998-我国水质自动监测市场快速发展.pdf

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1、27 水工业市场 2012年第5期 我国水质自动监测市场快速发展 一、我国水质自动监测发展 现状 我国水质自动监测起步于 1988年，当年全国试点在天津设 立了第一个水质自动监测系统， 该系统包括一个中心站和4个子 站。 1995年以后作为试点，上 海、北京等地也先后建立了水质 自动监测站。 1999 年开始，在我国部分 主要流域开展了地表水水质自动 监测试点工作，分别在松花江、 淮河、长江、黄河及太湖流域的 重点断面建设了10 个水质自动监 测站。 2003年以来，我国建设地表 水水质自动监测站的步伐加快， 自2005年开始，基本每年新建 100个以上水质自动监测站；自 2009年开始，基本

2、每年新建200 个以上水质自动监测站；2011年 再上一个台阶，新建约300个水 质自动监测站，截至2011年底， 全国地表水水质自动监测站保有量 达到1440个左右（见表1、图1）。 从过去情况来看，我国新 数据来源：中央政府采购网、全国各省市政府采购网、环保部及其下属机构如中国环境监测总站等官网、水利部及其下属机构如黄 河水利委员会等官网，以及一些商业网站。 年 份200320042005200620072008200920102011 当年新建数量（个）406011080120180220240300 保有量（个）13019030038050068090011401440 表1 全国20

3、03-2011年历年地表水水质自动监测站数量统计 图1 全国2003-2011年历年地表水水质自动监测系统数量示意图 建一个地表水水质自动监测站 的造价普遍在150-200万元，其 中仪器设备等使用寿命在8年左 右，要及时进行更新改造，这大 约需再投入100万元左右。水质 自动监测站建成投运之后，存在 日常运行维护，近年来我国已建 成的地表水水质自动监测站约 60%-70%由业主（即环保、水利 等部门）自己运行维护，剩余 30%-40%委托给第三方（即专业 的环保公司）运行维护，平均每 个水质自动监测站的运行维护费 用约为15万元/年。 由上可估算出我国2008-2011年 地表水水质自动监测

4、站建设和运 维市场规模（见表2），2011年 达到7.5-8.5亿元。 二、我国水质自动监测发展 趋势和市场容量预测 1、发展趋势 加 强 环 境 监 测 是 环 保 部 “十二五”规划的一项重点工 作。中国环境规划设计院预计： 国家在“十二五”规划中对环境 监测的投资远大于“十一五”期 间，全社会对环境监测的投资总 额将超过700亿元，运行维护费 用约300亿元，合计1000亿元左 右。 基于我国环保政策及水质自 动监测发展现状，可以判断未来 我国水质自动监测将呈现以下发 28 SPECIAL TOPIC 专题 水工业市场 2012年第5期 展趋势： (1) 监测领域扩大，监测站 点增加 我

5、国水环境监测网络已经初 步形成，但发展空间很大。 现有地表水监测网络的监 测站点增加。目前我国水污染事 件频发，要想及时、全面地掌握 水质变化以便对水质污染事故进 行预警，就得大量建设水质自动 监测站，未来地表水水质自动监 测断面将由以国控、省控为主， 向市、县交界断面蔓延，站点越 来越密；另外，中西部地区之前 因经济欠发达，建站较少，下一 步随着经济发展，财政投入加 大，建站数量会大幅上升。 饮用水安全问题已被政府 列为头等大事来抓，需对饮用水 源地、自来水厂、供水管网进行 水质自动监测，目前全国有3000 多座自来水厂，大部分在进水 口、出水口、生产过程中使用了 水质在线分析仪器，但对饮用

6、水 源地和供水管网的水质进行自动 监测目前还处于起步阶段，将迎 来井喷式增长。 地下水水质自动监测。据 2010年中国国土资源公报， 全国182个城市开展了地下水水 质监测，一共有4110个水质监测 点。但我国目前很少有地下水水 质自动监测站，基本还是空白。 2011年10月，环保部、国土资源 部与水利部正式发布全国地 下水污染防治规划（2011-2020 年），要求加强地下水监测工 作，统筹完善地下水监测网络， 建立信息共享平台，这为地下水 水质自动监测带来了发展契机。 近岸海域水质自动监测。 我国海岸线总长度3.2万公里，其 中大陆海岸线1.8万公里，岛屿海 岸线1.4万公里；其中有人类活

7、 动的海岸线至少2万公里，即使 每50公里安装一套浮标式水质自 动监测系统，也需400套，而截 至2011年底，全国仅在广西、海 南、广东、福建等沿海近岸海域 累计投放了大约50套浮标式水质 自动监测系统。 (2) 监测指标增多 目前我国已建成的地表水 水质自动监测站基本只监测常规 五参数、高锰酸盐指数、氨氮 等指标。从环保部出台的2011 年全国环境监测工作要点可 知，自2011年开始，湖库水质监 年份2008200920102011 市场规模（亿元）3.04.04.55.56.07.07.58.5 表2 全国2008-2011年地表水水质自动监测系统建设和运维市场规模 年份20102011

