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1、欧豹摩托车县级市场调研报告,调研目的 作业内容简述 市场调查主体报告： 消费者情况 媒体接触情况 经销商访问情况 调研结论,本次调查目的 本次市场调查拟针对消费者心理和购买行为进行探测 为“欧豹”品牌的品牌定位和广告投放提供信息支持。,谁的产品好,谁先做广告,谁的广告多,谁的广告好,诸城概况 诸城地处山东半岛东南部，东近海滨名城青岛，南临新兴港口石臼港。全市总人口104万，总面积2183平方公里，城区面积48平方公里，人口12万。,作业内容及时间 5月27日至6月7日 拟订项目内部计划书、确定抽样城市，并设计、修改、确定调查问卷； 6月8日至6月9日 前往抽样城市招收、培训访问员； 6月10日
2、 进行抽样调查并访问当地经销商； 6月12日至6月14日 数据录入，进行统计分析，作出市场调查报告。,本次调查情况 本次市场调查共发出问卷195份，回收178份，其中有效问卷153份，抽样合格率为78.5%，超过70%的基本线，且男女比例、年龄分布基本符合现实情况。（见附表一） ,附表一：抽样分布表,配额情况 18岁以上-23岁组-A组 23岁以上-27岁组-B组 27岁以上-35岁组-C组 各组被调查比例： A：B：C=30%：50%：20% A组男女性别比例：男：女=80%：20% B组男女性别比例：男：女=60%：40% C组男女性别比例：男：女=80%：20%,消费者情况 消费者收入水
3、平 摩托车使用状况 消费者偏好（颜色、音乐） 消费者认为进口摩托车与国产摩托车的区别 对“欧豹”品牌的第一反应,摩托车使用率 附表：代步工具状况表,总体上，54.9%的使用自行车，37.3%的使用摩托车,消费者收入水平 附表二：收入水平与年龄对照表,月收入在300-800范围内的消费者分别占各自年龄段的81.3%，71.4%，74%，而800-1500则分别占3.1%，28.5%，18.1% 总体而言，月收入300-800元占77%。,购买首要心理因素 附表三：收入水平与购买首要心理因素对照,质量、省油、款式、服务依次为购买的影响因素,消费者购买摩托车的心理价位 附表：收入水平与购买摩托期望价
4、位对照表,74.5%购买摩托车的心理价位在5000元以下,附表：性别色感对照表,男女性消费者都更趋向于冷色调（蓝、紫色为主），暖色调（橙、红色为主）仍有一定的喜爱者,消费者对颜色、音乐的偏好,附表：各年龄段音乐偏好分布表,三成消费者倾向于轻音乐，而近六成的消费者对音乐无所谓，所以在背景音乐的选择上应该选择轻音乐。（见附表九）,消费者对颜色、音乐的偏好,消费者对“欧豹”品牌的第一反应 综合众多消费者的意见，得出以下品牌形象： 豪放 狂 有力 酷 欧洲 陌生 男式车 外国味（洋气） 美洲豹 森林 力量、速度 威风 拗口,媒体接触情况 媒体接触 媒体选择,附表：各年龄段首接触媒体分布,电视无庸置疑地
5、成为人们最常接触的媒体，而把电视作为首要接触媒体的消费者分别占各自年龄段人数的84.4%,82.3%,90.6%,媒体接触,媒体接触情况 电视媒体 省级电视台对消费者的影响很有限，仅有不超过15%的消费者会经常看省级电视台的节目 县级城市67%的消费者对央视和当地电视台节目情有独钟，同时央视的新闻和当地的电影电视节目具有很大的吸引力,附表：各年龄段开始看电视时间分布表,结合消费者的习惯收视时间，可以在19：00-21：00的央视新闻联播后和当地电影电视剧节目间隙推出广告。（见附表十一）,媒体接触情况,附表十二：各年龄段报纸类型喜好分布（报纸为首、次接触媒体） 注：省、市报是指党报机关所办报纸；
6、体育指体育周报、足球等体育娱乐性,在报纸类的广告中可以考虑以党报机关所办的省市级报纸和广播电视报为媒介推出创意广告。（见附表十二）,附表十三：各年龄段目标与户外媒体接触分布表,三个年龄段对三种户外媒体（海报、路牌、条幅）接触频繁的分别占各自年龄段的90.7%，82.3%，100%（见附表十三）。,经销商访问情况 经销商概况 摩托车车型 主销品牌 各品牌主销价格,经销商概况 当地以大型摩托车经销商和专卖店为主要经销者，并有部分个体经销商，共计有二十余家。由于近来厂家降价行为使经销商利润微薄，致使部分经销商以“平进平出”的形式销售产品，通过厂家的月度返利政策来获取利润。 经销商反映消费者购买摩托车
