中国OTC市场调研报告（659页） .pdf

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1、二零零八年七月 引 言 引 言 OTC 市场依然吸引着众多医药企业前来淘金。对于市场依然吸引着众多医药企业前来淘金。对于 2008 年中国年中国 OTC 市场走向的基本判断，几乎所有的专家都能脱口而出：增长，预计市场走向的基本判断，几乎所有的专家都能脱口而出：增长，预计 2008 年 可达到 年 可达到 1200 亿的规模。但增长的背后也隐含着诸多残酷的现实：媒体费用 水涨船高、宣传拉动效果下降、渠道费用日益增加整个行业竞争的激烈， 促使医药企业和厂商把产品销售上量的目标转移到了以重新拉升 亿的规模。但增长的背后也隐含着诸多残酷的现实：媒体费用 水涨船高、宣传拉动效果下降、渠道费用日益增加整个

2、行业竞争的激烈， 促使医药企业和厂商把产品销售上量的目标转移到了以重新拉升 OTC 市场 终端销量为主的营销模式中来，终端争夺战愈演愈烈。随着消费者自我消费 意识的不断提高，品牌药将迎来新一轮快速增长期。 市场 终端销量为主的营销模式中来，终端争夺战愈演愈烈。随着消费者自我消费 意识的不断提高，品牌药将迎来新一轮快速增长期。 我国城镇人口每年以我国城镇人口每年以 1000 万的速度增长，而城镇居民对非处方药的需 求将促进这个市场的发展；我国人口老年化趋势加快， 万的速度增长，而城镇居民对非处方药的需 求将促进这个市场的发展；我国人口老年化趋势加快，60 岁以上的老人已达 到 岁以上的老人已达

3、到 1.32 亿，这部分人群的医疗消费越来越大；城镇居民收入增加较快，其医 药卫生费用也相应快速增加；基本医疗保险制度和医疗体制改革等都大大加 快了非处方药品市场的壮大。随着城镇居民保健意识增强，自己去药房买药 的次数也相应增多。目前农村居民人均用药金额与城市居民相比约为 亿，这部分人群的医疗消费越来越大；城镇居民收入增加较快，其医 药卫生费用也相应快速增加；基本医疗保险制度和医疗体制改革等都大大加 快了非处方药品市场的壮大。随着城镇居民保健意识增强，自己去药房买药 的次数也相应增多。目前农村居民人均用药金额与城市居民相比约为 1：7， 随着农村 ， 随着农村“两网建设两网建设”、医保和新型农

4、村合作医疗制度的全面推广，农村药品 市场逐渐成为新热点。我国的 、医保和新型农村合作医疗制度的全面推广，农村药品 市场逐渐成为新热点。我国的 OTC 市场前景十分可观。市场前景十分可观。 面对巨大的面对巨大的 OTC 市场蛋糕， 近几年跨国药企纷纷抢滩中国， 加速其在华 布局。 市场蛋糕， 近几年跨国药企纷纷抢滩中国， 加速其在华 布局。 2008 年年 7 月月 2 日， 拜耳医药保健对东盛科技启东盖天力制药股份有限 公司止咳及抗感冒类西药非处方药业务的收购已获得所必需的监管审批，拜 耳将以 日， 拜耳医药保健对东盛科技启东盖天力制药股份有限 公司止咳及抗感冒类西药非处方药业务的收购已获得所

5、必需的监管审批，拜 耳将以 10.72 亿元人民币的价格收购以上相关业务和资产。此次收购将使其 在中国非处方药市场上的业务大幅增长。 而已进入我国市场的德国默克公司、 中美史克等医药巨头也在中国取得了发展较好的发展。反观国内大部分医药 企业，在管理水平、方法、手段、制度等方面不如发达国家的医药企业，资 金不足，设备较为落后，市场开拓能力差，阻碍了新产品的研发，也制约了 企业 亿元人民币的价格收购以上相关业务和资产。此次收购将使其 在中国非处方药市场上的业务大幅增长。 而已进入我国市场的德国默克公司、 中美史克等医药巨头也在中国取得了发展较好的发展。反观国内大部分医药 企业，在管理水平、方法、手

