2009-中国位置服务市场竞争分析.pdf

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1、 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 44 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 郑重声明郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”) 所有。 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部 参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。

2、本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户 内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的 审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、 确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体 上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 赛迪顾问股份有限公司 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾

3、问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 1 目目 录录 研究对象 . 1 一、2009年中国位置服务(GPS/LBS)市场概述 . 1 (一) 市场规模与增长 . 1 (二) 基本特点 2 1、中国位置服务市场已进入成长期 2 2、智能手机为位置服务提供潜在用户 3 3、电信运营商发力政企用户 . 3 4

4、、位置服务向功能型发展 4 (三) 市场结构分析 4 1、产品结构 4 2、终端结构 6 3、技术结构 7 二、竞争格局分析 7 (一) 整体竞争格局 7 1、电信运营商间竞争 7 （1）市场份额 . 7 （2）竞争策略分析 . 9 2、位置服务软件厂商间竞争 11 （1）市场份额 11 （2）竞争策略分析 . 13 (二) 重点厂商SWOT分析及建议 15 1、中国移动SWOT分析及建议 . 15 2、中国联通SWOT分析及建议 . 17 3、中国电信SWOT分析及建议 . 18 4、谷歌SWOT分析及建议 19 5、高德SWOT分析及建议 20 6、贝多SWOT分析及建议 21 20092

5、010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 1 研究对象研究对象 1、本报告中的位置服务(GPS/LBS)：指以全球定位系统(GPS，Global Positio ning System) 为基础，同时结合其他的定位技术，以车载GPS、个人导航终端(P

6、ND， Personal Navigation Devices) 、 手机或其他移动设备为终端， 结合地理信息系统(GIS， Geography Information System)为用户提供的与位置相关的服务(LBS，Location Based Services) ，不包括通过短信或热线电话方式查询位置信息的用户及收入。 2、本报告所涉及的销售额除特别指明的外，主要指在中国内地的销售额，不包括 中国的香港、澳门和台湾地区。 一、一、2009年中国位置服务年中国位置服务(GPS/LBS)市场概述市场概述 (一一) 市场规模与增长市场规模与增长 随着GPS手机、智能手机的迅速崛起，2009年

7、中国位置服务市场实现了较快增长。 赛迪顾问研究数据显示，2009年中国位置服务用户规模达到1650万，比2008年增长 70.1%；市场收入达到23.2亿元人民币，比2008年增长58.9%。市场的增长主要得益于 智能手机、GPS手机的快速发展；移动互联网应用迅速普及；电信运营商对3G业务差 异化的追求；以谷歌为代表的免费位置服务软件厂商的推动。然而，位置服务市场表现 仍低于期望， 产品功能和商业模式的创新乏力是导致用户忠诚度低、 缺乏黏性的主要原 因。 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市

8、、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 2 图图1 20072009年中国位置服务用户规模及增长年中国位置服务用户规模及增长 970 1650 420 70.1% 131.0% 0 500 1000 1500 2000 2007年2008年2009年 0% 100% 200% 中国LBS用户数(万)同比增长率 数据来源：赛迪顾问 2010，02 图图2 20072009年中国

9、位置服务市场规模及增长年中国位置服务市场规模及增长 14.6 23.2 6.958.9% 111.6% 0 10 20 30 40 50 2007年 2008年 2009年 0% 100% 200% 中国LBS市场规模(亿元)同比增长率 数据来源：赛迪顾问 2010，02 (二二) 基本特点基本特点 1、中国位置服务市场已进入成长期、中国位置服务市场已进入成长期 中国移动通信市场的增值业务主要是从日、 韩等发达电信国家引入， 并根据国内市 场和用户特点进行培育和推广， 位置服务业务的发展轨迹也不例外。 国内位置服务的发 展相对于发达国家的发展滞后23年，始于2001年，中国移动先于中国联通首先

10、引入 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 3 该业务。 2007年之前，中国位置服务市场处于市场导入期，电信运营商和导航终端厂商及 手机厂商投入精力有限，市场反应冷淡，用户需求不旺；服务不被认可直接影响了后续 推广和新业务与功能的开发

