上半年中国啤酒行业市场研究报告.pdf

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1、成都九石电子商务有限公司 028-1 2009 上半年中国啤酒行业市场研究报告 分析部门：糖酒快讯市场研究中心 责任分析师：谢骥 版权声明 2009 上半年中国啤酒行业市场研究报告 分析部门：糖酒快讯市场研究中心 责任分析师：谢骥 版权声明 本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识 产权法律法规的保护。 免责声明免责声明 本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据 未必能够完全反映真实市场情况。所以，本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本 中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。 成都九石电子商务有限公司 028-2

2、目录 第一部分：行业篇 第一章：经济环境对行业的影响分析 第一节、经济环境对啤酒行业的影响 第一节、宏观经济对啤酒产业的影响 第二节、国际经济形势与中国啤酒市场 第二章：产业政策对行业的影响分析 一发酵酒卫生标准 二啤酒消费税 第三章：啤酒行业发展状况分析 第一节、啤酒业运行情况分析 第二节、啤酒供应状况分析 第三节、我国啤酒出口状况 第四章：啤酒替代品发展状况分析 第一节、洋酒在中国市场发展现状 第二节、国产酒类替代品分析 第五章：重点啤酒产区发展情况分析 第一节、河南产区发展状况分析 第二节、山东产区发展现状分析 第三节、广东产区发展状况分析 第四节、辽宁产区发展状况分析。 第五节、四川产

3、区发展状况分析 第六章：2009 年上半年啤酒行业大盘点 第一节、热点简析 第二节、竞争事件 第三节、合作事件 第四节、行业殊荣 第七章：啤酒行业市场状况分析 第一节、2009 上半年啤酒行业市场状况概述 第二节、啤酒市场特点分析 第八章：啤酒行业区域市场分析 一、北京市场 二、广东市场 三、成都市场 四、郑州市场 五、沈阳市场 六、上海市场 七、江苏市场 第三部分竞争篇 目录 第一部分：行业篇 第一章：经济环境对行业的影响分析 第一节、经济环境对啤酒行业的影响 第一节、宏观经济对啤酒产业的影响 第二节、国际经济形势与中国啤酒市场 第二章：产业政策对行业的影响分析 一发酵酒卫生标准 二啤酒消费

4、税 第三章：啤酒行业发展状况分析 第一节、啤酒业运行情况分析 第二节、啤酒供应状况分析 第三节、我国啤酒出口状况 第四章：啤酒替代品发展状况分析 第一节、洋酒在中国市场发展现状 第二节、国产酒类替代品分析 第五章：重点啤酒产区发展情况分析 第一节、河南产区发展状况分析 第二节、山东产区发展现状分析 第三节、广东产区发展状况分析 第四节、辽宁产区发展状况分析。 第五节、四川产区发展状况分析 第六章：2009 年上半年啤酒行业大盘点 第一节、热点简析 第二节、竞争事件 第三节、合作事件 第四节、行业殊荣 第七章：啤酒行业市场状况分析 第一节、2009 上半年啤酒行业市场状况概述 第二节、啤酒市场特

5、点分析 第八章：啤酒行业区域市场分析 一、北京市场 二、广东市场 三、成都市场 四、郑州市场 五、沈阳市场 六、上海市场 七、江苏市场 第三部分竞争篇 成都九石电子商务有限公司 028-3 第九章：啤酒行业竞争状况分析 第一节、啤酒行业竞争格局分析 第十章：啤酒品牌竞争活跃度分析 一、2009 上半年啤酒品牌在食品行业中的活跃情况 二、2009 上半年啤酒行业品牌活跃度排名 第四部分企业篇 第十一章：啤酒行业领先企业状况分析 第一节、华润雪花经营状况分析 第二节、青岛啤酒经营状况分析 第三节、燕京啤酒经营状况分析 其他公司 2009上半年经营状况分析 第五部分营销篇 第十三章：啤酒行业营销状况

6、分析 第一节、09 年上半年啤酒行业营销环境概述 第二节、啤酒主要销售渠道分析 第三节、浅谈啤酒旺季营销 第十三章：啤酒行业经典营销案例 一、青岛啤酒“炫舞激情” 二、华润雪花“勇闯天涯” 三、珠江啤酒“大灌篮” 第十四章：2009 上半年啤酒新品分析 一、新品列表 二、新品点评 第六部分预测篇 第十五章：啤酒行业发展趋势预测 一、中国啤酒销量有望八连冠 二、啤酒消费税上调是必然趋势 第九章：啤酒行业竞争状况分析 第一节、啤酒行业竞争格局分析 第十章：啤酒品牌竞争活跃度分析 一、2009 上半年啤酒品牌在食品行业中的活跃情况 二、2009 上半年啤酒行业品牌活跃度排名 第四部分企业篇 第十一章