6、段、制度等方面不如发达国家的医药企业，资 金不足，设备较为落后，市场开拓能力差，阻碍了新产品的研发，也制约了 企业 OTC 的发展。虽然从国内的发展。虽然从国内 OTC 整体市场看，跨国药企占据约整体市场看，跨国药企占据约 30%的市 场份额，国内药企占 的市 场份额，国内药企占 70%左右，本土左右，本土 OTC 团队中并不乏哈药集团、同仁堂 这样的大型企业和知名品牌，但更多的却是资金和技术都相对较弱的中小型 企业。 而且国内药企在研发、 资金实力上大都拼不过跨国药企， 又不重视 团队中并不乏哈药集团、同仁堂 这样的大型企业和知名品牌，但更多的却是资金和技术都相对较弱的中小型 企业。 而且国

7、内药企在研发、 资金实力上大都拼不过跨国药企， 又不重视 OTC 品牌建设，随着跨国药企重金杀入品牌建设，随着跨国药企重金杀入 OTC 市场，本土药企的处境将更加艰难。市场，本土药企的处境将更加艰难。 不过，虽然目前我国不过，虽然目前我国 OTC 市场竞争激烈，存在着很多的挑战，但同时存 在着很多的机会。预测到 市场竞争激烈，存在着很多的挑战，但同时存 在着很多的机会。预测到 2010 年我国将成为世界上最大的药品市场之一，年我国将成为世界上最大的药品市场之一， OTC 销售额可以达到全球药品销售额的销售额可以达到全球药品销售额的 3040%，2020 年将成为世界最大年将成为世界最大 的药品

8、市场。 而国家的药品市场。 而国家“十一五十一五”规划也明确提出要培育若干规划也明确提出要培育若干 20 亿元以上的大型 医药批发企业，而类似老百姓和海王的连锁药店营业额却已经达到了相当于 一个国家拟建立扶持的大型医药批发商的规模。 那么， 我国 亿元以上的大型 医药批发企业，而类似老百姓和海王的连锁药店营业额却已经达到了相当于 一个国家拟建立扶持的大型医药批发商的规模。 那么， 我国 OTC 企业该如何 迎接挑战，把握市场发展趋势，准确了解市场运行情况、正确制定企业竞争 战略和投资策略呢？ 企业该如何 迎接挑战，把握市场发展趋势，准确了解市场运行情况、正确制定企业竞争 战略和投资策略呢？ 本

9、报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院发展 研究中心、中国医药工业协会、国家食品药品监督管理局、中国非处方药物 协会、国内外相关报刊杂志的基础信息、医药行业研究单位等公布和提供的 大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据，立足于全球 及各国 本报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院发展 研究中心、中国医药工业协会、国家食品药品监督管理局、中国非处方药物 协会、国内外相关报刊杂志的基础信息、医药行业研究单位等公布和提供的 大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据，立足于全球 及各国 OTC 市场整体发展大势，对市场整体发展大势，对

10、OTC 行业发展情况、主要品种和重点地 区的销售状况和特点、营销策略以及政策环境等进行了分析及预测，并对 行业发展情况、主要品种和重点地 区的销售状况和特点、营销策略以及政策环境等进行了分析及预测，并对 OTC 发展趋势及前景进行探讨和研判， 最后在前面大量分析、 预测的基础上， 提出了未来 发展趋势及前景进行探讨和研判， 最后在前面大量分析、 预测的基础上， 提出了未来 OTC 企业应采取的发展战略、 投资策略， 为企业应采取的发展战略、 投资策略， 为 OTC 药品生产厂家、 流通企业、 零售商以及计划投资 药品生产厂家、 流通企业、 零售商以及计划投资 OTC 行业的机构全面把握行业发展

