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1、JDE销售模块在UTC项目中的应用浙江大学硕士学位论文 摘要摘要信息技术的迅猛发展促进了企业经营管理模式的变革和制造技术的发展，用信息技术改造和提升传统产业已经成为国际上的广泛共识。企业资源管理计划ERP是信息管理技术中重要的一部分，本次实施所用的ERP软件是Oracle的主打产品JDE。本文结合UTC实际的ERP项目实施过程，首先，理解ERP理论及其管理思想的基础，了解ERP实施的特点与关键，介绍UTC公司的项目背景；其次，结合JDE OBA实施方法论，分析JDE的项目实施流程；再次，理论与实证相结合，研究项目背景，对需求进行分析，梳理出业务流程，然后结合企业现状及特点，制定出销售系统的基础
2、配置，对项目实施的整个过程进行总结；最后，在DEMO场景测试中根据不同的库存状态给出了6种不同的测试脚本，并给出测试结果。关键词：ERP，JDE，销售管理i浙江大学硕士学位论文 AbstractAbstractThe rapid development of information technology to promote enterprise management mode reform and development of manufacturing technology, and use information technology transform and upgrade trad
3、itional industries has become the international consensus. ERP is an important part of information management technologies, the implementation of ERP software is the Oracle flagship product, the JDE.In this paper, combined with UTCs actual ERP project implementation process, first, to understand the
4、 basis of ERP theory and management Ideas, understand the characteristics and key about the ERP implementation, introduced the UTC Project Background; Secondly, the combination with JDE OBA implementation methodology, analysis of JDE project implementation process; Thirdly, integrate theory with pra
5、ctice, needs analysis, to tease out the business processes, and then combined with UTCs status and characteristics, to develop a sales system configuration, to summarize the entire process of project implementation.; Finally ,Based on six stock situation gives the six different test scripts for the
6、DEMO testing and test results.Key Words：ERP, JDE, Sales management ii浙江大学硕士学位论文 目录目录摘要iAbstractii图目录III表目录IV第1章 绪论11.1 课题背景11.1.1 案例企业概况介绍11.2 课题的研究意义和目的31.3 课题研究内容41.4 课题研究方法41.5 本章小结4第2章 ERP概述52.1 ERP基本定义52.2 ERP发展历史62.3 ERP的特点72.4 JDE产品介绍82.5 ERP的实施92.5.1 ERP的实施阶段92.5.2 ERP实施的关键102.6 ERP应用现状122.6
7、.1 国内ERP应用现状122.6.2 国外ERP应用现状132.6.3 案例企业信息化应用现状142.7 本章小结15第3章 JDE实施方法论与实施过程163.1 JDE实施方法论163.2 JDE项目实施流程173.2.1 项目启动阶段193.2.2 系统安装阶段203.2.3 调研与配置阶段213.2.4 培训与测试阶段213.2.5 正式上线阶段223.3 本章小结23第4章 JDE在案例企业的应用244.1 JDE销售系统概述244.1.1 JDE销售系统的主要功能244.1.2 JDE销售管理系统与其他子系统的关系244.2 UTC项目中销售模块264.2.1 案例企业销售流程26
8、4.2.2 UTC销售流程说明264.2.3 销售管理系统基础信息设置284.3 本章小结33第5章 DEMO场景测试脚本345.1 场景一脚本 库位可供量满足销售单数量345.2 场景二脚本 主次库位数量之和满足销售单数量355.3 场景三脚本 主次库位之和不满足销售单数量365.4 场景四脚本 主库位满足销售单数量并部分发运385.5 场景五脚本 销售退换货405.6 场景六脚本 拣货单产生的延交订单415.7 本章小结42第6章 总结和展望436.1 论文总结436.2 研究展望43参考文献44作者简历46致谢47II浙江大学硕士学位论文 表目录图目录图2.1 ERP概念层次结构6图2.