7、：啤酒行业领先企业状况分析 第一节、华润雪花经营状况分析 第二节、青岛啤酒经营状况分析 第三节、燕京啤酒经营状况分析 其他公司 2009上半年经营状况分析 第五部分营销篇 第十三章：啤酒行业营销状况分析 第一节、09 年上半年啤酒行业营销环境概述 第二节、啤酒主要销售渠道分析 第三节、浅谈啤酒旺季营销 第十三章：啤酒行业经典营销案例 一、青岛啤酒“炫舞激情” 二、华润雪花“勇闯天涯” 三、珠江啤酒“大灌篮” 第十四章：2009 上半年啤酒新品分析 一、新品列表 二、新品点评 第六部分预测篇 第十五章：啤酒行业发展趋势预测 一、中国啤酒销量有望八连冠 二、啤酒消费税上调是必然趋势 成都九石电子商

8、务有限公司 028-4 2009 上半年中国啤酒行业市场研究报告 第一部分：行业篇 第一章：经济环境对行业的影响分析 第一节、经济环境对啤酒行业的影响 经过半年的观察， 糖酒快讯市场研究中心对宏观经济对啤酒行业的影响有了更深层次的 认识；确切的说，一场金融危机、经济不景气，带来一次绝好的研究机会，让糖酒快讯市场 研究中心更加深入认识与宏观经济休戚相关的啤酒市场。 在这个过程当中，糖酒快讯市场研究中心在过去正确的经验基础上，细化出若干问题， 并尝试给出更为准确的研判。 一宏观经济整体状况分析 上半年实现 GDP139862 亿， 同比增长 7.1%。 固定投资实现 91321 亿元， 同比增长

9、33.5%， 其中基建投资增长 57.4%，社会消费品零售总额 58711 亿元，同比增长 15.0%。 固定资产的快速增长，可以直接反映宏观经济政策的作用强度。但从消费者价格指数和 社会消费品零售总额走势来看，市场对固定投资的迅猛增长并没有，或者截至目前还看不到 有明显积极反应。 2009年消费者价格指数累计增幅走势2009年消费者价格指数累计增幅走势 -0.6% -0.4% -0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 123456 金融市场中， 上半年沪深两市从 12 万亿上涨到 20 万亿， 进入资金达 8万亿， 增长近70%； 房地产市场中， 上半年全国累计

10、销售商品房 1.6 万亿， 同比增长 53%， 而上半年新增贷款 7.72 万亿元，同比增长 32.8%。 成都九石电子商务有限公司 028-5 09年上半年主要经济指标增长对比 沪深两市市值 基础建设 商品房成交额 新增银行贷款 财政支出 社会消费品零售总额 工业增加值 财政收入 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 以上数据不难看出，社会消费品零售总额的增长、工业增长值没有赶上银行信贷扩张、财政 扩张规模，而股市、房市、基础建设均大幅度超越上述两项数据；财政收入增幅为负、与财 政支出拉大的差距， 上半年的宏观经济政策目标是，通过宽松的货币、财政政策

11、，刺激经济，然而实际上， 被明显刺激增长的是基础建设、固定投资、金融市场、准金融市场，并没有均衡的进入消费 市场与实体经济。 从上图可以推测，下半年政策面依然会继续推行宽松的货币、财政政策，但是会通过不 同的局部政策控制投资、投机规模扩张，并采取局部从紧的财政政策。在这个预期中，糖酒 快讯市场研究中心认为，有如下问题将存在： 1 信贷“一放就乱，一收就紧”的问题仍然存在，解决尚需新的思路。 其根本原因还是在于信贷资金流向的结构性问题： 宏观经济政策起到的作用对固定投资尤其是基础建设投资的推动最为直接、明显，而 对非国有实体经济和消费市场的推动则是一个间接、缓慢的过程； 经济预期还未明朗时期，资

12、金对投机市场的偏好大于投资市场，对金融市场的偏好大 于实体市场，投资者在投资范畴内体现出明显的流动性偏好； 信贷资金偏好流向宏观经济政策直接推动的项目，对间接对象非国有实体经济和消费 市场则较为谨慎。 如何将资金引入非国有实体经济、消费市场、长期投资市场，需要新的思路和手段。而 这一状况，直接影响啤酒行业消费市场，将在后文详述。 2 税率从宽、税制从紧；大部从宽、局部从紧 从宽的财政政策是一个可以预期的大趋势。但在这个趋势中，仍有部分从紧的状况： 税率从宽，但征税效率会明显提高，一是保护税收规模，二是探明经济发展实情。但 存在这一个问题：过去一些税率，是基于征税效率较低状况而定，有可能偏高，一

