软件行业风险分析报告.pdf

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1、2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社1北京世经未来投资咨询有限公司 摘摘要要 一、一、2009200920092009 年软件行业运行特点分析年软件行业运行特点分析 （一）产业增速整体低于上年水平 三季度开始回升 2009 年，我国软件产业完成软件业务收入 9513 亿元，同比增长 25.6%，增速比上 年低 4.2 个百分点。其中，月度增速自 3 月份起逐月下降，8 月份达到最低点后开始逐 月回升，12 月当月完成软件业务收入 812 亿元，同比增长超过 50%，创全年月度最高 水平，比上年高 30 个百分点。 （二）软件技术服务增势明显 产业结构进一步优化 软件产

2、品增长稳定。 2009 年， 全行业完成软件产品收入 3288 亿元， 同比增长 26.3%， 增速高于全行业 0.7 个百分点，但比上年低 2.4 个百分点。 软件技术服务增势突出。 全年完成软件技术服务收入 2126.3 亿元， 同比增长 31.4%， 高于全行业 5.8 个百分点，占全行业收入比重 22.4%。其中外包服务收入 307 亿元，增 长 35%。 系统集成增长放缓。2009 年系统集成收入 2202.9 亿元，同比增长 23.7%，低于上 年增速 26.7 个百分点。 随着国内企业信息化基础设施的普及， 通用型系统集成业务正在 萎缩，中小系统集成企业竞争激烈；另一方面，受益于

3、 3G 建设加快、电子政务稳定增 长、金融业扩张等，一些规模大、管理较好的大型企业系统集成业务增长稳定。 受电子制造业下滑影响，嵌入式软件和 IC 设计收入增长较为缓慢。全年嵌入式软 件收入 1673.6 亿元，同比增长 22.1%，低于全行业 3.5 个百分点；IC 设计业收入 222.2 亿元，同比增长 10.1%，低于全行业 15.5 个百分点。 （三）东部增速下半年回升 中西部增长稳定 今年以来， 东部地区增长前低后高， 年中增速达到最低点后， 下半年增速逐月回升， 全年完成软件业务收入 8066.9 亿元，同比增长 26.3%，增速比上年下降 2.5 个百分点， 但高于全国 0.7

4、个百分点，占全国软件业务收入比重 84.8%。其中，江苏、辽宁等省增 速达 30%左右，北京、上海增速降为 16-17%。 2009 年西部地区完成软件业务收入 783.5 亿元，同比增长 19.6%，低于全国 6 个百 分点，其中陕西和贵州等省增速超过 25%，成都软件园、西安软件园等软件园增速超过 30%。中部地区保持平稳增长，完成软件业务收入 662.6 亿元，同比增长 24.5%。 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社2北京世经未来投资咨询有限公司 （四）出口和外包服务增长明显放缓 2009 年我国软件出口 185 亿美元，同比增长 14%，低于上年 44.2

5、 个百分点；其中 软件外包服务出口 24 亿美元，同比增长 15%，低于上年 86 个百分点。软件外包服务受 到金融危机一定影响，出口增速逐季下降，其中对日外包下降较多、对欧美外包则保持 一定增长。 （五）重点企业增长低于上年，部分企业业绩突出 2009 年， 软件前百家企业完成软件业务收入超过 2000 亿元， 比上年增长 15%以上， 低于上年 5 个百分点，实现利润增长超过 20%，其中以电信、金融行业业务为主的公司 继续保持较快增长，如南京南瑞(电力)、广电运通(金融、交通)软件收入增速超过 35%； 汽车、交通、电力行业，受国家基础设施建设的拉动，相关企业收入也保持 20%以上的 增

6、长。 二、二、2009200920092009 年软件行业投资情况分析年软件行业投资情况分析 （一）软件行业 2009 年融资情况 2009 年中国软件业受到金融危机的影响投融资整体放缓， 中国 IT 行业 IPO 自 2008 年第三季度达到高点后，连续三个季度未有 IPO 案例发生，进入 2009 年第三季度以来， IPO 市场才逐渐走出寒冬，开始稳步复苏，并于第四季度创下近两年融资金额的新高。 全年共计 16 家企业实现 IPO，总计融资金额 8.46 亿美元。 （二）兼并重组步伐继续加快 2009 年中国 IT 行业共发生并购案例 44 起，已披露金额案例数量为 26 起，涉及并 购金