7、时最看重的是品牌、其次是款式、功能和售后服务，但通过用户的抽样访问可以发现：用户看中的品牌往往会受到经销商的极力推崇之影响，而用户信任的经销商通常都是具有很大规模实力并有良好售后服务的经销商，用户有时甚至宁肯多花钱也要从大型经销商手中购车，因此在县级城市的营销策划中要充分考虑到大型经销商的影响力并主要作好款式、功能两大模块的宣传。,摩托车车型 骑跨车与踏板车的销售比例大致为7：3，但是由于相当一部分骑跨车流向道路条件并不是很好的农村，所以城市中的踏板摩托车销售比例较高。,主销品牌 嘉陵 轻骑 光阳 建设 新大洲 金城 捷达 长春铃木 本田 力帆 宗申 南方 幸福 港田 其它品牌：济南铃木 洛阳
8、洛嘉 洛阳大阳 雄风 浙江吉利 飞羚 意莱斯,各品牌主销价格 购买者承受价位一般是3000-5000元的价位，骑跨车的价格稳定在3000元多一点，而4000-5000元的踏板车比较易销。 各品牌主销价位如下： 嘉陵 3500左右 轻骑 3000-4000 新大洲 3000-4000 金城 4000左右 捷达 3000-7000 本田 8000左右 力帆 4000-7000 浙江吉利 3000-5000 港田 3000-4000 雄风 3000-4000 其它品牌：南方 济南铃木 光阳 洛阳洛嘉 洛阳大阳 长春铃木 幸福 飞羚 意莱斯,本次调查结论 月收入在300-800元的占77% 74.5%
9、的消费者心理价位在5000元以下 54.9%的受访者使用自行车, 37.3%的受访者使用摩托车 有关消费者购买因素，受访者普遍看重质量，而经销商则认为品牌更为重要 对欧豹品牌的联想是速度； 在对颜色的偏好上，大多数消费者更喜爱冷色调 在媒体接触情况上，电视成为首选媒体。,策 略 部 分,我在哪里？ 国产品牌的层次大致有三：,1、国有老牌： 以嘉陵、建设、轻骑为代表。多年的积淀显得财大气粗。质量好，牌子老，在国内具有相当的知名度。但技术更新落后，高档低档市场都显两难境况,2、全国性品牌 以新大洲、钱江、建设雅马哈、豪爵、隆鑫、宗申等为代表。大多原装进口日本发动机，技术含量高，价位比较高。在中、高
10、档市场占据主要份额。,3、追随品牌 如捷达、赤兔马等，规模不大，机制灵活，产量不多，产品大多采用国内生产的一般发动机，售价低，质量相对不稳定。乡村市场为主要市场。,市场的走势？ 欧豹作为红豆集团的新兴品牌，无论从市场格局、企业因素，还是产品本身来看，都是国内摩托车市场的中低档产品。因此欧豹的市场主要在县城及乡镇。 县乡市场将是摩托车承上启下的主战场。,城市的摩托车市场,县城及乡镇,农村市场,我们的目标消费群是谁？ 70年代出生即30岁以下的年青人 他们一般具有高中左右较低的文化水平。但相对于周围的人群又有较为新潮的意识，有对新事物较强的接受能力。 消费也相对比较超前，同时对大件具有决策能力。,
11、欧豹品牌的目标 欧豹的短期目标： 从众多的追随品牌中脱颖而出。 欧豹的长期目标： 成为对新一代具有号召力的全国性摩托车品牌 良莠不齐，处于大浪淘沙市场总体印象也是江湖纷争大局远远未定，随着行业的不断调整、发展，必将乱世出英杰。,欧豹的策略： 高形象，强终端，低价格,高品质形象宣传，强大的专卖店占领主战场，低价位市场扩张路线。 由于实际市场的低价、实用因素（当前，在县乡摩托车决大多数是代步及运输工具），决定了欧豹应靠实惠的低价策略来扩张市场,欧豹的品牌形象与个性是什么？ 根据消费者对欧豹的第一反应可以得知：酷、男子汉味、力量、速度、狂放、洋味成为消费者对于欧豹品牌的第一印象。对于欧豹的目标消费群（二、三十岁的男性）来说，相当吻合，且具有强劲的吸引力。 因而欧豹的品牌形象是酷，个性，狂放的男子汉代言人。,如何表现品牌？ 给消费者营造一种酷、放荡不羁的感觉。从语言到画面都充满男子汉味。给目标消费群一种强烈的价值认同感。 同时赋予品牌一种洋味，有高品质感。让品牌既能适应目前市场，又具有前瞻性，迎接未来的挑战。,