11、趋势、 准 确了解市场运行情况、正确制定企业竞争战略和投资策略提供决策依据。 行业的机构全面把握行业发展趋势、 准 确了解市场运行情况、正确制定企业竞争战略和投资策略提供决策依据。 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 1 ? CONTENTS 第一部分 市场分析 第一章 非处方药行业概况.1 第一节 OTC定义与分类介绍. 1 一、OTC的定义与标准 1 二、处方药 1 三、非处方药 2 四、处方药与非处方药的区别 2 五、OTC产品的分类 4 第二节 OTC产品的特性. 4 一、医药行业特性 4 二、OTC药品的特性 5 三

12、、OTC药品的五大特征 6 四、OTC市场的独特地位和特点 6 第三节 药品分类管理相关法规和政策说明. 8 第四节 OTC管理制度. 10 一、美国OTC药品法规管理简介 10 二、我国OTC制度建设 13 三、建立OTC制度处方监管是核心 15 第二章 全球OTC市场现状与趋势分析.17 第一节 全球及部分国家药业市场现状. 17 一、2007年全球药品销售情况分析 17 二、2007年巴西非处方药销售额同比增长情况及预测 18 三、2007年欧洲OTC销售突破药店藩篱 18 四、2008年法国药店推出部分非处方药自选服务 22 五、2008年全球药品市场预测增速将创40多年 新低 22

13、?2008 年中国 OTC 市场调研报告 2 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 第二节 2010年全球非处方市场展望. 26 一、处方药向OTC转换 26 二、DTC营销 26 三、市场开发的成长机会 26 四、医药工业全球化 26 第三节 全球OTC市场的未来趋势. 27 一、世界主要市场 27 二、部分潜力品种 28 第三章 我国OTC市场现状与趋势分析.29 第一节 我国OTC市场发展现状分析. 29 一、近几年中国OTC市场分析 29 二、2007年OTC市场加速扩容 31 三、2007年惠氏苏州药厂扩大OTC生产 33 四、2007年OTC品牌闪亮第58届

14、全国药品交易会 33 五、2007年发改委首调药品定价权对OTC市场的影响 35 六、2007年“禁止名人为药品疗效做广告”等新规定 对OTC药企的影响 36 七、2008年中国医药企业OTC外包情况分析 37 八、2008年恒瑞医药收购华晨医药拓展OTC业务 41 九、2008年中国医药OTC市场预测及发展策略 42 十、2008年OTC市场呈现两大趋势 47 第二节 国外药企进军我国OTC市场情况分析. 47 一、2005年跨国药企进入中国OTC市场情况 47 二、2006年跨国药企进入中国OTC市场情况 49 三、2006年全球最大私人制药勃林格进军我OTC市场 54 四、2007年默克

15、重返中国OTC市场 55 五、2007年跨国药企抢滩中国市场 55 六、2007年中美史克在华发展情况及未来战略 58 七、2008年拜耳收购“白加黑”感冒片 助OTC业务增长 59 八、跨国药企开发中国OTC市场需加强合作战略 60 第三节 我国OTC市场发展前景分析. 62 一、我国OTC市场发展前景分析 62 二、2020年我国将成为全球最大的OTC市场 63 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 3 第四章 中国医药行业发展状况分析.65 第一节 2007年我国医药行业经济运行情况分析. 65 一、总体运行情况 65 二

16、、市场供需分析 69 三、企业经营情况 74 四、固定资产投资分析 76 五、2007年全国医药主要经济指标 76 第二节 2008年我国医药行业经济运行情况分析. 78 一、总体运行情况 78 二、市场供需分析 81 三、固定资产投资分析 84 四、企业经营情况 85 五、2008年全国医药主要经济指标 87 第三节 2008-2010年制药企业政策环境分析 . 89 一、全国药品监管新体制初步建立 89 二、2007年中国药品监管情况分析 90 三、2007年中国实施药品召回管理办法实施 92 四、2007年药械经营企业许可证信息实现网上查询 95 五、2007年我国发布食品药品安全“十一