13、旦征税从 紧，可能会加重企业负担。 大部分行业税收会从宽，但奢侈品、嗜好品、低就业、产业链过短与国民经济整体运 行关系疏离的行业会从严。 作为嗜好品的啤酒，也难以回避这个问题。 成都九石电子商务有限公司 028-6 3 宏观经济自身造血功能恢复尚需时日，全球经济复苏或加快进程 虽然中央政府积极应对经济不景气，但由于外贸萎缩造成的产能过剩、以及市场连锁反 应的信心低迷，使宏观经济政策的收效并不明显，GDP 即使保持了数字上的过得去，也难以 掩盖自身造血功能并未恢复的问题。 联系前文所述货币、财政政策的局限性，就此可以断定，政策会在未来半年大手笔解决 分配制度、社会保障制度问题，由于这一问题的解决

14、绝非能一蹴而就，因此也不能期待短期 内使经济恢复高速发展。另外，由于美国经济的好转曙光若隐若现，世界经济的复苏或可能 在 10 年到来，联动中国外贸出口出现好转，以加快中国经济复苏，但这也可能是 10 年才能 出现的势态。 作为国际化程度较高的啤酒行业，受国际资本影响明显，全球经济的发展也值得关注。 4 分配制度与社会保障制度将成为下半年经济政策重中之重 经历了上半年大规模投资拉动的经济增长，宏观经济政策也逐步开始明确认识到，在不 解决经济结构问题的情况下，经济刺激政策难以真正奏效。上半年的政策“试水”事实上证 明了希望通过大规模信贷和财政投入快速摆脱经济不景气是件揠苗助长的事情， 摆脱经济不

15、 景气要依靠逐步解决经济结构问题以及海外需求的恢复性增长。在这一前提下，糖酒快讯市 场研究中心对下半年经济政策中将包含大比例涉及分配制度、 社会保障制度改革的预期持有 坚定信心。 小结： 因此糖酒快讯市场研究中心作出研判：未来半年内，宏观经济将依旧保持以投资拉动的 经济增长，市场复苏不会太明显，但通缩问题能够得到缓解，以至出现小幅通胀；宏观经济 政策将通过灵活的局部政策调整增长结构，在中期战略方面，一方面大力解决分配制度、社 会保障制度问题，一方面期待世界经济的回暖。整体看来，09 年下半年，将是一个经济发 展相对缓慢，但经济结构调整频繁的阶段。 二宏观经济与啤酒市场 作为低毛利率、高速流转的

16、产业，受市场消费热情影响极大，而粮食成本、运输费用也 因此成为啤酒产业的股肱大事。 在这个问题上， 市场对酒类市场的影响， 当属啤酒市场最深 。 但宏观市场似乎更为偏爱大众化的啤酒， 在经济不景气的寒风中， 啤酒热度不减， 印证着 “口 红效应”的经典。 第一节、宏观经济对啤酒产业的影响 一粮食成本 到目前为止，可以看到，价格上涨还只在基建行业，并未全面影响社会经济。从钢材价 格走势来看，4 月份达到最低点之后，开始逐步回升。而粮价则从一月份起，一路上涨，至 6 月止，累计上涨 4.9%。 成都九石电子商务有限公司 028-7 09年上半年粮食价格累计增幅走势09年上半年粮食价格累计增幅走势

17、0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 123456 根据糖酒快讯市场研究中心过去对“粮食价格-啤酒成本”影响的推算（推算过程见【2008- 2009 年黄酒行业市场研究报告】 ） ，粮价每变动 1%，啤酒行业全年综合毛利变动 1.39%，可 以粗略知道，09 年上半年，仅因粮价一项，啤酒行业全年综合毛利水平受负面影响 6.8%。 糖酒快讯市场研究中心认为， 粮价这一涨幅与政策面希望制造的良性通胀并没有直接关 系， 仅是上半年各项政策向粮食生产倾斜产生的结果。 虽然有专家提醒应控制粮食价格涨幅 ， 但糖酒快讯市场研究中心认为

