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1、 行 业 年 度 分 析 报 告 钢 铁 行 业 （2011-2012 年度） 要点提示 截止 2011 年底，我国钢铁企业超过 6000 家，粗钢产量突破 6.8 亿吨，产业布局较为分 散，产能水平较高，但高端产品发展较为落后；2011 年产量前十的钢铁企业粗钢产量 之和占当年全国粗钢产量的比重仅为 49.4%，仍处于较低水平；我国钢铁行业整体技术 水平较世界发达国家还存在较大差距，具有高附加值的钢铁产品还要依靠进口，国内科 研投入费用占比较低；综合判断，我国钢铁行业处于成长期后期，正在向成熟期迈进。 2011 年全球经济突发性事件增多，欧债危机、地震、海啸等诸多因素严重拖累了全球经 济增速
2、，经济增速明显减缓；我国经济整体保持平稳较快增长态势，全年国内生产总值 达 47.16 万亿元，同比增长 9.2%，较 2010 年回落 1.2 个百分点；由于宏观经济引起的 钢铁下游需求萎靡，加之库存消化速度减缓，2011 年我国钢铁企业景气指数呈现下滑 走势，4 季度钢铁企业景气指数处于“相对不景气”区间。 2011 年，我国钢铁行业的工作重点在于淘汰落后产能与节能减排，在多部相关政策法规 中均强调要控制钢铁产能，淘汰落后生产设备；钢铁工业“十二五”发展规划作为 钢铁工业发展的指导性文件，全面总结了“十一五”期间我国钢铁工业的发展情况以及 需要改进的问题，并对“十二五”时期钢铁工业的发展做
3、出了预测与指导；2011 年我 国钢铁业遭遇贸易保护案件数量达 40 件，因此，我国需要制定相关贸易政策，并加强 行业研发力度，提升产品质量与科技含量，积极应对国际贸易摩擦。 2011 年我国钢铁行业运行呈现以下特点：一是全年钢铁行业工业增加值保持较快增长， 增速为 9.7%，虽然较 2010 年增速有所减缓，但钢铁产能依然处于高位；二是 2011 年 房地产、汽车、造船等下游行业增速明显减缓，导致对钢铁产品的需求下滑；三是由于 宏观经济低迷，造成国际市场钢材需求量下降，2011 年我国钢材出口量增速明显下滑； 四是 2011 年我国钢铁企业亏损面较 2010 年小幅下降，但亏损额大幅上升，钢
4、铁企业的 盈利状况普遍较差，经营状况趋于恶化。 近年来随着经济发展不断加快及城市化进程不断推进，我国钢铁行业的布局也出现了向 1 沿海地区、靠近钢铁产品消费地区布局的特点，而随着沿海地区工业化进程的推进，市 场对钢铁产品的需求大幅增长，这也成为沿海钢铁行业快速发展的重要因素；为保护环 境、调整产业布局，近几年我国进行了一系列的钢厂搬家动作，由城区像向外迁移，提 高了行业竞争力，改善了行业对环境资源方面的影响；我国钢铁产业分布以河北、山东、 江苏、上海、辽宁为主要的钢铁生产基地，根据钢铁工业“十二五”发展规划的思 路，“十二五”期间我国钢铁行业将更多地向沿海地区、向南方地区转移。 2012 年全
5、球经济充满了较多的不确定因素，欧元区经济下行风险加大，可能将进一步拖 累全球经济复苏，我国钢铁业出口将面临严峻形势；同时 2012 年我国经济增速预期回 落，钢铁市场下游需求减弱，而钢铁业产能仍处于上升通道，在供给与需求的双重压力 下，我国钢铁市场前景不容乐观。 2 目 正文目录 录 目录 1 2 3 行业总体情况概述 . 10 1.1 行业概况. 10 1.1.1 钢铁行业定义. 10 1.1.2 行业细分. 10 1.2 钢铁行业主要发展特征. 11 1.2.1 行业所处生命周期. 11 1.2.2 钢铁业供求状况分析. 12 1.2.3 产业依赖度分析. 15 1.2.4 行业替代性分析
6、. 16 1.2.5 行业技术水平特点. 17 行业发展环境分析 . 21 2.1 宏观经济环境分析. 21 2.1.1 国际经济形势. 21 2.1.2 我国经济形势. 21 2.2 行业政策环境分析. 23 2.2.1 淘汰落后产能相关政策. 23 2.2.2 节能减排相关政策. 24 2.2.3 “十二五”发展相关政策. 26 2.2.4 2011 年我国钢铁业相关贸易保护案件情况 32 2.3 关联行业分析. 36 2.3.1 房地产行业. 36 2.3.2 汽车行业. 40 2.3.3 船舶制造业. 42 行业整体运行情况 . 44 3.1 行业景气情况分析. 44 3.2 钢铁业固
7、定资产投资情况. 44 3.3 生产情况分析. 45 3.3.1 钢铁行业工业增加值情况. 45 3.3.2 主要产品产量. 46 3.4 销售情况分析. 47 3.5 进出口情况分析. 48 3.5.1 进口情况. 48 3.5.2 出口情况. 49 4 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 目录 3.6 价格走势分析. 50 4 5 行业经济效益分析 . 52 4.1 盈利能力分析. 52 4.1.1 利润总额情况. 52 4.1.2 成本费用利润率变动情况. 52 4.2 偿债能力分析. 53 4.2.1 资产负债率情况. 53 4.2.2 钢铁企业亏损情况. 54 4.
