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1、光电子应用推动砷化镓晶圆和外延片市场进入新时代光电子应用正在推动砷化镓(GaAs)晶圆和外延片市场进入一个新时代!在GaAs射频市场获得成功之后,GaAs光电子正成为一颗冉冉升起的新星据麦姆斯咨询介绍,作为最成熟的化合物半导体之一,GaAs无处不在,俨然成为每部智能手机中功率放大器的基石!2018年,预计GaAs射频业务占据GaAs晶圆市场份额超过50%。然而,由于手机市场逐渐饱和,并且芯片尺寸越来越小,所以过去几年GaAs射频市场增长放缓。随着通信技术从4G到5G的演变,我们认为GaAs仍将是6 GHz以下频段(Sub-6 GHz)的主流技术,而非CMOS技术。这是因为GaAs具有载波聚合和
2、多输入多输出(MIMO)技术所需的高功率和高线性度。GaAs射频器件应用自2017年以来,GaAs晶圆在光电子应用方面显得尤为突出。当苹果(Apple)公司推出集成GaAs激光器的新款iPhone X时(注:实现3D传感和人脸识别功能),意味着其为GaAs光电子市场的快速增长铺平了道路。我们预计光电子应用的GaAs晶圆出货量在2017年至2023年期间的复合年增长率(CAGR)为37%,到2023年将实现1.5亿美元市场规模。基于GaAs的红橙黄(ROY)LED和红外LED应用也引起大家的注意。预计2017年至2023年期间,整个GaAs LED市场在出货量方面的复合年增长率将达到21%,到2
3、023年将占据GaAs晶圆产量的一半以上。GaAs衬底出货量(等效6英寸)就GaAs晶圆和外延片业务而言,产品价格需要根据每种应用需求的尺寸和品质来确定。光电子作为新进入者,与完善的射频和LED晶圆和外延片业务相比,将孕育新的规格要求,从而产生显著的价格多样性。本报告介绍了GaAs晶圆和外延片四大应用(射频、光电子、LED、PV)的市场规模及未来发展预测,还阐述了GaAs晶圆和外延片的生长技术及主要挑战。GaAs晶圆和外延片的主要应用GaAs光电子:把握当下的智能手机,布局未来的智能汽车如今,GaAs晶圆和外延片市场正在进入一个新时代,光电子技术成为GaAs应用焦点。不久前,GaAs光电子还是
4、一个相对较小的市场,其主要应用是数据中心。但是,自从苹果公司的iPhone X引入3D传感和人脸识别功能使用基于GaAs的VCSEL之后,GaAs激光器引起了极大的关注!实际上,为实现人脸识别,iPhone X集成了3款基于GaAs VCSEL的传感器模组:(1)用于活动/人体检测的接近传感器;(2)用于白天或夜晚人脸和眼睛检测的泛光照明器;(3)用于人脸识别的点阵投影器。随着安卓(Android)平台对3D传感技术的支持与应用,我们预计GaAs晶圆市场将在2017年至2023年期间以惊人的58%复合年增长率成长!各种光电子应用所需的材料此外,GaAs光电子应用不局限于VCSEL,还包括边发射
5、激光器(EEL)。EEL和VCSEL都是汽车激光雷达(LiDAR)的重要光源,助力自动/无人驾驶汽车创建周围环境的3D地图。这将为GaAs光电子市场带来令人兴奋的驱动力。2017至2027年GaAs产业演进过程:从手机到汽车随着GaAs光电子晶圆市场的显著增长,我们预计基于GaAs衬底的红橙黄(ROY)LED和红外LED将显示出强劲的增长潜力。大型显示器、汽车和园艺照明应用是红色LED的主要市场驱动力。应用于红橙黄(ROY)LED的GaAs晶圆市场(以美元统计)在2017年至2023年期间的复合年增长率为21%。类似地,应用于血压/血糖传感器、接近传感器的GaAs红外LED也在不断增长。本报告
6、对GaAs晶圆和外延片的每个细分市场进行详细描述和分析,展现技术发展趋势和生态系统情况。产业生态系统中的厂商正在拥抱这个新时代GaAs光电子市场的显著增长势头将为晶圆、外延片和MOCVD设备供应商以及投资者,提供大量极具价值的机会!在GaAs晶圆供应方面,住友电工(Sumitomo Electric)、弗莱贝格化合物材料(Freiberger Compound Materials)、晶体技术(AXT)三家公司占据约95%市场份额。由于新兴的激光器应用对GaAs晶圆的规格要求非常高,并且还在不断发展之中,因此我们预计领先厂商将至少再保持3年至5年的技术优势。与此同时,中国GaAs晶圆供应商,如先
7、导材料(Vital Materials),已经从全球领先的供应商手中抢夺了一部分LED业务,因此中国厂商将有效提升其市场占有率。对于GaAs外延片生产,则有不同的商业模式。GaAs LED市场主要是垂直整合,拥有非常成熟的IDM厂商,如欧司朗(Osram)、三安光电(Sanan)、芯片光电(Epistar)、干照光电(Changelight)等。而GaAs射频市场则采用外延生产外包模式。在过去几年中,GaAs射频外延业务经历了多次整合,如今产生了四大领导厂商:IQE、全新光电(VPEC)、住友化学(包括住友化学先进技术和SCIOCS)、英特磊(IntelliEPI)。GaAs产业概览关于GaA
8、s光电子市场,外延业务仍然取决于应用。GaAs数据通信市场主要是外延集成(epi-integrated),IDM厂商有菲尼萨(Finisar)、安华高(Avago)、贰陆(II-VI)等。对于智能手机中的3D传感,外延生产外包是非常重要的!2017年,苹果供应商Lumentum将IQE作为其VCSEL外延生产服务商。这导致IQE股价几乎上涨了10倍。其它领先的GaAs外延生产商正在进行资格认证或爬坡生产。我们预计GaAs光电子外延片的市场表现将与GaAs射频外延片市场类似。本报告全面的GaAs产业生态系统分析,涵盖从晶圆和外延片到器件的价值链。此外,本报告还介绍了当前GaAs市场动态和未来发展机遇。