2006-中国银行业IT应用市场研究年度报告.pdf

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1、 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 郑重声明 郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾 问”)所有。 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部 参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户 内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的 审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、 确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在

2、任何媒体 上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 赛迪顾问股份有限公司 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 目目 录 录 研究对象 1 主要结论 1 重要发现 2 一、2006年中国银行业IT应用市场发展环境 3 (一) 行业政策环境 . 3 1、银监会发布银行业金融机构信息系统管理指引 3 2、 商业银行合规风险管理指引促

3、进银行安全稳健运行. 3 3、中国人民银行小幅上调存款准备金率 4 4、银行卡市场进一步得到规范 . 4 (二) 业务发展与竞争 . 5 1、业务结构与发展 . 5 2、行业竞争 . 6 (三) 行业经济运行状况. 9 1、商业银行不良贷款保持全面“双降” 9 2、银行业机构案件数量和风险金额明显减少 9 3、银行业抵御风险的能力进一步提高. 10 4、小企业贷款继续增加，农业、农户贷款大幅增长. 10 二、2006年中国银行业IT产品应用状况分析 . 12 (一) IT产品应用整体状况 12 1、投资规模 12 2、投资结构 12 (二) 硬件产品应用状况 13 1、投资规模与结构 13 2

4、、重点产品品牌分布 15 (三) 软件产品应用状况 18 1、投资规模与结构 18 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 2、重点产品品牌分布 20 (四) 信息服务应用状况 22 1、投资规模与结构 22 2、重点服务提供商分布 23 (五) IT产品应用特征 23 1、硬件产品应用特征 23 2、软件产品应用特征 24 3、信息服务应用特征 24 三、2006年中国银行业IT应用系统建设概况 . 25 (一) 银行业IT应用系统建设总体状况 25 1、IT应用系统架构 25 2、主要IT应用系统建设状

5、况 26 3、IT应用现存问题 30 4、采购特征分析 31 (二) 国有商业银行IT应用系统建设总体状况 33 1、IT投资规模与结构 33 2、IT应用系统建设现状 34 (三) 股份制银行IT应用系统建设总体状况. 41 1、IT投资规模与结构 41 2、IT应用系统建设现状 42 (四) 城市商业银行IT应用系统建设总体状况. 45 1、IT投资规模与结构 45 2、IT应用系统建设现状 46 (五) 农村信用社IT应用系统建设总体状况 49 1、IT投资规模与结构 49 2、IT应用系统建设现状 50 四、2006年中国银行业IT应用市场竞争分析 . 54 (一) 整体竞争格局 54

6、 1、市场竞争态势分析 54 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 2、IT服务商综合实力评估 55 (二) 主力厂商竞争策略分析 57 1、IBM . 57 2、HP 59 3、神州数码 59 4、长天 61 5、高阳科技 62 6、南天 63 (三) 成长性厂商竞争策略分析 64 1、信雅达 64 2、杭州恒生 65 3、东南融通 66 4、方正奥德 67 5、高伟达 67 五、20072009年中国银行业IT应用市场需求与投资预测 69 (一) IT应用市场需求趋势 69 1、需求影响因素 69 2

7、、整体需求趋势 74 3、IT产品与系统应用趋势 75 (二) IT应用市场投资预测 79 1、投资规模 79 2、投资结构 80 六、赛迪建议 . 85 (一) 主力厂商策略建议 85 1、实现咨询、实施一体化，提供最贴近客户需求的服务. 85 2、关注银行业管理信息系统与决策支持系统建设. 85 3、努力在价值和服务两方面建立新的市场关系. 86 4、加快网银产品化进程，注重产品可扩展性和二次开发能力. 86 5、提升银行战略规划与IT架构整合方面的咨询能力. 87 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人

8、。 (二) 成长性企业策略建议 87 1、加深对银行用户的需求理解 87 2、积极拓展中小银行应用市场 88 3、通过提高产品成熟度建立自身品牌. 88 4、加强拓展客户的营销与推广措施 88 报告说明 . 89 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 表表 目目 录录 表1 2006年中国银行业硬件产品采购及增长状况. 13 表2 2006年中国银行业IT应用市场主要硬件产品采购情况. 14 表3 20042006年四大国有银行网络基础建设状况. 26 表4 2006年城市商业银行IT系统建设状况 49

