小型工程机械增产5000 台技改项目可研报告.pdf

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1、 湖 南 山 河 智 能 机 械 股 份 有 限 公 司 湖 南 山 河 智 能 机 械 股 份 有 限 公 司 项目代号：0749(IV)KX 小型工程机械增产 5000 台技改项目 小型工程机械增产 5000 台技改项目 可 行 性 研 究 报 告 可 行 性 研 究 报 告 中机国际工程设计研究院 中机国际工程设计研究院 （原机械工业部第八设计研究院） 二七年七月 （原机械工业部第八设计研究院） 二七年七月 湖 南 山 河 智 能 机 械 股 份 有 限 公 司湖 南 山 河 智 能 机 械 股 份 有 限 公 司 项目代号：0749(IV)KX 小型工程机械增产 5000 台技改项目

2、小型工程机械增产 5000 台技改项目 可 行 性 研 究 报 告 可 行 性 研 究 报 告 本卷共计: 文字：83 页 图纸： 2 张 院 长：刘健灵 生产技术副院长：王少春 项目总设计师：何文学 中机国际工程设计研究院 中机国际工程设计研究院 （原机械工业部第八设计研究院） (工程设计证书等级：甲级 编号 180003-sj) (工程咨询资格证书等级：工咨甲 2031423001) 二七年七月 二七年七月 目 录 1 总论1 总论.1 1.1 项目名称及承办单位1 1.2 编制工作的依据和范围1 1.3 推荐方案与分析结论2 2 项目背景与发展概况2 项目背景与发展概况.9 2.1 项目

3、建设的背景.9 2.2 项目承办单位概况10 2.3 项目提出的理由11 2.4 项目的发展概况13 3 市场需求预测与建设规模3 市场需求预测与建设规模.13 3.1 市场需求预测13 3.2 竞争优势.23 3.3 建设规模26 4 厂址与建设条件4 厂址与建设条件.28 4.1 厂址28 4.2 建设条件29 5 工程技术方案5 工程技术方案.32 5.1 项目组成.32 5.2 生产技术方案.32 5.3 总平面布置与运输.44 5.4 土建工程.47 5.5 给排水工程.49 5.6 供电.50 5.7 压缩空气.51 5.8 通风及空调51 5.9 网络与通讯.52 5.10 地震

4、设防.52 5.11 消防.52 5.12 劳动安全卫生53 6 环境保护6 环境保护.55 6.1 建设场地环境现状55 6.2 主要污染源、污染物及治理方案 .55 6.3 绿化56 6.4 环境监测57 7 节能7 节能.57 7.1 能耗指标及分析57 7.2 节能措施综述58 8 企业组织与劳动定员8 企业组织与劳动定员.59 8.1 企业组织及工作制度59 8.2 劳动定员61 8.3 人员培训61 8.4 职工年平均工资及福利费估算 .61 9 项目实施进度项目实施进度.62 9.1 项目实施时期各阶段的进度安排 .62 9.2 项目实施进度表62 10 投资估算与资金筹措10

5、投资估算与资金筹措.64 10.1 固定资产投资估算64 10.2 流动资金估算65 10.3 总投资65 10.4 资金筹措.65 10.5 投资指标66 11 财务评价11 财务评价.67 11.1 项目概况和财务评价原则67 11.2 总成本费用测算67 11.3 产品销售收入和销售税金及附加 .68 11.4 利润估算及分析69 11.5 财务现金流量分析69 11.7 不确定性分析70 11.8 财务评价结论70 12 社会评价和风险分析12 社会评价和风险分析.72 12.1 社会评价72 12.2 风险分析72 13 招标管理13 招标管理.75 13.1 编制依据.75 13.

6、2 招标管理.75 附表： 附表 10-1: 固定资产投资估算表 附表 10-2: 流动资金估算表 附表 10-3: 投资使用计划与资金筹措表 附表 11-1: 分年度产品销售量规划表 附表 11-2: 销售收入和销售税金及附加计算中心表 附表 11-3: 固定资产折旧估算表 附表 11-4: 无形资产及其他资产摊销估算表 附表 11-5: 材料成本表 附表 11-6: 生产人员工资福利成本表 附表 11-7: 燃料动力成本表 附表 11-8: 总成本费用估算表 附表 11-9: 利润与利润分配表 附表 11-10: 全部投资现金流量表 附表 11-11: 主要经济数据汇总表 附件： 附件 1

