浅析金融危机对我国加工贸易的影响 毕业论文.doc

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1、 目 录 中文摘要中文摘要1 1 ABSTRACTABSTRACT2 2 1 1 前言前言3 3 2 2 金融危机对我国加工贸易的影响情况金融危机对我国加工贸易的影响情况 4 4 2.1 我国加工贸易的现状 4 2.2 金融危机对我国加工贸易的影响 5 3 3 金融危机对我国加工贸易影响的途径金融危机对我国加工贸易影响的途径 5 5 3.1 通过不同市场途径 6 3.1.1 通过实体经济的直接影响.6 3.1.2 通过金融市场的间接影响.6 3.2 通过经济因素途径 7 3.2.1 对消费的影响.7 3.2.2 对就业的影响.7 3.2.3 对投资的影响.8 3.3 通过全球生产网络途径 8

2、3.4 通过企业途径 9 3.4.1 通过跨国公司内部.9 3.4.2 通过企业之间的传播.9 4 4 我国加工贸易应对金融危机的措施我国加工贸易应对金融危机的措施 1010 4.1 开拓国内市场 .10 4.2 发展境外加工贸易 .11 4.3 促进产业升级，提高自身竞争力 .11 4.4 加强金融合作 .11 4.4.1 加强信贷管理11 4.4.2 拓宽融资渠道12 参考文献：参考文献：1212 致谢致谢1414 1 浅析金融危机对我国加工贸易的影响浅析金融危机对我国加工贸易的影响 1 前言 自从 1996 年加工贸易出口首次超过一般贸易成为贸易的第一大方式以来， 对加工贸易的研究便引起

3、了各大学者的关注。但近段时间，由于金融危机的影 响，加工贸易受到了很大的挫伤，下滑速度也超过了一般贸易。2008 年货物进 出口总值为 25616.3 亿美元，增长了 17.8%，但增长速度同比回落了 5.7%。一 般贸易进出口 12352.6 亿美元，增长 27.6%；加工贸易进出口 10535.9 亿美元， 增长 6.9%；占当年我国进出口总值的 41.1%，所占比重比上年回落 42 个百分点。 其中，出口 6751.8 亿美元，增长 9.3%，比上年回落 11.3 个百分点，占当年我 国出口总值的 47.3%；进口 3784 亿美元，增长 2.7%，低于同期加工贸易出口增 速 6.6 个

4、百分点，占当年我国进口总值的 33.4%。由此可以看出，两者增长速 度均出现回落，但加工贸易回落速度远大于一般贸易。贸易方式结构也因此发 生变化，一般贸易进出口总值所占比重自 1994 年以来首次超过加工贸易，其 对进出口增长的贡献率由上年的 52.6%提高到 69.3%，拉动进出口增长 12.3 个 百分点；加工贸易对进出口增长的贡献率由上年的 37.3%下降到 17.5%，拉动进 出口增长 3.1 个百分点。 值得关注的是：从 2008 年底到 2009 年初，加工贸易进出口继续呈现大幅 下滑态势，2009 年 2 月份我国加工贸易出口 536.6 亿美元，12 月加工贸易累 计进出口 1

5、078.6 亿美元，下降 29.9%。当月来料加工装配贸易进出口 205.53 亿美元，下降 32.9%。其中，出口 120.89 亿美元，下降 27.8%，进口 84.64 亿 美元，下降 39.0%。进料加工贸易进出口 873.04 亿美元，下降 29.2%。其中， 出口 611.85 亿美元，下降 23.6%。进口 261.19 亿美元，下降 39.6%。出料加工 贸易进出口 0.16 亿美元，下降 47.6%。其中，出口 0.06 亿美元，下降 63.7%， 进口 110.1 亿美元，下降 30.7%。加工贸易进口设备 1.50 亿美元，下降 602%。 出口加工区进口设备 2.77

6、亿美元，下降 57.5%。可以看到，金融危机对我国进 出口贸易特别是加工贸易的影响是巨大的，而这其中是怎样的一个传导途径， 以后应该从哪些方面来考虑尽量减弱这种阻碍，是值得我们关注的问题，也是 本文之所撰写的现实背景。 2 2 金融危机对我国加工贸易的影响情况 2.1 我国加工贸易的现状 从表 2-1 和表 2-2 可见，我国加工贸易表现出如下特征：第一，近二十年 来（自 1991 年到 2008 年） ，不论是加工贸易的进口还是出口都呈现逐年增长的 态势。但 2009 年两者均有不同程度的下降；1第二，加工贸易与一般贸易的比 较：加工贸易进口额在 20 世纪 90 年代中后期曾表现出大于一般

