2009 年全球光伏产业发展研究报告.pdf

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1、 2009 年全球光伏产业2009 年全球光伏产业 发展研究报告 发展研究报告 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 分析员：邝少平 分析员：邝少平 13828806541 简要： ? 太阳能清洁安全，取之不尽，用之不竭，具有无穷的发展潜力。 ? 2008 年全球光伏安装量达 5.6GW，大幅增长 140.5%，但受经济危机冲 击产量过剩超过 1GW，同时使光伏组件价格下跌，降低光伏系统发电成 本。 ? 近年来多晶硅投资狂热，但在经济危机冲击下，价格由 500 美元/公斤下 跌到不足 100 美元/公斤，同时降低光伏系统发电成本，将会带动需求， 促进整个光伏行业发展

2、。 ? 光伏行业年均复合增长率达到 30%以上，光伏薄膜行业年均复合增长率 达到 45%以上。光伏产业发展迅速，光伏薄膜产业发展更迅速。薄膜产 业投资热情升温，中国投资更疯狂。 ? 随着成本不断降低，技术不断进步，BIPV 将成为光伏产业最大的潜在市 场。 ? 德国，仍是最大的光伏市场：2020 年可再生能源发电量比重将达到 30% 以上，预计光伏装机容量超过 44GW。 ? 美国，最大潜在光伏市场：奥巴马力推新能源，2020 年可再生能源发电 量比重将达到 20%，预计太阳能加风能到 2020 年装机容量达到 375GW。 ? 西班牙，市场将大幅萎缩：2008 年超量安装 2511MW，20

3、09 及未来几 年新增量将限制在 500MW 水平。 ? 日本，市场将重新启动：2009- 2010 年两年安装总共将达 2652MW，较 2008 年实现巨幅增长。2020 年将达到 14GW 的容量，2030 年将达到 50GW。 ? 中国，又一个潜在光伏重要市场：2009 年开始启动政策扶持太阳能发 电，2020 年装机容量将达到 20GW，目标超过日本。 目录 目录目录 第一部分第一部分 太阳能简介太阳能简介- 1 - 1太阳资源概述太阳资源概述 .- 1 - 1.1 太阳辐射强度与太阳光谱.- 1 - 1.2 地面太阳辐射的估算.- 2 - 2中国太阳能资源分布中国太阳能资源分布-

4、4 - 2.1 地域分布特点- 4 - 2.2 日照时数的分布 - 5 - 3太阳能利用现状太阳能利用现状- 6 - 3.1 太阳能光伏发电 - 6 - 3.2 太阳能热利用- 7 - 第二部分第二部分 太阳能发电太阳能发电- 8 - 1. 太阳能发电技术介绍太阳能发电技术介绍.- 8 - 1.1 光伏发电原理- 8 - 1.2 太阳电池材料- 10 - 1.2.1 硅系太阳电池.- 10 - 1.2.2 多元化合物薄膜太阳电池- 12 - 1.2.3 染料敏化纳米晶薄膜太阳电池- 12 - 1.2.4 太阳电池材料的发展趋势- 13 - 2. 光伏发电的历史及现状光伏发电的历史及现状.- 1

5、4 - 2.1 光伏发展历史- 14 - 2.2 光伏发展现状及未来走向.- 15 - 3晶体硅太阳电池产业分析晶体硅太阳电池产业分析- 20 - 3.1 晶体硅太阳电池产业链.- 20 - 3.2 太阳能级多晶硅行业分析.- 22 - 3.2.1 多晶硅简述.- 22 - 3.2.2 多晶硅行业近年来动荡原因分析- 23 - 3.2.3 多晶硅投资现状及未来走势- 25 - 4. 薄膜太阳电池产业的前景薄膜太阳电池产业的前景.- 29 - 4.1 薄膜太阳能电池简述.- 29 - 4.2 几类商业化薄膜电池介绍.- 30 - 4.2.1 非晶硅(a- Si)薄膜电池 - 30 - 目录 4.

