600798_ 宁波海运半年报.pdf

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1、 宁波海运股份有限公司宁波海运股份有限公司 600798600798 20122012 年半年度报告年半年度报告 宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事和高级管理人员情况 6 五、董事会报告 7 六、重要事项 . 13 七、财务会计报告 . 19 八、备查文件目录 . 85 宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告 2 一、一、重要提示重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

2、和完整性承担个 别及连带责任。 （二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 林勇 独立董事 工作原因 杨华军 （三）公司半年度财务报告未经审计。 （四）公司负责人褚敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员） 邬雅淑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一一) 公司信息公司信息 公司的法定中文名称 宁波海运股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 宁波海

3、运 公司的法定英文名称 NINGBO MARINE COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 NBMC 公司法定代表人 褚敏 (二二) 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄敏辉 徐勇 联系地址 宁波市北岸财富中心 1 幢 宁波市北岸财富中心 1 幢 电话 057487659140 057487659140 传真 057487355051 057487355051 电子信箱 (三三) 基基本情况简本情况简介 注册地址 宁波市北岸财富中心 1 幢 注册地址的邮政编码 315020 办公地址 宁波市北岸财富中心 1 幢 办公地址的邮政编码 31502

4、0 公司国际互联网网址 http/ 电子信箱 宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告 3 (四四) 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 宁波市北岸财富中心 1 幢 (五五) 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宁波海运 600798 （六）主要财务数据和指标（六）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报

5、告期末比上年度期末增减(%) 总资产 6,932,207,890.43 7,132,110,585.23 -2.80 所有者权益（或股东权益） 1,979,128,320.96 2,071,200,841.34 -4.45 归属于上市公司股东的每股净 资产（元股） 2.2718 2.3775 -4.45 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 -97,448,113.16 21,538,678.28 -552.43 利润总额 -81,308,681.74 79,227,316.76 -202.63 归属于上市公司股东的净利润 -66,240,177.65 65,7

6、78,214.32 -200.70 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -82,376,445.06 16,759,417.76 -591.52 基本每股收益(元) -0.0760 0.0755 -200.66 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) -0.0946 0.0192 -592.71 稀释每股收益(元) -0.0513 0.0639 -180.28 加权平均净资产收益率(%) -3.26 3.37 减少 6.63 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 118,267,247.12 244,908,921.84 -51.71 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.

7、1358 0.2811 -51.69 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 16,024,785.42 本期公司处置了 2 艘老龄船舶 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,646.00 所得税影响额 -3,164.01 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 16,136,267.41 宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告 4 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）（一）股份变动情况表股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）（二）股东和实际控制人情况股东和实际控制人情

8、况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 79,066 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 宁波海运集团有限公司 国有法人 41.90 365,062,214 0 0 无 浙江省电力燃料有限公司 境内非国有法人 10.04 87,478,031 -1,350,000 0 未知 天津港（集团）有限公司 国有法人 1.72 15,000,000 0 0 未知 宁波江北富搏企业管理咨询公司 境内非国有法人 0.83 7,268,288 250，000 0 未知 上海梵莱贸易发展有限公司

9、未知 0.43 3,716,901 0 0 未知 浙江省兴合集团公司 境内非国有法人 0.41 3,550,000 -1,700,000 0 未知 宁波交通投资控股有限公司 国有法人 0.30 2,606,631 0 0 未知 岑岚 境内自然人 0.21 1,831,802 1,831,802 0 未知 夏良福 境内自然人 0.13 1,120,500 0 0 未知 李克明 境内自然人 0.12 1,080,000 797,200 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 宁波海运集团有限公司 365,062,214 人民币普通股 365,06

10、2,214 浙江省电力燃料有限公司 87,478,031 人民币普通股 87,478,031 天津港（集团）有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7,268,288 人民币普通股 7,268,288 上海梵莱贸易发展有限公司 3,716,901 人民币普通股 3,716,901 浙江省兴合集团公司 3,550,000 人民币普通股 3,550,000 宁波交通投资控股有限公司 2,606,631 人民币普通股 2,606,631 岑岚 1,831,802 人民币普通股 1,831,802 夏良福 1,120,500 人民币普通股 1,