7、额为 4.38 亿美元， 其中中国企业跨境并购案例 15 起， 已披露金额案例数量为 5 起， 平均并购金额为 2127 万美元；境内并购案例 29 起，已披露金额案例数量为 21 起，平 均并购金额为 1579 万美元。 （三）行业投资特点分析 2009 年软件行业的投资呈现的几个特点与 2008 年相比没有发生大的变化： 技术服务领域成为行业的增长重心 管理软件仍然是国内软件行业发展重点 软件外包稳定增长，前景持续看好 嵌入式软件发展前景广阔 3G 投资将为相关软件领域带来发展机会 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社3北京世经未来投资咨询有限公司 三、软件行业与

8、宏观经济相关性分析三、软件行业与宏观经济相关性分析 2009 年随着宏观经济形势的好转， 政府投资逐步退出， 出口状况在短期内难以改变， 提高内需比重将成为我国拉动经济增长的重要战略。 我国国内软件市场目前仍处于普及 率和饱和度较低的水平， 总体保持平稳运行态势， 未来几年将继续处在高速成长的阶段。 国际经济复苏的迹象越来越明显， 联合国 12 月发布的 2010 年世界经济形势与展 望报告显示，世界经济将在 2010 年实现 2.4%的低速增长。据 Gartner 公司预计，2010 年全球 IT 支出将达到 3.3 万亿美元，比 2009 年增长 3.3%。其中，北美地区可能继续轻 微下滑

9、，拉美和亚太地区将分别增长 2.5%和 4.3%；全球软件业支出将增长 4.8%，其中 全球安全软件市场将增长 13%，相关软件与信息服务将保持两位数增长。 国内市场保持快速增长，分领域来看： 一是金融、电信行业的需求将继续增长，2010 年将是金融行业传统建设大年，国家 将继续实施适度宽松的货币政策，银行业将继续扩张性战略，特别是区域性银行、投资 银行增长迅猛；同时，电信行业投资将继续增长，重点用于 3G 系统建设和新业务开发， 也将带来巨大的软件服务需求。 二是交通控制、电力控制、医疗等领域的信息化需求将大幅提高，受国家四万亿的 基础建设投资的带动，一些新投资项目的 IT 应用从 2009

10、 年下半年已经开始启动，2010 年随着项目建设进入中后期，信息化需求将进一步释放。 三是电子商务、互联网增值服务、数据服务等新兴业态快速成长，移动互联网、 物 联网新模式下软件服务增长空间巨大。电子政务的发展带来政府 IT 采购继续扩大，同 时增值税改革带来的金税工程、城市信息化带来的市民卡工程等更加大了政府采购规 模。 四、国内软件行业生命周期分析四、国内软件行业生命周期分析 从软件行业的各个特征分析，目前我国软件行业的生命周期处于成长阶段。 2009 年，我国软件产业完成软件规模达到 9513 亿元，同比增长 25.6%。连续 7 年 保持 25%以上的增速，远大于同期 GDP 增速。2

11、009 年 1-12 月分收入同比增长 25.6%。 电子信息产业调整和振兴规划中提出以“提高软件产业自主创新能力，加快培育信 息服务的新模式、新业态”作为产业调整和振兴的主要任务，并提出“软件和信息服务 收入在电子信息产业中的比重从 12%提高到 15%” ，在政策利好的大环境下，预测软件 业仍会维持 25%以上的较高增速，2010 年突破 1 万亿元，软件出口超过 100 亿美元。 五、软件行业竞争状况分析五、软件行业竞争状况分析 按照波特的观点：一个行业的激烈竞争，根据在于其内在的竞争结构。在一个行业 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社4北京世经未来投资咨询有

12、限公司 中存在五种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供应者 讨价还价的能力、 用户讨价还价的能力、 替代品或服务的威胁。 这五种竞争力量的现状， 消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业获利能力。 上游讨价还价能力 软件行业现有企业间的竞争 下游用户讨价还价能力 新进入者的威胁 六、六、2009200920092009 年软件行业区域发展分析年软件行业区域发展分析 2009 年 1-12 月，国内软件行业总体趋于发展态势为：东部软件行业规模占全国软 件行业规模 84.8%，增速呈回落趋势；中西部软件行业发展较落后，发展速度也落后东 部，但发展速度呈上升

