600979_ 广安爱众募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

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1、 1 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2012-039 四川广安爱众股份有限公司四川广安爱众股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发 行股票的批复(证监许可【2010】1156 号)核准，公司于 2010 年 9 月非公开发 行人民币普通股（A 股）5,860 万股，每股面值 1

2、 元，发行价格 6.72 元，募集资 金总额为人民币 393,792,000.00 元，扣除相关发行费用后，公司本次非公开发 行股票募集资金净额为 379,672,000.00 元。上述募集资金已经中瑞岳华会计师 事务所有限公司审验，并出具中瑞岳华验字（2010）第 233 号验资报告 。 根据公司第三届董事会第十次会议决议及2010年第一次临时股东大会会议 决议，本次募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水 电公司” ） 、 云南德宏州爱众燃气有限公司 （以下简称 “德宏爱众公司” ） 增资33,000 万元和5,000万元，用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市

3、、瑞丽 市城市天然气管道（一期）建设。公司已于2010年10月26日前分别向星辰水电公 司和德宏爱众公司募集资金专户划入33,000万元、4,977万元，星辰水电公司和 德宏爱众公司已分别于2010年12月23日、 2010年12月9日完成增资工商变更登记。 截至2012年6月30日，星辰水电公司已使用募集资金126,968,937.90元，用 募集资金暂时补充流动资金80,000,000.00元，收到银行利息收入2,227,600.80 元，募集资金专户余额共计为125,258,662.9元（其中：深圳发展银行成都天府 支行11011456597801余额为 17,265,969.29元，定

4、期存单65,000,000.00元；中 国工商银行股份有限公司成都春熙支行下属营业网点提督街支行 4402020819201104688余额为17,992,693.61元，定期存单25,000,000.00元） 。德 宏爱众公司募集资金已使用24,336,874.11元，收到银行利息656,678.37元，募 集资金专户（中国农业银行股份有限公司德宏分行24-130601040003079）余额为 26,090,780.96元。 为提高暂时闲置募集资金收益，公司在深圳发展银行成都天府支行、中国 工商银行股份有限公司成都提督街支行将总额为90,000,000.00元的募集资金以 定期存单的方式进

5、行存储。明细如下： 单位：元 序号序号 银行账户银行账户 定期存单号定期存单号 定期存单日期定期存单日期 金额金额 期限期限 1 深圳发展银行成都天府支行 1151656 2012.2.23-2013.2.23 20,000,000.00 一年 2 2 深圳发展银行成都天府支行 1151672 2012.6.4-2012.9.4 30,000,000.00 3个月 3 深圳发展银行成都天府支行 1151673 2012.6.4-2012.9.4 10,000,000.00 3个月 4 深圳发展银行成都天府支行 1151674 2012.6.4-2012.9.4 5,000,000.00 3个月

6、 5 中国工商银行股份有限公司 成都提督街支行 川B00020101 2012.6.12-2012.9.12 5,000,000.00 3个月 6 中国工商银行股份有限公司 成都提督街支行 川B00020102 2012.6.12-2012.9.12 10,000,000.00 3个月 7 中国工商银行股份有限公司 成都提督街支行 川B00020103 2012.6.12-2012.9.12 10,000,000.00 3个月 合计合计 90,000,000.0090,000,000.00 二、募集资金管理情况二、募集资金管理情况 公司按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的相关规定，修订

7、 了专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度，并 2011 年 4 月 12 日经第 三届董事会第二十次会议审议通过。 2010 年 9 月 21 日，公司与国都证券、中国农业银行广安区支行签订了募 集资金专户存储三方监管协议。公司在中国农业银行广安区支行开立募集资金 专用账户，账号为：671201040003362。 公司在 2010 年 10 月 26 日分别向星辰水电募集资金专用账户、德宏爱众募 集资金专用账户累计划入 33000 万元、49,770,976.70 元（与 5000 万元的差额 229,023.30 元为公司自有资金投入）募集资金。2010 年 10 月 28 日，公司注

8、销 在中国农业银行广安区支行开立募集资金专用账户。 2010 年 11 月 8 日德宏爱众、国都证券、中国农业银行股份有限公司德宏分 行签署募集资金三方监管协议。2010 年 11 月 8 日星辰水电、国都证券、深 圳发展银行成都天府支行签署募集资金三方监管协议；2011 年 3 月 22 日， 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 关于四川星辰水电投资有限公司增 设募集资金专户的议案，2011 年 4 月 15 日，星辰水电分别与国都证券、深圳 发展银行成都天府支和国都证券、中国工商银行成都市春熙支行重新签署募集 资金三方监管协议。募集资金专户存储三方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议

