2011最新船舶行业风险分析报告.pdf

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1、2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社1北京世经未来投资咨询有限公司 摘摘要要 一一、船船舶舶工工业业在在我我国国国国民民经经济济中中的的地地位位不不断断提提高高 近几年， 船舶工业总产值占全国工业总产值的比例虽然比重较低， 总体贡献度有限， 但增长明显，2007 年已达到 1%，2009 年已超过 1.6%。船舶工业迅猛增长的一方面得 益于自身经济的快速发展，一方面出于我国对石油安全的考虑。历史经验表明，一个国 家造船业的振兴，往往都是在其经济起飞期间、货物贸易急剧增加的过程中完成的。作 为世界能源和原材料的重要战略买家，中国进出口贸易的增长已明显影响到国际海运业 走势

2、。近几年，占世界海上运输半壁江山的干散货流量增加约 48%，主要就是因为中国 大量进口铁矿砂等原料；同时，中国的集装箱年吞吐量也跃居世界第一。在另一项大宗 海上运输业务原油运输中，中国进口石油约占世界油轮总运力的 1/3。但中国海上船运 的进口石油中，90%都是由外轮承担，从而使中国的石油安全受制于人。为了有效支撑 国民经济的快速发展及保障国家石油安全，在国家发改委、国防科工委的大力支持下， 近 5 年我国船舶工业得以迅速发展。 数据来源:国家统计局 2005-2009 年年船船舶舶工工业业总总产产值值占占 GDP 比比重重 从长远看，我国经济将继续保持高速增长，对性价比相对较高的航运需求会进

3、一步 增加。船舶工业在国民经济中所占比例将会进一步攀升，船舶工业在我国国民经济中的 地位将越发显得重要。 二二、行行业业外外部部经经济济环环境境持持续续改改善善 2009 年，国内生产总值 335353 亿元，成功实现“保八”目标，全年实现增长 8.7%。 其中，四季度 GDP 同比增长 10.7%，增幅较上季度加快 1.6 个百分点，呈现加速增长的 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社2北京世经未来投资咨询有限公司 趋势。经济自 08 年下半年以来重回两位数增长，显示经济复苏的步伐仍在继续。这主 要是在政府主导的投资促使第二产业有力增长的结果。 数据来源：国家统计局

4、1990-2009 年年中中国国 GDP 及及其其增增速速 三三、国国家家对对船船舶舶行行业业的的扶扶持持力力度度继继续续加加大大 2008-2009 年，国家颁布了一系列扶持船舶行业的相关政策，主要思路是调整船舶 工业结构，增强自主开发能力，推动产业升级，促进我国船舶工业持续、健康、稳定发 展。 2008-2009 年年船船舶舶行行业业相相关关政政策策汇汇总总 时间政策名称政策思路 2008.02.19 2008 年船舶行业管理工作 要点 确定了 2008 年船舶工业预期发展目标 2008.05.27 公路水路交通结构调整指导 意见 解决新阶段交通发展中面临的比较突出的结构性矛 盾，适应经济

5、社会对交通的新需求 2008.10.30 关于当前形势下保持船舶工 业平稳较快发展的意见 为有效应对当前复杂多变的国际国内形势，保持船 舶工业长期平稳较快发展 2009.02.26 资源节约型环境友好型公路 水路交通发展政策 指导公路水路交通行业调整产业结构、转变发展方 式，走资源节约、环境友好的发展道路，不断提高 “三个服务”的能力和水平，推进现代交通运输业 发展 2009.05.12 装备制造业调整和振兴规 划 确保装备制造业平稳发展，加快结构调整，增强自 主创新能力，提高自主化水平，推动产业升级 2009.06.01 海洋工程装备科研项目指南 （第一批） 加快海洋工程装备研发，推动我国船

6、舶工业在海洋 工程装备制造领域做大做强 2009.06.23 船舶工业技术进步和技术改 造投资方向(2009-2011) 规范船舶工业技术进步和技术改造的投资方向 2009.06.09船舶工业调整和振兴规划 加快船舶工业结构调整，增强自主开发能力，推动 产业升级，促进我国船舶工业持续、健康、稳定发 展 2009.06.09建造中船舶抵押权登记暂行拓宽船舶建造企业融资渠道，规范建造中船舶抵押 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社3北京世经未来投资咨询有限公司 办法权登记行为 2009.08.18 船型开发科研项目指南（第 一批） 增强船舶工业整体技术水平和自主创新能力 2