7、: 建设单位营业执照副本复印件 附件 2：组织机构代码证复印件 附件 3: 税务登记证复印件 附件 4: “湖南省出口名牌”企业证书 附件 5: 高新技术企业认定证书 附件 6: 三位一体化认证证书 ? ISO9001：2000 质量体系认证证书 ? ISO14001 环保体系认证证书 ? OHS18001 职业健康安全保证体系 附件 7: 中国工程机械工业协会挖掘机分会副理长单位 附件 8: 国家 863 计划成果产业化基地证书 附件 9：国家 863 项目确认书挖掘机的机电一体化及制造信息化 附件 10：专利证书（共 15 份） 附件 11: 中国工程机械工业协会挖掘机分会关于鼓励企业发展

8、以 多功能小型挖掘机为代表的小型工程机械的建议 附件 12: 国有土地使用证（第一产业园、第二产业园） 附图： 1. 山河智能第一产业园平面布置图0749(IV)KX-1-Z-1 2. 山河智能第二产业园平面布置图0749(IV)KX-1-Z-2 1 1 总论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 小型工程机械增产 5000 台技改项目 1.1.2 承办单位名称、法定代表人、法定地址、经营范围、注册资本 单位名称：湖南山河智能机械股份有限公司 公司法人代表：何清华 法定地址：中国湖南省长沙市经济技术开发区漓湘中路 16 号 经营范围：研究、设计、生产、销售工程机器人、现代凿岩设备、

9、高性 能桩工机械等工程建设机械和其它高技术机电一体化产品、机电集成控制 系统产品；经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围 内的进出口业务。 注册资本：13257.5 万元（人民币） 1.1.3 项目主管部门：湖南省发改委 1.1.4 项目建设地点：长沙经济技术开发区山河智能产业园 1.1.5 可行性研究报告编制单位 编制单位：中机国际工程设计研究院（原机械工业部第八设计研究院） 工程咨询资格证书：国家发改委工咨甲 2031423001 1.2 编制工作的依据和范围 1.2.1 编制工作的依据 1） 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 2） 国家发改委发布的工程机械的“十一五”发

10、展规划 3） 湖南山河智能机械股份有限公司提供的各项基础资料 2 4） 国家现行的有关法规、标准、规范等。 1.2.2 编制工作的范围 对年新增 5000 台小型工程机械的技改工程，从市场需求、建设规模、 建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措及项目的财务 评价、社会评价、风险分析等方面进行全面的分析、研究。 1.3 推荐方案与分析结论 1.3.1 市场需求分析及产品销售方向 随着社会的进步和各种基础设施维护工作量的增加，以具有多功能作 业特性的小型挖掘机、滑移式装载机为代表的小型工程机械将广泛用于小 型土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地、厂房车间、仓库、码头、 轮船甲板甚

11、至船舱内等场地狭窄、作业内容频繁变换的场合。据统计资料 显示，国外发达国家小型工程机械的需求占工程机械总销量的一半以上, 而国内小型工程机械占整个工程机械产品市场的比重只有 3.2%。2006 年, 全世界主要小型工程机械束产品数量占整个工程机械产品数量的 50%左右, 产值占 15%左右,达到 190 多亿美元，所以，小型工程机械有着巨大的市场 空间。 本项目主要产品之一,SWE 系列小型液压挖掘机具有重量轻、体积小、 特别适合狭窄场地工作，运输方便，价格便宜，履带行走、不损伤路面， 配备多功能属具、适应范围广等特点。另一种小型工程机械滑移装载 机,是集机、 电、 液一体化的典型的小型多功能

12、工程机械产品。 其结构紧凑、 整机外形尺寸小；采用全轮驱动，可实现原地转向，标准配置快换装置， 具有完善的安全保护功能，特别适用于场地狭窄区域。 1.4.2 建设规模 根据市场需求分析， 拟定本项目建设规模为年增产 5000 台小型工程机 3 械，其中小型挖掘机 4000 台，滑移装载机 1000 台。 计划在 2 年内达产，建设期第一年新增 1990 台，第二年新增 5000 台。 1.4.3 生产方法与技术来源 生产方法：小型工程机械的生产属机械制造行业，本项目推荐的生产 方法为该公司现行的先进、成熟、可靠的加工工艺技术。数控加工中心、 数控车床、数控双面镗中心、数控冲床、三坐标测量仪等重