11、。 2009年，随着中国3G网络部署提速与电信重组的完成，GPS手机、智能手机的大 力推广，用户对位置服务的认知度提高，位置服务的发展环境趋于良性，以中国移动、 中国电信为代表的电信运营商， 以谷歌、 灵图、 凯立德为代表的软件厂商， 以四维图新、 高德为代表的图商，开始蓄力位置服务市场，从而带动相关市场的发展与竞争，中国位 置服务业务将进入市场成长期。 2、智能手机为位置服务提供潜在用户、智能手机为位置服务提供潜在用户 与全球市场的发展类似，2009年，中国智能手机市场进入了高速发展期，全年智 能手机出货量达2222.5万部。一方面，用户选择购买智能手机目的在于获得更丰富、 更灵活的应用，

12、在众多手机软件下载排行中， 位置服务类软件的始终是用户热门的选择。 另一方面，很多智能手机同时也是GPS手机，在手机出厂之前，就已经预装了位置服 务软件，节省了用户的下载安装过程，更方便用户使用。而且，这些预装普遍是由手机 厂商买单，用户通常在1年内无需额外付费，也增加了用户的使用热情，提升了活跃度。 3、电信运营商发力政企用户、电信运营商发力政企用户 在公众市场位置服务业务发展举步维艰， 用户粘性、 活跃度低的症结始终难以改善， 同时受到谷歌等免费地图软件的激烈竞争， 电信运营商不得不调整业务的发展战略。 由 重点发展公众用户， 转而重点发展政企用户。 首先， 政企用户长期合作， 粘性高；

13、其次， 政企用户将位置服务应用于日常工作中，活跃度极高；第三，目前的软件厂商尚且不具 备服务政企用户的技术实力和兼容能力。 中国移动在辽宁位置服务创新基地建设LBMP， 以承载行业位置应用业务车务 通。 车务通是基于卫星定位的车务通业务使用的是以GPRS为主， 短信为辅的通信方式， 使政企用户能够实时了解、 管理本集团内部车辆位置信息需求的集团客户提供的位置服 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询

14、公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 4 务产品。2009年初，车务通已实现的主要功能包括：单次定位；定位计划；位置跟踪； 地物查询；POI维护；CELLID、AGPS多种定位方式支持；长度、面积计算；地图操 作；监控调度；告警处理；轨迹查询；11款车载亚终端支持。 4、位置服务向功能型发展、位置服务向功能型发展 中国移动在2008年、2009年数据业务发展工作会中明确指出：在位置服务业务产 品准备与推出方面，应加快引入SP、SI开展合作业务；手机地图、车务通、125

15、80问 路服务商用； 为其他业务(如飞信、 游戏)提供定位能力。 在位置服务业务发展思路方面， 强调位置业务与其他业务捆绑， 作为其他业务的支撑功能发展， 不能单纯看定位业务本 身，关键在于为其它业务提供定位能力支撑。由此可见，以中国移动为代表的电信运营 商已不仅仅将位置服务视为一项业务， 而是一个具有精确定位能力和丰富地理信息资源 的功能体系，未来将贯穿于各项相关的业务之中。 目前，移动位置服务越来越多地与其它移动互联应用融合起来，具备互动、分享、 UGC等特征。例如，移动位置服务与SNS、IM、微博等WEB2.0应用结合起来，将位 置信息作为用户的重要的真实标签提高交互效率。 这类融合类位

16、置服务带来了全新的业 务体验，更受大众用户认可，并推动了商业模式的革新。比如迎合3G互联网手机潮流 的SNS交互功能，基于位置的搜索、游戏，在线数据更新等，一方面通过用户群体的 扩大增加的市场容量， 另一方面面向广告主收费的后向盈利模式也进一步增加了市场空 间。 (三三) 市场结构分析市场结构分析 1、产品结构、产品结构 在个人应用领域， 目前国内的位置服务主要集中在导航和本地搜索方面， 其中车载 导航是位置服务中商业模式最清晰的应用。 但从用户需求来看， 受到地图精度和汽车保 有量的制约，汽车导航类服务目前仅在一、二线城市具有一定的用户基础，其用户规模 在百万级。 20092010年中国位置