6、2.2 碲化镉(CdTe)薄膜电池- 32 - 4.2.3 铜铟硒化物(CIS/CIGS)薄膜电池.- 34 - 4.3 染料敏化纳米晶(DSSC)电池材料 .- 35 - 4.3.1 染料敏化纳米晶太阳电池的历史- 36 - 4.3.2 染料敏化纳米晶太阳电池的结构及原理.- 37 - 4.3.3 染料敏化纳米晶太阳电池的前景及困难- 38 - 4.4 薄膜太阳电池的市场现状及未来走势- 38 - 5. 光伏发电系统的应用市场光伏发电系统的应用市场BIPV- 43 - 5.1 光伏发电系统的应用简述.- 43 - 5.2 光伏建筑一体化（BIPV）发展前景- 45 - 5.2.1 BIPV

7、的概念- 45 - 5.2.2 BIPV 的分类- 45 - 5.2.3 BIPV 的优缺点- 47 - 5.2.4 BIPV 的未来展望- 48 - 6. 全球主要光伏行业国家市场深度分析全球主要光伏行业国家市场深度分析- 50 - 6.1 德国光伏产业政策及发展状况.- 50 - 6.1.1 政策扶持回顾.- 50 - 6.1.2 现行 2009 年 EEG 修正法案- 50 - 6.1.3 市场发展现状.- 51 - 6.2 美国光伏产业政策及发展状况.- 53 - 6.2.1 政策扶持回顾.- 53 - 6.2.2 奥巴马新能源政策.- 54 - 6.2.3 市场发展状况.- 56 -

8、 6.3 西班牙光伏产业政策及发展状况 .- 59 - 6.3.1 政策扶持状况.- 59 - 6.3.2 市场发展状况- 60 - 6.4 日本光伏产业政策及发展状况.- 61 - 6.4.1 政策扶持回顾.- 61 - 6.4.2 现行政策扶持状况.- 61 - 6.4.3 市场发展状况.- 62 - 6.5 中国光伏产业政策及发展状况.- 64 - 6.5.1 政策扶持回顾及展望 .- 64 - 6.5.2 市场发展状况.- 66 - 参考资料：参考资料：.- 67 - 目录 图表目录 图表目录 图表 1-1 大气外层太阳光谱分布表 - 2 - 图表 1-2 大气质量示意图 - 3 -

9、图表 1-3 不同地区太阳平均辐射强度 - 3 - 图表 1-4 中国太阳能资源分布 - 4 - 图表 2-1 硅原子图 - 8 - 图表 2-2 掺硼的硅原子(P 型). - 8 - 图表 2-3 掺磷的硅原子(N 型). - 9 - 图表 2-4 PN 结内电场 - 9 - 图表 2-5 2007 年光伏电池分类(按原材料)及市场份额. - 13 - 图表 2-6 1994-2008 年全球累计装机容量图线走势 - 16 - 图表 2-7 2007-2008 年全球装机容量情况 - 16 - 图表 2-8 2008 年全球光伏组件产量份额. - 17 - 图表 2-10 不同地区屋顶系统成

10、本估算(2007 年). - 18 - 图表 2-15 太阳能级多晶硅需求预测(2004-2010) - 26 - 图表 2-16 传统七大多晶硅厂商产量预测（太阳能级） . - 26 - 图表 2-17 中国太阳能级多晶硅拟建、在建项目概览(2008 年 3 月). - 27 - 图表 2-18 First Solar 碲化镉(CdTe)薄膜太阳电池 - 29 - 图表 2-19 单结非晶硅电池结构 . - 31 - 图表 2-20 CIS/CIGS 薄膜电池结构. - 35 - 图表 2-21 DSSC 太阳电池结构. - 37 - 图表 2-22 2006-2008 年各类薄膜电池市场份

11、额 - 39 - 图表 2-23 国内薄膜太阳能电池项目统计 . - 41 - 图表 2-24 独立光伏供电系统 . - 44 - 图表 2-25 并网光伏供电系统 . - 44 - 图表 2-26 光伏系统与建筑的结合 . - 45 - 图表 2-27 光伏与建筑一体化的形式 . - 46 - 图表 2-28 深圳园博园 1MW BIPV 系统亚洲最大并网光伏发电系统- 49 - 图表 2-29 2009 年 EEG 修正案光伏发电补贴政策. - 50 - 图表 2-30 1999-2008 年德国可再生能源发电量统计及比重 - 51 - 图表 2-31 2001-2008 年德国光伏发电装

12、机容量及未来预测 - 52 - 图表 2-32 奥巴马新能源政策要点(竞选承诺) . - 55 - 目录 图表 2-33 2007 年美国各类能源发电量比例. - 56 - 图表 2-34 2001-2007 年美国各类新能源累计装机容量以及年增长率 - 57 - 图表 2-35 2007-2020 年太阳能+风能装机容量预测. - 57 - 图表 2-35 西班牙现行光伏支持政策 . - 59 - 图表 2-36 2006-2010 年西班牙装机容量 - 60 - 图表 2-37 2005-2008 年日本装机容量及未来预测 - 62 - 图表 2-38 中国可再生能源发展规划目标 . -

