2011-中国安防市场研究分析.pdf

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1、 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 郑重声明郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”) 所有。 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部 参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户 内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的

2、 审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、 确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体 上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 赛迪顾问股份有限公司 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人

3、。 1 目目 录录 研究对象 1 一、2011年中国安防市场概况 2 (一) 市场规模与增长 . 2 1、2010-2011年市场规模 2 2、区域结构 . 2 3、细分市场结构 . 4 4、垂直市场结构 . 4 (二) 基本特点 5 1、“大安防”的特点日益突出，细分领域间整合要求提高 5 2、BOT、BT、租赁等运营模式继续成为大型建设项目的主要融资途径 6 3、龙头企业规模效应不断凸显 . 6 二、竞争格局分析 . 7 (一) 品牌竞争格局 . 7 1、视频监控设备市场品牌竞争结构 7 2、出入口控制系统市场竞争结构 8 3、防盗报警市场品牌竞争结构 . 9 4、防爆安检设备市场品牌竞争

4、结构 9 5、安防软件及系统集成品牌竞争结构 9 (二) 重点厂商竞争策略分析 10 1、Tyco Fire&Security . 10 2、Bosch security . 11 3、中国安防技术有限公司 . 12 4、Sony . 12 5、AXIS Communications . 13 6、海康威视 . 14 7、大华股份 . 15 8、同方威视 . 15 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或

5、个人。 2 9、浙江宇视科技 . 16 10、金鹏 17 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 1 研究对象研究对象 1、 20112012年中国安防市场竞争分析的研究对象是安全技术防范产品与服 务市场，包括视频监控设备、出入口控制设备、防盗报警设备、防爆安检设备在内的 安防设备市场、安防软件产品以及安防系统集成、工程和服务等细分领域，并据此计 算安防市场总规模。 2、 根据中华人民共和国公共安

6、全行业标准， 安全技术防范产品是指用于防止国家、 集体、个人财产以及人身安全受到侵害的专用设备、软件和系统。 3、本报告中的设备市场规模是根据到达最终用户的销量计算得出，而非厂商的出 货量。 4、对于跨年度的工程项目，其投资规模计入项目完工年的市场规模。 表表1 赛迪顾问关于安防市场细分领域内容的界定赛迪顾问关于安防市场细分领域内容的界定 类目类目 说说 明明 安防系统视频信安防系统视频信 号探测与监控设号探测与监控设 备备(视频监控视频监控) 包括视频信号探测与图像复核装置、视频探测/观察设备及其附件、安防系统视 频信号传输设备、安防系统视频信号控制设备、安防系统视频图像显示/记录设 备、其

7、它视频信号探测与监控设备。 出入口监测与控出入口监测与控 制设备制设备(门禁门禁) 指采用现代电子与信息技术，在出入口对人、车和物等目标的进、出进行放行、 拒绝、记录和报警等操作的控制系统。 包括：入侵探测与报警设备(入侵探测设备、入侵报警控制设备、其它入侵探测 报警设备)、安防系统出入口探测与控制设备(出入口对象身份信息记录装置、 目标定义识别装置、目标模式识别装置、出入口信息处理设备、出入口执行机 构、其它出入口探测与控制设备)、对讲、停车场管理、一卡通等。 防盗报警设备防盗报警设备 报警传输设备、车辆报警设备、防抢劫应急报警设备等。 防爆安全检查设防爆安全检查设 备备 安全检查设备(检查

8、仪、爆炸物探测器、金属探测器等)、爆炸物处理设备等。 安全技术防范软安全技术防范软 件产品件产品 报警中心管理软件、安防视频监控系统应用软件、出入口控制系统应用软件、 安防系统信号传输协议应用软件等。 安全防范系统集安全防范系统集 成成 以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的，利用综合布线技术、通信技术、 网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、 软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。 安防服务安防服务 为客户持续运作安防系统所提供的包括报警监控服务、安全托管服务、系统维 保服务、租赁服务、咨询风险评估等服务。 数据来源：赛迪顾问 2012，02

