2011-中国智能卡市场竞争分析.pdf

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1、 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 郑重声明郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾 问”)所有。 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部 参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户 内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的 审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、 确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体 上(

2、包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 赛迪顾问股份有限公司 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 1 目目 录录 研究对象 1 一、2011年中国智能卡市场概述 1 (一) 市场规模与增长 . 1 1、2007-2011年市场规模与增长 1 2、价格走势 . 2 (二) 基本特点 . 3 1、产品性价比不断提高 . 3 2、新兴领域发展势头

3、强劲 . 3 (三) 市场结构分析 . 3 1、产品结构 . 3 2、应用结构 . 7 3、品牌结构 . 9 二、中国智能卡市场竞争分析 . 11 (一) 整体竞争格局 11 (二) 重点厂商竞争策略与SWOT分析 11 1、东信和平 11 2、握奇数据 12 3、武汉天喻 13 4、金雅拓 14 5、捷德 15 6、上海柯斯 16 7、大唐微电子 17 8、恒宝股份 18 9、北京华虹 19 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 1 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证

4、的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 研究对象研究对象 本报告研究的对象是智能卡，智能卡的名称来源于英文名词“Smart card” ，又称 集成电路卡，即 IC卡 (Integrated Circuit-card)。它将整个集成电路芯片镶嵌于塑料基 片中，封装成卡的形式，其外形与覆盖磁条的磁卡相似。智能卡的分类方法有很多种， 本报告主要根据智能卡的应用领域来划分。 根据目前智能卡的主要应用领域， 可将智能 卡市场分为移动通信卡、城市一卡通、社保

5、卡、银行IC卡、二代身份证等几大类，其它 类应用包括居住证、公用事业卡、加油卡等。 一一、2011年中国智能卡市场年中国智能卡市场概述概述 (一一) 市场规模与市场规模与增长增长 1、2007-2011年市场规模与增长年市场规模与增长 2011年，中国智能卡市场销售量超14亿张，同比增长10.4%；销售额达53.4亿元， 同比增长5.2%。3G移动通信卡、银行IC卡的大量发行带动了市场的增长，但卡片单价 的不断下跌也制约了市场销售额的增长幅度。 表表1 2007-2011年中国智能卡市场规模年中国智能卡市场规模 年份年份 2007年年 2008年年 2009年年 2010年年 2011年年 销

6、量销量(万张万张) 109537.9 100869.4 100761.6 127730.0 141028.1 销量销量增长率增长率 5.7% -7.9% -0.1% 26.8% 10.4% 销售额销售额(亿元亿元) 60.7 50.1 46.6 50.8 53.4 销售额销售额增长率增长率 1.8% -17.5% -6.90% 9.0% 5.2% 数据来源：赛迪顾问 2012，02 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 2 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。

7、认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 图图1 2007-2011年中国智能卡市场规模年中国智能卡市场规模(按销售量按销售量) 数据来源：赛迪顾问 2012，02 图图2 2007-2011年中国智能卡市场规模年中国智能卡市场规模(按销售额按销售额) 数据来源：赛迪顾问 2012，02 2、价格走势价格走势 中国智能卡的定价方式有两种，一种是由政府统一定价，价格一般不会有变动，如 国家统一发行的二代身份证、 电子护照等； 一种是由市场定价， 价格整体呈现下降趋

8、势， 除二代身份证、电子护照外的大多数智能卡都属于此类。在某一段时期内，某种智能卡 109537.9 100869.4 100761.6 127730.0 141028.1 5.7% -7.9% -0.1% 26.8% 10.4% -20% 0% 20% 40% 0 40000 80000 120000 160000 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 销量(万张) 增长率 60.7 50.1 46.6 50.8 53.4 1.8% -17.5% -6.9% 9.0% 5.2% -20% 0% 20% 0 10 20 30 40 50 60 70 2007年 2008年

9、 2009年 2010年 2011年 销售额(亿元) 增长率 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 3 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 价格也与单次采购量有关，往往是采购量越大，智能卡产品的单价越低，反之则越高。 此外，一些仅由少数几家企业把持市场的智能卡产品，价格会相对稳定。201