13、要设备以及油 缸装配线、覆盖件生产线、动臂斗杆生产线、底盘制作生产线、小型挖掘 机装配线、滑移装载机装配线、涂装线、仓储、运输等设备全部采用国内 外技术先进、成熟可靠的设备。 技术来源：项目产品由公司自主研制、开发，拥有自主知识产权。其 中，小型挖掘机于 2001 年开发，现有近 10 个型号，推出的 SWE42、SWE85 小型多功能液压挖掘机在第六届、 第七届北京国际工程机械展览会 （BICES） 上分别获得“造型与外观质量评比一等奖”,引起了行业的广泛关注。 2003 年 4 月，“液压挖掘机机电一体化及制造信息化”项目获得国家“863”计 划资助。滑移装载机，公司在 2005 年开发，

14、现有 3 个型号。 该项目获得专利情况如下表： 序号 文 件 名 称 专利号 1 外观设计专利：挖掘机 ZL 00 2 25930.3 2 实用新型专利:工程机械驾驶室翻转装置 ZL 01 2 57459.7 3 实用新型专利:一种挖掘机用抓斗 ZL 2003 2 0113927 3 4 实用新型专利:挖掘机监控装置 ZL 2004204113730.4 5 实用新型专利:挖掘机工作装置前端偏转机构 ZL 200520050577.X 4 6 发明专利:一种挖掘机工作装置前端偏转机构 200510031373.6 7 实用新型专利:小型挖掘机的自动怠速装置 ZL 200520050630.6

15、8 发明专利:机电一体化挖掘机及控制方法 200610031374.5 9 实用新型专利:机电一体化挖掘机 200620050330.2 10 实用新型专利:一种适用于钢履带和橡胶履带的 支重轮 200620050612.2 11 实用新型专利:适于钢与橡胶履带的支重轮 200620050602.9 12 实用新型专利:一种液压挖掘机的直线行走机构 200720062756.4 13 实用新型专利:一种滑移装载机底盘 ZL 200520052829.2 14 实用新型专利:一种可翻转司机室用连接装置 ZL200520052828.8 15 实用新型专利:液压挖掘机行走液控锁死装置 ZL2006

16、20050185.8 1.4.4 厂址概述 本项目建设地点在湖南长沙经济技术开发区（星沙）山河智能第一产 业园、 第二产业园， 南距长沙火车站约 7 公里， 东距黄花国际机场 14 公里， 京广铁路、长石铁路及水运大动脉湘江均在厂址西北面经过，开发区内有 京珠高速（107 国道）、长永高速（319 国道）交汇，水、陆、空交通十分 便利，为本项目原料输入和成品输出提供了相当便捷的交通运输条件。 1.4.5 主要原材料及动力供应 关键元器件如液压泵、液压马达、液压阀等液压元件以及发动机选用 进口产品，已与多家世界著名生产厂家建立战略伙伴关系；小型挖掘机、 滑移装载机生产需要的各种钢材、焊料、液压油

17、、柴油、油漆等，国内市 场供应充足，国内配套部件公司已与相关供应商、协作单位建立了稳定的、 良好的经营合作关系，可随时选购，均能满足本项目的要求。 本项目用水为城市自来水，从开发区 DN500mm 的市政自来水管网接一 5 根 DN150mm 进水管供园区生产、生活、消防用水。 山河智能第一产业园用电来源于板仓变电所星沙 1 回路 10kV 侧， 厂区 10/0.4kV 变配电所由产业园统筹规划设置。 第二产业园生产用电电源由湘野线智能开关站 10KV 高压电缆线引入， 在高压配电室设 1250kVA 变压器二台，供公司现生产、生活用电。 1.4.6 环境保护 本工程建设地点周围的大气、水体等

18、环境现状较好，无影响环境现状 的污染源。 本工程为机械制造项目，主要污染物为废气、废水、废渣和噪声。 油漆烘烤及喷丸粉尘利用设备自带处理设施处理，油漆废气采用水旋 式漆雾去除装置，含苯系物的废气采用活性碳吸附，处理后通过 15 米排气 筒排放，焊接烟气采用局部抽风。粉尘及废气排放均能达到大气污染物 综合排放标准（GB16297-96）的二级标准和环境空气质量标准 （GB3095-1996）中的二级标准。 乳化液用量少，废水破乳后由供应方回收处理。含油废水采用气浮工 艺处理，再与生活污水混合，排入星沙污水处理厂进行处理；排水水质可 达到星沙污水处理厂进水水质要求。 生产加工过程中产生的各种金属废

19、料和包装废料，在厂区内集中收集 后定期外销给废旧物资收购部门；油漆废料和废活性碳送附近有条件的单 位进行焚烧处置，达到危险废物焚烧污染控制标准（GB18484-2001） 的要求；生活垃圾送生活垃圾填埋场统一处置。 对噪声较大的生产设备采取各种有效的隔离和降噪措施，厂区内绿化 良好，使厂界噪声控制在工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）类 标准的范围内。 1.4.7 劳动定员及来源 6 本项目共需劳动定员 715 人，所需定员主要从社会招聘解决，实行合 同聘用制。 1.4.8 总投资 本项目总投资 65000 万元，其中固定资产投资 45000 万元，流动资金 20000 万元。 1.4