7、009.09.09 防治船舶污染海洋环境管理 条例 防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境 2009.09.26 关于抑制部分行业产能过剩 和重复建设引导产业健康发展 的若干意见 抑制产能过剩和重复建设 数据来源：相关部委、世经未来整理 四四、船船舶舶行行业业的的规规模模增增速速明明显显放放缓缓 船舶行业近年来规模稳定增长，但增速明显回落。2005-2006 年资产增速均超过 20%， 2007前11月和2008年前11月的增速更是超过50%， 分别达到了65.15%和52.21%。 受国际航运市场不景气的影响， 2009 年前 11 月资产增速仅为 12.00%， 明显低于前几年， 比去年同期

8、回落了 40 多个百分点，船舶行业快速扩张的局面不再持续。 2005-2009 年年船船舶舶制制造造业业规规模模指指标标 单位：个、人、亿元、% 企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率利润总计增长率 20057732668241650.0720.031337.5320.1742.88119.58 20068883029182353.4638.551873.0939.1299.3597.88 2007.1110173520404047.1265.153289.2367.13185.07135.74 2008.1112324400416465.5252.215204.5550.72283.4

9、150.52 2009.1118235539977407.6012.005765.518.18316.398.34 资料来源：国家统计局 五五、我我国国新新接接订订单单量量居居世世界界第第一一 2009 年，全国造船完工量 4243 万载重吨，同比增长 47%；新承接船舶订单 2600 万载重吨，同比下降 55%， ；手持船舶订单 18817 万载重吨，同比下降 8%。中国造船完 工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 345%、62%、39%，比 2008 年 底分别提高了 5、24 和 3 个百分点。 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社4北京世经未来投资

10、咨询有限公司 数据来源：中国船舶工业行业协会 2005-2009 年年船船舶舶行行业业三三大大指指标标及及世世界界占占比比 六六、船船舶舶行行业业产产销销率率止止降降回回升升 从船舶行业的产销率看， 近几年来是下降的趋势。 2008 年由于国际金融危机导致的 航运业不景气，国内船舶企业相对过剩的产能使得产销率达到近几年的最低点。 2009 年， 受国家实施的船舶工业调整和振兴规划及国内经济好转的影响， 船舶行业 的生产和销售情况明显好转，产销率首次出现上升。2009 年 1-11 月，产销率比 2008 年 上升了 2.98 个点。但同时，全球经济的全面复苏还有待时日，航运业也远未恢复到经济

11、危机前的水平，因此船舶行业的产销率仍维持在 85%以下的较低水平。 数据来源：国家统计局 2005-2009 年年船船舶舶行行业业产产销销率率变变化化趋趋势势 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社5北京世经未来投资咨询有限公司 七七、船船舶舶进进出出口口总总额额稳稳步步增增加加 2009 年，我国船舶进出口总额为 308.44 亿美元，同比增长 47.91%。其中，进口船 舶产品 24.79 亿美元，同比增长 3.55%。12 月份，船舶进口额以及同比增长都达全年最 高，进口 2.28 亿美元，同比增长 106.11%。 资料来源：中国船舶工业行业协会 2005-200

12、9 年年我我国国船船舶舶行行业业进进口口金金额额及及增增长长率率 2009 年，规模以上船舶工业企业完成出口交货值 2532 亿元，同比增长 17.8%。其 中，船舶制造业 2091 亿元，同比增长 24.4%；船舶配套业 95 亿元，同比增长 30%， ； 船舶修理及拆船业 344 亿元，同比下降 12.4%。 资料来源：中国船舶工业行业协会 2005-2009 年年我我国国船船舶舶行行业业出出口口金金额额及及增增长长率率 八八、上上下下游游行行业业发发展展给给船船舶舶行行业业带带来来压压力力 作为船舶行业上游行业的钢铁产业，受国际金融危机影响比较严重。但 2009 年随 着国家经济刺激政策

