汽车行业报告.pdf

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1、 内容摘要 内容摘要 ? 行业概况行业概况 ? 汽车行业搜索量与汽车销量存在较强的相关性。其中，全程关注数据与下月销量相关， 售前关注数据与当月销量更相关， 这与消费者在购车决策过程中通过搜索框逐渐缩小信 息范围有关。 ? 2009 年，汽车行业关注度指数稳步上升，同比增幅高达 60%。从百度汽车行业指数的 走势来看， 汽车行业的火热行情可以分为两个阶段： 一是上半年购置税调整等政策的刺 激效果立即显现，经济型轿车关注度大幅上升，促使行业指数快上升；二是经济形势好 转，加之下半年众多新车上市，紧凑型车、中级车等细分市场持续升温。 ? 从车型关注度看， 紧凑型车、 SUV、 中级车是最受关注车型

2、； 从车型关注度月度走势看， 紧凑型车指数呈稳步上升趋势，小型车与中级车、SUV 的走势相反。 ? 二手车搜索指数增幅低于汽车行业，但二手车网民数仍占汽车网民的 10%。从具体品 牌看，德系产品在二手车市场最受欢迎。 ? 从汽车网民的搜索特征看，汽车网民有较强的品牌、厂商偏好，45%的汽车网民仅关注 一家厂商的产品；从汽车网民的地域分布看，从沿海到内陆，汽车网民的分布比例也呈 递减趋势；从兴趣偏好看，汽车网民对首饰手表、数码产品等较感兴趣，而对娱乐类信 息的偏好不高。 ? 厂商及细分车型分析厂商及细分车型分析 ? 从品牌关注度看，大众品牌以超过 10%的关注度领先于其他厂商；丰田、本田、日产

3、这三大日系厂商牢牢占据第二梯队；通用旗下两大品牌别克、雪佛兰位居第六、十一， 关注度分别为 3.93%、3.12%；其他品牌关注度均不足在 5%。 ? 从厂商关注度看，南北大众、上海通用仍然把持了前三名，但上海通用关注度超过上海 大众位居第二。进口车中，进口宝马、进口奥迪关注度最高，由于此类品牌主打高端产 品，目标消费群体相对较小，关注度也低于各大国产厂商。 ? 微型车市场竞争格局相对稳定：奇瑞 QQ 仍占据榜首，但优势缩小；新奥拓位居第二， 且上升势头明显。在小型车及紧凑型车市场，合资车型更受欢迎，但性价比较高的自主 品牌也有突破；在中级车市场，主打运动型中级车市场的新君威占据榜首；中高级车

4、、 豪华车市场仍然是奥迪、宝马、奔驰三强领先，但雷克萨斯也有突破。 ? 都市型 SUV 的热销促使了 SUV 市场的迅速扩大， 众多厂家的进入也使这一市场竞争更 加激烈，产品关注度更为离散，最受关注的 CR-V 也只有 10.55%。在进口 SUV 市场， 豪华品牌占据了主导，奥迪、宝马、保时捷均有产品入围，且在排名上处于领先位置。 ? MPV 关注度快速上升，但整体关注度仍然偏低。从具体品牌来看，注重性价比的自主 品牌在这一市场获得突破，瑞风以 17.37%的关注度占据榜首，普力马、嘉誉等产品也 成功入围前十榜单。 I 目 录目 录 研究背景. 1 研究范畴. 1 数据呈现方式 . 2 一、

5、搜索引擎与汽车消费者 . 3 二、汽车行业整体概况 . 7 （一）百度汽车行业指数 . 7 （二）汽车行业关注度 . 8 1、车型关注度 . 8 2、二手车概况 . 10 （三）汽车关注人群特征 . 13 1、汽车关注人群搜索特征 . 13 2、汽车关注人群地域特征 . 15 3、汽车关注人群兴趣偏好 . 17 三、汽车厂商及品牌关注度排行 . 18 四、各细分车型分析 . 20 （一）微型车 . 20 1微型车概况 . 20 2微型车品牌分析 . 22 （二）小型车 . 23 1小型车概况 . 23 2小型车品牌分析 . 25 （三）紧凑型车 . 26 1紧凑型车概况 . 26 2紧凑型车品

6、牌分析 . 28 （四）中级车 . 30 1中级车概况 . 30 2中级车品牌分析 . 32 （五）中高级车 . 34 1中高级车概况 . 34 2中高级车品牌分析 . 35 （六）豪华车 . 37 （七）SUV . 38 1SUV 概况 38 2SUV 品牌分析 40 （八）MPV . 42 1MPV 概况 42 2MPV 品牌分析 43 （九）跑车 . 44 五、案例研究奔驰品牌研究 . 45 （一）奔驰品牌研究 . 45 1、奔驰关注度分析 . 45 2、奔驰品牌人群分析 . 47 II （二）奔驰 S 级、C 级研究 51 1、奔驰 S 级 . 51 2、奔驰 C 级 . 54 附录一

