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1、个险渠道标准化会议经营体系 会议经营是营销管理的重要手段。一切的决策意图、经营机制、 管理控制、活动管理、目标落实、文化灌输、业务激励都有赖于会议 的成功经营。 一、常规会议列表： 会议 名称 参加对象开展时间主要内容会议定位 干部 早会 职场负责人 团队主管 组训 每日 可根据职场实际情 况调整，但每周次 数不宜少于三次 汇报工作及反映一线动态 上级精神传达及方案宣导 当日工作提醒及安排 早会重点内容沟通 激发并推动主 管工作效能的 平台 早会 职场负责人 各级主管 各级营销员 组训 日常早会：每日 团队阶段经营分析 早会：按经营周期， 业务阶段或月/周开 展 晨操带动敬业时间 司歌 /司训
2、信息报道 喜讯报道心得分享 开心一刻专题时间 政令宣导群体激励 全面发动全体 营销员开展销 售工作、并借助 早会专题开展 培训的平台 二次 早会 团队主管 各级营销员 组训 每日 检查工作日志活动量 喜讯报道分享与交流 辅导训练重点宣导 本日安排欢呼出发 分层推进各级 人员的管理平 台 周经 营分 析会 职场负责人 团队主管 组训 每周周初 /周末 周/阶段绩效分析 各主管工作汇报 重点宣导 经营主管工作 重心的平台 月经 营分 析会 职场负责人 团队主管 组训 每月月初 /月末 月/阶段绩效分析 绩优团队主管分析 绩差团队主管述职 重点宣导 表彰先进、 激励 后进、调整步 伐、明晰方向的 管
3、控平台 职场 产说 会 职场负责人 各级主管 营销员、组训 每周一次 签到致欢迎词公司介绍 有奖问答专题时间 产品介绍交流促成 推动主管自主 经营，建立日常 化运作的准客 户开拓系统 职场 创说 职场负责人 各级主管 每周一次 签到致欢迎词 公司介绍有奖问答 推动主管自主 经营，建立日常 会营销员、组训专题时间性向测试及面试 化运作的准增 员开拓系统 1干部早会： 总体要求 责任人：职场负责人 协助人：组训 参会人员：全体主管（或以独立开展二次早会的团队主管为单位） 频率要求：每日（可根据职场实际情况进行调整要求，但每周次数不宜少于三次） 时间要求： 20 分钟为宜（于早会前10 分钟结束）
4、准备工作： 制作主管考勤表 业绩通报、方案宣导资料准备 当日工作重点宣导准备 准备早干会结束口号（有针对性，针对主管及经营层面的口号） 序号流程内容操作要领 1 参会签名检查参会主管出席情况记录，查找缺席原因 2 议程重点提示明确会议内容提纲挈领 3 汇报工作 反映一线动态 各 主 管 汇 报 昨 日 工 作 情 况 （团队拜访量、新单业绩、 增员等）、存在的问题、解决 的方法与建议 在汇报前准备充分 可设定固定格式让主管遵 循该格式进行汇报 注意时间把控，特殊问题 可会后单独沟通解决 特殊问题、情况要做好相 关记录，会后落实处理 4 上级精神传达 方案宣导 团队经营进度通报 传达公司最新精神
5、，通报业 务进度、竞赛开展情况，业 务活动方案预宣导，业务方 案强调说明，业务方案重点 再宣导等 上级精神传达重在激励 方案宣导重在氛围及宣导 落实 团队经营进度通报重在落 实追踪 5 当日工作提醒及安排 对当日及近阶段工作计划、 措施宣讲落实，对重点工作 再提示 注重后续工作的追踪 6 早会重点内容沟通 重要版块配合沟通、二 早需强化的重点内容提示 早会准备工作的落实， 后续工作的追踪 7 欢呼激励 结束会议，再次调整状态，精神高昂 迎接属员 2早会 总体要求 责任人：各级主管 协助人：组训，内勤或早会功能组成员 参会人员：全体伙伴 频率要求：每日 时间要求： 45 分钟为宜 准备工作： 落
