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1、建筑外墙保温材料行业分析 税雷洲一、 行业发展现状：1、行业简介：外墙保温指采用一定的固定方式，把导热系数较低的绝热材料与建筑物墙体固定一体，增加墙体的平均热阻值，从而达到保温或隔热效果的一种工程做法，而保温隔热材料与制品是影响建筑节能一个重要因素。目前上市的品种有岩棉保温板、无机有机聚合聚苯板，发泡混凝土保温板，泡沫玻璃保温板、泡沫陶瓷保温板、阻燃聚氨酯泡沫保温板，酚醛泡沫保温板、玻璃棉保温板等。而伴随外保温材料在墙体上采用中，上墙系统的技术也不断完善和出新，各类低黏度、高附着力的水溶性黏合剂，依附网状结构和片材材料不断出现。据了解，以往上墙材料大都采用玻璃网格布。近两年涂层玻纤面毡也得到大
2、量采用，不同材质的外保温材料出现了不同性能的黏合涂层毡。有机材料的最大优点是节能、质轻、保温、隔热性好、施工经验丰富。但最大缺陷是安全性差，易老化，易燃烧，并且燃烧时烟雾大、毒性大，其安全性、耐久性、舒适性均不如无机保温材料。无机类保温材料，如玻璃棉、岩棉、矿棉制品等，具有较大的吸水率和水蒸气渗透率，因而保温效果不够稳定，尤其用于低温保温时，此类保温材料一旦含有水分，导热系数会急剧上升，隔热效果将明显降低。而从防火性能方面考虑，无机材料的优势则甚为明显。在我国，已较成熟并得到推荐的外墙外保温体系有：聚苯板薄抹面外墙外保温体系、胶粉聚苯颗粒保温隔热浆料外墙外保温体系、现浇混凝土复合无网聚苯板外墙
3、外保温体系、现浇混凝土复合聚苯板钢丝网架板外墙外保温体系、机械固定聚苯板钢丝网架板外墙外保温体系。另外，岩棉、聚氨酯、挤塑聚苯板等外墙外保温体系也得到开发和应用。2、建筑保温材料分类及在不同外墙类型应用建筑保温材料可分为泡沫型、硅酸盐型、硅酸钙型、纤维质型；按材料成分可以分为有机隔热保温材料和无机隔热保温材料、金属类隔热保温材料；按材料形状可分为松散散热保温材料、板状隔热保温材料和整体保温隔热材料。建筑保温材料在不同外墙类型的应用：1、非幕墙类：当外墙为面砖时，可使用岩棉板，玻璃棉，聚苯板，胶粉聚苯颗粒保温浆料，硬质聚氨酯板，聚氨酯发泡材料等。当外墙为涂料时，可使用聚苯板，玻璃棉，挤塑板，聚氨
4、酯发泡材料，胶粉聚苯颗粒保温浆料等。2、幕墙类：当外墙为玻璃幕墙时，一般玻璃幕墙层间使用保温棉加1.5mm镀锌钢板做保温的；若选用真空Low-e玻璃，其本身就具有隔热保温功能；当外墙为石材幕墙和铝板幕墙时，层间使用保温棉做保温。现在石材幕墙和铝板幕墙也流行用厚EPS聚苯板做保温工程。保温防裂材料：(电焊网、热镀锌钢丝网、网格布)。建筑墙体保温电焊网也称电焊网，采用电焊网能有效的防止墙体出现裂纹和空鼓现象，有效的保证施工的效率;3、行业近几年发展演进前几年的我国建筑用保温材料，特别是外墙外保温用材料以有机材料为主体，其中聚苯乙烯和聚氨酯较多，占到市场70%以上份额。但由于材料本身特性以及各种防火
5、措施和管理措施没有落实到位，火灾事故时有发生。2009年2月的央视大火引发了社会对外墙保温材料的关注， 2010年11月上海大火中58条无辜生命的消逝，2011年2月沈阳万鑫的大火，加重了人们对保温材料的憎恨，甚至有人提出禁止采用保温材料。公安部于2011年3月14日下发了关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知，简称65号文件。文件规定，自3月15日起，民用建筑外保温材料消防监管一切从严，民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。65号文深刻地影响了外保温材料市场的格局占市场份额90%以上的有机材料集体被封杀，而仅占不到10%的市场份额、却能达到A级防火标准的岩棉、玻璃棉