20、.9 项目实施进度 本项目建设期预计为 24 个月。 1.4.10 主要技术经济指标 序号 项目 单位 数据 备注 一、数据 1 达产年新增产量 台 小挖机 4000 台、滑移装载机 1000 台 2 达产年销售收入 万元 123098.29 3 达产年上缴增值税 万元 6231.61 4 达产年销售税金及附加 万元 498.53 5 达产年总成本费用 万元 103684.91 6 达产年利润总额 万元 18914.86 7 达产年所得税 万元 2837.23 8 达产年税后利润 万元 16077.63 9 项目新增职工人数 人 715 10 固定资产投资 万元 45000 11 流动资金 万

21、元 20000 12 新建建筑面积 平方米31608 二、指标 1 投资利润率 % 27.61% 2 投资利税率 % 37.34% 3 全投资内部收益率（所得税后） % 29.99% 7 序号 项目 单位 数据 备注 4 全投资内部收益率（所得税前） % 36.72% 5 全投资静态回收期（所得税后） 年 4.66 6 全投资静态回收期（所得税前） 年 4.14 7 全投资财务净现值（I=12%）（所得税后）万元 43586.01 8 全投资财务净现值（I=12%）（所得税前）万元 58299.39 9 BEP（生产能力利用率） % 44.88% 1.4.11 分析结论 湖南山河智能机械股份有

22、限公司是一家产、学、研相结合的高科技股 份制企业，科研实力雄厚，该公司自主研发的 SWE 系列小型挖掘机及 SWL 系列滑移装载机，产品的技术性能已经达到了国内领先水平，自投放市场 以来，由于其出色的产品性价比深受用户的欢迎。特别是公司生产的小型 工程机械产品以“自有品牌、自主知识产权、整机批量出口发达国家”。 根据市场调查分析，伴随社会发展，预计今后较长一段时间内我国以 小型挖掘机、滑移装载机为主的小型工程机械市场具有巨大的需求潜力。 为适应我国国民经济的快速发展， 扩大小型工程机械的生产能力十分必要。 本项目立足该公司现有的成熟技术与工艺，增加相关设备，提升产能。 公司已拥有先进的下料、冲

23、压、铆焊、冷作、机加工、烤漆等设施，以及 小型挖掘机生产线、滑移装载机生产线、专用油缸生产线、部分检测设备 和机加工设备等，小批量生产项目产品。现按产能提升的要求，增加设备 投入，采用国内外先进、成熟、可靠的技术装备。 项目厂址在国家级开发区长沙经济技术开发区（星沙）山河智能第一 产业园、第二产业园，地理位置优越，交通运输、供水、供电及环境质量 等各项建设条件好。 项目的各项财务评价指标较好，有较强的盈利能力，经济效益显著， 8 不确定分析表明，项目有较强的抗风险能力。 本项目是一个以市场为导向、将科研成果转化为现实生产力的项目， 产品直接为国民经济各行业建设服务，符合国家产业政策；产品高效节

24、能， 具有良好的社会效益。 9 2 项目背景与发展概况 2.1 项目建设的背景 工程机械是土方工程、石方工程、道路工程、水电工程、矿山建设与 开采、流动式起重装卸作业、各种建筑工程中进行综合机械化施工等所必 须的作业装备,它的发展与国家基础设施建设及现代化发展息息相关， 有无 发达的工程机械制造业，己是区分经济强国和发达国家的重要标志之一， 也是机械工业中支撑国民经济发展的重要支柱产业之一。 工程机械品种繁多，概分为大、中、小三类。目前，国内外有关小型 工程机械的划分标准并不统一。以挖掘机为例，在行业中一般将整机质量 在 10 吨或 10 吨以下称为小型挖掘机（整机质量等于或小于 4 吨的挖掘

25、机 称为微型挖掘机或迷你型挖掘机）。就国内整个工程机械行业而言，我国 工程机械的主力机型大多是中等机型，中间多、两头少，还没有形成自己 真正产业化的小型工程机械市场能力和制造能力。 随着社会的进步和各种基础设施维护工作量的增加，以具有多功能作 业特性的小型工程机械将广泛用于小型土石方工程、城市基础设施、道路 或建筑工地、厂房车间、仓库、码头、轮船甲板甚至船舱内等场地狭窄、 作业内容频繁变换的场合。国外发达国家小型工程机械的需求占工程机械 总销量的一半以上。 就目前中国小型工程机械市场的整体来说，还处在导入期，已有几个 国外专业小型工程机械制造企业开始涉足中国市场。据统计资料显示，目 前国内小型

