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1、您的市场研究经理！您的市场研究经理！ 烟草市场分析烟草市场分析 奥得市场咨询有限公司奥得市场咨询有限公司 2004年年11月月17日日 第2页 研究背景-烟草行业情况研究背景-烟草行业情况 浙江、江苏和上海 著名企业： 浙江、江苏和上海 著名企业：上烟集团、杭 州卷烟厂、宁波卷烟厂、 南京卷烟厂；品牌：品牌：熊猫 中华红双喜牡丹、 利群大红鹰、南京 浙江、江苏和上海 著名企业： 浙江、江苏和上海 著名企业：上烟集团、杭 州卷烟厂、宁波卷烟厂、 南京卷烟厂；品牌：品牌：熊猫 中华红双喜牡丹、 利群大红鹰、南京 国内三大主要烟草生产区域中，江浙沪和云南烟草在拥有排名 前列的品牌香烟和生产规模上都高
2、于湘鄂烟草。 国内三大主要烟草生产区域中，江浙沪和云南烟草在拥有排名 前列的品牌香烟和生产规模上都高于湘鄂烟草。 云南著名企业云南著名企业：红塔集团、 昆明卷烟厂、红河卷烟厂；品 牌： 品 牌：红塔山玉溪、红河、阿诗 玛、 红梅、红山茶、云烟、 石林 云南著名企业云南著名企业：红塔集团、 昆明卷烟厂、红河卷烟厂；品 牌： 品 牌：红塔山玉溪、红河、阿诗 玛、 红梅、红山茶、云烟、 石林 湖南和湖北著名企业湖南和湖北著名企业： 白沙集团、常德卷烟厂、 武烟集团；品牌品牌：白沙 芙蓉王 红金龙 湖南和湖北著名企业湖南和湖北著名企业： 白沙集团、常德卷烟厂、 武烟集团；品牌品牌：白沙 芙蓉王 红金龙
3、 大较大中 代表相对香烟品牌强弱和规模大小 代表市场进攻路线示意 资料来源： 中国烟草，中国资讯行，奥得分析 第3页 研究背景-烟草行业情况研究背景-烟草行业情况 ? 国家政策和加入 WTO后的影响国家政策和加入 WTO后的影响 ?按照国家烟草专卖局卷烟产品百牌号目录的战略规划，年的时间，全国卷烟工业企 业将调整为30至50家，品牌调整到100个左右。这意味着，全国有400多个牌号的香烟将在 此政策下消失（根据卷烟产品百牌号目录）。目前卷烟牌号已从两年前的2000多个压 缩到2004年6月当月统计的370个卷烟生产牌号。 ?自2003年烟草行业巨头跨地域大联合后，今年上半年有家烟草企业联合重组
4、，并批复 取消了家县级公司法人资格，国家烟草专卖总局对家挂杆复烤企业关停工作进 行了验收，对家打叶复烤企业实施了改制。 ?关于调整卷烟焦油限量要求的通知规定：从2004年月日以后生产的盒标焦油量在 毫克支以上的卷烟不得进入销售市场。根据2003年中国政府加入烟草控制 框架公约的承诺，2005年，中国生产的卷烟平均焦油含量要降低到毫克支左右。 ?2004年，对进口烟草的关税将从40%降低到10%，进口卷烟的关税将从36%降到25%,到 2005年底，外烟进口将实行零关税，国内卷烟的价格优势也将不复存在。 ?从2004年月日开始，闽、赣、湘、粤、桂及深圳市等南方六省（区、市）同时实施 统一卷烟批发
5、价格。 资料来源： 中国烟草，中国资讯行，奥得分析 第4页 研究背景-烟草行业情况研究背景-烟草行业情况 ? 纳税纳税 ?2004年，烟草加工业依然是我国纳税百强中的第一大税源，上海烟草（集团）公司、玉溪红塔 烟草（集团）公司分列中国纳税百强榜二、三位。 ?今年上半年我国烟草业累计实现工商利税超过10000亿元，相当于2002年烟草业全年利税总 和。 ? 供应商情况供应商情况 ?今年烟叶生产收购是历年来烟叶生产投入力度最大的一年。全国共移栽烤烟1507万亩，比去年 实际种植面积增加69万亩，预计全国烤烟收购量在3300万担左右，同比增加约150万担，烟叶 生产保持了平稳发展态势（2004全国烟
6、叶工作座谈会）。 ? 关于低焦油烟草品牌关于低焦油烟草品牌 ?目前，国内有较强市场竞争能力的低焦烟产包括北京卷烟厂的“中南海”，上海卷烟厂生产的 毫克“红双喜”和厦门卷烟厂生产的毫克“石狮”低焦油卷烟。 ?目前，厦烟正极力将“石狮”低焦油卷烟从区域性的品牌打造成全国性的品牌。 2002年销量为 6000箱，2003年销量达到12000箱，今年预计销量突破30000箱。 ?武烟集团成功推出焦油含量、一氧化碳量均为10毫克的黄鹤楼“双十珍品”后，最近又研制出实 测焦油量8毫克的新产品，在研制“高香气、低焦油、低危害”的高档卷烟方面，武烟处于领先地 位。 资料来源： 中国烟草，中国资讯行，奥得分析
7、第5页 研究背景-烟草品牌战略概况研究背景-烟草品牌战略概况 ? 烟草品牌定位战略烟草品牌定位战略 ?上海烟草集团将“中华”和“熊猫”定位于高端市场，“红双喜”定位于中端市场，“牡丹”定位于 低端市场 ?常德卷烟厂的“芙蓉王”定位于高端市场，白沙集团的“白沙”品牌定位于中端市场 ?红塔集团通过品牌延伸到被兼并的卷烟厂，而消灭了当地市场的小品牌，建立片区经理负 责制，根据不同地域和吸食品味的差异开发统一品牌下不同口味的香烟 ? 烟草市场细分战略烟草市场细分战略 ?昆明卷烟集团细分市场，针对不同地域、不同消费需求，提供优质的不同品牌定位的产品 ? 跨区域市场拓展跨区域市场拓展 ?2004年月，红塔集团与四川什邡卷烟厂的代工合同正式生效，红塔将旗下“阿诗玛”和“红 梅”两香烟品牌交给什邡卷烟厂生产，红塔由此顺利进入川渝市场。 ?同月，红塔集团又与重庆烟草达成协议，在重庆建立自己的烟叶基地，并将重庆烟叶纳入 其主配方。与此同时，云南红塔集团掌门人柳万东，向重庆烟草业人士抛出了一个名为 三省五方战略合作框架协议的西南烟草业整合的方案，有意建立西南市场大一统的格 局。红河卷烟厂2004年与重庆方面达成战略合作协议。“红河”牌卷烟在重庆年产量将达 万箱。 资料来源： 中国烟草，中国资讯行，奥得分析