9、表5 2006年中国银行业IT应用市场主要服务商市场竞争力对比. 56 表6 20072009年中国银行业IT应用市场结构预测. 81 图图 目目 录录 图1 20022006年中国银行业IT应用市场增长状况. 12 图2 2006年中国银行业IT应用市场结构细分比较. 13 图3 2006年中国银行业主要硬件产品采购情况. 14 图4 2006年中国银行业台式PC品牌市场分布 15 图5 2006年中国银行业笔记本品牌市场分布 16 图6 2006年中国银行业UNIX服务器品牌市场分布. 16 图7 2006年中国银行业存储产品品牌市场分布. 17 图8 2006年中国银行业交换机产品品牌市

10、场分布. 18 图9 2006年中国银行业路由器产品品牌市场分布. 18 图10 2006年中国银行业IT应用市场主要软件产品市场增长比较 19 图11 2006年中国银行业IT应用市场软件产品投资结构 19 图12 2006年中国银行业平台软件的基础架构分布 20 图13 2006年中国银行业数据库产品品牌市场分布 21 图14 2006年中国银行业中间件产品品牌市场分布 21 图15 2006年中国银行业IT信息服务市场结构 . 22 图16 2006年中国银行业信息服务市场细分增长比较 22 图17 中国银行业业务架构图示 . 25 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告

11、 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 图18 2006年国有商业银行IT应用市场规模增长状况 33 图19 2006年国有商业银行IT应用市场结构状况 34 图20 2006年股份制银行IT应用市场规模增长状况 41 图21 2006年股份制银行IT应用市场结构状况 . 42 图22 2006年城市商业银行IT应用市场规模增长状况 46 图23 2006年城市商业银行IT应用市场结构状况 46 图24 2006年农村信用社IT应用市场规模增长状况 50 图25 2006年农村信用社IT应用市场结构状况 . 50 图26 2006年中国银行业IT应用市场主要服

12、务商综合竞争力情况 56 图27 2006年中国银行业IT应用市场主力厂商竞争力细化指标分析 57 图28 20072009年中国银行业IT应用市场规模预测 80 图29 20072009年中国银行业IT应用市场结构预测 81 图30 20072009年中国银行业IT应用投资主体结构变化预测 83 图31 20072009年中国银行业IT应用市场主要硬件产品增长预测 83 图32 20072009年中国银行业IT应用市场主要软件产品增长预测 84 图33 20072009年中国银行业IT应用市场信息服务增长预测 84 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 1 赛迪顾问股份有限

13、公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 研究对象研究对象 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告涉及的银行业IT应用市场主 要是指中国国有商业银行(公司)、股份制商业银行公司、外资银行公司在华营业机构、 城市商业银行、农村信用社等主体对IT技术、产品、服务的应用和需求，由此形成的企 业之间、企业与用户之间的交换、合作关系，就是所谓的银行业IT应用市场。 主要结论主要结论 1、伴随竞争的加剧，银行业IT投资保持持续增长态势 1、伴随竞争的加剧，银行业IT投资保持持续增长态势 2006年，中国金融市场全面对外开放，市场竞争不断加剧，为增强自身竞争力，各 大银行在信息

14、化建设上的投入也保持持续增长态势。 2006年， 银行业IT应用市场整体规 模为381.4亿元， 同比增长11.5%。 国有银行关注的依然是数据的集中整合和应用系统的 开发，其软件和服务投入增长较快；中小银行为了提高竞争力，也在进行核心业务系统 的改造和后台管理系统的开发，中小银行信息化已成为银行业IT应用的亮点。 2、核心业务系统更新步伐加快，促进业务流程再造 2、核心业务系统更新步伐加快，促进业务流程再造 核心业务系统是一个银行系统建设的重中之重， 随着技术的发展和需求的提升， 上 一代以产品和账务为中心的核心业务系统已经无法满足未来市场竞争的需要。 此时， 核 心业务系统的更新换代便提上