13、64 - 图表 2-39 中国太阳能发电重点领域和区域 . - 65 - 图表 2-40 2005-2008 年国内光伏发电装机容量及未来预测 - 66 - 2009 年全球光伏产业发展研究报告 正文 - 1 - 第一部分第一部分 太阳能简介太阳能简介 1太阳资源概述太阳资源概述 太阳是一个巨大的能量体，能量主要来源于氢聚变成氦的聚变反应，产能功 率（即每秒产生能量）约为 3.81023kW。地球只接收到太阳总辐射的22 亿分之 一，但也有约 1.71014kW。这部分辐射被大气吸收约占23%，被大气分子和尘料 反射回宇宙空间的太阳辐射约为30%，剩下约占47%能够到达地面，约为 8.1101

14、3kW，这个数量相当于全世界发电量的几十万倍。太阳每年投射到地球的 辐射能61017 千瓦时，即相当于 74万亿吨标准煤。按目前太阳的质量消耗速率 计，可维持 600亿年，所以可以说它是“取之不尽，用之不竭”的能源。 太阳能既是一次能源，又是可再生能源，既清洁又安全，在开发与利用过程 中没有废渣、废料，不会给环境造成污染。它资源丰富，无论陆地或海洋、沙漠 或草地都可就地取用，既可免费使用，又无需运输，具有常规能源无可比拟的优 点。 但太阳能也有限制的缺点： 1)分散性，能流密度低，分布到地球单位面积的能量少，故在开发利用时 需要很大的采光面积。 2)间歇性，地球本身自转产生夜晚，太阳能利用无法

15、在夜间工作。 3)不稳定性，受季节、气候等因素影响到太阳能利用的稳定性。 1.1 太阳辐射强度与太阳光谱 1.1 太阳辐射强度与太阳光谱 太阳常数太阳常数。地球绕太阳按椭圆形轨道公转，日地之间的距离是一个不确定的 数，这意味着太阳辐射到地球大气上界的强度会随着日地之间距离变化而变化。 但日地之间距离很大，其相对变化量很小，由此而引起的太阳辐射强度变化也是 很小的。所以这就可以说地球大气层外的太阳辐射强度几乎是一个不变的数值， 这个基本不变的数值，科学家用太阳常数来表示。 太阳常数定义为在地球大气外表面的地方，与太阳光束方向垂直的单位面积 上，单位时间内所接收的太阳总辐射能。所使用的单位为W/m

16、2，或卡/平方厘米/ 分钟。科学家经过多年对太阳常数的测定，确定其参考值为1367+7W/m2。 太阳光谱。太阳光谱。太阳辐射是电磁辐射的一种，它是物质的一种形式，具有波粒二 象性（既具有波动性，也具有粒子性）。太阳辐射光谱的主要波长范围为0.154 2009 年全球光伏产业发展研究报告 正文 - 2 - 微米，在这段波长范围内，又可分为三个主要区域，即波长较短的紫外光区、波 长较长的红外光区和介于二者之间的可见光区。太阳辐射的能量主要分布在可见 光区和红外区，见图表1- 1的大气外层太阳光谱分布表，前者占太阳辐射总量的 50，后者占43。紫外区只占能量的7。其中，在波长0.48微米的地方，太

17、 阳辐射的能力达到最高值。 图表图表1- 1 大气外层太阳光谱分布表大气外层太阳光谱分布表 光线类别光线类别 波长(m)波长(m) 照射强度(W/m照射强度(W/m 2 2) ) 比例 比例 紫外线 0.77 587.81 43% 总计： 1367 100% 1.2 地面太阳辐射的估算 1.2 地面太阳辐射的估算 太阳照射到地平面上的辐射（或称“日射”）由两部分组成直达日射和 漫射日射。太阳辐射穿过大气层而到达地面时，由于大气中空气分子、水蒸气和 尘埃等对太阳辐射的吸收、反射和散射，不仅使辐射强度减弱，还会改变辐射的 方向和辐射的光谱分布。因此实际到达地面的太阳辐射通常是由直射和漫射两部 分组

18、成。 直射是指直接来自太阳的辐射方向不发生改变的辐射；漫射则是被大气反射 和散射后方向发生了改变的太阳辐射，它由三部分组成：太阳周围的散射（太阳 表面周围的天空亮光），地平圈散射（地平圈周围的天空亮光或暗光），及其他 的天空散射辐射。另外，非水平面也接收来自地面的反射辐射。 大气质量大气质量。到达地面的太阳辐射主要受大气层厚度的影响，大气层越厚，对 太阳辐射的吸收、反射和散射就越严重，到达地面的太阳辐射就越少。大气质量 即表示太阳辐射穿过地球大气的路径与太阳在天顶方向垂直入射时的路径之比， 通常以符号m表示，并设定标准大气压和O时海平面上太阳垂直入射时，大气 质量m1。参看下图1- 2，A为地