6、实主持、晨操音乐、领操人员、游戏道具、心得分享人员、专题讲解人员、晨会幻 灯片、专题幻灯片及所需设备 序流程内容操作要领 1 参会签名（会 议开始前） 落实出席管理制度，掌握 人员出席情况， 要求主管每天早会前在职场门口迎 接每位属员的准时到达 参会签名可用打卡、指纹机、 签到等 形式，由早会出席管理员负责监督 2 晨操带动 / 动感节拍 伸展四肢，舒展筋骨，以 提高伙伴对晨会参与度 晨操种类时常更新 充分调动全员参与 音乐光盘提前准备 领操人员提前沟通 3 敬业时间 落实出席管理制度，掌握 人员情况，提升士气和团 队风采展示 由主持人或自律功能小组成员主持 各组逐个全体起立并齐声答“到” 由
7、小组负责人高声汇报本组应到人 数、 实到人数、未到人数及原因。（如： “本组应到6 人，实到 4 人，2 人未 到， 1 人签单，1 人病假，报告完毕。 ” ） 4 司歌 /司训 营造爱国爱司文化氛围， 正式进入工作状态 事前秩序要求和纪律维持，充分调动 士气，庄重、严肃、认真 主持人音量适中，要有振奋感 诵读声要响亮、富有激情 5 资讯窗口 /信 息报导 系统、实用的新鲜资讯与 经验，包括行业和公司动 态、时事新闻、 金融消息、 客服时间等。 操作人要有敏锐的观察力和洞察力， 将有用的资讯进行整合、分析、解读 将资料复印给参会人员（根据实际情 况） ，供展业运用，未参会者不得补 发 6 喜讯
8、报道 /业 绩报道 昨日举绩人员报道，职场 业绩通报，阶段奖励达成 和兑现，晋升恭贺，行业 及公司利好消息发布，新 人欢迎，伙伴个人喜讯分 享等 喜讯新鲜及时 喜讯不仅局限于业绩，组织发展， 可 将一切有利于公司发展、团队建设、 文化培养的内容融入 做好充分铺垫， 事前调动气氛； 有所 准备和沟通 7 心得分享 /感 性时间 展业方面；增员方面；心 态方面；学习感悟方面； 生活方面等。塑造标竿， 经验交流、技能展示，培 养分享者的语言表达能 力、锻炼胆识 事前充分沟通准备， 以经营主题为引 导方向 主持人应在分享人上台前加以包装， 分享结束后予以及时敏锐的总结提 炼并加以延伸。（如展业签单分享
9、点： 客户来源介绍、 如何接洽、 需求沟通、 异议处理、促成要领、给大家的建议） 8 开心一刻 /轻 松节拍 （可选） 幽默小故事、脑力激荡、 趣味问答、 团康游戏、 小 品欣赏、 每周一歌、 抽奖 等，增强晨会吸引力 游戏规则清晰、 易操作、 易参与、 易 总结延伸 简短简易、 积极健康， 有利营造热烈 氛围 9 专题时间 （每周至少 两次） 认识公司、认识保险、行 销技巧、产品研究、业务 处理、客户服务、业务推 动、组织发展、 活动管理、 激励、观念教育等 主持人的事前包装、引导凸现重点； 讲授生动，建议时间20 分钟 选题切合经营实际与早会主线；内容 简练、通俗有针对性 讲授人注意加强对
10、伙伴的训练，时时 提醒记下来、 念一遍、 练一下， 强化 伙伴的现场接受能力 每周三固定为组织发展相关主题 10 政令宣达 灌输公司经营理念，宣导 公司经营方针与政策；明 确并强调工作目标与内 容；颁布团队重大举措或 调整；团队观念树立、文 化建设强化；业务推动等 会议操作人员和职场经理提前要充 分沟通 宣达与分析、 引导相结合； 注意时间 把控 11 群体激励 口号、动作激励（如“逢 一必争、逢冠必夺” ， “争 就争王、做就做强”等） 口号结合经营重点 声音宏亮、有激情，调动全体参与 早会经营应起到以下作用： 掌握营销人员工作进展，落实活动量管理； 了解营销员思想动态，激励营销人员工作士气
