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1、第 1 页 工作改进计划黄磊1 特征码 vPKlYHwFMKpWZmHRKxlj 一、20XX 年前三月工作小结 年初设立的工作有几项： 1.新分配的 43 位核心客户，介绍银河的理财服务和理财产品； 2.对名下管理核心客户分类，客户的资产量和交易周转率将客 户分为活跃客户，中长线客户，新股及少量交易客户，新股申 购客户亏损套牢客户。 3.分类核心客户管理服务，以短信、电话关注中长线投资者和 新股申购投资者。 4.每周分析管理核心客户交易数据，客户交易情况，主要核心 客户交易情况。 5.微博打造个人关于理财基金的品牌和力。 6.制作南方基金产品宣讲资料，向客户推荐基金产品。 7.每月挑选优异稳
2、定的基金产品，制作优秀基金的推荐。 8.原有核心客户，客户熟悉度和满意度。 9.复习期货考试基础知识。 二、季度工作情况： 第 2 页 1.新分客户拜访工作 对新分配的 43 位核心客户邮寄了自我介绍信并附加个人名片， 对 43 位客户分别了电话拜访和邀约来营业部拜访。43 位客户 中一位是由同事开发，已调换管理人员。剩下的 42 位有 6 位电 话有误或号码不，无法。另有 3 位客户不接电话。其余拜访完 毕。 2.管理客户分类工作 和客户的交易偏好和周转率，3 月初一月份和二月份每周的交 易数据，周转率将管理客户分类为活跃型（91 人） 、中长线 （94 人） 、新股和少量交易（18 人）
3、、新股申购（13 人） 、基金 投资（9 人） 、套牢亏损（36 人） 、销户状态（6 人） ，共七大类 客户，普通客户除外；并将工作中间五类客户上，客户周转率。 新股申购类客户，20XX 年年初新股频频遭遇破象，理财部了 服务方针，对营业部和管理的核心类客户，建议其将新股申购 资金转为国债回购，将客户资金挽留在营业部。工作上，电子 邮件向客户个人邮箱发送国债回购操作策略说明，再用短信向 客户做简要说明。在新分核心客户的拜访过程中，主要以电话 和当面拜访为客户较为详细的介绍了国债回购，理财基金配置。 3.客户分类后的服务工作情况 对客户的力，主要从客户印象和客户信任为首要。每日晨会结 第 3
4、页 束后与理财部同事每日大盘行情走势和银河骏马，后在多数看 多的情况下将骏马推荐给留有手机号码的管理客户 322 位。并 且每周一条骏马短信的发送，自我感。3 月份连续几期骏马推 荐个股跌幅，在向客户推荐变得尤为谨慎，敢连续向客户发送 骏马推荐信息。 4.新股申购客户的服务 除了对新股申购客户国债回购的宣传外，我投资顾问平台的新 股申购策略，银河短信平台向发送新股申购策略及优先申购建 议。客户来营业部拜访时表示对此项服务较为满意。 5.客户交易数据的分析 客户交易数据分析是从 20XX 年年底开始，目的是管理客户的 交易情况、市占比和佣金情况，实时对管理客户中对交易量的 客户，并定时跟踪。在的
5、管理客户中交易量的有 39 人，占比超 过管理客户的 60%。平均每周有 198 位客户做股票交易，每人 每周交易额在 30.8 万元左右。每月平均有 70%的客户会有做股 票交易。 6.网络微博效应 在微博，除了每天签到以外，每天在发送 3 条关于基金理财的 微博，曾加个人在基金的力。4 月初要参加期货从业考试，在 每日 3 博如期，时不时会有遗漏，持续性。 7.每月推荐优秀的基金理财产品 每月挑选优异的理财基金和冯莹搭档，每期都有制作优秀基金 第 4 页 推荐并转发营业部全体员工。2 月份，了南方隆元基金、南方 恒元保本景顺长城能源基建基金的推荐。 三、4 月份工作改进计划： 下一步是新分
6、客户中 9 位没到的客户，将查询原始客户资料或 用到客户。让客户所的理财服务的价值，提升营业部服务形象 和客户满意度，将客户潜在销户几率降到最低。 在新股申购客户服务，三项服务，发送银河投顾的申购策略短 信，建议客户优先申购次序和申购风险提示；建议客户在申购 资金解冻日和下一期申购日之间操作债券回购交易，资金收益。 发送骏马荐股短息操作建议，希望客户股票买卖交易量，对的 信任度。 20XX 年公司总部下达融资融券客户开户指标，我个人全年需 要 17 户。今年这将我新增的工作，这项工作，理财部员工首要 任务是融资融券知识，并在 6 月份银河网校平台考试，该项推 荐人资格。 20XX 年理财服务岗
7、位的另一项工作是管理服务客户的签约工 作，包括存量客户和新开发的客户。本人投资咨询资格，签约 工作将着重于玖天财富签约，新开客户 50%签约，存量客户 10% 签约的。 在个人知识成长，需要银河的投顾平台，每天花半小时至一小 时学习投顾平台的大势分析，骏马推荐，信息博览，行业热点 第 5 页 及投资早参，关注研发部的研发报告和各大券商的研发报告和 晨会纪要。可以在与客户交流时更有内容、更为专业，对行情 大势的敏感度。 在 4 月份结束前，学习银河投顾 VIP 终端和网上营业厅的运用， 将银河的软件优势传达给服务客户和潜在客户，客户在投资理 财的操作。 微博效应，一段关于基金行业的微博发送，锻炼
8、了自身对基金 行业分析的与判断。让我颇有成就感的，我的微博了包括嘉实 基金、海富通基金和汇添富基金公司微博的关注和转发。大大 地提升了我对微博发送基金观点的兴趣和信心。 四、希望的工作环境和团队： 很希望在银河虹井的本职工作，体现的工作价值和对客户的理 财服务价值。我也希望能够在理想的团队中工作，团队的工作 环境我希望是每个人向着理财服务的，团结无二心，学习、肯 定和鼓励，同而奋斗。 在环境中，每个要清楚的知道的工作，为客户有价值的理财服 第 6 页 务，为客户的资产增值和营业部的收入增收做努力。 每个人有的强项和弱项，高效团队的价值让每个的强项，学习 别人的强项来弥补的弱项。理财部正在打造一
9、支各有的团队， 每个人在趋势分析、技术分析和基金分析的长处，交流和培训， 使团队更专业。 的工作环境离不开每个人的和激情。更的是，团队的每个人都 尊重，信任的队友。 五、对团队的： 对营业部各的员工，在基金的专长，与同事交流意见，在集智 团工作，密切关注分配的 9 只基金，制作每周分析和简评。 对公司下达的营销基金，提前制作宣传资料和卖点整合，对营 业部全体员工做营销动员，在销售后期服务上，对新上市的基 金走势作简评，可以帮助员工更便捷的服务基金客户。目的是 基金的工作，在营业部的感染力。 市场部在地扩充当中，新进客户经理的专业知识和能力直接着 营业部未来的业绩发展，还到未来理财部服务存量客户的满意 度。理财部员工对新进客户经理的培训也，我会参加每一期的 客户经理培训工作，尽最大能力客户经理的培训工作。 除了，培养正面、欢乐愉快的心情和心态可以给和周围的同事 带来正面的能量，在接触客户时也能让客户感觉到营业部的之 处。即使是简单的微笑或一句赞美，都能给人带去无尽的欢乐， 第 7 页 让忙碌的工作变得轻松、高效。快乐不需要别人的施舍，快乐 完全是的。快乐在工作以外，更该在工作之中。