13、效果的显现，钢铁需求增加，同时原材料价格的上涨，使得钢材价 格出现回暖势头。 由于船用钢材在造船生产成本费用中所占的比重约为 15%-20%， 在船 舶原材料供应价格中占 70%以上。 因此，钢材价格的上涨必然给船舶行业带来不利影 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社6北京世经未来投资咨询有限公司 响。 航运业作为船舶行业的下游产业，受金融危机影响严重。自金融危机以来，国际贸 易的骤降，航运业首当其冲受到影响，造船价格也不可避免地受到冲击。随着后续有效 订单需求的萎缩及手持订单的逐步履约，世界造船业逐渐开始面临产能过剩的局面。尽 管目前世界经济复苏好于预期，特别是中国经

14、济企稳回升态势明显，但仍存在很多不确 定因素。航运业的萧条使得船舶行业面临订单少、船价低的不利局面。 九九、2009 年年船船舶舶行行业业财财务务状状况况总总体体表表现现稍稍差差 2009 年， 船舶行业的整体运行受到经济环境的负面影响， 行业的生产经营面临着困 难和挑战，行业效益出现下滑，发展速度有所减缓。从具体指标来看，2009 年 1-11 月， 船舶行业的盈利能力小幅下降；营运能力相对稳定；偿债能力有所改善；发展能力指标 下降；船舶行业的财务状况表现稍差。 2005-2009 年年船船舶舶行行业业主主要要财财务务指指标标对对比比分分析析 2009 年 11 月 2008 年 11 月

15、2007 年 11 月2006 年2005 年 盈利能力 销售毛利率（）12.3712.8214.1311.848.75 销售利润率（）7.759.459.746.593.87 资产报酬率（）4.694.345.044.663.21 偿债能力 负债率（）77.8380.5081.2779.5981.06 产权比率（%）351.11412.74434.00389.93427.95 利息保障倍数（倍）149.16-9.81108.1610.675.27 发展能力 应收账款增长率（）49.4845.7277.7423.1840.20 利润总额增长率（）8.3450.52135.7497.88119.

16、58 资产增长率（）12.0052.2165.1538.5520.03 销售收入增长率（）30.9256.3962.3130.0742.59 营运能力 应收账款周转率（次）9.7611.319.0811.8310.83 产成品周转率（次）21.9326.3723.5639.0441.30 流动资产周转率（次）0.910.790.881.101.07 数据来源：国家统计局 从这些指标来看，船舶行业在 2009 年的发展处于行业的困难期，行业的生产经营 中有一定的风险，行业的财务状况表现有所下滑。但从行业的运行趋势看，在国家政策 的刺激拉动下， 船舶行业的生产保持了稳定的增长， 行业经济效益指标虽

17、同比有所下降， 但基本上都表现正面。从后期发展趋势看，在国家一系列的政策措施持续刺激下，船舶 行业有逐步复苏的趋势， 预计船舶行业在 2010 年的发展好于 2009 年， 效益状况将改善。 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社7北京世经未来投资咨询有限公司 十十、华华东东地地区区船船舶舶行行业业的的优优势势地地位位更更加加突突出出 从近三年比重指标看，销售收入、资产、利润比重都呈整体上升趋势。同时，各年 的利润比重都分别高于同期的销售收入比重和资产比重，说明华东地区船舶行业效益较 好。 2009 年 1-11 月华东地区收入占全国 62.38%，利润占 71.38%，

18、资产占 76.88%，其 在我国造船业中的地位更加突出。 数据来源：国家统计局 2005-2009 年年华华东东地地区区船船舶舶行行业业地地位位情情况况 十十一一、子子行行业业船船用用配配套套设设备备制制造造业业发发展展突突出出 2009 年， 尽管受到了全球金融危机的影响， 船用配套设备制造业仍保持了较快发展 趋势，近几年的工业总产值年增长率都在 40%以上。2009 年 1-11 月实现工业总产值 540.66 亿元，同比增长 43.69%。 资料来源：国家统计局 2005-2009 年年船船用用配配套套设设备备制制造造业业产产值值情情况况 船用配套设备制造业近 5 年来市场需求旺盛， 销

