EPS生产企业苯乙烯采购模式解析.pdf

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1、EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析生产企业苯乙烯采购模式简析 2009 年年 9 月月 易贸资讯（上海）有限公司易贸资讯（上海）有限公司 地址：上海市天山西路 799 号（200335） 总机：021-5155 5555 订阅：021-5155 0849 传真：021-5155 0239 网址： 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 此报告仅限购买公司内部使用，未经易贸资讯（上海）有限公司许可严禁任何形式的在购 买公司以外范围中散发及转载。 报告中的观点是基于市场采集到之信息及我方综合评估后得出，仅供参考，风险自负。 EPS

2、 生产企业苯乙烯采购模式简析 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 目录目录 1 EPS 的主要原料简介 . 1 2 国内 EPS 行业苯乙烯采购模式简介 1 2.1 见龙机构 . 2 天津新龙桥工程塑料有限公司 2 江阴新和桥化工有限公司 . 4 宁波新桥化工有限公司 . 7 东莞新长桥塑料有限公司 . 9 2.2 兴达集团 . 12 无锡兴达泡塑新材料有限公司 12 江苏诚达石化工业有限公司 12 常州明谛树脂有限公司 . 12 2.3 台达化工 . 15 台达化工（天津）有限公司 15 台达化工（中山）有限公司 18 2.4 昊华集团 . 18 上海昊华聚苯乙烯有限公司 18 江苏昊华华东

3、聚苯工业有限公司 18 汕头昊海聚苯乙烯有限公司 18 2.5 中山南荣化工有限公司 . 19 2.6 江苏嘉盛化学品工业有限公司 20 2.7 江阴倪家巷新材料有限公司 20 2.8 苏州常乐泡塑新材料有限公司 20 2.9 江苏丽天新材料有限公司 21 2.10 其他 21 东营东海聚苯乙烯有限公司 21 扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司 21 高碑店市顺新化工有限公司 21 大连石油化工公司 22 3 2007-2009 年不同采购方式下苯乙烯成本对比 22 EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 第 1 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 1 EPS 的主要原料简介的主要原料

4、简介 制成 EPS 的原料包括苯乙烯、发泡剂及一系列化工辅料。其中，苯乙烯的比重占到 90-95%， 是制成 EPS 最主要的原料， 因此苯乙烯的价格水平在一定程度上直接决定了 EPS 生产商的原料成本。 中国大陆的苯乙烯长期自给不足， 虽然国内的生产能力近年来随着一些新装置的投建有 了迅速的增长， 但下游需求也同步增长较快， 因此目前中国的苯乙烯供应缺口仍需依赖大量 的进口来弥补。 由于EPS是中国苯乙烯最大的下游行业， 国内苯乙烯产量无法完全满足EPS 生产的需要，因此目前中国大陆 EPS 生产企业在苯乙烯原料采购上通常采用进口货与国产 货相结合的方式。以 2008 年为例，国内 EPS

5、总产量约 190 万吨，相当于消耗苯乙烯 180 万吨左右，其中进口货源约 88 万吨，占总量比重的 48.9%；国产货源约 92 万吨，占总量 比重的 51.1%。 2 国内国内 EPS 行业苯乙烯采购行业苯乙烯采购模式模式简介简介 作为国内生产规模最大继而对苯乙烯原料需求量最大的两家 EPS 生产厂商，见龙机构 与兴达集团在苯乙烯原料采购模式上基本是合约货为主， 结合部分现货。 在其苯乙烯合约量 中，进口货源占到 6 成以上，主要来自韩国、日本、台湾及沙特阿拉伯等地；其余为国产 货源，主要来自国内苯乙烯生产工厂；现货采购包括外盘现货采购及国内人民币现货采购， 通常在进口市场价格较低或国内市

6、场价格有明显优势下，会采购部分相应货源以平衡成本。 虽然近年来中国国内苯乙烯的自供能力随着多套生产装置的投建有了较大的提高，但因 EPS 行业本身处于较密集的产能扩张期，国内现货供应很难满足其需求，因此一直以来该 两大工厂仍保持了较高比例的进口货源采购。 具体来看， 见龙天津工厂的国产苯乙烯合约量 主要来自北方地区的石化生产企业，如齐鲁石化、华北石化等。当东北地区苯乙烯生产工厂 价格较有优势并供应量充足下，其也会从抚顺石化等工厂采购部分现货；见龙江阴、宁波工 厂及兴达的国产苯乙烯合约量主要来自上海赛科、 江苏双良等华东苯乙烯生产工厂； 东莞工 厂的国产苯乙烯合约量主要由目前国内最大的苯乙烯生产