8、3 营运能力分析. 55 4.3.1 流动资产周转次数. 55 4.3.2 应收账款周转率. 55 4.4 成长能力分析. 56 4.4.1 主营业务收入增长率. 56 4.4.2 所有者权益增长率. 57 4.4.3 企业从业人数情况. 58 主要子行业发展情况 . 59 5.1 炼铁业. 59 5.1.1 行业情况概述. 59 5.1.2 盈利能力分析. 59 5.1.3 偿债能力分析. 60 5.1.4 营运能力分析. 62 5.1.5 成长能力分析. 63 5.2 炼钢业. 65 5.2.1 行业情况概述. 65 5.2.2 盈利能力分析. 65 5.2.3 偿债能力分析. 66 5.
9、2.4 营运能力分析. 68 5.2.5 成长能力分析. 69 5.3 钢压延加工业. 71 5.3.1 行业情况概述. 71 5.3.2 盈利能力分析. 71 5.3.3 偿债能力分析. 72 5.3.4 营运能力分析. 73 5.3.5 成长能力分析. 74 5.4 铁合金冶炼业. 76 5 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 目录 5.4.1 行业情况概述. 76 5.4.2 盈利能力分析. 76 5.4.3 偿债能力分析. 77 5.4.4 营运能力分析. 79 5.4.5 成长能力分析. 80 6 7 8 钢铁行业区域特征分析 . 83 6.1 行业区域特征. 83
10、 6.2 行业细分区域特征. 84 6.2.1 东部沿海地区. 84 6.2.2 内陆地区. 85 6.2.3 西北地区. 86 重点企业发展情况 . 88 7.1 企业竞争状况分析. 88 7.1.1 不同规模企业销售产值比较. 88 7.1.2 不同规模企业出口交货值比较. 88 7.1.3 不同规模企业数量比较. 89 7.1.4 重点钢企产量比较. 90 7.2 重点企业分析. 90 7.2.1 宝钢集团. 90 7.2.2 武钢集团. 92 7.2.3 鞍钢集团. 93 发展趋势预测 . 95 8.1 宏观经济形势预测. 95 8.1.1 国际经济形势. 95 8.1.2 我国经济形
11、势. 97 8.2 钢铁产业政策环境预测. 98 8.3 钢铁市场形势预测. 99 8.3.1 供求形势预测. 99 8.3.2 钢价走势预测. 99 8.4 企业发展形势预测 100 8.5 相关建议 101 图目录 图 1 1998-2011 年我国粗钢产量变化趋势 12 图 2 1998-2011 年我国钢铁业产量前十家钢企粗钢产量占当年全国粗钢产量比重 6 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 目录 （CR10） 12 图 3 2004-2011 年我国钢材产量与表观消费量比较 13 图 4 2003-2011 年我国钢铁业固定资产投资额及同比增长率走势 13 图 5
12、2003-2011 年我国钢材净出口量走势图 14 图 6 2002-2011 年中国铁矿石进口量及均价走势 16 图 7 2001-2011 年我国 GDP 增速走势 22 图 8 2001-2011 年投资、消费和出口增速走势 22 图 9 2001-2010 年中国粗钢产 28 图 10 案件发起国分布. 35 图 11 2003-2011 年我国房地产企业景气指数走势 . 36 图 12 2005-2011 年我国商品房施工面积及同比变动趋势 . 37 图 13 2005-2011 年我国商品房销售面积及同比变动趋势 . 38 图 14 2009-2011 年我国汽车企业景气指数走势
13、. 40 图 15 2007-2011 年我国汽车产销量及同比变动趋势 . 41 图 16 2002-2011 年我国造船完工量及同比变动趋势 . 43 图 17 2003-2011 年我国钢铁企业景气指数走势 . 44 图 18 2007-2011 年钢铁行业及工业总体工业加值增长率变动趋势比较 . 45 图 19 2001-2011 年主要钢铁产品产量及同比增长率变动趋势 . 46 图 20 2003-2011 年钢铁行业销售产值及同比增长 . 47 图 21 2005-2011 年我国钢材进口量及同比增长率变动趋势 . 48 图 22 2006-2011 年我国钢坯及粗锻件进口量及同比增