17、五”规划 95 六、2007年定点制药企业利润率适当放宽 96 七、2007年关于加强药品说明书和标签管理规定 实施工作的通知 99 八、2008年政策组合重拳出击医药市场 101 九、2008年制药行业水污染排放标准将强制执行 105 十、2008年医药商业协会：医药零售“绿十字”即将 启用 107 十一、2008年政府工作报告提升医药关注度 108 第四节 2008年我国医药行业发展预测. 109 一、2008年医药业景气趋势预测 109 二、2008年医药行业有望迎来长期发展 110 三、2008中国医药市场需求分析 112 四、2008年药品市场五类大品牌深度解析 114 五、2008

18、年医药业将开始新一轮整合 117 六、2008年中国医药产业迎来风险投资热潮 118 七、2008年医药行业“回暖” 忧虑仍在 122 八、2008年医药卫生行业十大猜想 124 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 4 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 九、2008年医药上市公司面临“绿色新规”考验 131 第五节 2008-2010年医药行业发展预测 . 134 一、医改将带来需求释放和产业集中 134 二、需求释放首先惠及大病重病用药 134 三、产业集中首选医药商业 140 四、“十一五”时期我国医药行业发展趋势 142 五、“十一五”时期重点领域的参与

19、主体及竞争态势 145 六、中国医药资本进入寻求优化配置重要阶段 147 七、2009年中国将会成为世界第七大药品市场 148 八、未来投资建议 149 第五章 OTC主要产品市场分析 150 第一节 感冒药市场分析. 150 一、2007年感冒药市场现状分析 150 二、2007年感冒药零售市场容量分析 153 三、2008年流感促广州防感冒药销量几乎翻番 158 四、我国农村感冒药市场潜力分析 160 五、感冒药市场过度细分没有出路 161 第二节 解热镇痛药市场分析. 165 一、解热镇痛药主要品种 165 二、2007年解热镇痛药市场现状分析 168 三、解热镇痛药市场正面临新情况新问

20、题 169 四、解热镇痛药市场未来发展预测 170 五、2008年上海专家研究出镇痛药生产新工艺 173 六、2008年我国科学家研制出不会上瘾的强镇痛药 174 第三节 中成药品市场分析. 175 一、2007年心脑血管药市场中成药增长情况分析 175 二、2007年妇科炎症口服中成药市场分析及点评 178 三、2007年我国中成药类产品出口统计 181 四、2008年中医药发展环境与机遇分析 182 五、2008年我国中成药出现提价潮 184 六、2008年慢性腹泻中成药市场分析 185 七、我国中成药市场发展策略分析 188 第四节 维生素类药品市场分析. 190 一、2007年我国维生

21、素产业另辟蹊径 190 二、2007年中国原料药维生素C市场分析. 194 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 5 三、2007年我国维生素c出口情况 195 四、2008年近期主要维生素产品行情分析 200 五、2008年维生素原料涨价常用药售价平稳 202 六、2008年维生素C产能可能恢复增长. 203 第五节 保健品市场分析. 203 一、2007年哈药集团保健品销售情况分析 203 二、2008年保健品市场全景观察与分析 204 三、2008年医药补血产品市场分析 209 四、医药保健品OTC市场正上演“终端大战”

22、212 第六节 皮肤病外用药市场分析. 217 一、皮肤病外用药主要品种分析 217 二、2008年全球皮肤病用药市场增长预测 218 三、2008年我国中药皮肤病外用药市场前景分析 219 四、皮肤病外用药零售市场分析 220 五、各地家庭皮肤病外用药分析 221 六、皮肤病外用药市场集中度高 229 第七节 抗过敏用药零售市场规模分析. 230 一、抗过敏用药零售市场特点 230 二、三大城市排名分析 233 第八节 其他OTC产品市场分析. 234 一、2008年眼科用药市场分析 234 二、2008年胃肠药OTC市场分析 238 第二部分 市场营销策略分析 第六章 OTC市场营销状况分

