东风、江淮、江铃市场运行分析.pdf

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1、0 0 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 0 0 东风、江淮、江铃市场运行分析 及福田应对策略建议 营销公司市场管理部 2010年3月 东风、江淮、江铃市场运行分析 及福田应对策略建议 营销公司市场管理部 2010年3月 1 1 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 前言前言 2011年12月份东风商用车销量超过福田，江淮轻型平板车销量 超过福田，江铃轻卡及大Vans销量增长较快，对福田造成了较大的竞 争压力。因此，本报告主要对东风、江淮和江铃的市场运行情况进行 分析，找出其快速增长的原因，并制定相应的应对策略建议。 2011年12月份东风商用车销量超过福田，江淮轻型平板车销量 超过福田，

2、江铃轻卡及大Vans销量增长较快，对福田造成了较大的竞 争压力。因此，本报告主要对东风、江淮和江铃的市场运行情况进行 分析，找出其快速增长的原因，并制定相应的应对策略建议。 2 2 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 Contents 目录 Contents 目录 ?. .? . . . . （一）行业竞争环境分析（一）行业竞争环境分析（一）行业竞争环境分析（一）行业竞争环境分析 （二）竞争企业市场运行分析及重点策略（二）竞争企业市场运行分析及重点策略（二）竞争企业市场运行分析及重点策略（二）竞争企业市场运行分析及重点策略 （三）福田应对策略建议（三）福田应对策略建议（三）福田应对策略建议（

3、三）福田应对策略建议 3 3 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 一、竞争环境分析一、竞争环境分析 销量同比占有率 占有率同比 变化 销量同比占有率 占有率同比 变化 排名 北汽福田汽车股份有限公司66966413.8%15.6%-2.2%918822.7%13.9%-0.6%第二 东风汽车公司63774641.8%14.8%1.2%10137118.8%15.4%1.6%第一 安徽江淮汽车股份有限公司25449830.2%5.9%0.0%4868116.7%7.4%0.6%第三 中国第一汽车集团公司39432229.6%9.2%0.0%47603-24.0%7.2%-2.9%第四 金杯汽车

4、股份有限公司22895645.1%5.3%0.6%3462421.6%5.3%0.6%第五 中国重型汽车集团公司21880040.5%5.1%0.4%338140.0%5.1%-0.4%第六 江西江铃汽车控股有限公司17468857.0%4.1%0.7%3261537.6%4.9%1.1%第七 重庆长安汽车股份有限公司17703111.0%4.1%-0.7%25866-11.8%3.9%-0.8%第八 四川南骏汽车有限公司8248714.0%1.9%-0.3%1519713.0%2.3%0.1%第九 陕西汽车集团有限责任公司11824246.8%2.7%0.3%16384-6.3%2.5%-0

5、.3%第十 南京汽车集团有限公司11009926.4%2.6%-0.1%2139522.0%3.2%0.4%第十一 长城汽车股份有限公司10318145.7%2.4%0.3%1934949.3%2.9%0.8%第十二 山东凯马汽车制造有限公司1097524.4%2.5%-0.6%15589-19.9%2.4%-0.8%第十三 其他76462231.8%17.8%0.3%1546699.2%23.5%0.5% 合计430414229.9%100.0%0.0%6590396.8%100.0%0.0% 2010年 企业名称 2011年1-2月累计 ? 从整体商用车市场的竞争环境来看，2011年福田汽

6、车由第一下滑至第二，东风上升至第一、江 淮第三，江铃同比增长37.6%，福田遇到了较大的竞争压力。 备注：备注：数据来源于产销快讯数据。 1、商用车市场1、商用车市场 4 4 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 ? 其中，轻卡市场其中，轻卡市场 销量同比环比占有率 占有率同 比变化 占有率环 比变化 销量同比占有率 占有率同 比变化 欧马可60020.0%-14.3%0.9%0.1%0.1%13000.0%0.9%0.0% 奥铃400033.3%-11.1%6.1%1.3%0.7%850016.4%5.7%0.9% 时代轻卡1070020.3%-19.4%16.2%2.0%0.4%23975