15、了日程，各大银行开始关注新一代核心业务系统的建设， 核心业务系统的改造升级在未来几年都将是银行业信息化的重头戏。 3、应用商业智能系统，助力战略转型与提升 3、应用商业智能系统，助力战略转型与提升 在数据大集中已经大致完成的背景下， 商业智能应用成为战略转型中的中国大型商 业银行进行信息化建设的必要选择。一些较大型商业银行，如交通银行、光大银行，以 及建设银行的个别分行等已经应用商业智能， 并取得了较好的成效， 引起了业内的广泛 关注。同时，更多的银行也在加紧调研，准备上马商业智能项目。 4、IT规划整合日益重要，IT市场结构不断升级 4、IT规划整合日益重要，IT市场结构不断升级 近年， 各

16、银行意识到IT规划和整合的重要性， 开始对信息化建设进行整体规划和深 层次挖掘，对IT咨询、教育培训等专业服务的需求也随之增加。软件和服务在银行业IT 建设中的比例增长较快， 搭建中间业务平台、 进行核心业务系统升级带来了软件需求的 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 2 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 增长，集成、外包等专业服务市场发展也比较迅速。未来，四大国有银行仍将加大在软 件与信息服务两方面的投入力度， 同时硬件设备也会面临更新换代； 股份制银行与城市 商业银行则面临着数据的集中和网点的扩张。 数据集中后， 各项业务系统还需要

17、进一步 的整合。 重要发现重要发现 1、渠道整合成为信息化重点。随着银行服务向“以客户为中心”转变，银行业务 越来越多地依赖服务渠道所提供的丰富、 灵活的表现方式作为竞争的主要手段。 在数据 集中的基础上， 以往分散的渠道布局已经不能满足业务发展的需要， 更无法实现以客户 为中心的经营目标。为了提高效率，一个开放的、灵活的服务渠道IT基础结构受到普遍 期待。未来银行之间的竞争将日趋激烈，新产品的上线周期缩短。因此，渠道和产品分 离，多种产品共享渠道，各种渠道实现整合将成为国内商业银行下一步信息化的重点。 2、地方性商业银行CRM建设将会是下一阶段热点。随着工、农、中、建等传统商业 银行建设客户

18、服务中心的逐步完成， 地方性商业银行将会是下一阶段银行客户服务中心 建设的一个热点。 这些地方性商业银行的规模一般不是特别大， 选用合适的平台对地方 性商业银行拓展客户资源有着特别重要的意义。 3、当前，银行业信息安全存在问题，行业对信息安全的监控手段严重不足。当前 影响银行业信息安全有三方面的因素： 一是全部数据处理集中引发技术风险的集中。 中 国目前基本的监控、分析、故障分析自动化程度不高，应对信用风险和突发事件的能力 还很薄弱， 集约化的安全生产预警管理模式还处于摸索阶段； 二是银行网络业务的发展 带来了操作风险；三是中国加入了WTO以后，银行业对世界开放，而监管的方法、方式、 手段严重

19、不适应，缺乏有效地市场准入、退出互联网监控，对信息安全监控基本处于空 白。 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 3 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 一、一、2006年中国银行业年中国银行业IT应用市场发展环境应用市场发展环境 (一一) 行业政策环境行业政策环境 1、银监会发布银行业金融机构信息系统管理指引、银监会发布银行业金融机构信息系统管理指引 2006年，中国银监会发布银行业金融机构信息系统风险管理指引 。指引旨在加 强对信息系统风险的识别、计量、评价、预警和控制，有效防范银行业金融机构运用信 息系统进行业务处理、经营管理和内部控

20、制过程中产生的风险，促进中国银行业安全、 持续、稳健运行。 指引共八章七十三条，分为总则、机构职责、总体风险控制、研 发风险控制、运行维护风险控制、外包风险控制、审计和附则等八个部分。 指引参照国际和国内有关经验，并充分考虑中国银行业金融机构的实际，具有 以下几个方面的特点：一是指引的编制，填补了中国银行业信息系统监管领域的空 白， 对于规范银行业金融机构信息系统风险管理、 促进其内控水平和风险防范能力的全 面提升将起到重要作用； 二是以风险管理为主线， 把信息安全和信息系统风险作为控制 点， 实行一体化管理； 三是强调风险的过程化管理而不是单纯的目标管理， 从高层决策、 信息系统研发、运行维