7、工厂， 位于广东惠州的中海壳牌提 供。中海壳牌还有部分合约量每月通过船运的方式供应给兴达位于华东的 EPS 工厂，但 2009 年中以后该部分合约量已基本转至兴达惠州新工厂消耗。下面从国内一些主要的 EPS EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 第 2 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 生产工厂出发，简单介绍下 EPS 行业目前的苯乙烯采购模式。 2.1 见龙机构见龙机构 天津新龙桥工程塑料有限公司天津新龙桥工程塑料有限公司 天津新龙桥是台湾见龙机构在中国大陆投建的第四家 EPS 生产工厂，位于天津市塘沽 临港工业区，于 2006 年 9 月正式投产。近年来厂家通过去瓶颈将

8、EPS 生产能力从最初的 18 万吨/年提升至目前的 24 万吨/年。 北方地区集中了国内较多的苯乙烯生产企业，但多数归属于中石化、中石油体系，大部 分苯乙烯产出量以供下游装置自用为主，市场现货交易容量较小。因此，在原料苯乙烯采购 上天津新龙桥目前基本以进口货源为主， 辅以少量国产货源。 其中， 进口货源比重高达 90% 左右， 主要来自于日本、 韩国两地， 以合约货的形式为主， 一般每月进口量在 12,000-14,000 吨；国产货源比重约 10%左右，同样以合约货的形式为主，主要来自于当地的石化生产企 业，如齐鲁石化、华北石化等，目前平均每月采购量约在 1,000-2,000 吨。当东北

9、地区苯乙 烯生产工厂的价格较有优势并供应量充足下， 也会从抚顺石化等工厂或通过当地贸易商采购 部分现货。 关注工厂近年来的苯乙烯进口情况： 2007 年，进口苯乙烯 16.48 万吨，平均每月进口量约在 13,700 吨，进口均价 1,345 美元/吨。其中，以进料加工方式进口 1.79 万吨，以一般贸易方式进口 14.69 万吨。在进口 来源地中，日本 8.42 万吨、韩国 6.85 万吨、美国 0.91 万吨、台湾省 0.30 万吨。 2008 年，进口苯乙烯 16.31 万吨，平均每月进口量约在 13,600 吨，进口均价 1,321 美元/吨。其中，以进料加工方式进口 2.42 万吨，

10、以一般贸易方式进口 13.89 万吨。在进口 来源地中，日本 8.99 万吨、韩国 6.28 万吨、沙特阿拉伯 0.54 万吨、台湾省 0.50 万吨。 2009 年 1-6 月，进口苯乙烯 7.65 万吨，平均每月进口量近 13,000 吨，进口均价 798 美元/吨。其中，以进料加工方式进口 0.20 万吨、以一般贸易方式进口 7.45 万吨。在进口 来源地中，日本 5.62 万吨、韩国 1.14 万吨、沙特阿拉伯 0.89 万吨。 EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 第 3 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 苯乙烯进口情况天津新龙桥 0 12,500 25,000 3

11、7,500 50,000 62,500 75,000 87,500 100,000 韩 国日 本沙特阿拉伯美 国台湾省 进口量：吨 2007年2008年2009年1-6月 2007 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 12,881 3,000 9,881 2 月 9,959 0 9,959 3 月 12,880 2,000 10,880 4 月 13,861 3,999 9,862 5 月 16,879 2,898 13,981 6 月 11,057 3,001 8,056 7 月 20,727 0 20,727 8 月 13,861 1,000 12,861 9

12、月 16,295 0 16,295 10 月 13,762 0 13,762 11 月 13,413 1,000 12,413 12 月 9,251 1,000 8,251 总总 计计 164,826 17,898 146,928 2008 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 13,258 1,000 12,258 2 月 5,703 0 5,703 3 月 11,976 2,855 9,121 4 月 20,456 4,500 15,956 5 月 14,623 5,852 8,771 6 月 14,769 1,000 13,769 7 月 17,861 2,85