13、趋势。 2009年1-12月， 东部地区累计全年完成软件业务收入8066.9亿元， 同比增长26.3%， 增速比上年下降 2.5 个百分点占全国软件业务收入比重 84.8%。其中，江苏、辽宁等省 增速达 30%左右，北京、上海增速降为 16-17%。北京、江苏和广东的软件业务收入仍 居全国三甲之列，分别达到 1861.2 亿元、1605 亿元和 1730.2 亿元。2009 年西部地区完 成软件业务收入 783.5 亿元，同比增长 19.6%，低于全国 6 个百分点，其中陕西和贵州 等省增速超过 25%，成都软件园、西安软件园等软件园增速超过 30%。中部地区保持平 稳增长，完成软件业务收入

14、662.6 亿元，同比增长 24.5%。其中山西、内蒙古、湖南、 广西、新疆等内陆省市增速均在 30%以上；2010 年我国软件行业东部地区增速在逐步 回升，中西部地区增长迅速。 七、软件行业产业链及子行业分析七、软件行业产业链及子行业分析 （一）2009 年计算机行业发展状况 2009 年是我国计算机业发展较为困难的一年， 计算机业受到金融危机影响， 成为受 到冲击最为明显的行业之一。在全行业的共同努力下，随着世界经济的逐步回暖，行业 自下半年起开始呈现企稳向好迹象。生产增速地位回升、出口下滑速度放缓、经济效益 降幅收窄，总体回升态势基本明朗、未来计算机行业发展态势总体向好，但不确定因素 依

15、然较多，行业转型升级要求迫切，需要加强形势监测并加大调整力度，才能确保行业 平稳协调发展。 （二）2009 年电子商务 B2B 产业发展状况 纵观 09 年中国 B2B 电子商务市场发展情况，由于参与主体均为中小企业，金融危 机对中国 B2B 电子商务行业有较大影响。在此宏观背景下，各地政府和 B2B 电子商务 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社5北京世经未来投资咨询有限公司 运营商都做出了相应的努力，重点支持中小企业，推动中国 B2B 电子商务行业的发展。 宏观背景：金融危机对 B2B 电子商务的影响 政府方面：推动电子商务运用，与电子商务运营商加强合作 运营商方

16、面：推出多项服务，重点支持中小企业 （三）软件行业子行业 软件行业大体上可以分为软件产品和系统集成及服务两个子行业， 而软件产品主要 包括基于 PC 的系统软件、支撑软件、应用软件以及基于其它电子设备的嵌入式操作系 统和嵌入式应用软件；系统集成与服务主要包括集成化的解决方案、培训和其它 IT 服 务；IT 服务外包是一类相对比较特别的 IT 服务，外包的对象既可以是独立的软件产品， 也可以是集成与服务中的部分内容。 （二）应用软件 1 1 1 1管理软件管理软件管理软件管理软件 管理软件市场包括财务管理软件、ERP 软件、CRM 软件等细分产品市场。计世资 讯（CCW Research）调查结

17、果显示，金融危机洗礼中的 2009 年中国管理软件市场实现 了逆势增长，2009 年中国总体管理软件的市场销售额规模达到 334.8 亿元，同比增长 18.3，与 2008 年的增长率同期相比增长了 4.4 个百分点，其中 2009 年中国通用管理 软件的市场销售额规模达到 146.6 亿元，同比增长 19.5。 2 2 2 2行业应用软件行业应用软件行业应用软件行业应用软件 受到 2008 年以来国家 4 万亿基础建设投资、 8500 亿一改投资等政策的推动， 电信、 电力、交通运输、医疗、教育等行业将陆续启动各类新建和改扩建项目，这些项目配套 的 IT 建设也将逐步启动，将带来成为拉动这些

18、行业 IT 投资增长的主要动力。但是由于 IT 支出一般在工程后期启动，因此对 2009 年投资的带动效应主要在 2010 年体现。 政府信息化给软件业带来机遇 金融危机后的金融业信息化 电信业信息化建设 铁路行业的投资大潮 预期 2010 年医疗信息化投资 120 亿元 制造业信息化仍有巨大成长空间 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社6北京世经未来投资咨询有限公司 3 3 3 3游戏软件游戏软件游戏软件游戏软件 2009 年中国网络游戏实际销售收入为 256.2 亿元，比 2008 年增长了 39.4%，为相 关产业带来的直接收入达 555 亿元。中国自主研发的民

