《蓝凌标准产品案例管理用户操作手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《蓝凌标准产品案例管理用户操作手册.doc（22页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、蓝凌LKS_EKP产品案例管理用户操作手册（编号：KM0104） 案例管理用户操作手册变更记录修订版本号日期修订人图、表、段落号AMD标题或简单描述1.02006-11-22M全文修改。1.02006-12-06M格式、语法、错字修改。1.02007-2-1M根据审核意见调整。1.02007-2-27M格式修改。1.02007-3-2M格式修改。附注：A 增加 M 修改 D 删除文档审批记录发布版本号审核日期审批人标题或简单描述1.02007-3-12手册内容审核1.02007-3-14手册内容审核1.02007-3-14手册格式审核目 录1 案例管理11.1功能简介11.2使用说明21.2.
2、1创建案例文档21.2.1.1“基本”标签页31.2.1.2“权限”标签页31.2.1.3“流程”标签页41.2.2编辑案例文档41.2.2.1编辑草稿文档41.2.2.2编辑已发布文档41.2.3删除案例文档51.2.3.1删除草稿文档51.2.3.2删除已发布文档51.2.4审批案例文档51.2.5点评案例51.2.6删除点评51.2.7推荐案例61.2.8取消被推荐案例61.2.9订阅案例71.2.10阅读案例71.2.11收藏案例81.2.12搜索案例81.3维护配置81.3.1流程设置81.3.1.1参数设置81.3.1.2授权设置81.3.2类别设置81.3.2.1案例类别81.3
3、.2.2修改类别设置121.3.2.3类别改名121.3.2.4类别移动131.3.2.5类别迁移131.3.2.6类别删除141.3.2.7刷新类别设置141.3.3全局附件设置141.3.4模板设置141.3.4.1创建案例模板141.3.4.2编辑案例模板161.3.4.3删除案例模板161.4角色说明和分配置建议16Landray EKP. 蓝凌 版权所有 -iv- 案例管理用户操作手册1 案例管理1.1 功能简介案例管理系统是将用户在工作中的实践经验、体会等信息沉淀在案例管理数据库中，以供查阅、借鉴、共享、引用。案例文档设置分类管理，例如：分成岗位案例类和项目案例类。当创建案例文档时
4、，运用案例分类及案例模板，从而对案例的编写风格、标题、大纲进行统一。当不使用案例模板时，文档可自由编写，内容、格式不限。发表案例文档后，可查看文档点击率，还可在部署CKO工具箱系统后，统计文档和个人积分。通过案例管理，对各个部门进行经验、技术积累，达到知识管理的目的。主要功能：l 分类设置：设置案例文档分类。l 案例模板设置：设定案例模板，定义案例模板名称，如岗位案例、项目案例等，设定案例的正文格式。l 创建案例文档：选择案例类型和使用的案例模板，根据案例模板创建案例文档。l 删除案例文档：被授权有删除权限的用户可以删除案例文档。l 案例查询：提供目录树查询和搜索查询方式。l 案例点评：用户点
5、评提交的案例文档。l 推荐案例：被授予推荐权限的用户可以推荐案例文档，推荐的方式包括推荐到本模块的推荐栏、新闻系统和个人。l 阅读案例：系统能自动统计每篇案例的阅读人数和记录阅读者名单。l 收藏案例：将需要的案例收藏到自己的收藏夹，方便以后查阅。l 订阅案例：提供对新增案例的订阅功能（须与订阅系统结合）。l 搜索案例：根据关键字进行文档快速搜索，也可以根据输入搜索条件进行文档的高级搜索。案例管理的主页界面如下图所示。（案例管理图：模块主页面）1.2 使用说明1.2.1 创建案例文档展开左边导航树，单击“推荐文档”、“所有文档”、“待审文档”或“草稿箱”任意一个文件夹，点击操作栏的【新建】按钮，
6、打开新建案例页面，如下图所示。（案例管理图：新建案例页面）输入文档相关信息。【暂存】标签内容填写完毕，点击【暂存】按钮，则文档保存到“草稿箱”中，只有作者本人可以阅读、编辑和删除。【提交】标签内容填写完毕，点击【提交】按钮，则文档进入审批流程；如果没有设置审批人，则提交后，文档自动发布。1.2.1.1 “基本”标签页在“基本”标签页，文档信息如下。文档作者：选择案例作者，文档作者默认是文档录入人，单击右边的“选择”，从弹出的地址本中选择文档作者（单选）。录入者：系统自动记录文档的录入者。所属部门：系统自动记录文档作者所属部门。所在岗位：系统自动记录文档作者所在岗位。创建日期：系统自动记录创建文