7、0.7%16.0%0.5% 小计1530023.4%-17.2%23.2%3.4%1.1%337754.3%22.6%22.6%1.4%1.4% 162469.6%-13.0%24.6%1.0%2.3%3492112.5%23.3%12.5%23.3%3.0%3.0% 95062.9%-24.7%14.4%-0.3%-0.7%22133-3.5%14.8%-0.2% 402028.7%-41.7%6.1%1.1%-2.1%1091133.8%33.8%7.3%2.0%2.0% 152322.9%-13.0%2.3%0.3%0.2%327419.5%2.2%0.4% 34259.4%-15.4%

8、5.2%0.2%0.4%7473-7.4%5.0%-0.3% 4190-29.0%-35.1%6.3%-3.0%-1.4%10646-16.8%7.1%-1.3% 2622-7.0%26.9%4.0%-0.5%1.5%4688-42.1%3.1%-2.2% 3194-1.1%-51.6%4.8%-0.3%-3.0%9798-5.2%6.5%-0.2% 1391-23.1%90.5%2.1%-0.8%1.2%2121-50.7%1.4%-1.4% 27415.9%-12.4%4.1%0.0%0.4%5870-12.9%3.9%-0.5% 1917-25.7%-21.9%2.9%-1.2%0.0%

9、4089-22.9%2.7%-0.7% 660755.1%-21.3%100.0%0.0%0.0%149699-2.1%100.0%0.0% 2011年2月份2011年1-2月份累计 福田 江淮 东风 江铃 庆铃 金杯 凯马 红塔 跃进 哈轻 轻骑 其它 合计 ? 福田轻卡占有率达到22.6%，同比提升1.4%；但市场位次下降一位，排名第二，江淮反超福田。 ? 另外，江铃销量达到10911台，同比增长33.8%；（1-2月实销7244台，同比增长25.6%）（1-2月实销7244台，同比增长25.6%） 备注：备注：数据来源于厂家调查数据。 5 5 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 Con

10、tents 目录 Contents 目录 ?. .? . . . . （一）行业竞争环境分析（一）行业竞争环境分析（一）行业竞争环境分析（一）行业竞争环境分析 （二）竞争企业市场运行分析及重点策略（二）竞争企业市场运行分析及重点策略（二）竞争企业市场运行分析及重点策略（二）竞争企业市场运行分析及重点策略 （三）福田应对策略建议（三）福田应对策略建议（三）福田应对策略建议（三）福田应对策略建议 6 6 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 重点企业重点企业 ? 根据福田汽车市场运行现状及竞争环境分析，选择东风、江淮和江铃作为重点企业进行研究。 7 7 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 1、市

11、场运行分析1、市场运行分析 1.1、业务架构1.1、业务架构 东风汽车 卡车客车 中重卡轻卡微卡 东 风 业 务 东 风 业 务 福 田 福 田 皮卡 乘用车商用车 工程车 VAN 注：表示福田有对应业业务；表示福田暂时没有对应业务； 平头短头 一、东风市场运行分析及重点策略一、东风市场运行分析及重点策略 8 8 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 东风汽车 卡车 乘用车商用车 VAN客车交叉型乘用车 平头长头 基本型 乘用车 MPVSUV 东 风 业 务 东 风 业 务 福 田 福 田 注：表示福田有对应业业务；表示福田暂时没有对应业务； 中巴大中客 9 9 营销公司市场管理部营销公司市场

12、管理部 1.2、市场运行情况 1.2.1、总体市场运行情况 1.2、市场运行情况 1.2.1、总体市场运行情况 ? 历年销量对比情况历年销量对比情况 ? 从历年销量对比看，福田始终高于东风，但11年1-2月份，东风已与福田持平。 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 东风商用车29176730726536259453890491197 福田34787138113257752764619892685 东风增长率5.3%18.0%48.6%12.9% 福田增长率9.6%51.5%11

13、.9%5.2% 2007年2008年2009年2010年2011年1-2月份 备注：备注：数据来源于厂家调查数据，下同。 1010 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 备注：备注：东风客车数据包含底盘销量，源自中国汽车工业产销快讯。 ? 各业务对比情况各业务对比情况 销量同比占有率销量同比占有率销量同比占有率销量同比占有率销量占有率 中重卡中重卡14201724.3%14.6%19288869.9%19.8%184510.0%12.1%3369435.1%22.2%1524310.0%1524310.0% 工程车109004-18.6%39.8%13244-23.1%4.8%14786-3.

