2006-农业机械行业市场评估及综合预测报告.pdf

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1、中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 1 一、全球(中国)市场环境 3 1、行业国际市场发展现状及特点 . 3 2、国内产业发展环境 . 6 2.1、产业政策环境 6 2.2、经济环境 7 3、国内行业发展特点 . 8 3.1、行业简介 8 3.2、行业特征 9 4、行业国内外发展差距及对策 . 10 4.1、国内外发展差距 10 4.2、发展对策 12 二、市场运行情况 . 13 1、2011 年全国农机行业实现较快增长 13 2、201

2、2 年农机市场规模延续平稳增长态势 14 三、行业竞争格局 . 15 1、市场集中度变化 . 15 2、市场竞争格局 . 16 2.1、品牌格局 16 2.2、区域市场格局 16 2.4、竞争态势“市场化” 16 四、行业进入壁垒 . 17 五、主要厂商比较分析 . 18 1、新疆机械研究院股份有限公司 . 18 1.1、公司简介 18 1.2、企业经营状况分析 18 1.3、公司重大事件 18 1.4、公司业务及未来发展 19 2、常柴股份有限公司 . 20 2.1、公司简介 20 2.2、企业经营状况分析 20 2.3、公司重大事件 21 2.4、公司业务及未来发展 22 3、江苏江淮动力

3、股份有限公司 . 22 3.1、公司简介 22 3.2、企业经营状况分析 23 3.3、公司重大事件 23 3.4、公司业务及未来发展 24 4、江苏林海动力机械集团公司 . 24 4.1、公司简介 24 4.2、企业经营状况分析 25 4.3、公司重大事件 25 4.4、公司业务及未来发展 26 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 2 5、潍柴重机股份有限公司 . 26 5.1、公司简介 26 5.2、企业经营状况分析 27 5.3、公

4、司重大事项 27 5.4、公司业务及未来发展 28 6、重点企业对比分析 . 28 六、行业主要用户分析 . 29 1、畜牧业 . 29 2、林果业 . 29 3、设施农业 . 30 4、粮食及经济作物 . 30 七、行业重点事件 . 32 八、重点细分行业预测 . 35 1、拖拉机 . 35 2、收获机械 . 35 3、耕整种植机械 . 35 4、场上作业、粮食加工机械 . 35 5、经济作物、饲料、根茎类、果蔬类作物收获机械 . 36 九、2015 年行业发展预测 37 1、2015 年行业需求增长预测 37 2、2015 年行业市场规模预测 37 3、2015 年行业技术发展趋势 38

5、4、2015 年行业产品发展趋势 39 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 3 一、全球一、全球(中国中国)市场环境市场环境 1 1、行业国际市场发展现状及特点、行业国际市场发展现状及特点 1.1、美国 美国是农业机械化程度最高的国家之一。当前美国已经进入全盘机械化、自动化阶段，不但 大田作物生产及收获已全部机械化，一些难度大的行业与作业也实现了机械化。向大功率、高速 度发展是美国农业机械化的一个重要特点。此外，为了保护农业生态环境，实现

6、农业的可持续发 展，最有效地利用和节约农业资源，提高农业劳动生产率和农产品商品率，保持农业在国际上的 竞争力， 美国工业为农业提供了大量先进的农业机械。 近几年， 美国在谷物联合收割机、 喷雾机、 播种机等农业装备上已经开始采用卫星全球定位系统监控作业等高新技术， 农业出现了向精准农 业方向发展的趋势。 1.2、西欧国家 西欧国家基本是以旱作农业为主。目前这些国家小麦和玉米的整地、播种、收获、运输等生 产环节已全面实现了机械化，不少农业机械还装备了 GPS 系统进行精确农业作业。在苹果、梨、 葡萄种植方面，为适应机械收获作业，利用生物工程技术，控制作物的形状和结构，实现农艺与 农机的结合。 1