7、档的日期。文档类型：从类别选择框中选择文档类型。主题：填写案例文档主题。案例模板：从右边的下拉例表框中，选择案例文档的模板。提示：在选择案例模板之后，系统将提示如下信息：（案例管理图：提示信息页面）如果确定要使用此案例模板，则点击【确定】按钮，文档自动将模板中的内容刷新到当前页面，用户需要根据模板定义输入案例内容；否则点击【取消】按钮。正文：可使用文字编辑、表格编辑、编辑链接、插入图片、Flash功能，具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “文本编辑”。关键字：填写关键字。附件：上载附件、删除附件，具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “上载附件”。订阅点评
8、：设置“订阅点评”，如果勾中“有人点评时通知我”，则有人点评自己录入的案例文档，会发送邮件通知；否则不通知。1.2.1.2 “权限”标签页“权限”标签页，页面如下。（案例管理图：文档的权限标签页面）在“权限”标签页，文档信息如下。可阅读者：选择案例文档的可阅读者。单击“选择”按钮，从弹出的地址本中选择可阅读者；可阅读者为空，则所有人都可以阅读，否则只有可阅读者、审批人和有阅读角色的人可以阅读。附件权限：设置附件权限，具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “附件权限”。1.2.1.3 “流程”标签页在流程标签页，自动继承的是在类别设置的流程。1如果管理员在当前类别中设置起草人可
9、以修改流程，则能修改流程。2如果设置起草人在当前类别中不能修改流程，则起草人不能对流程再做修改。1.2.2 编辑案例文档1.2.2.1 编辑草稿文档文档录入者单击“草稿箱”，打开已有的草稿案例文档，点击【编辑】按钮，文档进入编辑状态，修改后，点击【暂存】按钮，则文档继续保存到“草稿箱”中；点击【提交】按钮，会发送通知给审批人，通知进行审批；如果没有设置审批人，则提交后，文档自动发布。1.2.2.2 编辑已发布文档用户可以编辑自己提交的文档，单击打开已发布的文档，点击【编辑】按钮，文档进入编辑状态时对其中需要修改的内容进行修改。修改完毕后点击【保存】按钮，保存修改信息，不需要重新进行审批。1.2
10、.3 删除案例文档1.2.3.1 删除草稿文档录入人可以在“草稿箱”中，选择自己的草稿文档，删除草稿，具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “删除文档”。1.2.3.2 删除已发布文档具有删除文档角色的用户可以删除所有已发布的案例文档。具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “删除文档”。1.2.4 审批案例文档审批案例文档，具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “流程审批”。1.2.5 点评案例用户点评具有权限阅读的其他用户提交的案例文档，具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作-“点评”。提交点评文档后，显示在案例文档中，如下
11、图所示。（案例管理图：案例文档的点评信息）单击点评信息列表中的“显示”，可打开点评文档细读点评。单击左上角的“显示/隐藏点评信息”，可以显示或隐藏点评信息部分。1.2.6 删除点评有删除点评文档角色的用户，打开有点评的案例文档，如下图所示。（案例管理图：案例文档页面）单击点评文档右边的“删除”，弹出提示信息如下。（案例管理图：提示信息页面）点击【确定】按钮，可以删除点评；点击【取消】按钮，取消删除点评操作。1.2.7 推荐案例具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作-“推荐”。1.2.8 取消被推荐案例展开左边目录树，单击“推荐文档”文件夹，如下图所示。（案例管理图：推荐文档视图）