19、族网络游戏实际销售收入为 165.25 亿元，比 2008 年增长了 50.1%，占我国网络游戏实际销售收入的 64.5%。2009 年，共有 29 家中国企业自主研发的 64 款网络游戏进入海外 40 多个国家和地区，实现 销售收入 1.09 亿美元，比 2008 年增长了 53.9%。此外，2009 年手机网络游戏实际销售 收入为 6.4 亿元，比 2008 年增长了 25%。 （三）嵌入式软件 嵌入式软件应用领域包括消费电子、通信、工业领域、医疗器械和交通等领域。 随 着城市信息化和行业信息化的持续深入，嵌入式技术已成为信息产业中发展最快、应用 最广的计算机技术之一，并被广泛应用于网络通

20、信、消费电子、医疗电子、工业控制和 交通系统等领域。每年全球嵌入式系统相关工业产值已超过 1 万亿美元，全球嵌入式系 统硬件和软件开发工具市场约值 2 千亿美元， 而中国嵌入式软件的产业规模也已经超过 千亿元人民币。工信部的数据显示 2009 年嵌入式系统软件累计实现收入 1673.57 亿元， 同比增长 22.1%。 （四）软件服务外包 2009 年根据海外咨询机构提供的最新数据，2009 年 4 季度全球外包市场环比增长 47%，同比增长 8%，实现了 6 个季度以来的最好表现，信息技术外包的合同值环比增 长 54%， 同比增长 32%， 复苏强劲。 2009 年全球外包合同值为 745

21、美元， 同比下降 13%， 显示行业经历低谷，但是 2010 年将恢复并实现较好增长。 2009 年我国软件出口 185 亿美元，同比增长 14%，低于上年 44.2 个百分点；其中 软件外包服务出口 24 亿美元，同比增长 15%，低于上年 86 个百分点。软件外包服务受 到金融危机一定影响，出口增速逐季下降，其中对日外包下降较多、对欧美外包则保持 一定增长。随着全球信息技术外包环境好转，预计 2010 年中国的服务外包会有较大幅 度的回升。 八、软件行业财务状况分析八、软件行业财务状况分析 总的来看软件行业的财务状况在国民经济各行业中处于中等偏上的位置。 中国软件 行业目前仍然处于高速增长

22、期， 2009 年上半年受国内外宏观经济影响， 行业整体增速出 现一定程度下滑，但总体上来看受宏观经济影响要比钢铁、汽车以及其他实体经济所受 影响要小。随着国家多项支持软件行业发展的政策法规的出台，各行业、企业逐渐了解 信息化的重要性。因此，未来几年软件行业仍将保持较快的发展速度。我们对软件行业 财务风险总体的评价是中下风险。 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社7北京世经未来投资咨询有限公司 九、行业风险分析九、行业风险分析 目前国内软件行业已经走出了经济危机的混沌期， 步入健康、 快速的发展轨道。 2009 年国家出台了若干项意见和规划，但软件行业 2010 年面

23、临更多利好因素，风险降低。 我们对软件外包行业风险给予“维持”评级。 软件行业面临的风险因素包括国内经济出现波动，有可能导致市场 IT 需求降低； 人民币大幅升值将导致软件出口业务盈利下降； IT 行业从业人员工资水平持续上涨有可 能导致行业盈利能力下降。 十、软件行业授信建议十、软件行业授信建议 2010 年软件行业的信贷总体原则是： 关注大型优势软件企业的信贷需求， 支持技术 创新产品和国家政策支持领域的信贷需求， 谨慎对待中小企业尤其是项目型软件公司的 信贷项目。 鼓励类包括： 国内的 ERP 龙头企业 受金融危机影响小或者受益于国内政策的行业应用软件和解决方案供应商 新兴细分市场的领导

24、厂商 允许类包括： 软件外包行业短期增速放缓，重点关注优势明显的龙头企业 嵌入式软件领导厂商 网游软件 限制类包括： 不具备明显竞争优势的 ERP 厂商 行业处于低谷且近期回暖无望的行业应用方案厂商 退出类包括： 中小规模项目型软件企业 回款出现异常的软件公司 产品技术过时，业务转型失败的企业 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社8北京世经未来投资咨询有限公司 目目录录 第一章第一章软件行业基本情况软件行业基本情况1 1 1 1 第一节软件行业的定义及分类 1 一、行业定义.1 二、行业分类.1 三、软件行业在国民经济中的地位.1 第二章第二章200920092009