9、2 企业业务集成面示意图11图3.1 JDE OBA 解决方案组成17图3.2 JDE OBA 项目实施规划19图3.3 JDE OBA 项目启动阶段20图3.4 JDE OBA 项目安装阶段20图3.5 JDE OBA 项目调研与配置阶段21图3.6 JDE OBA 培训与测试阶段22图3.7 JDE OBA 正式上线阶段23图4.1 JDE销售系统与其他系统的关系25图4.2 UTC 销售业务流程图26图4.3 JDE系统库位定义28图4.4 UTC SK订单活动规则30图4.5 UTC SO订单活动规则30图4.6 DMAAI 422031图4.7 DMAAI 423032图4.8 DM
10、AAI 424032图4.9 项目可供量定义33表目录表4.1 UTC的分部场所28表4.2 UTC销售订单单据类型表29表4.3 UTC Item G/L Class（41/9）31表5.1 UTC SK/SO场景一34表5.2 UTC SK/SO场景二35表5.3 UTC SK/SO场景三36表5.4 UTC SK/SO场景四38表5.5 UTC SK/SO场景五40表5.6 UTC SK/SO场景六41IV浙江大学硕士学位论文第1章 绪论第1章 绪论1.1 课题背景信息技术的迅猛发展促进了企业经营管理模式的变革和制造技术的发展，用信息技术改造和提升传统产业已经成为国际上的广泛共识。因此，
11、企业信息化应运而生。企业信息化实质上是将企业的生产过程、物料移动、事务处理、现金流动、客户交互等业务过程数字化，通过各种信息系统网络加工生成新的信息资源，提供给各层次的人们洞悉、观察各类动态业务中的一切信息，以做出有利于生产要素组合优化的决策，使企业资源合理配置，以使企业能适应瞬息万变的市场经济竞争环境，求得最大的经济效益。1众所周知，如今经济是经济全球化的趋势越来越强，尤其步入新世纪的十多年，随着不断增长国际贸易，国与国之间经济上相互依存的比重也不断增加，因而使得企业的竞争环境发生剧烈的变动，企业面临着全球性的竞争，企业管理也面临着新的挑战。全球经济环境的一体化，导致了传统型工业经济向知识型
12、和信息性经济的快速转变。企业资源管理计划ERP是信息管理技术中重要组成部分，对于UTC公司来说，由于发展历史和企业文化以及实施规模的原因，其在全球范围内对ERP系统进行规划和实施，无疑是一项庞大而又复杂的任务。当前，信息化的管理在国内外已经得到了普遍的应用，已经成为企业保持核心竞争力非常重要的手段之一。对外贸易是我国重要的经济支柱产业，也是国家对外交流的重要经济窗口，直接面对国际市场和国际同行的激烈竞争。随着信息产业技术的发展，信息管理系统在外贸企业也和在其他企业一样得到了广泛的应用和发展。同时互联网技术的成熟以及电子商务的兴起，为我国外贸领域的应用和发展开辟了广阔的前景。1.1.1 案例企业
13、概况介绍联合技术公司(United Technologies Corp.简称UTC)原名联合航空运输公司，总部位于美国康涅狄格州。公司从事飞机制造、和航空运输。联合技术公司是世界最大的制造公司之一，主要为全球航空航天和建筑业提供高技术的产品和服务。联合技术下共有7个子公司（开利、汉胜、奥的斯、普惠、西科斯基、联合技术消防安防、联合技术动力）和1个直属研究机构。这个项目是针对UTC旗下的联合消防安防公司的子公司GES，为其ERP系统进行规划和实施，本文主要侧重于实现其销售模块的功能。GES（GE Security）公司前身是美国通用电气公司的安防部门，2010年3月，UTC宣布18亿美元收购GE
14、安防的集成下Interlogix品牌。自此GES成为UTC Fire and Security 旗下子公司。2011年9月28日，UTC消防安保公司宣布将与UTC旗下开利公司合并，并更名为UTC气候，控制和安全系统。GES加入UTC公司后，UTC为完善企业管理，对GES进行ERP系统规划和实施。GES公司主要提供安防（包括安防解决方案、消防与生命安全系统），传感与监测科技（包括传感器设备，精密仪器/以及无损监测方案），智能平台，数字能源等。GES中国是一个安防产品贸易公司，主要业务是从国内或者国外供应商采购安全防火器材，然后销售给国内或者国外的客户。本文将以GES的安防产品贸易的业务为主来设计