13、1 15,010 8 月 1,908 0 1,908 9 月 20,864 3,000 17,864 10 月 17,192 0 17,192 11 月 11,197 3,140 8,057 EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 第 4 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 2008 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 12 月 13,273 0 13,273 总总 计计 163,081 24,199 138,882 2009 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 8,961 0 8,961 2 月 11,703 0 11,703 3

14、 月 14,872 2,000 12,872 4 月 20,570 0 20,570 5 月 14,554 0 14,554 6 月 5,862 0 5,862 总总 计计 76,522 2,000 74,522 苯乙烯进口情况天津新龙桥 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 07-Jan 07-Feb 07-Mar 07-Apr 07-May 07-Jun 07-Jul 07-Aug 07-Sep 07-Oct 07-Nov 07-Dec 08-Jan 08-Feb 08-Mar 08-Apr 08-May 08-Jun

15、 08-Jul 08-Aug 08-Sep 08-Oct 08-Nov 08-Dec 09-Jan 09-Feb 09-Mar 09-Apr 09-May 09-Jun 进口量：吨 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 单价：美元/吨 一般贸易进料加工进口均价 江阴新和桥化工有限公司江阴新和桥化工有限公司 江阴新和桥是见龙机构在中国大陆地区投建的第二家 EPS 生产工厂，位于江苏省江阴 市经济开发区，始建于 1997 年，近年来厂家通过增扩建等将 EPS 生产能力提升至了 30 万 吨/年。 目前工厂在苯乙烯原料采购上以进口货源为重，比

16、例通常在 60%以上，其余为国产货 源。其中，进口货源主要来自韩国、日本等地，平均每月进口量约在 14,000-15,000 吨；国 产货源主要来自上海赛科与江苏利士德等苯乙烯生产工厂，一般每月采购量在 2,000-4,000 吨。此外，工厂还结合部分现货采购。2009 年赛科苯乙烯装置扩产后，其国产货源的采购 量有所增加。 EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 第 5 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 关注工厂近年来的苯乙烯进口情况： 2007 年，进口苯乙烯 14.23 万吨，平均每月进口量近 11,900 吨，进口均价 1,348 美元 /吨。其中，以进料加工方式进口

17、7.76 万吨，以一般贸易方式进口 6.47 万吨。在进口来源 地中，日本 8.66 万吨、韩国 2.84 万吨、美国 2.13 万吨、台湾省 0.60 万吨。 2008 年，进口苯乙烯 11.59 万吨，平均每月进口量近 9,700 吨，进口均价 1,296 美元/ 吨。其中，以进料加工方式进口 6.88 万吨，以一般贸易方式进口 4.71 万吨。在进口来源地 中，日本 6.56 万吨、韩国 3.85 万吨、美国 0.19 万吨、台湾省 0.50 万吨、沙特阿拉伯 0.29 万吨、新加坡 0.20 万吨。 2009 年 1-6 月，进口苯乙烯 8.65 万吨，平均每月进口量约 14,400

18、吨，进口均价 840 美元/吨。其中，以进料加工方式进口 3.54 万吨、一般贸易方式进口 5.11 万吨。在进口来 源地中，日本 6.16 万吨、韩国 0.90 万吨、美国 0.31 万吨、沙特阿拉伯 0.80 万吨、新加坡 0.48 万吨。 苯乙烯进口情况江阴新和桥 0 12,500 25,000 37,500 50,000 62,500 75,000 87,500 100,000 韩 国日 本沙特阿拉伯美 国台湾省新加坡 进口量：吨 2007年2008年2009年1-6月 2007 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 10,917 6,913 4,005 2

19、月 7,837 5,862 1,975 3 月 8,852 5,852 2,999 4 月 16,005 12,505 3,500 5 月 10,906 7,903 3,003 6 月 16,533 9,017 7,516 7 月 10,763 4,901 5,862 8 月 17,227 7,115 10,113 EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 第 6 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 2007 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 9 月 6,824 1,910 4,914 10 月 14,159 2,000 12,159 11 月 12,209

20、7,001 5,209 12 月 10,101 6,650 3,451 总总 计计 142,333 77,628 64,706 2008 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 6,003 3,002 3,001 2 月 7,901 1,000 6,901 3 月 9,679 7,759 1,920 4 月 8,769 6,772 1,997 5 月 11,796 7,995 3,801 6 月 7,672 3,852 3,821 7 月 11,679 11,679 0 8 月 6,006 6,006 0 9 月 11,000 6,024 4,975 10 月 16,7