14、长率变动趋势 . 48 图 23 2005-2011 年我国钢材出口量及同比增长率变动趋势 . 49 图 24 2006-2011 年我国钢坯及粗锻件出口量及同比增长率变动趋势 . 50 图 25 2005-2011 年钢材价格指数走势 . 50 图 26 2003-2011 年钢铁行业利润总额及同比增长率变动情况 . 52 图 27 2006-2011 年成本费用利润率变动情况 . 53 图 28 2009-2011 年钢铁企业资产负债率情况 . 53 图 29 2007-2011 年钢铁企业亏损面及亏损金额同比增长率变动趋势 . 54 图 30 2006-2011 年钢铁企业流动资产周转次
15、数走势 . 55 图 31 2006-2011 年钢铁企业应收账款周转率走势 . 55 图 32 2006-2011 年钢铁企业主营业务收入同比增长率走势 . 56 图 33 2006-2011 年钢铁企业所有者权益增长率走势 . 57 图 34 2006-2011 年钢铁企业从业人数情况 . 58 图 35 2004-2011 年我国生铁产量及同比变动趋势 . 59 图 36 2006-2011 年我国炼铁业利润总额及同比变动趋势 . 60 7 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 目录 图 37 2006-2011 年炼铁业成本费用利润率变动趋势 . 60 图 38 200
16、6-2011 年炼铁业资产负债率变动趋势 . 61 图 39 2006-2011 年炼铁业亏损面及亏损金额同比变动趋势 . 61 图 40 2006-2011 年炼铁业流动资产周转次数 . 62 图 41 2006-2011 年炼铁业应收账款周转率走势 . 62 图 42 2006-2011 年炼铁业主营业务收入及同比增长率走势 . 63 图 43 2006-2011 年炼铁业所有者权益及同比增长率走势 . 64 图 44 2006-2011 年炼铁业从业人数情况 . 64 图 45 2003-2011 年中国粗钢占世界比重走势 . 65 图 46 2006-2011 年我国炼钢业利润总额及同
17、比变动趋势 . 65 图 47 2006-2011 年炼钢业成本费用利润率变动趋势 . 66 图 48 2006-2011 年炼钢业资产负债率变动趋势 . 67 图 49 2006-2011 年炼钢业亏损面及亏损金额同比变动趋势 . 67 图 50 2006-2011 年炼钢业流动资产周转次数 . 68 图 51 2006-2011 年炼钢业应收账款周转率走势 . 68 图 52 2006-2011 年炼钢业主营业务收入及同比增长走势 . 69 图 53 2006-2011 炼钢业所有者权益及同比增长率走势 . 70 图 54 2006-2011 年炼钢业从业人数情况 . 70 图 55 20
18、06-2011 年我国钢压延加工业利润总额及同比变动趋势 . 71 图 56 2006-2011 年钢压延加工业成本费用利润率变动趋势 . 71 图 57 2006-2011 年钢压延加工业资产负债率变动趋势 . 72 图 58 2006-2011 年钢压延加工业亏损面及亏损金额同比变动趋势 . 73 图 59 2006-2011 年钢压延加工业流动资产周转次数 . 73 图 60 2006-2011 年钢压延加工业应收账款周转率走势 . 74 图 61 2006-2011 年钢压延加工业主营业务收入及同比增长走势 . 75 图 62 2006-2011 年钢压延加工业所有者权益及同比增长率走
19、势 . 75 图 63 2006-2011 年钢压延加工业从业人数情况 . 76 图 64 2006-2011 年我国铁合金冶炼工业利润总额及同比变动趋势 . 77 图 65 2006-2011 年铁合金冶炼业成本费用利润率变动趋势 . 77 图 66 2006-2011 年铁合金冶炼业资产负债率变动趋势 . 78 图 67 2006-2011 年铁合金冶炼业亏损面及亏损金额同比变动趋势 . 78 图 68 2006-2011 年铁合金冶炼业流动资产周转次数 . 79 图 69 2006-2011 年铁合金冶炼业应收账款周转率走势 . 79 图 70 2006-2011 年铁合金冶炼业主营业务
20、收入及同比增长走势 . 80 图 71 2006-2011 年铁合金冶炼业所有者权益及同比增长率走势 . 81 8 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 目录 图 72 2006-2011 年铁合金冶炼业从业人数情况 . 81 图 73 2006-2011 年不同规模钢企工业销售产值占比变动趋势 . 88 图 74 2006-2011 年不同规模钢企出口交货值比较 . 89 图 75 2006-2011 年不同规模钢企数量比较 . 89 图 77 2011 年我国钢企粗钢产量比较 90 图 78 2002-2011 年美国 GDP 与失业率走势 . 95 图 79 2001-2