21、护、外包等各个环节进行风险控制，并对信息系统的整个生命周 期进行风险审计； 四是为适应中国银行业金融机构多、 信息系统风险管理发展不平衡的 特点，指引分级别、分档次实行最低要求，并提出有促进性的基本要求；五是指引 还包含了创新和知识产权保护等内容。 2、 商业银行合规风险管理指引促进银行安全稳健运行、 商业银行合规风险管理指引促进银行安全稳健运行 为加强商业银行合规风险管理，维护商业银行安全稳健运行，2006年，中国银监会 发布商业银行合规风险管理指引 （以下简称指引 ） 。 指引共五章三十一条，分 为总则、董事会、监事会和高级管理层的合规管理职责、合规管理部门职责、合规风险 监管和附则等五个

22、部分。 指引明确合规风险是指商业银行因没有遵循适用于银行业 经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行 业准则、行为守则和职业操守可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失 的风险。 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 4 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 指引 要求商业银行建立与其经营范围、 组织结构和业务规模相适应的合规风险 管理体系，并建立合规绩效考核制度、合规问责制度和诚信举报制度等三项基本制度。 商业银行合规风险管理指引是银行业风险监管的一项核心制度， 指引的颁布将 有助于引导银行业金

23、融机构加强公司治理、培育合规文化、完善流程管理，提高银行业 合规风险管理的有效性， 更好地应对银行业对外开放的挑战， 促进监管者与被监管者的 和谐，维护银行业金融机构安全稳健运行。 3、中国人民银行小幅上调存款准备金率、中国人民银行小幅上调存款准备金率 经国务院批准， 中国人民银行决定从2006年7月5日起， 上调存款类金融机构人民币 存款准备金率0.5个百分点。农村信用社（含农村合作银行）的存款准备金率暂不上调， 继续执行现行存款准备金率。 2006年以来， 国民经济继续保持平稳较快增长的良好势头。 但当前经济运行中仍存 在固定资产投资增长过快、货币信贷增长偏快、对外贸易顺差扩大等突出矛盾和

24、问题。 此次存款准备金率提高0.5个百分点，主要是为了抑制货币信贷总量过快增长。 人民银行将继续执行稳健的货币政策， 保持政策的连续性和稳定性， 维护货币信贷 的平稳增长和金融市场的协调运行，支持扩大直接融资渠道，提高金融资源配置效率， 促进国民经济持续、协调、健康发展。 4、银行卡市场进一步得到规范、银行卡市场进一步得到规范 2006年，全面规范中国银行卡产业基本规则的行业法规银行卡条例预期将 正式出台。 条例将进一步明确发卡机构、收单机构、银行卡组织和专业化服务机构 的职能、 准入条件和基本运作规范， 同时对涉及金融安全和行业风险管理等方面的业务 规则做出了具体规定。 银行卡条例的实施，将

25、大大强化中国银行卡市场的制度约束， 使银行卡业务的发展更加有章可循。在法律规制进一步完善的同时，根据中国人民银 行关于规范和促进银行卡受理市场发展的指导意见的精神，2006年，政府逐步出台各 项产业激励政策，加大对银行卡及其相关产业的扶持力度。 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 5 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 (二二) 业务发展与竞争业务发展与竞争 1、业务结构与发展、业务结构与发展 (1) 银行混业经营成为发展趋势 (1) 银行混业经营成为发展趋势 银行混业经营成为发展趋势。 为适应金融业进一步的发展需求， 银行的混业经营发

26、展趋势日见明显。 2004年10月， 央行第一次就商业银行发展基金业务以及设立基金管理 公司问题进行讨论，明确了商业银行设立基金管理公司的申请程序和监管分工，11月， 允许商业银行进入基金管理业务的规定出炉， 也是一个为中国商业银行创造更多空间的 举措。大的方面来说，是为中国资本市场注入更多资金，促进资本市场发展从而也是最 终缓解银行体系的压力； 小的方面来说， 有助于改善银行过分依赖存贷业务实现利润增 长的现实窘境。 但更主要的还是在于银行混业经营出现了松动。 混业经营作为当今世界 金融业的整体发展， 为适应银行国际化发展的要求和金融市场逐步开放的挑战， 混业经 营已成为银行发展的定势。 根