25、2009 年软件行业发展环境分析年软件行业发展环境分析3 3 3 3 第一节2009 年宏观经济环境分析. 3 一、宏观经济运行.3 二、金融运行及货币政策.8 第二节2009 年软件行业政策环境分析11 一、重点政策汇总.11 二、重点政策及重大事件分析. 11 第三节2009 年软件行业社会环境分析. 13 一、数量庞大的计算机和网络用户为软件行业的发展提供了广阔的市场13 二、反盗版任重道远.13 三、软件行业的财富神话推动资本、人才以及其他社会资源向软件行业集中13 第四节2009 年软件行业技术环境分析. 13 一、软件行业主要技术术语、简要及解释. 13 二、软件行业技术现状.14

26、 第三章第三章2009200920092009 年软件行业发展情况分析年软件行业发展情况分析17171717 第一节2009 年软件行业运行情况及特点分析. 17 一、产业增速整体低于上年水平，三季度开始回升. 17 二、软件技术服务增势明显，产业结构进一步优化. 17 三、东部增速下半年回升，中西部增长稳定. 18 四、出口和外包服务增长明显放缓.18 五、重点企业增长低于上年，部分企业业绩突出. 19 第二节2009 年软件行业投融资情况分析. 19 一、2009 年软件行业融资情况分析19 二、行业兼并重组情况.20 三、行业投资特点分析.21 第三节软件行业与宏观经济相关性分析 24

27、第四节2009 年国内软件行业生命周期分析. 25 第五节软件行业全球市场和我国软件行业出口情况分析 26 一、全球化趋势进一步加剧.29 二、软件产品服务化进程加快.29 第六节软件行业竞争状况分析 29 一、 “波特五力”模型分析.29 第四章第四章软件行业产业链及子行业分析软件行业产业链及子行业分析32323232 第一节软件业上游产业分析 32 一、生产情况.32 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社9北京世经未来投资咨询有限公司 二、行业经营情况.33 三、总体进出口情况.33 四、行业投资情况.36 第二节软件业下游产业分析 37 一、电子商务概念与分类.

28、37 二、2009 年电子商务市场概况38 三、2009 年电子商务市场发展总结42 四、中国 B2B 电子商务市场存在的问题44 五、中国 B2B 电子商务未来发展趋势45 第三节软件行业子产业分析 46 第四节应用软件 46 一、管理软件.46 二、行业应用软件.47 三、游戏软件市场分析.57 第五节嵌入式软件 58 第六节软件服务外包 59 一、软件外包市场整体情况.59 二、软件外包市场发展趋势.60 三、软件外包行业风险.61 第五章第五章2008200820082008 年软件行业区域发展分析年软件行业区域发展分析62626262 第一节2009 年全国软件行业运行整体情况分析.

29、 62 第二节重点地区软件产业情况汇总 62 一、北京市.62 二、东三省.62 三、上海.63 四、江苏.63 五、山东.63 六、广东.64 七、其它地区.64 第三节中国软件业区域发展趋势分析 66 第六章第六章2009200920092009 年软件行业财务情况分析年软件行业财务情况分析68686868 第一节行业盈利能力分析 68 第二节行业营运能力分析 68 第三节行业偿债能力分析 69 第四节行业发展能力指标 69 第七章第七章2009200920092009 年软件行业重点企业分析年软件行业重点企业分析71717171 第一节上市公司综合排名及各项经营指标排名 71 一、综合排

30、名.71 二、获利能力排名.73 三、经营能力排名.74 四、偿债能力排名.75 五、发展能力排名.76 第二节东软集团 77 一、企业简介.77 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社10北京世经未来投资咨询有限公司 二、股权关系结构.77 三、经营状况分析.78 四、主导产品分析.80 五、企业经营策略和发展战略.81 六、企业竞争力评价.81 第三节宝信软件 82 一、企业简介.82 二、股权关系结构.82 三、经营状况分析.83 四、主导产品分析.85 五、企业经营策略和发展战略.86 六、企业竞争力评价.86 第四节浙大网新 87 一、企业简介.87 二、股权

