2011-中国在线视频行业年度监测报告.pdf

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1、 中国在线视频行业年度监测报告 中国在线视频行业年度监测报告 2011-2012年 2011-2012年 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 报告摘要报告摘要 2 用户规模：用户规模：中国在线视频行业用户规模达到3.93.9亿人亿人 市场规模：市场规模：市场规模同比翻番，达到62.762.7亿亿 细分市场：细分市场：2011年版权市场持续活跃，未来版权分销收入还有增长空间 广告市场：广告市场：优酷、土豆和搜狐名列前三 媒体价值：媒体价值：2012年1月，在线视频超过社交网络成为中国互联网第一大时长服务 用户特

2、征：用户特征：呈现高黏性、高覆盖的特征，且季节性变化明显 收视特点：收视特点：与电视台热播内容基本一致，以国产宫廷古装剧最受用户欢迎 市场竞争格局：市场竞争格局：从单纯的资本竞争向企业运营型竞争过渡，行业整合期到来 产业模式变化：产业模式变化：在线视频运营商积极布局内容生产发行环节，向产业链的上下游渗透 政策影响：政策影响：中国视频行业还处于“政策红利”期，尤以新媒体受益最多 版权市场：版权市场：精品内容价格5年翻千倍，互联网企业采购能力直逼传统电视台 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 目目 录录 20112

3、011年中国在线视频行业概述年中国在线视频行业概述 20112011- -20122012年中国年中国影视版权产业链影视版权产业链 iUserTrackeriUserTracker在线视频网民连续行为监测数据在线视频网民连续行为监测数据 iAdTrackeriAdTracker在线视频互联网广告监测系统数据在线视频互联网广告监测系统数据 iVideoTrackeriVideoTracker网络视频市场监测系统数据网络视频市场监测系统数据 3 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 中国在线视频行业用户规模达到中国在

4、线视频行业用户规模达到3.93.9亿亿 4 0.8 1.0 1.5 2.3 3.3 3.9 4.5 4.8 5.1 23.9% 47.9% 57.5% 41.7% 20.5% 12.9% 8.5% 5.8% 78.2% 84.3% 86.3% 84.8% 89.6% 91.5% 92.3% 93.1% 0 4 8 12 2006200720082009201020112012e2013e2014e 20062006- -20142014年中国在线视频行业年中国在线视频行业用户用户规模规模* * 在线视频用户规模（亿人） 增长率（%） 渗透率（%） 注： 1. 在线视频用户规模包括网页端及网络电

5、视用户，通过两者加总去重后得出。 2. 根据艾瑞iUserTracker的连续监测数据，通过统计预测模型核算及预估数据。 3. 不包括移动互联网用户。 0.8 0.9 1.4 2.2 3.1 3.7 4.1 4.5 4.6 24.2% 51.1% 56.1% 39.7% 19.0% 12.3% 8.3% 3.8% 2006200720082009201020112012e 2013e 2014e 20062006- -20142014年中国在线视频网页端用户规模年中国在线视频网页端用户规模 在线视频网页端用户规模（亿人） 增长率（%） 0.3 0.5 0.7 1.3 2.0 2.5 2.9 3

6、.3 3.4 42.8% 43.2% 88.1% 53.9% 28.4% 16.7% 10.9% 4.9% 2006200720082009201020112012e 2013e 2014e 20062006- -20142014年中国在线视频网络电视软件用户规模年中国在线视频网络电视软件用户规模 网络电视软件用户规模（亿人） 增长率（%） 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 市场规模同比翻番，达到市场规模同比翻番，达到62.762.7亿亿 5 17.6 31.4 62.7 126.3 179.1 230.0

7、78.1% 99.9% 101.5% 41.8% 28.4% 0 100 200 300 400 2009201020112012e2013e2014e 20092009- -20142014年中国在线视频行业年中国在线视频行业市场市场规模规模 在线视频市场规模（亿元） 同比增长率（%） 13.6 21.5 42.5 91.3 127.1 162.0 57.7% 98.1% 114.9% 39.2% 27.5% 0 100 200 300 400 2009201020112012e2013e2014e 20092009- -20142014年中国在线视频行业年中国在线视频行业广告市场广告市场规