19、球海平面上的一点，当太阳在天顶位置S时，太 阳辐射穿过大气层到达A点的路径为OA。城阳位于S点时，其穿过大气层到达A点 的路径则为OA。OA与OA之比就称之为“大气质量”。从图表1- 2可知，大气质量的 公式： m = OA/OA = secx = 1/sinh （式中，h为太阳的高度角。） 2009 年全球光伏产业发展研究报告 正文 - 3 - 图表图表1- 2 大气质量示意图大气质量示意图 大气透明度大气透明度。到达地面太阳辐射除受大气层厚度影响之外，还受大气层透明 程度的影响。太阳辐射能在通过大气层时会产生一定衰减，表征大气对辐射衰减 程度的一个重要参数就是大气透明度。如图1- 2，当太

20、阳位于天顶位置S点时，在 大气层上界太阳辐射通量为I0，而到达地面后为I，则大气透明系数P= I/I0，P值 表明辐射通过大气后的削弱程度。 显然地球上不同地区、不同季节、不同气象条件下到达地面的太阳辐射强度 都是不相同的。下表给出了热带、温带和比较寒冷地带的太阳平均辐射强度。 图表图表1- 3 不同地区太阳平均辐射强度不同地区太阳平均辐射强度 太阳平均辐射强度 地区 千瓦时/平米分钟 瓦/平米 热带、沙漠 5-6 210-250 温带 3-5 130-210 阳光较少地区（北欧） 2-3 80-130 通常根据各地的地理和气象情况已将到达地面的太阳辐射强度制成各种可供 工程使用的图表，它们不

21、但对太阳能利用，而且对建筑物的采暖、空调设计也是 至关重要的数据。 2009 年全球光伏产业发展研究报告 正文 - 4 - 2中国太阳能资源分布中国太阳能资源分布 2.1 地域分布特点 2.1 地域分布特点 中国的疆界，南从北纬4附近南沙群岛的曾母暗沙，北到北纬5232黑 龙江省漠河以北的黑龙江江心，西自东经73附近的帕米尔高原，东到东经 13510的黑龙江和乌苏里江的汇流处，土地辽阔，总面积达960万m 2居世界第 三位。中国广阔的土地上，有着十分丰富的太阳能资源。全国有2/3以上地区， 年辐射总量大于5.0210 6kJ/m2，年日照时数超过了2000小时，特别是西部地 区，年日照时间达到

22、3000小时以上。我国太阳能年总量分布图如图表1-4所示， 从这个图中可以看出我国太阳能资源分布有以下几个特点： 1)1)北纬2235地区：这里有太阳能最好和最坏的地区，青藏高原是我 国太阳能的高值中心；而四川盆地由于处于南北两股冷暖气流交汇处，云雨天气 多，形成太阳能资源的低值中心。 2)2)北纬3040地区：这个地区太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬 度变化的规律相反，太阳能不是随纬度的增加而减少，而是随纬度的增加而增 加。 3)3)北纬40以上地区：北纬40以上的地区，太阳能资源自东向西逐渐增 加。 4)4)新疆地区：新疆地区由于受天山山脉的影响，太阳能资源分布由东南向 西北逐渐减少。

23、图表图表1-4 1-4 中国太阳能资源分布中国太阳能资源分布 6700MJ/m 2； 5400-6700MJ/m2； 4200-5400MJ/m2； 1000kW 1000kW 10% 9% 33.00 43.99 地面电站 地面电站 Any size Any size 10% 9% 31.94 35.49 2009 年全球光伏产业发展研究报告 正文 - 51 - 上表2- 29列示了2009年EEG修正法案的光伏发电补贴政策，表中数据显示 光伏补贴电价的年下降率2010年为8%或10%，2011年以后为9%，而2008年以前 的补贴电价下降率为屋顶光伏5%，地面电站6.5%,下降率提高了超过