7、：研究方法 . 57 附录二：调研流程 . 57 附录三：法律声明 . 58 附录四：联系方式 . 59 III 图表目录 图表目录 图表 1 网民购车信息需求阶段划分 . 3 图表 2 2009 年汽车行业搜索热点分布 4 图表 3 主要购车关注点 . 5 图表 4 购前检索量与销量的相关性 . 6 图表 5 2009 年百度汽车行业指数 7 图表 6 各车型关注度 . 8 图表 7 各车型关注度月度变化 . 9 图表 8 百度二手车指数走势 . 10 图表 9 二手车网民比例 . 11 图表 10 二手车产品关注度排行 . 12 图表 11 汽车网民关注的产品所属厂商分布 . 13 图表

8、12 汽车网民关注的具体车系分布 . 14 图表 13 汽车关注人群地域分布 . 15 图表 14 汽车关注人群城市等级分布 . 16 图表 15 汽车网民兴趣偏好 . 17 图表 16 汽车厂商关注度排行 . 18 图表 17 汽车厂商关注度排名与销量排名 . 18 图表 18 汽车品牌关注度排行 . 19 图表 19 百度微型车指数 . 20 图表 20 微型车关注人群重合分析 . 21 图表 21 微型车关注度排行 . 22 图表 22 百度小型车指数 . 23 图表 23 小型车关注人群重合分析 . 24 图表 24 小型车（国产）关注度排行 . 25 图表 25 小型车（进口）关注度

9、排行 . 25 图表 26 百度紧凑型车指数 . 26 图表 27 紧凑型车关注人群重合分析 . 27 图表 28 紧凑型车（国产）关注度排行 . 28 图表 29 紧凑型车（进口）关注度排行 . 29 图表 30 百度中级车指数 . 30 图表 31 中级车关注人群重合分析 . 31 图表 32 中级车（国产）关注度排行 . 32 图表 33 中级车（进口）关注度排行 . 33 图表 34 百度中高级车指数 . 34 图表 35 中高级车（国产）关注度排行 . 35 图表 36 中高级车（进口）关注度排行 . 36 图表 37 豪华车指数走势 . 37 图表 38 豪华车关注度排行 . 37

10、 图表 39 百度 SUV 指数 . 38 图表 40 SUV 关注人群重合分析 39 图表 41 SUV（国产）关注度排行 . 40 图表 42 SUV（进口）关注度排行 . 41 IV 图表 43 百度 MPV 指数 42 图表 44 MPV（国产）关注度排行 43 图表 45 MPV（进口）关注度排行 43 图表 46 跑车关注度排行 . 44 图表 47 跑车关注度排行 . 44 图表 48 奔驰与竞争品牌的搜索指数走势 . 45 图表 49 奔驰旗下产品关注度排行 . 46 图表 50 奔驰关注人群重合度 TOP10 47 图表 51 奔驰品牌主要关注点 . 48 图表 52 奔驰网

11、民主要省市分布 . 49 图表 53 奔驰网民的城市级别分布 . 49 图表 54 奔驰网民兴趣偏好 . 50 图表 55 奔驰 S 级关注人群重合度 . 51 图表 56 奔驰 S 级与竞品指数走势 . 52 图表 57 奔驰 S 级网民兴趣点. 52 图表 58 奔驰 S 级网民城市级别分布 . 53 图表 59 奔驰 C 级关注人群重合度 54 图表 60 奔驰 C 级与竞品指数走势 55 图表 61 奔驰 C 级网民城市分布 55 图表 62 奔驰 C 级网民兴趣点 56 图表 63 奔驰 C 级车主满意度分析 56 1 研究背景 中国互联网信息中心（CNNIC）2009 年 7 月第

12、 24 次调查报告显示，截至 2009 年 6 月 30 日，中国网民规模达到 3.38 亿人，普及率达到 25.5%，超过全球平均水平。搜索引擎是 中国网民最常使用的网络服务之一， 在提供信息检索的同时， 搜索引擎也成为亿万网民表达 欲望与兴趣的窗口。 根据 CNNIC 最新的搜索引擎报告，2009 年上半年，百度在中国搜索市场的份额已经高 达 81.9%。作为中国流量最大的网站，百度凭借其庞大的网民搜索数据库，对用户的关注点 进行分析，并持续不断地开展品牌研究和行业研究。 通过对近几年汽车关注人群的主要搜索关键词的持续研究， 百度对汽车消费者在不同阶 段主要搜索行为有相对完整的了解；结合国