11、120,500 李克明 1,080,000 人民币普通股 1,080,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在关联关系，宁波交通投资控 股有限公司持有宁波海运集团有限公司 40%的股份。此外，公司未知其他股东是否存在 关联关系或是否属于一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告 5 （三）（三） 可转换公司债券情况可转换公司债券情况 1、转债发行情况 2010 年 4 月 20 日召开的公司 2009 年度股东大会,审议通过了关于公司公开发行

12、可转 换公司债券方案的议案 （详见 2010 年 4 月 21 日的中国证券报 、 上海证券报及上海 证券交易所网站公司 2009 年度股东大会决议公告 编号：临 2010-06） 。2010 年 12 月 16 日，公司公开发行 72,000 万元可转换公司债券正式获得中国证券监督委员会以证监许可 20101818 号文核准；2011 年 1 月 7 日，公司公开发行了 72,000 万元可转换公司债券，并 于 1 月 20 日在上交所挂牌交易；根据有关规定和宁波海运股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书的约定，公司本次发行的“海运转债”自 2011 年 7 月 8 日起可转换 成本

13、公司 A 股股份。中诚信证券评估有限公司对公司可转债进行了 2012 年跟踪评级，维持 公司主体信用等级 AA，评级展望稳定；可转债的信用等级为 AA。 2、报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 2,904 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下: 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 中国工商银行股份有限公司兴全可转债混合型证券投资基金 67,450,000 9.37 中国建设银行博时稳定价值债券投资基金 64,000,000 8.89 中国农业银行股份有限公司富国可转换债券证券投资基金 50,100,000 6.96 MERRILL LYNCH

14、INTERNATIONAL 44,051,000 6.12 中国工商银行富国天利增长债券投资基金 21,881,000 3.04 中国建设银行工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 19,888,000 2.76 中信证券中行中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健 收益子计划 19,753,000 2.74 中国建设银行股份有限公司宝盈增强收益债券型证券投资基金 19,372,000 2.69 中国建设银行交银施罗德增利债券证券投资基金 17,902,000 2.49 招商银行股份有限公司华宝兴业可转债债券型证券投资基金 15,254,000 2.12 3、报告期转债变动情况 单位:元 币种:

15、人民币 可转换公司 债券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 其它 海运转债 719,869,000 0 0 0 0 719,869,000 4、报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 0 报告期转股数（股） 0 累计转股数（股） 28,842 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.0033 尚未转股额（元） 719,869,000 未转股占转债发行总量（%） 99.98 宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告 6 5、转股价格历次调整情况 单位:元 币种:人民币 转股价格调整日 调整后转股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2011 年 5

16、 月 17 日 4.54 2011 年 5 月 10 日 上海证券报 、 中国 证券报 公司于 2011 年 5 月 16 日（股权 登记日）实施 2010 年度每 10 股 派发现金红利 0.40 元（含税）的 利润分配方案，根据约定， “海运 转债”的转股价格相应由原来的 4.58 元/股调整为 4.54 元/股。 2012 年 5 月 21 日 4.51 2012 年 5 月 15 日 上海证券报 、 中国 证券报 公司于 2012 年 5 月 21 日 （股权登 记日）实施 2011 年度每 10 股派 发现金红利 0.30 元（含税）的利 润分配方案，根据约定， “海运转 债” 的转

17、股价格相应由原来的 4.54 元/股调整为 4.51 元/股。 截止本报告期末最新转股价格 4.51 四、董事、监事和高级管理人员情况四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动（一）董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司第五届董事会和监事会任期至 2012 年届满，根据公司法 、 证券法 、 公司章 程的有关规定，公司进行了董事会和监事会换届选举。经 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年度公司股东