23、析 243 第一节 OTC市场需求分析. 243 一、OTC消费者行为分析 243 二、城乡OTC市场消费特征对比分析 249 第二节 OTC区域市场的开发策略. 253 一、入市阶段 253 二、发展阶段 256 三、成熟与衰退阶段 257 第三节 OTC药品价格策略. 258 一、价格敏感度高的OTC市场产品定价三步走 258 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 6 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 二、OTC定价权下放影响分析 261 第四节 OTC包装分析. 264 一、OTC包装现状分析 264 二、OTC包装医药市场竞争的“盲点” 266 第五节

24、我国医药连锁、零售药店的经营现状. 269 一、2007年我国医药零售市场情况分析 269 二、我国药店发展现状与OTC产品的市场分析 273 三、药店连锁业的现状与发展趋势 275 四、预计未来3年内连锁药店竞争力加强 278 五、连锁药店进农村模式分析 278 六、医药商业迎来大整合时代 280 第七章 OTC药品营销策略分析 284 第一节 OTC药品营销现状. 284 一、2008年OTC市场营销现状与策略 284 二、OTC八大经典营销案例 286 三、OTC药品营销发展分析 294 四、OTC三级市场操作模式浅析 301 五、中国式GSL医药营销新模式探索 305 六、OTC电子商

25、务发展前景分析 308 第二节 OTC市场终端模式及其营销策略比较分析. 309 一、OTC市场终端概述 309 二、消费者OTC药物的消费行为 310 三、药店市场终端及营销策略 311 四、医院市场终端及营销策略 317 五、OTC市场终端模式展望 320 第三节 OTC药品营销短视行为分析. 322 一、OTC市场“广告+终端”微平衡 322 二、OTC营销走向业务化模式 324 三、OTC深度分销的关键策略 329 第四节 OTC药品营销趋势透视. 336 一、OTC广告策略选择整合创新 336 二、OTC营销从决战终端到终端形象决胜 342 三、OTC药品营销应对终端和渠道控制上游

26、345 四、OTC药品包装图形设计中的品牌策略 348 第五节 2008年OTC药品营销竞争策略. 351 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 7 一、2007年OTC促销的三大着力点 351 二、2007年OTC药品营销策略 352 三、2007年OTC市场的营销战术及管理 356 四、医药企业OTC市场未来营销之路 360 五、走品牌之路将是OTC发展的途径 366 六、2008年OTC营销将进一步体现企业整体战略力量 367 第六节 OTC终端发展趋势与营销工作创新. 367 一、OTC营销工作已经进入后终端时代 367

27、 二、药品零售终端的发展新趋势、分类及其营销工作 创新 368 第七节 OTC品牌营销的五个标杆. 373 一、知名度：品牌资产的起点 374 二、认知度：品质形象的体现 374 三、忠诚度：品牌建设的永恒目标 375 四、品牌联想：品牌形象的延伸 375 五、商标符号：品牌的法律资产 376 第八章 OTC药品研究开发策略 377 第一节 全球医药研发渐移中国. 377 第二节 新产品开发方向及发展趋势. 379 一、中药开发曙光初现 379 二、2008年将是中国医药研发的转折年 381 三、新制剂开发市场四类研制发展方向值得期待 384 四、中成药研制开发的方向 384 五、药物释放市场

28、研发 385 第三节 中国企业参与新药研发的最佳切入点. 389 一、OTC原研药诞生流程 389 二、OTC研发易于切入 390 三、政策导向是鼓励开发市场 391 第四节 OTC企业新产品上市一般特点与规律. 391 第五节 药品市场的专利. 407 一、中药首次通过“专利许可”走向国际市场 407 二、延长药品专利期限知识产权局还尚未列入议程 408 三、药企“淘金”专利期满药 409 四、2007年对抗专利大棒国内药企突围 412 第六节 国外医药专利战略的启示. 415 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 8 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 一、基