21、011 年日本 GDP 走势 . 96 图 80 2001-2011 年欧元区 GDP 走势 . 97 图 81 2011 年我国钢材价格指数走势 . 100 表目录 表 1 钢铁行业细分子行业及定义 10 表 2 行业生命周期阶段及其特点 11 表 3 钢铁工业“十二五”发展规划特殊钢发展重点 17 表 4 2011 年我国钢铁行业技术创新成果及研究动向 . 18 表 5 “十二五”时期我国钢铁业技术创新工作重点 19 表 6 “十二五”时期我国钢铁业技术改造工作重点 20 表 7 2011 年钢铁行业安全生产事故情况 . 24 表 8 我国钢铁业现存问题汇总 28 表 9 钢铁工业“十二五
22、”发展目标 29 表 10 2015 年我国钢材消费预测 30 表 11 预测 2015 年主要钢材产品消费量 30 表 12 2011 年我国钢铁业相关贸易保护案件 32 表 13 2005-2011 年房地产行业固定资产投资额变化情况 . 37 表 14 “国八条”主要内容. 39 表 15 2005-2011 年汽车行业固定资产投资完成额变化情况 . 40 表 16 2011 年我国汽车市场重要事件 42 表 17 2005 年-2011 年钢铁行业固定资产投资完成额变化情况 . 45 表 18 2011 年我国各地区钢材产量排名 87 9 细分子行业 定义 炼铁 指用高炉法、直接还原法
23、、熔融还原法等，将铁从矿石等 含铁化合物中还原出来的生产活动。 炼钢 指利用不同来源的氧（如空气、氧气）来氧化炉料（主要 是生铁）所含杂质的金属提纯活动。 黑色金属铸造 指铸铁件、铸钢件等各种成品、半成品的制造 钢压延加工 指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、 钢锭产生塑性变形，制成具有一定形状尺寸的钢材产品的 生产活动。 铁合金冶炼 指铁与其他一种或一种以上的金属或非金属元素组成的合 金生产活动。 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 总体情况概述 1 1.1 行业总体情况概述 行业概况 1.1.1 钢铁行业定义 钢铁行业，指以黑色金属冶炼压延、黑色金属矿物采选
24、为主营业务的工业行业，黑色金 属即为通常所说的钢铁产品，黑色金属矿物通常意义上指铁矿石。 钢铁产品的品种、规格多种多样，为了便于生产经营对于产品的分类，一般将钢铁产品 分为生铁、粗钢和钢材三个大类，生铁为冶炼的初级产品，经过进一步加工形成粗钢，粗钢 继续经过压延、锻造等工序形成钢材；其中钢材类产品又划分为长材、板材、管材和其它四 个大类。 铁矿石为钢铁行业主要原材料，其他原材料还涉及锰矿、铬矿、石灰石、焦炭等。我国 铁矿石需求量较大，而由于国内铁矿石品位及产量等问题，我国铁矿石很大程度上依赖从国 外进口，是世界上最大的铁矿石进口国。 1.1.2 行业细分 钢铁行业按照国家统计局的行业划分标准可
25、以分为炼铁、炼钢、黑色金属铸造、钢压延 加工和铁合金冶炼 5 个细分子行业。 表 1 钢铁行业细分子行业及定义 资料来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 10 生命周期阶段 特点 初创期 初创期行业利润率较低，市场增长率较高，需求 增长较快，技术变动较大，此时技术上有很大的 不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大 的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点 等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。 成长期 进入成长期的行业，其产品需求和产量快速增长， 行业技术逐渐稳定，行业特点、行业竞争状况比较 明朗，企业进入壁垒提高，竞争者有所增多，市场 竞争加剧。 成熟期 处于成熟期的行业，其产