17、服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 5 此外， 位置业务在政府应用领域也获得了进一步发展。 政府应用潜力来自于现代社 会日益复杂的政府管理职责， 特别是在重大事件中能够支持政府的快速决策、 响应和管 理。随着移动位置与物联网等技术的深入结合，以及政府管理职能的

18、革新，移动位置在 政府应用领域将具备很大的成长空间； 企业应用也同样处于稳步发展之中， 这主要是对 车辆(出租车、运输车队等)、流动人员、物流等进行管理、指挥和调度，尤其是在车辆 和物流的应用具备稳定的发展空间。 表表1 位置服务针对不同应用领域的主要产品功能 位置服务针对不同应用领域的主要产品功能 应 用 领 域 应 用 领 域 公众用户公众用户 政企用户政企用户 功 能 功 能 ( 1 ) 基础定位与地图服务。就是在电子地图 上提供最基础的个人位置信息。 ( 2 ) 出行导航服务。主要是针对城市用户的 出行需求，提供导航指引，包括自驾车导航 与公交导航。 随着城市交通的复杂化以及个 人地域

19、活动范围的扩大， 这部分需求日益扩 大。 特别是在越来越好的智能移动终端支撑下， 用户能够在移动状态下方便地进行导航查 询。 这对于处在不确定性情形的用户非常有 用。同时，复杂的城市路况也衍生了对3 D 地 图导航的需求。毕竟，对于立交桥、 、过街 天桥等道路设施，如果能有3 D 化的地图效 果，则对用户有更好的指引作用。 ( 3 ) P O I 查询。就是根据个人的工作生活需 求，提供各种相关的P O I 信息查询与导航指 引。这其中，公共设施( 如银行、商场、停 车场等) 、餐饮信息、娱乐设施信息是查询 率最高的P O I 类型。 ( 4 ) 与家庭相关的安防定位服务。这主要指 对家庭中需

20、要照顾的老人、小孩进行定位， 以预防一些可能的安防事故。 ( 1 ) 区域应急指挥。随着城市规模的急剧扩大， 城市管理变得日益复杂。为了应对一些突发性 事件特别是在大型活动或重要活动背景 下，政府必须能够在空间唯独上实施更好的应 急管理。在2 0 0 8 年四川地震、北京奥运等重大 事件发生之后，移动位置在区域应急指挥的应 用理念和功能得到了更广泛的推广，并可能成 为近年来发展最快的政策应用。 ( 2 ) 公共信息平台。在日常城市管理中，政府同 样也有很多公共信息需要发布，并且在空间维 度上进行差异化的发布。例如交通监管信息、 气象信息、防疫信息等。 ( 3 ) 数字化城市。 将城市的各种相关

21、信息在空间 维度上加以表现， 并进行动态化的更新和管理。 ( 4 ) 食品安全。 食品安全也是现代社会环境下政 府重要的监管职能之一，是公共安全最重要的 内容之一。这一职责也需要在地域维度对食品 来源、生产加工、仓储、销售等情况加以监测。 ( 5 ) 防疫监测。近年来流行性病疫屡有发生，使 得在空间维度上对疫情进行管理和监控成为政 府的重要职能。 数据来源：赛迪顾问 2010，02 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨

22、询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 6 图图3 2009年中国位置服务产品收入结构年中国位置服务产品收入结构 公众用户, 42.1% 政企用户, 57.9% 数据来源：赛迪顾问 2010，02 2、终端结构、终端结构 中国位置服务市场根据终端类别进行细分， 可分为四类： 电信运营商提供的位置服 务增值业务、车载前装GPS位置服务、PND终端的位置服务、GPS手机、智能手机位 置服务(因为有70%左右的GPS手机是智能手机，因此将二者划归同一类)