8、模规模 在线视频广告收入（亿元） 同比增长率（%） 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 20112011年在线视频广告业务单季收入破年在线视频广告业务单季收入破1010亿亿 6 4.5 6.8 9.9 10.2 10.0 14.8 19.4 18.5 51.8% 45.2% 3.7% -2.5% 48.6% 30.9% -4.6% 122.8% 118.2% 96.7% 80.8% 0 5 10 15 20 25 30 35 2010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32

9、011Q4 2010Q12010Q1- -2011Q4 2011Q4 中国在线视频行业季度收入中国在线视频行业季度收入 在线视频市场规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 2.9 4.7 6.9 7.0 6.6 10.3 13.4 12.2 63.3% 46.3% 2.4% -6.5% 57.1% 29.8% -9.0% 128.6% 119.9% 95.2% 73.5% 2010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q4 2010Q12010Q1- -2011Q4 2011Q4 中国在线视频行业广告收入中国在线视频行业广告收入 广告收入

10、（亿元） 环比增长率(%) 同比增长率（%） 1. 2011年Q2视频行业广告收入首次突破10亿元，除季节性因素以外，更得益于视频媒体价值提升后，广告主数量 和预算的增长。 2. 2012年视频广告的大规模投放将提前至Q2的欧洲杯期间，并在Q3奥运期间延续密集的投放。 3. 预计2012年，视频行业单季的广告收入有望达到30亿左右。 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 20112011年版权业务份额大幅增长年版权业务份额大幅增长 7 77.3% 68.4% 67.8% 72.3% 71.0% 70.4% 5.7

11、% 6.4% 13.1% 14.3% 16.8% 17.3% 5.7% 3.8% 3.4% 2.7% 2.5% 2.5% 11.4% 21.4% 15.7% 10.8% 9.8% 9.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009201020112012e2013e2014e 20092009- -20142014年中国在线视频行业收入构成年中国在线视频行业收入构成 广告收入（亿元） 版权分销 视频增值服务 其他业务 广告份额将持续增长广告份额将持续增长 预计广告主，特别是直客大单的投放量将有 较大提升；另一方面视频运营商可能会提高 广告单价，以确保市场增量。 版权市场高度活跃

12、版权市场高度活跃 视频服务运营商积极向产业链的内容端渗 透，通过增加自有内容数提高竞争力，降低 成本。未来，视频除了新媒体的版权分销收 入以外，还将增加电视、移动终端等领域的 版权收入。 视频增值服务不温不火视频增值服务不温不火 以用户付费点播或包月为主的增值服务未来 增长空间有限，除非在独占内容上有所突 破，否则还将进一步下降。 其他业务受到挤压其他业务受到挤压 随着行业竞争日趋激烈，视频运营商将一方 面需要集中资源在主营业务上，另一方面， 各家企业都在积极准备IPO，其他业务份额 过高也将影响资本市场的估值。 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用

13、，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 综合视频网站广告份额明显提高综合视频网站广告份额明显提高 8 69.9% 57.8% 67.1% 69.0% 68.5% 62.3% 11.0% 17.7% 16.5% 13.1% 11.8% 10.5% 16.9% 21.2% 13.4% 13.6% 13.4% 12.3% 2.2% 3.3% 3.0% 4.3% 6.4% 14.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009201020112012e2013e2014e 20092009- -20142014年中国在线视频行业广告收入构成年中国在线视频行业广告收入构成 综合视频网站（%

14、） 门户网站*（%） 网络电视台（%） 其他媒体（%） 综合视频网站综合视频网站 综合视频网站的市场份额达到67.1%，但也 是未来视频行业收入的主要增长点。由于这 类网站聚集了大量用户，是品牌广告主投放 的首选。 门户网站门户网站* * 门户网站方面由于行业企业数量较少，而且 视频也不是每家企业的核心战略，因此虽然 门户网站的广告收入绝对值将会有一定提 高，但市场份额还将进一步下降。 网络电视台网络电视台 目前中国绝大部分电视台都开设了网络电视 台，但大多还处于初级阶段没有正式商业化 运作，随着这些网站用户量的增加和母公司 的扶植，其营收也会出现较大增加。 其他媒体其他媒体 对于以垂直网站为