19、售收入逐年增长。 2009 年在受到宏 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社8北京世经未来投资咨询有限公司 观大环境萧条情况下的增长势头依然非常强劲。1-11 月实现销售收入 490.23 亿元，同 比增长 38.94%。 资料来源：国家统计局 2005-2009 年年船船用用配配套套设设备备制制造造业业销销售售收收入入情情况况 十十二二、行行业业运运行行风风险险依依然然存存在在 2010 年，船舶行业面临的不确定性因素仍较多，风险仍然存在。船舶行业存在的主 要风险有：国内外经济波动的风险；供需矛盾突出的风险；政策限制的风险；企业生产 成本增加的风险；国际航运市场需求的

20、恢复仍存在不确定性的风险；结构性产能过剩的 风险等。 从整体上看，船舶行业的风险评级是中级，机会与风险并存，可选择性介入。 船舶行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持类行业，主要原因是：船舶行 业作为我国国民经济的重要行业，还处于从船舶制造大国向船舶制造强国转变的成长阶 段。目前，船舶行业的发展进入风险期，而这也是行业进行产业结构调整，产品优化升 级的机遇期。通过支持符合行业发展趋势的项目和企业，将会有良好的回报。 船船舶舶行行业业各各项项评评级级因因素素判判断断结结果果 行业评价指标行业现状权重评分 生命周期成长15%0.95 供需状况、总量预期供需矛盾有改善15%0.90 国家政策支持

21、程度较大15%0.95 产品替代可能性小12.5%0.95 行业壁垒较高12.5%0.95 与经济周期同步性与经济周期同处于触底回升阶段15%0.90 厂商议价能力及成本控制能力较好15%0.95 综合评分0.94 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社9北京世经未来投资咨询有限公司 十十三三、2010 年年船船舶舶行行业业信信贷贷建建议议 2010 年，船舶行业的信贷总体原则是：关注大型优势船舶企业的信贷需求，选择具 有产品结构优势的企业， 关注具有资源优势的企业， 支持高附加值产品和技改升级项目， 谨慎对待拥有落后产能的企业的信贷项目，选择性参与大型实力船舶企业的兼并

22、重组项 目。 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社10北京世经未来投资咨询有限公司 目目录录 第第一一章章船船舶舶制制造造业业基基本本情情况况 1 1 1.1行业定义及地位. 1 1.1.1 行业定义.1 1.1.2 行业在国民经济中的地位.1 1.2 行业的分类. 3 第第二二章章20092009 年年船船舶舶制制造造业业发发展展情情况况分分析析 4 4 2.12009 年船舶制造业 PEST（环境）分析. 4 2.1.1 经济环境分析.4 2.1.2 政策环境分析.11 2.1.3 社会环境分析.17 2.1.4 技术环境分析.17 2.22009 年船舶制造业发展

23、分析 27 2.2.1 2009 年行业运行情况及特点分析.27 2.2.2 2009 年行业投资情况分析.36 2.2.3 2009 年行业集中度分析.38 2.2.4 2009 年行业节能减排分析.39 2.2.5 2009 年行业产品结构分析.40 2.2.6 2009 年船舶行业生命周期分析.46 2.32009 年世界造船业市场及我国进出口状况分析 48 2.3.1 造船业全球市场分析.48 2.3.2 2009 年我国造船业进出口状况分析.49 2.3.3 2009 年全球行业发展趋势分析.54 2.42009 年行业竞争状况分析 57 2.4.1 行业进入和退出壁垒分析.57 2

24、.4.2 行业竞争结构分析.58 2.52009 年船舶行业区域发展分析 61 2.5.1 船舶行业区域分布总体分析及预测.61 2.5.2 华东地区船舶行业发展分析及预测.62 2.5.3 东北地区船舶行业发展分析及预测.64 2.5.4 中南地区船舶行业发展分析及预测.66 2.5.5 各区域比较分析.68 第第三三章章20092009 年年船船舶舶制制造造业业产产业业链链及及子子行行业业发发展展分分析析 7171 3.1船舶制造业产业链分析. 71 3.1.1 上游钢铁行业分析.71 3.1.2 下游航运业分析.78 3.2船舶制造业子行业发展分析. 87 3.2.1 金属船舶制造业.8