14、7%38.6%3045-40.2%8.0%-11741-30.7% 轻卡轻卡24728613.5%25.0%13633547.3%13.8%337754.3%22.5%22133-4.9%14.8% -11642-7.8%14.8% -11642-7.8% 微卡8820044.8%15.5%8467782.2%14.9%1673134.3%18.4%1705741.2%18.7%3260.4% 皮卡皮卡2827142.6%10.2%5043843.2%18.1%37210.6%9.1%755915.9%18.4%38389.4%38389.4% 中Vans2440811.6%12.6%2121

15、327.5%10.9%3750-6.4%12.1%37654.0%12.2%150.0% 小Vans725521.6%1100-16.3%-11000.0% 客车（含底 盘） 2628-6.8%0.6%40109-2.0%9.1%371-15.7%0.6%4605-12.0%7.6%42347.0% 商用车合计64906912.4%17.4%53890448.6%14.5%926855.2%16.4%9185813.7%16.3%-827-0.1% 业务单元 2010年2011年1-2月份累计 福田东风福田东风 对比分析（东风 -福田） ? 从业务对比情况看，东风主要在中重卡和皮卡业务占有较大

16、优势，在轻卡业务上东风与福田的 差距正在逐步缩小。基于此，以下主要分析东风的中重卡、轻卡和皮卡业务。 1111 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 1.2.2、中重卡市场运行情况1.2.2、中重卡市场运行情况 ? 历年销量走势历年销量走势 0 50000 100000 150000 200000 250000 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 福田汽车集团434172070934619608498630111421213914618451 东风汽车集团144404117155885471101421167301

17、1354519288833694 福田占有率9.6%7.0%10.3%12.0%15.4%17.7%14.3%12.1% 东风占有率31.8%39.4%26.5%21.7%20.8%17.6%19.8%22.2% 04年05年06年07年08年09年10年11年1-2月份 ? 04年-09年福田中重卡占有率呈上升趋势，东风呈下降趋势；09年后，东风占有率有所恢复， 而福田占有率逐渐下滑，11年1-2月份占有率差距进一步加大。 1212 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 ? 销售结构分析销售结构分析 ? 东风9系产品销量较小，主要集中在6系牵引车及平板车市场，6系产品占其销量比重的50%左

18、右。欧曼与其差距主要体现在6系及5系。 销量同比占有率销量同比占有率销量同比占有率销量同比占有率销量占有率 平板575473.1%11.2%527-81.6%1.0%76739.7%7.5%170-54.2%1.7%-597-5.9% 牵引29993-17.1%19.4%1527417.9%9.9%2899-50.5%17.0%556-91.3%3.3%-2343-13.7% 自卸3126944.2%11.7%21367131.4%8.0%5587120.5%11.0%5766259.7%11.3%1790.4% 小计670169.5%14.2%3716848.3%7.9%92533.5%11

19、.8%6492-22.1%8.3%-2761-3.5% 平板1088919.9%13.7%3924072.7%49.4%1119-7.1%9.1%674423.7%54.8%562545.7% 牵引13529111.8%9.9%38191334.8%28.0%2042-13.5%10.3%7095193.7%35.6%505325.4% 自卸8352167.4%23.7%10354119.5%29.4%8482.4%16.3%2042-7.2%39.3%119423.0% 小计3277076.2%13.0%87785142.4%34.9%4009-8.7%10.7%1588157.7%42.4

20、%1187231.7% 平板884054.5%14.9%1426341.0%24.1%961-15.0%12.5%204093.0%26.5%107914.0% 牵引1-0.0%6811-22.3%18.0%0-0.0%729-43.8%25.3%72925.3% 自卸926-3.5%1644741.0%62.6%360-7.4%3597107.7%73.5%323766.1% 小计976770.7%7.9%3752122.8%30.4%132116.8%8.5%636655.8%41.2%504532.6% 平板1092133.1%13.5%2819449.6%34.9%15017.4%10