26、工程机械占整个工程机械产品市场的比重只有 3.2%， 这与北美、 西欧、 日本等发达国家和地区 50%68%的比例相比还存在巨大差距。 因此， 无论在国内还是国外市场上，小型工程机械都有非常大的发展空间。发展 具有自主知识产权的民族自主性小型工程机械，对于认真贯彻国家发改委 提出的“重点支持和鼓励国内已经具有小型工程机械制造及研发能力的工 10 程机械优势企业，加大技改投入、全面提高产品技术和质量、重点抓好产 业升级、形成产业规模”的产业政策具有十分重要的意义。 2.2 项目承办单位概况 湖南山河智能机械股份有限公司，位于国家级开发区长沙经济技术开 发区（星沙）内，成立于 1999 年 7 月

27、。经湖南省政府批准，公司于 2000 年 12 月增资扩股，完成股份制改造，整体变更为股份有限公司，现注册资 本 13257.5 万元，总资产超过 9.97 亿元。 公司现有职工 1300 余人，其中大专以上学历者占 40%，有博士后、博 士、硕士学历者超过 20 人，各类技术人员近 300 人，其中专职研发人员 130 余人。公司主营范围为工程建设机械的研发、制造与营销，包括小型 工程机械、大型桩工机械、现代凿岩设备等。目前公司主营产品有：以系 列小型多功能挖掘机、滑移装载机为主的小型工程机械；以液压静力压桩 机、旋挖钻机为主的桩工机械；以一体化潜孔钻机为主的现代凿岩设备等。 公司创立以来，

28、被授予：中国最具竞争力高新技术企业 100 强、中国 机械 500 强、中国工程机械综合指数排名第七（2002）、国家“促进专利 技术产业化示范工程企业”、国家“863”计划成果产业化基地等荣誉，为 “长沙工业 20 强”之一。在振兴国家工程装备、实现湖南“三化”、长沙 “兴工强市”战略、高校产学研示范工程等方面正发挥着日益突出的作用。 公司注重知识与资本的结合，立业宗旨为“科教兴产业 产业促科 教”。企业文化的核心价值观为“修身治业 兴企强国”。 公司董事长何清华先生，是中南大学教授、机械电子工程学科带头人、 博士生导师， 是国家科技部高技术中心科技经济专家委员会专家、 国家 “863 计划

29、”项目隧道凿岩机器人总负责人，长期致力于工程建设领域新型液压 设备和特种机器人的研究、开发，现指导博士生、硕士生共 40 余人，是一 位具有强烈创新意识，事业心极强的实干家，也是一位在科研、生产领域 11 都具有长期工作经历、富有现代管理意识的复合型专家，已获或已受理国 国家专利 50 多项，获得国家级、省部级以及市级以上奖励 30 余项。 2.3 项目提出的理由 2.3.1 项目符合国家的产业政策和发展方向 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见明确指出：“大力振 兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发 展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。”工

30、程 机械行业属于典型的装备制造业。 工程机械行业“十五”发展规划明确指出：小型液压挖掘机等小 型工程机械产品为科技开发和固定资产投资方向。 工程机械行业“十一五”发展规划指出：“支持小型多功能产品 技术发展”为行业发展重点。 本项目产品 SWE 系列小型多功能液压挖掘机和 SWL 滑移装载机，是公 司自主研发的国内领先、国际先进的小型工程机械，项目产品符合国家的 产业政策和发展方向。 2.3.2 国民经济发展的需要 与国家大力发展基础建设的形势相适应， 大中型工程机械无疑是交通、 建筑、水利等事业的中坚力量，但小型工程机械的地位和作用不可忽视， 尤其伴随着信息与网络技术的飞速发展，中国加入“W

31、TO” ，经济日趋全球 化，面临的市场范围将更加广阔，同时，也带来了更加激烈的挑战。 自 20 世纪 80 年代以来，中国的改革开放促进了生产力的解放和经济 条件的改善，在一定程度上属于“以市场换技术”的作为，但长此以往， 将不利于独立自主的长远目标，所以，必须大力发展民族产业。胡锦涛总 书记在最近的讲话中提到，今后的改革开放必须注意民族经济的安全性、 自主性，工程机械行业亦是如此。国家宏观方面为此提供了宽松的环境， 12 作为生产小型工程机械的企业在这方面面临着极大的市场机会。 2.3.3 行业发展的需要 中国工程机械相对国外来说起步较晚，技术和装备基础较差，小型工 程机械表现尤甚，20 世