7、.3、日本 日本田间作业从耕整地、插秧、植保、收获等全部实现了机械化，水稻育秧、插秧、半喂入 联合收获机械居世界领先水平。日本能在水稻育秧、移栽方面很快实现机械化。除水稻生产外， 奶牛饲养、肉牛和养鸡、养猪业也都实现了集约化与机械化。特别是设施农业，日本的日光温室 很发达，温室内温度、湿度、通风等自动控制，花卉、蔬菜、养菇等广泛采用温室栽培，室内作 业小型机械齐全，机械化程度也较高。水稻生产全过程机械化水平高，产品质量好，对小规模经 营适应力强，每公顷农用地拖拉机功率比美、英、法等高度机械化国家投入多等，是日本农业机 械化发展的突出特点。近几年来由于老龄化问题，日本农业从业人员急剧减少，后继乏

8、人的问题 日益突出。为解决这一问题，日本农业一方面酝酿改变经营模式，进行集团化规模化生产，另一 方面努力加大农业方面的科技创新， 力争开发出更加节省人力的农业机械， 农业由机械化转为自 动化就成了大势所趋。 1.4、发展中国家 大部分发展中国家如泰国、印度、菲律宾及南美的一些国家，也在加快本国的农业机械化步 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 4 伐，积极采用拖拉机配套农业机械化进行耕整地、播种、收割、机械排灌、手动与机动植保机械 防病虫

9、害、机械脱粒等作业。但总的看来机械化水平还较低，只相当除美国外其他经济发达国家 20 世纪 50 至 60 年代的初期的水平。目前，菲律宾主要农作物水稻、玉米、甘蔗生产的某些环 节采用机械化作业， 他们的农业生产的机械化水平还处在一个较低的阶段。 泰国的农机化发展水 平在不同的地区而有所差异，泰国的中部平原地区是发达地区，播种机械、脱粒机械和喷雾机械 拥有量较大，该地区的机械化模式以耕整机、脱粒机、播种机、除草机等为主，在其他地区小型 拖拉机、水泵、喷雾机械和脱粒机械等发展也较快。在发展农业机械化过程中，印度比较重视水 利灌溉设施的投资。 纵观各国农业机械化发展的历程、现状和特点，尽管各国的社

10、会制度不同，经济制度各异， 起步有先有后，速度有快有慢，水平有高有低，特色千差万别，但农业机械化发展的基本规律是 相同的， 各国在发展过程中以下几个方面因素发挥了极其重要的作用， 在促进农业机械化发展推 动农业机械化作用上具有共同的特征。 1.5 发达国家 从发达国家的农业机械化发展历程看， 为确保农业机械化的推行， 许多国家在实现农业机械 化的过程中都无一例外地制定保护和扶持政策， 并且通过立法的形式对促进农机化发展的各项政 策措施做出具体的规定，包括财政补贴、优惠贷款、减免税收等政策，在资金、税收、水电和农 业基础设施建设等各方面，都给农机化的发展创造有利的条件。 美国的农业立法比较完备，

11、在农业法中对有关农机化发展的农机教育、科研、推广、产品质 量鉴定等方面， 都作了相应的规定。 日本也通过立法促进农机化的发展， 制定了耕地改良、 种子、 农机、肥料、农药等一系列法规。强大的政策支持和巨额的财政补贴，成为推进本国农业机械化 的重要保障。 以上这些发达国家都建立起相当完整的农机科研、 开发体系， 不但国家有专门的农机科研机 构，农机企业也有专门的农机科研机构。法国农机研究工作主要由直属于农业部的“国立农机试 验研究中心”承担，其任务是农业机械的应用、研究、实验和鉴定，农机现代化的经济分析，农 机专业资料的收集、整理和发行，农机技术人员的培训，以及农机教材、书刊的编写出版等。日 本

12、专门成立农业机械化研究所， 对民间机构实施风险较大的基础实验研究、 开发改造项目进行研 究和开发。美国能够使农业几十年以来一直成为主要出口产业，并保持农业在国际上的竞争力， 主要得益于其先进的科学技术和发达的美国工业，包括机械、化肥、航空航天等方面为农业提供 了大量农业机械、化肥、农用飞机等先进生产资料和装备。这些国家的农机科研机构不仅数量众 多、阵容庞大，科研设备亦相当先进齐备，为科研人员的研究开发创造十分良好的条件。 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010