15、代表的其他媒体而言，从 内容的制作难度、运营成本以及用户接受度 等综合因素，短期内视频不会成为垂直媒体 的核心内容，但内容视频化是趋势之一，因 此从长远来看，其他媒体的市场份额有较大 增长空间。 注：门户网站是指综合门户网站的视频服务广告收入 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 广告市场份额广告市场份额 9 优酷 19.8% 土豆 10.2% 搜狐 9.6% 爱奇艺 5.4% PPTV 5.2% 迅雷 4.5% PPS 4.2% 酷6 3.0% 乐视 2.7% 凤凰 2.4% 腾讯 2.4% 其他 30.7%

16、20112011年中国在线视频行业广告市场份额年中国在线视频行业广告市场份额 13.0 1.0 1.0 1.1 1.3 1.8 1.9 2.2 2.3 4.1 4.4 8.4 051015 其他 凤凰 腾讯 乐视 酷6 pps 迅雷 pptv 爱奇艺 搜狐 土豆 优酷 20112011年中国在线视频行业广告过亿企业排行年中国在线视频行业广告过亿企业排行 广告收入（亿元） 1. 2011年优酷以8.4亿元的广告收入名列榜首，占广告市场总份额的19.8%，土豆以4.4亿居第二，搜狐4.1亿排名第 三。未来随着优酷土豆的合并，在内容方面，尤其是UGC内容的优势相当明显，且在很长一段时间，都没有企 业

17、能与之抗衡，这也将帮助优酷土豆进一步巩固行业领先位臵。 2. 除三甲企业以外，另外8家收入过亿的企业收入差距不大，内容也均以正版影视内容为主，因此这些企业间的竞 争将异常激烈，市场整合也将围绕这些企业展开。 备注1：艾瑞统计的收入指标为净广告收入。 备注2：据艾瑞的访谈和行业经验得知，上述企业中的收入数据中不包含代理商返点。例如：优酷、搜狐视频等。 备注3：据艾瑞的访谈和行业经验得知，部分上市公司的收入数据中不包含营业税。例如：优酷、搜狐视频等。 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 目目 录录 20112011

18、年中国在线视频行业概述年中国在线视频行业概述 20112011- -20122012年中国年中国影视版权产业链影视版权产业链 iUserTrackeriUserTracker在线视频网民连续行为监测数据在线视频网民连续行为监测数据 iAdTrackeriAdTracker在线视频互联网广告监测系统数据在线视频互联网广告监测系统数据 iVideoTrackeriVideoTracker网络视频市场监测系统数据网络视频市场监测系统数据 10 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 中国在线视频行业发展历程中国在线视频行

19、业发展历程 11 用户需求推动用户需求推动 20072007年年 资本机构开始大量介入资本机构开始大量介入 截至到2011年，根据CVSource统计，视频行 业融资总额超过10亿美元 资本介入推动资本介入推动 政策扶持推动政策扶持推动 20052005年年 视频创业公司相继成立视频创业公司相继成立 优酷，土豆，56等 20092009年年 视听内容监管正式展开视听内容监管正式展开 关于加强互联网视听节目内容管理的通知 推进三网融合的总体方案 企业竞争推动企业竞争推动 战火纷飞的年代战火纷飞的年代 人人收购56、盛大收购酷6、优酷土豆合并 腾讯入股华谊兄弟、 PPTV与湖南卫视台网联动 搜狐新

20、还珠格格 腾讯宫系列 PPTV步步惊心 土豆康熙来了 20102010年年 版权争夺、司法纠纷、独播剧买断、自制剧、微电影 企业收购、合并、注资、移动互联、客户端市场布局、 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 20112011年中国视频行业现状年中国视频行业现状 12 12 跨行业跨行业联联动动社交平台为先社交平台为先 通过社交网络来消费数字内容； 社交网站已经悄然向视频行业进行渗透； 建立新的行业商业模式； 开辟新的流量入口； 联联 合合 横横 纵纵 横横向扩展向扩展 抢占市场抢占市场 竞争始终行业主旋律；市

21、场集中化趋势显现； 优势企业将通过收购或兼并的方式进行行业整合； 部分小企业则将转型或直接被淘汰； 纵纵深发展移动互联网蓝海深发展移动互联网蓝海 用户的碎片化时间能够被填补； 大企业抢夺市场占有率； 小企业强势突围的最佳机遇； 视频视频运营商运营商合合作作 摆脱高昂的版权费用和带宽支出； 资源互通有无，版权交易； 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 中国电视剧发行产业链中国电视剧发行产业链 13 前期准备阶段前期准备阶段 确定剧本确定剧本 拍摄资格审批拍摄资格审批 1.定制剧本 2.2.购买版权购买版权 申领电