10、1年，国 内移动通信卡价格继续走低； 排除更新换代因素， 其它应用领域智能卡的价格也呈下降 趋势。 (二二) 基本特点基本特点 1、产品产品性价比不断性价比不断提高提高 智能卡“一卡多用”已成为市场发展趋势。在功能不断增强的同时，智能卡的单价 不断下降， 因而产品性价比不断提高。 以移动通信SIM卡为例， 虽然产品性能不断提高， 但价格一路下跌，可以说，目前SIM卡是国内最具性价比的智能卡应用领域。 2、新兴领域新兴领域发展势头发展势头强劲强劲 2011年，以社保卡、银行IC卡为代表的中国智能卡新兴应用领域发展势头强劲， 销售量增长率分别为156.1%、531.7%。虽然新兴领域在整个智能卡市

11、场中的份额还不 算太大，但其对智能卡市场的发展将起到越来越重要的作用。 (三三) 市场结构市场结构分析分析 1、产品结构、产品结构 按智能卡芯片种类的不同， 可将智能卡分为Memory卡、 逻辑加密卡与CPU卡三类： 1存储器卡(Memory卡)：卡内的集成电路是可用电擦除的可编程只读存储器 EEPROM， 它仅具数据存储功能， 没有数据处理能力； Memory卡本身无硬件加密功能， 只能在文件上加密，很容易被破解； 2 逻辑加密卡： 卡内的集成电路包括加密逻辑电路和可编程只读存储器EEPROM， 加密逻辑电路可在一定程度上保护卡和卡中数据的安全， 但只是低层次防护， 无法防止 恶意攻击。本报

12、告中将二代身份证归类于逻辑加密卡。 3CPU卡：卡内的集成电路包括中央处理器CPU、可编程只读存储器EEPROM、 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 4 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 随机存储器RAM和固化在只读存储器ROM中的卡内操作系统COS(Chip Operating

13、System)。卡中数据分为外部读取和内部处理部分，确保卡中数据安全可靠。 2011年， CPU卡销量达12644.3万张， 占整体市场销量的89.7%， 销售额达483497.5 万元，占整体市场销售额的90.5%；逻辑加密卡的销量为13260.0万张，占整体市场销 量的9.4%，销售额为49067.3万元，占整体市场销售额的9.2%；Memory卡的销量与销 售额则分别为1325.1万张、1722.6万元。由于CPU卡比逻辑加密卡、Memory卡具有更 高的安全性， 更容易将多种应用功能集成在一起， 因此目前绝大多数政府主导的智能卡 应用都采用CPU卡，如银行IC卡、社保卡、居住证等。因此

14、，安全性的考量使得近几 年来CPU卡在整个IC卡市场中的比重不断提高，并且此种趋势还将延续下去。 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 5 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 表表2 2011年中国智能卡市场按芯片类型划分的产品结构年中国智能卡市场按芯片类型划分的产品结构 产品种类产品种

15、类 销量销量(万张万张) 销量销量结构结构份额份额 销售额销售额( (万元万元) ) 销售额销售额结构结构份额份额 Memory 卡卡 1325.1 0.9% 1722.6 0.3% 逻辑加密卡逻辑加密卡 13260.0 9.4% 49067.3 9.2% CPU 卡卡 126443.0 89.7% 483497.6 90.5% 合计合计 141028.1 100.00% 534287.5 100.0% 数据来源：赛迪顾问 2012，02 图图3 2011年中国智能卡市场按芯片类型划分的产品结构年中国智能卡市场按芯片类型划分的产品结构(按销量按销量，单位：万张，单位：万张) 数据来源：赛迪顾问

16、 2012，02 图图4 2011年中国智能卡市场按芯片类型划分的产品结构年中国智能卡市场按芯片类型划分的产品结构(按销售额按销售额，单位：万元，单位：万元) 数据来源：赛迪顾问 2012，02 Memory卡, 1325.1, 0.9% 逻辑加密卡, 13260.0, 9.4% CPU卡, 126443.0, 89.7% Memoy卡, 1722.6, 0.3% 逻辑加密卡, 49067.3, 9.2% CPU卡, 483497.5, 90.5% 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 6 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T1

