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1、国内洗涤剂行业发展趋势浅析 2010年在世界经济整体疲软的形势下，中国经济仍然保持了较高的增长势头。在宏 观经济回暖的新格局下，国内洗涤剂行业如何寻求新的发展契机，是我们当前面临的首 要问题。从目前形势来看，首先应从家居洗涤的发展趋势，发掘新的增长点；其次，应 立足于持续的技术创新，增强企业的竞争实力。 1、国内经济形势 GDP增长状况 2009 年全年国内生产总值33.53 万亿元，同比增长8.7%，对世界经济增长拉动达 50%（2008 为 22%） 。2010 年以来我国 GDP 增幅保持在 11%以上。 V 字型的经济增长 趋势说明我国宏观经济已经逐步走出了金融危机的低谷 1 。 0.
2、00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 G D P 季 度 增 长 率 ， % 图 1 2008-2010 年国内 GDP 增长趋势 消费信心变化状况 随着经济回暖，消费者的消费取向呈现出不同的变化。上游城市消费者信心有所回 升，但消费意愿仍保守；农村消费者受国家多项惠民政策支持，乐观情绪大幅提升。说 明农村及城镇市场已成为新的增长点。 104 107 101 103 106 103 108 106 105105 107 111 109 101 96 1
3、00 107 117 全国一线二线三线四线农村 09Q410Q110Q2 图 2 消费者信心指数图 非食品品类季度销售额增长状况 表 1 为 2010 年前两季度非食品品类销售额变化情况。由表1 数据可以看出，在非 食品类商品中，个人护理类产品呈现了较高的增长势头，头发护理和家庭清洁类产品也 有较大幅度的增长。 表 1 非食品品类销售增长状况表 项目各品类销售额占比，% 销售额增长率，% 个人护理54 +11 头发护理19 +7 家庭清洁19 +6 驱虫产品4 -11 其他4 -2 非食品类合计100 +8 根据国内经济回暖的新格局、消费者信心及非食品类商品增长的不同趋势，对洗涤 剂行业的影响
4、主要表现在以下三个方面： 农村和城镇洗涤剂产品市场仍有较大增长空间； 个人护理类产品呈现了较高的增长势头； 家居清洁品类产品也有较大幅度的增长。 2、国内洗涤剂市场趋势 图 3 显示了 2009 和 2010 年国内各类洗涤剂产品的市场份额分布情况。 图 3 家具清洁品类各品类销售额占比变化图 图 3 数据表明，在各类家具清洁类产品中，洗衣粉仍是家居清洁品类中的主力，市 场份额接近 50%，但表现出缓慢下降的趋势；其次是餐具洗涤剂占据约18%的份额，比 例没有明显变化；洗衣液目前的市场份额虽然较低，但表现出快速增长的趋势，市场份 额由去年的 5%增加到今年的 8%，增长率达 60%，成为新的增
5、长点。 由于消费水平、洗涤习惯等方面的差异，各类洗涤产品在不同层次市场上的占有率 有很大不同。图 4 显示了各类洗涤剂存在不同层次市场方面的差异情况。 18% 17% 8% 5% 3% 49% 洗衣粉 碟碗蔬菜 / 瓜果清洁 洗衣皂 家庭清洁产品 洗衣液 衣物柔顺剂 18% 15% 9% 8% 3% 47% Jun2009 Jun2010 72 61 55 52 20 21 24 15 5 13 17 21 2 4 5 12 0102030405060708090100 县级市/县/乡镇 地级市 省会城市 核心城市 洗衣粉洗衣皂洗衣液衣物柔顺剂 图 4 不同品种的洗涤剂市场分布差异图 图 4