6、、珍珠岩、泡沫混凝土等无机保温材料的行情火爆异常。有调研显示，自65号文下发之后，北京市场上的岩棉保温产品的终端销售价格从原来的42元/平方米一度飙升至200多元/平方米。即使如此，产品依然供不应求。而生产各种绝热保温材料的原材料价格都有不同幅度的上涨，涨幅多在10%以上。岩棉、矿渣棉、玻璃棉等产品的原材料均比上一年每吨上涨了1000元左右。然而，直接明了的65号文却没有给市场带来期许中的整齐划一，反而造成保温材料市场更加凌乱。“65号文公布之后，大量的如雨后春笋一样冒出来的新型A级材料实际上只是一些符合旧标准A级的产品而已。”我国现行的保温材料燃烧性能的分级标准有两套，即GB8624-199
7、7和GB8624-2006。1997年发布的GB8624-1997是在对德国DIN4102-1的分级方法修订的基础上制定的，分为A级（均质材料）、A级（复合夹芯材料）、B1级、B2级、B3级几个级别。而2006年发布的GB8624-2006是参照欧盟分级体系EN13501-1：2002设置的，把保温材料分为A级（分为A1级、A2级）、B级、C级、D级、E级、F级。在我国市场上两套标准还是在并行使用，而且人们还是更习惯以1997年的分级标准来讨论某种材料的燃烧性能。各地在执行65 号文后，造成大量的外墙保温改造项目被迫中止，无形中增大了2015年全国重点城市公共建筑单位面积能耗下降20%以上的目
8、标的实现难度。鉴于中国保温材料市场发展的实际情况，2012年12月3日,公安部消防局下发关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知(即350号文)，决定取消执行2011年3月14日颁布的关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知(即65号文)，同时要求严格执行2011年12月30日国务院下发的国务院关于加强和改进消防工作的意见（简称新46号文）和建设工程消防监督管理规定。实际上，65号文取消了以后，对保温材料的要求退回到了三年前的46号文。2009年的46号文，也有很多不足之处，尚待完善。一个是设置防火隔离带的问题，应该对不同的有机材料进行细分。“46号文上说，所有的B2
9、级材料都要设置防火隔离带，B1级材料则可以不设隔离带。经过实验发现，B1级、B2级（结构防火等级）的EPS都需要做防火隔离带，而PU（聚氨酯）则基本上不需要做防火隔离带。按照46号文的规定，B1级的EPS保温系统可以不做防火隔离带，实际上可能存在火灾隐患，因为EPS具有热塑性（即火灾时即产生收缩熔化,不能形成炭化阻隔层）。另一个方面是幕墙结构的外保温材料应该有外饰面。现在的外保温做完之后，外面直接挂幕墙，并没有外饰面的要求，这样就带来一个什么问题呢？保温材料裸露在幕墙后面的空气中，一旦燃烧容易形成烟囱效应，火向上窜，导致火势加剧蔓延。公安部消防局2012年第350号公布，正式取消执行65号文以
10、来，国内保温材料市场已出现明显变化：A级无机保温材料市场急剧下降，有机保温材料明显上升，PU建筑保温材料产能、产量和市场均出现了空前增长势头。B1级聚氨酯喷涂保温材料、PU无机复合板材和结构阻燃型PU保温材料等将有巨大发展空间。二、 行业面临主要问题：1、不同材料各有缺陷目前使用的保温材料在应用上都存在着不同程度的缺陷：珍珠岩的含湿气状态下，易存在腐蚀性的氧化钙，并由于长时间内保有水分，不易在低温环境下使用;玻璃纤维易吸收水分，不适于低温环境，也不适于540以上的温度环境;矿物棉同样存在吸水性，不宜用于低温环境，只能用于不存在水分的高温环境下;聚氨酯泡沫与聚苯乙烯泡沫不宜用于高温下，而且易燃、