17、9001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 按数据传输形式的不同， 可将智能卡分为接触式IC卡、 非接触式IC卡与双界面卡三 类： 1接触式IC卡：该类卡是通过IC卡读写设备的触点与IC卡的触点接触后进行数据 的读写； 2非接触式IC卡：该类卡与IC卡读写设备无电路接触，而是通过非接触式的读写 技术进行读写（如光或无线技术） 。其内部芯片除了CPU、逻辑单元、存储单元外，增 加了射频收发电路。该类

18、卡一般用在使用频繁、信息量相对较少、可靠性要求较高的场 合； 3双界面卡：将接触式IC卡与非接触式IC卡组合到一张卡片中，操作独立，但可 以共用CPU和存储空间。 2011年，接触式IC卡销量达113912.7万张，占整体市场销量的80.8%，销售额达 269887.8万元，占整体市场销售额的50.5%；非接触式IC卡的销量为23756.4万张，占 整体市场销量的16.8%，销售额为181185.4万元，占整体市场销售额的33.9%；双界面 卡的销量为3358.9万张，占整体市场销量的2.4%，销售额为83214.3万元，占整体市场 销售额的15.6%。虽然接触式IC卡的市场销量远远高于非接触

19、式IC卡与双界面卡，但其 单价却比后两类卡便宜得多， 因此导致接触式IC卡销售额的市场份额远低于销售量的市 场份额。此外，目前很多应用领域都开始采用双界面卡，如银行IC卡、健康卡等，因此 双界面卡在整体市场中的比重将持续上升。 表表3 2011年中国智能卡市场按年中国智能卡市场按数据传输形式数据传输形式划分的产品结构划分的产品结构 产品种类产品种类 销量销量(万张万张) 销量销量结构份额结构份额 销售额销售额( (万元万元) ) 销售额销售额结构份额结构份额 接触式接触式 IC 卡卡 113912.8 80.8% 269887.8 50.5% 非接触式非接触式 IC 卡卡 23756.4 16

20、.8% 181185.4 33.9% 双界面卡双界面卡 3358.9 2.4% 83214.3 15.6% 合计合计 141028.1 100.0% 534287.5 100.0% 数据来源：赛迪顾问 2012，02 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 7 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或

21、个人。 图图5 2011年中国智能卡市场按年中国智能卡市场按数据传输形式数据传输形式划分的产品结构划分的产品结构(按销量按销量，单位：万张，单位：万张) 数据来源：赛迪顾问 2012，02 图图6 2011年中国智能卡市场按年中国智能卡市场按数据传输形式数据传输形式划分的产品结构划分的产品结构(按销售额按销售额，单位：万元，单位：万元) 数据来源：赛迪顾问 2012，02 2、应用结构、应用结构 目前，中国智能卡的应用领域主要有：通信领域、身份识别领域、金融领域、社保 领域、一卡通领域等，其中移动通信卡、城市一卡通、社保卡、银行IC卡、二代身份证、 居住证等是国内最主要的细分应用领域。2011

22、年，移动通信卡仍是国内智能卡市场中 份额最大的应用领域，其销量与销售额的市场份额分别为63.5%和32.7%，不断下跌的 接触式IC卡, 113912.7, 80.8% 非接触式IC卡, 23756.4, 16.8% 双界面卡, 3358.9, 2.4% 接触式IC卡, 269887.8, 50.5% 非接触式IC卡, 181185.4, 33.9% 双界面卡, 83214.3, 15.6% 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 8 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的

23、咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 SIM卡单价致使移动通信卡销售额的市场份额远低于销售量的市场份额。 表表4 2011年中国智能卡市场的应用结构年中国智能卡市场的应用结构 应用领域应用领域 销量销量(万张万张) 销量销量份额份额 销售额销售额( (万元万元) ) 销售额销售额份额份额 通信领域 89541.2 63.5% 174783.5 32.7% 金融领域 1454.0 1.0% 20929.0 3.9% 社保领域 11585.6 8.2%