26、品需求和产量的增长速度 变缓，技术已经较为成熟，行业集中度较高，产品 出现同质化倾向，行业利润水平下降，新产品开发 较为困难，行业进入壁垒很高。 衰退期 行业进入衰退期，其产品的产销量和利润水平持续 下降，产品出现过剩现象，替代品增多，最终导致 企业大量亏损，直至退出该行业。 （ 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 总体情况概述 1.2 1.2.1 钢铁行业主要发展特征 行业所处生命周期 根据生命周期理论，一个行业从出现在经济活动中到完全退出该领域，一般会经历初创 期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段，对于每个阶段，行业发展都具有不同的特点与策略， 分析行业所处的生命周期对于行
27、业发展策略、宏观政策的制定都具有重要意义。 表 2 行业生命周期阶段及其特点 资料来源：国研网行业研究部加工整理 中国 20 世纪末期的改革开放，为我国的钢铁业带来了前所未有的发展机遇，全国各省 市纷纷建立钢铁厂，钢铁产量连年上升，1980 年中国粗钢产量为 3700 万吨，经过几十年的 快速发展，2011 年中国粗钢产量已经突破 6.8 亿吨，产量为 1980 年的 18 倍之多。经过多 年快速发展，我国钢铁行业呈现出高端产品不足，产业集中度较低的特点。 我国高端钢铁产品与国际水平还有一定差距，目前国内钢铁行业多以初级产品为主，高 附加值品种发展较为缓慢。在 2011 年 11 月 7 日发
28、布的钢铁工业“十二五”发展规划 以 下简称规划）中明确提出，我国钢铁行业要加大力度研发高端钢铁产品，并且随着经济 发展不断深入及我国城镇化建设的进一步推进，社会对于钢铁产品的需求将会不断上升，特 别是具有高附加值的高端产品，这些特点均显示出我国钢铁业正在从成长期向成熟期迈进。 我国钢铁企业数量已经超过 6000 家，布局分散，我们以产量前十家钢企粗钢产量占当 年全国粗钢产量比重（CR10）来衡量行业集中度，可以看到，我国钢铁业 CR10 伴随行业发 11 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 总体情况概述 展呈现先降后升的走势，2011 年产量前十的钢铁企业粗钢产量之和占当年全
29、国粗钢产量的 比重仅为 49.4%，仍处于较低水平，未来还具有较大上升空间，直至达到成熟期的高集中度， 这一走势进一步证实了我国钢铁行业正处于成长期后期，正在向成熟期迈进。 图 1 1998-2011 年我国粗钢产量变化趋势 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 图 2 1998-2011 年我国钢铁业产量前十家钢企粗钢产量占当年全国粗钢产量比重（CR10） 数据来源：国研数据，国研网行业研究部加工整理 1.2.2 钢铁业供求状况分析 供给方面，钢铁行业固定资产投资的快速增长是造成产能过剩的重要因素，投资导致行 业过热，产量迅速攀升，而需求增长速度落后于供给增长速度，导致钢铁产品需求
30、减弱，库 12 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 总体情况概述 存增加，2011 年我国钢铁业固定资产投资达 3860.5 亿元，较 2003 年增长 175%，增幅接近 两倍，同比增速整体虽呈下降走势，但绝对量的增加仍造成巨大的库存压力；从我国钢材产 量与当年表观消费量对比情况来看，2006 年开始至 2011 年，钢材产量均超过当年表观消费 量，其中 2009 年产量过剩水平最低，为 637.3 万吨，之后逐年扩大，2011 年产量过剩水平 达 3270.9 万吨，经过连续多年的快速增长，我国钢材产量已经处于较高水平，形成供给过 剩状态。 国内需求方面，我国钢铁下游行业
31、需求量增速较慢，特别是 2011 年下半年随着宏观经 济增速预期减缓，造成钢铁下游房地产、汽车、造船等行业不景气，其用钢需求下降。 图 3 2004-2011 年我国钢材产量与表观消费量比较 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 图 4 2003-2011 年我国钢铁业固定资产投资额及同比增长率走势 13 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 总体情况概述 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 从钢材产品出口需求情况来看，我国从 2006 年开始成为钢材净出口国，出口的增长对 于拉动国内钢材产品需求起到巨大推动作用，并且某些钢材品种的出口量占总产量比重较 高