18、大会决议通过，选举王黎敏、包新民、杨华军、吴洪波、林勇、周海承、胡正 良、董军、蒋海良、褚敏和管雄文为公司第六届董事会董事，其中包新民、杨华军、林勇和 胡正良为独立董事。选举施燕琴、徐海良和黄为群为公司第六届监事会监事，职工代表大会 推选朱清明和魏樟明为公司第六届监事会职工监事。 经 2012 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过， 选举褚敏先生为公 司董事长；选举王黎敏先生和董军先生为公司副董事长；续聘董军先生为公司总经理；续聘 蒋海良先生为公司副总经理； 续聘黄敏辉先生为公司副总经理兼董事会秘书； 聘任邬雅淑女 士为公司副总经理(财务负责人),聘任傅维钦先生为公司副

19、总经理。 经 2012 年 4 月 28 日召开的公司第六届监事第一次会议审议通过， 选举徐海良先生为公 司监事会主席。 因公司董事会换届，徐炳祥、胡汉湘和傅能正不再担任公司第六届董事会董事。 宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告 7 五、董事会报告五、董事会报告 （一）（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内整体经营情况的讨论与分析 1 1、报告期内总体经营情况分析、报告期内总体经营情况分析 报告期，受世界经济增速减缓、全球贸易需求不振的影响，航运市场延续去年下半年以 来下行趋势，并在低谷徘徊。全球波罗的海干散货综合运价指数（BDI）平均值为 943 点， 较去年全年平均值下降

20、了 39%，并一度出现史上最低的 647 点。国内干散货运输市场同样受 经济运行下滑的影响，供需矛盾加剧，运价持续下探，而燃油价格持续高位震荡，新增运力 投入等固定成本大幅增加。 报告期， 航运企业经营惨淡， 业绩明显下滑， 亏损面进一步扩大。 面对异常严峻的市场形势，公司以“树信心、稳主业、调结构、防风险、挖潜力、控成 本、促效益”为主线，按照“稳中求进，进中求好”的总要求，直面困难，凝心聚力，努力 拼搏，深化管理，确保公司各项经营管理工作正常开展。 报告期，公司实现营业收入 51,977.91 万元，比上年同期下降 18.44%；实现归属于上 市公司股东的净利润-6,624.02 万元，比

21、上年同期下降 200.70%。 2 2、报告期公司主要业务及其经营状况、报告期公司主要业务及其经营状况 （1）积极拓展市场，保持船队稳定经营。一是公司强化战略合作，做好与大客户年度 COA 运输合同的签订工作。 通过不懈沟通与努力， 公司年度签订 COA 合同电煤运输量为 1080 万吨，占公司年度运输计划量的 70.51%，虽然平均基准运价较上年同比下调 5%左右，但是 为公司船舶的正常营运打下了基础；二是加大国际散货市场开拓，利用境外企业区位优势， 承揽煤炭、矿石、粮食等多货种，并扩大黄沙等新货种的承运。同时积极与货主谈判争取船 舶空放补贴，尽力增加营运收入；三是拓展市场客户，利用经营优势

22、强化租船业务，同时在 细分市场中寻找货源，开辟了渤湾港口间、北方煤港到长江等多条航线的煤炭承运，并在货 运积载方面加大指导力度，努力降低船舶亏舱率。报告期公司完成货运量 781.33 万吨，为 上年同期的 80.49 %；完成货运周转量 127.83 亿吨公里，为上年同期的 85.35%。实现海运 主营业务收入 38,665.03 万元，比上年同期下降 23.13%。 （2） 调整船队结构， 增强海运主业竞争力。 一是新造船项目积极推进， 报告期 2 艘 47,500 吨级散货船“明州 55”轮和“明州 57”轮先后投入营运，第 3 艘 47,500 吨级散货船“明州 59”轮已于 8 月 1

23、2 日投入营运；二是继续淘汰高油耗、高维修成本和高安全风险的老旧船 舶，报告期先后处置了“明州 3”和“明州 28”轮，使船队结构得到优化。 （3）推进品牌建设，提升公路营运管理能力。受国内经济下滑、贸易量下降等因素的 影响， 报告期公司控股的宁波海运明州绕城高速有限公司所经营的绕城高速公路西段路网效 应发挥不明显。公司从加大内部管理着手，健全道路养护机制，加强对所辖路段道路沉降的 加铺工程管理， 保持高速公路良好的路容路貌， 树立品牌， 积极发挥高速大通道的重要作用。 同时，加大收费运营管理的稽查力度，堵漏增收，并加强各类收费系统的维护力度，保障路 费收缴的正常开展。报告期累计进出口车流量为

