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1、ERC of CSIC,Economic Research Center,中船重工 经济研究中心,Research Department,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,船舶市场分析,李升江 二OO八年五月,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,主要内容 一、2007年新造船市场回顾 二、全球经济发展与海运贸易 三、油船市场分析 四、散货船市场分析 五、集装箱船市场分析 六、各机构对未来新造船市场的预计,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,一、全球造船市场回顾,几大指标屡创新高 中日韩
2、主导船市 新船价格加速攀升 多因素促进兴旺船市,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,新船完工量实现历史突破,万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,新船订单创历史新高,亿载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,手持订单达历史最高水平,亿载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,合同金额持续扩大,10亿美元,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,中日韩主导船市,万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic
3、 Research Center,新船价格加速攀升,184,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,经济形势向好是市场繁荣的根本动力,全球经济高速增长： 特别是从2002年之后，全球经济由于新兴国家的高速发展呈现出了高增长的态势，2006年，2007年全球经济增长率更是分别达到5.4和4.9。,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,航运市场繁荣是市场繁荣的直接动力（1）,全球经济高速增长促进了全球贸易往来。特别是发展中国家的兴起，使得全球对铁矿石、煤、谷物等干散货的需求加大，从而促进了散货航运市场的繁荣，特别是在全球经济一体化的
4、过程中，这种趋势还在加剧。这对散货船和集装箱船提出了新的需求,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,航运市场繁荣是市场繁荣的直接动力（2）,随全球经济高速增长，全球对油等能源需求加剧，但由于近几年全球未发现大的油田，同时欧佩克也未大规模的扩大产量。这使的油航运市场处于一种稳定的状态。,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,船价背离是船东订船的驱动因素,9.5%,2.2%,由于美元的贬值，单纯以美元计价已经难以准确反映近年的新船价格走势。 如考虑汇率因素，新船价格并非简单的呈现走高的趋势。相对于持有欧元订船的船东而言，新船价格反
5、而是下跌的。这将会促进船东订购新船。,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,一些其它因素,贸易结构变化 单壳油船的淘汰 国际规范的实施 原油价格上涨 造船能力扩张,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,二、全球经济发展与海运贸易,全球经济发展与进出口贸易 全球经济发展与海运贸易,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,经济发展带来全球进出口贸易的繁荣,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,经济发展带来全球进出口贸易的繁荣,中船重工经济研究中心,Economic
6、Research Center,经济发展带来海运进出口贸易的繁荣,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,经济发展带来海运进出口贸易的繁荣,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,三、油船市场分析,原油需求状况 原油与成品油海运贸易 各船型船队发展状况 油船市场的预测分析,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,原油需求逐年上升,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,各国原油需求状况（1）,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,各国
7、原油需求状况（2）,各地区原油需求状况： 全球原油消耗持续上升 中国在原油消费方面，增长幅度较快,单位：百万桶,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,全球原油海运贸易,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,全球原油海运平均运距,英里,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,全球成品油海运贸易,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,各船型船队发展状况,百万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,各机构展望原油需求市场,原油需
8、求： 各主要预测机构对未来几年的原油需求情况预测,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,OPEC原油供给,OPEC原油出口： 在2005年9月达到最高峰，2365万桶 在2008年1月份，产出为2286万桶 目前没有计划增加产量,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,各地区规划炼油能力,各地区炼油能力发展状况： 全球原油炼油能力到2012年将在2003年基础上提升1600万桶，必将促进成品油船需求 中国炼油能力在2012年将达到930万桶，必将促进市场对VLCC的需求,单位：千桶,中船重工经济研究中心,Economic Res
9、earch Center,对油船船队规模的长期预计,3.0,3.0,单位：百万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,航运市场对各船型需求展望,单位：百万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,IMO规范对油船的影响,单位：万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,油船的船龄结构状况,单位：万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,航运市场需补充运力状况,单位：百万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Cen