13、内主要垂直媒体、社区的相关数据，百度数据研 究中心的专题研究已基本覆盖了汽车关注人群在互联网的主要行为。2009 年，百度数据研 究中心继续对汽车行业， 尤其是乘用车领域展开调研， 形成了此行业报告， 供相关机构参考。 研究范畴 时间：2008 年 11 月至 2009 年 10 月 样本：2,163,335 个随机抽样的 Cookie 搜索日志，组成本次研究的总样本，其中“有效 样本”数为 118,774 个。 研究区域： 东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省 华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区 华中地区：河南省、湖北省、湖南省 华东地区：山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江

14、西省、福建省和上海市 华南地区：广东省、海南省和广西壮族自治区 西南地区：四川省、云南省、贵州省、西藏自治区和重庆市 西北地区：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区 车型分类： 微型车：一般指轴距在 2 - 2.2 米之间（部分车型在此范围之外） 、发动机排量小 于 1 升的车型，如：奇瑞 QQ、长安奔奔等。 小型车：一般指轴距在 2 .2 - 2.3 米之间（部分车型在此范围之外） 、发动机排量 为 1 - 1.3 升之间的车型。如：飞度、POLO。 紧凑型车： 这种车轴距一般在 2.4 - 2.7 米之间， 发动机排量一般 1.6-2.0 升。 如： 捷达、凯越等。 中

15、级车： 中级车轴距一般在 2.5-2.8 米之间，发动机排量一般在 1.8-2.5 升。如 凯美瑞、雅阁、领驭等。 中高级车：中高级车轴距一般在 2.7-2.8 米之间，排量一般为 2.5-3.0 升之间。如 2 奥迪 A6L、皇冠等。 豪华车： 这类车大多外形气派， 轴距一般大于 2.8 米， 排量在 3.0 升以上的车型。 如：奥迪 A8L、宝马 7 系等。 SUV： Sports Utility Vehicle，运动型多功能车，一般采用四轮驱动，离地间隙 较大，在一定的程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能。 MPV：Multi-Purpose Vehicle，即多用途车，它集旅行车

16、宽大乘员空间、轿车的 舒适性、和厢式货车的功能于一身，一般为单厢式结构。 跑车：一般为双门式、双座或 22 座、顶盖为可折叠的软质顶篷或硬顶的一种 车型，设计时较注重操纵性，发动机一般功率较大，加速性好。 研究内容： 乘用车相关的网民搜索行为和网民人群特征， 以及互联网在汽车企业营销中 的作用。 数据呈现方式 关注度关注度：以百分比表示该类信息的检索量在同类信息中所占的比例。例如，2009 年， 上海通用的关注度为 6.42%， 表示上海通用及旗下产品的检索量在所有汽车相关的检索量中 占 6.42%。 品牌搜索指数：品牌搜索指数： 以百度网页搜索数据为基础， 以品牌及旗下产品的关键词作为研究对

17、象， 科学分析并计算出该类关键词搜索频次的加权和， 并用曲线图的形式展现， 反映网民对品牌 的关注度走势。 搜索人群重合度：搜索人群重合度：表示在搜索某类信息的人群中，搜索过另一类信息的人所占的比例。 例如在微型车网民与紧凑型车网民的重合度为 21.5%，即表示在微型车网民中，有 21.5%的 网民搜索过紧凑型车。 搜索人群地区分布：搜索人群地区分布： 表示搜索某类信息的人群在各个地区的分布情况。 例如汽车网民的 地域分布中，北京占比为 8.2%，即表示在所有搜索汽车信息的网民中，有 8.2%来自北京。 兴趣区分度兴趣区分度：表明目标网民在某兴趣点上与全体网民的差异程度。区分度数值越高，表 示

18、差异越大，负值表示分布比例低于全部网民。 3 一、搜索引擎与汽车消费者 一、搜索引擎与汽车消费者 网民购车不同阶段有不同的关注点网民购车不同阶段有不同的关注点 随着互联网的快速普及以及互联网上汽车相关信息的极大丰富， 汽车消费者在购买使用 中越来越多的通过互联网获取信息、分享交流。作为互联网最重要的信息入口，搜索引擎在 购车者购买使用过程中发挥了重要作用：购车者从准车主（购车前）到车主（购车后）转变 的不同阶段都会通过搜索框来主动搜寻相关资料。 根据汽车消费者在搜索框表达的信息需求， 可以将其决策分享过程分为“认知-对比-购买-使用-分享”这几个阶段1：认知、对比是影响 购买决策的主要阶段，可

19、称为购前关注，主要关注点包括价格、购买渠道、动力、油耗等； 使用、分享可称为购后关注，主要关注点包括改装、维修保养等；汽车品牌、厂商名称等在 购车前后都会成为消费者在搜索框的主要信息需求表达，这类关注点可称为全程关注。 图表 1 网民购车信息需求阶段划分 1 参考资料：百度数据研究中心， 百度数据研究中心 2009 年 Q1 汽车行业报告 ，2009 年 4 月。 全程关注点 购后关注点购前关注点 认知对比购买使用分享 车型选择 汽车价格 试驾信息 购车税费 金融服务 购买渠道 车型对比 动力油耗 征询意见 广告视频 汽车牌照 改装/装修 养车费用 车友活动 违章查询 维修保养 二手车 保险费