7、贸易进口额的 特征。 表 2-1 19912009 年按贸易方式分货物进口总额情况 2 但是进入 21 世纪后，尤其是近三年来，一般贸易进口的增幅要远大于加工贸易 的增幅，从而导致一般贸易进口与加工贸易进口之间的差额逐年增大；从出口 的角度来看，自上个世纪 90 年代中期开始，加工贸易的出口额就一直高于一般 贸易的出口额，加工贸易是我国最主要的出口方式。 表 2-2 19912009 年按贸易方式分货物出口总额情况 3 1 导致该现象的原因正是本文分析的重点，本文将在第三部分对该问题进行分析。 2 数据来源：历年中国统计年鉴 。其中，2009 年数据来自中国海关网站。 3数据来源：历年中国统计

8、年鉴 。其中，2009 年数据来自中国海关网站。 3 2.2 金融危机对我国加工贸易的影响 金融危机对我国经济各方面都产生了直接和间接的影响，图 2-3 为次贷危 机爆发后到 2010 年 2 月份我国加工贸易进出口走势图。 从图 2-3 中曲线的走势可以看出，次贷危机爆发一开始对我国加工贸易的 影响不是特别明显，这是因为贸易存在着滞后性。危机刚刚爆发的时候加工贸 易的出口都还是在履行危机之前的合同，合同中规定的数量和价格都是一定的。 因此，这个时候海关统计到的进出口数据不会受到金融危机太大的影响。当然， 从图中很明显可以看到，08 年一月份和二月份加工贸易进出口额出现了急剧的 下滑，这并不是

9、因为受到了金融危机的冲击，而是由于此时正值中国农历新年， 这段时间中包含着一段国家法定的假期，而且 2 月份只有 28 天，因此，造成的 一、二月份加工贸易进出口额的波动实属正常现象。当危机爆发前的合同基本 履行完之后，我国加工贸易的数据才真正显现出金融危机所带来的冲击。从图 的走势来看，冲击的开始应该是始于 08 年的九月份，此时开始我国的加工贸易 进出口额迅速下滑。这种下滑的趋势一直持续到了 09 年的三、四月份。之后， 加工贸易又有所回暖，但从图中曲线走势的陡峭程度来看，这种回暖的速度远 比不上 08 年第三季度开始的下滑速度。 4 图 23 2007 年 10 月至 2010 年 2

10、月加工贸易进出口走势图（单位：亿美元） 3 金融危机对我国加工贸易影响的途径 针对金融危机对我国加工贸易的这次冲击，我们有必要分析它更深层次的 原因，从而找出应对这种危机的对策。笔者认为，金融危机对我国加工贸易的 影响主要通过以下几个途径来实现： 3.1 通过不同市场途径 3.1.1 通过实体经济的直接影响 目前对我国来说，对实体经济的影响是直接且明显的。主要体现在对出口 贸易的影响。美国次贷危机引致美国经济的衰退，消费信心下降，对商品需求 降低。而我国又是美国的贸易大国，首先是从美国需求方面来说会带来进口商 品需求的减少，需求的减少必然会影响到国内企业以及就业状况，我们也可以 通过数据看到，

11、自从美国次贷危机爆发以来，我国加工贸易出口额逐渐下降， 其主要原因还是来自于需求的减少和消费信心的降低；另一方面美国也会采取 相应措施来控制我国的出口商品。例如为了移植次贷危机带来的压力，美国除 了压价之外还通过抬高技术测试标准等非价格手段极力将市场风险转嫁给我国 出口企业。如故意提高产品测试标准，有些标准明显超出中国企业能力范围， 制造大量“不合格”产品，客户先“勉强”接受，一旦日后出现产品质量问题 而滞销、退货就将全部责任推给出口企业。这种技术性软条款，给了我国加工 企业前所未有的压力和订单风险。这是目前来说已经可以感受得到的直接明显 的影响。不仅如此，由美国次贷危机引发西欧银行危机和东欧