31、关系结构.87 三、经营状况分析.87 四、主导产品分析.91 五、企业经营策略和发展战略.91 六、企业竞争力评价.93 第五节南天信息 94 一、企业简介.94 二、股权关系结构.94 三、经营状况分析.95 四、主导产品分析.97 五、企业经营策略和发展战略.97 六、企业竞争力评价.97 第六节东华软件 98 一、企业简介.98 二、股权关系结构.98 三、经营状况分析.99 四、主导产品分析.100 五、企业经营策略和发展战略.101 六、企业竞争力评价.101 第七节用友软件 102 一、企业简介.102 二、股权关系结构.103 三、经营状况分析.104 四、主导产品分析.106

32、 五、企业经营策略和发展战略.106 六、企业竞争力评价.107 第八节国电南瑞 107 一、企业简介.107 二、股权关系结构.108 三、经营状况分析.108 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社11北京世经未来投资咨询有限公司 四、主导产品分析. 111 五、企业经营策略和发展战略111 六、企业竞争力评价. 112 第九节中国软件.113 一、企业简介.113 二、股权关系结构.113 三、经营状况分析.114 四、主导产品分析.116 五、企业经营策略和发展战略. 117 六、企业竞争力评价. 117 第十节亿阳信通.118 一、企业简介.118 二、股权关

33、系结构.118 三、经营状况分析.119 四、主导产品分析.121 五、企业经营策略和发展战略.122 六、企业竞争力评价.124 第八章第八章软件行业发展趋势预测软件行业发展趋势预测125125125125 第一节政策变化趋势预测 125 第二节成本及价格趋势预测 126 第三节供求趋势预测 127 第四节软件出口趋势预测 128 第五节技术发展趋势 129 第六节竞争趋势预测 131 第七节财务状况预测 132 第九章第九章软件行业风险分析软件行业风险分析133133133133 第一节政策风险 133 第二节宏观经济波动风险 135 第三节技术风险 136 第四节竞争风险 137 第五节

34、企业经营风险 138 第十章第十章软件行业信贷建议软件行业信贷建议139139139139 第一节总体原则 139 第二节准入原则 140 一、鼓励类.140 二、允许类.140 三、限制类.142 四、退出类.142 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社12北京世经未来投资咨询有限公司 附附表表 表 1软件行业子行业分类. 1 表 22003-2009 年软件行业营业收入占 GDP 比重. 2 表 3软件主要技术术语、简写及解释统计14 表 4软件行业重点技术一览表. 15 表 5软件行业重大项目一览表. 16 表 62009 年 IT 行业重要兼并重组状况一览表.

35、20 表 7国内主要软件技术服务类企业涉及的主要行业22 表 8中国和印度软件外包条件比较23 表 92009 年主要计算机产品产量及增长情况.32 表 102009 年 111 月计算机行业主要经营指标情况.33 表 112009 年出口额前 10 位的电子信息产品出口情况.34 表 122009 年进口额前 10 位的电子信息产品进口情况.34 表 13中国信息服务类 B2B 电子商务代表企业总结 37 表 142009 年中国 B2B 电子商务运营商新推服务一览表. 43 表 15ITO 和 BPO 包含的部分业务内容59 表 16中国软件外包行业排名情况（前 10 名）60 表 172

36、009 年 1-11 月全国各省市软件产业主要经济指标完成情况64 表 182009 年 1-11 月计划单列市软件产业主要经济指标完成情况66 表 192009 年 1-11 月计划单列市软件产业主要经济指标完成情况（续表）66 表 202001-2009 年软件行业盈利能力财务指标. 68 表 212001-2009 年软件行业营运能力财务指标. 68 表 222001-2009 年软件行业偿债能力财务指标. 69 表 232001-2009 年软件行业发展能力财务指标. 70 表 24综合排名表. 72 表 25获利能力排名表. 73 表 26经营能力排名表. 74 表 27偿债能力排名

37、表. 75 表 28发展能力排名表. 76 表 29东软集团前十大股东. 78 表 302005-2009 年东软集团财务状况.80 表 312009 年度东软集团主营业务分产品情况.81 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社13北京世经未来投资咨询有限公司 表 32宝信软件前十大股东. 83 表 332005-2009 年宝信软件财务状况.85 表 342009 年度东软集团主营业务分产品情况.86 表 35浙大网新前十大股东. 87 表 362005-2009 年浙大网新财务状况.90 表 372009 年度浙大网新主营业务分产品情况.91 表 38南天信息前十大