18、，政策会在保障粮食价格不大幅度上涨的前提下，允许粮食持 续温和上涨，这是刺激温和通胀的一个手段，也是解决农村低收入问题的一个切入点。 二综合成本、费用 从上半年消费者价格指数走势、公路运输价格走势来看，大致上可以判断啤酒行业相关 费用未来半年会保持低位。 这个判断， 来自于对国民经济整体运行情况的判断。 由于实体经济的恢复尚需时日， CPI 的持续走低，使得啤酒行业生产的综合成本、费用有望在未来半年保持低位运行。 2009年消费者价格指数累计增幅走势2009年消费者价格指数累计增幅走势 -0.6% -0.4% -0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 123456

19、 特别针对啤酒行业相关运输成本，可以通过如下图表观察。从 08、09 两年上半年公路 运输价格指数对比走势来看，09 年由于经济的不景气，引起公路运输价格稳中偏软。 成都九石电子商务有限公司 028-8 2009年上半年公路运输价格指数2009年上半年公路运输价格指数 60 62 64 66 68 70 72 74 76 123456 2009年上半年公路货物 运输市场价格指数 2008年上半年公路货物 运输市场价格指数 三消费者信心与啤酒在宏观市场中的表现 在美国有调查证明，每当经济不景气的时候，口红的销量就会明显上升。这一时期，人 们仍然会有强烈的消费欲望，不过会从高档奢侈品消费转而购买相

20、对比较廉价的商品。口红 作为一种“廉价的非必要之物”成为女性消费者的首选商品反而大行于市， “口红效应”由 此诞生。口红效应指的是在经济危机时消费者更愿意购买相对廉价的奢侈品这样一个理论。 女性消费者在经济危机时选择购买的不是价格不菲的皮草服装，而是高档口红。 其实口红效应对于男人们或许应该有另一个等价的名称， “高档啤酒效应”。 而在美国的另一项调查，从另一个角度证明了这种效应：由于收入预期的下降，消费者 们减少外出就餐、娱乐的次数，而饮用酒也从昂贵的红酒、烈性酒转为廉价而同样有气氛的 啤酒。 从上半年销售情况来看，啤酒实现了仅次于白酒的快速发展。而从增速看来，由于经济 不景气造成的市场疲软

21、，酒精饮料的增速都有所萎缩，而其中啤酒增速萎缩幅度最小，而且 同时缩小了销售收入增长、销售成本增长之间的负差距，基本实现了维持毛利基础上的同步 增长，在增长结构上还好于去年。 糖酒快讯市场研究中心认为，啤酒行业在经济不景气时期表现出了类同美国市场的特 征，充分体现了中国啤酒市场日臻成熟的状况。在这一市场中，啤酒已经成为具有刚需特征 的嗜好品，同时对高档酒有较强的替代性，这一特征将成为啤酒继续高速发展的基石。 三小结 从啤酒行业截至 5 月的统计数据看来，毛利率（29.68%）同比略微下降，净利率（4.5%） 略有上升。对于 09 年下半年，糖酒快讯市场研究中心认为，啤酒生产成本将保持持续、缓

22、慢增长的趋势，在通缩逐步缓解之后，综合费用也将出现增长趋势。 第二节、国际经济形势与中国啤酒市场 受经济危机影响，全球主要啤酒生产商销量都有所下降，但都降幅不大，主要还是公司 采取措施，压缩成本的基础上，价格有多上涨。世界上第三大啤酒制造商喜力啤酒发布上半 成都九石电子商务有限公司 028-9 年财务报告显示，不计算并购企业在内，该公司销售量同比下降了 6.6%。由于价格的升高， 销售额只是微降 0.4%，为 71.5 亿欧元（102 亿美元） ，而公司之前的预期为 69.4 亿。喜力 公司的主要品牌是喜力啤酒和 Amstel 啤酒，两者分别是欧洲第一和第三位。该公司报告， 非经常性项目和息税

23、前的盈余(EBIT)同比增长 13%，至9.93 亿欧元，约合 14.2 亿美元；业 界领头羊百威英博二季度的啤酒销售量下跌了 1.1%。世界排名第二的 SABMiller 强调其销 量没有什么变化，而排名第四位的嘉士伯（Carlsberg.CO)在同类销售下挫 6%。 为了应对眼前的市场不景气， 各大公司各自采取措施， 提升产品品牌， 增强市场竞争力 ， 以期保持一块利润空间。 国际啤酒市场方面，美国两大消费者调查机构的报告显示，由于经济衰退，美国进口葡 萄酒市场份额逐渐被国产酒取代，啤酒成为最受欢迎的酒品。百威啤酒酿造商表示，已发现 美国一些酒精饮料消费者进入啤酒领域，就啤酒消费而言，很多