22、视制作许可证（乙种 ） 或持电视制作许可证（甲种 ） 融资融资 1.金融机构贷款 2.风险投资 3.广告主投资 4.企业投资 5.第一轮版权售卖 拍摄阶段拍摄阶段 后期制作后期制作 发行阶段发行阶段 电视媒体电视媒体 新媒体新媒体 音像市场音像市场 拍摄阶段拍摄阶段 电视剧发行渠道电视剧发行渠道 传统电视台(注1) IPTV 互动电视 互联网电视 PC端 移动终端 独家版权（注2） 独播版权（注3） 中国电视剧发行产业链中国电视剧发行产业链 注1：指以3家或4家卫星电视为龙头在X家地面电视台覆盖 注2：可以开展版权分销、收费点播和网络广告业务 注3：可以开展网络广告和收费点播业务 衍生产品市场

23、衍生产品市场 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 在线视频企业逐步向产业链上下游渗透在线视频企业逐步向产业链上下游渗透 14 拍摄拍摄 筹备阶段筹备阶段 拍摄筹备阶段拍摄筹备阶段 参与购买版权、剧 本定制、拍摄审批等相 关工作。此类通常以企 业的自制剧居多。 拍摄阶段拍摄阶段 内容内容 发行阶段发行阶段 拍摄阶段拍摄阶段1 1 以现金投资或广告 投放的方式介入，获得 剧集的股份或是版权销 售权。 拍摄阶段拍摄阶段2 2 通常在拍摄阶段采 购新媒体的独家版权， 随后做各平台的播放版 权分销业务。 衍生产品市场衍生

24、产品市场 将影视内容改编成 游戏为主。预计未来视 频企业还可能介入艺人 经济领域，直接签约艺 人及制作综合节目等。 随着在线视频企业在资金、知名度、影响力、行业经验等各方面综合实力的提高，同时为了降低成本，提高利润率 和行业话语权，视频企业向产业链上下游渗透是必然的选择。目前，购买独家版权经营分销业务是视频企业最常规的选 择，艾瑞认为未来直接参与拍摄将是主流，在完成拍摄后，最终参与内容版权分销及衍生产品的包装和发行，实现产业 链全渗透和利益最大化。 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 “限娱令”和新媒体刺激电视

25、剧产业复苏“限娱令”和新媒体刺激电视剧产业复苏 15 732 807 809 951 1040 10.2% 0.2% 17.6% 9.4% 0 500 1000 1500 20072008200920102011 20072007- -20112011年中国获准拍摄电视剧部数年中国获准拍摄电视剧部数 获批剧目（部） 获批剧目增长率（%） 20640 25227 24968 28738 33877 22.2% -1.0% 15.1% 17.9% 0 10000 20000 30000 40000 50000 20072008200920102011 20072007- -20112011年中国获

26、准拍摄电视剧年中国获准拍摄电视剧集集数数 获批剧目（集） 获批剧集增长率（%） Source：广电总局官网，2012.3 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 平均集数（集） 28.2 31.3 30.9 30.2 32.6 20072007- -20112011年中国电视剧平均单部集数年中国电视剧平均单部集数 “限娱令”和新媒体刺激电视剧制作产业复苏“限娱令”和新媒体刺激电视剧制作产业复苏 2008-2009年中国电视剧生产数量下降，艾瑞认为这主要是 此时综艺节目在全国范围内掀起一股收视热潮，各大电视台都加 强了综艺内容的制作力度，电视剧的

27、采购预算和播出时长都有所 减少。 2009年起，以在线视频为代表的新媒体蓬勃发展，对于正版 影视内容的需求急剧上升，其用于内容采购的预算也不断增长， 而且与传统电视台不同，电视台的黄金时间可播出的内容有限， 视频和IPTV等其他新媒体则没有这个瓶颈。因此，新媒体不仅采 购了大量电视台热播内容，同时也消化了大量无法在电视台播出 的长尾内容。 2011年，随着国家广告电总局出台了“限娱令”之后，各大 电视台综艺内容播出受到限制，对于电视剧的采购量又开始旺 盛，再次刺激电视剧制作市场。 纵观电视剧产业的发展，电视剧的制作成本和营销成本不断 上升增长，带动了剧集销售单价的上升，电视台和新媒体虽然在 剧