27、据商业银行法规定，国内商业银行实行分业经营模式，这也是世界上为数不 多的实行“分业经营，分业监管”的国家之一。由于业务迅速发展、产品的不断创新、 科技的不断进步，传统的、简单化的、人为的切断金融产业链的分业经营已不能适应现 代金融业发展的需要，加之经济大国、金融强国均实施混业经营模式、并为了本国利益 纷纷组建超大型银行集团竞争的压力。 中国已开始实施银行和基金混业经营的改革性尝 试，并出台了相关的规则；另一方面，为适应国际化和入世的挑战，混业经营是中国银 行业发展的必然趋势。预测“入世”二年后将逐步放宽混业经营的限制， “入世”五年 后将会在商业银行全面实施混业经营。 (2) 中间业务和金融创

28、新在银行收入中所占的比重不断提高 (2) 中间业务和金融创新在银行收入中所占的比重不断提高 随着今后央行放宽商业银行混业经营的限制， 将出现引进和创新各种金融产品和工 具的浪潮。 在今后几年内， 中国银行业将会逐步改变依靠存贷款利息差为主要收入的局 面， 中间业务和金融创新在银行收入中所占的比重将会有较大的增加， 同时混业经营的 发展将会使金融市场面临重新洗牌的机会。 随着本外币存贷款利率市场化逐步推进， 商业银行受国家政策保护的存贷款利差收 益将随着利率市场化的进程而逐步减少，商业银行未来为了弥补这部分利差收益的减 少，而不得不扩大业务规模、优化资源配置、创新产品、提高管理效率等；加之，外资

29、 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 6 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 银行在零售业务、中间业务等领域，凭借其规模庞大、资金实力雄厚、资产质量优良、 操作规范、管理先进、金融产品高科技含量高、银行体制与机制适应市场、创新能力强 等优势，在风险小、成本低、利润高的产品和服务上，在绩优客户争夺上，及在应用网 络银行等方面，将与中资银行展开竞争。所以未来的银行业竞争将比现在更加激烈，由 此商业银行在与客户博弈中也会逐步走向微利时代。 2、行业竞争、行业竞争 中国银行业的竞争日趋激烈。 中国银行业准入退出机制的加强， 金融体系的逐步开 放，

30、以及外资银行的进入和业务拓展，银行业的竞争将更加激烈。虽然四大国有商业银 行资产规模大，但经营效率较低，在经营管理以及产权制度上存在较多的问题，而股份 制银行经营管理的创新性、 多样化以及盈利能力较好， 尤其是上市银行， 融资渠道广泛， 在市场中呈现较强发展态势； 以城市商业银行为代表的中小商业银行在发展的过程中已 暴露出较大的风险，整体上正处于整合的阶段。 (1) 多层次与多元化的竞争格局形成 (1) 多层次与多元化的竞争格局形成 经过多年的改革和发展，中国已形成多元化、竞争开放的银行体系。国有商业银行 通过深化内部改革、完善经营机制，正逐步向符合市场经济要求的现代商业银行转变， 以其庞大的

31、资产规模及保持较快的增长速度，继续在中国商业银行体系中保持主体地 位； 同时， 在国有独资银行体系之外相继组建了一批股份制商业银行， 它们凭借体制新、 机制活、包袱轻的优势，不断拓展金融业务，市场份额迅速上升，显示出较强的活力； 还有城市商业银行、 城市信用社和农村信用社等地方性金融机构也得到迅速发展， 经营 逐步规范，银行和地方性金融机构共同发展，一个多层次、多元化的商业银行体系和竞 争格局已经初步形成。 目前， 四大专业银行更好地实现向商业银行的转变， 注重改善经营管理和开发新产 品、新业务；各地城市合作银行凭借地域优势和机制灵活，争夺当地市场；股份制商业 银行逐步摆脱地域限制， 努力扩张

32、机构、 增加网点； 外资银行逐渐介入人民币业务领域， 凭借雄厚的资金实力、丰富的经营管理经验，抢占中国金融市场。目前一个多层次的竞 争格局已经形成。随着中国加入WTO，中国银行业的竞争日趋激烈，并更加国际化。 (2) 银行市场结构集中度较高 (2) 银行市场结构集中度较高 目前中国银行业包括四大国有商业银行， 11家股份制商业银行， 众多的城市商业银 行和信用合作社， 以及已经进入和准备进入中国的外资金融机构， 此外还有政策性银行 在特定的领域发挥其职能。其中，中国国内市场有一百多家外资银行的分行或办事处， 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 7 赛迪顾问股份有限公司版权所