24、 81550.5 15.3% 身份识别领域 6248.7 4.4% 70164.0 13.1% 一卡通领域 6278.4 4.5% 49077.7 9.2% 其它领域 25920.2 18.4% 137782.8 25.8% 合计合计 141028.1 100.0% 534287.5 100.0% 数据来源：赛迪顾问 2012，02 图图7 2011年中国智能卡市场的应用结构年中国智能卡市场的应用结构(按销量按销量，单位：万张，单位：万张) 数据来源：赛迪顾问 2012，02 通信领域, 89541.2, 63.5% 金融领域, 1454.0, 1.0% 社保领域, 11585.6, 8.2%

25、 身份识别领域, 6248.7, 4.4% 一卡通领域, 6278.4, 4.5% 其它领域, 25920.2, 18.4% 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 9 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 图图8 2011年中国智能卡市场的应用结构年中国智能卡市场的应用结构(按销售额按销售

26、额，单位：万元，单位：万元) 数据来源：赛迪顾问 2012，02 3、品牌结构、品牌结构 目前中国国内的IC卡品牌主要有： 东信和平、握奇数据、 武汉天喻、金雅拓、捷德、 上海柯斯等，这些品牌在不同的智能卡应用领域占据着重要的位置。 由于二代身份证是由公安部统一安排的制证中心进行生产，因此2011年中国智能 卡市场品牌结构中涉及身份证制造的厂商，不将其身份证业务计算在内。2011年，东 信和平以65484.3万元的销售额居市场首位，市场份额为12.9%；握奇数据排名第二， 其销售额57464.6万元， 占11.3%的市场份额； 武汉天喻则以29458.1万元的销售额排名 第三，市场份额为5.8

27、%。 通信领域, 174783.5, 32.7% 金融领域, 20929.0, 3.9% 社保领域, 81550.5, 15.3% 身份识别领域, 70164.0, 13.1% 一卡通领域, 49077.7, 9.2% 其它领域, 137782.8, 25.8% 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 10 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限

28、公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 表表5 2011年中国智能卡市场品牌结构年中国智能卡市场品牌结构(不含二代身份证不含二代身份证，按，按销售额销售额) 2011年排名年排名 厂商名称厂商名称 销售额销售额(万万元元) 市场份额市场份额 1 东信和平 65484.3 12.9% 2 握奇数据 57464.6 11.3% 3 武汉天喻 29458.1 5.8% 4 金雅拓 27786.7 5.5% 5 易联众 19975.2 3.9% 6 捷德 19017.3 3.7% 7 上海柯斯 18898.7 3.7% 8 大唐微电子 14225.9 2.8% 9 恒宝股份 11912

29、.3 2.3% 10 北京华虹 11602.4 2.3% 其它 232347.5 45.8% 总计 508173.1 100.0% 数据来源：赛迪顾问 2012，02 图图9 2011年中国智能卡市场品牌结构年中国智能卡市场品牌结构(不含二代身份证不含二代身份证，按，按销售额销售额) 数据来源：赛迪顾问 2012，02 东信和平, 65484.3, 12.9% 握奇数据, 57464.6, 11.3% 武汉天喻, 29458.1, 5.8% 金雅拓, 27786.7, 5.5% 易联众, 19975.2, 3.9% 捷德, 19017.3, 3.7% 上海柯斯, 18898.7, 3.7% 大

30、唐微电子, 14225.9, 2.8% 恒宝股份, 11912.3, 2.3% 北京华虹, 11602.4, 2.3% 其它, 232347.5, 45.8% 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 11 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 二二、中国智能卡市场、中国智能卡市场竞争分析竞争