23、。尽管，GPS 手机、 智能手机的位置服务用户规模最为庞大， 但是电信运营商提供的位置服务增值业 务发展较早， 业务收入已形成规模； 而其他三种模式的服务费用以地图数据更新收费为 主，收入规模较小，且部分服务费用已打包进入终端销售价格之中，因此位置服务收入 较小。 图图4 2009年中国位置服务终端用户结构年中国位置服务终端用户结构 电信运营商位置服 务业务, 30.5% PND位置服务, 10.0% 车载前装GPS位置 服务, 6.5% GPS手机、智能手 机位置服务, 53.0% 数据来源：赛迪顾问 2010，02 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份

24、有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 7 3、技术结构、技术结构 目前国内电信运营商的移动通讯网络均已升级为CellID， 对于任何手机用户都能 够通过移动基站进行定位，目前大多数手机用户是采用这种技术进行定位，相比而言， GPS手机数量有限，采用GPS技术定位的手机用户较少。车载前装GPS、PND更多是 采

25、用这种技术进行定位。 图图5 2009年中国位置服务技术用户结构年中国位置服务技术用户结构 Cell-ID, 64.5% GPS, 24.1% 混合, 11.4% 数据来源：赛迪顾问 2010，02 二、竞争格局分析二、竞争格局分析 (一一) 整体竞争格局整体竞争格局 目前我国位置服务产业链环节多， 合作模式多样。 电信运营商是位置服务的主导方， 并在产业链上下游合作中占据主导地位。 因此， 对于中国位置服务市场竞争格局的研究 应主要研究电信运营商之间的竞争。 1、电信运营商间竞争、电信运营商间竞争 （1）市场份额）市场份额 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾

26、问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 8 在运营商方面，中国移动早在2001年就基于移动梦网卡推出位置服务，后推出亲 子通业务，WAP地图等业务。2007年以来，手机地图通过OTA内置推广，收效显著。 中国联通经营多年的CDMA网络位置服务业务受到电信重组的影响，被中国电信收购， 但由于交接期间业务闲置

27、，以及CDMA网络用户流失，为业务带来了巨大的损失。 图图6 2009年位置服务电信运营商用户市场份额年位置服务电信运营商用户市场份额 中国移动, 78.1% 中国电信, 17.7% 中国联通, 4.2% 数据来源：赛迪顾问 2010，02 表表2 2009年中国电信运营商位置服务竞争力评价年中国电信运营商位置服务竞争力评价 竞争指标竞争指标 中国电信中国电信 中国联通中国联通 中国移动中国移动 财务状况财务状况 81.5 68.5 92.5 竞争能力竞争能力 80.9 54.6 60.5 内部运作有效性内部运作有效性 52.0 49.0 82.0 品牌信誉品牌信誉 47.0 49.0 90.

28、0 市场份额市场份额 25.0 22.5 75.0 运行机制运行机制 83.7 72.8 73.7 总计总计 62.9 54.1 80.2 数据来源：赛迪顾问 2010，02 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 9 图图7 2009年

29、中国电信运营商位置服务竞争力评价 年中国电信运营商位置服务竞争力评价 数据来源：赛迪顾问 2010，02 （2）竞争策略分析）竞争策略分析 1) 中国移动竞争策略综述中国移动竞争策略综述 中国移动位置服务业务系统建设格局包括： 业务管理平台辽宁移动LBMP承载 行业位置应用业务；天津移动LBAP承载大众位置业务；GIS系统统一接入辽宁移 动自建全网GIS系统；地图与POI信息辽宁移动引进全网导航地图合作伙伴，提供 全网基础POI信息，其它省公司不应再购买地图或引入地图合作伙伴，有需求的省公司 可尝试引入本地增值POI信息，核实后上传至全网增值数据库。 20092010年中国位置服务(GPS/L

30、BS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 10 中国移动位置服务业务发展规划：中国移动在位置服务业务产业链中承担“整合 者、编辑者、分发者”的角色。 表表3 中国移动位置服务业务发展规划 中国移动位置服务业务发展规划 发展规划发展规划 发展思路发展思路 2008年年 2008年年