25、7 3.2.2 船用配套设备制造业.90 3.2.3 船舶修理及拆船业.95 第第四四章章20092009 年年船船舶舶制制造造业业财财务务状状况况分分析析 101101 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社11北京世经未来投资咨询有限公司 4.1行业经营效益分析.101 4.2行业盈利能力分析.103 4.3行业营运能力分析.104 4.4行业偿债能力分析.105 4.5行业发展能力分析.106 4.6行业财务状况总体评价.108 第第五五章章20092009 年年船船舶舶制制造造业业重重点点企企业业分分析析 109109 5.12009 年行业内上市公司综合排名及各

26、项经营指标排名109 5.1.1 总资产排名 109 5.1.2 销售收入排名 109 5.1.3 净利润排名 109 5.1.4 净利润增长率排名 109 5.1.5 综合排名 110 5.22009 年中国船舶发展分析111 5.2.1 企业简介.111 5.2.2 股权关系结构图.111 5.2.3 经营状况分析. 112 5.2.4 主导产品分析. 113 5.2.5 企业经营策略和发展战略分析 114 5.2.6 SWOT 分析. 115 5.2.7 企业竞争力评价 115 5.32009 年广船国际发展分析117 5.3.1 企业简介 117 5.3.2 股权关系结构图 117 5

27、.2.3 经营状况分析. 117 5.2.4 主导产品分析. 119 5.3.5 企业经营策略和发展战略分析 119 5.3.6 SWOT 分析. 120 5.3.7 企业竞争力评价 120 第第六六章章行行业业发发展展趋趋势势预预测测 121121 6.1政策变化趋势预测.121 6.2成本及价格趋势预测.122 6.3供求趋势预测.124 6.3.1 供给预测 124 6.3.2 需求预测 125 6.4船舶进出口趋势预测.127 6.5技术发展趋势.128 6.5.1 造船技术发展趋势 128 6.5.2 船型设计开发发展趋势 129 6.5.3 配套设备发展趋势 130 6.6竞争趋势

28、预测.132 6.7区域发展趋势预测.134 6.8产品发展趋势预测.135 6.9财务状况预测.136 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社12北京世经未来投资咨询有限公司 第第七七章章船船舶舶制制造造业业风风险险分分析析 137137 7.1政策风险. 139 7.2宏观经济波动风险. 141 7.3技术风险. 142 7.4供求风险. 144 7.4.1 船舶产业供给风险分析.144 7.4.2 船舶产业需求风险分析144 7.4.3 撤单风险.145 7.5相关行业风险. 146 7.6区域风险. 147 7.7产品结构风险. 148 7.8贸易风险. 149

29、第第八八章章行行业业信信贷贷建建议议 150150 8.1总体原则. 150 8.2细分授信建议. 151 8.2.1 鼓励类.151 8.2.2 允许类.152 8.2.3 限制类.153 8.2.4 退出类.153 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社13北京世经未来投资咨询有限公司 附附表表 表 1船舶制造业细分行业. 3 表 22009 年社会消费品零售总额增速情况 7 表 3改革开放以来政府对造船业对的主要扶持政策. 12 表 4国内相关环保法律法规. 14 表 5船舶行业社会环境因素分析. 17 表 6中国船企与日韩船企制造水平差距. 21 表 72005-

30、2009 年船舶制造业规模指标 27 表 82005-2009 年船舶行业工业总产值 28 表 92005-2009 年船舶行业三大指标及世界占比 29 表 102009 年我国船舶行业部分在建及拟建项目 30 表 112005-2009 年船舶行业销售收入情况 30 表 122009 年世界主要造船国的产量及市场份额 48 表 132009 年主要出口船舶产品 51 表 142009 年 1-11 月主要进口船舶产品. 53 表 15部分国家对造船业的扶持措施举例. 57 表 162009 年 1-11 月全国船舶企业数量各省市分布情况. 61 表 172005-2009 年全国船舶企业数量

31、区域分布情况. 62 表 182005-2009 年华东地区船舶行业主要财务指标对比. 63 表 192005-2009 年东北地区船舶行业主要财务指标对比. 65 表 202005-2009 年中南地区船舶行业主要财务指标对比. 67 表 212005-2009 年全国船舶企业销售收入区域分布情况. 68 表 222005-2009 年钢铁行业主要指标统计 72 表 232005-2009 年钢铁行业主要财务指标对比分析. 77 表 242005-2009 年金属船舶制造业主要指标统计 87 表 252005-2009 年金属船舶制造业财务指标 89 表 262005-2009 年船用配套设