20、用 评估/估价 自驾游 汽车品牌汽车厂商车系名称行业网站 全全程程 来获 准车 主比 图表 程程关注比关注比例例 全程关注的 获取初步反馈 车主为主，一 比例最大，但 表 2 2009 年 例例最大，购最大，购前前 的比例最大， 这 馈，然后逐渐 一般都有明确 但也有部分“ 年汽车行业搜 20 数据 前前关注占关注占比比 这与汽车消费 渐缩小信息范 确的需求和目 准车主”关 索热点分布 全程 62.55% 009年汽车 来源：百度数 4 比比将近将近 1/4 费人群倾向于 围有关；购前 标车型；售后 注此类信息 2 车行业搜索 数据研究中心 于在搜索框输 前关注比例达 后关注占比为 以辅助购车

21、决 购前 23.10% 购后 14.35% 索行为分布 心，2009年11月 输入品牌、 车 达到 23.10% 为 14.35%， 决策。 布 月 车系名称等关 %，这部分人 这部分人群 键词 人群以 群中车 购购前前 达 2 主的 则是 于购 图表 广 前前最关注价最关注价格格 价格是影响 20.42%；口碑 的影响。从购 是改装关注度 购前购后等所 表 3 主要购 价 口碑评 广告/视频/图 购车渠 牌 发动 汽车保 油 多媒体配 颜色选 寻求推 购车税 内部配 二手 改 车友 故障/维 汽车美 经验交 厂商/品 汽车站 汽车论 车 汽车标 车 格格，购后最，购后最关关 响大多数购车 碑

22、评价在售前 购后关注点看 度位居第二的 所有关注点， 车关注点 2 1. 1.3 1.2 1.0 0.91 0.81 0.55% 0.45% 0.44% 0.43% 1. 1.1 0.76 0.33% 1.2 0.86 0.73 价格 评价 图片 渠道 牌照 动机 保险 油耗 配置 选择 推荐 税费 配置 手车 改装 友会 维修 美容 交流 品牌 站点 论坛 车型 标志 车展 数 2 关关注二手车注二手车 车者决策的主 前关注点中位 ，二手车交易 的主要因素。在 这表明品牌 2.39% 2.06% 53% 39% 26% 5% 1% 1% % % % % 2.65% 51% 9% 6% % 2

23、.46% 26% 6% 3% 数据来源：百度 2009年汽 5 主要因素之一 位居第二，这 易是网民最关 在全程关注点 仍是影响购车 9.13 度数据研究中 车网民主 一，也是购车 这表明准车主 关注的购后信 点中，厂商/ 车决策的最主 3% 中心，2009年 主要关注点 车者最关注的 主的购车决策 信息，车主较 品牌关注度高 主要因素。 17.08 年11月 点 的信息，关注 策越来越受到 较多的个性化 高达 20.51% 20.42% 8% 20.51% 购 前 关 注 购 后 关 注 度高 现车 化需求 %，高 % % 购 前 关 注 购 后 关 注 6 购前搜索量与销量存在线性相关购前

24、搜索量与销量存在线性相关 在所有关注点中，购前关注与购买决策的关系最为直接。在前期的研究中我们发现，车 系搜索量（包含购前关注、购后关注与全程关注）与下月销量存在线性相关性2。进一步的 研究发现，购前搜索量与当月销量的相关性更高，全程关注则与下月销量的关系更为密切， 这是因为， 汽车消费者在购车过程中大都十分谨慎， 在决策前期需要大量的资讯和反复的比 较，这一阶段信息需求较为广泛，全程关注类词汇获取的信息也更为丰富；而随着消费者的 信息需求越来越明确，所需信息与购买也越来越相关，价格、购买渠道等购前信息就受到更 多关注，这一阶段与实际的购买决策也更为接近。 图表 4 购前检索量与销量的相关性

25、2 参考资料：百度数据研究中心， 百度数据研究中心 2009 年 Q2 汽车行业报告 ，2009 年 9 月。 捷达 凯美瑞 宝来卡罗拉 科鲁兹 骊威 速腾 奥迪A6L 思域 骐达 迈腾 新君越 奔腾B50荣威550 标致307汉兰达 花冠EX奇瑞A3 途胜 狮跑 奥迪A4L 马自达3 瑞风雨燕 思铂睿 凯越 悦动 雅阁 奇瑞QQ 伊兰特 Polo 福克斯 天籁 轩逸乐风 CRV 雅绅特 新君威 马自达6 飞度 逍客 新奥拓 睿翼 0 5000 10000 15000 20000 25000 020000400006000080000100000120000 数据来源：百度数据研究中心，200