24、人逐渐从进口产品转向精酿 啤酒，还有人从主流品牌转向更超值的打折品牌。有调查称，当经济条件好转时，有 18 的受访者称将提高啤酒预算。另一项调查显示， 美国成年饮酒群体（每年至少数次饮酒）中 ， 67喝啤酒，而一年前，该比例为 62；德国方面，啤酒一直是德国饮料中的标志性饮品， 但其销售量也在持续下降。据德国业界人士估计，2009 年上半年，德国的啤酒消费将会下 降 5%左右，而这样强大的下降趋势是德国近几年从未遇到的。据德国门户型网站世界在 线显示，在一个近万人参加的投票中，德国人每周饮用啤酒量不足 1 升的比率为 25%，1 升至 3 升的为 24%，3 升至 5 升的为 15%，5 升以

25、上的为 22%，而不饮啤酒的人数占总人数的 14%；日本方面，09 年上半年，日本排名前 5 位的啤酒生产商总销量下降了 4.2%，麒麟啤酒 公司的母公司麒麟控股公司销量下降了 5.9%。 总体看来，金融危机和经济危机正在对全球啤酒市场造成影响，但日本的一项报告称， 由于新兴国家的啤酒销量将大幅上升，09 年全球啤酒消费量依然会保持增长。 报告表示，09 年全球啤酒制造商的营业收入增速会放缓至 2%，而 20052008 年其营业 收入年均增长率为 5%。但从明年起，啤酒市场的增速会有所恢复，预计 20102015年间， 全球啤酒制造商的年均营业收入将增长 2.5%。 报告认为， 啤酒市场逆市

26、坚挺并能在未来几年持续增长， 主要是靠新兴国家市场的拉动 。 在未来 5 年里，中国市场上啤酒销量的增长将占到全球增量的一半，俄罗斯和巴西将分别占 8%和 7%。解释说，随着新兴国家消费者生活水平的提高，许多人放弃了便宜的烈酒改喝啤 酒，原来喝低档啤酒的人则会提高档次。 数据显示，发达国家的人均啤酒消费量依然远远高于发展中国家。2008 年全球啤酒人 均销量为 27 升，其中北美地区人均销量为 83 升，欧洲地区为 61 升，拉美地区为 51 升，而 亚洲和非洲的人均消费量则分别仅为 20 升和 12 升。 虽然全球啤酒 50的生产量在中国，但 99.5的产量都是内销，啤酒出口仅占 0.5 左

27、右，而国内高端市场还是洋酒占主要的地位。在市场问题上，国际经济形势还不能对中国 啤酒业产生直接影响，所以金融危机对中国的影响不是很大，也能够恢复的比较快。从这点 来看，虽然发展速度放缓，但中国啤酒生存最好的环境还是国内市场。 同时，在全球啤酒市场形势疲软的情况下，外资啤酒将中国市场作为避风港，寻求生存 与发展也会成为一个长期影响中国啤酒市场的主流现象存在。 第二章：产业政策对行业的影响分析 一发酵酒卫生标准 自 09 年 5 月中旬开始， 由一场食品安全话题讨论而引发的甲醛啤酒之争在天涯社区 “天 成都九石电子商务有限公司 028-10 涯杂谈”持续升温.据知情人士透露，2005 年版发酵酒卫

28、生标准面临修改，甲醛将被明 确列为不允许添加的成分。也就是说，新国标将正式全面封杀含甲醛啤酒。糖酒快讯市场研 究中心认为，新国标的修改出台，对于整个啤酒行业而言意味着游戏规则将出现重大调整， 这也必将关系到众多啤酒企业的切身利益。对于实力雄厚、技术先进的大型厂商来说， “不 添加甲醛”的禁令，不仅轻松地替他们将以低成本抢占市场的中小企业拒之门外，而且还将 通过树立整个行业的新标准，增强消费者对品牌企业以至整个啤酒行业的信心，促进啤酒终 端市场的消费。对于仍在添加甲醛作为工业助剂的中小企业而言，这一禁令无疑使其遭受到 毁灭性的打击，在资金、实力等方面无力实现技术工艺改进的情况下，这些中小企业不得

29、不 退出市场，整个行业格局将面临重大调整。 二啤酒消费税 上文提到，“大部分行业税收会从宽，但奢侈品、嗜好品、低就业、产业链过短与国民 经济整体运行关系疏离的行业会从严。 ”啤酒作为嗜好品、产液链较短的产业，消费税问题 自然也难以逃离舆论的关注。有人士认为，啤酒消费税调整的可能性较大，上调幅度可能在 20%40%之间。不过多位啤酒业内专家认为，啤酒消费税上调不太可能，因为这对啤酒行业 将是毁灭性的打击。 认为啤酒消费税会增长的额人士认为，啤酒消费税税率在酒类中最低，且呈现逐步下降 态势，因此调整也在情理之中。现行啤酒消费税单位税额仍执行财政部、税务总局 2001 年 下发的关于调整酒类产品消费

