理念通过图形、图像、声音等加以阐释，对营销策划方案中涉及到的有关销售现场包装、项目宣传广告等进行艺术设计第三章 作息时间第4条 营销策划中心采取五天工作制，时间为上午8：3011：30，下午2：005：30。第5条 上班迟到10分钟以上，罚款10元；30分钟以

24、上必须电话通知行政部或中心主管，否则按旷工处理。旷工一天扣除当天工资，一月三次旷工扣除当月的全部奖金，五次以上做开除处理。第6条 工作时间外出必须在留言处留言。如员工请假，原则上须提前至少一天通知，并将工作安排妥当后方可准假。请事假当日无工资。第7条 关于加班。晚9：00以前为正常加班，时间超过9：00以后，可实报打车费。加班至10：00以后的工作人员，可采取轮班制，次日上班时间可延长至9：30，加班至12：00以后，可调半天至1天的休息时间。如当月双休日加班又无法获调休累计超过2天者，超过部分按该员工日薪予以补贴。第四章 办公环境规定第8条 办公室内必须保持整洁，用完工具书必须归位，会议桌用

25、完需收拾干净及将座椅归位，工作桌面要保持整洁。被警告3次以上者，罚款50元。第9条 办公室内严禁吃零食（早9：00以后不能吃早餐），与客户交谈不准嚼口香糖，违者罚款20元。第10条 设计专员下班之前必须关闭所使用的电脑、打印机、扫描仪等电源。最后离开办公室的工作人员必须关闭所有电源、窗户、空调等。否则，视情节严重性罚款2050元。第11条 上班时间工作人员需穿戴整洁，佩戴工号牌，严禁穿拖鞋上班，违者罚款50元。第五章 附则第12条 本规定未涉及内容依据企业的相关规定执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期12 营销活动策划与实施细则制度名称营销活动策划与实施细则受控状态编 号执行

26、部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 为规范项目的营销活动策划，保证活动的有效性，控制项目营销成本，特制定本细则。第2条 企业营销策划人员在策划营销活动时必须遵守本细则的相关规定。遇有特殊情况，应汇报主管领导审批后及时处理。第二章 营销活动策划应遵循的原则第3条 活动要有目的性在进行活动策划之前，策划人员应思考以下问题：为什么要做活动，做什么样的活动，做活动能解决什么问题等，这些问题的答案一定要清晰，以使营销活动不盲从。第4条 活动要有其必要性营销活动应是一项有目的、有计划、有步骤地组织众多人员参与的公关、推广活动，会涉及大量的人力、精力、财力和时间。因此，在策划活动前，策划人员应思考一下还

27、有没有更有效的解决问题的方法。第5条 活动的可行性对于活动策划案，策划人员首先要初步判断其可行性，盘点一下活动可能涉及的重要方面，如果核心问题基本无法解决，就必须另想其他方法。第6条 活动切忌流程繁复、过多（1）一个项目的营销策划案，不宜开展过多的活动，活动内容和主题要相符，否则容易造成参加活动的人很多，但参与的目标消费群少，或者是拿了礼品就走人的现象，产生不必要的浪费。（2）在一次策划中，若开展太多活动，不仅要投入更多的人力、物力和财力，直接导致活动成本的增加，而且容易导致操作人员执行不力，最终致使策划失败。第三章 活动实施的规范要求第7条 所策划活动在执行时，策划人员要做好突发事件的预防和

28、处理准备。事先想好可能发生的一些意外情况，准备好对策，以备不时之需。第8条 在活动执行前，可组建应急事务处理小组，及时处理突发的意外事件。第9条 在活动执行过程中，工作人员还要注意以下细节。（1）导视系统要完善，方向、地点要明确。（2）接待流程分多个层次，让客户体会到尊崇感。（3）对于有重要客人到访的活动，要设置一对一的接待程序。（4）媒体到访要有专人招呼，最好提前备好礼金。（5）停车位要充足。（6）工作人员的自身后勤要安排好（用水、用餐、换班等），不能影响工作情绪。（7）开展户外活动时，天气情况要提前调查。（8）提前对服装进行规划，能充分体现企业的整体形象。第四章 附则第10条 本细则由营销

29、管理部制定，经营销总监审批后实行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期13 房地产企业销售管理制度制度名称房地产企业销售管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 为规范企业各项目的销售工作，提高管理工作水平，最大限度地实现企业经济效益，特制定本制度。第2条 本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容，各项目售楼中心均应按此制度执行。第二章 销售策略、计划的制定第3条 拟开发项目之初，营销管理中心应派员参与项目的立项过程，掌握项目定位、产品规划、成本等内容，做好营销策划工作准备。第4条 根据项目开发进展，营销管理中心应及时进行全程营销策划，包括项目调研、制定