24、2.5个百 分点，显示补贴力度有所降低。 三， 新能源发电厂商可以自主选择是否将发电出售给公共电网。在电力市场 价格高于补贴价格的情况下，此修正条例可以让新能源发电厂商直接将 新能源发电出售给市场而不卖给电网，有利于保证新能源发电厂商在市 场电价高企状况下的利润。 总体来讲，2009年EEG修正法案对光伏产业的补贴力度有所下降，而发电成 本较低的风能补贴力度有了提高，政策倾向于提高风能在新能源中的比重。但光 伏发电的补贴力度仍高于市场预期，光伏产业仍将继续发展。 6.1.3 市场发展现状市场发展现状 德国可再生能源发电量占总体发电比重逐年攀升，2008年已经达到14.8%。 在所有可再生能源发

25、电中，光伏发电所占比重只有4%，但其速度是最快的（地热 比重太小，未考虑），光伏发电2003-2008年年均复合增长率为66%，生物质能为 23%，风能为16%，水电为1%。 图表图表2- 30 1999- 2008年德国可再生能源发电量统计及比重年德国可再生能源发电量统计及比重 单位：GWH 单位：GWH 水电水电 风能风能 生物质能生物质能 光伏光伏 地热地热 年份年份 数量数量 比例比例 (%) 数量数量 比例比例 (%) 数量数量 比例比例 (%) 数量数量 比例比例 (%) 数量 数量 比例 比例 (%) 合计合计 1999 21,300 69.8 5,528 18.1 3,392

26、11.1 42 0.1 - 0.0 30,511 2000 24,936 68.0 7,550 20.6 4,129 11.3 64 0.2 - 0.0 36,679 2001 23,383 59.8 10,509 26.9 5,065 13.0 116 0.3 - 0.0 39,073 2002 23,824 52.1 15,786 34.5 5,962 13.0 188 0.4 - 0.0 45,760 2003 20,350 41.8 18,859 38.8 9,132 18.8 313 0.6 - 0.0 48,654 2004 21,000 36.5 25,509 44.3 10,4

27、63 18.2 557 1.0 0.2 0.0 57,529 2005 21,524 33.9 27,229 42.8 13,534 21.3 1,282 2.0 0.2 0.0 63,569 2006 20,042 27.7 30,710 42.5 19,268 26.7 2,220 3.1 0.4 0.0 72,240 2007 21,249 24.5 39,713 45.7 22,775 26.2 3,075 3.5 0.4 0.0 86,811 2008 20,900 22.9 40,400 44.2 26,034 28.5 4,000 4.4 18.0 0.0 91,352 资料来源

28、：BMU(德国联邦环境部) 2009 年全球光伏产业发展研究报告 正文 - 52 - 图表图表2- 31 2001- 2008年德国光伏发电装机容量及未来预测年德国光伏发电装机容量及未来预测 单位：单位：MW 年份 年份 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 2009-2020E2009-2020E 累计装机容量 累计装机容量 408 1018 1881 2711 3811 5311 43800 新增装机容量 新增装机容量 150 610 863 830 1100 1500 38489 年增长率 年增长率 88% 307%

29、41% -4% 33% 36% 11% 资料来源：BMU(德国联邦环境部) 如图表2-30所示，在可再生能源发电量中，2008年光伏发电量占4.4%。按照 2009年EEG修正法案，2020年可再生能源发电量比重将达到30%以上，若光伏发电 在可再生能源发电中的比重达到20%，则光伏发电量在2020年为占总发电量的 3%。而据德国联邦环境部报告预测，受益于节能政策，到2020年德国总体发电量 将降为550TWH，则光伏发电量为33TWH，这个数据较2008年的4000GWH增长 了8倍多。由此可预测出2020年德国累计装机容量约为43.8MW，2009- 2020年年 均新增装机容量复合增长率

30、为11%，这个数据实际上每年的增长幅度随政策的变 化会很不一样。 2009 年全球光伏产业发展研究报告 正文 - 53 - 6.2 美国光伏产业政策及发展状况6.2 美国光伏产业政策及发展状况 6.2.1 政策扶持回顾政策扶持回顾 美国最早对可再生能源的立法是于1978年通过的公用事业管制政策法 （Public Utilities Regulatory Policy Act），该法案促使美国在1980年代可 再生能源发展达到12GW。接着，美国总统克林顿在1997年6月宣布了太阳能“百 万屋顶计划”（Million Solar Roofs Initiative），准备在2010年以前，在 10

31、0万座建筑物上安装太阳能系统，主要是太阳能光伏发电系统和太阳能热利用 系统。 能源政策法（Energy Policy Act）最早实施于1992年，实13个头 后，于2005 修正。1992的能源政策法关于可再生能源主要规定有：（1）对 太阳光电和地热发电项目减税10%。（2）对风发电和生物质能发电减免1.5 美 分/度的税，为期十。（3）对于199310月1日至200312月30日建造的可 再生能源系统，并属于州政府或市政府所有或非营机构的电公司，也给予为 期10、1.5美分/度的税减免。（4）2004，抵税优惠额提高到每电1.8 美分。 到20058月，布什政府宣布能源政策法修正案，修正后