31、分析 (一一) 整体竞争格局整体竞争格局 从中国智能卡市场竞争格局来看， 目前市场前十位中除金雅拓、 捷德属外资企业以 外，其余均为本土厂商，其中东信和平、握奇数据、大唐微电子等企业在国际市场中也 具有一定的竞争实力。 从智能卡芯片市场的竞争格局来看， 随着中国本土集成电路设计 企业的迅速成长， 智能卡芯片市场已经摆脱了原来严重依赖国外半导体厂商的局面， 有 些国内厂商已经可以设计、 生产具有与国外产品相同功能的智能卡芯片， 而一些国外芯 片企业也因为成本和盈利因素放弃了部分领域智能卡芯片的开发。 如今中国智能卡芯片 厂商已经形成了中外两种竞争格局，其中国外企业以NXP、英飞凌、三星等为代表，

32、 国内则以大唐微电子、华虹设计、复旦微电子、中电华大、同方微电子等为代表。在智 能卡模块封装环节则有中电、上海伊诺尔、山东山铝、上海长丰等知名企业，如今中国 智能卡产业已经形成芯片设计、芯片制造、模块封装、智能卡制作开发的完整产业链。 以下仅就中国智能卡厂商的竞争格局进行分析。 (二二) 重点厂商竞争策略重点厂商竞争策略与与SWOT分析分析 1、东信和平、东信和平 成立于1998年的东信和平智能卡股份有限公司是从事智能卡产品及其相关设备研 发、生产、销售的国家火炬计划重点高新技术企业，也是中国本土智能卡企业中的佼佼 者。东信和平拥有较强大的智能卡生产制造能力，具有较完备的智能卡封装生产线。 2

33、011-2012年中国智能卡市场竞争分析 12 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 表表6 重点厂商分析重点厂商分析东信和平东信和平 东信和平东信和平 应用领域应用领域 移动通信、电信、身份识别、社会保障、金融、交通、广电、RFID等领域 产品产品 各类智能卡、读写终端 渠道渠道 分销与直销相

34、结合，中国移动SIM卡的主力供应商 技术技术 拥有多项技术专利及各类从业资质 数据来源：赛迪顾问 2012，02 表表7 重点厂商竞争策略重点厂商竞争策略SWOT分析分析东信和平东信和平 内部内部 Strength(优势优势) Weakness(劣势劣势) 本土最大的智能卡厂商，拥有庞大 的客户群体和品牌影响力 设备先进，规模较大，成本较低 拥有一定的政府背景 内部产业链构建不完善 外部外部 Opportunity(机会机会) Threat(威胁威胁) 新兴市场开始启动 中国新兴市场逐步启动并快速发 展 中国二代身份证市场衰退 珠江三角洲地区人力成本上升 数据来源：赛迪顾问 2012，02 2

35、、握奇数据、握奇数据 北京握奇数据系统有限公司是一家以数据安全、 密码技术为基础， 以智能卡操作系 统为核心和载体，从事数据安全与认证技术、智能卡及相关产品研发的技术型公司。其 产品已广泛应用于电信、交通运输、电子商务、工商税务、公共事业等多个领域。握奇 数据通过持续的技术革新在其优势领域不断推出各种差异化的产品来开拓市场， 一来可 以避开同质化产品的恶性竞争， 二来可以在增长迅速的业务领域快速建立自身优势。 这 些都有助于握奇数据在国内智能卡市场中保持较强的竞争力。 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 13 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上

36、市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 表表8 重点厂商分析重点厂商分析握奇数据握奇数据 握奇数据握奇数据 应用领域应用领域 电信、金融、社保、交通、电子商务、身份识别、公用事业等 产品产品 各类智能卡、读写终端等 渠道渠道 分销、直销 技术技术 在数据安全和算法加密等系统集成领域具有较大优势，在移动支付领域 拥有自主知识产权 数据来源：赛迪顾问 2012，02 表表9