32、，其需求很大程度上依赖于出口情况，以 2011 年 1-11 月份为例，我国共生产棒材产品 6407 万吨，其中出口 618 万吨，占总产量的 9.6%；板材产量 14083 万吨，其中出口 2482 万吨，占总产量的 17.6%。 虽然我国钢材产品连续多年保持净出口状态，但净出口量并没有持续增长，特别是 2009 年净出口出现了大幅度下滑，2009 年我国钢材净出口量为 697 万吨，较 2008 年的 4380 万 吨下降了 84.1%，其原因在于当时的全球性的金融危机，在当时宏观经济低迷的状态下，我 国钢材出口量急剧下滑。在出口方面的需求拉动很大程度受到国际经济形势的影响，2011 年末
33、发生的欧债危机，其影响范围不断扩大，我国钢材出口情况依然难言乐观。 图 5 2003-2011 年我国钢材净出口量走势图 14 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 总体情况概述 1.2.3 产业依赖度分析 钢铁业是高资源消耗的行业，对于上游原材料的依赖度很强，我国钢铁行业的发展在很 大程度上受到铁矿石价格的影响，由于我国国内的铁矿石产量与品位问题，在原材料方面不 得不依赖从国外进口。国际铁矿石市场以必和必拓、淡水河谷和力拓三家公司为主要卖方， 三大矿山垄断了全球铁矿石供应总量的 70%左右，从而由垄断地位形成了其定价方面的话语
34、权。 铁矿石的定价体系是由三大铁矿山与主要钢铁企业签订合同，从而确定价格，这种方式 始于 1981 年，根据惯例，每年第四季度开始，由铁矿石供应方与其主要客户进行谈判，决 定下一年度铁矿石的价格，任何一家矿山与买方达成铁矿石买卖合同，则其他各家均接受此 结果。一直以来我国都处于接受价格的被动局面，2004 年以来，宝钢代表中国钢企参与国 际铁矿石长期协议价格，直至 2008 年才取得了进展，首次达成降价协议。2011 年，是铁矿 石定价方式最为混乱的一年，其中包括长期协议定价、季度定价、月度定价等方式，在 10 月份铁矿石市场出现暴跌的时候，还出现了 20 天定价、10 天定价、甚至是当天定价
35、的方式， 支持长期协议定价的声音已经越来越少。 铁矿石多年的高价运行，已经严重影响了我国钢铁行业的良好发展，2002 年我国进口 铁矿石均价为 25 美元/吨，而 2011 年均价已经达到 163 美元/吨，涨幅为 554%，高价铁矿 石给我国钢企造成了严重的成本压力，据估算，2011 年由于铁矿石涨价而带来的钢企成本 就超过 1000 亿元。目前我国铁矿石 60%以上依赖进口，高矿价导致我国钢铁企业利润水平 较低甚至亏损，为保持行业良好发展，打破铁矿石高价的限制，我国正积极采取应对措施， 包括开发国内矿山、投资境外铁矿以增加铁矿石自给率，另外铁矿石期货正在研究商讨阶段， 15 国研网 201
36、1-2012 年度中国钢铁行业分析报告 总体情况概述 在金融市场全球化的今天，铁矿石期货有望打破价格垄断的局面，使中国在全球铁矿石定价 方面增强话语权。 图 6 2002-2011 年中国铁矿石进口量及均价走势 数据来源：中国海关，国研网行业研究部加工整理 1.2.4 行业替代性分析 在现代工业化推进的过程中，各种金属材料都有其特定属性，钢铁产品作为工业建设的 基础性材料，应用面广，需求量大，从其强度、韧性、可塑性等物理属性以及经济效益方面 考虑，目前还没有出现钢铁材料的替代品种，钢铁仍是经济建设中所必需的基础材料。 但是，由于目前新材料层出不穷，因此不乏在功能作用上能够和钢铁产品类似的品种，
37、 例如某些工程塑料已经应用在汽车工业中，某些纳米材料也逐渐应用到工业领域，但新式材 料在温度、强度等方面远不能达到钢铁产品的标准，或者其成本过高，不具备大规模使用的 条件，新材料在短期内是不能够取代钢铁的。随着科技进步，新材料的研发速度将进一步加 快，全球范围内钢铁材料的替代品正在不断开发当中，如高强度工程塑料、合成金属、高强 度陶瓷等，未来能否出现完全替代钢铁的新材料产品还不能定论。 为应对工业材料需求的不断升级，加强钢铁产品的科技含量，钢铁业应加大研发力度， 开发具有更广应用范围的高新品种，在 2011 年 11 月 7 日发布的钢铁工业“十二五”发展 规划中明确指出，十二五期间要全面推进