21、.5%4734115.5%33.2%323322.7% 牵引53-83.6%8.1%4-87.9%0.6%0-100.0%0.0%0-100.0%0.0%00.0% 自卸18619-7.8%39.8%2216-21.9%4.7%2367-8.0%35.8%221-15.0%3.3%-2146-32.4% 小计295933.1%23.1%3041440.0%23.7%3868-2.8%18.5%4955101.4%23.7%10875.2% 13914621.8%14.3%19288869.9%19.8%184510.0%12.1%3369435.1%22.2%1524310.0% 2011年1

22、-2月份累计 对比分析（东风- 福田） 9系 6系 业务结构 2010年 福田东风福田东风 总计 5系 3系 1313 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 销量同比比重销量同比比重 平板271998.2%14.1%543546.8%16.1% 牵引43324119.7%22.5%6818-3.9%20.2% 平板2445910倍12.7%5373153.9%15.9% 牵引94净增长0.0%20100.0%0.1% 自卸6737净增长3.5%1373144.7%4.1% 大力神自卸16613166.4%8.6%4835206.6%14.3% 平板13752-10.9%7.1%430-66.6

23、%1.3% 牵引228323.5%1.2%142-70.7%0.4% 自卸4804-35.4%2.5%144552.3%4.3% 13926579.1%72.2%2587145.5%76.8% 平板1110695.5%5.8%181086.6%5.4% 牵引8913143.6%4.6%813-36.5%2.4% 自卸1613691.7%8.4%316061.7%9.4% 平板139349.9%0.7%113-25.7%0.3% 牵引197-53.3%0.1%1828.6%0.1% 自卸299968.8%1.6%52840.8%1.6% 牵引476710.3%2.5%536-51.9%1.6%

24、自卸77净增长0.0%69净增长0.2% 平板2163-10.1%1.1%91-77.1%0.3% 自卸119净增长0.1%1-93.8%0.0% 龙卡开山王自卸338-28.2%0.2%1-99.5%0.0% 平板956-10.2%0.5%183-9.4%0.5% 自卸4459-32.8%2.3%5005.3%1.5% 5362349.8%27.8%78239.2%23.2% 19288869.9%100.0%3369435.1%100.0%合计 柳汽 霸龙 乘龙 乘龙龙卡 乘龙王子 老产品 小计 天龙 天锦 老产品 东风载重 小计 2011年1-2月份累计2010年 子单位产品线功能 ?

25、东风产品线销量结构分析东风产品线销量结构分析 ? 东风以天龙、天锦和大力神以及柳汽霸龙等新产品为主，产品结构相对合理；11年1-2月份， 天龙、天锦平板车及大力神增长较快，尤其是大力神，销售比重达到14.3%。 1414 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 ? 区域分布区域分布 ? 在河南、四川、山西、湖南、湖北、陕西和云南等区域，福田与东风存在着较大差距。 销量占有率销量占有率销量占有率销量占有率销量占有率 山东991481767217.8%83238.4%13992225316.1%11728.4% -1081-7.7% 河北857822369527.6%1095112.8%135441

26、65312.2%180913.4% 1561.2% 河南河南659401034215.7%1579824.0%11243149213.3%253922.6% 104710479.3% 江苏50064857617.1%985219.7%9629119712.4%152415.8% 3273.4% 辽宁49617713414.4%28225.7%8568135715.8%6858.0% -672-7.8% 安徽46195734915.9%545211.8%8149120314.8%81310.0% -390-4.8% 内蒙5400424364.5%18323.4%747882311.0%1411.

27、9% -682-9.1% 四川四川32252359811.2%1130335.0%65425388.2%283443.3% 2296229635.1% 山西山西4720314813.1%1136324.1%61554817.8%171927.9% 1238123820.1% 广东36219396110.9%738220.4%53573817.1%114921.4% 76814.3% 重庆2635412334.7%521919.8%52191913.7%106220.3% 87116.7% 湖南湖南2853622067.7%1384648.5%51533857.5%280254.4% 24172

28、41746.9% 湖北湖北2462414055.7%1584164.3%47772445.1%373678.2% 3492349273.1% 陕西陕西34776367610.6%1211834.8%47642094.4%248952.2% 2280228047.9% 广西317508672.7%29289.2%3979591.5%3839.6% 3248.1% 吉林25375315412.4%3731.5%38383238.4%1764.6% -147-3.8% 云南云南21552356116.5%913542.4%381643511.4%173145.4% 1296129634.0% 新疆1