11、； 授予业务人员知识、提高业务人员工作技巧，培养营销人员的表达、讲述能力； 交流工作经验、提升团队凝聚力；提高营销人员的自身修养，加强道德教育； 及时进行信息交流；强化公司文化，宣导、督导公司重要政策、企划方案等。 3 二次早会： 总体要求 责任人：各团队主管 参会人员：小组成员 频率要求：每日 时间要求： 2030 分钟 功能 大早会的延伸 （具有连接性、 灵活性， 可以借助外力也可以创造无话不谈的灵活空间） 辅助主管经营（是团队文化塑造的载体，可使经营目标落实追踪到人）； 活动管理的平台、加强职场训练的平台 主管自我提升（解决矛盾，在细心、耐心、爱心的培养中塑造领导魅力） 培养人才（分享交
12、流增强了全员参与和成长，发现准主管和销售骨干） 序流程内容操作要领 1 检查工作日 志活动量 检查小组出勤，组员逐一汇报昨 日活动情况，检查活动量 对未出勤组员的原因作以通 报说明 2 喜讯报道 目标达成、 团队荣誉、 个人生日、 晋升、乔迁、生子、结婚、家庭 喜事、 新人入司 （回归团队） 、公 司喜讯等值得恭贺的事宜 灵活把控，注重氛围 3 心得分享 展业成功经验，对公司、产品、 团队、 市场、行业的认同与感悟， 早会心得等 提前沟通组员；可外请嘉宾 4 辅导训练 对伙伴在工作中遇到的各种问题 和异议进行解答、辅导；对早会 专题的内容进行角色扮演或通 关，加强伙伴基本技能的提升 可采用集体
13、解答、讨论、角 色扮演、训练通关等方法 注意气氛的掌控与引导 对 难 缠 问 题 适 当 转 题 或 结 束，会后单独处理 5 主管时间 重点宣导 干部早会、 大早会重点内容强调； 业务现状； 企划竞赛、 紧急任务； 经营重点；考核预警；本组近日 活动安排等 强调经营重点，接续早会内 容 结合本组状况，做重点的加 强 6 本日安排组员逐一汇报今日活动计划提前沟通，有所要求 7 欢呼出发 以积极的、极具感染力的口号或 组呼来激励士气、 塑造团队文化， 口号押韵并突出阶段经营重点 注意事项： 紧扣团队经营主线；注意与早会的衔接；简练而有效；主题鲜明且具针对性；营 造轻松而团结的家的氛围；内容要充实
14、，莫流于形式；切忌出现一言堂式、聊天式、垃圾筒 式；有效控制时间 4周/ 月经营分析会： 总体要求 责任人：职场负责人 协助人：组训 参会人员：全体主管 频率要求：每周一次/ 每月一次 时间要求：每周一、周末/每月初、月末 目的 阶段工作总结（总结上周/上月工作，安排下周/下月工作重点） 使各层级管理者及时掌握工作进度、进行工作步骤调整 及时解决问题、开展目标追踪 序号流程内容操作要领 1 周/ 月绩效分 析 职场组训分析阶段业务推动及组 织发展经营状况、目标达成的进度 进行分析； 对上周 /月各小团队三率 提升、基本法考核、活动量、出席 率及相关排名情况等结合阶段业 务推动做分析， 找出业务
15、发展中的 亮点及存在的不足 提前做好相关基础数据 的统计整理 结合实际进行分析，尽 量做到客观、公正，不 主观臆断， 凭数字说话； 形成书面材料或PPT 2 各主管工作 汇报 上周 /月小组业务发展情况，主要包 括活动拜访、准客户积累、属员技 能及陪访、辅导、追踪情况；本周 做的比较好的方面；影响本周业务 的主要问题 （1 2 个）及相关解 决措施；下周 /月工作打算 提前通知，做好沟通， 对重点发言做提示 汇报材料准备 根据发言人数等情况对 每人汇报发言时间作出 要求 对每组汇报，主持人可 作适当点评，多鼓励 3 重点宣导 本周 /月工作总结：业务发展概况、 亮点与不足、表扬与鼓励、鞭策与