12、货币危机都导致 了贸易保护主义的蔓延，我国加工贸易企业困难重重。 5 3.1.2 通过金融市场的间接影响 虽然次贷危机直接通过金融机构引发到各国相关的金融市场，但因为我国 持有美国债券尚不多且在金融产品创新方面也涉及不多，加上我国国内监管部 门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制仍然比较严格，银行对这方面的投 资规模尚且不大，所以对我国金融机构的影响目前来说是不明显的。但是通过 金融市场间接影响到实体经济的作用以及将来对我国金融市场的长期影响是不 容忽视的。 首先，金融危机通过银行信用途径可以影响到我国加工贸易。我国很多加 工企业都是通过银行信用贷款来支撑，而金融危机的爆发使得银行注入资金减

13、少，加工企业融资困难，一些中小企业甚至还款支付能力减弱导致倒闭破产。 其次，金融危机还可以通过资本市场来影响到我国加工贸易。金融危机对资本 市场的影响是直接而且巨大的。而通过资本市场影响到加工贸易又是通过对实 际上市企业的直接影响和通过严重影响股民信心需求降低股市动荡的间接影响 来实现。由于美国次贷危机爆发，很多投资银行和金融企业纷纷破产和倒闭， 资本市场遭重挫，加工企业己经上市的融资困难，而未上市与但关联度大的上 下游企业也必然面临资金链中断的困境。 根据亚洲银行相关分析报道：2008 年 1 月 21 日，全球股市在美国次贷危 机的背景下经历了“黑色星期一” ，23 日又在美联储的降息救市

14、措施中止跌回 涨。这期间沪、深股市紧随全球股市，在 21、22 日两天内暴跌 13%，23 日随全 球市场一道部分收复失地。这幕发生在严格资本管制条件下的中国与全球股市 联动，以及去年 2 月 27 日中国股市下跌时发生全球股市循环暴跌，使人们更加 关注二者的关联程度，进而担忧日渐恶化的美国次贷危机会在多大程度上殃及 中国股市。 最后，金融危机通过外汇市场来影响我国加工贸易。人民币汇率问题自从 汇率改革以来一直是国际贸易中的一个重要问题。而人民币升值在金融危机下 更是面临了更大的压力。前面已经介绍，人民币升值对加工贸易企业主要面临 着结算风险和预期风险，使得我国加工企业出口竞争力减弱，面临出口

15、困难。 3.2 通过经济因素途径 3.2.1 对消费的影响 金融危机对消费的影响主要体现在消费需求的减少和消费信心的降低上。 6 首先，美国次贷危机使得美国经济处于经济衰退阶段，而受到金融危机影响的 欧洲各国亦如此。人们实际收入水平的降低自然会带来消费的减少，而波及到 加工贸易各个产业链而言，使得加工企业订单减少，出口需求减少，而另一方 面潜在的危机则是给消费者带来的衰退而引起的可能长时期的消费信心的降低。 消费信心的降低也使得加工企业潜在生产额度下降，生产资金链中断，资金流 通不畅，严重影响加工企业生产制造。并且消费信心的降低也使生产者的市场 预期降低，带来销量的减少。 3.2.2 对就业的

16、影响 我国加工企业大多数产业工人是由农民工转化而来。而据国家统计局 2008 年国民经济总体保持稳定较快发展公布的数据，2008 年 4 季度全国 GDP 增速已跌至 6.8%，而前三季度分别是 10.6%、10.1%和 9.0%，以加工贸易为 主要就业领域的农民工大量回乡，约有 2000 万农民工失业。在外部订单减少和 人民币升值效应的影响下，不少出口导向的外商企业或国内企业面临着亏损和 倒闭的威胁。在资金链条出现断裂的情况下，不得不削减生产或关门倒闭，从 而造成了就业问题。以广东省为例，它的经济总量占全国的 1/10 以上，出口占 全国的 1/3。由于它的外向型程度高，加工贸易企业占制造业