8、2012201320142015 第三方运维比例30%40%50%60%70%80% 表3 2010-2015年我国第三方运维水质自动监测系统的比例 年份20112012201320142015合计 市场容量（亿元）10121518222528323640100120 表4 我国2011-2015年水质自动监测系统建设和运维市场容量 测要增加总氮、总磷和叶绿素 a、生物毒素、重金属等指标； “十二五”期间，污染物排放约 束性指标由两项增至四项，新增 约束性指标氮氧化物（针对气） 和氨氮（针对水），因此氨氮成 为新增水质监测指标。监测指标 增加后导致自动站的建设和维护 费用均上升，因为监测指标的

9、增 加，意味着监测站中将添加新的 水质在线监测仪器，目前一台水 质在线监测仪器价格约在20万元 左右；另外，监测仪器的增多导 致运维的工作量加大，这样运维 费用也会相应提高。 (3) 水质自动监测系统的载 体呈现多元化 水质自动监测系统的载体 过去主要是站房，因此通常称之 为水质自动监测站，建设这些站 房需要购买或租赁土地，然后采 购运输建材进行施工，导致造价 较高、工期较长。随着自动监测 系统集成技术的发展，以及水质 自动监测领域的拓展，出现了新 型水质自动监测系统，如整体柜 式、浮标式、车载式水质自动监 测系统，并得到应用推广。 (4) 第三方运维水质自动监 测系统的比例上升 在“政事分开

10、”的政策指导 下，环保、水利、海洋等部门将 会越来越多地把所管辖的水质自 动监测系统通过公开招标外包给 社会化第三方（即专业的环保公 司）进行运维，这样他们能够把 工作重点转移到监督第三方所提 供的环境监测服务质量上来，以 及数据的搜集处理和应用，从而 有利于发挥各方面的积极因素和 优势，切实提高系统运行与管理 水平，实现良性发展。 29 水工业市场 2012年第5期 近年来，我国第三方运维 水质自动监测系统的比例逐年上 升，2010年约30%， 2011年上升 到40%，未来几年还将继续上升， 预计2015年达到80%（见表3）。 (5) 环保公司有望直接投资 建设水质自动监测系统 目前国内

11、水质自动监测系 统基本由政府部门（如环保部、 水利部、海洋局等）投资建设， 其中少数由这些部门下属环境 监测站自己建设，大多数外包给 环保公司建设，环保公司总承包 （EPC）后，经过设计、采购、 施工，建成后调试，稳定运行后 移交给业主单位。 随着我国环境监测事业的 发展，环保公司有望直接投资 建设水质自动监测系统，主要 采取BOT（投资建设运维移 交）、BOO（投资建设运维 拥有）模式。 其实这种模式已在日本等国 家盛行，政府部门并不投资建设 环境监测站，而是由环保公司投 资建设并运维，政府部门则作为 客户直接向环保公司购买环境监 测数据。最近国内环境监测领域 已开始尝试这种新模式。 (6)

12、 由单纯的水质自动监测 向综合性数字化水环境自动监测 发展 数字化水环境自动监测系 统集成了先进的测流技术、实时 监测技术、水量水质实时监测技 术、数据采集技术、视频监视 技术、计算机网络技术等多种新 技术，以流域或区域水资源为对 象，实现自动监测、控制、信息 化管理及优化调度。系统采用分 布式结构，具备水资源信息的实 时自动采集、传输、视频监视、 图2 我国水质自动监测产业链 数据管理、WEB查询、水资源资 料预整编、远程维护等功能，实 现水资源信息采集与管理的自动 化、数字化、网络化。 2、市场容量预测 基于上述我国水质自动监 测发展趋势，以及我国水质自 动监测发展现状，可估算出我 国“十

13、二五”期间（2011-2015 年）水质自动监测系统建设和运 维市场容量（见表4），2015年 将达到40亿元左右。 三、我国水质自动监测系统 建设和运维市场竞争格局 我国水质自动监测产业链包 括上游的仪器设备供应商、下游 的系统承建单位和运维单位等， 如图2所示。 据国家环保部统计，截至 2011年底，在我国取得环境污染 治理设施运维资格的单位中，有 130家单位持有自动连续监测 （水）正式运维证，经调查， 其中大部分实际很少建设和运维 地表水水质自动监测站，而主要 从事废水污染源自动监测。 在地表水水质自动监测站建 设和运营维护领域，目前业绩比 较突出的企业有：北京尚洋东方 环境科技股份有

14、限公司、北京晟 德瑞环境技术有限公司、河北先 河环保科技股份有限公司、厦门 隆力德环境技术开发有限公司、 上海摩威环境科技有限公司、湖 南力合科技发展有限公司、上海 泽安实业有限公司、聚光科技 （杭州）股份有限公司、宇星科 技发展（深圳）有限公司、广州 怡文环境科技股份有限公司等。 其中，北京尚洋东方环境 科技股份有限公司是我国地表水 水质自动监测行业领头羊。截 至2011年底，该公司累计承建了 449个地表水水质自动监测站， 在全国地表水水质自动监测站建 设市场的占有率达到30%左右； 同时运营维护252个地表水水质 自动监测站，在全国地表水水质 自动监测站运营维护市场的占有 率达到40%左右。（资源来源：谷 腾环保网，摘自中国水质自动监测 行业研究报告）