29、6399244714.9%363122.1%361346712.9%61016.9% 1434.0% 其他1998623435317.2%4471922.4%26206476018.2%632024.1% 15606.0% 总计97565213914614.3%19288819.8%1520221845112.1%3369422.2% 1524310.0% 2011年1-2月份累计 对比分析（东风-福 田） 省份 2010年 目标市场 福田东风 目标市场 福田东风 1515 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 ? 中重卡小结：中重卡小结： ?总体来看，11年1-2月份东风中重卡占有率提升较快

30、，与福田差距进一步扩大。 ?从成长性来看，10年，东风商用车公司的天龙牵引车、天锦平板车、大力神自卸车，及柳 汽的霸龙牵引车产品销量增长较快，市场认知度较高；11年1-2月份天锦平板车、自卸车及 大力神自卸车销量继续保持高速增长。 ?从占有率来看，11年1-2月份，其对应福田的6系、3系中重卡产品占有率均在40%以上， 福田与其差距较大。 ?从区域上看，其主销区域以南方为主，湖北占有率高达70%以上。 1616 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 1.2.3、轻卡市场运行情况1.2.3、轻卡市场运行情况 ? 历年销量走势历年销量走势 0 50000 100000 150000 200000

31、250000 300000 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 福田11637212880913495013462321796424728633775 东风706437504978849642349257313780222214 福田占有率22.4%23.1%22.8%23.5%24.7%25.0%22.6% 东风占有率13.6%13.5%13.3%11.2%10.5%13.9%14.8% 05年06年07年08年09年10年11年1-2月份 ? 从历年销量上看，东风从2010年通过产品、网络等方面进行了调整占有率提升较快，11年进一 步缩小了与福田

32、的差距。 1717 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 ? 销售结构分析销售结构分析 ? 从销售结构看，东风的主要优势在高端1.5吨级市场和中高端3.0吨级和4.0吨级市场，但高端 1.5吨绝对量较小。 销量同比占有率销量同比占有率销量同比占有率销量同比占有率销量占有率 1.5吨122-56.7%1.0%581975.9%4.8%1-98.8%0.1%33-78.6%3.6%323.5%323.5% 2.0吨5505-19.1%17.0%8861081.3%2.7%722-1.8%23.0%48-75.1%1.5%-674-21.5% 2.5吨1483500.4%24.5%0.0%22010

33、7.5%32.2%0.0%-220-32.2% 3.0吨1240479.4%34.0%0.0%128-28.9%29.4%0.0%-128-29.4% 4.0吨19391557.3%51.3%0.0%22918.0%51.0%0.0%-229-51.0% 小 计1028934.2%17.8%14671037.2%2.5%13000.0%23.2%81-76.7%1.4%-1219-21.7% 1.5吨133-24.4%1.9%0.0%13-45.8%0.9%0.0%-13-0.9% 2.0吨1281673.3%16.9%2-99.8%0.0%215631.5%15.2%0.0%-2156-15

34、.2% 2.5吨2518956.3%26.1%1405534.4%14.6%391015.2%24.0%21175.4%13.0%-1793-11.0% 3.0吨1230719.8%27.2%1864330.6%41.2%15743.2%27.4%2648-19.6%46.1%107418.7%107418.7% 4.0吨756626.7%22.5%15363-5.3%45.8%84718.0%18.7%2139-22.6%47.2%129228.5%129228.5% 小 计5801145.3%22.5%4806314.5%18.6%850016.4%20.1%6904-14.4%16.4%

35、-1596-3.8% 1.0吨14723-23.4%36.4%0.0%1642-41.0%33.2%0.0%-1642-33.2% 1.5吨423703.4%37.3%19221185.4%16.9%617813.1%33.9%29959.7%16.5%-3183-17.5% 2.0吨4274125.0%23.0%3194158.0%17.2%62250.0%20.0%58138.6%18.7%-412-1.3% 2.5吨6370110.1%22.0%3557150.3%12.3%79094.4%19.6%5901-13.0%14.6%-2008-5.0% 3.0吨12844-15.4%36.