17、很大比例，企业 的利润率很薄，在人民币升值和金融危机等因素作用下，广东加工贸易企业拉 动的新增就业人数从 2005 年的 76 万人下降到 2007 年的 43 万人，减少了 33 万 人。对加工企业影响的就业主要有三大部分：原本在制造业的产业工人和高端 技术人员、农民工转化的产业工人以及未来高端技术人员的大学毕业生。这三 部分都受到了金融危机的强烈危机，而尚未工作经验的大学毕业生受到的冲击 最大。失业人数的增加增加了国家财政负担，也造成了社会的不稳定因素增加， 但从另一方面来说，能使逐渐上升的劳动力成本得到缓解，并且随着东部农民 工的逐渐返乡，中西部在劳动力成本方面更易于承接东部沿海的加工贸

18、易。 3.2.3 对投资的影响 中国是全球吸收 FDI 投资最多的国家。金融危机爆发之后，一些跨国企业 或投资者由于受到资本市场筹资和融资的约束，无法筹措资金对新兴市场进行 投资。而目在中国制造业成本上升和利润率较大幅度下降的情况下，也减少了 对投资盈利预期，从而减弱对中国的投资意愿。据商务部统计，2008 年 1-11 月，全国新批设立外商投资企业 24952 家，同比下降 27.51%；实际使用外资金 7 额 864.18 亿美元，同比增长 26.29%。但 11 月当月统计显示，全国新批设立外 商投资企业 2216 家，同比下降 38.32%；实际使用外资金额 53.22 亿美元，同 比

19、下降 36.52%。 3.3 通过全球生产网络途径 全球生产网络通常被定义为生产和提供最终产品和服务的一系列企业关系， 这种关系将分布于世界各地的价值链环节或增值活动连接了起来，形成了全球 价值链，它构成了全球化的重要微观基础。全球生产网络看起来像一个由企业 构成的蜘蛛网，这其中既包含跨国公司原有的独资企业、合资企业，也包含外 部独立的供应商、经销商和其他合作伙伴。加工贸易的全球生产网络格局主要 牵涉到以下几个方面：委托方，一般主要是在全球生产网络中网络旗舰企业的 品牌领导厂商，即主要是那些掌握着核心技术控制着品牌技术标准的企业，这 些企业一般来说只做核心的 R&D 和销售环节，而把其他环节合

20、同承包给其他企 业，是加工贸易合同的委托者；合同制造商，一般来说合同制造商没有自己的 品牌产品，而是通过建立起自己的全球生产网络为其客户（品牌领导厂商）提 供一体化的制造和全球供应链服务。加工商，一般是指处在底层的制造工厂， 主要从合同制造商那接到订单，使用委托方提供的原材料或零部件等进行加工 制造，大多数以国外跨国公司在低成本地区设立的从事加工贸易的子公司或是 制造工厂的形式在全球生产网络中出现。而金融危机对加工贸易的影响通过全 球生产网络主要是消费者的需求减少传递到委托方的生产需求减少，然后合同 制造商的减少到加工商的生产需求减少。这种传递是层层递进而又广泛蔓延的。 既通过纵向的委托方到合

21、同制造商到加工商的影响，又通过横向的委托方、合 同制造商、加工商的上下游合作关系链的减少来进行传播和影响。 3.4 通过企业途径 3.4.1 通过跨国公司内部 金融危机对于积极参与国际分工的跨国公司来说影响是巨大的。随着金融 危机的扩散和蔓延，作为实体经济的中坚力量，跨国公司在这次波及范围之广、 持续时间之长、影响程度之深均属罕见的国际金融危机中受到了很大的冲击， 大量跨国公司出现巨额亏损或盈利状况恶化，对于跨国公司来说，2008 年已成 为艰难的一年，由于金融危机仍有继续扩大的趋势，20092010 年都很有可能 8 成为艰难的年份。因此跨国公司对未来前景的预期不容乐观。根据麦肯锡 2008

22、 年 11 月对 1424 家企业的调查，65%的调查对象预期 2009 年第一季度宏观经济 恶化，只有 14%的预期会好转，但亚太地区（不含中国）和欧洲预期恶化的比 率高居前两位，分别达 83%和 75%，北美为 54%，中国为 57%。有接近一半的调 查对象认为经济的好转要等到 2010 年之后。其对盈利的预期也是如此。在这种 情况下，跨国公司纷纷采取降低运营成本、提高生产率和缩减资本性支出等措 施来应对危机、化解风险。因此加工企业在跨国公司遍布全球的情况下很容易 受到金融危机的冲击。 3.4.2 通过企业之间的传播 如果说跨国公司是靠内部的母子公司风险传递，那么风险依旧可以通过相 关联企