24、 283.37 万辆，基本与去年持平；日均断面 流量为 21,350 辆，较上年提高 1.86%；实现通行费收入 12,868.05 万元，基本与去年持平； 实现净利润-3,308.86 万元。 （4）探索节支新途径，开源节流显成效。面对持续低迷的航运市场局面，公司加大内 部挖潜力度，实施精细化管理。公司上下集思广益、献计献策，确定 20 个开源节流项目在 全司范围内实施，推进开源节流工作取得实效。一是在确保主机运行安全的前提下，部分船 舶主机适当降速，取得较为明显的效益；二是在船舶加油中引进第三方监督，保证加装燃油 的数量和质量；基于公司扎实的安全管理基础，适当调整船舶保险标的投保额度，并以

25、船舶 数量优势商定降低保险费率； 以长期合约形式， 与相关港口洽谈代理费率、 拖轮使用的艘数、 宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告 8 马力控制等。通过以上措施使船舶燃油、保费和港口使费得到有效控制；三是进一步深化基 础节能项目，全面紧缩各项成本开支。 （5）夯实基础管理，内部工作有序展开。一是安全形势继续稳定，公司被宁波海事局 继续评定为船舶安全信用等级 A 级；二是抓好船舶机务技术管理，报告期船舶营运率达到 98.93%，为公司历史最好水平；三是循序推进公司内控体系建设。根据财政部、证监会等五 部委及证要求， 公司于今年 3 月份正式启动内控体系建设工作， 确定了外部咨询机构和内

26、控 项目建设整体实施方案， 建立了内控项目建设组织保障。 公司进行了内控知识宣贯培训及内 控调研， 如期完成了内控风险识别及评估工作， 为按时保质完成内控工作的各项计划任务打 下了基础；四是进一步优化船员管理。继续推进船舶岗位设置调整，在抓好高级船员升职考 证培训的基础上，充分利用社会资源，加大市场船员的聘用力度。 3 3、公司面临的形势分析、公司面临的形势分析 当前，经济增速放缓、运力过剩及运价持续低迷正考验着航运企业的承受力，公司面临 的不利因素主要有： （1）由于欧债危机仍未好转，世界经济复苏的不确定因素依然存在，对大宗商品的需 求难以有大的提振，运力供求失衡的矛盾依旧突出，航运业短期内

27、仍将低位徘徊； （2）公司人力成本以及新船投放后折旧、保险费等经营成本的上升，燃油价格仍将高 企，使企业的经营压力进一步增加。 同时，公司的发展也面临着积极的因素： （1）由于宏观经济面临下行风险，近期国家不断释放“稳增长”信号，并用货币政策 预调微调，其效果将逐渐显现； （2）目前整个航运产业都面临着巨大压力，由于航运业事关国家经济社会发展，航运 企业的艰难处境已引起政府部门的高度关注。 有关部门将采取有效措施， 加大政策支持力度， 努力规范市场竞争秩序，营造公平竞争的市场环境，积极帮助企业渡过难关； （3）目前公司控股股东正与省能源集团洽谈以资本为纽带的长期战略合作事项，该事 项若成功，将

28、提升本公司在资金、货源等方面的优势，增强企业的竞争能力。 4 4、下半年公司主要工作举措、下半年公司主要工作举措 （1）稳阵地，拓市场，着力船舶稳健经营。公司将加大与战略客户的沟通力度，关注 各电厂的电煤库存和耗煤量，提高 COA 合同的兑现率；加强与同航线航运企业的协调，达成 共识，合理安排船舶数量，提高船舶周转效率；加强营销，努力从管理理念、经营策略上加 强与航运上下游产业的大企业、大客户的合作，寻找和培育新的合作伙伴，争取在航线、货 种等方面有新的突破；加大租船经营力度，积累更多的客户群；提高市场的研判能力，正确 把握市场变化，适时调整航线，抢占市场机遇；根据客户航线水深条件，合理安排船