26、9年11月 汽车购前搜索量与销量相关性分析 10月销量 10月购前 检索量 10月销量 R2=0.88 二、 （ 二、 （一一 汽汽车车 大的 数同 个阶 促使 细分 图表 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 汽车行汽车行业业 一一）百度）百度汽汽 车车行业指数行业指数稳稳 汽车行业是 的信息需求， 同比上升高达 阶段：一是上 使行业指数快 分市场持续升 表 5 2009 年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08年11月 业业整体概况 整体概况 汽汽车行业指车行业指数数 稳稳步上升步上升 是 2009 年增 表现为百度汽 达 60%。从百 上半年购置税 快上升；二是 升

27、温，行业指 年百度汽车行 2009年 数 2 数数 增长最快的行 汽车行业指数 百度汽车行业 税调整等政策 经济形势好转 指数稳定在较 业指数 年2月 数据来源：百度 2009年百 政策效应立 7 业之一， 汽车 数的稳步上升 业指数的走势 的刺激效果立 转，加之下半 高水平。 2009年5月 度数据研究中 度汽车行 单位：万 立即显现 车市场的火热 升：截止 200 势来看，汽车 立即显现，经 半年众多新车 200 中心，2009年 行业指数 经 车 热行情也引发 09 年 10 月， 车行业的火热 经济型轿车关 车上市，紧凑 09年8月 年11月 经济形势好转 车消费持续升 发了汽车消费

28、汽车行业搜 热行情可以分 关注度大幅上 凑型车、中级 转，汽 升温 者巨 搜索指 为两 上升， 车等 （二二 1、1、 紧紧凑凑 合适 第二 格跨 图表 二二）汽车）汽车行行 车型关注车型关注度度 凑凑型车等家型车等家用用 从车型关注 适的价位与产 二，异军突起 跨度最大的车 表 6 各车型 中 豪 2 行行业关注度 业关注度 度度 用用主力车型主力车型最最 注度看， 以紧 产品的丰富是 起的运动型中 车型区间，可 关注度 中高级车 3.03% 豪华车 .79% 20 数据 最最受关注受关注 紧凑型车为代 是这一车型广 级车市场是 可以满足不同 中级车 16.63% suv 16.26% mp

29、v 3.08% 跑 8.1 009年网民 来源：百度数 8 表的家用主力 受欢迎的主要 中级车关注度 层次消费者的 微型车 6.39% 紧 车 % 跑车 16% 民关注的汽 数据研究中心 力车型仍是关 要因素；中级 度保持稳定的 的需求，其关 小型车 14.56% 紧凑型车 29.09% 汽车类型分 心，2009年11月 关注的重点， 级车以 16.63 的主要原因之 关注度也在 1 分布 微型 小型 紧凑 中级 中高 豪华 suv mp 月 关注度高达 3%的关注度 之一；SUV 15%以上。 型车 型车 凑型车 级车 高级车 华车 v pv 29%， 位居 是价 紧紧凑凑 映出 年 4 比

30、迅 环境 市场 图表 1 1 2 2 3 3 凑凑型车关注型车关注度度 从各车型关 出这一细分市 4 月之前， 由 迅速上升，而 境下，各大厂 场逐渐升温， 表 7 各车型 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2008-11 度度一路攀升，一路攀升， 关注度月度走 市场的重要性 于政策效应很 而中级车、SU 厂商不断加大 而政策刺激 关注度月度变 2009-1 数据 2009年 小型车关注小型车关注 走势看，紧凑 性更加突出。 小 很快在搜索引 UV 则呈下降 中级车、SUV 激效应逐步减 变化 2009-3 据来源：百度数 年不同车型 9 度先升后降度先升后降 凑型车

31、关注度 小型车与中级 引擎上显现， 降趋势；在经 V 的推广力度 弱，则导致小 2009-5 数据研究中心， 型关注度的 ，政策刺激，政策刺激效效 度稳步上升， 级车、 SUV 的 受益于政策 经济形势的好 度，产品也不 小型车关注度 2009-7 2009年7月 的月度变 效效应逐渐减应逐渐减弱弱 从 27%逐步 的关注度走势 策变化的小型 好转、消费信 不断推陈出新 度占比缓慢下 2009-9 化 弱弱 步攀升至 30% 势正好相反： 型车市场关注 信息逐渐恢复 新，中级车、 下滑。 微型车 小型车 紧凑型车 中级车 中高级车 豪华车 SUV MPV 跑车 %，反 2009 度占 的大 S