23、业之间进行传播。本文采用的相关联企业主要有合作方、竞争者、上下 游厂商等关系。合作方、竞争者以及上下游厂商等相关联企业主要在于产品需 求和供给的一种裙带关系，以及由对方给予的市场信号做出的生产销售导向。 加工贸易是一种两头在外的贸易方式，更是容易受到国际金融危机的影响。东 道国或者传播国的价格变动都会引起相关企业的生产销售状况。另外，作为特 殊企业的金融机构也与各加工企业形成一定的关系模式，更是将金融危机的风 险传导变得敏感和容易。 4 我国加工贸易应对金融危机的措施 金融危机给我国经济各方面都带来了一定的影响，而这种影响还存在潜在 的风险讯号，而其中正在转型期的加工贸易更是首当其冲，受到了严

24、重冲击， 对此，原本就在积极促进加工贸易转型升级的政府更是不敢怠慢。某种意义上 来说，国际金融危机对处于困境中的我国加工贸易既是一个挑战更是一个机遇。 通过以上的分析，我们可以看到，金融危机对我国加工贸易的影响可以通过很 多的途径，而每个途径都是值得我们关注的。因此，在分析传导途径后在现阶 段，我国加工贸易应对金融危机主要做好以下几个方面的工作： 4.1 开拓国内市场 金融危机最直接的一个影响就是需求萎缩，消费者消费信心下降。我国加 工企业出口减少，且由于人民币升值等压力，出口商品在国际市场上竞争力减 弱。加工企业可以借此将出口市场由海外转向国内市场，扩大内需，开发国内 9 潜在市场，刺激国内

25、潜在需求。为此，国家政策也正在往鼓励加工贸易内销方 向努力。2009 年 3 月 6 号海关总署公告 2009 年第 13 号公告：加工贸易内销缓 税利率下调，加工贸易保税货物内销征收缓税利息适用的利息率暂由参照一年 期贷款基准利率调整为参照中国人民银行公布的活期存款利率执行。海关此次 调整加工贸易内销缓税利率，将大大缓解加工贸易企业进口料件转内销的资金 压力，切实为企业开拓国内市场打了一剂强心针；缓税利率调整的意义不仅仅 局限于解决加贸企业的资金压力问题，还在于国家鼓励、支持企业出口和内销 两条腿走路，积极开拓国内市场。 但由于金融危机的影响，加工贸易转内销增长乏力，其中成品转内销继续 萎缩

26、。2008 年，中国加工贸易项下转内销货物 196.1 亿美元，增长 11.2%，增 速回落 8.1 个百分点。所以加工贸易转为内销有些方面是值得注意的：第一， 国内市场的相应扩大。国家应对金融危机提出扩大内需的口号也是如此。只有 刺激相应的需求，使原本眼于国际的海外需求转化为国内需求，那么加工贸易 进口料件等转为内销才有相应市场，转为内销盘活占压企业资金的目的才能达 到；第二，税收等相应手续的办理。加工贸易进口料件或产品（成品）转为内 销的话，相应的税收问题是关键。海关总署等相关部门积极响应国家政策，给 予内销相应优惠；而地方政府也应积极配合，为加工贸易企业做好集中办理税 收手续，方便企业快

27、速地完成内销手续，尽快盘活占压资金。 4.2 发展境外加工贸易 虽然往中西部转移是大多数学者认为的观点，但是往中西部转移还在成本 和产业集群方面存在很大的问题，而且中西部城市条件有限，承接方面参差不 齐。因此，往中西部转移是个渐进而又谨慎的过程。因此，发展境外加工贸易 是一个可以考虑可行的方案：首先，目前在金融危机影响下，人民币升值压力 日益加大，而且还有很大的升值潜力，在这种背景下，我国一些轻工纺织服装、 小机电等产业通过开展境外加工贸易，将一些劳动密集型产业向其他发展中国 家和地区转移，节约我国的投资成本。通过开展境外加工贸易可以给予人民币 升值一定空间，促进外贸结构升级和国际分工地位改善