36、9%1238净增长3.6%1469-1.4%24.5%334净增长5.6%-1135-18.9% 4.0吨2607-11.4%29.6%301净增长3.4%552109.1%36.8%186净增长12.4%-366-24.4% 小 计1789865.1%26.6%8827274.4%13.1%239750.7%23.5%152292.4%14.9%-8746-8.6% 24728613.5%25.0%13780248.7%13.9%337754.3%22.5%22214-4.6%14.8%-11561-7.7% 业务结构 2010年2011年1-2月份累计 福田东风福田东风 对比分析（东风-福

37、 田） 高 端 (欧马可） 中高端 （奥铃） 低 端 （时代） 合计 1818 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 ? 东风产品线销量结构分析东风产品线销量结构分析 销量同比比重销量同比比重 14671037.2%1.1%81-76.7%0.4% 东风之星1130-66.9%0.9%198-21.7%0.9% 凯普特C6563183.1%5.0%176963.8%7.7% 小计916056.3%7.0%204821.9%21.9%8.9% 多利卡L3031812.7%23.1%35915.6%15.7% 多利卡M1255233.9%9.6%1608-42.3%7.0% 多利卡S3593347

38、0.5%27.4%7979-8.9%34.8% 小计7880385.1%60.0%13178-11.8%57.5%57.5% 福瑞卡L661净增长0.5%434净增长1.9% 福瑞卡M1663净增长1.3%39185.3%1.7% 福瑞卡S40951-7.9%31.2%688146.5%30.0% 小计43275-2.7%33.0%770657.0%57.0%33.6% 13123841.2%100.0%229326.5%100.0% 2011年1-2月份累计 凯普斯达 凯普特 子单位产品线 多利卡 福瑞卡 合计 2010年 ? 总体来看，东风仍以多利卡和福瑞卡为主，2011年东风产品策略重点

39、放在福瑞卡系列产品上，福 瑞卡系列产品1-2月份同比增长57.0%；除此之外，中高端的凯普特系列产品同比增长21.5%。 1919 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 ? 区域分布区域分布 ? 东风在湖北区域占有率较高，地产车的优势比较明显。 销量占有率销量占有率销量占有率销量占有率销量占有率 山东1328524058430.5%1355110.2%19019502026.4%201110.6% -3009-15.8% 河北816152668332.7%1195614.6%13694373127.2%218115.9% -1550-11.3% 辽宁552931526127.6%43437.9

40、%9166309333.7%5836.4% -2510-27.4% 江苏593071051417.7%1019417.2%10792183117.0%188417.5% 530.5% 安徽49470999520.2%17193.5%8746122614.0%4054.6% -821-9.4% 湖北湖北37302677218.2%2021354.2%655467910.4%365455.8% 297545.4%297545.4% 河南543951156921.3%1222122.5%7505119515.9%160621.4% 4115.5% 浙江663531363320.5%991414.9%

41、9726159216.4%140814.5% -184-1.9% 四川30273612220.2%705423.3%429178818.4%104824.4% 2606.1% 云南25483418016.4%292511.5%465761113.1%48310.4% -128-2.7% 吉林24917670926.9%342913.8%3831157941.2%39610.3% -1183-30.9% 黑龙江26417754628.6%24649.3%4228146634.7%3458.2% -1121-26.5% 湖南25611667526.1%304711.9%388786922.4%50

42、112.9% -368-9.5% 内蒙18196635034.9%14017.7%3459127836.9%2958.5% -983-28.4% 山西19072709837.2%9665.1%238567028.1%893.7% -581-24.4% 北京18152691438.1%540629.8%246361024.8%71128.9% 1014.1% 贵州14515237716.4%11517.9%165626015.7%1257.5% -135-8.2% 天津18142565631.2%267014.7%259769426.7%44016.9% -254-9.8% 其它23220352

43、64822.7%2317810.0%36152658318.2%404911.2% -2534-7.0% 总计98956824728625.0%13780213.9%1548083377521.8%2221414.3% -11561-7.5% 2010年2011年1-2月份累计 目标市场 福田东风 目标市场 福田东风对比分析（东风-福田） 2020 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 ? 轻卡小结：轻卡小结： ?总体来看，东风轻卡2011年1-2月份占有率提升较快，但与福田仍然存在很大差距； ?从成长性来看，东风福瑞卡系列产品成长性较好，对福田时代轻卡威胁较大；多利卡系列 产品在3.0、4.