32、备制造业规模指标 91 表 272005-2009 年船用配套设备制造业财务指标 93 表 282005-2009 年船舶修理及拆船业规模指标 95 表 292005-2009 年船舶修理及拆船业财务指标 98 表 302005-2009 年船舶制造业经营效益指标 101 表 312005-2009 年船舶行业盈利能力指标 103 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社14北京世经未来投资咨询有限公司 表 322005-2009 年船舶行业营运能力指标.104 表 332005-2009 年船舶行业偿债能力指标.105 表 342005-2009 年船舶行业发展能力指标.

33、106 表 352005-2009 年船舶行业主要财务指标对比分析.108 表 362009 年船舶行业上市公司总资产排名.109 表 372009 年船舶行业上市公司主营收入排名.109 表 382009 年前三季度船舶行业上市公司净利润排名.109 表 392009 年船舶行业上市公司净利润增长率排名.110 表 402009 年度船舶行业上市公司主要指标加权排名.110 表 41中国船舶财务指标表 .113 表 42中国船舶主要财务指标 .113 表 43中国船舶 SWOT 分析表115 表 44广船国际股份有限公司前十大股东117 表 45广船国际主要财务指标 .118 表 46广船国

34、际按产品收入分布 .119 表 47广船国际 SWOT 分析表120 表 48船舶行业各项评级因素判断结果 .137 表 49船舶行业主要风险因素分析 .138 表 50船舶行业政策环境变化影响的风险分析及评价139 表 51船舶制造业供给风险分析 .144 表 52船舶制造业需求潜力风险评估 .145 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社15北京世经未来投资咨询有限公司 附附图图 图 1船舶建造基本流程. 1 图 22005-2009 年船舶工业总产值占 GDP 比重 3 图 31990-2009 年中国 GDP 及其增速 5 图 42006 年以来工业增加值增速情况

35、 6 图 52007 年以来城镇固定资产投资同比累计增速情况 6 图 62008-2009 年我国进出口月度增速情况 7 图 7居民消费价格增速情况. 9 图 82008-2009 年我国货币供应量增速 9 图 92007-2009 年我国月度信贷投放规模 10 图 102008-2009 年人民币对美元汇率走势 11 图 112005-2009 年船舶制造业劳动生产率情况 26 图 122005-2009 船舶制造业资产及负债变化情况 27 图 132005-2009 年船舶行业工业总产值变化趋势 28 图 142005-2009 年船舶行业三大指标及世界占比 29 图 152005-200

36、9 年船舶行业销售收入变化趋势 31 图 162008-2009 年散货船新船订单（百万 DWT） 31 图 172008-2009 年万吨以上级油轮新船订单（万 DWT） 32 图 182006-2009 年集装箱船新船订单（千 TEU） 32 图 19全球船厂散货船在手订单还可支撑 5 年左右. 33 图 20全球万吨以上级油轮在手订单情况. 33 图 21全球船厂集装箱船在手订单情况. 33 图 222005-2009 年船舶行业产销率变化趋势 34 图 232005-2009 年交通运输设备制造业固定资产情况. 36 图 24船舶行业总资产的所有制分布. 37 图 25船舶制造业资产子

37、行业分布. 37 图 262005-2009 年船舶行业集中度 39 图 271970-2009 年散货船年度完工量（百万 DWT） 43 图 281970-2009 年万吨以上级油轮完工量（百万 DWT） 43 图 291996-2009 年集装箱船完工量（千 TEU） 44 图 302006-2009 年全球船厂散货船在手订单与运力之比. 45 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社16北京世经未来投资咨询有限公司 图 312006-2009 年全球万吨以上级油轮在手订单与运力之比 .45 图 322006-2009 年集装箱船在手订单与运力之比.46 图 33194

38、9-2008 年世界船厂成交新船订单情况.46 图 342005-2009 年我国船舶行业出口金额及增长率.50 图 352009 年我国船舶行业出口地区占比.50 图 362009 年我国船舶行业出口主要产品及占比.51 图 372005-2009 年我国船舶行业进口金额及增长率.52 图 382009 年前三季度我国进口船配设备主要地区及占比.53 图 392009 年前三季度我国进口船配设备主要品种及占比.54 图 402005-2009 年我国造船企业平均资产规模.57 图 41波特五力分析模型 .58 图 422005-2009 年华东地区船舶企业数量及占比.62 图 432005-