15、和实施ERP系统。企业资源计划（ERP）系统是一个复杂的软件系统，企业要建成ERP系统首先是要选择一个适合自己的、优秀的ERP商品化软件。UTC是一个大型的联合公司，对于ERP软件的选择来自于以下几点：1) UTC公司信息化建设的需求分析和规划，UTC在购买ERP软件之前，对自身的管理进行了诊断和冷静的思考。在对公司实际情况进行认真分析的基础上，做好公司信息化建设的规划，确定公司管理信息系统建设的目标，ERP系统所涉及的范围，ERP系统要解决的关键问题，ERP系统建设的几个阶段以及建设进度，并根据企业现阶段条件下可投入的人力、物力、财力进行可行性分析，并出具相关报告。2) ERP软件提供的功能
16、是否满足UTC的业务需求，选择的ERP软件的功能与企业的需求相符合，是ERP软件实施成功的关键因素。有些大型ERP软件（特别是一些国外著明的ERP软件公司），具有强大的功能，能较好地适合各类企业的需求。但是由于种种原因，不是所有的企业都能购买这些大型ERP软件。结合GES公司的实际情况，GES公司最终选择的ERP软件是ORACLE公司旗下的JDE EnterpriseOne。3) 考察软件的成熟程度，ERP系统软件是一种大型的、系统的软件，程序中的关联各种复杂的子系统。当然任何一种软件都或多或少地存在着缺陷和错误，只是他们的程度不同。UTC的ERP项目能否顺利地取得成功，与ERP软件的质量和软
17、件的可靠性有很大的关系。因此，企业在选择ERP软件的时候，要认真考虑该软件是否成熟可靠，这是企业选择ERP软件的一个重要标准。JDE软件从诞生到现在已经30多年了，经过不断的修改演进，其软件本身也越来越成熟。1.2 课题的研究意义和目的现阶段企业管理以建立竞争优势，提高企业竞争力为核心。要提高企业的竞争力就必须整合企业经营，全面加强企业管理。在市场竞争日益激烈，用户需求趋向多元化，企业间联结程度越来越紧密的今天，企业行动务必迅速、灵活，在管理的思想观念、方式方法上不断创新。在规模化企业内人力已经很难完全达到这些要求，必须与时俱进采用现今IT的最新成果。实施ERP是如今企业优化和加强企业运营和管
18、理的必然趋势。实施ERP将给企业带来几大收益：第一，加快内部信息的传输、处理速度和工作效率；第二，能为企业带来更多的客户和商业机会；第三，使企业对市场变化更加敏感，缩短决策时间，便于企业发展规划，并规避企业风险等。2外贸型企业所面临的竞争更为激烈，他们是以客户为中心、基于时间、面向整个供应链。企业必须对客户的需求及时做出反应应，并在最短的时间内向客户提供高质量和低成本的产品；企业必须能够根据客户需求快速重组业务流程，消除业务流程中无附加值的无效活动，尽量应用新的技术与工具，快速完成整个业务流程。业务流程跟生产流程不再是固定不变的，而是从客户需求出发，以减少无附加值的无效活动进行重新组合；非常关
19、键的是企业的组织一定要灵活可变。很明显，灵活的需求变化是传统的MRPII信息系统难以满足的，所以必须转为以客户为中心、以时间和面向整个供应链为基本点的ERP系统。3本文通过对GES业务流程进行系统的研究和分析，完成GES公司的销售系统。对于成熟的产业类型，企业多数时间的环境是完全竞争的环境，如何避免业务下滑，如何使企业重新在竞争中占据优势地位，一直都是企业聚焦的问题，如何将新的信息技术应用到企业的实际工作中是个值得思考的问题。如今越来越多的企业开始全球化战略，建立海外公司或进行跨国并购，他们都有同样的问题，就是在全球范围内对ERP系统进行规划和实施，本位希望通过对GES公司实施信息系统的案例的