11、收缩、产生毒气;泡沫玻璃由于对热冲击敏感，不宜用于温度急剧变化的状态下。2、频繁变动的政策制约了保温材料的推广2009年9月，公安部、住建部联合制定民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定要求，外保温墙材不应低于B2(可燃)级。2011年3月，公安部消防局下发关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知(简称65号文)，规定民用建筑外保温墙材只能使用A(不燃)级材料，基本将有机保温材料拒之门外。2011年12月30日，国务院出台的国务院关于加强和改进消防工作的意见(简称46号文)规定，外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料。2012年12月3日，公安部消防局下发关于
12、民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知(350号文),决定取消执行65号文，B1及B2级保温材料属于可用范围。各地执行情也大不相同。65号文颁布后，有些地方采用岩棉板、玻璃棉板、复合A级聚氨酯板、复合A级酚醛板等外保温材料，将聚苯乙烯等材料拒之门外;但是很多新商品房的施工方依然在使用B1、B2级的有机材料;也有少数建筑施工企业在违规使用易燃材料。46号文要求严格限制B2级材料的使用，但究竟如何严格限制，目前还缺乏相应的细则，而各地有关部门的解读也不尽相同。而350号文又给聚氨酯保温材料带来了春天。3、标准混乱的情况长期困扰着保温材料行业“目前建筑保温材料应该执行建筑材料及制品燃烧性能分级
13、(GB8624-2006)这一标准，但是还有一些企业和部门在执行已作废的标准(GB8624-1997)，造成了产品分类的混乱。“与外墙外保温有关的国家标准和行业标准目前只有7套，其中5套是2007年以前出台的，但近几年新发布的地方标准却有其数倍之多。”中国建筑科学研究院教授级高工王新民在今年的绿色建筑大会外保温材料分论坛上表示，“我国外墙外保温行业的各级标准凌乱繁杂，术语、概念、检测方法均不统一，严重影响了行业的健康发展。”三、 行业标准的跟进1、正式颁布实施新标准，解决标准混乱问题今年年初，建筑材料及制品燃烧性能分级（GB8624-2012）和建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法（GB/T2
14、9416-2012）相继发布，二者都将于2013年10月1日起实施。“首次发布的建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法（GB/T29416-2012）是消防标准化十二五发展规划的重点标准项目之一，而建筑材料及制品燃烧性能分级分别于1997年、2006年进行过两次修订。GB8624-2006存在燃烧性能分级过细、与我国当前工程建设实际不相匹配等问题，在GB8624-2012中都得了相应的解决。2、订立建筑节能目标政策利好建筑外墙保温行业2013年国务院办公厅1号文即转发绿色建筑行动方案，提出“十二五”期间要完成新建绿色建筑10亿平方米;到2015年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。在新
15、建建筑之外，绿色建筑行动方案还对既有建筑节能改造提出了目标。“十二五”期间，完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上，夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造5000万平方米，公共建筑和公共机构办公建筑节能改造1.2亿平方米，实施农村危房改造节能示范40万套。到2020年末，基本完成北方采暖地区有改造价值的城镇居住建筑节能改造。6月20日，北京市发改委相关负责人表示，北京市绿色建筑行动实施方案即将印发。继福建、山东、江苏等省之后，北京也将执行建筑节能强制标准，绿色有机保温材料产业由此迎来了发展的新机遇。日前，四川省政府办公厅转发，由该省发展改革委、住房城乡建设厅四川省绿色建筑行动实