30、销售策略、宣传推广策略等。第5条 营销管理中心应根据项目施工进度，实施营销推广计划，做好开盘前的准备工作，包括各种形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。第6条 销售管理部经理应根据项目情况，及时做好项目销售规划，组建售楼中心，以配合销售管理部开展各项工作。第三章 楼盘销控管理第7条 销控工作由销售管理部经理统一负责，销售管理部经理不在时，由售楼中心经理具体执行，并于第一时间通知销售管理部经理。第8条 售楼员需要销控单位时，须同销售管理部经理联系，确认该单位尚未售出可以销控，才能进行销控。第9条 销售管理部经理销控单位前，必须以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。第10条 售楼员

31、应于销控单位得到确认后，方能与客户办理认购手续。第11条 售楼员不得在销售管理部经理不知情或销控单位未果的情况下，自行销控，否则自行承担由此而产生的一切后果，企业也将严肃处理当事人。第12条 销控后，如客户即时下订单并落订，销售管理部经理需将最新资料登记于销控登记表上；销控后，如客户没有下订单并落订，销售管理部经理需及时取消该单位的销控登记。否则，因此产生的后果由销控员承担。第13条 如客户已确认落订，售楼员必须第一时间向售楼中心经理（或销售管理部经理）汇报。第四章 认购管理第14条 定金与尾数（1）售楼员必须按企业规定的订金金额要求客户落订，如客户的现金不足，售楼员可争取客户以企业规定的最低

32、订金落订。（2）如客户的现金少于企业规定的最低订金，必须经得销售管理部经理的同意后方可受理，否则不予以销控及认购。（3）如客户并未交齐全部订金，售楼员必须按企业所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数。如客户要求延长期限，须通知销售管理部经理并取得同意后方可受理。第15条 收款、收据与临时认购书（1）售楼员向客户收取订金或尾数时，必须通知售楼中心经理，并由会计与客户当面点清金额。售楼中心经理核对无误后，会计才能开具收据，并即时收妥订金及相应单据。（2）若客户交出的订金不足，需补尾数的，只能签订临时认购书。（3）客户交尾数时，原已开出的收据不需收回，只需增开尾数收据，经售楼中心经理核对无误后与客户签订

33、认购书，并收回临时认购书。（4）客户交出的订金或尾数为支票的，开具支票收条，在收条上登记认购情况，并进行销控，在支票到账后，方可办理认购手续。第16条 认购书（1）认购书中的楼价栏，须以客户选择的付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣，须按审批权限交由售楼中心经理、销售管理部经理签名。（2）认购书中的收款栏，须由售楼中心经理核对订金无误后如实填写，并在下方注明所开收据的编号。（3）售楼员填写完临时认购书后，必须交由售楼中心经理核对检查，确认无误后可将客户联作为认购凭据交给客户，并收好余联。第17条 楼盘签约程序规定（1）售楼员应按照企业的统一要求向客户解释标准合同条款。（2

34、）售楼员带领客户到现场销售主管处确认客户身份和查看该房间的销售状态，填写签约确认单。（3）签约确认单须经销售管理部经理签字后方可签订正式合同。（4）售楼员执签约确认单及正式合同，带领客户到财务管理部交纳首期房款及办理销售登记时所需的相关税费。（5）财务人员复核并收款后，收回客户订金收据，开具首付款发票，并在签约确认单上盖收讫章及签字确认。（6）售楼员执签约确认单、客户首付款发票、购房合同到合同主管处签字盖章。（7）将签约流程中涉及到的相关材料及时集中到客户服务主管处审核统计。（8）客户服务主管填写签约客户档案交接单，经销售管理部经理签字后将合同转交到相关部门。第五章 客户确认管理第18条 抢单

35、及其处罚（1）抢单是指售楼员明知客户已与其他售楼员联系过，为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。（2）抢单行为将受到企业最严厉的辞退处罚，且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。第19条 撞单是指多名售楼员在不知情的情况下与同一买房客户联系的行为。第20条 企业实行售楼员首接业绩制。原则上以销售日报表登记第一时间的售楼员为准（第一时间保留时限为两个月），该客户成交业绩归该售楼员。第21条 接待上门客户或热线电话时，如发现该客户是某位售楼员在其他项目时的客户或熟人，但该售楼员从未向该客户介绍过本项目并且该客户并未提及该售楼员的名字，则该客户与该售楼员无关，按正常的上门或热线接待。

