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1、第 1 页 证券公司个人工作计划例文 20XX 特征码 ANzHKBnaRlHtqpAOcMcL 20XX 年即将过去，也是在这一年我踏入证券行业，选择了 xx 证券。从事证券行业是自己梦寐以求的愿望，我热爱这个行业， 也相信自己可以胜任这份工作！20XX 年即将来临，为了更好的 做好的做好本职工作，特制定一年的工作计划。 一：证书考试 证券行业专业性很强，在券商集体转型创新发展之际，纯粹依 赖传统经纪业务来获取业务收入面临很大挑战。20XX 年，我的 目标是考取期货从业资格证，证券从业资格证要求的五门课程 力争全部通过，完善自己的证券知识体系，为之后的职业要求 打好基础。 二：日常管理 1、
2、营业部任务 作为基层营销人员要认真学习营业务统一安排的各项内部培训 学习事项，积极完成营业务下达的各项创新业务指标，对外展 示华泰证券良好的企业文化，做最具责任感的理财专家！ 2、团队任务 团队是整个营销业务链的关键执行部门。作为基层的营销人员， 我们要按照团队经理的安排，做好渠道建设，拓宽业务渠道， 第 2 页 挖掘更多有潜力的高净值客户群。听取团队经理的调度，具体 执行分摊下来的业务指标。维护团队和谐，共同打造最有竞争 力的团队。 三：业绩目标 1、开户数 上半年开户数达到 40 户，其中有效户达到 15 户以上。下半年 开户数达到 60 户，其中有效户在 20 以上。力争全年开户数在 120 左后，有效户达到 50。2。托管资产托管资产是重要的考核 要求，是硬性指标。20XX 年上半年托管资产要求达到 200 万以 上，全年力争托管资产达到 600 万。 四：职业目标 1、证券经纪人是最基层的营销人员，力争在完成业绩考核的基 础上，一年内做到高级证券经纪人，力争年末达到证券客户经 理级别的业绩要求。 2、认真学习创新业务，华泰营销人员全业务链。专业水准达到 投资顾问级别。