12、1选择需要取消推荐的案例文档，点击【取消推荐】按钮，弹出如下对话框。（案例管理图：取消推荐对话框）选择通知用户和通知方式，点击【提交】按钮可以将案例文档取消推荐。发送通知给需要通知的用户。2还可以打开被推荐的案例文档，如下图所示。（案例管理图：案例文档）点击【取消推荐】按钮，并按上面取消推荐操作步骤同样可以将案例文档取消推荐。提示：被取消推荐的文章可以再次推荐。1.2.9 订阅案例案例管理提供订阅功能，可以在“我的订阅”模块中进行订阅。具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “订阅”。1.2.10 阅读案例阅读案例，可按照不同的分类查找阅读案例文档。单击链接打开文档，具体操作可
13、参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作-“翻页”和“目录树”。1.2.11 收藏案例收藏案例，具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “收藏”。1.2.12 搜索案例搜索包括快速搜索和高级搜索，具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “搜索”。1.3 维护配置1.3.1 流程设置适用于案例管理的流程设置。提示：保存后的配置资料在新文档中生效。1.3.1.1 参数设置对流程的参数进行设置，具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “流程设置”。1.3.1.2 授权设置对流程进行授权，具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “流程设
14、置”。1.3.2 类别设置1.3.2.1 案例类别展开左边导航树，选择“类别设置”目录树，类别设置主页面如下图所示。（案例管理图：类别设置页面）【新增】点击【新增】按钮，打开新建类别文档，页面如下图所示。（案例管理图：新建类别设置页面）1.3.2.1.1 “基本”标签页“基本”标签页，基本信息如下。所属父类别：填写当前类别的所属父类别。默认缺省为空，当点击所属父类别右边的“选择”，从弹出的对话框中选择父类别。提示：如果添加所属父类别，即当前创建的类别信息为子类别信息，继承父类别的权限。如果为空，当前类别就没有父类别。类别名称：填写当前类别的类别名称。格式说明：填写该类别案例的格式说明。类别维护
15、者：选择类别的可维护者。类别维护者可以编辑类别文档，创建该类别的子类别。可使用者：选择类别的可使用者。（为空则所有人可以选择此类别新建文档）1.3.2.1.2 “权限”标签页“权限”标签页，页面如下。（案例管理图：类别的权限标签页）“权限”标签页，基本信息如下。默认阅读者：设置该类别的案例文档默认的阅读者。附件权限：设置该类别文档的附件权限。具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “附件权限”。提示：如果选中不允许起草人修改附件权限，则起草人在使用该类别新建案例文档的时候不能修改附件权限，只能继承类别中设置的附件权限。1.3.2.1.3 “流程”标签页“流程”标签页，页面如下。
16、（案例管理图：类别的流程标签页面）“流程”标签页，基本信息如下。流程说明：输入有关流程的特定的文字性说明。审批流程：设置该类别案例文档的审批流程。具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “流程定义”。1.3.2.1.4 “关联”标签页关联设置页面，如下图所示。（案例管理图：类别的关联设置页面）设置类别的关联度：从右边的“选择”中选择个人、部门和岗位，设置好关联的分数。设置类别的关联度，配置个人、部门、岗位的积分关联，启用当前类别的统计功能。该功能主要用于CKO工具箱的积分统计。提示：有关积分关联的使用，可查看LKS-EKPV6.0产品使用手册_CKO工具箱。【保存】所有标签页的
17、内容设置完毕，点击【保存】按钮，保存类别设置信息。1.3.2.2 修改类别设置展开左边目录树，单击“类别设置”文件夹，选择要修改的类别，点击【修改】按钮，类别文档进入编辑状态，如下图所示。（案例管理图：类别设置页面）提示：注意事项如下。1“基本”标签页面，所属父类别和类别名称不能修改。其他信息均能修改。2“权限”标签页面，能重新设置附件权限。3“流程”标签页面，重新设置流程和流程说明。4“关联”标签页面，可以修改积分的设置规则。【保存】修改后点击【保存】按钮保存修改信息。1.3.2.3 类别改名展开左边目录树，单击“类别设置”文件夹，选择要改名的类别，点击【改名】按钮，打开改名对话框如下图所示