9、20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 2 一一、2011年中国年中国安防安防市场市场概况概况 (一一) 市场规模与增长市场规模与增长 1、2010-2011年年市场规模市场规模 2011年，受国际宏观经济环境不明朗等多重因素的影响，中国安全技术防范市场 增速较上年有所放缓，市场总规模达到1456.2亿元，较上年增长22.5%，增幅小幅下 滑1.5个百分点。但从行业应用以及市场规模的发展趋势看，中

10、国的安防市场依然处于 较快上升的发展通道。 图图1 20062011年中国安防市场规模及增长年中国安防市场规模及增长 523.6 633.0 800.5 1456.2 1188.5 958.6 18.0% 20.9% 22.5% 24.0% 19.7% 26.5% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2006年2007年2008年2009年2010年2011年 亿元 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 市场规模增长 数据来源：赛迪顾问 2012，02 2、区域结构、区域结构 2011年，中国安防区域市场结构变化的主要特点是逐渐向中西部延伸

11、普及，中低 端、标准化产品具备快速抢占市场。以往占主要份额的华东和华南市场有所下降，西 南和华中地区快速增长，西南地区的增长尤为明显。 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 3 图图2 2011年中国安防产品区域市场分布年中国安防产品区域市场分布 东北 6.0% 西北 3.1% 华中 12.5% 华北 16.2% 西南 13.3% 华南 16.9% 华东 32.0% 数据来源：赛迪顾问 2012

12、，02 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 4 3、细分细分市场结构市场结构 高清和智能化技术的应用不断提高，高清摄像机的采用导致单项目产值较以往有 所提高，推动视频监控系统在安防市场中的比例持续增长，2011年达到31.3%，占据 安防市场份额的将近1/3。 在RFID等技术的推动下，出入口系统和对讲系统市场的发展较快，产品销售量和 市场渗透率持续增长， 占安防电子产品的比例达到7.3%，

13、上升0.1个百分点。 报警系统、 安检产品市场比重稍有下降。 图图3 2011年中国安防市场细分结构年中国安防市场细分结构 防盗报警设备 4.6% 安防施工与运营服 务 42.6% 安防系统软件和集 成 9.8% 安全检查设备 4.4% 出入口控制设备 7.3% 视频监控设备 31.3% 数据来源：赛迪顾问 2012，02 4、垂直垂直市场结构市场结构 城市治安与交通是应用比例最高的领域。由于城市化进程的推动，中国各级城市 及区县正在进入新一轮大规模建设“平安城市”的进程中， 成为推动中国安防市场发展的 最主要因素。 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、

14、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 5 图图4 2011年中国安防行业年中国安防行业垂直市场垂直市场结构结构 电力 3.1% 其他 6.5% 商业与零售业 9.2% 工业生产 4.8% 社区 4.2% 医疗 2.7% 电信 2.3% 石油石化 1.7% 体育场馆 1.6% 交通 18.2% 金融 10.1% 城市治安 18.4% 政府应用 8.5% 酒店娱乐场所 1.8% 文化教育 6.9% 数据来源：赛迪顾问 2012，02 (二二) 基本基本特点特点 1、“大安防

15、大安防”的特点日益突出，细分领域间整合要求提高的特点日益突出，细分领域间整合要求提高 需求的整合尤其体现在监控与门禁、消防等系统的整合，继而相应的管理平台软 件的内涵也越来越丰富，功能越来越强大。视频监控系统本身只是一种被动的监控， 但通过与报警的集成，可提高视频监控系统的使用和管理效率。而通过门禁系统为基 础整合其它的安防子系统已经逐渐占据门禁系统集成化的主流位置。从本土企业到国 际厂家都已经着手在产品和方案上将视频、防盗、门禁等进行集成。 例如在机场安防应用中，已经将机场监控系统与门禁系统、消防系统、行李系统 集成。通过对门禁系统的集成，大大提高了安检工作人员的工作效率，实现了更贴近 用户