16、督促；下周 /月工作目标、 任务调整、 理由及依据； 下周 /月工作重点、 措 施安排与行事历沟通 提前做好分析与调研， 做好上下沟通工作 紧紧围绕公司阶段经营 主题，结合团队月目标 任务及队伍发展情况进 行 形成书面材料或PPT 5、职场产说会 总体要求 责任人：职场负责人 协助人：组训 参会人员：全体人员 频率要求：每周一次 时间要求： 100 分钟以内为宜 目的 提供拜访接口、加大伙伴活动量 解决伙伴技能不足促成较难的问题 营造氛围，推动业务发展 推动主管自主经营，建立起日常化运作的准客户开拓系统 序号流程内容操作要领 1 参会签名 掌握伙伴邀约客户的情况，及本次 会议客户到位情况；发放
17、会议资料 在会议厅门口迎接每位 客户的到达； 给每位客户准备一份资 料袋和一瓶矿泉水 礼仪人员及时引导客户 到相应位置就做 2 致欢迎词职场负责人致欢迎词 要热情洋溢 要控制时间 3 公司介绍 介绍公司最新发展状况，最新荣誉 称号、行业最新资讯等 可采用宣传片和ppt相 结合的介绍方式 要注意信息的实效性 要引发客户的自豪感 4 有奖问答 作为破冰环节， 针对前面公司介绍 的部分提出简单问题，积极引导客 户参与、活跃现场氛围， 准备一些小礼品奖励回 答正确的客户 注意控制氛围，照顾到 会场所有角落的客户 5 专题时间 作为会议最主要的环节，针对保险 观念、理财知识进行详细介绍 注意主讲人的包装
18、 注意讲授立场的中立 确保知识的正确性 6 产品介绍 针对公司的热销产品进行讲解，详 细介绍产品的特色和优势 利益的演示要合法合规 7 交流促成现场解答客户疑问，择机促成 注意时间掌控不宜太长 引导客户不要提前离场 6、职场创说会 总体要求 责任人：职场负责人 协助人：组训 参会人员：全体人员 频率要求：每周一次 时间要求： 90 分钟为宜 目的 建立起日常化运作的准增员开拓系统，推动持续增员 推动主管自主经营 序号流程内容操作要领 1 参会签名 及 时 掌 握 伙 伴 邀 约 准 增 员 的 情 况， ；发放会议资料 给每位参会者准备一份 资料袋和一瓶矿泉水 礼仪人员及时引导到相 应位置就做
19、 2 致欢迎词职场负责人致欢迎词 要热情洋溢 要控制时间 3 公司介绍 介绍公司最新发展状况，最新荣誉 称号、行业最新资讯等 可采用宣传片和ppt相 结合的介绍方式 要引发准增员的自豪感 4 有奖问答 作为破冰环节， 针对前面公司介绍 的部分提出简单问题，引导准增员 积极参与、活跃现场氛围。 准备一些小礼品奖励回 答正确的准增员 注意控制氛围，照顾到 会场所有角落 5 专题时间 作为会议最主要的环节，针对就业 现状、人生梦想、保险行业现状前 景、职业意义等进行详细介绍 注意主讲人的包装 注意讲授立场的中立 确保知识的正确性 6 精英分享 选取单位优秀的主管代表、精英代 表、新人代表等进行从业分享，讲 述从业的历程、 所获荣誉及收入的 变化等， 引发准增员的从业积极性 注意分享人员的包装 提前沟通演练，确保内 容的吸引力和感染力 7 性向测试及面 试 根据情况可安排现场的性向测试、 面试， 让应聘者感觉到公司招聘的 正规及严肃 面试官要注意形象、和 蔼可亲、掌控氛围、把 握时间及事后反馈