13、-51667252 5 美、德、日、法等农机化发达国家，除了健全的管理指导体系外，还建立有完善的社会服务 体系。这些服务组织代表农民和农机企业利益，在推进农机化发展、反映农民要求、沟通政府与 民间的联系，以及为农民提供各类专业化服务方面，发挥了极为重要的作用。 除农业合作社中有农机服务项目外，还有农机协会、农机生产企业、农机经销商等，农机经 销商是联系农机企业和农户之间的中介组织，既开展农机推广工作，经销农机产品，也开展农机 具使用租赁活动。日本农机化的显著特点之一就是民间组织十分强大。 美国、西欧和日本、韩国等在推进农业机械化进程中，都十分重视提高农民的组织化程度。 鼓励农业生产互助合作，

14、全面提高农民的组织化程度， 是各国推动农业机械化发展的一条重要的 有效的途径。 美国有很多农业经营公司， 为农民提供服务。 农业合作社已经成为农业机械化应用、 推广、服务的重要载体。日本战后采取一系列政策促进各种形式的互助形式，推进农业合作化。 农民组织已成为联结农民、提高组织化程度的载体，是实现农机化的生力军。 经济发达国家能够较早或较快地实现农业现代化， 除了有发达的生产力和先进的科学技术支 撑之外， 还有一个重要的因素是适应社会生产力和社会发展的需要， 根据国情有选择地发展农机 化。 以日本为例，其农机化发展大体经历三个阶段。从二战及结束到二十世纪 60 年代初，日本 经济处于恢复和打基

15、础的时期，这个时期日本的农业人口比例较大，农民收入也不甚高，为此日 本主要发展价格较低的小型机械来代替大部分手工劳动， 有力地促进了农业生产的发展和农业劳 动力的转移， 是日本在短期内就基本解决了粮食的自给问题。 第二阶段是 60 年代初到 80 年代末， 是日本经济飞速发展时期，农村劳动力大量涌向城市，农业劳动力不足的矛盾日渐突出，迫切需 要更好的农业机械以适应新形势的需要，于是宽幅联合收割机、高速插秧机、大中型拖拉机及其 配套农机具便相继问世，育秧也相继实现了工厂化。这个日期日本进入了机械化。第三阶段是 80 年代末到现在，这段时期的特点是农业劳动力的老龄化和女性化，于是小型、轻便、容易操

16、 作、舒适性好、自动化程度高的农业机械成为这个阶段需求的主要特征，推动日本的农业机械向 自动化、智能化的方向发展。日本不仅根据自己的实际情况，有选择、有步骤、有重点地发展本 国的农业机械化，而且十分善于根据需要，引进、吸收外国的先进经验和先进技术，并因地制宜 将农机和农艺有机地结合起来，摆脱传统生产工艺的束缚，创造出新工艺、新机具，取得新的突 破。 发达国家农机化发展还有一个重要的特征，就是农民的文化、技术素质高，这与本国发达的 教育和培训体系是分不开的。通过教育和培训，无论是农场主还是一般农民，知识都比较丰富， 能够掌握现代化的农业机械和各种车辆的使用、 维护和修理， 懂得使用计算机等先进的

17、信息和通 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 6 信工具，具备环保、园艺、法律等多种学科专业知识，不仅工作质量好、工作效率高，而且由于 人的素质高、修养好，眼界开阔，为生产结构调整、技术选择和决策等提供了理论依据，克服盲 目性和无计划性，使农业生产率大大提高。 2 2、国内产业发展环境、国内产业发展环境 2.1、产业政策环境、产业政策环境 2.1.1、财政对于农业支出占比持续上升 2003 年， 中央财政用于 “三农” 支出 2144 亿

18、元， 在中央财政支出占比 11.5%。 2011 年为 8058 亿元，增长 17.8%（按照 2011 中央财政支出预算值计算） 。2003-2011 年中央财政用于“三农” 支出复合增速为 21.8%。 图图1 2003-2010 年中央财政“三农”支出增长年中央财政“三农”支出增长 资料来源：中国机电数据网整理 2.1.2、国家对农机补贴政策促进了我国农机市场快速增长 中央财政连年大幅度增加农机补贴资金，从 2004 年的 7000 万元增长到 2011 年 175 亿元， 能够覆盖所有农牧渔业生产急需的关键环节的农业机械；实施补贴区域也由最初的 16 个省的 66 个产粮大县逐步扩大到