39、2009 年华东地区船舶行业地位情况.63 图 442005-2009 年东北地区船舶企业数量及占比.64 图 452005-2009 年东北地区船舶行业地位情况.65 图 462005-2009 年中南地区船舶企业数量及占比.66 图 472005-2009 年中南地区船舶行业地位情况.67 图 482009 年船舶行业销售利润率区域对比分析.68 图 492009 年船舶行业成本费用利润率区域对比分析.69 图 502009 年船舶行业资产负债率区域对比分析.69 图 512009 年船舶行业流动资金周转率区域对比分析.69 图 52船舶制造业产业链 .71 图 532005-2009 年

40、钢铁行业资产及负债变化趋势.72 图 542008 年 12 月-2009 年 12 月主要钢铁产品月产量及同比增长趋势 73 图 552008 年年初以来我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况.73 图 562008 年下半年以来各月钢材进口数量及环比比较.74 图 572008 年下半年以来各月钢材出口数量及同比走势.75 图 582008 年年初以来国内钢材价格指数走势.76 图 592008 年年初以来国内主要品种钢材价格指数走势.76 图 60航运业细分市场关系图 .79 图 611987-2009 年干散货海运量供需比与 BDI 指数 80 图 621985-2009 年干散货

41、海运量供需增速差与 BDI 指数 80 图 631990-2009 年油轮运量运力比与油轮平均 TCE 水平趋势图81 图 641997-2009 年全球集装箱运力及同比变化.81 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社17北京世经未来投资咨询有限公司 图 651997-2009 年全球集装箱船手持订单量及同比变化. 82 图 661985-2009 年 BDI 指数走势 . 82 图 672002-2009 年波罗地海原油、成品油运价指数变化. 83 图 682008 年 12 月-2009 年 12 月中国出口集装箱运价指数走势 84 图 691989-2009 年

42、Capesize 船的资产收益率与 BDI 指数. 84 图 701995-2009 年 VLCC 原油轮的资产收益率与等价期租水平 84 图 711995-2009 年 MR 成品油轮的资产收益率与等价期租水平 85 图 722005-2009 金属船舶制造业资产及负债变化趋势. 87 图 732005-2009 年金属船舶制造业工业产值情况 88 图 742005-2009 年金属船舶制造业销售收入情况 88 图 752005-2009 年金属船舶制造业产销率情况 89 图 762006-2009 年各季度金属船舶制造业收入和利润变化. 90 图 772005-2009 年船用配套设备制造

43、业规模情况 91 图 782005-2009 年船用配套设备制造业产值情况 91 图 792005-2009 年船用配套设备制造业销售收入情况. 92 图 802005-2009 年船用配套设备制造业产销率情况. 92 图 812006-2009 年各季度船用配套设备制造业收入和利润变化. 94 图 822005-2009 年船舶修理及拆船业规模情况 96 图 832005-2009 年船舶修理及拆船业产值情况 96 图 842005-2009 年船舶修理及拆船业销售收入情况. 97 图 852005-2009 年船舶修理及拆船业产销率情况 97 图 862009 年 3-11 月修船及拆船业

44、月度生产和出口变化. 99 图 872006-2009 年各季度船舶修理及拆船业收入和利润变化. 99 图 882005-2009 年船舶制造业销售收入增长情况 101 图 892005-2009 年船舶制造业利润增长情况 102 图 902005-2009 年船舶制造业亏损增长情况 102 图 912005-2009 年船舶行业盈利能力指标变化 103 图 922005-2009 年船舶行业营运能力指标变化 104 图 932005-2009 年船舶行业偿债能力指标变化 105 图 942005-2009 年船舶行业发展能力指标变化 106 图 95中国船舶股权关系图. 112 图 9620