32、纪 80 年代末才开始萌芽。1998 年以来，虽然中国 的工程机械行业取得了前所未有的高速发展，但与国际“大鳄”相比，差 距仍有天壤之别，如 2006 年，美国 CATERPILLAR 公司的经营额为 415.17 亿美元，我国工程机械行业有规模以上企业近 1000 家（中外合资和外商独 资企业 124 家），主营业务收入 1620 亿元（数据来源：中国工程机械行业 协会）,仅为 CATERPILLAR 公司的 1/2，所以，发展具有民族自主知识产权 的工程机械已成为当务之急，培育与扶持小型工程机械迫在眉睫。例如液 压挖掘机，我国的主力机型大多是中型产品，中间多、两头少，低水平重 复。而大型产

33、品（40 吨以上）和小/微型（10 吨以下）在国内起步才几年 时间，极有培养和发展潜力。由于国内企业基本上集中在中型挖掘机生产 方面，比较优势不明显，势必会遇到海外品牌梯队的冲击。因此，从小挖 做起，不失为发展国产挖掘机的一个突破点。对于滑移装载机，在国外非 常流行，尤其是在欧美。目前全世界的年产量基本维持在 10 万台以上，并 保持增长趋势，欧洲本土的产量不大，70以上需要进口。国内市场还处 于起步阶段，对该种机器施工的认识还有一个过程，但参照小挖的发展历 程，发展将会很迅猛。 2.3.4. 企业自身发展的需要 湖南山河智能机械股份有限公司本着用高科技提升传统装备产业的方 针，大力发展技术含

34、量高的工程机械产品。2001 年开始进行小型挖掘机的 开发，现已发展到 10 几个型号，申请多项专利，在第 6 届和第 7 届北京国 际工程机械展览会上获得“造型与外观质量评比一等奖”，获得国家“863” 高科技计划的支持。公司于 2005 年进行滑移装载机的生产，已开发 3 个型 13 号，正进行全系列开发。根据公司的中长期规划，小型工程机械将成为公 司规模发展的支柱产品之一，公司将成为国内小型工程机械的生产和出口 基地，并在国际同行中产生奠定优势地位。 2.3.5. 相关产业发展的需要 本项目产品在工程建设中应用广泛，它的批量生产将以产业链的形式 促进相关产业的发展。供应厂商方面，由于与本

35、主机产品的协作配套，在 一定程度上间接地促进我国机械制造、冶金等基础产业的发展。产品的下 游使用者主要有普通小型工地的土方挖掘，小河流、沟渠的淤泥清理，维 修路面时混凝土的破碎，种植树苗时的树坑钻取，自来水管道、煤气管道、 电缆管道的铺设与填埋等，产品的开发应用将极大地提高这些下游行业的 劳动生产率，符合多方利益。 2.4 项目的发展概况 根据上述分析并经深入细致的市场调查研究，该公司决策层提出扩大 SWE 系列液压小型挖掘机、SWL 系列滑移装载机的生产能力，在充分挖掘利 用现有生产设施的基础上，建设山河智能第一产业园三期工程、新建山河 智能第二产业园，并扩大设备投入，包括油缸、覆盖件、动臂

36、斗杆专用生 产设备和主要数控通用、高精度、高效率的大中型生产设备，形成年增产 5000 台套小型工程机械的生产能力，使公司成为我国规模大、产品技术性 能先进、具有与国外先进生产厂商抗衡、经济效益好的小型工程机械专业 生产厂家。 3 市场需求预测与建设规模 3.1 市场需求预测 3.1.1 国内市场分析需求预测 小型工程机械主要有三大类：小型液压挖掘机、滑移装载机、伸缩臂 14 叉装车，号称“小型工程机械三剑客”。 在国内市场方面，小型工程机械刚刚兴起，我国城市化建设的快速发 展，大量市政养护、园林绿化、环保、水电基础设施建设及物业管理等工 程为小型工程机械创造了巨大的市场发展空间；另外，随着大

37、型工程建设 的完成，改建、扩建、修缮等小型工程增多，对小型工程机械需求持续增 大。山河智能公司抓住发达国家工程机械小型化趋势和国内小型工程机械 快速成长的机遇，于 2001 年成功了推出小型液压挖掘机，2006 年推出滑 移装载机，并正进行其它小型工程机械产品技术储备。 由于小型工程机械市场空间广阔、发展前景大，山河智能公司战略定 位于世界级小型工程机械制造商，未来精力将重点放在小型工程机械上。 市场需求方面，每个小型工程机械产品的市场空间都很大。 下表为近两年项目产品的销售情况（来源：英国工程机械咨询公司） 销量 中国 欧洲 北美 日本 全球 年份 2005 2006 2005 200620