16、实际需要的门禁联动集成功能。门禁系统在达成与安全防范系统整合的基本要求 后，趋势是向着管理化的方向走，考勤系统、停车场管理系统、对讲系统、楼宇自控 系统、办公自动化系统将成为下一步整合的目标。“大安防”的发展将逐步改变目前安防 产业分散的状况，有利于推动产业集中度的提升。 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 6 2、BOT、BT、租赁等运营模式继续成为大型建设项目的主要、租赁等运营模式继续成为

17、大型建设项目的主要 融资途径融资途径 采用BT方式的项目通常以超大型的项目居多。投资规模较大的平安城市项目开展 以来， 对BT模式的需要较大。 电信运营商承健的许多平安城市项目是采用BT模式建的。 “十二五”期间，广东省拟建的96万个监控点或将继续采用BT模式。不论是BOT还是BT 的方式，都是对安防企业的资金、技术和协调能力的严峻考验。企业常需要有充足的 项目资金、良好的银行信用和融资能力。通常更适用于社会效益密切的、政府投资建 设的城市基础设施建设项目。 3、龙头企业规模效应不断凸显龙头企业规模效应不断凸显 在“大安防”的趋势影响下，市场呈现应用集中导向，客户对产品质量、售后服务等 方面的

18、要求不断提高，使得产品供应商、系统集成商、运营商等有向少数有资格、有 实力、有资源的企业集中的趋势。其次，政府主导着大型安防项目的建设，大品牌的 实力企业将有更多机会参与其中，从而解决客户的资金不足问题。安保行业涉及人民 群众生命财产的安全，对产品的可靠性和持续性维护的要求有利于龙头企业。 再次，行业的领头企业将以更低的制造成本、更大的市场占有率将逐渐淘汰掉其 他小企业，由于规模效应，其向上游芯片厂商采购的成本也较小企业大大降低。除了 集中度已经很高的DVR产品，将来，摄像机、光端机等产品也一定呈现出大规模制造 的趋势。行业的集中度会越来越高，尤其是在监控领域，具备规模和成本优势的大公 司会逐

19、渐垄断市场，从而以低价、量大和低成本等优势，在市场上获得日益高的竞争 优势。 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 7 二二、竞争格局分析竞争格局分析 (一一) 品牌竞争格局品牌竞争格局 1、视频监控设备市场品牌竞争结构视频监控设备市场品牌竞争结构 高清化、网络化和智能化不仅带来行业技术水平的提升，还改变了前端摄像机领 域的竞争格局。在高清网络摄像机领域内，除一直专注于网络技术的厂商之外，后端

20、设备厂商、模拟设备厂商和通信设备厂商纷纷进入，多足鼎立格局出现。根据其竞争 优势和业务特点，可以将当前高清监控领域的厂商分为四类： 第一类是专注于开发 “网络摄像机+视频服务器” 的专业型厂商， 以安讯士为代表。 其优势在于拥有网络监控领域内的持续技术优势以及技术标准的话语权。由于目前中 国视频监控设备市场依然处于快速发展的阶段，产业分工尚不清晰，因此安讯士的专 业化道路在中国受到了很大的竞争威胁。 第二类是横向产业链延伸的厂商，以三星、松下和索尼等起步于模拟摄像机的跨 国厂商为代表。他们在推动模拟摄像机产品向高清方向升级的同时，积极向网络监控 产品转型。这些跨国厂商目前依然占据高清模拟摄像机

21、的领先地位，产品通常较为高 端，在光学相机领域的经验积累使得其走高清化路线相对较为容易，目前清晰度最高 达到650L以上。然而正因为如此，跨国厂商对网络监控的选择相对保守。例如三星， 2010年表现出对网络化趋势有一些迟疑，转型速度相对较慢。但2011年，三星采取了 较为果断的行动，推出了几十款网络视频监控产品，转型的方向已经开始坚定。 第三类是纵向产业链延伸的厂商，以海康威视和大华最为典型。从后端标准化的 DVR产品起步，向前端进行产业链延伸，借助混合监控市场发展的契机，通过品牌影 响力快速建立起自身在前端的竞争优势。波粒科技也属于此列。但在海康和大华的强 势产品影响下，波粒科技在DVR领域