38、股东. 95 表 392005-2009 年南天信息财务状况.96 表 402009 年度南天信息主营业务分产品情况.97 表 41东华软件前十大股东. 99 表 422005-2009 年东华软件财务状况.100 表 432009 年度东华软件主营业务分产品情况.101 表 44用友软件前十大股东. 104 表 452005-2009 年用友软件财务状况.105 表 462009 年度用友软件主营业务分产品情况.106 表 47国电南瑞前十大股东. 108 表 482005-2009 年国电南瑞财务状况. 110 表 492009 年度国电南瑞主营业务分产品情况.111 表 50中国软件前十

39、大股东114 表 512005-2009 年中国软件财务状况. 116 表 522009 年度中国软件主营业务分产品情况.116 表 53亿阳信通前十大股东119 表 542005-2009 年亿阳信通财务状况.121 表 552009 年度亿阳信通主营业务分产品情况.121 表 56软件行业各项评级因素判断结果133 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社14北京世经未来投资咨询有限公司 附附图图 图 1历年 GDP 同比增长趋势图. 3 图 2工业企业增加值增速图. 4 图 3重工业和轻工业企业增加值增速图4 图 4工业企业利润变动图. 5 图 5城镇固定资产投资累

40、计增速5 图 6社会零售品销售总额增速. 6 图 7进出口同比增长率. 7 图 8月度 CPI 和 PPI 8 图 9M1 与 M2 同比增速. 8 图 10新增贷款变动. 9 图 11人民币对美元加权平均汇率10 图 12软件行业收入累计增速. 17 图 13软件各子行业占比情况. 18 图 14软件出口额增长率. 19 图 15软件业收入与国内生产总值对比25 图 16行业生命周期. 26 图 17微型计算机产量及增速. 33 图 182009 年电子信息产业新开工项目行业分布情况.36 图 19中国第三方 B2B 电子商务平台模式37 图 202008-2013 年中国中小企业 B2B

41、电子商务交易规模38 图 212008-2013 年中国 B2B 电子商务在线交易规模39 图 222008-2013 年中小企业 B2B 电子商务交易规模占整体交易规模比例39 图 232008-2013 年中国中小企业总体数量规模. 40 图 242008-2013 年中国使用第三方 B2B 电子商务的中小企业数量40 图 252008-2013 年中国使用付费 B2B 电子商务服务的中小企业数量41 图 262008-2013 年中国 B2B 电子商务运营商营收规模42 图 27iUserTracker-2009 年各月中国第三方 B2B 电子商务平台整体覆盖用户规模. 42 图 284

42、 万亿基础建设投资分布.48 图 29基础建设投资信息化收益时间顺序48 图 30国内银行业 IT 支出49 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社15北京世经未来投资咨询有限公司 图 31国内保险业 IT 支出50 图 32国内银行卡保有量增长情况50 图 33国内联网 ATM 及保有量变化.51 图 34手机上网网民数量（万人）53 图 35用户愿意付费的手机上网应用53 图 36手机上网应用行为统计. 53 图 37移动增值业务收入及增速. 54 图 38国内 3G 用户发展预测.54 图 39国内铁路运营里程规划. 55 图 40国内铁路行业信息化投资规模55

43、图 412006-2013 年国内医疗 IT 市场规模. 56 图 42中国软件外包行业规模及发展趋势61 图 43全球软件产业规模和增速趋势预测127 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社1北京世经未来投资咨询有限公司 第一章第一章第一章第一章软件行业基本情况软件行业基本情况软件行业基本情况软件行业基本情况 第一节第一节第一节第一节软件行业的定义及分类软件行业的定义及分类软件行业的定义及分类软件行业的定义及分类 一、行业定义一、行业定义 根据国家统计局定义，软件行业指专门从事计算机软件的设计、程序编制、分析、 测试、修改、咨询；为互联网和数据库提供软件设计与技术规范

44、；为软件所支持的系统 及环境提供咨询、协调和指导；为硬件嵌入式软件及系统提供咨询、设计、鉴定等活动 的行业。 本报告的研究对象包括软件产品、 软件服务、 系统集成、 IC 设计和嵌入式软件系统。 二、行业分类二、行业分类 按照国民经济分类标准，软件行业包括基础软件服务、应用软件服务、其他软件服 务等 3 个子行业，见下表。 表表表表 1 1 1 1 软件行业子行业分类软件行业子行业分类软件行业子行业分类软件行业子行业分类 行业及代码行业及代码行业及代码行业及代码子行业及代码子行业及代码子行业及代码子行业及代码行业描述行业描述行业描述行业描述 62 软件业 6211 基础软件服务 指为一般计算机