30、税政策的通知(财税200184 号)规定，每吨啤酒出厂价 格（含包装物及包装物押金）在 3000 元（含 3000 元，不含增值税）以上的，单位税额 250 元吨；每吨啤酒出厂价格在 3000 元（不含 3000 元，不含增值税）以下的，单位税额 220 元吨。 该分析还认为，即使啤酒消费税上调，主要啤酒企业也可以以提价来应对。同时在三季 度消费旺季的刺激下，啤酒产业销量有望超出预期，所以提高消费税并不会改变行业景气回 升的态势。 另一方面，认为啤酒消费税不可能上涨的也颇多。主要代表人物是啤酒行业协会成员与 业内人士。多位业内专家一致不认同啤酒消费税可能上调的猜测。认为没有上调的可能性， 按照

31、传言，税率上调 2040%，平均 30%，意味着每吨上调 60 元左右，目前啤酒吨毛利不过 100 元，这对啤酒行业将是毁灭性的打击。一酒业专家表示，与白酒不同，啤酒属于充分竞 争行业，不太可能上调利率。 糖酒快讯市场研究中心对此进行深入分析，认为啤酒消费税上涨并不是不可能的事情， 而涨幅会小于白酒行业，行业人士的表态，多少带有“强烈反对”的潜台词。 虽然行业人士均认为啤酒毛利润太低，但根据糖酒快讯市场研究中心测算，啤酒行业实 际成本全年利润空间与白酒行业差距并不大，同样投入 1 元资本，一年经营之后，白酒行业 实现 0.8 元毛利，啤酒行业也有 0.7 元毛利，与葡萄酒相同，远高于黄酒。 啤

32、酒行业的毛利空间来源于其高速流转的资金流，而并非常用的“毛利润”，从这一点 来谈啤酒消费税，可能略有避重就轻的意味。 糖酒快讯市场研究中心认为，宏观经济政策会更可能从上述角度出发考虑问题，通过财 税手段向啤酒产业“要钱”。不过，考虑到消费税收取的环节以及啤酒行业盈利模式，则增 收比例可能会很低。从对高端白酒增税的比例来看，消费税大概提升 20%，“薄利多销”的 “大众酒精饮料”啤酒行业很难超过这一水平，因此糖酒快讯市场研究中心认为，啤酒消费 税将可能增收，幅度在 5%到 15%之间，也就是在 10 到 40 元之间。 成都九石电子商务有限公司 028-11 第三章：啤酒行业发展状况分析 第一节

33、、啤酒业运行情况分析 2009 年以来中国啤酒制造业稳中持续回升，2009 年初，中国啤酒产量稳步回升，1-3 月超过 800 万千升，累计增长率 5.3。2008 年整个行业平均为 5.5，上述速度基本可以 说明行业发展现状并没因经济形势出现大规模滑坡。 1-4 月超过 1167 万千升，累计增长 5.9 ，超过2008 年的累计增长率 5.5。1-5 月同比超过去年，已经实现了平稳较快的增长趋 势。而 6 月单月产量为 487.43 万千升，同比上升 8.8%，增速环比下降，但较去年同期仍上 升了 5.21 个百分点。 一啤酒业总体运行情况概述 2009 年 1-6 月，全国啤酒行业上半年

34、实现销量 1964.8 万千升，同比仅增长 5.6%。609 年进入啤酒的销售旺季夏季以来， 啤酒的产销量保持了较快的增长， 增速持续的好于去年 。 行业龙头青岛啤酒和燕京啤酒在销量的增长上基本同步于行业增速。 尽管两家公司销量 及收入增长并不快，但净利润均实现 30%的增长，不过，燕京啤酒主要是销售费用控制到位 带来净利润的提升，而青岛啤酒主要是所得税下降带来净利润提升。 09 年上半年，全国啤酒总产量较上年同期增长了 6.03%，河南省 09 年上半年啤酒总产 量达 703688.70 千升， 较上年同期降低了 5.98%。 其他五省区啤酒产量都有不同程度的增长 ， 其中广西增长 15.5