20、总结，能给类似的企业提供可以借鉴的经验。UTC公司在全球化的进程中，每收购一家新的公司就会对其ERP系统进行改造和升级，已使得整个集团内的ERP系统能够串联起来，形成完整的一个ERP体系。库存下降3050。这是人们说得最多的效益。因为它可使一般用户的库存投资减少1.41.5倍，库存周转率提高50%。延期交货减少80。当库存减少并稳定的时侯，用户服务的水平提高了，企业的准时交货率平均提高55%，误期率平均降低35%，这就使销售部门的信誉大大提高。提高资金的使用效率、加快物资周转、使人力从繁重的事物性劳动中解放出来充分发挥其创造性；通过对企业内外部数据系统的管理，发现企业发展规律，为正确决策提供有
21、力支持。当然能否达到以上数字体现出来的效果，不仅在于ERP系统的实现，还在于企业内部各部门的配合，以及关键用户的执行上。1.3 课题研究内容 论文主要研究内容是GES公司的销售业务，并且在DEMO系统里进行配置，演示GES公司销售模块的实施过程。首先会对GES的销售业务进行梳理，分析企业结构，关键部门。根据业务需求，制定详细的解决方案。解决方案包括项目的目标点、架构、销售功能和销售流程，还会简单的描述实施环境。最后在DEMO环境里进行配置，并针对几种场景进行脚本测试。1.4 课题研究方法论文采用的研究方法：（1）理论与实际相结合：本文在理解ERP理论及管理思想的基础上，结合一套ERP实施方法论
22、，并以UTC公司ERP实施项目为背景，将理论与实证相结合进行研究，对ERP实施课题做出全面的评价。（2）案例分析法：以UTC公司ERP项目实施为具体的案例，研究思路是首先研究项目背景，对需求进行分析，提出重点问题，然后结合企业现状及特点，借助JDE软件制定出相应的解决方案，最后对项目实施的过程进行总结。案例分析中会用到不同的测试用例，通过大量的测试来验证JDE解决方案的可行性。根据课题案例配置DEMO系统，在DEMO系列里模拟真实的案例场景。1.5 本章小结本章阐述了课题的背景，介绍了案例企业的相关概况，课题研究的意义与目的，论文研究的内容以及研究方法。4浙江大学硕士学位论文第2章ERP概述第
23、2章 ERP概述2.1 ERP基本定义企业资源计划 (Enterprise Resource Planning，简称ERP)算是当今世界上最先进的企业管理理论，它提供了企业信息化集成的最佳方案，将企业的物流、资金流和信息流统一起来进行管理，对企业所拥有的人力、资金、材料、设备、技术、信息和时间等各项资源进行综合平衡和充分考虑，最大限度地利用企业的现有资源取得更大的效益，科学有效地管理企业人、财、物、产、供、销等各项具体业务工作。4我们可以从管理思想、软件产品、管理系统三个层次给出它的定义：5 1) ERP是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Garter Group Inc.提出的一整套企业管
24、理系统体系标准，其实质是在 MRPII（Manufacturing Resources Planning，制造资源计划）基础上进一步发展而成的面向企业供应链（Supply Chain）的管理思想。 2) ERP是综合应用了客户机/服务器体系（或浏览器/服务器体系）、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通讯等信息产业成果，以ERP管理思想为灵魂的软件产品。 3) ERP 是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力、物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。以上三个定义层次的概念层次如图2-1所示。图2.1 ERP概念层次结构2.2 ERP发展历史ERP