29、舶，努 力减少亏舱，并加强船舶现场装载的作业指导，提高船舶积载率。 （2）抓机遇，控风险，着力船队结构调整。公司将根据战略发展定位，统筹兼顾，控 制风险，加大运力结构调整力度，做强做优散货船队：全面完成 47,500 吨级散货船“明州 59”轮的交船及营运工作；根据公司发展需要及调整船队结构计划，对现有老旧船舶在安全 风险、能耗、效益等方面进行技术论证，对不适应航运生产需求的船舶加大调整力度；继续 加强船舶市场跟踪，关注市场低迷期船价、租价波动趋势，为捕捉商机赢得主动。 （3）强管理，重维护，着力提高公路营运效益。报告期宁波绕城高速公路受国内经济 下行影响，通行费收入未达预期，随着宁波绕城全线

30、贯通和相关连接线的进一步完善，其路 网效应将逐步得到显现。为此，公司将进一步完善收费、保畅等工作，优化收费运营管理， 全面推进收费管理工作程序化、 制度管理规范化的进程； 定期做好车流量和收费额统计等运 营经济分析，重点分析影响车流量的相关因素；组织分析本路段各环节存在的道路隐患，加 宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告 9 强养护和路面监控， 为车辆提供安全、 通畅的路况， 以吸引更多的车辆通过， 提高营运效益。 （4）夯基础，强内涵，着力提升企业管理水平。公司将按照“精细管理、开源节流” 总要求，加大 20 项开源节流合理化建议项目实施效果的数据收集，把实施效果良好的项目 固化为制

31、度。同时，进一步分析研究经营管理各环节增收节支的可能性和可行性，细化成本 管理，逐步形成企业成本效益价值链；推进内控体系建设工作，重点加强风险和内控缺陷的 整改及管理制度的补充完善， 按时保质完成内控体系建设计划中的相关工作； 完善安全基础 管理，针对船舶营运特点，落实重点环节安全措施，及时消除各类事故隐患，着力稳定企业 安全生产形势；健全船舶维护保养激励机制，提升船舶营运率，同时要推进主机降速节能项 目，加大主机降速运行监控，确保安全营运。 （5）提信心，凝合力，着力培育企业发展软实力。公司将利用各种有效载体开展多层 次的形势教育，提振员工战胜困难的信心；优化用工模式，形成多层面、多形式人才

32、培养、 储备机制；继续推进关爱工程，提升企业凝聚力。 （二）公司财务状况、经营成果分析（二）公司财务状况、经营成果分析 1、报告期内公司财务状况、报告期内公司财务状况 单位:万元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 增减率 （%） 变动原因 货币资金 14,902.43 32,635.63 -54.34 支付在建项目工程款和偿还银行借款及利息所致 应收票据 3,060.00 1,000.50 205.85 收到的银行承兑汇票增加 预付账款 490.08 245.50 99.63 预付未达航次港口费增加 在建工程 10,866.54 39,657.66 -72.60 “明州 55”轮和“明州

33、57”轮建成投入营运 应付票据 3,000.00 0.00 应付银行承兑汇票增加 预收账款 1,943.11 377.03 415.37 预收未达航次运费 应交税金 440.72 4,951.11 -91.10 上缴了上年度所得税汇算清缴余款 其他流动负债 1,194.13 0.00 预提船舶修理费与实际支付差额 资产总计 693,220.79 713,211.06 -2.80 2 2、报告期内经营成果分、报告期内经营成果分析析 单位:万元 币种:人民币 项 目 本期金额 上期金额 比上期增减额 比上期增减 (%) 营业收入 51,977.91 63,729.73 -11,751.82 -18

34、.44 营业成本 44,630.39 45,517.83 -887.44 -1.95 营业税金及附加 1,535.37 2,025.26 -489.89 -24.19 管理费用 1,908.50 1,805.05 103.45 5.73 财务费用 13,387.93 11,606.15 1,781.78 15.35 投资收益 -260.53 -621.57 361.04 58.09 营业利润 -9,744.81 2,153.87 -11,898.68 -552.43 营业外收支净额 1,613.94 5,768.86 -4,154.92 -72.02 利润总额 -8,130.87 7,922.