36、第22条 客户为售楼员介绍另外的客户时，售楼员应提前在销售日报表中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时，无论是否提及该售楼员姓名，其他售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记，被介绍客户也未提及该售楼员，则该客户与此售楼员无关。第23条 售楼员在得知与他人撞单的情况下，为了获取业绩和佣金，私下联络客户换名，或采用其他不择手段的行为，一旦查出，将没收佣金，并予以辞退处理。第24条 售楼员不允许走私单，如发现将予以开除处理。第25条 在售楼中心工作的非售楼员，不得将接待的客户未经销售管理部同意介绍给某个售楼员。第26条 如果客户到销售管理部领导处投诉或反映某售楼员不称职，经销售管

37、理部核查属实，销售管理部有权安排其他售楼员继续谈判至签约，业绩、佣金平均分配，此类客户今后带来的新客户有权自愿选择售楼员洽谈。第27条 未成交客户介绍的新客户，如客户指定原售楼员接待，则由原售楼员接待，如未指定则算做上门客户并按顺序接待。第六章 客户跟踪规范第28条 接待客户的来电来访后，接待人员应认真填写来电登记表、来访客户登记表，交予售楼中心经理安排客户跟踪日程。第29条 售楼员必须于每日上班开始后半小时，根据所安排结果及时做跟踪笔记。在当日下班时，整理当日工作，完善工作日记。第30条 售楼员必须于每周五向售楼中心经理报告本周的客户跟踪情况。第31条 售楼中心经理每周定期检查工作笔记，对笔

38、记不合格者进行处理（如停接电话、停接客户等），并记入劳动考核。第32条 从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止，售楼员未跟踪客户，该客户不再受企业保护。第七章 销售例会管理第33条 各售楼中心经理每周五选定时间召开周销售工作会议，总结当周本项目销售情况，做好下一周的工作计划安排。第34条 销售管理部经理每周或不定期组织各项目售楼处经理召开会议，了解各项目的销售情况，对下一阶段工作进行部署。第35条 营销总监应组织、主持月度销售例会。第36条 遇到紧急情况，应根据情况召开临时会议，及时处理销售中的问题。第八章 附则第37条 本制度由销售管理部负责制定、修订与解释，与房地产销售有关的未尽事宜，可

39、参考员工手册、售楼员实战手册等文件。第38条 本制度报营销总监审核后，经总经理审批后颁发执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期14 房地产销售会议管理规定制度名称房地产销售会议管理规定受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 为规范销售工作，及时掌握各项目的销售情况，保证销售任务能够顺利实现，特制定本规定。第2条 销售管理部、各售楼处经理、主管均应遵循本规定，及时参加销售会议，违者按相关规定处理。第二章 销售例会第3条 销售例会应于每周四下午五点进行，由销售管理部经理主持，各售楼处经理、客服内勤参加。第4条 每周的销售例会应解决的问题（1）各项目售楼处汇报工作完

40、成情况；（2）分析、解决上周销售过程中出现的问题；（3）协调各部门、各售楼处工作；（4）下周销售工作安排；（5）企业有关工作安排。第5条 销售例会后24小时内，销售内勤完成会议纪要的整理上报工作，并以工作档案的形式存档保留。第6条 要求参加销售例会的相关人员在会前及时完成销售任务管理统计表，会后交送销售管理部办公室。第7条 要求参加例会人员准时出席，如遇特殊情况需提前向销售管理部经理或其助理请假。第8条 无法参加销售例会的人员也应及时将销售任务管理统计表送至销售管理部经理办公室或内勤处。第三章 售楼员工作会议第9条 售楼员工作会议每周召开一次，由各售楼处经理主持，售楼员参加，时间由各售楼处自行安排。第10条 会议内容安排（1）检查销售情况，检查售楼员工作日记，布置工作。（2）针对销售中遇到的问题进行分析解决，遇特殊情况及时上报，并及时反馈。（3）传达企业有关工作安排。第11条 各售楼处经理应在会后24小时内完成情况反馈的整理工作，将所做工作上报至销售管理部经理，或在销售例会上汇报，并作为工作档案及时存档。第四章 临时会议第12条 销售管理部经理或各售楼处经理有权就工作中出现的紧急情况临时召开会议。第五章 销售月度例会第13条 每月最后一个周五下午五点召开销售月度例会，由营销总监主持，销售管理部经理及相关人员、各售楼处经理、内勤等参加。第14条 销售月度例会的主要内容