22、并未建立起较显著的市场竞争优势，这推动波粒 科技抓住高清和网络趋势， 较早地转向研发和设计数字网络摄像机。 宇视科技 （原H3C 存储与多媒体事业部）则是从存储和监控平台解决方案向产业链其他环节延伸，依托 的核心优势是网络技术。 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 8 第四类是多元化型，主要有华为、中兴等IT领域非安防厂商。其依托通信技术等 优势进行横向的多元化业务拓展，抓住高清趋势进入安防领

23、域，如华为通过eSpace智 能视频监控解决方案进入高清和智能监控领域。中兴力维的解决方案产品涵盖了高清 网络摄像机、无线3G编码器等。但是目前这类企业在安防监控领域的竞争力还有待加 强。 在录像设备市场，产业集中度较高，国产DVR已经获得市场领先地位，大部分市 场份额被少数几家主流供应商占据，主要包括海康威视、大华等为代表的国内厂商。 在监视器市场，主力厂商多为以往的很多家电企业，包括创维、长虹等。专注于 大屏幕拼接监视器的厂商还包括巨洋、威创、三星等。 2、出入口控制系统市场竞争结构出入口控制系统市场竞争结构 门禁系统中高端市场国外品牌与国内品牌各分秋色，低端市场基本被国内品牌垄 断，联网

24、型门禁系统基本完全代替了独立型门禁系统集成度越来越高。 主流的门禁厂商包括HID、门吉利、科松、披克、DDS、英特韦特、中控、达实、 纽贝尔、立方、科达世、瑞立德等。 生物识别产品与技术品牌竞争结构生物识别产品与技术品牌竞争结构 在门禁的生物识别技术方面，技术较先进的厂商包括NEC等。人脸识别领域，中 国国内企业数量不多，集中于34家，如老牌识别企业汉王、依托于清华大学的海鑫、 依托于中科院自动化所的中科奥深，以及推出“智慧银行”门禁系统的天诚盛业等。 楼宇对讲产品品牌竞争结构楼宇对讲产品品牌竞争结构 国内楼宇对讲生产厂商数量多，但规模相对较小，以国产品牌为主。以安居宝、 视得安、立林、冠林和

25、慧锐通在内的厂商占据对讲市场较大份额。同时市场集中度开 始逐步提高。 弗曼科斯：楼宇对讲产品从2003年至今，在中国的销售额增长较快，除了在上海 设立总部外，还在北京、大连、天津、青岛、广州和深圳等19个城市设有分公司。 江森自控：最早进入中国市场的楼宇自控品牌。最典型的案例是101层的上海环球 金融中心， 江森自控提供了包括楼宇自控和VAV变风量空调控制在内的全套弱电系统和 系统集成。从2008年2月开始，江森自控在中国市场通过服务与产品本地化的结合，亦 为中国二、三线城市的建筑市场提供一站式楼宇解决方案。 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过

26、GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 9 西门子：智能楼宇方面的领先品牌。凭借较强实力成为2010年上海世博会楼宇科 技全球合作伙伴，为上海世博会提供楼宇科技的先进技术、解决方案及高质量的产品 和服务。 霍尼韦尔：整合其楼宇自控、安防领域的优势资源，在中国开展本土化的服务。 悉雅特：在北京、上海、江浙等发达地区的销售占有率较高，浙江地区的占有率 已达到25%左右。 3、防盗报警市场品牌竞争结构防盗报警市场品牌竞争结构 由于中国的防盗报警市场空间尚未充分释放，因此目前该市场份额主