35、73 -16,053.60 -202.63 所得税费用 114.49 1,989.86 -1,875.37 -94.25 净利润 -8,245.36 5,932.87 -14,178.23 -238.98 归属于母公司所有者的净利润 -6,624.02 6,577.82 -13,201.84 -200.70 宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告 10 注：报告期净利润变动的主要因素为： （1）报告期营业收入比上年同期下降 18.44%，主要系受国际国内贸易需求量下降和运力供 需失衡的影响，报告期船舶运输价格和船舶周转率均比上年同期下降，使得水路货物运输业务收 入同比下降了 23.13%

36、，毛利率比上年同期减少了 19.11 个百分点。收费公路营运业务收入与上年 基本持平。 （2）报告期营业成本比上年同期下降 1.95%，其中，水路货物运输业务成本下降 5.14%，收 费公路经营业务成本比上年同期增长 27.90%： 因船舶周转效率的下降，船舶营运变动成本比上年同期减少 13.35%，其中，因船舶留港时 间延长和期租经营因素，燃料消耗数量比上年同期下降 20.64%，但燃油综合价格比上年同期增长 了 7.11%，燃料成本比上年下降 14.74%。 船舶运输固定成本比上年同期增长了 3.75%，剔除联营船舶租赁费因素，自有船舶固定成 本实际增长 13.7%，主要系船员人力成本提高

37、和新船投放后折旧、保险费的增加。 收费公路经营业务成本增长 27.90%，主要系无形资产摊销和公路养护费用增加所致。 （3）报告期投资收益比上年同期减亏 361.04 万元，主要系公司于 2011 年 10 月出售了所持 有的 27.67%希铁隆公司全部股权，本期投资亏损减少。 （4）报告期营业外收支净额比上年同期减少 72.02%，主要系上年同期有房产出售收入。 3 3、现金流量表主要项目变动情况、现金流量表主要项目变动情况 单位:万元 币种:人民币 项 目 本期金额 上期金额 减少金额 本年比上年增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 11,826.72 24,490.89 -12,664

38、.17 -51.71 投资活动产生的现金流量净额 -5,809.35 -23,155.59 17,346.24 -74.91 筹资活动产生的现金流量净额 -23,760.57 26,699.76 -50,460.33 -188.99 注： （1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 11,826.72 万元，比上年同期减少 51.71%，主要系营业收入减少所致。 （2）报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-5,809.35 万元，比上年同期减少 74.91%， 主要系在建工程有部分已交付使用，本期固定资产投入比上年同期减少。 （3） 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-23,760.5

39、7万元， 比上年同期减少188.99%， 主要系上年同期公司通过发行可转换债券募集到 7.2 亿元资金所致。 （三（三） 公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表、主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上年 同期增减（%） 营业利润率比上年 同期增减（%） 分行业 水路货物运输业务 38,665.03 38,959.71 -0.76 -23.13 -5.14 -19.11 个百分点 收费公路运营业务 12,868.05 5,604.68 56

40、.44 -0.01 27.90 -9.92 个百分点 小 计 51,533.08 44,564.39 13.52 -0.19 -1.95 -14.70 个百分点 宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告 11 （四）公司投资情况（四）公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募 集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2011 发行可转债 72,000 9,197.13 65,348.16 5,142.16 用于募投项目的 后续建设 合计 / 72,000 9,197.