31、(1)提高位置业务支撑能力。提升LBAP、 LBMP为全网位置业务管理平台， 分别接 入大众与行业位置业务；提升定位成功 率至90%；位置业务统一接入辽宁GIS 平台； (2)提高数据信息准确性与丰富性。具备 提供给其他业务的位置能力；上半年提 供全国所有339个城市与地区的导航地 图(含港澳)；建立完善增值POI信息的采 集更新机制； (3)产品准备与推出。引入SP、SI开展合 作业务；手机地图、车务通、12580问路 服务商用；为其他业务(如飞信、游戏) 提供定位能力；培育车载前装、亲情通 业务； (1)业务重心：不能单纯看定位业务本身，关 键在于为其它业务提供定位能力支撑； (2)通过手

32、机地图、 车务通等重点“发烧友”业务 的商用来预热市场， 消除价值链各环节上存在 的瓶颈； (3)全网大众与行业位置业务集中采用辽宁基 地GIS/地图系统， 天津公司做好业务割接及过 渡期的支撑， 各省不建GIS/地图系统， 不得开 展与其功能类似的本地业务； (4)业务管理平台：LBMP承载行业位置应用， LBAP承载大众位置业务，LBAP升级完成后， 可引进SP先行开展业务； (5)积极拓展与汽车厂商的合作，做好车载前 装业务； (6)用创新商务模式引入增值POI； (7)提升定位端到端成功率； 2009年年 (1)12580为粘性数据业务，扩大12580 问路服务的使用范围； (2)重点

33、面向中小集团客户，提供可快速 部署、性价比高的通用性车辆、人员位 置艰苦与调度服务，2009年5月正式商 用。 (1)位置业务与其他业务捆绑，作为其他业务 的支撑功能发展； (2)面向集团客户发展第三方定位业务。 数据来源：赛迪顾问 2010，02 2) 中国联通竞争策略综述中国联通竞争策略综述 电信重组对中国联通影响颇大， C网业务的剥离使其在位置服务中的优势转移到中 国电信，而基于G网WAP通道的位置服务尚未发展成熟，无论是网络条件，还是SP的 储备均不甚理想。短期内，中国联通的主要精力在于与中国网通的合并、网络建设、用 户服务满意度的提升等方面， 对于位置服务的发展缺乏动力， 因此将在未

34、来的市场竞争 中处于弱势地位。 中国联通的位置服务业务具有以下特点： l 原有合作SP仍然保留良好的合作关系，配合较好，随着G网WAP业务的开展， 原C网WAP位置服务业务可实现顺利平移。 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 11 l

35、 对于位置服务业务理解较深， 经过多年的位置服务发展， 无论对用户使用行为 的把握，还是与各SP、手机厂商间的合作推广均具备较成熟的经验，为未来 3G网络环境下的位置服务发展奠定了较好的基础。 l 基于SMS、IVR通道的位置服务仍然保留，但由于电信重组之前，中国联通的 增值业务将工作中心放在WAP、Brew产品方面，因此SMS、IVR位置服务业 务整体发展情况不理想，未来面向低端用户作为主要构成的G网用户，SMS、 IVR通道下的位置服务具有较好的匹配性，将给予较高的重视。 3) 中国电信竞争策略综述中国电信竞争策略综述 中国电信将位置服务业务分为手机定位和手机导航两类产品， 均由集团统一规

36、划实 施。手机定位服务于低端用户，手机导航服务于高端用户，均处于市场培育期，未被列 入到重点发展的增值业务中。 中国移动将重点发展号码百事通业务， 手机号百是多项增 值业务的叠加，其中也包括定位和语音导航的功能。 另外，中国电信北京研究院自2009年初开始便着手开展政企用户位置服务业务的 开发工作，首批应用行业将面向于物流、出租汽车、和长途客运。 表表4 中国电信位置服务业务发展规划 中国电信位置服务业务发展规划 业务名称业务名称 发展规划发展规划 号码百事通号码百事通 (1)手机地图与中国电信号码百事通相结合， 成为号码百事通的一项支撑功能 (2)产品定位为收入型自有产品 (3)商务模式为与