32、UV 车 车 2、2、 二二手手 注度 汽车 手车 图表 1 1 1 1 1 20 二手车概二手车概况况 手手车关注度车关注度增增 随着家用车 度已占据汽车 车行业，购置 车市场增速变 表 8 百度二 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 08年11月 况况 增增幅低于行幅低于行业业 车市场的快速 车行业关注度 置税政策的调整 变缓的主要原 手车指数走势 2009年 数 2 业业整体整体 速发展，二手车 度的 10%左右 整、汽车下乡 原因。 势 年2月2 数据来源：百度 2009年百 单 10 车资源逐渐丰 右。但从指数 乡等刺激新车 2009年5月 度数据研究中 度二手车 单位

33、：万 丰富，二手车 数走势看，200 车消费的政策 2009年 中心，2009年 车指数 车市场也发展 09 年二手车 策，以及新车 年8月 年11月 展迅速，二手 车市场增速远 车价格的下探 手车关 远小于 探是二 10% 这表 我国 认证 图表 %的汽车网的汽车网民民 虽然二手车 表明，一方面 国二手车市场 证、交易等诸 表 9 二手车 民民会关注二会关注二手手 车关注度增幅 面我国二手车 场仍受诸多因 诸多环节也还 网民比例 2009年 N=118,774， 手手车车 幅低于行业整 车市场仍有较 因素制约，除 还不能完全满 年二手车网 数据来源： 11 整体，但关注 大潜力，潜在 去政策

34、、价格 足市场快速发 二手车网 9.82% 网民占全部 百度数据研 二手车的网 在的二手车消 格等因素之外 发展的需要。 网民 % 部汽车网 究中心，200 民比例仍稳定 消费者群体庞 外，我国二手 。 民的比例 09年11月 定在 10%左 庞大；另一方 手车市场在评 例 右。 方面， 评估、 德德系系 系也 二手 保值 图表 二 系系二手车最二手车最受受 捷达、桑塔 也最为成熟， 手车的关注度 值，这主要得 表 10 二手车 二手捷达 手桑塔纳200 二手帕萨特 二手奥拓 二手夏利 二手宝来 二手奇瑞QQ 二手北斗星 二手马自达 二手奥迪A6 受受网民关注网民关注 塔纳是我国保 是最受关注

35、 度均不足 5%。 得益于德系车 车产品关注度 达 00 特 拓 利 来 Q 星 达6 6L 数据 20 保有量较大的 注二手车品牌 。从二手车品 车皮实、耐用 度排行 据来源：百度 09年百度 12 的轿车产品， ，关注度均在 品牌来看，德 的用户口碑。 3.95% 3.72% 3.41% 3.33% 2.99% 2.90% 度数据研究中 度二手车关 不仅价格相 在 8%以上； 德系二手车最 。 4.91% 4.85% % % 心，2009年1 关注度排行 相对便宜，而 帕萨特、奥 最受关注，在 1月 行 而且配件、维 奥拓、夏利等 在二手交易中 8.73% 8.28% 修体 品牌 也更 （

36、三三 1、1、 近近半半 象， 网民 图表 注： 群。 三三）汽车）汽车关关 汽车关注汽车关注人人 半半数网民对数网民对品品 汽车网民大 网民的购车 民只关注一家 表 11 汽车网 “无明确品牌” 关关注人群特注人群特征征 人人群搜索群搜索特特 品品牌较为忠牌较为忠诚诚 大多有一定的 车决策也在很 家厂商的产品 网民关注的产 ”指使用汽车、 关 2009年汽 数据 征征 特特征 征 诚诚 的品牌偏好， 而 很大程度上受 ，关注两家 产品所属厂商分 、购车、北京买 关注1家厂商 45.19% 关注2家厂商 9.75% 3.4 汽车网民关 来源：百度数 13 而由于同一品 受到厂商的影 厂商的比例

37、不 分布 买车、北京4S 无 商 6% 3.52% 关注的产品 数据研究中心 品牌下不同合 影响。百度抽 不足 10%。 S店等无明确品 无明确品牌 38.09% 品所属厂商 心，2009年11月 合资厂商具有 样数据表明 品牌或产品指向 商分布 无明 关注 关注 关注 关注 月 有不同的口碑 ，45.19%的 向的关键词搜索 明确品牌 注1家厂商 注2家厂商 注3家厂商 注3家以上 碑、 形 汽车 索的人 超超过过 其中 的网 二是 图表 注： 群。 过过三分之一三分之一的的 分析一段时 中， 37.62%的网 网民没有明确 是采用最便宜 表 12 汽车网 “无明确车系” 的的汽车网民汽车网