28、集采购上的投入依然巨大，但其采购行为已经趋于理性，因此 艾瑞认为未来国产电视剧的制作也将回归理性，从数量竞争向质 量竞争过渡。 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 新媒体采购能力直逼传统电视台新媒体采购能力直逼传统电视台 16 时间时间 电视剧电视剧 单集价格单集价格 （万元）（万元） 购买方购买方 2006 武林外传 0.13 2007 士兵突击 0.5 2008 金婚 0.3 2008 我的团长我的团 0.5 2009 金婚2 2 2010 新三国 15 2010 新红楼梦 20 2010 新西游记 30

29、2011 新还珠格格 31 搜狐 2011 后宫 43 乐视 2011 王的女人 63 PPS 2011 倾城雪 76 优酷 2011 浮沉 120 搜狐 2011 宫2 185 腾讯 20062006- -20112011年部分精品电视剧网络版权价格年部分精品电视剧网络版权价格 企业企业 广告收入广告收入 （亿元）（亿元） 内容采购费用预内容采购费用预 估值（亿元）估值（亿元） 单集投入（万元）单集投入（万元） 湖南卫视 52 9.5 70 江苏卫视 32 8.5 91 浙江卫视 20 5.2 71 安徽卫视 18 4.4 35 东方卫视 14 3.6 49 山东卫视 12 3.2 44 河

30、南卫视 7.5 2.0 17 深圳卫视 5.5 1.6 22 湖北卫视 4.5 1.2 16 广东卫视 4.5 1.0 14 优酷优酷 8.48.4 2.42.4 - - 土豆土豆 4.64.6 1.71.7 - - 20112011年中国年中国1010大卫视和部分在线视频运营商内容采购投入大卫视和部分在线视频运营商内容采购投入 精品内容网络版权价格精品内容网络版权价格5 5年翻千倍年翻千倍 2011年优酷用于版权采购的投入为2.4亿元，比河南卫视还多 出4000万，除优酷以外，其他视频网站在版权方面的投入也已过亿。 2012年开始，随着网络媒体议价能力的提升，版权采购价格将回归 理性。 So

31、urce：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 中国正版影视市场交易情况中国正版影视市场交易情况 17 2.5 2.9 3.7 3.9 4.4 5.1 5.9 6.7 0.1 0.1 0.1 0.4 0.9 1.5 2.3 3.4 3.3 3.6 4.3 4.6 5.5 6.8 8.4 10.2 9.1% 19.4% 7.0% 19.6% 23.6% 23.5% 21.4% 0 5 10 15 2005200620072008200920102011e

32、2012e 20052005- -20122012年中国电影版权收入年中国电影版权收入 电视版权收入（亿元） 新媒体版权收入（亿元） 音像版权收入（亿元） 增长率（%） 36.3 42.9 43.6 48.5 51.4 52.0 54.0 59.2 80.0 98.0 126.0 163.0 18.2% 1.6% 11.2% 6.0% 1.2% 3.8% 9.6% 35.1% 22.5% 28.6% 29.4% 0 50 100 150 200 250 200320042005200620072008200920102011e2012e2013e2014e 20032003- -2014201

33、4年国产电视剧交易总额年国产电视剧交易总额 交易总额（亿元） 增长率（%） Source：艺恩咨询, 2011.7 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 目目 录录 20112011年中国在线视频行业概述年中国在线视频行业概述 20112011- -20122012年中国年中国影视版权产业链影视版权产业链 iUserTrackeriUserTracker在线视频网民连续行为监测数据在线视频网民连续行为监测数据 iAdTrackeriAdTracker在线视频互联网广告监测系统数据在线视频互联网广告监测系统数据 i

34、VideoTrackeriVideoTracker网络视频市场监测系统数据网络视频市场监测系统数据 18 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 20122012年在线视频成为互联网第一大服务年在线视频成为互联网第一大服务 19 0 100000 200000 300000 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-01 140122.75 244656.5 iUserTrackeriUserTracker-