37、电子地图SP合作运营 (4)2009年正式商用 手机地图手机地图/手机导航手机导航 (1)产品定位为造势型自有业务 (2)商务模式为集团统一规划，各省落地运营 (3)2009年上半年仍处于试商用阶段，产品持续优化改进 关爱之星关爱之星/星图业务星图业务 没有明确规划 数据来源：赛迪顾问 2010，02 2、位置服务软件厂商间竞争、位置服务软件厂商间竞争 （1）市场份额）市场份额 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公

38、司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 12 2009年位置应用公众用户规模大约在700万左右(包括大量免费软件用户)。大部分 的用户都是通过位置服务软件(在线或离线)方式进行体验，并且很多用户都同时使用多 款导航软件。在用户占有方面，使用率最高的是谷歌的Googlemap，总计有52.6%的用 户使用该软件； 其次是高德的迷你地图， 使用率达35.8%， 排名第二； Nokia Map/Route 66则凭借终端内置占据第三位，使用率为20.5%。另

39、外，凯立德和Garmin的导航软件 也有一定的占有率。 表表5 2009年位置服务软件厂商用户市场份额年位置服务软件厂商用户市场份额 导航软件名称导航软件名称 公司名称公司名称 使用率使用率 Googlemap 谷歌 52.6% Minimap 高德 35.8% Nokia Map/Route 66 诺基亚 20.5% 凯立德凯立德 凯立德 11.9% GARMIN MOBILE XT 任我游 10.5% 数据来源：赛迪顾问 2010，02 表表6 2009年中国位置服务软件厂商服务竞争力评价年中国位置服务软件厂商服务竞争力评价 竞争指标竞争指标 谷歌谷歌 高德高德 贝多贝多 财务状况财务状况

40、 87.3 62.5 42.6 竞争能力竞争能力 79.3 69.1 57.5 内部运作有效性内部运作有效性 57.1 76.9 73.2 品牌信誉品牌信誉 65.1 80.2 55.1 市场份额市场份额 88.0 59.5 24.3 运行机制运行机制 55.3 57.6 65.5 总计总计 72.0 67.6 53.0 数据来源：赛迪顾问 2010，02 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司

41、。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 13 图图8 2009年中国位置服务软件厂商竞争力评价 年中国位置服务软件厂商竞争力评价 数据来源：赛迪顾问 2010，02 （2）竞争策略分析）竞争策略分析 1) 谷歌竞争策略综述谷歌竞争策略综述 地图服务是谷歌“云计算”策略的代表性业务之一。2007年底，谷歌推出免费的手机 地图客户端业务，提供定位、查询等功能。2009年5月，谷歌发布了新版的谷歌地图， 将手机地图、互联网地图同步推出。目前已经覆盖了全国184个城市的交通查询。

42、新版本谷歌地图在同样大小的地图页面上， 容纳比以往更为丰富的实用信息。 户用 直接点击地图中的地理信息标记，即可在弹出的内容框中浏览更多信息，如联系电话、 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 14 详细地址、周边地址、游客评论等。新版

43、谷歌地图设定根据不同的缩放级别呈现详细的 重要信息， 以保证所呈现的信息最符合用户需要， 同时不会出现过多的信息干扰。 例如， 在北京市地图页面上，用户可以找到国道、省道、周边区县、城市环线等信息。继续放 大，用户可以点击标记获得一个街区内的银行、酒店、小吃，以及地铁和公交站点等生 活信息，用户甚 至可找到一个立交桥的交通路线。 在地图形式上，新版谷歌地图提供了卫星影像地图服务；在功能上，新版谷歌地图 提供了强大的导航应用；同时，谷歌还以不同道路颜色的形式提供了动态交通信息。另 外，在UI方面，新版谷歌地图也采用更为简单的线条和颜色各种地理信息。 2) 贝多竞争策略综述贝多竞争策略综述 “贝多