25、的发展经历了四个主要的发展阶段：6第一阶段：MRP(Materials Requirements Planning，物料需求计划)产生于本世纪60年代，它主要用于采购管理和库存控制。其主要的功能是利用物料清单、库存数据和主生产计划计算物料的需求。第二阶段：闭环MRP产生于70年代，在MRP的基础上，集成了粗能力计划、能力需求计划、生产和采购，形成反馈，构成封闭的循环。第三阶段：MRP II(制造资源计划)产生于80年代，行闭环MRP的基础上，集成了财务、供销链管理和制造，构成了完整的企业管理流程。第四阶段：ERP(企业资源计划)产生于90年代初，在MRPII的基础上，采用了更先进的IT技术，如
26、INTERNET网络技术、图形界面、第四代计算机语言、关系型数据库、客户机服务器型分布式数据库处理、开放系统和简化集成等。在功能方面，ERP的功能更强大，能够支持多种制造类型和混合制造，集成更多的功能模块包括供销链，ERP集成了整个供应、制造和销售过程，并将系统延伸到供应商和客户。同时，系统集成能力更强，能够支持企业的全球运作。除了传统MRPII系统的制造、财务、销售等功能外，还增加了分销管理、人力资源管理、运输管理、仓库管理、质量管理、设备管理、决策支持等功能；支持集团化、跨地区、跨国界运行，其主要宗旨就是将企业各方面的资源充分调配和平衡，使企业在激烈的市场竞争中全方位地发挥足够的能力，从而
27、取得更好的经济效益。随着ERP作为企业管理工具功能的不断加强，其应用领域也扩展到金融、通信、零售和高科技等第三产业。2.3 ERP的特点ERP的主要特点如下：71) 计划的一贯性和可行性：ERP是一种计划主导型管理模式，计划由粗到细逐层细化，但始终保持与经营目标一致。“一个计划”是ERP的原则，它将多级管理统一起来，计划编制工作集中在厂级管理部门，车间班组只能执行计划，调度和反馈信息。它同时提供丰富的管理工具，如可存储长期产品结构的物料清单模块，验证计划可行性的能力需求计划等。因此，计划下达前可反复验证和平衡生产能力，并根据反馈信息及时调整，处理好供需矛盾，确保计划的一贯性，有效性和可执行性。
28、2) 灵活的决策应变性：ERP是一个从整体角度出发的信息系统，将企业内部各个系统结合，形成面向整个企业的一体化系统。它要求跟踪，控制和反馈瞬息万变的实际情况，管理人员随时根据内外环境的变化迅速做出反应，及时调整决策，保证生产计划正常进行。由于它可及时掌握各种动态信息，保持较短的生产周期，因而有较强的应变能力。3) 高度的模拟预测性：ERP具有模拟功能，能根据不同的决策方针，模拟出将会发生的各种结果，因此它也是企业上层人员的决策工具。管理人员更可精确地编制未来的生产和供应计划，人力需求和资源计划，并提高对数种计划进行预测与评价。例如，根据生产计划要生产的项目，库存状态和物料清单等，模拟未来库存和
29、缺件状态，并编制计划订单按生产提前下达，以确保高效率的生产。4) 物流，资金流的统一：ERP包含了成本会计和财务功能，把实物形态的物料流动直接转换成价值形态的资金流动。保证生产和财务数字一致。财务部门可以及时得到资金信息，用于妥善控制成本；管理部门通过资金流动反应物流和经营情况，可随时分析企业的经济效益，用于指导经营和控制生产活动。5) 采用计算机和网络通讯技术的最新成就：ERP系统采用客户服务器体系结构和分布式数据处理技术、面向对象的处理技术，图形化、窗口式交互处理关系数据库结构，第四代语言和用户开发工具，电子数据交换EDI，Intranet网络技术，多媒体应用技术等，此外，还采用跨越不同计
30、算机平台和交互网络技术的应用。这些技术的应用，使得ERP系统得以实现对整个供应链信息进行集成管理。以上这些特点表明，ERP是一个完整的经营管理体系，是实现制造业整体效益的有效管理模式。2.4 JDE产品介绍ERP软件提供的功能是否满足企业需求，选择的ERP软件的功能与企业的需求相符合，是ERP软件实施成功的关键因素。有些大型ERP软件（特别是一些国外著明的ERP软件公司），具有强大的功能，能较好地适合各类企业的需求。但是由于种种原因，不是所有的企业都能购买这些大型ERP软件。结合UTC公司的实际情况，UTC公司最终选择的ERP软件是ORACLE公司旗下的JDE EnterpriseOne。J.