38、钢材品种、质量和标准的提升，钢铁企业要将产 品升级放在首位，鼓励钢铁企业开发高端钢材品种。这一目标的提出为我国钢铁业的发展指 明了方向，产品升级、提升产品科技含量作为钢铁企业的首要任务，不仅有利于行业内部的 16 项目 内容 推广应用特钢生产技术 特殊钢高洁净冶炼技术，电渣熔铸、真空冶金等特 种冶炼技术，均质化、细晶化凝固技术，精准成分 控制技术，控制成型技术，特种成型技术，精准热 处理技术。 高铁等重大装备用高品质轴承钢、车轴钢、车轮、 弹簧钢，超超临界火电机组用耐热钢，高档不锈钢， 汽车等制造业用高档齿轮钢，高抛光性能、高耐蚀 性能工模具钢，特种耐腐蚀油井管，航空航天零部 重点发展的关键特
39、钢品种 件用特殊钢，高档数控机床用特殊钢，核电机组用 特殊钢，工程机械用高强度高硬度合金结构钢，高 温合金及特种合金材料，特种合金钢管、银亮材、 精密冷带等深加工产品。 特钢重点工艺技术开发 大型锻件生产线，超大规格圆坯连铸，特种钢板热 处理，高等级特钢型材及不锈钢无缝钢管，合金钢 丝生产线。 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 总体情况概述 优化竞争，更是行业持续发展的必要条件，相信未来随着钢铁产品本身品质的提升，钢铁业 的重要地位将得到进一步稳固。 表 3 钢铁工业“十二五”发展规划特殊钢发展重点 资料来源：工信部，国研网行业研究部加工整理 1.2.5 行业技术水平特点
40、我国钢铁业经过多年发展，在技术、装备等方面均取得了明显进步，为经济的快速发展 提供了良好保障。但我国钢铁行业整体技术水平较世界发达国家还存在较大差距，具有高附 加值的钢铁产品还要依靠进口，而国内科研投入费用占比较低，这也是造成行业技术水平进 步缓慢的重要因素。 近年来我国钢企在提升技术水平方面做出了很大努力，宝钢、首钢等一批大型钢铁企业 不断进行产品改进与创新，部分产品已经进入国际先进行列。2011 年 11 月 7 日工信部发布 了钢铁工业“十二五”发展规划（以下简称规划），规划中明确指出，未来我国钢 铁企业要强化技术创新和技术改造，加大研发投入，加快产业优化升级。根据这一指示判断， 我国钢
41、铁业要实现健康发展、提升国际竞争力，关键还要依靠自身技术水平的提高，未来各 钢企新技术研发的进程将加快。 17 事件 内容 舞钢新工艺降成本 舞钢将 DQ 工艺全面应用于厚为 18mm-30mm 规格 的调质钢生产过程中，该工艺有利于提升高技术含 量、高附加值的钢板产能，经测算可使调质钢吨板 成本降低 200 元。 武钢在国内率先成功开发耐蚀钢轨 武钢在多批次研究耐蚀钢轨的基础上，与钢铁研究 总院积极开展合作，在国内率先自主研发了新一代 耐蚀钢轨 U68CuCr，不仅具有晶粒细、强度高、韧 性好等特点，而且耐腐蚀性能明显优于强度级别相 同的钢轨。 宝钢试制成功国内最大壁厚管径 X100 钢级
42、UOE 焊 管 经宝钢研究院、宝钢股份制造部、炼钢厂、厚板厂、 钢管事业部和宝钢工业检测公司等多部门共同努 力，成功制成的 X100 钢级直缝埋弧焊钢管，壁厚为 23.5 毫米，外径 1219 毫米。 武钢核电用钢通过鉴定达国际先进水平 武钢组织召开了 “ 核电站二、三级承压设备用 WHD265 钢的研制”科技成果鉴定会，会上鉴定委员 会一致认为，WHD265 钢实物性能达到了国际先进 水平，该钢的冶金质量、物理性能、力学性能、焊 接性能、抗辐照脆化效应等综合性能优良，能确保 使用过程中的安全性和稳定性。 武钢新材料研究中心奠基 武钢(北京)新材料研究中心在北京昌平奠基，该中心 着眼于未来冶金
43、技术、功能材料、能源环保、制造 技术研发等前沿技术的研究。 沙钢成功开发系列高强度船板钢 沙钢成功开发 F460-690 系列高强度船板钢，该系列 高强度般板钢系列产品不仅厚度大，强度和低温韧 性匹配优良，焊接性能好，除具备冶金质量好、热 处理工艺先进等特点外，在-80 度下仍保持高韧性， 产品性能均达到国际先进水平。 武钢成功开发超薄系列高强钢 抗拉强度为 800MPa， 厚度规格达 1.2mm 的高强度 热轧板 WYS700 在武钢 CSP 分厂成功下线，标志 着武钢已具备批量生产超薄系列高强钢的能力和水 平，对进一步优化 CSP 产线产品结构具有重要意义。 鞍钢研制成功液化乙烯气船用特殊
44、钢板 在鞍钢公司产品制造部、市场营销部、技术中心等 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 总体情况概述 另外，在规划中还提出钢铁企业未来要加强国际化经营，深化经济技术合作，鼓励 国外先进知名钢铁企业参股和投资国内钢铁企业和项目，在钢材产品深加工领域投资设立企 业和研发中心，提升我国钢铁企业的创新能力和管理水平。这一政策的提出无疑为我国钢铁 业的科技进步带来了积极因素，由外资参股本土企业，有利于将先进的技术与管理带入国内， 可以预见，“十二五”时期我国钢铁业将在创新、跨国合作方面取得进展，行业技术水平将 进一步提高。 表 4 2011 年我国钢铁行业技术创新成果及研究动向 18