38、05200620052006 2005 2006 小挖 7470 11000 52086 49405 28609 31300 25900 23000114065 114705 滑移 162 250 11670 11530 67875 69000650700 80375 81480 小型液压挖掘机主要用于小型土石方工程、市政建设、路面修复、管 网建设、园林栽培及河沟清淤等。 2000 年中国进入工业化中期，铁路、矿山建设拉动对大型挖掘机的需 求，同时城镇化进程向深度和广度的发展，道路和市政设施的修缮保养及 城市小型工程项目增多，因此，最近几年小挖掘机的销量每年都以接近翻 番的速度增长，2006

39、年 13 吨以下的小挖掘机的销量约 1.75 万台，增长 45%，其中出口占比约为 13.3%。2005 年，我国 13 吨以下的小型液压挖掘 机的销量为 1.2 万台，占 2005 年液压挖掘机总销量（2.88 万台）的 40%； 2006 年这一比例为 38%。若扣除出口，这个比例只有 23%。工业化化过程 15 中对劳动力的替代将拉动小型工程机械产品需求的稳步增长，国内叉车行 业就是“前车之鉴”。假设 2010 年国内小型液压挖掘机的销量占挖掘机 总量的比例提高到 40%，按照挖掘机总销量 8 万辆计算，预计 2010 年中 国小挖掘机的国内需求量将达到 3.2 万台左右，加上 20%的

40、出口销量，全 国的产量将达到 4.8 万辆，年复合增长率在 40%左右。 根据挖掘机械网报道：自 1997 年以来，我国挖掘机市场迅速增长，虽 然 2004 年受宏观控制影响出现下滑，但 2005 年即恢复增长。1997 年我国 有统计的挖掘机销量是 3390 台，到 2006 年国内主要挖掘机企业总销售量 达到 46107 台。年平均增长 36.14%,市场总体增长 13.60 倍。下表为近几 年挖掘机行业的总体市场情况。 挖掘机市场总销量 46107 33462 31740 34892 19709 12397 7926 5988 4238 3390 0 10000 20000 30000

41、40000 50000 1997199819992000200120022003200420052006 挖掘机销量 与当前国内基础建设规模相适应，挖掘机市场以中型吨位为主，但小 型挖掘机增长较快，销售量从 2002 年的 1500 台上升到 2006 年的约 15000 台（挖掘机械网：2006 年市场销量已经达到 17451 台,其中出口 2321 台）， 四年增长十倍。销售增长一方面源于我国城镇化进程向深度和广度发展， 道路和市政设施的修缮保养及城市小型工程项目增多，对小型液压挖掘机 的需求不断增加。另一个大的增长来自于在全国范围内如火如荼开展地 “新农村”建设，有钱的农民通过购买小型液

42、压挖掘机承接小型土石方工 16 程，成为一种很好的赚钱工具，导致了小型液压挖掘机的大量购买。有专 家预计到 2010 年销量将达到 40000 台/年。 3148 10720 22021971 21486 3185 1981 867547 0 5000 10000 15000 20000 25000 1-4.5t5-6t6-10t10-19t20-24.9t 25-29.9t 30-34.9t 35-39.9t40t 挖掘机销量 下图为近几年小型挖掘机销售情况（来源：工程机械商贸网） 滑移装载机国内市场，目前还处于起步阶段，据市场调查， 年只有几百台的总销量，目前内资生产厂家还屈指可数，主要从

43、国外进口， 价格昂贵。但根据小挖的发展历程，发展将会很迅猛。到 2010 年预计可以 超过 5000 台。 下图为今后几年主要滑移装载机型号的国内市场预测： 17 总体上来说，小型工程机械的需求主要取决于两个方面：国民经济发 展水平和劳动力成本。国民经济发展水平越高，对小型工程机械的采购能 力强，工程建设由大规模基础设施建设往维护保养的方向发展，对工程机 械的需求由大中型转向小型。中国作为最大的发展中国家，经济突飞猛进， 处于世界领先行列，并且中国的发展将步这些发达国家的后尘，小型工程 机械所占份额将趋同于现有发达国家，这说明中国小型工程机械市场的目 前增长空间是巨大的。我国随着经济与科技的发