29、础研究与应用研究的关系 416 二、关于生物技术 417 三、关于仿制 417 四、行政规章在专利保护中的作用 418 五、专利审查基准的刚性与弹性 418 六、专利知识的普及与提高 419 七、制定医药专利战略的若干基本原则 419 第三部分 企业及发展战略分析 第九章 OTC行业重点企业分析 421 第一节 西安杨森制药有限公司. 421 一、公司介绍 421 二、公司发展战略 421 三、2007年公司发展最新动态及分析 425 第二节 云南白药集团股份有限公司. 427 一、公司介绍 427 二、2007-2008年公司经营情况分析 427 三、2007-2008年公司财务数据分析 4

30、28 四、2008年公司发展最新动态及分析 434 五、公司未来发展展望及策略 434 第三节 哈药集团股份有限公司. 435 一、公司介绍 435 二、2007-2008年公司经营情况分析 435 三、2007-2008年公司财务数据分析 436 四、2008年公司发展最新动态及分析 441 五、公司未来发展展望及策略 441 第四节 江中药业股份有限公司. 445 一、公司介绍 445 二、2007-2008年公司经营情况分析 445 三、2007-2008年公司财务数据分析 446 四、2008年公司发展最新动态及分析 451 五、公司未来发展展望及策略 453 第五节 三精制药股份有限

31、公司. 457 一、公司介绍 457 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 9 二、2007-2008年公司经营情况分析 457 三、2007-2008年公司财务数据分析 458 四、2008年公司发展最新动态及分析 464 五、公司未来发展展望及策略 466 第六节 山东东阿阿胶股份有限公司. 468 一、公司介绍 468 二、2007-2008年公司经营情况分析 469 三、2007-2008年公司财务数据分析 469 四、2008年公司发展最新动态及分析 475 五、公司未来发展展望及策略 476 第七节 北京同仁堂股份有

32、限公司. 477 一、公司介绍 477 二、2007-2008年公司经营情况分析 479 三、2007-2008年公司财务数据分析 480 四、2008年公司发展最新动态及分析 485 五、公司未来发展展望及策略 486 第八节 九芝堂股份有限公司. 491 一、公司介绍 491 二、2007-2008年公司经营情况分析 491 三、2007-2008年公司财务数据分析 492 四、2008年公司发展最新动态及分析 498 五、公司未来发展展望及策略 499 第九节 三九医药股份有限公司. 501 一、公司介绍 501 二、2007-2008年公司经营情况分析 501 三、2007-2008年

33、公司财务数据分析 502 四、2008年公司发展最新动态及分析 508 五、公司未来发展展望及策略 510 第十节 重庆太极实业（集团）股份有限公司. 513 一、公司介绍 513 二、2007-2008年公司经营情况分析 513 三、2007-2008年公司财务数据分析 514 四、2008年公司发展最新动态及分析 519 五、公司未来发展展望及策略 520 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 10 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 第十章 OTC医药企业发展战略 523 第一节 医药企业战略分析. 523 一、医药企业制定竞争战略的意义 523 二、我国医

34、药企业竞争战略的环境分析 523 三、我国医药企业竞争战略选择 524 第二节 “后并购时代”中国医药产业的机遇与决策. 526 一、中国医药产业的发展现状 526 二、中国医药行业的“后并购时代” 527 三、“后并购时代”医药企业的战略影响因素 528 四、“后并购时代”医药企业的战略重点 529 第三节 医药企业进入OTC市场类型分析. 531 第四节 农村OTC药品市场面临的问题及对策. 532 一、农村患者用药的特点 533 二、农村OTC药品市场发展面临的问题 534 三、农村OTC药品市场问题的解决对策 535 四、OTC医药企业进入农村药品市场策略 536 第五节 处方药企业进