35、6%，居六省区之首。从主要经济指标来看，09 年上半年，中南六省区啤 酒生产企业工业销售产值较上年同期均增长了 13%以上，超过了全国平均增长幅度的 11.68%，其中湖北、海南分别增长了 42.84%、28.59%，居六省区前两位。全国 15 个省市自 治区超过全国累计增长率，5 个与外贸关系较大的省市出现负增长，包括上海，广州、云南 等等。河南省产量略微超过山东的产量居于全国的首位，由于大多数的企业认真打造品牌， 改进产品包装，受到消费者的亲睐，不少品牌产品供不应求，全国市场出现了产销两旺，欣 欣向荣的景象。业内专家认为中国啤酒工业经济前一段的调整、巩固和提高，将伴随经济发 展进入稳定发展

36、的新局面。 二、企业亏损状况 2009 年 1-5 啤酒业亏损总额变化 地区名称 09 年 5月止 累计企业单位数 （个） 09 年 5月止 累计亏损企业单 位数（个） 09 年 5月止 累计亏损企业亏 损总额（千元） 09 年 5月止 累计亏损总额同 比增长 全国584222121544612.59% 北京市85775891.26% 天津市032044486.06% 河北省301913719795.35% 山西省842494111.47% 内蒙古自治 区 1324007-47.38% 成都九石电子商务有限公司 028-12 数据来源：国家统计局糖酒快讯市场研究中心整理 从上表可以看出， 20

37、09 年啤酒行业整体经营状况并不理想， 1-5 月全国亏损企业亏损总 额 12.15 亿，比上年同期增加了 12.59%。分析认为，经济不景气、市场竞争白热化给啤酒 企业带来了很大的压力，虽然名优大型啤酒企业应对能力较强，但中小啤酒企业生存状况堪 忧，啤酒行业两极分化将更加明显。 三、企业总资产 2009 年 1-5 月啤酒业累计总资产变化 辽宁省2652982569.17% 吉林省13632885-28.92% 黑龙江省301150893203.01% 上海市6426519-55.50% 江苏省4211114135-8.79% 浙江省43351974555.35% 安徽省241228330-

38、32.72% 福建省19948835-2.50% 江西省2151786176.14% 山东省721236081-43.88% 河南省5391128918.66% 湖北省20629307-40.47% 湖南省15436897149.88% 广东省271516567837.48% 广西壮族自 治区 51434815.15% 海南省0114828418.10% 重庆市83772881.20% 四川省245103595.36% 贵州省631625-76.36% 云南省1361436175.73% 陕西省812637-79.37% 甘肃省281847041183.74% 宁夏回族自 治区 016019-

39、31.52% 新疆维吾尔 自治区 13616332285.64% 地区名称 09 年 5 月止累计资产总 计（千元） 09 年 5 月止累计资产总 计同比增长 全国1435280448.08% 北京市129061435.24% 天津市10367467.01% 河北省727554113.40% 山西省8170085.72% 成都九石电子商务有限公司 028-13 数据来源：国家统计局糖酒快讯市场研究中心整理 2009 年 1-5 月，啤酒企业累计总资产同比增长 8.08%，达到1435.28 亿，比上年 5 月时 的累计总资产增长了 107.32 亿，其中四川和湖南资产增长率较高。 四、销售费用

40、 2009 年 1-5 月啤酒业销售费用变化 内蒙古自治区260399910.60% 辽宁省79994640.04% 吉林省20167497.11% 黑龙江省573042528.76% 上海市2100670-0.61% 江苏省77297347.18% 浙江省86956621.16% 安徽省43465487.98% 福建省52894661.53% 江西省207804513.00% 山东省182223402.64% 河南省4900385-0.19% 湖北省5165156-1.00% 湖南省207188637.06% 广东省146698626.68% 广西壮族自治区30209427.42% 海南省8

41、202411.68% 重庆市341960021.24% 四川省859615351.53% 贵州省579681-1.08% 云南省28635704.85% 西藏自治区660574-0.10% 陕西省23012774.55% 甘肃省33489791.84% 青海省201412-8.24% 宁夏回族自治区4947209.59% 新疆维吾尔自治区156506620.46% 地区 09 年 5 月止累计产品销 售费用（千元） 09 年 5 月止累计产品销 售费用同比增长 全国43905013.88% 北京市20480629.73% 天津市3625452.48% 河北省858996.37% 山西省4941