19、全国的所有县、市、区和垦区农场；2011 年，中央财政农机购置补贴资 金共补贴各类农机具约 564 万台套，受益农户约 439 万户。在农机购置补贴政策的推动下，农民 购机用机积极性高涨，农机装备水平和农机作业水平加快提高。2011 年全国农机总动力达 9.7 亿千瓦，同比增长 4.5%，全国耕种收综合机械化水平超过 54.5%，粮食作物机械化播种得到快速 发展，水稻机插秧、玉米机收水平同比分别提高约 3.5 个和 7 个百分点。 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TE

20、L：010-51667252 7 图图2 2004-2011 年中央财政农机补贴额增长图年中央财政农机补贴额增长图 资料来源：中国机电数据网整理 表表1 2004-2011 年中国农机补贴覆盖情况年中国农机补贴覆盖情况 项目 04 年 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年 10 年 11 年 中央补贴 （亿元） 0.7 3 6 20 40 130 155 175175 地方补贴 （亿元） 4 8 11 13 17 - - - 中央财政“三 农”投入总额 （亿元) 2626.2 2975.3 3517.2 4318.3 5955.5 7161 8183.4 9885 涉及区县（个）

21、66 500 1126 1716 2653 2653 2653 2653 覆盖区县比例 2.31% 17.47% 39.37% 60.02% 100% 100% 100% 100% 资料来源：中国机电数据网整理 2.2、经济环境、经济环境 2.2.1、农民收入连续增长 2011 年全国农村居民人均纯收入 6977 元，比上年增加 1058 元，增长 17.9%。剔除价格因素 影响，实际增长 11.4%，增速同比提高 0.5 个百分点。从结构来看，我国农民收入正在呈现多元 化增长格局。农民的工资性收入、生产经营性收入、转移性收入和财产性收入都在持续增长。目 前，在农民收入构成中，家庭经营性收入仍

22、占总收入的近半。工资性收入占总收入 41%，是农民 收入的第二大来源。转移性收入和财产性收入增长较快，增长空间也很大。 随着农村改革的深入进行，农民积极调整农业种植结构，提高农产品品质，提高农业生产收 益率和整体效益，这是农民持续增收的基础；同时，农民在二、三产业拓展增收渠道，工资性收 入和财产性收入比重不断增加，整体上看，未来农民增收的前景依然广阔。此外，当前农村金融 机构的快速发展、 农业保险制度的建立有助于农机产品购买力的快速生成和进一步增强农业生产 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你

23、我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 8 的抗风险能力，将在一定程度上解除农民购买农机产品的资金困难和后顾之忧。 2.2.2、农机“以旧换新”政策增加替代需求 2011 年工信部出台的农机工业发展政策在具体政策方面，除了落实意见提出的财 政、税费、金融、保险、用地、基本建设等各项扶持政策外，尤其值得注意的是， “以旧换新” 首次被列入农机“十二五”规划。规划中强调，要“建立农业机械报废更新制度，制定农机以旧 换新办法” 。目前该政策已经在江苏、浙江、湖南等农业发达省份部分市县开展，主要以拖拉机 等使用周期较短的农机具为主。在国家拉动内需、刺激消费的大背景下，农机以旧换新有助于

24、扩 大农机消费。 2.2.3、农机市场处于需求增长和更新换代的重合期 根据全国农业和农村经济发展第十二个五年规划 、 农业科技发展十二五规划 ，我国耕 整地、播种机械化水平在现有水平基础上较大提高。重点在黄淮海平原、三江平原、松辽平源、 黄河三角洲、长江中下游平原新建商品粮基地、优质棉基地，这都需要增加新的农机具。目前全 国保有的大中型拖拉机及配套农机具，大部分都是超期服役，急需更新换代，对大马力拖拉机及 配套农具包括耕作机械也将有新需求。同时，中西部落后地区农业机械化程度仍较低，未来十年 仍处于农业机械普及期，在农民收入持续增长的前提下，对农机的需求呈现出日益扩大的态势。 3 3、国内行业发

25、展特点、国内行业发展特点 3.1、行业行业简介简介 农业机械涉及面广泛，是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机 械的总称。中国农业机械工业经过 50 余年的发展，形成了包含拖拉机、内燃机、耕整种植机、 收获机、低速载货汽车、林业机械、渔业机械等 11 个子行业，生产 3200 多种产品的工业体系。 表表2 中国农业行业主要细分产品及代表企业中国农业行业主要细分产品及代表企业 细分行业 主导产品 国内主要企业 拖拉机 轮式拖拉机、履带拖拉机、手 扶拖拉机、小四轮拖拉机 山东时风集团、福田雷沃重工、江苏常发集团、 一拖集团有限公司、约翰迪尔天拖有限公司、山 东常林机械集团、常