31、D.Edwards Enterprise One是J.D. Edwards公司于1978年推出的跨行业、集成性的用于企业商务解决方案的软件产品。该软件是一套用于不同行业的企业资源管理的应用程序，专为在完全互联网架构上快速部署、简化管理而设计的集成化信息系统。对于制造、金融、分销、建筑、能源、化工、房地产及服务业，来管理各种产品或有形资产的组织而言，J.D.Edwards Enterprise One是他们的理想之选。JDE在系统稳定性和运行速度上有优异表现，特别适用于大量生产型的工业企业，而且实施总成本不高。JDE EnterpriseOne是ERP行业领导厂商Oracle的旗舰产品，它是针对
32、广大中小型企业的需求而设计开发的。现在全球的JDE客户超过了12000家，中国的JDE用户超过了500家。JDE是一个成熟全面的企业管理软件产品，目前有70多个功能模块，除了涵盖分销财务和制造等模块外，还有专门的住宅和商业房地产管理功能模块。JDE目前有多个版本World A73,A81,A92(OS/400平台),One world (XE) B7334 (Windows/NT平台), Enterprise one (E1) E810, E812(Web平台)，E900。2003年6月J.D.Edwards的董事会接受PeopleSoft公司的收并提案，并于7月完成接收，接收后One Wor
33、ld软件纳入仁科公司旗下的产品线，并改名为EnterpriseOne。自J.D.Edwards纳入Oracle旗下后，甲骨文公司将持续强化EnterpriseOne软件，EnterpriseOne软件（9.00版）已于2008年发布。J.D.Edwards早期的版本World software运行于IBM AS/400平台上面，同时J.D.Edwards具有跨越平台运行的特性，不仅可以运行于Windows系统，该可以运行于UNIX、Linux、Sun Solaris系统。此外J.D.Edwards拥有具体数据库无关性 ，对于用户来说，前端的操作方式是相同的，而后台的数据库可以是Oracle、I
34、BMDB2、SQL Server等。J.D.Edwards的产品EnterpriseOne所提供服务的行业十分广泛：制造业和分销/后勤；财务/业务基础；人力资源管理；能源化工；建筑业；房地产管理；政府机关；教育界及公用事业。全球知名客户如拥有肯德基必胜客等品牌的百胜餐饮集团和拥有哈根达斯品牌的通用磨坊，在消费品行业如路易斯威登卡地亚和古奇等世界知名奢侈品品牌也使用J.D.Edwards产品。在北美，J.D.Edwards产品大量应用于石油和天然气行业。此外，J.D.Edwards还有专门针对种植园和酿造的解决方案，给诸如芝华士格兰威特等著名品牌提供信息化方案。JDE系统主要分为以下三大模块：财
35、务模块、分销模块和制造模块。其中财务模块又分为总账、应付和应收三个部分，分销模块分为采购管理、库存管理和销售管理，生产管理分为产品数据管理、车间管理、需求计划、质量管理、产品成本核算和制造会计。本文鉴于GES的主要业务是采购和销售，因此这里主要配置实施的是销售管理模块。2.5 ERP的实施2.5.1 ERP的实施阶段ERP项目，是指构建基于ERP应用系统的企业管理运作体系和流程。ERP项目可以分为客户化和商品化产品两种类型。ERP项目的本质是一个管理改进项目，而不是计算机系统开发项目，因此，项目的实施需要关键业务部门和核心业务人员的参与。ERP项目周期，一般包括4个阶段：8前期阶段：包括ERP
36、原理培训、需求分析、投资效益分析、目标设定、设计业务流程模型、分析风险和制定防范措施、制定明确的项目定义、选择合作伙伴及软件选型。规划阶段：包括软件和系统应用培训、工作分解、编制项目计划、落实项目组织、召开项目启动动员大会等。实施阶段：包括业务人员培训、数据录入、参数设置、原型测试和应用模拟、用户化或二次开发、业务流程改进。支付阶段：包括操作人员培训及考核、最后的模拟测试、制定工作准则与工作规程、切换运行、项目评价和验收。对于企业来讲，“前期阶段”是一个非常重要而往往被忽视的项目阶段。ERP的项目与一般的工程项目不同，它是由企业与ERP供应商共同实施，又以企业为主的合作项目。2.5.2 ERP