9、范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用 募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。 募集资金专户存储三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格 履行了相应的申请和审批手续。 三、本年度募集资金的实际使用情况三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况，详见附 表 1：“募集资金使用情况对照表”。 2、募投项目先期投入及置换情况 3 德宏爱众公司以自有资金 17,840,785.76 元先期投入云南省德宏州潞西市、 瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期

10、）项目。公司第三届董事会第十七次会议 审议通过了 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案，2010 年 12 月德宏爱众公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金 17,840,785.76 元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所审核并出具中瑞岳华专 审字（2010）第 2370 号关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告， 并经公司独立董事发表独立意见，经保荐机构国都证券发表保荐意见。（详见 2010 年 12 月 25 日公告的关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的公告。 星辰水电公司以自有资金 10,849,536.00 元先期投入泗耳河一级

11、电站项目、 三级电站项目。 公司于 2011 年 6 月 30 日第三届董事会第二十三次会议审议通过 了关于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案，2011 年 7 月星辰水电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金 10,849,536.00 元。 置换金额已经中瑞岳华会计师事务所审核并出具中瑞岳华专审字 （2011） 第 1551 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告，并经公司独 立董事发表独立意见，经保荐机构国都证券发表保荐意见。（详见 2011 年 7 月 2 日公告的关于星辰水电以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资 金的公告）。 3、用闲置募

12、集资金暂时补充流动资金情况 星辰水电公司以用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000 万元。公司于 2011 年 6 月 30 日第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于用闲置募集资金暂 时补充流动资金 3000 万元的议案，会议同意星辰水电公司在不影响募集资金 项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 3000 万元募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为自董事会通过之日起 6 个月，到期后及时归还至募集资金专用账 户。星辰水电公司在 2011 年 12 月已经归还 3000 万元募集资金。 公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 10 月 14 日召开， 会议审议通过 了关于用闲置

13、募集资金暂时补充流动资金 7000 万元的议案，会议同意星辰 水电公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下， 用7000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起 6 个 月。星辰水电公司在 2012 年 4 月已经归还 7000 万元募集资金。 公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 5 月 4 日召开， 会议审议通过了 关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元的议案，会议同意星辰水 电公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起 6

14、 个 月。 4、结余募集资金使用情况 4 报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。 5、募集资金使用的其他情况 截至报告日，公司不存在需要披露的募集资金使用其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准 确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。 六、六、保荐机构核查意见保荐机构核查意见 通过核查，国都证券认为： 1公司募集资金存放符合证券发行上市保荐业务管理办法、上海证 券交易所上市公

15、司募集资金管理规定、 四川广安爱众股份有限公司募集资金 管理办法及四川广安爱众股份有限公司专项募集资金存储、使用、管理内部 控制制度的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用； 2、2011 年 6 月、2011 年 10 月分别经公司董事会及股东大会批准，公司先 后用 3,000 万元、7,000 万元募集资金暂时补充流动资金，期限为六个月，均已 到期并全部归还至星辰公司募集资金专户；2012 年 5 月经公司股东大会批准， 公司用 8000 万元募集资金暂时补充流动资金，期限为六个月；上述用闲置募集 资金暂时补充流动资金程序符合中国证监会和上海证券交易所的规定； 3截止 2012 年 6

16、月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不 存在违规使用募集资金的情形； 4 除上述情况外， 公司 2012 年 1-6 月没有发生其他使用及披露方面的问题。 因此，公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规 的行为。 特此公告。 四川广安爱众股份有限公司 董事会 二 0 一二年八月二十四日 5 金额单位:人民币元 募集资金总额 379,672,000.00 本年度投入募集资金总额 59,954,947.56 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 151,305,812.01 变更用途的募集资金总额比例 不适用 承诺投资项目 已变更项 目(含部 分变

17、更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4) (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 泗耳河一级、 三级电站建设 无 330,000,000 330,000,000 110,952,900 58,085,035.53 126,968,937.90 16,016,037.90 114.43% 2013 年 不 适