35、入OTC市场策略. 537 第六节 OTC市场分析策略. 541 一、 OTC市场分析的原由 541 二、OTC市场分析的目的 542 三、OTC市场分析的具体内容 542 第七节 中药OTC产品做强做大策略. 553 一、中药OTC产品相对于西药具有的优势 553 二、中药OTC产品做强做大策略 555 第八节 OTC企业药品零售终端信息化管理模式探讨. 559 第十章 OTC医药企业发展战略 522 第一节 医药企业战略分析. 522 一、医药企业制定竞争战略的意义 522 二、我国医药企业竞争战略的环境分析 522 三、我国医药企业竞争战略选择 523 第二节 “后并购时代”中国医药产业

36、的机遇与决策. 525 一、中国医药产业的发展现状 525 二、中国医药行业的“后并购时代” 526 三、“后并购时代”医药企业的战略影响因素 527 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 11 四、“后并购时代”医药企业的战略重点 528 第三节 医药企业进入OTC市场类型分析. 530 第四节 农村OTC药品市场面临的问题及对策. 531 一、农村患者用药的特点 532 二、农村OTC药品市场发展面临的问题 533 三、农村OTC药品市场问题的解决对策 534 四、OTC医药企业进入农村药品市场策略 535 第五节 处方药企

37、业进入OTC市场策略. 536 第六节 OTC市场分析策略. 540 一、 OTC市场分析的原由 540 二、OTC市场分析的目的 541 三、OTC市场分析的具体内容 541 第七节 中药OTC产品做强做大策略. 552 一、中药OTC产品相对于西药具有的优势 552 二、中药OTC产品做强做大策略 554 第八节 OTC企业药品零售终端信息化管理模式探讨. 558 第四部分 政策及相关法规 第十一章 市场政策及相关法规 565 第一节 处方药与非处方药分类管理办法. 565 第二节 处方管理办法. 566 第三节 医药行业“十一五”发展规划. 573 第四节 关于印发中医药创新发展规划纲要

38、的通知. 595 第五节 OTC药品的包装要求. 610 第六节 非处方药说明书和标签管理. 614 一、2006年关于进一步加强非处方药说明书和标签管理的 通知 614 二、2007年关于公布非处方药说明书范本的通知 615 第七节 2007年外商投资产业指导目录中有关医药行业的 规定. 616 第八节 2007年药品广告审查发布标准. 621 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 12 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 图表目录 图表：处方药与非处方药的区别. 3 图表：2000-2007年全球药品市场销售额 . 17 图表：2006世界十大制药公司排行榜.

39、 18 图表：2000-2007年中国OTC市场规模及其增长率趋势图 . 29 图表：国内药品销售终端份额分布. 30 图表：1994-2006年医保基金规模增长情况 . 30 图表：2004年医保目录内品种数量增长情况. 30 图表：2004-2010年新农合试点将快速推进 . 31 图表：主要跨国药企在国内设立研究中心情况. 58 图表：2007年度我国医药工业产销衔接和资产运转情况. 68 图表：2006年2007年我国医药工业销售收入排名前十位 省市销售收入情况. 68 图表：2006年2007年我国医药工业利润排名前十位省市 利润总额情况. 69 图表：2006年2007年我国医药工

40、业销售收入前十位省市 利润完成情况. 69 图表：2007年1-12月医药制造业累计工业总产值增长情况 . 70 图表：2007年1-12月医药制造业主要产品产量及增长情况 . 71 图表：2007年医药制造业出口交货值增长情况. 72 图表：2007年主要医药产品出口量及增长情况. 72 图表：2007年主要医药产品进口量及增长情况. 73 图表：2006年与2007年我国医药保健品进出口统计一览. 73 图表：2007年我国出口主要目标市场分布. 74 图表：2007年我国大类出口产品增长比较. 74 图表：2007年1-12月医药制造业不同规模企业工业增长 情况. 75 图表：2007年