26、州东风集团 内燃机 柴油机、汽油机 山东时风集团、常发动力机械有限公司、常柴股 份有限公司、广西玉柴机器集团有限公司、江淮 动力股份有限公司 耕整种植 机械 机引犁、 钯、 深松机、 播种机、 插秧机 延吉插秧机制造公司、河北农哈哈机械有限公司、 瓦房店精量播种机制造有限公司、石家庄农业机 械股份公司 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 9 旋耕机械 拖拉机旋耕机、还田机、系列 旋耕刀 常州常发农业装备有限公司、北京银华春翔农机 有限公司

27、、盐城盐海拖拉机制造有限公司、连云 港港旋机械厂 收获机械 联合收割机、经济作物（含根 茎类、 果蔬类作物） 收获机械、 青饲料收获机械 福田雷沃重工、洛阳中收机械装备有限公司、新 疆机械研究院股份有限公司 低速载货 汽车 三轮农用运输车、四轮农用运 输车、农用拖车 山东时风集团、山东五征集团、福田雷沃重工、 南郡汽车有限公司、山东黑豹集团有限公司、河 南奔马股份有限公司 排灌机械 喷灌机械、农用泵、农用水井 钻机 浙江新界泵业有限公司、泰州泰丰泵业有限公司、 江苏亚太泵阀有限公司、浙江大元泵业有限公司 畜牧及饲 料加工 饲料加工机械单机、成套设 备、草粉、草颗粒、草块加工 设备、牧草收割机械

28、、养鸡成 套设备 利拉伐(上海)乳业机械有限公司、安徽华亿农牧 科技发展有限公司、青岛大牧人机械有限公司、 石家庄万通机械制造有限公司、石家庄五业农牧 机械有限公司 林业机械 采伐机械、木材加工机械、林 业工具刀刃 中国福马机械集团有限公司 渔业机械 增氧机、清淤机、颗粒饲料机 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 农副产品 加工机械 面粉机、榨油机、棉花加工机 械、茶叶加工机械、碾米机、 油料加工机械 山东天鹅棉业机械股份有限公司、南通棉花机械 有限公司 资料来源：中国机电数据网整理 3.2、行业特征行业特征 农机行业特征主要表现在： 一是行业集中度较低。中国农业机械行业经过 30 年的发展

29、，尽管实现了从农业机械弱国到 大国的跨越式发展，但相比较发达国家，仍呈现出多而不精、大而不强的特点。2011 年我国农 业机械制造企业已超 8000 家，其中规模以上企业（销售额大于 500 万元）2500 家。国内农机行 业中小甚至微型企业还占有相当大的比例。农机生产企业数量众多，市场较为分散，绝大部分企 业市场份额和品牌影响力较小。 二是农机企业产品结构单一。 农机行业大规模量产的农机产品主要集中在拖拉机、 农用运输 车辆、 小麦联合收割机等大型机械产品领域， 而现阶段在我国更有发展前景的精细化农业机械产 品（果园管理机械、经济作物收割机械、农副产品加工机械等）仍较为短缺。 三是发展速度加

30、快。 我国主要农作物耕种收综合机械化水平在 2006 年至 2009 年连续 4 年同 比提高 3 个百分点，2011 年机械化水平将超过 52.3%。机械化生产将逐步占据主导地位，成为农 业生产主力军。 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 10 四是需求持续旺盛。需求热点集中在大中型动力机械、水稻插秧、玉米收获机械等。随着农 业结构深入调整， 一方面对适合丘陵等小块田地的中小型农业机械的需求呈增长态势； 同时对经 济作物、养殖业、林果业