21、74 7,861 8,913 11 月 9,851 2,000 7,851 12 月 8,763 4,861 3,902 总总 计计 115,893 68,810 47,082 2009 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 11,109 6,141 4,968 2 月 7,803 3,503 4,301 3 月 14,775 7,361 7,414 4 月 18,169 6,297 11,873 5 月 16,902 6,200 10,702 6 月 17,712 5,862 11,850 总总 计计 86,470 35,364 51,108 EPS 生产企业苯乙烯

22、采购模式简析 第 7 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 苯乙烯进口情况江阴新和桥 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 07-Jan 07-Feb 07-Mar 07-Apr 07-May 07-Jun 07-Jul 07-Aug 07-Sep 07-Oct 07-Nov 07-Dec 08-Jan 08-Feb 08-Mar 08-Apr 08-May 08-Jun 08-Jul 08-Aug 08-Sep 08-Oct 08-Nov 08-Dec 09-Jan 09-Feb 09-Mar 09-Ap

23、r 09-May 09-Jun 进口量：吨 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 单价：美元/吨 一般贸易进料加工进口均价 宁波新桥化工有限公司宁波新桥化工有限公司 宁波新桥是见龙机构在中国大陆投建的首家 EPS 生产工厂，位于浙江宁波经济技术开 发区，目前 EPS 生产能力在 18 万吨/年。 在原料苯乙烯采购上，宁波新桥结合进口货源与国产货源，其中进口货源的比重约在 70%左右。厂家一般每月进口苯乙烯 10,000 吨左右，主要来自于韩国、日本、沙特、台湾 等地，近年来中东地区的货源比重增加较明显。国产货源主要来自上海赛科苯乙烯工厂

24、。 关注工厂近年来的苯乙烯进口情况： 2007 年，进口苯乙烯 11.92 万吨，平均每月进口量近 10,000 吨，进口均价 1,339 美元 /吨。其中，以进料加工方式进口 9.24 万吨，以一般贸易方式进口 2.68 万吨。在进口来源 地中，韩国 3.65 万吨、日本 3.59 万吨、沙特阿拉伯 3.00 万吨、美国 0.88 万吨、台湾 0.80 万吨。 2008 年，进口苯乙烯 12.57 万吨，平均每月进口约 10,000 多吨，进口均价 1,307 美元 /吨。其中，以进料加工方式进口 9.51 万吨，以一般贸易方式进口 3.06 万吨。在进口来源 地中，沙特阿拉伯 6.35 万

25、吨、台湾省 2.20 万吨、日本 2.01 万吨、韩国 1.21 万吨、新加坡 0.80 万吨。 2009 年 1-6 月，进口苯乙烯 6.13 万吨，平均每月进口约 10,000 吨，进口均价 786 美 元/吨。其中，以进料加工方式进口 4.74 万吨、以一般贸易方式进口 1.39 万吨。在进口来 源地中，沙特阿拉伯 3.46 万吨、日本 2.28 万吨、韩国 0.39 万吨。 EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 第 8 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 苯乙烯进口情况宁波新桥 0 12,500 25,000 37,500 50,000 62,500 75,000 87

26、,500 100,000 韩 国日 本沙特阿拉伯台湾省美 国新加坡 进口量：吨 2007年2008年2009年1-6月 2007 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 11,636 9,122 2,515 2 月 7,932 5,928 2,004 3 月 8,136 8,136 0 4 月 11,867 11,867 0 5 月 5,726 5,726 0 6 月 7,911 7,911 0 7 月 8,866 7,912 954 8 月 8,004 8,004 0 9 月 10,011 7,512 2,499 10 月 18,927 6,145 12,782 11

27、 月 12,056 9,018 3,038 12 月 8,147 5,147 3,000 总总 计计 119,219 92,428 26,792 2008 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 6,003 3,002 3,001 2 月 11,264 6,156 5,108 3 月 9,255 9,255 0 4 月 16,995 11,984 5,011 5 月 9,210 9,210 0 6 月 7,809 6,809 1,000 7 月 13,773 11,682 2,091 8 月 11,189 11,189 0 9 月 9,285 9,285 0 10 月