18、。（案例管理图：修改类别名称页面）【确定】输入新的类别名称以后，点击【确定】按钮，修改类别名称。【取消】点击【取消】按钮，取消操作。提示：同个父类别下不能修改与其他类别相同的名称。1.3.2.4 类别移动展开左边目录树，单击“类别设置”文件夹，选择要改名的类别，点击【移动】按钮，打开类别移动对话框如下图所示。（案例管理图：移动类别页面）点击右边的“选择”按钮，选择类别需要移动到的父类别，点击【确定】按钮，可以将类别移动到所选择的类别下，所选类别的子类别也一起移动。提示：不能移动到本类别或本类别的子类别下面。1.3.2.5 类别迁移展开左边目录树，单击“类别设置”文件夹，选择要迁移的类别，点击【
19、迁移】按钮，可以更新现有的类别。1.3.2.6 类别删除展开左边目录树，单击“类别设置”文件夹，选择要删除的类别，点击【删除】按钮，打开删除类别对话框如下图所示。（案例管理图：删除类别页面）【确定】点击【确定】按钮，就可以删除所选的类别。【取消】点击【取消】按钮，取消删除操作。提示：不能删除存在子类别的类别。1.3.2.7 刷新类别设置对类别执行新增、修改、改名、删除、移动操作后，点击【刷新】按钮，以刷新类别目录树的展示。1.3.3 全局附件设置全局附件设置，具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “全局附件安全”。1.3.4 模板设置1.3.4.1 创建案例模板展开左边导航树
20、，单击“模板设置”目录树，模板设置主页面如下图所示。（案例管理图：模板设置页面）【新建】点击右上角【新建】按钮，打开新建案例模板页面，如下图所示。（案例管理图：新建案例模板页面）模板标题：填写模板标题。创建日期：由系统自动记录模板的创建日期。模板作者：由系统自动记录模板的创建者。模板说明：输入有关模板的特定的文字性说明。模板内容：填写模板内容。在填写模板内容时，可以使用文本编辑、表格编辑，插入图片、Flash等功能，具体操作可参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作- “文本编辑”。【保存】案例模板设置完毕，点击【保存】按钮，保存模板设置的信息。1.3.4.2 编辑案例模板【编辑】展开左边导
21、航树，选择“模板设置”目录树，在模板设置主页面中，单击打开已有的案例模板文档，点击【编辑】按钮，文档进入编辑状态，可以对需要修改的地方进行修改。【保存】修改后，点击【保存】按钮，保存修改信息。1.3.4.3 删除案例模板展开左边导航树，选择“模板设置”目录树，在模板设置主页面中，选中已有的案例模板文档，点击【删除】按钮，就可以删除已有的案例文档模板。1.4 角色说明和分配置建议案例管理角色功能说明：角色名称角色权限说明ReadDoc阅读文档：阅读所有案例文档。CreateDoc创建文档：具有创建案例文档的权限。DeleteDoc删除案例：具有删除案例文档的权限。CreateTemplate创建
22、模板：具有新建案例模板的权限。DeleteTemplate删除模板：具有删除案例模板的权限。Recommender推荐文档：案例审批通过后，具有推荐文档的权限。CreateClass创建类别：具有创建类别文档的权限。MngClass管理分类：能修改、移动编辑、删除已有类别。Admin系统管理员/编辑文档：编辑案例文档。设置全局附件安全。DeleteReview删除点评：具有删除点评的权限。SetAttRight设置附件权限：具有设置附件权限的权限。CancelRec取消推荐文档：具有取消推荐文档的权限。CreateReview点评文档：具有点评文档的权限。角色分配建议：使用对象对应角色存取级别详细控制业务管理员ReadDoc编辑者创建文档读公共文档写公共文档CreateDocDeleteDocCreateTemplateDeleteTemplateRecommenderCreateClassMngClassAdminDeleteReviewSetAttRightCancelRecCreateReview用户ReadDoc作者创建文档读公共文档写公共文档CreateDocCreateReviewLandray EKP. 蓝凌 版权所有 -17-