27、要被国外产 品占据，比如C&K、霍尼韦尔、博世、艾礼富等，其中，产品以日本、美国、以色列、 澳大利亚、中国台湾等地区的居多。受生产成本和关税等原因，产品一直保持在比较 高的价位运行，主要应用在一些高端市场。为了适应中国市场的需求，有一些国外报 警品牌为降低成本，把生产厂搬到了国内，如OPTEX探测器在东莞生产，ALEPH对射 在深圳生产，BOSCH报警在珠海生产，HONEYWELL报警在深圳生产等。 国内产品方面，则形成了慑力、金冕王、豪恩、欧安、嘉宝、美安等为代表的广 东企业与隆泰、宏泰、安达、科立信、时刻、酷狗等为代表的福建企业为主的竞争格 局。消防报警生产厂家主要有河北的海湾公司、南京消

28、防公司等。除此之外，一批国 内老牌防盗报警厂家已开始向高端市场进军，产品质量也已经可以与国外厂商媲美。 4、防爆安检设备市场品牌竞争结构防爆安检设备市场品牌竞争结构 同方威视为龙头企业，主要提供自主研发的安检设备，在机场安检设备市场中具 有较高的市场占有率。其他的竞争对手包括北京瑞源文德科技有限公司等。其他竞争 对手的特点是在自主研发设备的同时，还代理国际品牌在中国的销售业务。 5、安防软件及系统集成品牌竞争结构安防软件及系统集成品牌竞争结构 (1) 智能视频分析软件市场品牌竞争结构智能视频分析软件市场品牌竞争结构 在该领域，技术上一直以来为国外产品独步天下，但其产品价格居高不下，在国 内市场

29、份额不是很高。视频分析IVS国外厂家以美国和以色列居多，Verint、 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 10 ObjectVideo、NICE、IOI、MATE等，国内的厂商如汉王、文安、智安邦、飞瑞斯、东 方IT、上海圣堂，目前，国内做视频智能分析的厂商越来越多。 (2) 安防系统集成市场品牌竞争结构安防系统集成市场品牌竞争结构 企业通常可以分成三类：一类是专业的系统平台企业，拥有较强的

30、系统架构能力， 第二类是具有较强行业经验的一些传统或非传统安防企业。同时，近年来也出现安防 设备制造商逐步涉足软件与集成领域，从而提供围绕产业链的全流程服务的情况。前 两类企业在专业领域较有竞争力，经验较为丰富。 第一类企业在平安城市工程建设的推动下，已经经过了一番淘汰优化，其中，以 中兴力维、华三、金鹏、烽火、互信互通、科达、索贝等为代表的平台商，在该领域 构建起自身的优势地位。这类企业的优势在于针对大型系统下的网络、通信、系统架 构技术比传统安防企业强，并且这些企业多数本身在原有的产业领域中就是强者，拥 有强势的人才技术团队，以及营销团队，还包括相关的市场策划、产业资源等。这些 企业当前具

31、有较强的提供IP视频监控系统平台的能力。 第二类企业基于对行业的深刻理解和集成经验或产品优势，通过提供有针对性的 行业解决方案参与市场竞争。这些企业在自身专注的一个或几个行业中有明显的竞争 优势。如多个行业有自己解决方案的天地伟业、中盛益华、文安、智安邦、睿捷等； 一些企业在某些核心领域有自己系统应用优势，如丛文、天盈隆、三泰、声迅等，以 及原本在自己领域做相关信息系统解决方案，正快速整合视频报警系统的交通类，电 力类等行业类集成商。 第三类企业通常着眼于为客户提供整体解决方案，整体竞争实力较强。如海康威 视、大华等。但系统集成服务在该类企业的总收入中所占的比例极小，其开展整体解 决方案的目的

32、更多地是为提升企业整体竞争力。 (二二) 重点厂商重点厂商竞争策略竞争策略分析分析 1、Tyco Fire&Security (1) 竞争竞争动向动向 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 11 2012年4月，Tyco发布Illustra 600高清IP摄像机，支持人脸检测、远程配置、自动 对/变焦等功能。 (2) 竞争竞争策略策略 表表2 Tyco Fire&Security竞争策略分析竞争