44、0吨级市场增长较快； ?从占有率来看，东风在3.0吨、4.0吨级市场优势较大，东风传统系列产品保持领先，主要 是多利卡L系列产品增长较大； ?从区域上看，东风在保持其传统区域的优势的同时，加大了在弱势区域的推广力度。具体 体现为其非主力区域同样增长较快。 2121 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 1.2.4、皮卡市场运行情况1.2.4、皮卡市场运行情况 ? 历年销量走势历年销量走势 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 福田131291276212856140381982828271

45、3721 东风1287912314203423095435215504387559 东风占有率12.2%10.8%15.7%20.2%18.9%18.1%18.4% 福田占有率12.5%11.1%9.9%9.2%10.6%10.2%9.1% 05年06年07年08年09年10年 11年1-2月 份 ? 福田皮卡与东风差距较大，基本稳定在10%左右。 2222 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 ? 销售结构分析销售结构分析 ? 东风皮卡定位于高档皮卡市场，福田皮卡与其在产品档次上存在差距，同时在销量和利润上也 存在一定差距。 销量同比占有率销量同比占有率销量同比占有率销量同比占有率销量占有率

46、 柴油2813826.2%63.3%4036-5.0%63.6%403663.6% 汽油2230072.7%80.5%352355.0%82.4%352382.4% 小计5043843.2%69.9%755915.9%71.1%755971.1% 柴油1362886.3%11.6%19918.9%11.1%-1991-11.1% 汽油198657.0%8.2%373124.7%8.6%-373-8.6% 小计1561482.0%11.1%236418.6%10.6%-2364-10.6% 柴油1084114.2%27.3%1170-23.9%25.0%-1170-25.0% 汽油18163.2

47、%7.3%18711.3%5.4%-187-5.4% 小计1265712.5%19.6%1357-20.5%16.7%-1357-16.7% 2827142.6%10.2%5043843.2%18.1%37210.6%9.1%755915.9%18.4%38389.4% 高档 中档 低档 合计 档次 燃油类型 2010年2011年1-2月份累计 福田东风福田东风 对比分析（东风- 福田） 2323 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 ? 东风产品线销量结构分析东风产品线销量结构分析 ? 东风皮卡的柴汽油比例基本为1:1，从产品线看主要为锐骐和D22，6字头皮卡也有一定销量。 销量同比比重销量

48、同比比重 柴油637-59.8%1.3%86-24.6%1.1% 汽油1107762.9%22.0%1546-9.4%20.5% 小计11714-22.6%23.2%1632-10.3%21.6% 柴油2618634.3%51.9%3826-5.5%50.6% 汽油539047.4%10.7%1318210.8%17.4% 小计3157694.9%62.6%514415.0%68.1% 柴油13157.1%2.6%12445.9%1.6% 汽油5833137.3%11.6%659360.8%8.7% 小计714883.9%14.2%783243.4%10.4% 柴油2813826.2%55.8

49、%4036-5.0%53.4% 汽油2230072.7%44.2%352355.0%46.6% 合计5043843.2%100.0%755915.9%100.0% 产品线燃油类型 2010年2011年1-2月份累计 D22 锐骐 6字头皮 卡 合计 2424 营销公司市场管理部营销公司市场管理部 ? 区域分布区域分布 ? 东风皮卡在大部分区域市场均领先于福田，主力市场中只在江西和湖南低于福田。 销量占有率销量占有率销量占有率销量占有率销量占有率 广东2482317917.2%770131.0%40402516.2%114828.4%89722.2% 浙江1891216588.8%526127.8%26952007.4%54320.1%34312.7% 福建17793233213.1%442224.9%285531711.1%65823.0%34111.9% 山东14382209214.5%232816.2%230423510.2%29412.8%592.6% 内蒙3461113032.6%35610.3%17051267.4%18410.8%583.4% 四川118905834.9%288824.3%17411116.4%34820.0%2371