28、6,281 6,281 0 11 月 11,952 6,203 5,749 EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 第 9 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 2008 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 12 月 12,651 5,011 7,640 总总 计计 125,667 96,067 29,600 2009 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 9,063 9,063 0 2 月 7,148 6,194 953 3 月 11,919 5,929 5,990 4 月 11,210 11,210 0 5 月 10,174 10,

29、174 0 6 月 11,804 4,852 6,952 总总 计计 61,318 47,422 13,895 苯乙烯进口情况宁波新桥 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 07-Jan 07-Feb 07-Mar 07-Apr 07-May 07-Jun 07-Jul 07-Aug 07-Sep 07-Oct 07-Nov 07-Dec 08-Jan 08-Feb 08-Mar 08-Apr 08-May 08-Jun 08-Jul 08-Aug 08-Sep 08-Oct 08-Nov 08-Dec 09-Jan 09

30、-Feb 09-Mar 09-Apr 09-May 09-Jun 进口量：吨 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 单价：美元/吨 一般贸易进料加工进口均价 东莞新长桥塑料有限公司东莞新长桥塑料有限公司 东莞新长桥是见龙机构在中国大陆投建的第三家 EPS 生产工厂，位于广东东莞市沙田 镇港口工业区，于 2003 年 6 月建成投产 12 万吨/年的 EPS 生产装置。2005 年经过扩建装 置产能增加至 18 万吨/年，2008 下半年又通过新建工厂整体生产能力提升至 30 万吨/年。 在原料采购上，近年来随着生产能力的提升，工厂的苯乙

31、烯采购量也逐渐增加，以进口 货源与国产货源相结合的方式，且两者比重基本相当，近年来国产货源的采购比重略增。其 中，进口货源一半以上来自于新加坡，一般每月进口量约在 5,000-7,000 吨，国产货源主要 来自于中海壳牌的供应量，平均每月约在 7,000-9,000 吨。由于华南地区苯乙烯现货市场容 量偏小，通常 500 吨以上的批量现货采购难度较大，因此东莞新长桥在苯乙烯采购模式上 EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 第 10 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 以合约货的形式为主，当市场偶有批量货物抛售且价格适中时，会采购少量现货。 关注工厂近年来的苯乙烯进口情况： 20

32、07 年，进口苯乙烯 8.84 万吨，平均每月进口量约在 7,300 多吨，进口均价 1,349 美 元/吨。其中，以进料加工方式进口 2.60 万吨，以一般贸易方式进口 6.23 万吨。在进口来 源地中，新加坡 5.36 万吨、日本 1.50 万吨、台湾省 1.20 万吨、印度尼西亚 0.29 万吨、韩 国 0.29 万吨、美国 0.20 万吨。 2008 年，进口苯乙烯 6.05 万吨，平均每月进口量约 5,000 多吨，进口均价 1,195 美元 /吨。其中，进料加工方式进口 1.92 万吨、一般贸易方式进口 4.13 万吨。进口来源地中， 新加坡 3.77 万吨、印度尼西亚 0.87

33、万吨、台湾省 0.60 万吨、日本 0.50 万吨、马来西亚 0.31 万吨。 2009 年 1-6 月，进口苯乙烯 4.34 万吨，平均每月进口量约 7,200 多吨，均价 740 美元 /吨。其中，进料加工方式进口 1.20 万吨、一般贸易方式进口 3.15 万吨。进口来源地中， 新加坡 2.41 万吨、日本 0.59 万吨、韩国 0.48 万吨、马来西亚 0.57 万吨、台湾 0.29 万吨。 苯乙烯进口情况东莞新长桥 0 12,500 25,000 37,500 50,000 62,500 75,000 87,500 100,000 新加坡日 本台湾省韩 国印度尼西亚 马来西亚美 国

34、进口量：吨 2007年2008年2009年1-6月 2007 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 9,793 0 9,793 2 月 8,022 0 8,022 3 月 6,986 3,130 3,856 4 月 5,940 5,940 0 5 月 6,883 0 6,883 6 月 5,971 5,971 0 EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 第 11 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 2007 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 7 月 6,010 1,465 4,544 8 月 6,037 3,271 2,766 9

35、月 8,935 0 8,935 10 月 3,001 0 3,001 11 月 8,848 3,263 5,584 12 月 11,960 3,000 8,960 总总 计计 88,386 26,040 62,344 2008 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 4,986 0 4,986 2 月 0 0 0 3 月 3,030 3,030 0 4 月 2,855 0 2,855 5 月 7,780 7,780 0 6 月 3,989 0 3,989 7 月 6,893 2,859 4,034 8 月 1,980 1,980 0 9 月 4,979 0 4,979