37、重点厂商竞争策略重点厂商竞争策略SWOT分析分析握奇数据握奇数据 内部内部 Strength(优势优势) Weakness(劣势劣势) 品牌知名度较高 产品线完整，可满足不同用户的各 种需求 作为专业的系统集成商，在用户需 求上拥有较大主导权 卡片制造依赖代工厂 渠道管理能力有待加强 外部外部 Opportunity(机会机会) Threat(威胁威胁) 用户重视整体技术解决方案 主要竞争对手不具备完整的系统集 成能力 新兴市场的启动 国内智能卡传统应用领域增长放缓 数据来源：赛迪顾问 2012，02 3、武汉天喻、武汉天喻 武汉天喻信息产业股份有限公司是由法国萨基姆公司、 武汉华中科技大产业

38、集团有 限公司等合资设立的股份制公司， 是湖北省高新技术企业。 公司主营业务集中在数据安 全产品、数据安全解决方案、与数据安全相关的附件产品、增值服务。产品主要包括智 能卡产品、电子证照产品、安全移动存储产品、软件产品、增值服务产品。其中，其智 能卡主要应用于通信、金融、多媒体广播、政府等领域。武汉天喻智能卡的主要优势应 用领域在于银行IC卡、移动通信卡、城市一卡通、CMMB、CA大卡等。 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 14 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的

39、咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 表表10 重点厂商分析重点厂商分析武汉天喻武汉天喻 武汉天喻武汉天喻 应用领域应用领域 通信、金融、多媒体广播、政府通等 产品产品 各类智能卡、读写终端，电子证照等 渠道渠道 分销、直销 技术技术 积极引进国外先进技术，有较强的智能卡操作系统开发技术 数据来源：赛迪顾问 2012，02 表表11 重点厂商竞争策略重点厂商竞争策略SWOT分析分析武汉天喻武汉天喻 内部内部 Strength(优势优势) Weakn

40、ess(劣势劣势) 拥有较强的智能卡操作系统开发 技术及信息系统解决方案 集产学研综合优势于一身 渠道建设有待改善 易受国外股东资本变化的影响 外部外部 Opportunity(机会机会) Threat(威胁威胁) 广播电视市场发展迅速 行业用户在垂直方向应用的加深 非电信市场的竞争激烈 主要应用市场增长速度放缓 数据来源：赛迪顾问 2012，02 4、金雅拓、金雅拓 金雅拓是全球最大的智能卡生产企业，也是国内最大的智能卡提供商。金雅拓在全球 设立了85个销售与营销办事处、19个生产基地、31个个性化中心以及10个研发中心，在中 国的生产基地主要分布在上海、天津、珠海，技术中心设立在北京。金雅

41、拓在电信、金融 服务、电子化政务、身份管理、多媒体内容、数字版权管理、IT安全、公共交通以及其它领 域中都具有很强的实力，竞争优势非常明显。在电信领域，金雅拓一直是国内三家电信运 营商的主力供应商之一。 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 15 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 表表

42、12 重点厂商重点厂商分析分析金雅拓金雅拓 金雅拓金雅拓 应用领域应用领域 电信、金融服务、电子化政务、身份管理、多媒体内容、数字版权管 理、IT安全、公共交通等领域 产品产品 各类智能卡、 电子护照、 电子医疗、 电子证件卡、 令牌、 USB dongles、 读写终端，软件、中间件和基于服务器的解决方案，咨询、集成、项 目管理和维护、培训和支持服务等 渠道渠道 分销与直销相结合，是电信市场最大的智能卡供应商 技术技术 技术实力雄厚，具有诸多技术专利，业界技术的开拓者和领导者 数据来源：赛迪顾问 2012，02 表表13 重点厂商竞争策略重点厂商竞争策略SWOT分析分析金雅拓金雅拓 内部内部

43、 Strength(优势优势) Weakness(劣势劣势) 资金、 技术实力强， 生产规模庞大， 品牌知名度高 业务遍及全球，拥有众多销售渠道 拥有许多核心技术，产品质量高 对中国市场的把握度不如国内企业 相比国内企业的领先优势正在逐渐 消失 在国内一些应用领域存在进入壁垒 外部外部 Opportunity(机会机会) Threat(威胁威胁) 新兴市场开始启动 原有优势市场保持增长 市场竞争加剧，利润下降 数据来源：赛迪顾问 2012，02 5、捷德、捷德 总部位于德国慕尼黑的捷德公司， 是一家提供电子交易安全及信息保护的智能卡与 相关解决方案的国际化高科技公司。目前捷德在中国国内(包括香