33、有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 其业务在国内市场约占2%的市场份额，其余的由内资银行控制。在内资银行中，有11 家股份制商业银行， 约占市场份额的15%， 近54%的市场份额被四家国有独资商业银行所 占有。 据统计， 至2005年12月末， 银行业金融机构境内本外币资产总额达到37.47万亿元， 比上年同期增长18.6%。 分机构类型看， 国有商业银行资产总额19.66万亿元， 增长16.1%； 股份制商业银行资产总额5.81万亿元， 增长23.7%； 城市商业银行资产总额2.04万亿元， 增长19.4%；其他类金融机构资产总额9.96万亿元，增长20.6%。银行业金融机构境内本

34、 外币负债总额为35.81万亿元，比上年同期增长18.1%。其中，国有商业银行负债总额 18.77万亿元，增长15.8%；股份制商业银行负债总额5.6万亿元，增长23.5%；城市商业 银行负债总额1.95万亿元，增长18.6%；其他类金融机构负债总额9.48万亿元，增长 19.5%。 (3) 存在较高的进入和退出壁垒 (3) 存在较高的进入和退出壁垒 进入壁垒主要有政策壁垒、 资源性壁垒、 技术性壁垒、 成本性壁垒、 抵制性壁垒等。 中国银行业的进入壁垒主要是指国家法规及审批管制所构成的政策性壁垒， 表现为政府 的严格进入管制。长期以来，由于计划经济的影响和对银行业功能认识上的偏差，加上 银行

35、业自身的特殊性、 重要性以及中国银行业发展滞后的状况， 中国对其一直实施非常 严格的政府监管，将银行业乃至整个金融业牢牢地控制在国家手中。从发展历程来看， 中国银行业的市场准入限制即进入壁垒很多， 而且与世界上其他国家相比， 中国银行业 的市场准入也要严格的多，准入成本相当高。如果按照现有标准和条件，一些新建的商 业银行是很难有效进入银行业市场的。 而且这样还容易造成一旦进入市场后， 积累的问 题就会出现，可能引起金融风险。事实上，城市商业银行的组建和发展的实践在一定程 度上就证明了这点。 通过上述分析， 我们不难看出， 中国银行业目前仍处于国有商业银行高度垄断的市 场竞争格局之中。 市场准入

36、的高壁垒阻碍了民营和外资主体参与市场竞争， 缺乏市场形 成的高集中度所带来的规模经济效应， 银行产品差异化仍处于初级差异阶段， 整个中国 银行业的市场格局亟待重新整合，整体竞争力有待进一步提升。所幸的是，目前中国银 行业已显现出从寡头垄断向垄断竞争市场结构过渡的趋势。 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 8 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 (4) 外资银行踊跃进入，加速银行资产扩充 (4) 外资银行踊跃进入，加速银行资产扩充 从1996年亚洲开发银行首度象征性地入股光大银行以来， 外资金融机构以参股方式 进入国内银行已成气候。2005

37、年6月23日，交通银行股票正式在香港联交所挂牌交易， 成为中国首家在境外资本市场上市的内地商业银行。 2005年7月1日， 淡马锡投资14亿美 元买入建行5.1%的股份，并承诺建行IPO时继续买入10亿美元的股份。2005年6月，瑞银 集团（UBS）宣布投资5亿美元买入中行股份，并基本确定成为中行上市的主承销商。最 近的案例就是全球第二大金融企业美洲银行买入建行9.1%的股份。 除此之外， 还有许多银行正在就引入外资股东进行谈判， 具体包括大连市商业银行、 哈尔滨商业银行、长三角及珠三角地区的城市商业银行等等。此外，德国德雷斯顿还与 建行在天津成立了住房合作银行。花旗、汇丰、美洲银行、国际金融

38、公司（IFC）等诸 多国际金融巨头，已经完成了在中国金融市场的整体布局。 这些迹象都表明， 外资银行资本已经具备了全面进军中国市场的环境， 在中国银行 业务中，外资银行的加入促进行业投资、加速了银行资本的扩充。外资的进入，正在逐 步影响、改变中国商业银行的经营模式和整体布局。 (5) 城市商业银行重组改革异常活跃 (5) 城市商业银行重组改革异常活跃 随着金融改革的进一步深化和WTO后金融市场的进一步开放，城市商业银行正面临 着前所未有的严峻挑战。中国银监会表示，到2006年年底，全国城市商业银行必须达到 银监会三项政策要求，对于实在难以救助的高风险城商行，要做好退市的准备。这三项 政策要求是