41、1-12月医药制造业不同所有制企业工业增长 情况. 75 图表：2007年1-12月医药制造业投资及增长情况 . 76 图表：2007年1-12月医药制造业主要经济指标全国统计 数据. 76 图表：2008年1-2月医药制造业累计工业总产值和销售收入 增长情况. 79 图表：2008年1-2月医药制造业累计利润与亏损增长情况 . 80 图表：2008年1-2月医药制造业销售成本与销售费用增长 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 13 情况. 80 图表：2008年1-2月医药制造业负债率与应收账款增长情况81 图表：2008年

42、1-2月医药制造业主要医药产品增长情况 . 82 图表：2008年1-2月医药制造业销售产值和产成品增长情况83 图表：2008年1-2月医药制造业出口交货值增长情况 . 83 图表：2008年1-2月医药制造业主要医药产品出口量 及增长情况. 84 图表：2008年1-2月医药制造业主要医药产品进口量 及增长情况. 84 图表：2007-2008年2月医药制造业累计固定资产投资增长 情况. 85 图表：2008年1-2月医药制造业前十家企业销售收入集中度85 图表：2008年1-2月医药制造业不同规模企业经营情况 . 86 图表：2008年1-2月医药制造业不同所有制企业经营情况 . 87

43、图表：2008年1-3月医药制造业主要经济指标全国统计数据87 图表：2007年30个城市感冒药及其细分市场销售额占比 情况. 151 图表：2006年12月与2007年12月宁波同期感冒药市场占比154 图表：2007年12月宁波感冒药用中西药占比. 154 图表：2007年12月宁波感冒药各剂型占比. 155 图表：2007年12月宁波感冒药价格情况. 156 图表：2007年12月宁波市场泰诺家族市场价格走势. 157 图表：2007年12月宁波市场双黄连系列市场价格走势. 158 图表：2007年12月宁波感冒药市场产品排名. 158 图表：2007年12月宁波感冒药市场企业排名. 1

44、58 图表：2007年1-12月份中成药出口前20名企业（依照海关 数据以出口金额排序）. 181 图表：2007年1-12月份各地区或国家中成药出口按金额 排序. 182 图表：2006年中国出口维生素的全球区域分布. 193 图表：2006年部分价格变化的维生素类原药. 194 图表：2007年维生素C出口数量走势 195 图表：2007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区情况 （1）. 195 图表：2007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区情况 （2）. 196 ?2008 年中国 OTC 市场调研报告 14 ORIENTAL INTELLIGENCE CO.,LTD. 图表：2

45、007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区情况 （3）. 197 图表：2007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区情况 （4）. 198 图表：2007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区情况 （5）. 198 图表：2007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区情况 （6）. 199 图表：2007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区分布图. 199 图表：2007年1-5月我国各省市出口维生素c分布情况 199 图表：2008年维生素C及其衍生物进出口统计 200 图表：2007年哈药集团分行业或分产品销售情况分析. 204 图表：皮肤病外用药市场销售规模. 220 图表：总体购

46、买率列前十位的皮肤病外用药. 221 图表：消费者购买999皮炎平软膏的原因. 222 图表：消费者购买达克宁的原因. 223 图表：消费者购买皮康霜的原因. 223 图表：北部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药. 224 图表：南部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药. 225 图表：北方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药. 225 图表：南方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药. 226 图表：西南地区购买率列前十位的皮肤病外用药. 227 图表：西北地区购买率列前十位的皮肤病外用药. 227 图表：医院购买率列前十位的皮肤病外用药. 228 图表：药店购买率列前十位的皮肤病外用药. 229 图表：2005年1-5月与2006年1-5月抗过敏用药零售市场 规模. 230 图表：2005年1-5月与2006年1-5月14城市抗过敏用药市场 排名前五位的品牌. 231 图表：2005年一季度-2006年一季度14城市氯雷他定产品 销售的市场走势. 231 图表：2005年一季度-2006年一季度14城市抗过敏用药 各剂型市场份额变化图. 232 图表：20