41、13 65,348.16 5,142.16 / 经中国证券监督委员会核准，公司于 2011 年 1 月 7 日公开发行了 72,000 万元可转换公司债 券，扣除发行费用 1,905.50 万元，实际募集资金净额 70,094.50 万元。募集资金投资项目为建 造大灵便型船舶 4 艘。本报告期已使用募集资金总额 9,197.13 万元，截止本报告期末，已累计 使用募集资金总额 65,348.16 万元，剩余 5,142.16 万元（含利息收入） 。上述剩余募集资金用于 募投项目的后续建设，无结余募集资金使用情况。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目

42、募集资金拟 投入金额 募集资金 实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目进度 预计收益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 建造 1 艘 5.75 万吨 级散货船 否 20,750.00 18,665.39 是 89.95% 1,058.44 -169.3 否 详见注 （1） 不适用 建造 1 艘 4.75 万吨 级散货船（01） 否 18,280.00 18,337.62 是 100.32% 734.74 255.46 否 详见注 （1） 不适用 建造 1 艘 4.75 万吨 级散货船（02） 否 18,280.00

43、 18,291.16 是 100.06% 734.74 333.94 是 详见注 （2） 不适用 建造 1 艘 4.75 万吨 级散货船（03） 否 12,784.50 10,054.00 是 78.64% 734.74 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 / 70,094.50 65,348.16 / / 3,262.66 / / / / 注： （1）公司公开发行可转债募集资金投资建造的 5.75 万吨级散货船“明州 78”轮于 2011 年 6 月 20 日正式投入营运，4.75 万吨级散货船（01） “明州 55”轮于 2012 年 1 月 12 日正式投入营运。本期“明州 78”轮和

44、“明州 55”轮实现的效益未达到预计效益的原因： 受国际国内贸易需求量下降和运力供需失衡的影响， 船舶运输价格和船舶周转率均比上年同 期下降， 致使船舶营运效率明显下降， 运输收入比预期大幅减少； 同时燃油价格、 船员工资、 港口使费等成本上涨，使船舶的经营未达到预期效益。 （2）4.75 万吨级散货船（02） “明州 57”轮于 2012 年 3 月 29 日正式投入营运。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变

45、动的警示及说明大幅度变动的警示及说明 宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告 12 今年以来全球航运业景气度持续低迷，国内外市场运价仍在低位运行，运力供需失衡， 船舶营运效率下降，同时由于受燃油价格、人力成本和新船投放后折旧、保险费等营业成本 高企因素的影响，预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 （六）（六）报告期内现金分红政策的制定及执行情况报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司的现金分红政策符合公司章程规定和股东大会决议要求， 分红标准和比例明确和清 晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分 表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益

46、得到了充分维护。 1、 公司章程明确了公司现金分红政策为： （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报； （2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红； （3）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润 的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，报股东大会审议决定； （4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、 未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见； （5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以 偿还其占用的资金； （6）公司股东大会对利润

47、分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个 月内完成股利（或股份）的派发事项。 2、报告期公司根据现金分红政策执行了现金分红方案：向截止 2012 年 5 月 21 日下午 上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税） ，扣税后每 10 股派发现金红利 0.27 元, 共派发现金红利 2613.52 万元，现金分红占 2011 年归属于上市公司股东净利润的 50.56%。 宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告 13 六、重要事项六、重要事项 （一）公司治理的情况（一）公司治理的情

48、况 报告期，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等法律、法规和其 他规范性文件的要求不断完善法人治理结构， 进一步建立健全各项内部控制制度， 提升公司 治理水平。 报告期，公司共召开 1 次股东大会会议、3 次董事会会议和 2 次监事会会议，完成了第 五届董事会和监事会的换届工作，严格按照公司章程的要求选聘第六届董事会董事和第 六届监事会监事，人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定。与此同时，根据 董事会换届情况调整了四个专门委员会的组成人员。 根据企业内部控制基本规范及相关配套指引、 上海证劵交易所上市公司内部控制 指引 和宁波监管局 关于做好主板上市公司全面实施工作的通知 等相关规章文件的要求， 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 关于公司内部控制规 范实施工作方案 ，并于今年 3 月启动内控体系建设工作。按照制定的内控项目建设整体工 作计划和实施方案， 报告期公司如期完成了内控启动和风险识别及评估两个阶段的工作： 公 司确定了外部咨询机构和内控项目建设整体实施方案， 建立了内控项目建设组织保障， 召开 了项目建设启动大会，进行内控知识宣贯和培训。在此基础上，完成了内控风险识别及评估 工作，编制了风险点汇总表 、 内控制度框架整理清单和内部控制诊断评价报告及管