10、ter,目前船厂手持订单状况,单位：百万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,未来几年油船新造船市场需求,单位：百万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,总结,虽然油海运贸易持续增长，但幅度不大，同时考虑到近几年全球没有发现大的油田，所以航运市场对油船的需求还保持在原由水平 虽然目前手持订单中存在1.6亿载重吨的新船需求，但考虑到单壳油船的拆解和航运市场的新增需求，市场完全有能力吸收这部分运力 综合以上，油船新造船市场还有需求，但量不会很大,中船重工经济研究中心,Economic Research Center
11、,四、散货船市场分析,各型散货海运贸易 各地区散货海运贸易进口状况 各型船发展状况 散货船市场的预测分析,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,各型散货海运贸易情况,单位：百万吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,铁矿石海运贸易,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,各地区散货海运贸易进口情况,单位：百万吨,其它地区进口,欧洲进口,亚洲进口,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,各型散货船发展状况,单位：百万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic
12、Research Center,2008年散货船供需分析,单位：百万载重吨,5.13,4.5,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,散货船长期预测分析,单位：百万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,航运市场对散货船的需求预测分析,单位：百万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,散货船船龄结构分析,单位：百万载重吨,注：按载重吨统计,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,散货船手持订单状况,中船重工经济研究中心,Economic Researc
13、h Center,未来几年散货船新造船市场需求,单位：百万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,总结,随着海运贸易持续增长，航运市场对散货船的需求将持续扩大，特别随贸易结构的变化，增加的幅度还在上升 虽然目前手持订单达到2.3亿载重吨，考虑到船龄结构的老化和新增市场的需求，航运市场完全有能力吸收这部分运力 散货船未来需求将会更加集中在好望角型散货船、超巴拿马型散货船、大灵便型散货船和灵便型散货船部分,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,五、集装箱船市场分析,集装箱贸易状况 各地区集装箱进出口贸易状况 集装箱船船队状况
14、 集装箱面临的相关因素 集装箱船市场预测需求分析,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,集装箱贸易状况,百万吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,亚美地区集装箱进出口贸易,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,亚美地区集装箱进出口贸易,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,亚欧地区集装箱进出口贸易,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,欧美地区集装箱进出口贸易,中船重工经济研究中心,Economic Research Ce
15、nter,各航线运价水平,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,集装箱船运力状况（1）,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,集装箱船运力状况（2）,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,集装箱船船队主要船东,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,巴拿马运河的扩建,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,巴拿马运河的扩建前后的船闸比较,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,巴拿马运河的相关航线,
16、中船重工经济研究中心,Economic Research Center,集装箱船航运贸易预测,以目前的手持订单计算，2011年船队增长率为8.4,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,集装箱船手持订单情况分析,注：按载重吨统计,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,未来几年集装箱船新造船市场需求,单位：百万载重吨,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,总结,随着海运贸易持续增长，航运市场对集装箱船的需求将持续扩大，如保持每年10的需求，到2015年市场对集装箱船的需求将出现翻番的局面，目前的手
17、持订单肯定不能满足市场的这种需求 考虑到目前手持订单有近200艘万箱以上集装箱船，同时美国经济衰退，东西航线的运输受到了较大的影响，未来可能要关注区域等中小型集装箱船,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,六、机构对船市的看法,克拉克松对后市判断 若全球经济增长保持4.5水平，20082020新船需求为9630万载重吨 若为3.8，20082020年新船需求为6300万载重吨 韩国造船工业协会对后市判断 认为2015年前造船市场保持9600万载重吨水平，20162020年可能回升至10500万载重吨水平 中船重工经济研究中心 认为20082010年造船市场保持
18、在1.2亿载重吨水平，20112015年保持在9900万载重吨水平,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,六、机构对船价的看法,主要造船企业船位已经排到了2012年，船台紧张的局面没有改变,船厂手中握有巨大的订单，在需求稳定的形势下，依然掌握定价权,美元贬值,全球性通货膨胀,08年新船船价维持高位，以美元计价船价有向上趋势，船价下跌可能性很小 由于2011年和2012年市场还有大量空缺船台，船价上涨也面临着很大的压力,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,一点看法,考虑到未来几年新造船市场成交量将在1亿载重吨左右，而2010年的造船能力将达到1.6亿载重吨，造船企业面临一定的经营压力无法避免 虽然近期有次贷危机等相关因素影响船市，但从长期来看，新造船市场由于经济全球化和各经济体的快速发展将在波动中上升将是市场的主旋律,中船重工经济研究中心,Economic Research Center,谢 谢！,