32、的能源政策 法关于可再生能源部分，主要包括：（1）再次授权再生能源设备奖励计划，提 供太阳能、风能、地热、生物质能（含沼气）等可再生能源赋税减免。在光伏方 面，对商用光伏系统，30%税收抵扣2年，之后为10%；而对居民用光伏系统，30% 税收抵扣2年，但2000美元封顶。（2）批准1亿美元用于改善既有的水坝效， 增进水发电与环境保护取得平衡，毕竟水发电是最大可再生能源源，约占 总发电10。（3）宣示2013可再生能源需达总能源7.5的目标。（4）新 增可再生能源防护条款（Renewable Energy Security Act）提供财政援助去修 复更新一般住因久风化的可再生能源设备。 200

33、7年12月，布什总统签署了2007年能源独立与安全法(Energy Independence and Security Act)。该法立法目的旨在提高美国的能源独立性和 安全程度，提高可再生燃料的产量，保护消费者、提高产品、建筑、汽车的效 率，促进科研和应用碳捕获与埋存技术选项，提高美国联邦政府的能源绩效。该 法要列明以下目标：（1）通过机构改革，如在交通部内设气候变化与环境办公 室，增补能源部长为国家安全委员会成员；(2)为节能措施、替代燃料和高能效 的消费产品创造激励，例如指示能源部长建立鼓励减少化石燃料燃烧排放的拨款 项目；(3)直接要求更高的能源效率和替代能源比例的标准，例如灯泡的能效

34、标 2009 年全球光伏产业发展研究报告 正文 - 54 - 准；(4)要求对若干问题进行研究和收集数据，如应用聪明电网系统（Smart Grid systems）对国家电力基础设施的安全和运行能力的影响进行收集数据和研 究。 2005年修订的能源政策法中的光伏投资税减免政策于2008年底到期，美 国参议院于2008年9月通过了将该政策延期2-6年的决议。具体包括：1、商用光 伏项目的投资税收减免延长8年，住宅光伏项目的投资税减免政策延长2年；2、 取消每户居民光伏项目2000美元的减税上限。 此外，在美国光伏产业的发展当中，以加州的发展最为积极。加州政府于 2001年通过“加州太阳能计划”（

35、California Solar Initiative）：总预算为 32 亿美元，计划10年内安装100万个太阳能发电系统，小于100KWp的系统，纳税 机构与个人享受$2.5/Wp的补贴，由联邦政府税收抵扣，政府和NGO组织享受 $3.5/Wp的补贴；大于100KWp的系统，纳税机构和个人享受$0.39/Wp的补贴，政 府和NGO组织享受$0.5/Wp的补贴。 6.2.2 奥巴马新能源政策奥巴马新能源政策 2009年1月20日，美国总统奥巴马上任，并且任命具备新能源背景的华人朱 棣文作为美国能源部长。奥巴马在竞选总统时表示，发展新能源是其一个重要的 施政纲领。发展新能源，其意希望能拉动美国新

36、一轮的经济增长，把美国从金融 危机中解救出来。若能实现，那么将意味着美国这一全球最大的新能源市场的启 动。下表2-32列出了奥巴马竞选时的新能源政策要点，其主要包括的内容有： 1)、应对气候变化方面的目标：2050年比1990年碳排放水平下降80%。 2)、加大新能源产业投资力度：投资1500亿，500万个工作岗位。 3)、提高汽油燃油使用效率，发展新能源汽车：每年提高国家燃料经济标准 4%，2015年前使美国混合动力车保有量达到100万辆。 4)、提高国内能源产量，使能源结构多元化：到2012年，新能源发电要占总 发电量的10%，2025年该比例要达到25%。 5)、提高能源使用效率，降低能

37、源成本：到2020年比美国能源部电力需求预 期目标降低15%。 2009 年全球光伏产业发展研究报告 正文 - 55 - 图表图表2- 32 奥巴马新能源政策要点奥巴马新能源政策要点(竞选承诺竞选承诺) 1. 应对气1. 应对气 候变化 候变化 实施“总量控制和碳排放交易计划”(cap-and-trade)限制碳排放量，降 低温室气体排放，争取到 2050 年比 1990 年碳排放水平下降 80%，加强国际 合作。 1) 十年对新能源产业投资 1500 亿美元，创造 500 万个工作就业岗位。 2) 投资主要用于：加速混合动力的商业化，加速发展新能源商业规模化， 提高能源效率，低碳排放量煤工厂