39、：到2006年年底，绝大多数城商行资本充足率应达到监管的要求；80%以上 的城商行要力争建立起合理制衡的三会制度和有效运行的决策、 执行、 监督与约束机制; 所有城市商业银行都要全面真实地向社会公众披露信息，主动接受社会监督。 当前，城市商业银行也逐步推进改革，重组改造及联合成为行业发展亮点。银监会 成立以来，一直推动城市商业银行按照市场原则和自愿原则实施联合重组，共享资源， 节约成本。经过几年的精心准备，近来城市商业银行联合重组工作已经结出硕果。2005 年12月， 经银监会批准， 安徽省辖内6家城市商业银行和7家城市信用社合并重组而成的 徽商银行已经挂牌成立。 徽商银行成为中国第一家由省内

40、地方金融机构重组而成的地方 性商业银行。 江苏省内城市商业银行的联合重组也一直在稳步推进， 并取得了有效进展。 城市商业银行引进境外战略投资者工作继续稳步推进。 截至2005年12月底， 正式完 成了引资工作的城市商业银行已经达到7家，还有十几家城市商业银行正在积极洽谈。 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 9 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 中国银行业将在2006年底向外资完全开放， 对希望开拓中国市场的外资银行来说， 较为 年轻的城市商业银行似乎成为一项具有吸引力的投资选择。 面对这样的政策环境和资本 环境，城市商业银行的改革行为

41、也开始异常地活跃。 (三三) 行业经济运行状况行业经济运行状况 1、商业银行不良贷款保持全面“双降”、商业银行不良贷款保持全面“双降” 中国商业银行不良贷款率在2005年末首次降到一位数后， 2006年连续三个季度保持 “双降” 。2006年三季度末，中国境内商业银行（包括国有商业银行、股份制商业银行、 城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款总额为12736.3亿元，比年初减少 526.0亿元，不良贷款率为7.3%，比年初下降1.3个百分点。 各类商业银行不良贷款全面保持“双降” 。主要商业银行（国有商业银行和股份制 商业银行）不良贷款余额11726.7亿元，比年初减少469.6亿元，

42、不良贷款率7.6%，比年 初下降1.3个百分点。 其中， 国有商业银行不良贷款余额10558.1亿元， 比年初减少165.3 亿元， 不良贷款率9.3%， 比年初下降1.2个百分点。 股份制商业银行不良贷款余额1168.5 亿元，比年初减少304.3亿元，不良贷款率2.9%，比年初下降1.3个百分点。城市商业银 行不良贷款余额807.3亿元，比年初减少43.5亿元，不良贷款率6.1%，比年初下降1.7 个百分点。农村商业银行不良贷款余额166.9亿元，比年初减少10.1亿元，不良贷款率 6.6%， 比年初下降1.7个百分点。 外资银行不良贷款余额35.5亿元， 比年初减少2.8亿元， 不良贷款

43、率0.8%，比年初下降0.2个百分点。 2、银行业机构案件数量和风险金额明显减少、银行业机构案件数量和风险金额明显减少 2006年以来， 银行业金融机构继续按照银监会案件专项治理工作各项要求， 认真执 行各项法律和法规，防范操作性风险见到成效。2006年1-9月，银行业金融机构发生的 案件数量大幅减少，累计发生各类案件724件，比上年同期减少190件。案件导致的风险 金额下降，银行案件导致的风险金额20.8亿元，比上年同期减少1.4亿元。对涉案人员 的处理力度进一步加强，银行业金融机构累计处理作案人员744人，比上年同期多处理 181人。追究其他有关人员责任3383人，其中追究领导责任1460

44、人，累计有110人被取消 高管任职资格。案件风险的防范能力增强，成功堵截一批案件，银行业金融机构累计成 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 10 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 功堵截案件（包括由于成功堵截而未立案的事件）404件。银行自查能力加强，发现大 量陈案，银行业金融机构累计发现2005年以前作案的陈案513件，占案件总数的70.9%。 同时，由于各行案件自查工作的不断深入，自查发现成为案件暴露的最主要渠道，累计 自查发现案件500件，案件自查发现率69%。 3、银行业抵御风险的能力进一步提高、银行业抵御风险的能力进一步提高