44、”是苏州贝多科技公司在2008年1月推出的基于位置的移动交友手机客户端应 用。该软件免费提供定位服务、多媒体(文字、图片、语音和视频)通讯服务、交友服务 及社区服务等。具体包括“找到新朋友”、“告诉朋友你在哪里”、“在做什么”、“安排朋友 聚会”、博客等服务。 贝多明确地将自身定位在提供基于位置的社交网络平台和服务， 其手机客户端产品 具有鲜明的特色： 1) 基于CELLID的低门槛的定位。 目前在中国30个大中型城市中可获得应有， 包 括北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、成都、西安、福州、泉州、苏州等。 2) 用户个性展示。提供代地理标签的移动博客服务， 新用户走近时可以浏览博客。 3)

45、用户交互服务。具备好友位置更新、好友提醒(如果好友在附近)、活动发起、 语音对讲、即时聊天、内容分享(如图片分享)等交互手段。 2009年9月，贝多成功完成获得高通为主的新一轮的战略融资，预计将在下一阶段 中获得快速发展。 3) 高德竞争策略综述高德竞争策略综述 中国移动位置服务业务系统高德是中国领先的数字地图数据和基于位置的服务提供商， 已建成一个完整的全国地图，数据库地图覆盖中国全部31个省以及香港和澳门地区， 约100个大中城市及附属1500多个县级城市，大约270万公里道路的详细地图数据和 1200多万个兴趣点。此外，高德已经完成了18个主要城市的三维导航地图，总覆盖面 2009201

46、0年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 15 积超过4000平方公里，并完成了10个城市与政府项目相关的高精确3D数字城市模型。 另外， 本公司还建立了技术平台， 能够根据客户的具体需要开发定制化解决方案和服务。 高德是中国第一家获得国家测绘局授予航空

47、摄影甲级资质的民营企业， 具备提供全国性 航空摄影服务的专业资格。 高德的产品和服务范围覆盖个人便携导航、互联网位置服务、无线位置服务、以及 政府和企业应用、动态交通信息服务等多个领域。高德的数字地图通过TS16949(国际 汽车工业质量管理体系)认证，目前被各主要的车载导航系统制造商和汽车厂商，如奥 迪、宝马、通用、大众、本田雪佛兰、沃尔沃、尼桑等全球十几家主要汽车厂商、等在 近100个车型上使用。 高德与中国移动建立了独家伙伴关系，为其移动位置服务提供基础地图数据库和 GIS运营平台，并与中国移动旗下的卓望公司合作推进POI系统。 高德还针对手机终端开发了一款客户端软件“迷你地图”，迷你地

48、图可以浏览超过 300个城市的地图、进行基于位置的内容搜索、计划到达某一目的地的最佳路线指引、 并查询其他基于位置的信息，例如天气预报及航班/火车时刻表。在某些城市，用户还 可以浏览地图之上的实时路况信息。自推出以来，迷你地图被下载超过五百万次。 总体来看， 高德在移动位置应用领域具备强大的基础资源和良好的用户基础， 特别 是与中国移动集团的独家合作使其在移动位置服务市场占据主导地位。 同时， 通过积极 的后向整合和产业链合作， 高德在终端服务提供方面也具有深刻的影响力， 整体上形成 较高的行业聚合能力。 (二二) 重点厂商重点厂商SWOT分析及建议分析及建议 1、中国移动、中国移动SWOT分

49、析及建议分析及建议 20092010年中国位置服务(GPS/LBS)市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 16 表表7 中国移动 中国移动SWOT分析及建议分析及建议 内内 部部 外外 部部 优势优势Strength 劣势劣势Weakness l 庞大的用户规模和优质的 用户属性 l 辽宁位置服务产品创新基 地的示范效应 l 业务领先性和推广科学化 l GSM网络信号好覆盖范 围广 l 业务推广缓慢，无统一品 牌 l 对个人用户重视不足 l TDSCDMA 3G网络质 量不高 机会机会Opportunity SO策略策略(利用利用) WO策略策略(改进改进) l 政企用户市场需求较大 l 公众用户市场潜力巨大 l 3G牌照发放，用户对3G 业务的好奇心 l GPS手机大量上市