31、、设施农业和初加工机械的需求也在明显增加。 五是政策环境持续向好。 “十二五”期间，随着农机化推进工程、保护性耕作工程、农机培 训阳光工程“三大”工程的实施，中央和地方在农机化科研、教育培训、购机补贴、作业补贴等 方面的投入力度将持续加大。 4 4、行业国内外发展差距及对策、行业国内外发展差距及对策 4.1、国内外发展国内外发展差距差距 4.1.1、农业机械化水平仍然落后 虽然我国农业机械化综合水平已经达到了 60.2%（2010 年） ，但是总体机械化水平显著低于 耕地条件与我国相似的日本和韩国，单位面积拖拉机拥有量远低于其它发达国家，仅为日本的 6%，韩国的 17%。 图图3 中日韩农业机

32、械化水平比较中日韩农业机械化水平比较 资料来源：中国机电数据网整理 图图4 单位面积拖拉机拥有量比较单位面积拖拉机拥有量比较 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 11 资料来源：中国机电数据网整理 4.1.2、农业工人人均增加值偏低 相对较低的机械化水平，造成了我国农业工人人均年增加值大幅低于机械化水平较高的美、 日、德、法等国家。 图图5 不同国家农业工人人均增加值（以不同国家农业工人人均增加值（以 2000 年不变美元计算，年不变美元

33、计算，2009 年数据）年数据） 资料来源：中国机电数据网整理 4.1.3、农机新产品开发能力薄弱 高校相关学科的萎缩，重要前沿和原始性创新匮乏，生物、信息、自动智能化高新技术与工 程技术缺乏融合。很多农业装备技术研究院所转变为企业后，其所承担的共性、公益性技术供给 职责大大弱化，院所缺乏投入的动力和供给的积极性，其行业关键共性技术研究能力难以发挥。 同时，企业作为主体参与创新的能力不强，研究、开发、生产不能形成有效的产业运行模式，产 研、产学处于一事一议的松散合作阶段。随着国外研究储备能力的不断释放，若不能跟进技术创 新，我国同国外差距有继续拉大的趋势。 4.1.4、大型、智能、精细产品缺乏

34、 上世纪八九十年代，发达国家就已经具备了批量生产 500-600 马力拖拉机、500 马力以上收 割机甚至是 900 马力青贮机的能力。 而我国的农村经营体制导致农机研发长期以中小型农机具为 主，大型机具的研发和生产普遍滞后。同时，由于国外农业经营规模大，农机作业时间长，所以 对农机的舒适性有很高要求，电控技术、液压技术、信息化技术、GPS 定位技术等现代化的技术 手段被普遍运用在农机生产和制造上。而我国的农机大部分还停留在“裸机”水平，对于智能控 制的探索才刚刚起步。另外，欧美农机具普遍执行欧 IIIB 的排放标准，我国才刚刚开始执行国 2 标准；发达国家的拖拉机传动系统已经广泛应用动力换挡

35、或无级变速技术，生产效率高，能耗 低，而我国的动力换挡拖拉机尚停留在科研成果阶段。 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 12 4.2、发展发展对策对策 一是企业应更新观念， 树立放眼全球的战略理念。 注重国内外两种资源和两个市场的开发利 用，积极承接国内外产业和资本转移，加强与大型跨国企业的战略合作，引进资本、技术、品牌 和管理理念，提高农机产品的国际竞争力。 二是加强企业间人员培训和技术交流，积极搭建与国外企业交流平台，有计划、有组织地

36、选 派管理人员和企业负责人到国外进行技术培训， 并邀请国外管理人员和企业技术人员来国内进行 考察，增进了解，相互交流，加强协作。 三是争取获得政府项目鼓励和政策扶持。在财税政策、融资渠道、境外自主品牌商标注册和 产品专利认证等方面给予扶持， 帮助企业建立完善营销网络和海外研发中心， 为企业拓展海外市 场加强政府公关，提供必要的策略性支持。 四是积极实施农机“走出去”战略，鼓励有条件企业积极拓展海外市场。不同规模的企业应 积极通过产品直接出口、海外建厂、引进技术合作、贴牌外销等方式拓展海外市场。 五是鼓励企业兼并、重组，做大做强。具备较大经营规模的全国性、区域性农机企业应积极 利用发展良机扩大生

37、产规模，并利用政府信贷政策支持，通过兼并、重组形式做大做强。 六是增加农机科技投入。 加大对适用农机科技课题的研究开发力度， 通过自主研发或者合作 研发方式争取在关键技术的研究开发和应用上有新的突破； 进一步加大国外先进农机实用技术的 引进、消化和吸收，选准方向，突出重点。 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 13 二、市场二、市场运行情况运行情况 1 1、2012011 1 年年全国农机行业全国农机行业实现较快增长实现较快增长 统计显示