45、05-2009 年干散货新船价格变化 122 图 972005-2009 年油轮新船价格变化 122 图 982009 年 2-11 月中国船厂完工量和新接订单（百万 DWT）. 124 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社18北京世经未来投资咨询有限公司 图 99中国船厂在手订单情况 .124 图 100全球船厂散货船在手订单情况 .125 图 101全球万吨以上级油轮在手订单情况126 图 102全球船厂集装箱船在手订单情况 .126 2010业年船舶行风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社1北京世经未来投资咨询有限公司 第第一一章章船船舶舶制制造造业业基基本本

46、情情况况 1.1行行业业定定义义及及地地位位 1.1.1 行行业业定定义义 本报告参照国家统计局国民经济行业分类 （GB/T4754-2002）标准，将研究范围 确定为“交通运输设备制造业”大类下的“船舶及浮动装置制造” ，其在国民经济行业 分类中属于中类。 “船舶及浮动装置制造”简称船舶工业，是承担各种材料及通途的船舶及其他浮动 工具的设计、建造、维修和试验及其配套设备生产的重工业。造船是一个连续的生产过 程， 从接受订单开始到最后交船， 时间跨度往往较长。 下图示意了造船的一个基本流程。 虽然各种船型的加工工艺有所不同，但大的生产节点和基本的建造流程大致是相同的。 图图1 船船舶舶建建造造

47、基基本本流流程程 新中国建立后，有计划有重点地改建、扩建了江南、大连、沪东、上海、武昌、新 港第一批老的骨干船厂和地方中小船厂，同时新建了渤海、广州、黄浦等骨干船厂和众 多的地方船厂。经过近 30 年的艰苦奋斗，基本建成了门类齐全的船舶工业体系，奠定 了中国现代船舶工业的基础。 造船业是我国重加工工业中唯一能走在世界前列，与世界先进水平较量的行业。船 舶工业是劳动力密集、资金密集、技术也密集的产业。和发达国家比，中国劳动力成本 低；和其他发展中国家比，中国的技术、资金和工业基础比较雄厚。从近十年中国船舶 制造业占世界造船市场份额的变化可以看出， 中国船舶制造业在全球市场上所占的比重 正在明显上

48、升。1995 年中国造船产量首次超过德国，占到世界市场份额 5%，位列韩国、 日本之后，成为世界第三造船大国；从 2006 年全年的造船量看，中国已经超过日本； 2009 年全年中国船厂的新接订单量达 2600 万载重吨，首次超过韩国跃居世界第一。同 时，造船完工量同比增长超过 40%，占世界船舶市场份额进一步提升。 1.1.2 行行业业在在国国民民经经济济中中的的地地位位 船舶工业是现代大工业的缩影，是关系到国防安全及国民经济发展的战略性产业。 舾装 交船 下 坞 下 水 船 体 合龙 分段 结构 完成 切 割 加 工 分 段 组 装 合 同 签 订 设 计 2010业年船舶行风险分析报告

49、国家发展改革委中国经济导报社2北京世经未来投资咨询有限公司 船舶工业不但为水运交通、能源运输和海洋开发提供装备，而且又是海军舰船装备的主 要提供者，也是国民经济和国防建设的战略性产业之一。就现在来看，船舶工业也将要 成为我国的一个支柱产业。经过改革开放后三十年来的快速发展，船舶工业已成为我国 为数不多的几个具备了较强国际竞争能力的外向型产业之一， 成为世界船舶工业的一支 重要力量。 目前，船舶工业在我国国民经济中的地位不断提高，其对国民经济的影响也越来越 大，通过近几年的统计表明，船舶工业的影响力系数在国民经济 116 个产业部门中居第 16 位。 在与船舶工业产业特征比较相近的运输设备制造业中， 船舶工业的影响力系数甚 至超过了普遍认为带动作用巨大的汽车制造业而居第一位。 与其它重要产业如机械制造 业和建筑业相比，船舶工业的影响力系数也处在较高的水平上。可以看出，船舶工业对 国民经济具有非常突出的带动作用。 在构成我国外贸出口的主要产品中， 机械电子类产品出口的高速增长对外贸出口的 增长起着举足轻重的作用，而船舶出口在我国机电产品的出口中又占据相当重要的地 位。近十年来，船舶出口以年近 30%的高速度增长，大大高于同期我国外贸出口的增长 速度，在促使我国机电产品出口比例上升的因素中，船舶