35、 -2011.12011.1- -2012.12012.1中国互联网六大服务用户有效浏览时长中国互联网六大服务用户有效浏览时长 新闻资讯 游戏服务 搜索服务 电子商务 在线视频 社区交友 2012年1月，在线视频服务的月度有效浏览时长达到24.5亿小时，同比增长74.6%，首次超过社区交友成为中国互 联网第一大应用。 Source：iUserTracker. 家庭办公版 2012.3，基于对20万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 在线视频呈现高

36、黏性、高覆盖的特征在线视频呈现高黏性、高覆盖的特征 20 1.151.15 1.15 1.20 1.20 1.18 1.17 1.27 1.31 1.38 1.42 1.46 1.49 1.49 0.0% 4.3% 0.3% -2.1% -0.2% 8.6% 2.5% 5.6% 2.8% 3.2% 1.7% 0 1 2 3 11.0111.0211.0311.0411.0511.0611.0711.0811.0911.1011.1111.12 iUserTrackeriUserTracker- -20112011年中国在线视频服务年中国在线视频服务 日均覆盖人数日均覆盖人数 日均覆盖人数（亿）

37、 增长率（%） 3.56 3.59 3.67 3.47 3.54 3.43 3.43 3.57 3.86 4.00 4.01 4.08 4.08 4.05 0.9% 2.3% -5.6% 2.1% -3.1% 4.0% 8.3% 3.6% 0.1% 1.8% -0.8% 0 2 4 6 11.0111.0211.0311.0411.0511.0611.0711.0811.0911.1011.1111.12 iUserTrackeriUserTracker- -20112011年中国在线视频服务年中国在线视频服务 月度覆盖人数月度覆盖人数 月度覆盖人数（亿人） 增长率（%） Source：iUs

38、erTracker. 家庭办公版 2012.3，基于对20万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 1. 从最核心的黏性指标“日均覆盖人数”指标上来看，最低谷是1月份，1.15亿人，峰值则出现12月份，全年呈现 稳步攀升的走势。这说明每天使用在线视频服务的用户数量正在快速增长，黏性提高。 2. 用户覆盖指标的增长率略低于黏性指标，这主要是因为中国视频服务的用户覆盖率已经达到90%左右，是中国用 户使用最高的服务之一，增长空间已经非常有限。 3. 在线视频行业的高黏性、高覆盖已经是行业的最大特征，充分说明视频媒体价值潜力巨大。 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团

39、提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 视频用户保持持续稳定的增长趋势视频用户保持持续稳定的增长趋势 21 0.78 0.82 0.84 0.86 0.85 0.88 0.96 0.98 1.02 1.05 1.09 1.11 5.4% 3.0% 2.1% -1.1% 2.9% 9.0% 2.9% 3.2% 3.5% 3.5% 1.9% 0 1 2 11.0111.0211.0311.0411.0511.0611.0711.0811.0911.1011.1111.12 iUserTrackeriUserTracker- -20112011年中国在线视频年中

40、国在线视频服务服务 （网页端）（网页端）日均覆盖人数日均覆盖人数 日均覆盖人数（亿人） 增长率（%） 3.36 3.43 3.52 3.33 3.37 3.32 3.47 3.78 3.92 3.90 3.98 3.96 2.3% 2.5% -5.4% 1.1% -1.4% 4.6% 8.8% 3.7% -0.5% 2.1% -0.5% 0 2 4 6 11.0111.0211.0311.0411.0511.0611.0711.0811.0911.1011.1111.12 iUserTrackeriUserTracker- -20112011年中国在线视频年中国在线视频服务服务 （网页端）（网

41、页端）月度覆盖人数月度覆盖人数 月度覆盖人数（亿人） 增长率（%） Source：iUserTracker. 家庭办公版 2012.3，基于对20万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 在线视频网页端用户日均覆盖人数持续增加，在2011年9月正式突破1亿关口。 月度覆盖人数方面，全年最低谷出现在6月份，峰值则出现在12月份，达到3.96亿人，离4亿仅一步之遥。 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 网络电视客户端用户数量相对稳定网络电视客户端用户数量相对稳定 22 0.62 0.60

42、0.61 0.58 0.54 0.53 0.58 0.59 0.63 0.66 0.70 0.72 -3.5% 2.1% -4.2% -6.9% -2.2% 10.0% 1.8% 6.8% 3.7% 6.5% 2.5% 0 0.5 1 1.5 11.0111.0211.0311.0411.0511.0611.0711.0811.0911.1011.1111.12 iUserTrackeriUserTracker- -20112011年中国在线视频网络电视年中国在线视频网络电视 客户端日均覆盖人数客户端日均覆盖人数 日均覆盖人数（亿人） 增长率（%） 2.27 2.25 2.36 2.28 2.