38、的投资，下一代生物燃料和燃料基础设 施建设，新的数字化电网建设，相关绿色技术劳动人员培训的投资。 3) 创造“绿色老兵刺激计划”，对伊拉克、阿富汗老兵进行新能源相关培 训，扩大就业建立绿色生产型工厂。 4) 鼓励支持绿色能源的新技术开发。 2. 加大新2. 加大新 能源产业投能源产业投 资 资 5) 创 造 “ 聚 焦 能 源 青 年 工 作 计 划 ” （ energy-focused youth jobs program），支持美国青年人更多的在能源效率和环境保护领域中工作。 1) 每年提高国家燃料经济标准 4%。 2) 发展新能源汽车，2015 年前使美国混合动力车保有量达到 100 万

39、辆。将 聚焦新蓄电池技术的开发。将对转成或购买新能源汽车的消费者提供税收 优惠 7000 美元。一年内将白宫车队在保证安全情况下全部转成混合动力汽 车，至 2012 年所有联邦政府购买汽车的一半将会是混合动力或纯动力的。 3) 提供 40 亿免税额度和贷款担保给汽车制造商用以发展新高效率燃料汽 车 4) 力求在第一个任职期内使所有新生产汽车都具备灵活燃料能力(FFV)。 5) 发展下一代可再生生物燃料技术，力求至 2030 年能满足 600 亿加仑生 物燃料的需求。 3. 提高汽3. 提高汽 车燃油使用车燃油使用 效率，发展效率，发展 新能源汽车新能源汽车 6) 建立国家低碳燃料标准(LCFS

40、)，要求燃料供应商从 2010 年开始降低其 燃料中的碳含量，5 年内降低 5%，10 年内降低 10%。 1) 规定配额，到 2012 年，太阳能、风能、地热发电要占总发电量的 10%， 2025 年该比例要达到 25%，将 Production Tax Credit(PTC)再延长 5 年， 以支持新能源产业的发展。 4. 提高国4. 提高国 内 能 源 产内 能 源 产 量，能源结量，能源结 构多元化 构多元化 2) 发展清洁煤技术，降低温室气体排放量。在确保安全的前提下发展核 电。 1) 通过节能技术，到 2020 年比美国能源部(DOE)电力需求预期目标降低 15%（DOE 预测电力

41、需求年增长率为 1.1%）。 2) 设立国家建筑物节能目标，到 2030 年，所有新修建筑都实现“碳中 和”或“零碳排放”。未来十年，将提高新修建筑能效 50%，旧有建筑能效 25%。 3) 加快建立国家能源效率标准。 4) 降低联邦政府能源消耗量，5 年内所有联邦政府的新修建筑能效提高 40%，至 2025 年，所有联邦政府新修建筑能效实现“零碳排放”。到 2015 年，联邦政府能源消费将降低 15%。 5) 扶持电力企业，向企业提供技术援助。 6) 建立智能电力网络，实现智能化测度，分布式存储，提高电网可靠度， 增加新能源发电量。 5. 提高能5. 提高能 源 使 用 效源 使 用 效 率

42、，降低能率，降低能 源成本 源成本 7) 改造居民家庭取暖及降温设施，提供居民能源使用效率，10 年内每年为 100 万低收入家庭提供调温补贴。 资料来源：奥巴马竞选BLOG 2009 年全球光伏产业发展研究报告 正文 - 56 - 奥巴马后续新能源施政：据报导，美国众议院于6月26日通过了首个减排法 案美国清洁能源安全法案，该法案要求减少化石能源的使用，主要规定有： 1）到2020年时的温室气体排放量要在2005年的基础上减少17%，到2050年减 少83%。 2）到2012年时，电力部门至少有6%的发电量来自风能、太阳能等可再生能 源，到2020年，则至少要有20%。 3）法案引入了名为“

43、总量控制与排放交易”的温室气体排放权交易机制。 在这一机制，美国炼钢、水泥等工业部门的温室气体排放配额将逐步减少，超额 排放需要购买排放权。允许各企业通过植树和保护森林等手段抵消自己的温室气 体排放量。 由法案的主要特点可以看出，其要求基本与奥巴马竞选时所承诺的差不多， 但该法案还需要在参议院获得通过，才能正式成为法律。若其能够在今年获的通 过，那么对美国未来新能源的发展起很大的促进作用。 6.2.3 市场发展状况市场发展状况 目前美国可再生能源(不包括水电)2007年发电量约为4.16万亿度电，其中水 电和其他可再生能源发电量分别为0.24万亿和0.1万亿度电，所占比重为5.8%和 2.5%