6、数据显示，在不同层次市场中，上游核心城市的洗衣粉份额最低，而洗衣液和 衣物柔顺剂的比例最高，说明核心城市由于消费水平高、消费者观念时尚，是传统衣物 洗涤产品洗衣粉、洗衣皂向洗衣液升级转化的前沿阵地。同时，消费者对于衣物辅 助洗涤产品，比如柔顺剂的需求也在上升。另外，传统衣物洗涤产品在下游城乡仍占主 流地位，电器下乡可能推动洗衣皂向洗衣粉转化。 3、主要洗涤产品发展方向 目前国内家居洗涤剂产品主要包括：洗衣粉、洗衣皂、衣用液体洗涤剂、餐具洗涤 剂、个人洗护产品等。由于不同类产品的市场和技术特点，其发展趋势和新产品开发的 侧重点也有很大不同。 洗衣粉 在液体洗涤剂快速崛起，迅速抢占高端市场的形势下
7、，洗衣粉市场的发展表现出如 下特点： 高档洗衣粉品种受到洗衣液冲击最大，市场份额下降； 城市市场洗衣粉受洗衣液冲击大于农村市场，在农村市场随着家电下乡，洗衣 机的普及，洗衣粉将部分取代洗衣皂； 洗衣粉市场的重心逐渐向低端转移。 因此，根据洗衣粉产品的市场特点，技术开发的重点应放在：成本控制（新原料、 技术） 、节能节水（浓缩粉） 、天然原料（皂粉）以及香气选择等方面。 衣用液体洗涤剂 液体洗涤剂具有使用方便，溶解（分散）速度快，低温洗涤效果好，对织物和肌肤 温和，留香好，制造工艺简单、设备投资少、节能、环境污染少和加工成本低等优点。 一直以来，由于洗涤习惯、配方技术和包装等方面的原因，国内液体
8、洗涤剂发展缓慢。 近年来，随着消费水平的提高和产品的技术进步，液体洗涤剂呈快速增长趋势，其中增 长最快的是衣用液体洗涤剂。 主要包括：洗衣液、柔顺剂、丝毛洗涤剂和衣领净等产品。 且市场细分趋势加快，特殊或专业产品增多，品种更加丰富。 洗衣液 洗衣液作为一种通用型洗涤产品，与其它几种专用型（衣领净、丝毛洗涤剂）和功 能性（柔软剂）产品相比，市场份额大，且近两年增长迅速。但与欧美发达国家相比， 洗衣液的市场份额有巨大的差距，因此增长空间很大。图5 为近年来国内和美国市场上 洗衣液与洗衣粉、洗衣皂的市场份额变化情况。 中国城市乡镇总和销售额占比例，% 34 6 9 21 21 24 23 76 75
9、 7068 2006年2007年2008年2009年 洗衣粉 洗衣皂 洗衣液 美国销售额占比例，% 81 838484 19 171616 2006年2007年2008年2009年 图 5 国内及美国市场上几种主要洗涤剂市场份额变化情况 洗衣液产品的卖点和概念基本转承洗衣粉，并由前期主要强调去污和温和性，逐步 向突出功能性、和专用性转变。从目前的市场前景来看，洗衣液产品的主要概念和开发 方向包括：柔顺、护理；抑菌、除菌；中性温和；浓缩化；加酶；天然原料等。 柔顺剂 柔顺剂是液体洗涤剂中除洗衣液外增长最快的品种。目前国内市场上以联合利华- 金纺为代表的外资品牌占据了绝大部分份额。开米、蓝月亮等以
10、液洗为主的国内企业也 起步较早，在市场上有一定的品牌知名度。近几年，奇强、立白、纳爱斯等传统洗衣粉 生产商也开始进入柔顺剂市场，竞争与机会并存。目前，柔顺剂的功能和概念发展方向 为：柔顺舒适、去除静电、清新留香等。 衣领净 衣领净主要清洗对象是衣领袖口的重污垢，属于洗涤剂的预处理产品。随着全自动 洗衣机的普及，衣领净的市场也在快速增长。南风集团针对不同层次市场的需求，2010 年分别开发了两种剂型的衣领净产品，一种为膏状衣领净，其特点是含有无机助剂、去 污力强、成本低，主要针对中低档市场；另一种为喷雾型产品，其特点是去污迅速，使 用方便，主要针对高端市场。 丝毛洗涤剂 丝毛洗涤剂是丝绸、羊毛、