28、。 4.3 促进产业升级，提高自身竞争力 我国加工贸易产业升级最早体现于进料加工比重的上升，然后是进料加工 10 对国内产业配套能力的带动以及加工贸易产业面的延伸、扩展以及产品结构的 优化，但这都是在 OEM 形态的完善阶段。 根据微笑曲线，我国加工贸易是处于底端，我国加工企业已经全面参与了 全球分工中，一般说来，参与全球价值链的企业在产业升级时，一般会经历： （l）工艺升级，即通过生产系统的重组或是先进技术的引进、将投入更加有效 的转换为产出；（2）产品升级，即从单纯产品制造转向新产品设计与制造引进 新产品或是旧产品改进的速度快于竞争对手，从原始设备制造商（OEM）到自行 设计制造（ODM）

29、 ；（3）功能升级，是指企业工序内部组合的改变或工序之间的 改变，在价值链上获得更好的位置，如从 ODM 到自有品牌生产（OBM） ；（4）价 值链的升级，即把从某环节中获得的能力应用于新的价值链，也就是实现产业 升级。 4.4 加强金融合作 4.4.1 加强信贷管理 在金融危机背景下，金融市场传导是一个重要的风险传导渠道。加工贸易 企业应积极加强与金融机构的协调合作，争取更多的信贷资金，缓解占用资金 压力，而金融机构也应加强信贷管理，既要做到防范金融风险，又要支持众多 加工贸易企业，扩大需求。鼓励银行类金融机构在风险可控的前提下，积极开 展进出口信贷业务，加大对中小外贸企业信贷投放；可以对基

30、本面和信用记录 较好，有竞争力、有市场、有订单，但暂时出现经营或财务困难的进出口企业 给予信贷支持。同时鼓励出口企业使用信用证进行结算。落实地方部门与有关 金融机构签订的战略合作协议，用好贸易融资和长期贷款。同时支持金融机构 发放并购贷款，及时满足中小企业合理的并购融资需求；推进设立多层次中小 企业贷款担保基金和担保机构，激励和促进金融机构稳步提高中小企业贷款比 重。另外，同时鼓励金融机构开展出口信贷业务，灵活运用票据贴现、押汇贷 款、对外担保等方式，培育一批具有自主知识产权、自主品牌和高附加值的出 口拳头产品，促进加工贸易转型升级和梯度转移。 4.4.2 拓宽融资渠道 在金融危机影响下，中小

31、企业可以采取多种融资渠道，已经上市的中小企 业应加强资金管理，积极防范资本市场风险传导；未上市中小企业可以采取银 行信贷、典当行等方式进行多元化融资。同时，金融机构也应积极配合协调， 11 多方面拓宽中小企业的融资渠道，对中小企业的金融服务要精细化。各金融机 构对已经出台的支持中小企业发展的各项信贷政策措施，要抓细、抓实，积极 探索建立、健全中小企业融资量化考核制度；鼓励各金融机构自主创新中小企 业金融服务模式和业务流程，提高中小企业贷款审批效率和服务质量；加快推 进企业信用体系建设，加强企业信用自律管理。支持地方政府建立中小企业贷 款风险补偿基金，完善中小企业信贷风险分担机制；规范、引导和发

32、挥好民间 金融在支持中小企业发展中的积极作用。 此外，保险机构应积极配合，提高保险保障能力，加大对企业投保的支持 力度。研究推进短期出口信用保险市场化，引入有条件的商业保险公司参与短 期险商业化经营。 参考文献： 1王风云、景永平.加工贸易及转型升级对我国经济影响分析J.时代经贸，2OO8（l） 2李萍.加工贸易技术进步的制约因素及改进策略J.商业时代，2008（14） 3张力予.加工贸易的转型之路J.进出口经理人，2008（5） 4黄锦明.关于我国加工贸易的思考J.北京工商人学学报，2002（11） 5庞彩霞.扩大内需,推动加工贸易转型升级.经济日报N.两会特刊 2009/3/13/013版 6秦苒.我国加工贸易转型发展的对策思考J.现代商贸，2008（6） 7李薇.我国加工贸易转型升级现状及对策研究J.企业活力，2008（1） 8来斌玄，陈云.我国境外加工贸易发展探析J.现代商贸工业，2008（3） 9隆国强.加工贸易的评价J.经济研究参考，2003（11） 10陶涛.金融危机对中国加工贸易转型升级的影响J.国际经济评论，2009第3、4期