33、策略分析 竞争力领域竞争力领域 内容内容 市场定位市场定位 全球安防产品和服务、火灾防护和监测产品和服务、流体控制产品、电气和金属产 品的领先供应商。 主要产品主要产品 在电子商品防盗系统EAS、高清监控、门禁系统AccessControl、电子化资产保护 EAP、以及综合性保安网络等。 营销服务营销服务 1、全球业务覆盖100多个国家与地区。 2、加快在中国的本土化发展，2010年泰科安防设备在中国的经销商包括北京、上 海、广州等十一个主要城市。 3、选择与当地实力集成商的合作。 4、实行大型项目策略。 5、高质量的客户服务是其成功的重要因素。将客户价值融入产品设计，使产品更 符合客户需求。

34、 技术优势技术优势 设立上海研发中心，定制化研发适合中国用户的产品。 数据来源：赛迪顾问 2012，02 2、Bosch security (1) 竞争竞争动向动向 2012年4月，博世安防首次推出智能家居产品。专为高端住宅小区设计，可提供基 于IP网络的高端可视对讲产品与智能灯光窗帘控制系统，并可集成安防模块、红外转 发器、情景遥控器与家电全能遥控器等产品。其他在2011年新推出的产品包括MIC系 列防爆一体化摄像机(PTZ)等。 (2) 竞争竞争策略策略 表表3 博世安防竞争策略分析博世安防竞争策略分析 竞争竞争 力领力领 域域 描述描述 市场市场 定位定位 全球安防产品和解决方案的优秀供

35、应商。博世的解决方案集中在住宅、商业和政府领域 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 12 主要主要 产品产品 产品涵盖视频监控、公共广播和语音疏散、防盗报警、可视对讲、门禁系统、重要通话 系统的全系列产品及其专业的整合安防通讯解决方案 营销营销 策略策略 在中国大陆及港澳地区，共有超过70家以上经过精挑细选的博世安防授权经销商 技术技术 优势优势 珠海新厂拥有50余名研发人员专注于研发活动。采

36、用集成化战略，与供应商合作，满足 终端客户的需求，建立开放式系统，将不同厂商的产品集成到同一个平台上。紧跟安防 视频监控领域的新趋势，在高清摄像机和红外领域引领产业发展，如2010年推出三光束 室内 / 室外用主动红外线探测器 数据来源：赛迪顾问 2012，02 3、中国安防技术有限公司中国安防技术有限公司 (1) 竞争竞争动向动向 2011年9月，CSST正式由一家美国纽约证券交易所及纳斯达克迪拜证券交易所上 市的公众公司转变成一家私有公司。 (2) 竞争竞争策略策略 表表4 CSST竞争策略分析竞争策略分析 竞争力领域竞争力领域 描述描述 市场定位市场定位 按照形成完整产业链的战略部署，整

37、合安防行业内的重要核心企业，提升核心技 术水平，构建完整的营销网络和服务体系，形成规模效益 主要产品主要产品 投资、智慧城市、运营服务、消防、系统集成、物联网、节能减排等、教育文化、 再生资源等业务 制造能力制造能力 依托深圳作为中国电子制造中心的优势， CSST建成了总建筑面积7.9万平方米的 中国安防工业园 营销服务营销服务 CSST的营销已经开始走上整合营销的步伐 2010年将销售总部搬至深圳，使其更加贴近供应商 数据来源：赛迪顾问 2012，02 4、Sony (1) 竞争竞争动向动向 2012年初，索尼推出数款模拟红外摄像机，2月，索尼正式发布四款EVI系列高清、 标清吸顶型云台摄像

38、机；3月，索尼宣布成功开发出业界最优画质的“IPELA ENGINE” 高清信号处理器，可以在30帧/秒的全高清图像输出下实现130dB宽动态范围，显著提 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 13 升了图像的可视性。 (2) 竞争竞争策略策略 表表5 Sony竞争策略分析竞争策略分析 竞争力领域竞争力领域 描述描述 市场定位市场定位 IP监控与模拟监控产品提供商。 主要产品主要产品 索尼的产品