42、751.58% 成都九石电子商务有限公司 028-14 数据来源：国家统计局糖酒快讯市场研究中心整理 2009 年 1-5 月，啤酒行业销售费用同比增长 3.88%，达到 43.9 亿，其中山东省的啤酒 销售费用最高，接近 8 亿，但是为负增长。另有多个地方销售费用大增，反映了啤酒营销工 作的力度加大。 五、销售成本 2009 年 1-5 月啤酒业销售成本变化 内蒙古自治区7385337.13% 辽宁省1851119.95% 吉林省11741741.31% 黑龙江省15711815.50% 上海市42815-43.54% 江苏省275786-17.22% 浙江省3982283.57% 安徽省1

43、21207-25.69% 福建省2481872.62% 江西省6074511.44% 山东省796326-9.94% 河南省132515-17.21% 湖北省15885214.97% 湖南省5176732.37% 广东省38643920.29% 广西壮族自治区9178759.17% 海南省5404612.62% 重庆市7633828.27% 四川省25170813.32% 贵州省4072151.71% 云南省16750-28.17% 西藏自治区176027.21% 陕西省7928553.58% 甘肃省98568-8.93% 青海省5023-14.91% 宁夏回族自治区10413-4.91% 新

44、疆维吾尔自治区655182.72% 地区 09 年 5 月止累计主营业 务成本（千元） 09 年 5 月止累计主营业 务成本同比增长 全国43905013.88% 北京市20480629.73% 天津市3625452.48% 河北省858996.37% 成都九石电子商务有限公司 028-15 数据来源：国家统计局糖酒快讯市场研究中心整理 2009 年 1-5 月，啤酒业销售成本同比增长 3.88%，天津、陕西、贵州、广西、山西等地 销售成本增长幅度较高，均在 50%以上，各省市中，上海销售成本下降较为明显。 六、管理费用 2009 年 1-5 月啤酒业管理费用变化 山西省4941751.58%

45、 内蒙古自治区7385337.13% 辽宁省1851119.95% 吉林省11741741.31% 黑龙江省15711815.50% 上海市42815-43.54% 江苏省275786-17.22% 浙江省3982283.57% 安徽省121207-25.69% 福建省2481872.62% 江西省6074511.44% 山东省796326-9.94% 河南省132515-17.21% 湖北省15885214.97% 湖南省5176732.37% 广东省38643920.29% 广西壮族自治区9178759.17% 海南省5404612.62% 重庆市7633828.27% 四川省251708

46、13.32% 贵州省4072151.71% 云南省16750-28.17% 西藏自治区176027.21% 陕西省7928553.58% 甘肃省98568-8.93% 青海省5023-14.91% 宁夏回族自治区10413-4.91% 新疆维吾尔自治区655182.72% 地区 09 年 5 月止累计管理费 用（千元） 同比增长 全国283642414.80% 北京市112983-1.74% 天津市172728.41% 成都九石电子商务有限公司 028-16 数据来源：国家统计局糖酒快讯市场研究中心整理 2009 年 1-5 月，全国啤酒行业管理费用上涨 14.80%。以宁夏、广西为首的欠发达

47、地区 增长较快，反映当地啤酒行业发展的内在结构变化向重视管理的现代企业迈进；整体看来， 管理费用出现全面增长的趋势。 七、利润总额 2009 年 1-5 月啤酒业利润总额变化 河北省838727.99% 山西省148518.58% 内蒙古自治区8083751.85% 辽宁省17802330.20% 吉林省4922859.40% 黑龙江省12808015.45% 上海市100739-12.71% 江苏省22098213.43% 浙江省19995325.63% 安徽省742546.97% 福建省2076032.85% 江西省5699910.00% 山东省2843398.62% 河南省9266824

48、.41% 湖北省10473814.73% 湖南省4996039.76% 广东省24148221.35% 广西壮族自治区5717176.61% 海南省67301-6.90% 重庆市6437325.07% 四川省15738824.75% 贵州省1286815.12% 云南省26178-6.12% 西藏自治区12313-3.90% 陕西省492081.14% 甘肃省383174.26% 青海省3741-12.80% 宁夏回族自治区15628140.25% 新疆维吾尔自治区330754.95% 地区 09 年 5 月止累计利润总 额（千元） 同比增长 全国200383810.79% 北京市11873-567.44% 天津市-2044486.06% 成都九石电子商务有限公司 028-17 数据来源：国家统计局糖酒快讯市场研究中心整理 2009 年 1-5 月，全国各地啤酒行业盈利情况堪忧，虽然利润总额与 2008 年 5 月相比净 增长约 1.95 亿，达到 20.03 亿，同比增长了 10.79%。整体看来，利润滑坡成为主要状态， 部分地区甚至从盈利变为亏损。 第二节、啤酒供应状况分析 一、2009 年上半年啤酒产量分析 年上