37、实施的关键ERP实施是在企业ERP系统建设的过程中，由相关人员组成项目组，按照客户的需求，向企业提供的一种个性化、专业化的服务，即向企业提供有助于实现其管理目标的一整套有价值的解决方案，并指导企业完成管理软件的客户化开发工作，帮助企业实现科学管理，降低成本，提高效率。ERP实施是一项专业性很强的活动，需要由专业的咨询顾问和客户方项目人员协同完成。企业实施ERP失败，究其原因主要是很多企业将 ERP 系统实施只是单纯地当作为一个“信息技术性”的工作，而没有认识到其是一个企业不断变革的历程，具有4个紧密相联的必须认真考虑的重要层面因素：一是分析和确认需要变革的需求和价值架构；二是确认需要变革的业务
38、集成架构；三是确认如何及何时变革的变革管理架构；四是有一套验证过的能确保变革准时实施并达到预期效果及价值的项目管理架构。2.5.2.1 需求与价值分析层面企业实施 ERP 成功率不高的一个重要原因就是在前期没有明确自己的需求和实施重点。在决定建立ERP系统前，没有对本企业进行需求分析，不清楚企业管理方面存在的问题及这些问题的紧迫程度，不清楚企业如何通过 ERP 系统来解决这些问题及企业在管理方面想要达到的目标。企业在实施 ERP 项目之前，首先必须明确自己的需求。每个企业的情况不同，需要解决的主要问题也不一样，如果没有深入的需求分析，就有可能做出错误的选择，从而导致企业资源的严重浪费。其次在价
39、值面上，必须对ERP系统的实施能够给企业带来什么样的价值以及对企业所需的投入进行分析、研究和比较，从而做出相应的业务案例 和价值估算。2.5.2.2 业务集成层面ERP 是对企业物流、信息流与资金流进行一体化管理和集成化运行的计算机管理软件系统。其应用涉及到企业的各个部门，强调系统运行的整体集成性、数据共享与数据一致性控制机制。ERP 系统的功能可以组合成不同的业务处理流程，以适应不同行业业务处理模式上的变化。企业准备实施ERP系统，也就意味着企业至少走上了集成化应用模式。在“业务集成面”上，必须充分考虑到企业是在一个极其复杂的系统下工作，其包括了4个业务组成要素，并且它们之间存在着复杂的联系
40、，见图2-2图2.2 企业业务集成面示意图为了保证企业在应用ERP系统时取得预期效果，必须要对企业原有业务流程进行重新设计。一些企业实施ERP系统时，对实行业务流程重组缺乏清醒的认识，只是要求ERP系统的功能适应原有手工业务处理流程与工作方式，而不去对原有的管理模式、管理方法、业务流程和组织机构等方面进行改造和调整，结果造成ERP功能难以全面发挥，也使企业难以通过实施ERP系统提高管理水平和整体素质。2.5.2.3 变革管理层面实施所伴随的组织变革的复杂性和必然性决定了变革管理。尤其是对抵制行为进行管理的重要性，员工抵制信息系统实施的真正原因是系统的实施会引起组织中角色、责任、权力关系的变化，
41、进而使员工感觉到其个人、或部门的利益受到了威胁，很多学者的研究表明项目失败的一个重要原因就是管理者忽视了对变革管理等软因素的关注，而实际上项目实施所面临的很多障碍都与员工对变革的抵制有关，在认识了系统实施过程是一个变革过程的基础上，企业就必须从变革管理面出发，定位企业在变革中的位置，并了解和掌握变革带给企业人员的不同的心态。要保证ERP系统实施的成功，必须有相应完善的变革管理措施。2.5.2.4 项目管理层面作为信息化项目，实施ERP项目投资大，周期长，几乎涉及企业经营发展的各个方面。因此，必须有完善有效的项目管理战略，才能保证ERP项目的成功。ERP项目管理首先要有明确的项目目标规划和正式的