39、线囊括了从低端到高端、从模拟到网络到智能、从枪机到半球到快球、 从摄像机、视频服务器到录像机、管理软件等各类安防监控产品。 营销渠道营销渠道 1、采取总代理制的分销模式。 2、 与世博集团上海对外经济贸易实业有限公司建立了IP产品及行业代理商的渠道支 持体系。 技术优势技术优势 1、在视频图像的技术优势占据全球领导地位。依托sony在消费电子领域的强大研发 优势，开拓高清摄像机，将各种高清技术和高清经验逐步应用到安防监控领域，积 极推动安防监控行业的高清化。 2、专门针对视频安防应用，推出具有革新换代意义的ViewDR宽动态技术。 3、索尼中国研究院与清华大学进一步加深合作，展开了视频内容分析

40、的合作研究项 目。 4、开发出“IPELA ENGINE”高清信号处理器。 数据来源：赛迪顾问 2012，02 5、AXIS Communications (1) 竞争竞争动向动向 产品线从高端向中低端的型号发展。M系列的产品是安讯士打进中低端市场的产 品。2012年4月，安讯士宣布推出AXIS M11系列经济适用型网络摄像机。该新款摄像 机经过专门设计，可轻松执行日夜监控，具备HDTV质量和高效H.264视频压缩功能， 得到了安讯士自有监控软件平台的支持，适用于精品店、餐馆、酒店和办公室等区域。 该举表明安讯士正在着力提升市场占有率。 (2) 竞争竞争策略策略 表表6 Axis竞争策略分析竞

41、争策略分析 竞争力领域竞争力领域 描述描述 市场定位市场定位 全球网络视频解决方案的领导者。 主要产品主要产品 包括模拟摄像机和网络摄像机的全套产品线。 安讯士最新推出的高清网络摄像机包 括快球，网络快球，网络半球，微型半球等，基本覆盖其全线产品。产品档次覆盖 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 14 高端和中低端。 营销策略营销策略 使用两级销售模式，利用经销商，分销商以及系统集成商。经过2

42、0多年来使用间 接商业模式的经历，Axis已经建立了统一的渠道策略和政策。所有贴有Axis商标的 产品一直以来并将一如继往地通过经销商和分销商渠道进行销售。其中包括 Ingram Micro，Tech Data以及Anixter等经销商； 在中国，早在2007年，AXIS就加强了在中国的销售队伍，在上海设立安讯士中国 区总部，并在广州和北京增加办事处，此外，AXIS还计划在广州设立办事处；另 一方面，在渠道建设方面，加强与中国神州数码的合作。 技术优势技术优势 拥有自主研发的摄像机芯片。 数据来源：赛迪顾问 2012，02 6、海康威视、海康威视 (1) 竞争竞争动向动向 截至2011年10月

43、9日， 公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司与重庆市公 安局及下属41个区县分局签署了全部42个建设合同，合计总价为77.03亿元。其中，按 照进度付款的建设合同8项，涉及金额16.61亿元；BT合同34项，涉及金额60.42亿元。 2011年，公司进一步精细化原有国内外营销网络，从而带动公司产品销售。 (2) 竞争竞争策略策略 表表7 海康威视竞争策略分析海康威视竞争策略分析 领域领域 描述描述 战略战略 1、注重全球化经营战略。产品已经成功应用于全球100多个国家和地区。 2、在中国香港、美国达拉斯和印度也已设立了全资和合资子公司，在美国、欧盟、俄罗 斯、印度、中东、东南亚、非洲等世

44、界各地，与众多全球知名企业建立紧密的合作关系。 3、与Milestone、Intel、Seagate、TI、Techwell等国际知名企业建立了紧密的战略合作 关系。 4、向解决方案提供商转型。 市场市场 定位定位 1、致力于不断提高视频编解码技术和视频处理技术，提供满足市场需求的，可靠的高性 能音视频数码产品。 2、全面进入视频监控前端设备领域。主要产品有视音频压缩板卡、网络硬盘录像机、视 频服务器、硬件视音频终端。 营销营销 渠道渠道 2011年新设长春、宁波、厦门、无锡等4家分公司，截至2011年底公司在国内分公司数量 达到32家。海外机构将达到9家。 技术技术 实力实力 1、在研发方面