44、港)已拥有6家合资公 司/独资公司，在北京、上海、广州、深圳、杭州等地设有分支机构，在南昌、黄石等 地设有现代化智能卡生产工厂，卡片年生产能力达5亿张，中国捷德已成为捷德公司设 在远东地区的卡片制造及服务中心。捷德公司产品涉及电信、电子支付、医疗保健、身 份认证、交通运输以及网络安全(公共密钥体系)等诸多应用领域。 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 16 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未

45、经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 表表14 重点厂商分析重点厂商分析捷德捷德 捷德捷德 应用领域应用领域 电信、金融、交通、网络安全、生物识别、社保等 产品产品 各类智能卡、读写终端，USB key等 渠道渠道 分销、直销 技术技术 在业内具有很强的技术实力，积极研发新兴技术 数据来源：赛迪顾问 2012，02 表表15 重点厂商竞争策略重点厂商竞争策略SWOT分析分析捷德捷德 内部内部 Strength(优势优势) Weakness(劣势劣势) 技术先进，生产能力强 中国本地化运作使其能快速把握国 内市场 品牌影响力

46、较大，销售渠道完整 在国内一些应用领域存在进入壁垒 外部外部 Opportunity(机会机会) Threat(威胁威胁) 数字安全市场应用发展较快 新兴市场的启动 诸多业务受到中国本土厂商的挑战 主要应用市场增速缓慢 数据来源：赛迪顾问 2012，02 6、上海柯斯上海柯斯 成立于2002年的上海柯斯软件有限公司，是一家专业从事自有知识产权的智能卡 操作系统（COS）及个人化软件开发、智能卡产品生产和服务、智能卡应用系统策划、 设计和实施的高新企业。柯斯的智能卡产品涵盖了移动通信、金融、社保、移动支付、 税控等多个应用领域， 并已成为中国移动、 中国联通和中国电信的SIM/UIM/PIM卡供

47、应 商。 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 17 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 表表 16 重点厂商分析重点厂商分析上海柯斯上海柯斯 上海柯斯上海柯斯 应用领域应用领域 移动通信、金融、社保、移动支付、税控等 产品产品 各类智能卡（以CPU卡为主） 渠道渠道 分销、直销 技术技

48、术 推出了自主知识产权的COS 系列产品和解决方案，在智能卡软件服务 方面具有研发实力，具有十余项发明专利 数据来源：赛迪顾问 2012，02 表表17 重点厂商竞争策略重点厂商竞争策略SWOT分析分析上海柯斯上海柯斯 内部内部 Strength(优势优势) Weakness(劣势劣势) 专业软件公司，具有自主知识产权 的COS平台 专业的CPU卡供应商 移动支付领域研发能力较强 产品应用领域较单一 智能卡生产能力较小 外部外部 Opportunity(机会机会) Threat(威胁威胁) 城市一卡通、移动支付等市场快速 增长 传统IC卡应用领域竞争激烈 移动通信卡市场增长缓慢 数据来源：赛迪

49、顾问 2012，02 7、大唐微电子、大唐微电子 大唐微电子技术有限公司是目前国内智能卡领域中生产规模最大、产业链最完整、 生产设备最先进的智能卡企业之一；是全球唯一一家能够同时在芯片级、模块级、卡片 级向客户提供全方位产品、 服务与解决方案的企业； 也是国家指定的中国第二代居民身 份证专用集成电路设计和模块加工企业。目前，其模块年生产能力达4亿枚，智能卡年 发行能力超过2亿张。大唐微电子是国内移动通信智能卡与增值服务解决方案、二代身 份证市场的主要供货商之一。 2011-2012年中国智能卡市场竞争分析 18 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市、首家通过是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司。认证的咨询公司。 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，