38、民仅仅 时间内网民关 网民在一段时 确的关注目标 宜的中级车、 网民关注的具 ”指使用汽车、 2009年 数据 仅仅关注关注 1 款车款车 关注的具体车 时间内主要关 标， 这部分网民 空间最大的 具体车系分布 购车等行业通 关注1款车 37.62% 关注2款车 8.55% 3.20 年汽车网民 来源：百度数 14 系， 可以发现 关注一款车， 民一是通过奥 小型车等来寻 通用词，以及大 无 车 0% 3.84% 民关注的车 数据研究中心 现： 超过 50% 关注两款车的 奥迪、 丰田等品 寻求其他网友 大众、丰田等无 无明确车系 46.79% 车系分布 心，2009年11月 %的网民有明 的

39、网民比例为 品牌通用词来 友的推荐。 无明确产品指向 无明 关注 关注 关注 关注 月 明确的关注目 为 8.55%； 46 来获取产品信 向的关键词搜索 明确车系 注1款车 注2款车 注3款车 注3款以上 标， .79% 信息， 索的人 15 2、汽车关注人群地域特征 2、汽车关注人群地域特征 广东、山东、北京等地汽车网民较多广东、山东、北京等地汽车网民较多 各地的汽车消费很大程度上受到当地经济实力的制约，汽车网民的分布也受此影响。 从沿海到内陆，汽车网民的比例呈递减趋势：广东、浙江、江苏、山东等沿海省份和北京等 经济发达地区的汽车网民比例也最大；湖北、陕西、山西等省份经济实力稍弱，汽车网民

40、比 例也多在 3%以下；西藏、青海等省份经济相对不发达，汽车网民的比例也最低。 图表 13 汽车关注人群地域分布 安徽 2.3% 福建 2.8% 甘肃 0.6% 广东 10.8% 广西 1.6% 贵州 0.9% 海南 0.4% 河北 6.4% 河南 5.4% 黑龙江 2.4% 湖北 2.8% 湖南 2.2% 吉林 1.8% 江苏 7.9% 江西 1.4% 辽宁 4.4% 内蒙古 1.5% 宁夏 0.3% 青海 0.14% 山东 10% 山西 2.3% 陕西 2.3% 四川 3.7% 浙江 7.5% 云南 1.4% 新疆 0.01% 西藏 0.07% 天津 2.7% 北京 8.2% 上海 4.3

41、% 重庆 1.5% 2009 年汽车网民省市分布 数据来源：百度数据研究中心，2009 年 11 月 三三级级 与两 城市 三级 目前 图表 注： 南京 级级城市汽车城市汽车网网 从汽车网民 两大因素有关 市的消费能力 级城市/农村市 前仍是我国汽 表 14 汽车关 一级城市包括 京等30个城市； 网网民比例接民比例接近近 民在各级城市 关：一是三级城 力已经能承受 市场的汽车消 汽车消费的主 关注人群城市 括北京、上海、广 其他地域为三 三 20 数据 近近 50% 市的分布看， 城市网民基数 受一些中低档 消费。 一级城市 主力市场。 市等级分布 广州、深圳；二 三级城市/农村市 三级城市

42、/农场 市场 48.02% 009年汽车 来源：百度数 16 三级城市的 数较大，有购 轿车价格， 国 市、 二级城市 二级城市包括天 村市场。 一级 18. 场 车网民的城 数据研究中心 汽车网民最多 购车欲望的网 国家汽车下乡 市的网民分布 天津、重庆、兰 级城市 27% 二级城市 33.71% 城市分布 心，2009年11月 多，分布比例 网民绝对数量 乡等优惠政策 布比例分别为 兰州、南宁、郑 月 例接近 50% 量较大；二是 策又进一步刺 为 18.27%、 33 郑州、武汉、长 ，这 三级 激了 .71%， 长沙、 3、3、 汽汽车车 家用 续几 图表 0 10 20 30 40

43、50 60 70 80 汽车关注汽车关注人人 车车网民对房网民对房地地 与随机网民 用电器、通讯 几期的汽车报 表 15 汽车网 % % % % % % % % % 首饰手表 数码产品 人人群兴趣群兴趣偏偏 地地产、手表产、手表等等 民相比，汽车 讯器材也有一 报告看，汽车 网民兴趣偏好 房地产 男性用品 家用电器 数据来 2 偏偏好 好 等等兴趣高兴趣高 网民对首饰手 定偏好，对网 车网民对娱乐 好 通讯器材 运动相关 金融理财投资 来源：百度数 2009年汽车 汽车网 17 手表、数码产 网游、影音文 类信息的偏好 网游 两性 美容美体 数据研究中心 车网民兴 网民随机 产品、房地产 文字

44、等偏娱乐 好均低于随机 常规教育培训 交友互动 软件程序技术 ，2009年11月 趣点 机网民 产等类别信息 乐的信息偏好 机网民。 软件程序技术 外语培训 票务 影音文字娱乐 月 息的偏好更高 好较低。从百 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 影音文字娱乐 高，对 度连 三、三、 上上海海 这三 梯队 位居 上海 众， 位 3。 产品 图表 图表 3 数据 长 汽车厂汽车厂商商 海海通用关注通用关注度度 汽车厂商的 三大厂商有明 队；进口宝马 居第三梯队。 从 海通用的累积 上海通用无 位居第二； 从具体产品 品都得到了市 表 16 汽车厂 表 17 汽车

