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1、 兴业证券股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的审核报告 截至 2012年 6月 30 日止 - 1 - 审核报告 德师报(核)字(12)第 E0069号 兴业证券股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)截至 2012年 6月 30日止 的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。 一、兴业证券董事会对前次募集资金使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定(证监发行字 2007500 号)编制前次募集资金使用情况报告，并保证前次募集资金使用情况报告的内容真 实、准确、完整，且不存在虚假记
2、载、误导性陈述或重大遗漏是兴业证券董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按 照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对 前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关前次募集资金使用情 况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，兴业证券的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证
3、券监督管理委员会 关于前次募集资金使用情况报告的规定(证监发行字2007500 号)的规定编制，在所有重 大方面真实反映了兴业证券前次募集资金的实际使用情况。 - 2 - 四、本报告的使用范围 本报告仅供兴业证券本次向中国证券监督管理委员会申请再融资之目的使用，不得用作 任何其他目的。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 上海 2012年 8 月 19日 兴业证券股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 截至 2012 年 6 月 30日止 - 3 - 兴业证券股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况报告 一、编制基础一、编制基础 本前次募集资金使用情况报告及其附件是根据中国
4、证券监督管理委员会关于前次募集资金 使用情况报告的规定（证监发行字2007500 号）编制的。 二二、前次募集资金的数额前次募集资金的数额、到到账账时间时间和存放情况和存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20101240 号文批准，兴业证券 2010年 9月于上海证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)263,000,000 股，发行价为 10元/股，募集资 金总额为人民币 2,630,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 49,340,000.00元，余额为 人民币 2,580,660,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,547,98
5、5.26 元， 实际募集资金净额为人民币 2,570,112,014.74 元。 该次募集资金到账时间为 2010 年 9月 30日，本次募集资金到位情况已经福建华兴会计师事 务所有限公司审验，并于 2010 年 9月 30日出具闽华兴所(2010)验字 B-007号验资报告。 截至 2012 年 6月 30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销 户，具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)： 三三、前次募集资金前次募集资金的实际的实际使用情况使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照说明 公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至
6、2012 年 6 月 30 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件一“前次募集 资金使用情况对照表”。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 存放银行存放银行 银行账户账号银行账户账号 销户日期销户日期 募集资金募集资金 初始存放金额初始存放金额 截至截至 2012 年年 6 月月 30 日日止止募集募集 资金余额资金余额 截至截至 2012 年年 6 月月 30 日日止止专专户余额户余额 中信银行福州 左海支行 7341710187000000165 2012.5.30 1,080,660,000.00 0.00 0.00
7、兴业银行福州 湖东支行 118060100100059132 2011.6.7 500,000,000.00 0.00 0.00 中国农业银行 福州鼓屏支行 13003101040011523 2011.6.13 500,000,000.00 0.00 0.00 招商银行福州 五四支行 591902022610702 2011.6.16 500,000,000.00 0.00 0.00 合计合计 2,580,660,000.00 0.00 0.00 兴业证券股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 截至 2012 年 6 月 30日止 - 4 - 三、前次募集资金的实际使用情况三、前次募集资金的
8、实际使用情况 - 续续 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 （四）闲置募集资金使用情况说明 本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 （五）尚未使用的前次募集资金情况 截至 2012 年 6月 30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销 户。 四四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较 本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2010年至今各定期报告和其他信息披露 文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相
9、关内容一致。 五、结论五、结论 董事会认为，本公司按 A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募 集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 兴业证券股份有限公司董事会 2012年 8 月 19日 兴业证券股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 截至 2012 年 6 月 30日止 - 5 - 附件一： 前次募集资金使用情况对照表 截止日期：2012 年 6月 30日 单位：人民币元 募集资金总额：2,630,000,000.00 已
10、累计使用募集资金总额：2,607,605,190.48 募集资金净额：2,570,112,014.74 各年度使用募集资金总额：2,607,605,190.48 变更用途的募集资金总额：无 2010 年使用 1,870,000,000.00 变更用途的募集资金总额比例：无 2011 年使用 664,761,212.79 2012 年使用 72,843,977.69 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度） 序 号 承诺投 资项目 实际投资 项目 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 (含存款利息) 募集前
11、承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 (含存款利息) 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 (存款利息) 1 增加公 司资本 金，扩 展相关 业务 证券投资 业务 2,570,112,014.74 2,570,112,014.74 1,750,000,000.00 2,570,112,014.74 2,570,112,014.74 1,750,000,000.00 37,493,175.74 不适用 2 设立直投 子公司 100,000,000.00 100,000,000.00 不适用 3 融资融券 业务 675,697,136.48 675,697,136.48 不适用
12、 4 设立香港 子公司 81,908,054.00 81,908,054.00 不适用 合 计 2,570,112,014.74 2,570,112,014.74 2,607,605,190.48 2,570,112,014.74 2,570,112,014.74 2,607,605,190.48 37,493,175.74 兴业证券股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 截至 2012 年 6 月 30日止 - 6 - 附件二： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止日期：2012年 6月 30日 单位：人民币元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近两年实际效益
13、 截止日 累计实现效益 是否达到预计效 益 序号 项目名称 2011年度 2012年 1 月 1 日至 6月 30日止期间 1 证券投资业务 不适用 不适用 70,990,310.43 110,372,189.16 183,449,685.30 不适用 2 设立直投子公司 不适用 不适用 -3,495,115.62 -370,313.31 -3,865,428.92 不适用 3 融资融券业务 不适用 不适用 43,805,068.08 29,645,624.18 73,463,805.03 不适用 4 设立香港子公司 不适用 不适用 -4,076,188.29 -10,427,513.34 -
14、14,503,701.63 不适用 合计 107,224,074.60 129,219,986.69 238,544,359.78 注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。 注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 注 3：本公司募集资金所投资的四个项目中，除项目“设立香港子公司”仅使用募集资金，项目实现收益可单独认定外，其余三个项目所投 入资金均包含公司原自有资金与募集资金，同一项目所用自有资金与募集资金未单独核算、收益无法单独认定。上表列示的项目实 现效益金额系根据三个项目所实现收益在自有资金与募集资金之间按照投入资金比例计算得出。