44、，总体可再生能源所占比重为8.3%。如图表2-33所示。 图表2-33 2007年美国各类能源发电量比例图表2-33 2007年美国各类能源发电量比例 资料来源：美国能源信息管理部（EIA） 2009 年全球光伏产业发展研究报告 正文 - 57 - 图表2-34 2001-2007年美国各类新能源累计装机容量图表2-34 2001-2007年美国各类新能源累计装机容量 以及年增长率以及年增长率 单位：MW，% 单位：MW，% 年份年份 光伏发电光伏发电 太阳能热发电太阳能热发电 风电风电 地热发电地热发电 生物质能生物质能 合计合计 168 354 4,275 2,798 10,576 18,

45、171 2001 20.9% 0% 65.8% 0% 0.9% 9.8% 212 354 4,686 2,798 10,867 18,917 2002 26.5% 0% 9.6% 0% 2.8% 4.1% 275 354 6,353 2,798 10,856 20,636 2003 29.7% 0% 35.6% 0% 0.1% 9.1% 365 354 6,725 2,798 11,034 21,276 2004 32.7% 0% 5.9% 0% 1.6% 3.1% 479 354 9,121 2,828 11,222 24,004 2005 31.2% 0% 35.6% 1.1% 1.7%

46、12.8% 624 355 11,575 2,831 11,554 26,939 2006 30.3% 0.3% 26.9% 0.1% 3.0% 12.2% 874 419 16,818 2,937 11,738 32,786 2007 40.1% 18.0% 45.3% 3.7% 1.6% 21.7% 资料来源：美国能源部能效与可再生能源局（EERE） 图表2-34列出了美国自2001年以来各类型可再生能源累积装机容量以及各年 增长率，数据显示水力发电的增长已处于基本停止的状况，除太阳能和风能外， 其他类型的可再生能源发电增长率很低（2007年地热发电增长率为1.8%，生物质 能发电增长率为

47、1.1%），故可以想象未来美国可再生能源的发展主要靠太阳能和 风能。 根据美国清洁能源安全法案设定的目标，到2012年可再生能源发电要达 到6%，到2020年达到20%，按照2007年美国每年4万亿度电的需求，到2012年美国 可再生能源发电量需要达到2400亿度电，到2020年需要达到8000亿度电。据数据 显示，2007年地热和生物质能发电量为702亿度，若按2007年增长速度，其到 2012年约为750亿度，到2020年约为830亿度。故太阳能和风能发电量必须为2012 年1650亿度，2020年7170亿度，比2007年分别增长3.8倍、19.7倍。按此倍数测 算，两者累计装机容量总和

48、2007年为18.1GW，到2012年约为86.9GW，到2020年为 374.9GW，每年新增装机平均增长率分别为31.9%31.9%，18.3%18.3%。如下图表2-35所示。 图表2-35 2007-2020年太阳能图表2-35 2007-2020年太阳能+ +风能装机容量预测风能装机容量预测 年度（光伏年度（光伏+风能） 风能） 2007 2008- 2012E 2008- 2020E 累计装机容量（兆瓦） 18,111 86,933 374,898 新增装机容量（兆瓦） 5,557 68,822 287,965 新增装机容量年增长率 31.9% 18.3% 资料来源：EERE，上述

49、太阳能包括光伏发电以及太阳能热发电数据 2009 年全球光伏产业发展研究报告 正文 - 58 - 其中，据EPIA预计，美国太阳能光伏发电装机2008年新增342MW，累计达到 1173MW。据EPIA对2013年全球光伏展望，美国若能实现政策大力支持，2009年将 预计达到安装量1200MW， 2012年3900MW，2013年4500MW。届时将成为全球年新 增装机量最大的市场。 2009 年全球光伏产业发展研究报告 正文 - 59 - 6.3 西班牙光伏产业政策及发展状况6.3 西班牙光伏产业政策及发展状况 6.3.1 政策扶持状况政策扶持状况 西班牙政府最早于1999年推出了太阳能“国家推广计划”（Plan de Fomento）开始积极发展光伏发电。2004年，西班牙政府颁布“皇家法令436号” （Real Decreto），对可再生能源的上网电力进行补贴，该法令于2006年、2007 年再经修订，2008年修订的法令将2009年的安装补助上限由原计划的300MW上调 至500MW。