45、厂 汽车厂商 汽车厂商 一汽大众 上海通用 上海大众 东风日产 长安福特 据来源：中国汽 一汽大众 上海通用 上海大众 东风日产 安福特马自达 奇瑞汽车 广州本田 一汽丰田 进口宝马 进口奥迪 商商及品牌关及品牌关注注 度度超越上海超越上海大大 的关注度格局 明显差距；东 马、进口奥迪 从关注度与销 积关注度已经 无疑是今年最 从实际销量上 品看，别克和 市场的认可。 厂商关注度排 厂商关注度排 关注关注度度 汽车工业协会统 众 用 众 产 达 车 田 田 马 迪 数据 2009 注注度排行 度排行 大大众众 局较为稳定：南 东风日产、长 迪以高端产品 销量的关系来 经超过上海大 最成功的汽车

46、 上看，上海通 和雪佛兰品牌 排行 排名与销量排名 度度排名排名1 1 1 2 3 4 5 统计信息网， 据来源：百度 9年百度汽 18 南北大众、上 安福特、奇瑞 为主，目标消 来看， 关注度变 众，但累计销 厂商。与 20 通用也在十月 牌均有成功新 名 1 10 月销量0 月销量排排 1 2 3 5 10 2009 年 10 月 3 2.86 度数据研究中 汽车行业厂 上海通用仍然 瑞汽车等厂商 消费群体相对 变化仍然领先 销量排名变化 008 年相比， 月份超过上海 新车型推出， 排排名名1-1-1 1 前十家轿车生 4.10 4.03 3.95% 3.65% 3.64% 3.17%

47、6% 心，2009年1 厂商关注度 然占据前三强 商关注度不足 对较小，但品 先于销量变化 化相对滞后。 上海通用关 海大众，位居 新君威、新 1 10 月累积0 月累积销销 2 3 1 5 11 生产企业销量排 0% % % 11月 度排行 强，其他厂商 足 5%，位居 品牌影响力较 化， 如一汽大 关注度超越上 居乘用车销量 新君越、科鲁 销销量排名 量排名 排名 ，2009 年 6.51% 6.42% 6.16% 仍与 第二 较大， 大众、 上海大 第二 兹等 11 月 % % 大大众众 较早 销量 日产 大品 马等 奇瑞 图表 马 众众品牌关注品牌关注度度 汽车市场的 早的本地化是 量

48、的前三强； 产能进入第二 品牌别克、雪 等关注度在 5 瑞则是唯一上 表 18 汽车品 大众 丰田 本田 日产 奥迪 别克 宝马 现代 奇瑞 自达 度度大幅领先；大幅领先； 的品牌格局也 是大众领先的 丰田、本田、 二集团， 现实基 雪佛兰，关注 %以下。在关 上榜的自主品 品牌关注度排 数据 2009 日系品牌占日系品牌占 也相对稳定： 的重要原因， 两 、日产这三大 基础是东风日 注度分别为 3. 关注度前十的 牌。 排行 3.9 3.93 3.80 3.62% 3.31% 3.20% 据来源：百度 9年百度汽 19 据第二梯队据第二梯队 大众以 10.92 两大合资公司 大日系品牌位 日

49、产近两年积 93%、3.12% 的品牌中，奥 5.81 5.17% 98% 3% 0% % 度数据研究中 汽车行业品 ；自主品牌；自主品牌仅仅 2%的关注度 司一汽大众、 位居第二梯队 积累下的口碑 %，位居排行 奥迪、宝马两 6.33% 1% 心，2009年1 品牌关注度 仅仅奇瑞入围奇瑞入围前前 度大幅领先于其 上海大众也 队，其中进军 碑和市场影响 行榜第六、第 两大品牌以中 11月 度排行 前前十十 其他竞争品牌 也始终位于乘 军中国市场较 响力； 通用旗 十一；奥迪 中高档产品为 10.92% 牌， 乘用车 较晚的 旗下两 、宝 为主， % 四、 （ 四、 （一一 11 微微型型 迅速 势明 图表 10 20 30 40 50 60 70 各细分各细分车车 一一）微型）微型车车 微型车概微型车概况况 型型车市场关车市场关注注 从关注度走 速上升，但随 明显好转，汽 表 19 百度微 0 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 2008年11月 车车型分析 型分析 车车 况况 注注度增幅低度增幅低于于 走势看，微型车 随着政策刺激 汽车市场也持 微型车指数 2009年 数据来 于于全行业全行业 车市场全年走 效应逐渐减弱