36、10 月 4,183 0 4,183 11 月 9,900 2,291 7,610 12 月 9,951 1,280 8,670 总总 计计 60,526 19,220 41,306 2009 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 9,681 4,721 4,960 2 月 10,543 2,851 7,691 3 月 7,678 0 7,678 4 月 0 0 0 5 月 10,745 1,500 9,245 6 月 4,786 2,879 1,907 总总 计计 43,433 11,951 31,481 EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 第 12 页 共 24

37、页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 苯乙烯进口情况东莞新长桥 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 07-Jan 07-Feb 07-Mar 07-Apr 07-May 07-Jun 07-Jul 07-Aug 07-Sep 07-Oct 07-Nov 07-Dec 08-Jan 08-Mar 08-Apr 08-May 08-Jun 08-Jul 08-Aug 08-Sep 08-Oct 08-Nov 08-Dec 09-Jan 09-Feb 09-Mar 09-May 09-Jun 进口量：吨 400 600 80

38、0 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 单价：美元/吨 一般贸易进料加工进口均价 2.2 兴达集团兴达集团 无锡兴达泡塑新材料有限公司无锡兴达泡塑新材料有限公司 江苏诚达石化工业有限公司江苏诚达石化工业有限公司 常州明谛树脂有限公司常州明谛树脂有限公司 无锡兴达泡塑新材料有限公司始创于上世纪 90 年代初，经过近 20 年的发展，先后成 立和收购了江苏诚达石化工业有限公司与常州明谛树脂有限公司，目前在华东地区的 EPS 生产能力达到约 72 万吨/年。 在苯乙烯采购结构上，工厂结合进口货与国产货，通常进口货源比重偏大，占总采购量 比重的 60-80%，其余为

39、国产货源。其中，进口货主要来自于韩国、日本及沙特等地，一般 而言每月进口量基本在 20,000-30,000 吨不等； 国产货近年来主要来自于广东惠州的中海壳 牌与江苏江阴的双良利士德等苯乙烯生产工厂及部分北方地区的货源，一般每月采购量在 7,000-10,000 吨不等；此外，适时结合部分现货采购量。今年以来，厂家北方货源的采购 量有所减少，且为供应其惠州新工厂，从 2009 下半年起原中海壳牌的合约量已基本转至惠 州工厂消耗。 关注工厂近年来的苯乙烯进口情况： 2007 年，进口苯乙烯 31.35 万吨，平均每月进口量约在 26,000 吨，进口均价 1,352 EPS 生产企业苯乙烯采购

40、模式简析 第 13 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 美元/吨。其中，以进料加工方式进口 5.46 万吨，以一般贸易方式进口 25.89 万吨。进口来 源地中，日本 13.79 万吨、韩国 12.41 万吨、沙特阿拉伯 2.66 万吨、美国 1.99 万吨、新加 坡 0.30 万吨、台湾省 0.20 万吨。 2008 年，进口苯乙烯 27.19 万吨，平均每月进口量约在 22,000 吨，进口均价 1,328 美元/吨。其中，以进料加工方式进口 5.34 万吨，以一般贸易方式进口 21.85 万吨。进口来 源地中，韩国 13.70 万吨、日本 9.20 万吨、沙特阿拉伯 3

41、.18 万吨、台湾省 0.60 万吨、新 加坡 0.51 万吨。 2009 年 1-6 月，进口苯乙烯 16.68 万吨，平均每月进口量约在 28,000 吨，进口均价 829 美元/吨。其中，以进料加工方式进口 1.48 万吨，以一般贸易方式进口 15.20 万吨。进 口来源地中，日本 8.61 万吨、韩国 6.27 万吨、沙特阿拉伯 1.80 万吨。 苯乙烯进口情况无锡兴达 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 韩 国日 本沙特阿拉伯美 国台湾省新加坡 进口量：吨 2007年2008年2009年1-6月

42、2007 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 27,606 7,762 19,844 2 月 15,221 5,998 9,222 3 月 31,863 6,000 25,863 4 月 27,106 3,000 24,106 5 月 23,625 4,999 18,626 6 月 28,527 5,910 22,617 7 月 21,823 5,999 15,824 8 月 26,834 3,000 23,834 9 月 33,914 0 33,914 10 月 28,723 2,904 25,819 11 月 29,872 6,000 23,872 EPS 生产