42、实施计划安排，明确的目标规划指明了企业实施ERP以期达到的商业目标，这个目标必须与企业的长期发展战略保持一致。如果没有明确的商业目标，那么ERP实施就会成为一个单纯的软件安装项目。实施人员的努力方向就会出现偏差，无法保证 ERP 给企业带来真正的利益。正式的实施计划安排是任何项目成功的保证，它包括明确的实施范围和时间表，里程碑规划，资源保证计划和责任权利界定等，此外，由于 ERP实施的复杂性很多学者都强调项目经理既要具备深厚的IT功底；又要熟悉企业的经营业务和组织环境，具备良好的沟通能力。对实施 ERP 系统这样一个庞大而复杂的变革过程，必须通过项目管理面对变革的整体和阶段进行有效的项目管理这
43、需要秉承10条指导原则9：一是邀请高级主管的参与以争取支持并展现决心；二是考察策略、远景、组织、作业及科技并确保一致性；三是设定项目进行时的范围与先后顺序；四是要有以作业流程为导向的项目执行小组；五是采用可行的执行方法以有效地管理项目进度；六是确保使用者适当程度地参与；七是减少对 ERP 套装软件的修改；八是将变革管理纳入整体项目执行计划中；九是有效规划与管理基础技术结构以支援选用的信息解决方案；十是创造双赢的项目合作模式。2.6 ERP应用现状2.6.1 国内ERP应用现状从二十世纪八十年代末，ERP系统开始随着外资企业一同进入中国，但是成功实施的案例并不多，究其原因，除了人们对ERP知识掌
44、握不够以外，不懂得正确的信息系统规划方法和正确的实施方法是其中的主要原因。ERP在我国企业的应用总体上还处于培育阶段。由于我国大多数企业特别是国有企业仍然处在建立现代企业制度的过渡阶段，在管理水平、方法和基础等方面都与发达国家的企业有不小的差距，因此ERP实施成功率总体而言还不够高。10据统计，我国特大型、大型工业骨干企业有6000多家，年营业收入在500万元以上的企业则有30多万个，目前已经实施或准备实施ERP的特大型、大型骨干企业超过1500家，中小型企业大约超过4000家。尽管在电信、机械、冶金、制药、制衣、电子、石油、化工、烟草、出版、商贸等行业都有少量企业应用了ERP,但成行业的大面
45、积推广应用还相对较少，而在银行、证券、能源、交通等重要行业应用ERP也几乎是刚刚开始，其应用从总体上来说还处在起步阶段。一方面客观上的管理基础、信息技术应用比较薄弱的问题阻碍了我国企业大规模应用ERP。另一方面，对于ERP系统的一些认识误区也降低了ERP实施的成功率。概括而言，导致国内企业实施ERP成功率不高的原因主要有：11（1） 企业上ERP只为追赶时髦。由于国内许多企业在还没有完全认识到ERP应用的意义所在，没有内部需求的驱动，只是受到媒体报道或是来自其他方面影响的情况下盲目追赶应用ERP的湖流，因此在选择和实施ERP软件时出现了一定的偏差，在客观上降低了ERP的实施成功率。（2） 软件
46、供应商的低价战略和不负责任的承诺。选择实施ERP系统不能盲目适用最低价原则。某些软件供应商为了抢占市场，竞相压价，造成了厂商之间的恶性竞价，即影响了用户的选择、损害了同行的利益，又影响了日后对用户服务的承诺。此外，在销售过程中，一些软件商为了赢得定单而做出承诺，在日后实施时却无法实现，这也是ERP实施不成功的因素之一。（3） 其他非技术因素的干扰。企业为何选择ERP，如何选择ERP，以及使用何种ERP都应该是完全根据企业的实际状况而定的。然而在具体的操作过程中，却出现了许多非技术性因素的干扰。由于企业内部管理团队的意见分歧、竞争对手的恶性攻击以及企业所在地的地方保护主义等因素的影响，使得目前我
47、国ERP的市场竞争出现一些不良的发展势头。（4） 在ERP实施过程中过于迁就企业提出的不合理要求。ERP实施的过程本质上就是ERP客户化的过程，实施团队会根据用户的要求，在原有产品的基础上将产品进行客户化，使其更贴近用户的实际需求。事实上，ERP作为企业信息化管理软件更应该注重更新和引进新的管理理念和流程，如果一味迁就用户，在实施ERP的过程中对企业原有的流程不做任何改动，而仅仅使将这些落后的流程固化在程序中，反而不利于企业管理过程的合理化和企业管理水平的提升。随着ERP逐渐的发展，国内企业逐渐意识到了发展自身ERP系统的必要，为了提高企业的资源利用管理水平，为了达到利润最大化，国内ERP会越来越完善，成功的案例会越来越多。2.6.2 国外ERP应用现状在欧美等发达国