38、，2011 年我国农机市场需求稳中有升，农机产销继续保持了快速增长态势。农机 需求快速增长的主要原因： 一是国家继续实施支农惠农政策， 特别是继续加大农机产品购机补贴 力度，农民购买能力提升；二是随着产业区域转移，中西部地区农机需求增长较快；三是通胀持 续上涨背景下劳动力成本上升刺激用户使用农机装备。 1.1、主要产品产量同比增长，增速有升有降 2011 年，统计的主要农机产品产量，除收获后处理机械累计产量同比负增长外，大部分产 品产量继续保持不同程度的增长， 但大部分产品累计产量同比增幅环比均有不同程度的下降。 其 中收获机械累计产量同比增速环比回落 4.91 个百分点；大型拖拉机和棉花加工

39、机械产量增速环 比回落 3.38 个百分点；收获后处理机械累计产量同比下降 7.74%，降幅加大。2011 年全年，大、 中、小型拖拉机产量同比基本上保持了比较平稳的增长。 1.2、产销同步继续保持较高增长 2011 年，全行业共完成工业总产值 2898 亿元，比去年同期增长 33.74%，工业销售产值共完 成 2829 亿元，比去年同期增长 34.39%，出口交货值同比增长 15%。工业总产值、工业销售产值 继续保持 30%以上的稳定增长，增幅比全国机械工业分别高 8.68 和 9.5 个百分点。在统计的 12 个小行业中，多数行业全年累计完成工业总产值和工业销售产值同比都保持了 30%以上

40、的增幅。 1.3、出口增长，但顺差环比有所降低 出口交货继续增长，全年累计出口交货值为 211.41 亿元，同比增长 15%，增幅较上月上升 1.64 个百分点。据海关统计，2011 年农机行业进出口总额为 110.11 亿美元，同比增长 27.45%， 增幅比上月提高 1.63 个百分点， 其中进口 24.93 亿美元， 同比增长 20.22%， 出口 85.18 亿美元， 同比增长 29.73%，贸易差额为 60.25 亿美元，贸易顺差继续加大。 1.4、行业经济效益同比继续增长 2011 年，全行业累计实现利润总额为 191.97 亿元，同比增长 42.14%。统计的 12 个小行业 利

41、润总额同比增长都超过 20%。主营业务收入同比增长 33.78%。应收账款、亏损额、利息支出同 比增长较大。其中：利息支出和亏损额同比增幅分别达 48.84%和 94.91%。 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 14 2 2、20122012 年年农机市场规模农机市场规模延续延续平稳平稳增长态势增长态势 近年来，中央对农机购置的补贴力度逐年加大，极大带动了农机市场规模增长。2004-2009 年，中央财政累计安排农机购置补贴总额 199

42、.7 亿元。特别是从 2010 年开始，中央对农机购置 补贴力度呈逐年加大态势。2010 年、2011 年分别安排农机购置补贴金额 145 亿元、175 亿元。 2012 年 2 月 1 日，中央出台关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的 若干意见 。这是中央“一号文件”连续 9 年聚焦“三农” 。2012 年中央“一号文件”特别强调 要加快农业机械化，改善农业设施装备条件，不断夯实农业发展的物质基础。同时，2012 年度 农机购置补贴与农机市场规模大幅提高。为保障 2012 年春耕顺利进行，财政部于 2011 年 9 月 20 日将 2012 年中央财政第一批农机购置补贴资金

43、130 亿元指标提前通知各地。按照以往 1:3:3.35 的历史拉动比例测算，预计 2012 年度农机购置补贴将远超去年的 175 亿元达到 200 亿 元水平。受国家对农业的政策倾斜和农机补贴的大力推动，预计 2012 年农机行业增幅将达 20% 左右，总产值将超过 3200 亿元。 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 15 三三、行业竞争格局、行业竞争格局 1 1、市场集中度变化、市场集中度变化 一是国际农机市场集中度较高。在欧美发达