18、用 不适用 否 云南德宏州 潞西市、瑞丽 市城市天然气 管道（一期） 建设 无 50,000,000 49,770,976.7 31,840,000 1,869,912.03 24,336,874.11 -7,503,125.89 76.43% 2012 年 不适 用 不适用 否 合计 380,000,000 379,770,976.7 142,792,900 59,954,947.56 151,305,812.01 8,512,912.01 未达到计划进度原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2,869.03 万元 用闲置募集资金暂时补充

19、流动资金情况 8,000 万元 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 国都证券有限责任公司 关于四川广安爱众股份有限公司 2012年年1-6月份月份募集资金存放与使用情况的 的专项核查意见 作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”“公司”）非公开发 行A股股票的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定等文件的规定，国都证券有限责任公司（以 下简称“国都证券”）就公司募集资金年度使用情况进行了核查，现将核查情况及 核查意见发表如下： 一、募集资金一、募集资金的的基本情况基本情况 经中国证券监督管理委员会关于核准四川广

20、安爱众股份有限公司非公开 发行股票的批复（证监许可【2010】1156号）批准，广安爱众以非公开发行股 票的方式向五家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）5860万股，发行价 格为每股6.72元，募集资金总额为39,379.20万元，扣除发行费用1412万元后，实 际募集资金净额为37,967.20万元。上述资金已于2010 年9 月13日存入广安爱众 指定的中国农业银行广安区支行营业部募集资金专用账户内， 并经中瑞岳华会计 师事务所有限公司中瑞岳华验字2010第233号验资报告验证。 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况二、募集资金的存放、使用及专户余额情况 公司按照上海证券交易所上市

21、公司募集资金管理规定的相关规定，制 定了广安爱众专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度，并已经公司第 三届董事会第十六次会议审议通过。 公司在中国农业银行广安区支行开立募集资金专用账户，账号为： 671201040003362。2010年9月21日，公司与国都证券、中国农业银行广安区支行 签订了募集资金专户存储三方监管协议。 由于公司2010年非公开发行股票募集资金分别用于向四川星辰水电投资有 限公司（以下简称“星辰水电”）、云南省德宏州爱众燃气有限公司（以下简称 “德宏爱众”）增资33000万元、5000万元，以建设泗耳河一级、三级电站项目 及云南德宏州潞西市、 瑞丽市城市管道天然气供气工

22、程 （一期） 项目。 公司在2010 年10月26日前分别向星辰水电募集资金专用账户、 德宏爱众募集资金专用账户累 计划入33000万元、49,770,976.70元。同时，公司在中国农业银行广安区支行开 立募集资金专用账户已注销。 星辰水电公司、德宏爱众公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签订符合上海证券交易所要求的募集资金三方监管协议，并接受保荐机构 持续督导工作。 募集资金专户存储三方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资 金时，履行了相应的申请和审批手续。 截至2012年6月30日，星辰水电公司已使用募集资金1

23、26,968937.9元，用募 集资金暂时补充流动资金80,000,000.00元，收到银行利息收入2,227,600.8元，募 集资金专户余额共计为125,258,662.9元（其中：深圳发展银行成都天府支行 11011456597801余额为 17,265,969.29元，定期存单65,000,000.00元；中国工商银 行股份有限公司成都春熙支行下属营业网点提督街支行4402020819201104688余 额为17,992,693.61元，定期存单25,000,000.00元）。德宏爱众公司募集资金已使 用24,336,874.11元，收到银行利息656,678.37元，募集资金专户（

24、中国农业银行 股份有限公司德宏分行24-130601040003079）余额为26,090,780.96元。 为提高暂时闲置募集资金收益，公司在深圳发展银行成都天府支行、中国 工商银行股份有限公司成都提督街支行将总额为90,000,000.00元的募集资金以 定期存单的方式进行存储。明细如下： 单位：元 序号序号 银行账户银行账户 定期存单号定期存单号 定期存单日期定期存单日期 金额金额 期限期限 1 深圳发展银行成都天府支行 1151656 2012.2.23-2013.2.23 20,000,000.00 一年 2 深圳发展银行成都天府支行 1151672 2012.6.4-2012.9.