44、展、人民生活水平的提高， 在工程建设与农村作业中，原有的纯手工作业将逐步为机械化所替代，所 以小型工程机械的需求会越来越大，其销量所占的比重也将随之提高。 美国 AEM 2004 年世界工程机械市场预测调研报告认为，世界工程机械 市场正处于反弹态势，预计 2004 年增长率在 4%5%之间。中国仍属热点 市场，销售市场最为看好的是土石方施工机械及各种小型工程机械。 3.1.2 国际市场分析及需求预测 在国际市场方面，随着北美、西欧、北欧和日本等发达国家大规模基 18 础设施建设向后期维护保养的转变， 工程机械从 1980 年代开始逐步向小型 化方向发展。目前在北美、西欧、日本等发达国家和地区，

45、小型工程机械 占整个工程机械产品比重超过 60%。 20 世纪 90 年代后期，世界市场对工程机械的需求起了很大的变化， 主要向小型化、多功能化发展，小/微型挖掘机、滑移装载机、叉装车、挖 掘装载机等小型工程机械的销售量呈上升趋势。原因是：随着西方世界大 规模基础设施建设工程日益减少，修善保养及城市小型化工程项目增多， 为了减少较高的人力费用和提高工作效率，各种小型、微型工程机械产品 不断开发出来。这些机械设备多数在狭窄的地段和园艺中进行作业，或在 家庭住宅及小型建设工程项目中使用。 英国工程机械咨询有限公司（Off-Highway Research）2003 年 10 月 调查资料显示：20

46、02 年北美、西欧和日本市场小型工程机械的销量占小型 与重型工程机械销售总量的比重高达 68%、68%和 50%。各地区销售比例及 销售量趋势如下： 小型与重型设备按地区销量比例图 19 近年北美、西欧和日本市场小型工程机械销售量趋势图 据统计，自八十年代以来，世界工程机械产品市场需求增长速度平均 年增长率在 46%之间，小型及多功能施工作业机械增幅比例上升更快， 超过平均增长幅度的 l2 个百分点。 其需求增长主要表现在发达地区的市 场，例如北美、日本和西欧。并且不同机型在这些地区的需求也是不均衡 的，且主要体现在小型液压挖掘机、滑移装载机等产品。 小型挖掘机方面，国际市场上小挖销量呈现稳定

47、增长，在八十年代末 世界市场只有 4 万台左右，至 1998 年销售量达到 67 万台，近两年的销 量都在 15 万台以上，主要地区市场是日本、欧洲和北美，占世界市场的 70%。另外，东南亚、南非、澳大利亚等国家，对小挖的需求量正迅速上升。 20 76800 90750 129762 146103 166484 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 2002年2003年2004年2005年2006年 （2002 年2006 年全球小型挖掘机销售情况） 欧洲是全球小挖的最大销售地，市场主要集中于意大利、德国、英国

48、、 法国，占到整个欧洲市场的 80%。北美是全球小挖的重要市场,2005 年销量 28609 台，目前主要由山猫、凯斯、迪尔、卡特几家供应商提供，价格昂 贵。 2005年欧洲国别小挖市场 12858, 25% 8376, 16% 9250, 18% 11000, 21% 10602, 20% 意大利德国法国英国其它 21 2005年北美小挖供应商 10585, 37% 7348, 26% 4864, 17% 3147, 11% 2575, 9% 山猫九保田卡特JOHN DEERE其它 据挖掘机械网统计，2006 年中国挖机出口情况如下图： 1812 183 124 203 1637 66 25

49、3 0 6 0 500 1000 1500 2000 1-4.5t 5-6t6-10t 10-19t20- 24.9t 25- 29.9t 30- 34.t 35- 39.9t 40t 各吨位出口情况 出口情况 从出口情况看,1-4.5 吨（微型、小型挖掘机）最高,20-24.9 吨（中型 挖掘机）其次；出口国别有较大差异,1-4.5 吨主要集中于欧美发达国家, 而 20-24.9 吨机器的出口以远东、中东等不发达国家为主。 滑移装载机在国外非常流行，尤其是在欧美。据有关资料统计，目前 全世界的年产量缓慢增长， 基本维持在 100000 台左右， 其中北美 85000 台， 欧洲 11000 台，其它合计 5000 台。其中操作重量在 2000kg3000kg 的超 过总数的 60。欧洲是出口的重点，从下图可以看出，欧洲的重点在意大 利，西班牙，法国。欧洲本土的产量不大，70以上需要进口。北美用量 最大，但竞争也最激烈，其它亚非拉国家 500 台。 22 82785 84500 9677599977 99676 0 10000 20000 30000 40000 500