45、进行持续、更大的投入，在保证压缩板卡、嵌入式硬盘录像机、视频服务 器不断升级换代的情况下，同时进行多个系列前端视频监控产品的开发、生产和销售。 2、与国际领先的智能视频供应商ObjectVideo进行了深入的合作，目前已经成功开发出 智能监控产品。 数据来源：赛迪顾问 2012，02 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 15 7、大华股份、大华股份 (1) 竞争竞争动向动向 2011年下半年模

46、拟高清700线的产品将进入量产，其分辨率可达7080万像素， 价格远低于数字摄像头。 DVR产品升级。 公司推出基于产品升级。 公司推出基于N6平台的新一代平台的新一代DVR产品， 关键性能得到全面提升。产品， 关键性能得到全面提升。 2012年初，大华推出一款130万CMOS经济型高清红外防水网络摄像机DHIPC HFW2100P。 (2) 竞争竞争策策略略 表表8 大华股份竞争策略分析大华股份竞争策略分析 竞争力领域竞争力领域 描述描述 市场定位市场定位 安防产品主流供应商。 主要产品主要产品 嵌入式DVR、球机、NVS、板卡、数字远程图像监控系统、数字程控调度机等。 营销策略营销策略 1

47、、 公司建立了基本覆盖全国一线城市的营销渠道， 未来将深耕二三线城市的渠道。 2、在销售模式上，公司坚持以直销与经销相结合的营销模式。公司约60%的安防 产品以直销方式向工程商供应，约40%销售给全国各地的经销商。 技术优势技术优势 公司已形成音视频编解码算法技术、信息存储调用技术、集成电路应用技术、网 络控制与传输技术、嵌入式开发技术五大核心技术平台和面向安防视频监控前沿 领域的“大安防”产品架构。 数据来源：赛迪顾问 2012，02 8、同方威视、同方威视 (1) 竞争竞争动向动向 2011年，其主要项目包括首都机场部分安检设备更新改造项目、上海洋山港建设 安装18套门户式辐射探测设备、大

48、运会安检设备租赁项目和物流中心安检设备租赁项 目、中广核台山一期行人放射性监测和车辆放射性监测系统采购项目、云南昆明新机 场 20112012年中国安防市场研究分析 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 16 项目。国外项目包括应用于巴西监狱的人体扫描设备BI2002、泰国海关5套大型集装箱 检查系统等。 新业务新业务领域拓展的突破。领域拓展的突破。切入核电检测领域。核电领域主要被国外厂商以及国内 传统的核仪器厂商垄断，威视股份作为核

49、电行业的后入者，自2010年起加强了在核电 行业的推广力度并以台山项目作为重点突破目标，2011年获得突破。在昆明新机场安 检设备招标中，中标产品包括旅检行李安检设备、液体检查仪和爆炸物探测仪，使得 威创在旅客行李安检设备和信息系统领域实现突破。 (2) 竞争竞争策略策略 表表9 同方威视竞争策略分析同方威视竞争策略分析 竞争力领域竞争力领域 描述描述 市场定位市场定位 以辐射成像技术为核心，以提供自主知识产权的高科技安检产品为主要特征的安检设 备或安检系统供应商 主要产品主要产品 核心产品是大型集装箱/车辆检查系统。 按被检对象分类， 产品包括大型货物/车辆检查 系统、 行李检查系统、液体安全检查系统、放射性物质/特殊核材料监测系统、辐照 灭菌系统、爆炸物/毒品检查系统。其他产品还包括一些小型智能安检产品 品牌影响品牌影响 世界上为数不多的集装箱检查系统专业提供商之一，是全球最大的专业货物安检设备 供应商 技术优势技术优势 清华大学在直线加速器、探测器、核电子学、核信息处理等方面所取得的突出成就， 为威视股份在辐射应用领域的新技术、新产品开发奠定了良好的技术基础 营销渠道营销渠道 威视客服在国内有华北、华东及华南三个销售服务中