43、企业苯乙烯采购模式简析 第 14 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 2007 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 12 月 18,388 3,000 15,388 总总 计计 313,502 54,572 258,929 2008 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 22,247 3,000 19,247 2 月 22,306 6,000 16,306 3 月 20,784 3,000 17,784 4 月 22,987 11,000 11,987 5 月 33,393 4,849 28,544 6 月 24,270 2,99

44、9 21,270 7 月 14,954 1,906 13,048 8 月 21,396 6,000 15,396 9 月 21,048 4,851 16,196 10 月 19,288 1,000 18,288 11 月 20,035 2,999 17,036 12 月 29,205 5,806 23,399 总总 计计 271,913 53,411 218,501 2009 年 SM 进口量（吨） 进料加工（吨） 一般贸易（吨） 1 月 17,017 950 16,067 2 月 23,885 2,998 20,887 3 月 19,856 7,998 11,858 4 月 29,210 0

45、 29,210 5 月 40,548 0 40,548 6 月 36,319 2,850 33,469 总总 计计 166,835 14,796 152,039 EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 第 15 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 苯乙烯进口情况无锡兴达 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 07-Jan 07-Feb 07-Mar 07-Apr 07-May 07-Jun 07-Jul 07-Aug 07-Sep 07-Oct 07-Nov 07-Dec 08-Jan 08-Feb 08

46、-Mar 08-Apr 08-May 08-Jun 08-Jul 08-Aug 08-Sep 08-Oct 08-Nov 08-Dec 09-Jan 09-Feb 09-Mar 09-Apr 09-May 09-Jun 进口量：吨 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 单价：美元/吨 一般贸易进料加工进口均价 惠州兴达石化工业有限公司 惠州兴达石化是兴达集团首次在华东以外地区投建的 EPS 生产工厂，位于广东省惠州 大亚湾，一期产能 18 万吨/年，于 2009 年 7 月正式投产。 惠州兴达在苯乙烯采购上相对简单，以国产货源为主，无进

47、口货。由于该装置与中海壳 牌 55 万吨/年的苯乙烯装置乃毗邻而建， 因此其苯乙烯原料主要通过管输的形式每月从中海 壳牌获得，一般每月采购量在 8,000 吨左右，基本以合约货的形式为主。根据工厂的需求情 况，也会适时进行部分现货采购，来源仍以中海壳牌为主。 2.3 台达化工台达化工 台达化工（天津）有限公司台达化工（天津）有限公司 天津台达是台湾台达化工在中国大陆投建的第二家 EPS 生产工厂，地处天津市经济技 术开发区，于 2005 年 9 月正式投产，目前 EPS 生产能力 10 万吨/年。 在苯乙烯采购结构上，工厂进口货源与国产货源的采购比例接近 1:1。其中进口货源以 合约货的形式为

48、主，一般每月约 2,000-3,000 吨，主要来自日本和韩国；国产货主要采购来 源是齐鲁石化和华北石化，一般每月采购量在 2,500-4,000 吨不等。此外，厂家亦会根据自 身需求情况结合部分现货采购量，基本在华北及东北地区采购为主。 关注工厂近年来苯乙烯进口情况： EPS 生产企业苯乙烯采购模式简析 第 16 页 共 24 页 易贸资讯（上海）有限公司 版权所有 2007 年，进口苯乙烯 3.88 万吨，平均每月进口量约在 3,200 吨，进口均价 1,324 美元 /吨。其中，进料加工方式进口 1.52 万吨，一般贸易方式进口 2.36 万吨。进口来源地中， 韩国 2.18 万吨、日本 1.70 万吨。 2008 年，进口苯乙烯 2.09 万吨，平均每月进口量约在 1,700 吨，进口均价 1,326 美元 /吨。其中，进料加工方式进口 0.32 万吨，一般贸易方式进口 1.77 万吨。进口来源地中， 日本 1.29 万吨、沙特阿拉伯 0.60 万吨、新加坡 0.19 万吨。 2009 年 1-6 月，进口苯乙烯 1.46 万吨，平均每月进口量约 2,400 吨，进口均价 738 美元/吨。其中，以进料加工方式进口 0.15 万吨，以一般贸易方式进口 1.31 万吨。进口