44、国家，农业机械行业经历近百年的发展，已成长 为成熟行业，目前产业集中度较高。全球范围内，全行业目前拥有 15 家左右国际大型农业机械 制造企业，凭借领先的生产工艺和强大的渠道优势，占据了全球较高的市场占有率，其中 Deere&Company（14.4%） 、CNHGlobal（10.6%）和 AGCO（7.4%）占据了全球约 1/3 市场份额。 二是当前中国农机行业集中度仍然低。 截止到 2010 年规模以上企业数量达到 2670 家， 2011 年规模以上企业数量达到 2500 家。虽然数量众多，但是根据农业机械年鉴数据显示，2009 年农 机行业前三家市场份额为 19%，前十家市场份额仅为

45、 37%。而国际农机龙头 JohnDeere 占据美国 约 50%市场份额，Deere、CaseNewHolland 和 AGCO 占据全球农机市场 1/3 的市场份额。目前我国 农机市场呈现行业整体竞争激烈、 但存在结构性差异的局面： 除几大行业龙头企业聚集的拖拉机、 收获机领域外，其余细分行业农机产品制造企业数量众多、市场份额分散，农机行业整体集中度 相对较低。 三是中国未来集中度有望提高。主要理由是：农机补贴强化产品质量，有利于优势企业提高 市场份额。 国家逐步提高企业进入农机购置补贴门槛， 农机厂商只有获得省级农机部门的推广许 可鉴定证书才有资格进入国家或地方的补贴目录。 政策的约束将

46、会降低弱势企业的市场份额， 客 观上有利于行业集中度的提高。随着我国农机技术含量的不断提高，农机大型化、精细化发展的 趋势日益明确，对农机制造企业的技术、资金实力的要求逐步提高，少数掌握农机先进技术和具 备资金优势的企业才能在市场优胜劣汰中得以生存，相当部分则面临被淘汰或整合的挑战。 图图6 2006-2010 年农机行业市场集中度变化情况年农机行业市场集中度变化情况 资料来源：中国机电数据网 中国机电工业深度分析报告系列 2006-2011 年农业机械行业市场评估及 2015 年综合预测报告 中国机电数据网 http:/ 成就你我，我们用数据说话! TEL：010-51667252 16 2

47、 2、市场竞争格局、市场竞争格局 2.12.1、品牌格局、品牌格局 整体看，中国农机行业品牌格局与产品结构一样呈现不平衡格局。发展成熟、市场规模和需 求量较大的行业品牌集中度相对较高，品牌优势日趋显现；市场需求尚未放量增长、市场规模偏 小的林业、畜牧等领域机械品牌优势并未明显。目前，拖拉机行业处在第一集团的国机集团、雷 沃重工、约翰迪尔、东风农机四家企业，收获机械行业福田雷沃占据了国内主要市场份额；其他 二三线品牌之间的竞争差距也在不断拉大。由于拖拉机、收获机械产品同质化现象严重，竞争充 分，品牌众多，在产能明显不足的情况下市场份额逐渐向优势品牌和品质、技术类产品聚集，呈 现出明显的产业聚集征

48、兆。 2.22.2、区域市场格局、区域市场格局 河南、山东、河北等冬麦区是我国农机产品传统的销售区域，成为我国两驱拖拉机及配套农 机具、收获机械的主要市场。黑龙江和新疆代表着我国大型农机具的发展方向，大型农机具近年 增幅较大。纵观全国各地市场，地区、农艺、种植习惯和耕作田地差异明显，由于套作、平作和 垄作及水田、 旱田等多元化客户群体， 对不同机型的产品需求各异， 形成较为独特市场竞争格局。 2.42.4、竞争态势“市场化”、竞争态势“市场化” 市场竞争态势正在由“补贴市场”向“市场化竞争”转变。从 2007 年开始国家加大农机具 购置补贴力度以来， 我国农机市场一直由农机具购置补贴政策所左右， 农机企业间的竞争也多体 现在对补贴项目和补贴指标的争夺上。 由于失去了市场的制衡， 补贴操作过程中出现了不少违规 违纪现象。近两三年来，农机主管部门在认真总结和反思前些年的经验教训的基础上，针对问题 多发环节进行了政策层面和实操过程的改革和完善， 一方面进一步强化检查监督等管理职能， 另 一方面还对补贴操作程序及实施办法进行了不少有益的探索。尤其是 2012 年湖南、安徽、江苏 等省推出的农民用户“全额购机”的补贴操作模式深受