11、羊绒类织物的专用洗涤、护理二合一产品。随着消费水 平的提高，丝毛洗涤剂也表现出较快的增长势头。其产品的主要特点是采用中性配方， 减少对织物蛋白的损伤，防止织物缩水，去除静电。产品未来发展方向主要为：柔顺、 护理、去污静电、抗缩水。 其它 市场上与织物洗涤有关的液体洗涤剂产品还包括漂渍液、彩漂液、衣物除菌液等， 这些产品市场份额较小，但也表现出较快的增长趋势。 洗衣皂 洗衣皂是洗涤剂中历史最为悠久的一种清洗产品，随着合成洗涤剂的快速发展，虽 然皂类产品在洗涤性能方面表现出一定的缺陷，比如只适用于手洗、硬水中去污力较差 等，但是，由于洗涤习惯以及皂类产品所具有的绿色环保、温和低泡、易于漂洗等特点，
12、 使其在国内仍然具有较大的、相对稳定的市场份额。近期洗衣皂的发展方向主要是向功 能化、特色化方向发展，并且通过表面活性剂复配新技术的应用，开发具有抗硬水性的 高级复合皂 2 。 餐具洗涤剂 餐具洗涤剂是一类比较传统的清洗产品，市场份额相对比较稳定。近几年主要发展 趋势为：由传统的不透明包装向透明包装转变，给消费者清澈、洁净的感觉；另外，浓 缩产品逐渐开始起步。 个人洗护产品 个人洗护产品是清洗类产品中增长最快的品类，利润空间较大。主要品类有洗发香 波、沐浴露、洗面奶、洗手液等。个人洗护产品市场最早由飘柔、潘婷、海飞丝等外资 品牌垄断市场，近几年民营企业崛起迅速，占据了一定的市场份额。虽然个人洗
13、护产品 竞争激烈，但是由于利润空间较大，市场具有较大幅度的增长潜力，所以，许多日化企 业还是纷纷跻身该领域。 4、技术创新的主要方向 低碳经济是实现经济可持续发展的必由之路，向低碳经济转型已成为世界经济发展 的大趋势。随着世界低碳经济的到来，国内洗涤剂产品和全球洗涤剂市场也发生接轨， 洗涤产品逐步向浓缩化、低温节水、安全环保和循环经济方向发展。 浓缩化 浓缩化的主要优点是减少填料和包装物的使用，并降低运输成本。浓缩化对洗涤剂 配方中表面活性剂的配伍性、抗硬水性以及功能性提出了更高的要求。配方将由阴离子 表面活性剂为主转变为以非离子或具有非离子性质的表面活性剂为主的体系。 低温节水 随着国家节能
14、减排政策的深入人心，节能、节水产品将成为洗涤产品研发的重要方 向。AES、 AOS、 MES 等产品具有良好的低温去污性能，且抗硬水性强；AEO、皂类 具有低泡性能，易于漂洗，在液洗配方中将受到重视。 安全环保 洗涤产品的安全环保性能要求所用原料表面活性剂具有温和、低刺激、易于降解等 优良性能。 因此，APG、AEC 和甜菜碱等温和型表面活性剂将越来越多地应用于餐具洗 涤剂配方中。个人洗护产品中表面活性剂的温和性和毒理性则有更高的要求。 循环经济 以生物资源为原料生产的表面活性剂是可持续发展的必然途径。目前开发比较成熟 的包括两类产品：一是油脂基表面活性剂，如植物油酸、脂肪酸甲酯磺酸钠（MES
15、） 、 脂肪酸甲酯乙氧基化物等；二是淀粉基表面活性剂，如烷基葡萄糖苷（APG） 、烷基葡 萄糖酰胺（ APA）等 3 。 5、结论 国内宏观经济回暖，洗涤剂仍将继续保持增长。 洗衣粉增长速度放缓， 但在市场份额中仍占主导地位， 发展中心向低端市场转移。 液洗产品遇到了前所未有的发展机遇， 增长迅速，正在形成新的格局， 机不可失。 加强技术创新，积极开发MES 、MEE 等以可再生资源为原料的绿色表面活性剂的 生产和应用技术，保持企业持续的核心竞争力。 参考文献： 王燕 . 中国洗涤用品行业的发展与科技创新J.中国洗涤用品工业，2010（3） ：22-26. 张德昌 . 浅析皂类产品的发展趋势J.中国洗涤用品工业，2010（3） ：40-42. 王泽云 . 个人与家庭护理产品用表面活性剂发展趋势J.日用化学品科学，2006，（ 02）： 1-3.