45、银行业金融机构积极支持经济发展的同时， 努力防范银行业风险， 增加贷款损失的 拨备，增强了抵御风险的能力。到2006年三季度末，中国境内主要商业银行（包括国有 商业银行和股份制商业银行，下同）计提贷款损失准备金余额达到3968亿元，专项准备 金抵补率41.3%，比年初提高了17.3个百分点，专项准备金缺口比年初缩小1479亿元。 其中， 国有商业银行专项准备金缺口比年初缩小885亿元， 专项准备金抵补率达到32.1%， 比年初上升了12.4个百分点；股份制商业银行整体和单家的专项准备金缺口全部弥平， 专项准备金抵补率达到154.8%，比年初上升90.9个百分点。 4、小企业贷款继续增加，农业、

46、农户贷款大幅增长、小企业贷款继续增加，农业、农户贷款大幅增长 2006年以来， 中国银监会把科学发展观落到实处， 根据国民经济发展和构建社会主 义和谐社会的要求，积极引导银行业金融机构转变观念，调整经营发展战略，推进银行 业金融机构建立为小企业融资服务的新机制，使小企业贷款工作取得了新进展。截至 2006年9月末， 主要银行业金融机构小企业贷款余额2.71万亿元， 比年初增加2096亿元； 表内外授信余额3.34万亿元，比年初增加2995亿元，不良贷款率比年初下降2.2个百分 点。 小企业不良贷款率比年初下降的幅度高出主要银行业金融机构整体不良贷款率下降 幅度0.8个百分点。 农业、农户贷款大

47、幅增长。建设社会主义新农村是中国社会经济发展的重要方针， 2006年银行业金融机构积极贯彻这一方针，加大了贷款投放力度。截至2006年9月末， 农村合作金融机构农业贷款余额1.3万亿元，比年初增加2098亿元，同比增长20.0%，比 去年同期多增81亿元。 其中， 农村合作金融机构农户贷款余额9738亿元， 比年初增加1801 亿元，同比增长22.7%，比去年同期多增146亿元。 在巩固已有成效的基础上， 银监会将继续引导银行业金融机构密切关注国家产业调 整目标和宏观调控要求，跟踪监测贷款迁徙率，严密防范贷款集中度、关联交易和交叉 违约风险，及时做好呆坏账核销工作，促使中国银行业不良贷款持续实

48、现“双降” ；进 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 11 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 一步完善公司治理结构、 建立健全内控机制和操作风险管理， 加大对银行业犯罪和违规 的排查和惩处力度，持续将案件专项治理工作推向深入；继续按照监管新模式的要求， 准确分类，充足拨备，做实利润，加快资本充足率达标进程，深化改革，扩大开放，从 根本上建立起防范风险的长效机制。与此同时，银监会将牢牢把握政策导向，鼓励银行 业金融机构在为小企业融资过程中发挥应有的作用； 支持银行业金融机构加强和改善对 农业和农户的金融服务， 鼓励积极开发适合农民和农村经

49、济发展特点的金融产品， 加大 对社会主义新农村建设的支持力度，促进中国国民经济平稳、较快、和谐发展。 2006-2007年中国银行业IT应用市场研究年度报告 12 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 二、二、2006年中国银行业年中国银行业IT产品应用状况分析产品应用状况分析 (一一) IT产品应用整体状况产品应用整体状况 1、投资规模、投资规模 2006年， 中国金融业市场全面对外开放， 银行业信息化投入相对于前几年有个较高 的增长。2006年，银行业IT应用市场整体规模为381.4亿元，同比增长11.5%。国有银行 关注的依然是数据的集中整合和应用系统的开发， 加大了软件和服务的投入； 中小银行 为了提高竞争力，也在进行核心业务系统的改造和后台管理系统的开发。 图图1 20022006年中国银行业年中国银行业IT应用市场增长状况应用市场增长状况 0 100 200 300 400 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 市场规模(亿元)302.9 285.8 306.3 342.1 381.4 同比增长率0.7%-5.7%7.2%11.7%11.5% 2002年200