25、4 30,000,000.00 3个月 3 深圳发展银行成都天府支行 1151673 2012.6.4-2012.9.4 10,000,000.00 3个月 4 深圳发展银行成都天府支行 1151674 2012.6.4-2012.9.4 5,000,000.00 3个月 5 中国工商银行股份有限公司 成都提督街支行 川B00020101 2012.6.12-2012.9.12 5,000,000.00 3个月 6 中国工商银行股份有限公司 成都提督街支行 川B00020102 2012.6.12-2012.9.12 10,000,000.00 3个月 7 中国工商银行股份有限公司 成都提督街

26、支行 川B00020103 2012.6.12-2012.9.12 10,000,000.00 3个月 合计合计 90,000,000. 00 三、募集资金项目进展情况三、募集资金项目进展情况 2012年1-6月份募集资金实际使用情况如下： 金额单位:人民币元 募集资金总额 379,672,000.00 本年度投入募集资金总额 59,954,947.56 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 151,305,812.01 变更用途的募集资金总额比例 不适用 承诺投资项目 已变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年

27、度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4) (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 泗耳河一级、 三级电站建设 无 330,000,000 330,000,000 110,952,900 58,085,035.53 126,968,937.90 16,016,037.90 114.43% 2013 年 不 适 用 不适用 否 云南德宏州 潞西市、瑞丽 市城市天然气 管道（一期） 建设 无 50,

28、000,000 49,770,976.7 31,840,000 1,869,912.03 24,336,874.11 -7,503,125.89 76.43% 2012 年 不适 用 不适用 否 合计 380,000,000 379,770,976.7 142,792,900 59,954,947.56 151,305,812.01 8,512,912.01 未达到计划进度原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2,869.03 万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 8,000 万元 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用

29、情况 无 四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 德宏爱众公司以自有资金17,840,785.76元先期投入云南省德宏州潞西市、 瑞 丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目。公司第三届董事会第十七次会议审 议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案，2010年12月德宏爱众公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金 17,840,785.76元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核并出具中瑞 岳华专审字（2010）第2370号关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报 告。 星辰水

30、电公司以自有资金10,849,536.00元先期投入泗耳河一级电站项目、 三 级电站项目。 公司于2011年6月30日第三届董事会第二十三次会议审议通过了 关 于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案，2011年7月星辰 水电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金10,849,536.00元。置换金额 已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核并出具中瑞岳华专审字（2011）第1551 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。 五、五、 闲置闲置募集募集资金资金暂时暂时补充流动资金的情况补充流动资金的情况 公司于2011年6月30日第三届董事会第二十三次会议审议通过了

31、关于用闲 置募集资金暂时补充流动资金3000万元的议案，会议同意星辰水电公司在不影 响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用3,000万元募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起6个月，到期后及时归还至募集 资金专用账户。星辰水电公司在2011年12月已经归还3,000万元募集资金。 公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月14日召开，会议审议通过了 关于用闲置募集资金暂时补充流动资金7000万元的议案，会议同意星辰水电 公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用7,000万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起6

32、个月。 公司已于2012 年4 月12 日将该笔7,000 万元资金全部归还至星辰公司募集资 金专户。 公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月4日召开， 会议审议通过了 关 于用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元的议案，会议同意星辰水电公司 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用80,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起6个月。 六、募集资金投向变更的情况六、募集资金投向变更的情况 截止2012年6月30日，本次募集资金投向未发生变更。 七、七、 上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见上市公司募集资金存放与

33、使用情况的结论性意见 通过核查，国都证券认为： 1广安爱众募集资金存放符合证券发行上市保荐业务管理办法、上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定、 四川广安爱众股份有限公司募集 资金管理办法及四川广安爱众股份有限公司专项募集资金存储、使用、管理 内部控制制度的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用； 2、2011年6月、2011年10月分别经公司董事会及股东大会批准，公司先后 用3,000万元、7,000万元募集资金暂时补充流动资金，期限为六个月，均已到期 并全部归还至星辰公司募集资金专户；2012年5月经公司股东大会批准，公司用 8000万元募集资金暂时补充流动资金，期限为六个月；上述用闲

34、置募集资金暂时 补充流动资金程序符合中国证监会和上海证券交易所的规定； 3截止2012年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存 在违规使用募集资金的情形； 4除上述情况外，公司2012年1-6月没有发生其他使用及披露方面的问题。 因此，广安爱众募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管 理违规的行为。 八、八、 其他需要说明的情形。其他需要说明的情形。 无其他需要说明的情形。 （此页无正文，为国都证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司2012 年1-6月份募集资金存放与使用情况的的专项核查意见之签字盖章页） 保荐代表人：_ _、_ _ 李亚峰 胡志明 保荐机构：国都证券有限责任公司 年 月 日