45、用户提供的软件设计、编制、分析和测试等服 务。包括系统软件服务、数据库软件服务、网络管理软件服务、 安全及防病毒软件服务、工具软件服务、数据库管理软件、通 用软件（办公、图像处理、视听制作、游戏等软件）及其它未 列明的基础软件的服务。 6212 应用软件服务 指为专业领域使用计算机的用户提供软件服务，以及提供给最 终用户的产品中的软件（嵌入式软件）服务。包括行业应用软 件服务（财务、审计、税务、统计、金融、证券、通讯、能源、 工业控制、交通等软件服务） 、语言处理软件服务（信息检索、 文本处理、语音应用、词典、语料库、语言翻译等软件服务）、 嵌入式软件服务（含家电、手机、程控交换机、基站等）

46、。 6290 其它软件服务 指为特定客户提供的软件服务，以及与软件有关的咨询等活 动。 数据来源：国家统计局 三、软件行业在国民经济中的地位三、软件行业在国民经济中的地位 在工业化进程的后期，信息化开始兴起，并且带动了软件等相关产业的快速发展， 尤其是进入 20 世纪 90 年代以来，世界软件产业获得了飞速发展。据 IDC(美国国际数 据公司) 统计，全球软件业的年均增长率一直保持在 15%到 20%之间。国际金融危机给 各行业带来严重冲击，软件产业也未能幸免，2009 年全球软件产业总规模为 9857 亿美 元。在市场整体低迷的形势下，市场竞争明显加剧，产品创新步伐加快。展望 2010 年，

47、 随着全球经济的复苏，IT 硬件市场大幅反弹，软件产业将回暖，预期增长 5%左右，产 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社2北京世经未来投资咨询有限公司 业规模将再次过万亿美元线。 2009 年，面对国际金融危机的冲击，我国软件行业大力拓展国内市场，推进产业结 构调整，总体保持平稳运行态势，产业规模继续扩大，结构和布局不断调整，行业应用 水平和创新能力显著提升，在推动工业发展方式转变和经济结构调整中发挥着积极作 用。 2009 年，我国软件产业完成软件业务收入 9513 亿元，同比增长 25.6%，增速比上 年低 4.2 个百分点。软件业年 25.6%的增速远远高于同

48、期国内生产总值增长速度。软件 行业收入占 GDP 的比重呈现出逐年提高的态势，从 2003 年的 1.41%提高到 2009 年的 2.84%，行业在国民收入中的地位不断上升。 表表表表 2 2 2 2 2003-20092003-20092003-20092003-2009 年软件行业营业收入占年软件行业营业收入占年软件行业营业收入占年软件行业营业收入占 GDPGDPGDPGDP 比重比重比重比重 国内生产总值（现价）国内生产总值（现价）国内生产总值（现价）国内生产总值（现价）增长率增长率增长率增长率软件行业营业收入软件行业营业收入软件行业营业收入软件行业营业收入增长率增长率增长率增长率 占

49、占占占GDGDGDGDP P P P比重比重比重比重 2003135822.8101915.138.71.41 2004159878.39.52422.726.51.77 2005183217.410.43902.5361.082.13 2006211923.511.64853.0524.352.29 2007249529.911.95834.120.212.35 200830067097572.929.82.52 20093353538.7951325.62.84 数据来源：世经未来整理 2010 年软件行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社3北京世经未来投资咨询有限公司 第二章第二章第二章第二章2009200920092009 年软件行业发展环境分析年软件行业发展环境分析年软件行业发展环境分析年软件行业发展环境分析 第一节第一节第一节第一节2009200920092009 年宏观经济环境分析年宏观经济环境分析年宏观经济环境分析年宏观经济环境分析 一、宏观经济运行一、宏观经济运行 （一）国民经济增长持续回升 2009 年 1-12 月，国内生产总值 335353 亿元，按可比价格计算，实际 GDP 同比增 长 8.7%， ，增速比上年回落 0.9 个百分点。各季度经济加速增长，第一季度增长 6.2%， 第二季度增长 7.9%，第三季度