43、17 2.35 2.48 2.53 2.70 2.68 2.69 2.69 -1.0% 5.0% -3.2% -5.0% 8.2% 5.6% 1.9% 6.8% -0.5% 0.4% 0.0% 0 1 2 3 4 5 11.0111.0211.0311.0411.0511.0611.0711.0811.0911.1011.1111.12 iUserTrackeriUserTracker- -20112011年中国在线视频网络电视年中国在线视频网络电视 客户端月度覆盖人数客户端月度覆盖人数 月度覆盖人数（亿人） 增长率（%） Source：iUserTracker. 家庭办公版 2012.3，基

44、于对20万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 网络电视客户端的日均覆盖人数则呈现“两端高，中间低”的状态，这主要是由于年中是假期较少，用户没有太 多时间收视长视频内容，更倾向于选择看一些UGC的短视频内容。 月度覆盖人数方面，则与网页端的走趋势比较接近，在节假日期间，用户都出现了小幅增长。 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 目目 录录 20112011年中国在线视频行业概述年中国在线视频行业概述 20112011- -20122012年中国年中国影视版权产业链影视版权产业链 iU

45、serTrackeriUserTracker在线视频网民连续行为监测数据在线视频网民连续行为监测数据 iAdTrackeriAdTracker在线视频互联网广告监测系统数据在线视频互联网广告监测系统数据 iVideoTrackeriVideoTracker网络视频市场监测系统数据网络视频市场监测系统数据 23 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 视频广告投放季节性效应显著视频广告投放季节性效应显著 24 3.6 2.3 3.6 4.1 4.0 5.3 6.2 7.0 7.3 5.9 5.9 7.3 -37.9%

46、 60.6% 13.0% -2.0% 31.5% 17.9% 12.4% 4.4% -19.4% -0.4% 24.5% 0 5 10 15 11.0111.0211.0311.0411.0511.0611.0711.0811.0911.1011.1111.12 iAdTrackeriAdTracker- -20112011年中国在线视频行业广告投放天次年中国在线视频行业广告投放天次 总投放天次（亿次） 环比增长率（%） 73.1% 64.2% 67.5% 66.4% 73.9% 75.0% 73.0% 80.4% 67.8% 65.0% 67.5% 67.9% 19.7% 26.1% 24.

47、1% 26.1% 20.5% 20.3% 22.4% 14.2% 26.4% 28.5% 24.9% 26.2% 7.2% 9.6% 8.3% 7.6% 5.6% 4.8% 4.6% 5.4% 5.7% 6.5% 7.6% 5.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 iAdTrackeriAdTracker- -20112011年中国在线视频行业广告年中国在线视频行业广告 投放天次构成投放天次构成 综合视频网站（%） 客户端（%） 门户（

48、%） 2011年视频广告投放的天次峰值是暑期档和年底 的购物档。最低谷则出现2月份。 广告主方面，由于品牌广告主，尤其是快销类客 户的投放行为是影响视频行业广告投放份额的核 心因素，这类企业的投放力度大，周期性明显。 客户端企业的广告主则以互联网客户为主，其中 又以网络游戏和电商企业居多，这些企业又投放 时更看重转化率和点击率，因此投放在投放策略 上较为平缓稳定，波动较小。 Source：iAdTracker. 2012.3. 基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。 本报告于2012-09-05由艾瑞咨询集团提供，专供网安咨询(上海)有限公司使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。 快消、网购和汽车是视频行业三大金主快消、网购和汽车是视频行业三大金主 25 14789 15410 16022 21832 22037 23095 24617 33861 39258 73962 保健药品 移动通讯服务 电台/电视台 网络游戏 含乳饮料 服装类企业形象 药品 洗面/护肤品 轿车 网购服务 iA