45、的共同努力下，鞍钢成功轧制出 6-60mm 不同厚度 规格钢板，经检测，钢板的性能达到国外同类产品 水平，填补了国内空白。该系列通过了挪威、英国、 中国、德国四国船级社的认证，这标志着鞍钢产品 已经达到国际先进水平。 西宁特钢成功研制出风力发电用轴承钢 西宁特钢按照风力发电用轴承的结构特点和工作条 件，开展钢中氧含量控制、非金属夹杂物控制等专 项研究，用三年时间研发出四种类型的高质量风电 用轴承钢，产品水平达到国内领先。 承钢公司成功轧制 1.61250mm 超薄带钢 河北钢铁集团承钢公司提钒钢轧二厂 1780 生产线 成功轧制 1.61250mm 超薄带钢，经检验，产品卷 形优良，板形控制良
46、好。该产品的轧制成功，标志 着该生产线在西门子控制系统消化、设备管理水平 上实现了新的突破。 武钢成功开发 440MPa 级高强 IF 钢 武钢自主研发的 440MPa 级高强 IF 钢完成了首轮工 业性试制，试验钢的各项性能指标均达到了标准要 求，这对进一步扩大武钢高强汽车板的产能，提高 产品市场竞争力具有重要意义。 莱钢成功开发 130 毫米厚度钢板 莱钢宽厚板厂成功采用 300mm 板坯轧制了厚度为 130mm、保证 Z 向性能的厚板产品，该产品的轧制 水平和工艺控制达到了国内先进水平。 邯钢公司成功轧制 700 兆帕级高强汽车大梁钢 H680 邯钢公司西区热轧厂首次成功轧制 700 兆
47、帕级 700 余吨汽车高强大梁钢 H680 全部顺利下线，经检验， 抗拉强度平均为 745 兆帕，产品合格率 100%，目 前国内只有少数企业可以生产，此产品的顺利下线 标志着邯钢热轧产品已达到国内领先水平。 项目 内容 新工艺、新装备、新 技术 非高炉炼铁技术，新一代可循环钢铁流程技术，钢材强韧化技术， 新一代控轧控冷技术，大型电炉设备成套技术，薄带连铸短流程 产业化技术，煤针状焦产业化技术，工业核心工艺控制系统研究 与开发。 核电不锈钢、核岛压力容器钢板、核电发电机转子锻件合金钢、 核电蒸发器传热管用钢生产技术；超超临界火电机组蒸汽管、过 热器、再热器用钢，高中压电转子用钢生产技术；超纯铁
48、素体不 新产品、新材料技术 锈钢、高氮控氮奥氏体不锈钢、超级奥氏体耐蚀不锈钢生产技术； 油船用高品质耐蚀船板、特种耐腐蚀油井管生产技术；高强高韧 汽车用钢、高品质轴承钢、齿轮钢等生产技术。 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 资料来源：工信部，国研网行业研究部加工整理 表 5 “十二五”时期我国钢铁业技术创新工作重点 19 总体情况概述 项目 内容 品种质量 重点开发满足下游行业和战略性新兴产业发展需要的关 键钢材品种，提高产品质量、档次和稳定性。发展高速铁 路用钢、高磁感取向硅钢、高强高韧汽车用钢、高强度机 械用钢、低温压力容器板、船舶行业用耐蚀钢、高性能油 气输送管线钢、
49、高强度机械用钢、海洋工程用钢、油气储 罐用钢、电力行业用高压锅炉管和核电用钢等高精尖产品 和关键钢材品种。 建筑钢材生产企业全面改造升级，生 产 400 兆帕及以上高强度螺纹钢筋。 资源开发 低品位、伴生矿采选冶炼，尾矿综合利用，废钢加工等。 节能减排 转炉、高炉烟气干法净化与余热余压综合利用系统集成优 化，电炉烟气余热回收，烧结工序节能减排系统集成优化， 冶金渣等固废处理利用与过程中余热利用系统集成优化。 工艺技术 洁净钢生产、新一代控轧控冷(TMCP)等工艺技术改造和工 艺流程优化。 两化融合 钢材性能在线监测、预报、控制技术改造，信息化集成系 统技术改造，建设能源管理中心。 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 总体情况概述 高炉富氧喷吹焦炉煤气技术，高炉炉顶煤气循环氧气鼓风炼铁技 节能减排新技术及资 源、能源循环利用技 术 术，烧结脱硝脱二噁英技术，电炉炼钢中二噁英类物质的减排技 术，转底炉直接还原钒钛磁铁矿技术，矿产资源综合利用新流程 技术，高炉渣、钢渣等显热回收利用技术，共伴生矿、难选冶矿 应用技术。 资料来源：工信部，国研网行业研究部加工整理 表 6 “十二五”时期我国钢铁业技术改造工作重点 资料来源：工信部，国研网行业研究部加工整理 20 国研网 2011-2012 年度中国钢铁行业分析报告 发展环境分