16、施方案。方案主要目标：(一)新建建筑。到2015年，完成新建绿色建筑3200万平方米，城镇新建民用建筑全面实现节能50%的目标，有条件的城市或工程项目实现节能65%的目标，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。(二)既有建筑节能改造。到2015年，力争完成既有居住建筑节能改造200万平方米，公共建筑和公共机构办公建筑节能改造350万平方米，其中公共机构办公建筑完成节能改造180万平方米。3、市场规模测算 统计数据显示，“十二五”期间我国年均外墙保温面积10亿平方米(以外墙面积占建筑面积62%比例测算)，以保温材料100元/平方米计算，“十二五”期间我国外墙保温市场将超过千亿元。按照方案要求
17、的旧房节能改造目标，以每平方米200元改造标准计，建筑节能材料未来市场容量将高达2.6万亿元。四、 结论1、防火与保温节能本身就是一对矛盾体，目前缺乏两者性能兼顾的材料。据了解，防火性能为B2级的苯板在美国、欧洲等地一直作为主要的外墙保温材料在使用。据统计，2009年可燃材料占建筑外墙保温材料的应用比例，在德国达82%，英国为70%，美国为90%。这一比例在我国也一直占到90%以上。但由于我国外墙保温材料在生产和施工中的不规范操作等，正迫使行业政策不仅对于易燃的苯板念起了紧箍咒，更殃及防火性能强一些的B2级可燃材料以及B1级难燃材料。专家表示，从全国接连发生的多起高层建筑物火灾来看，传统外墙保
18、温墙材的质量堪忧。在监管不到位、市场不规范的情况下，许多保温材料生产企业为了生存，只能实行恶性价格竞争。常常送检的是B2级保温材料，实际上墙时可能B3级都不到。虽然苯板保温性好，但极易燃烧，蔓延速度快，且产生燃烧滴熔物和浓烟。用无机不燃材料包裹后做成夹芯板是克服上述缺陷的方法之一，但实践中往往由于施工方偷工减料、监理方未能尽职等因素，使得复合结构名不副实，无法起到应有的作用。2、产品品种繁多，品质参差不齐 外保温市场已经有10多年的发展历史，但直到最近两三年，市场才开始吸引建材商们的关注，众多企业投入人力、物力、财力去开发这一市场，研发出各种各样的保温材料，包括石棉板、聚苯板、聚苯颗粒、中空玻
19、璃微珠、纳米隔热涂料等等，使得市场日渐红火。但千军万马上外保温市场的局面，也导致产品品质无法得到保证。结论：随着建筑节能工作的深入开展，我国建筑保温材料行业迎来了难得的发展机遇。但是目前还没出现同时在防火、保温、成本三方面都能够完全达到最高要求的材料，市场竞争格局仍是混战格局，还是要因地制宜的根据当地气候环境和项目成本控制、施工方实施水平等多方面要素综合考虑选择材料。1、 有机材料比较保温效果：聚氨酯泡沫最好，挤塑板次之，苯板最差；耐冷热性能：聚氨酯泡沫最好，挤塑板次之，苯板最差；吸水率（性）：挤塑板最低，聚氨酯次之，苯板最易吸水；使用寿命：聚氨酯泡沫最长，挤塑板次之，苯板最差；价格：聚氨酯泡
20、沫最高，挤塑板次之，苯板最低； 2、无机材料a、水泥基复合膨胀玻化微珠优点：系统较成熟，运用广，有规范水泥基复合膨胀玻化微珠建筑保温系统DB51/T5061-2008。缺点：热工性能较低，导热系数为0.07W/m.K，计算导热系数为0.09W/m.K（见规范P23）。为挤塑聚苯板的2.5倍左右。在相同热阻情况下，厚度为挤塑聚苯板的2.5倍左右。由于达到节能要求情况下，其厚度较大，如原25mm厚XPS板则需62.5mm厚水泥基复合膨胀玻化微珠替代，而且其最大施工厚度不大于50mm，且需要在保温层内增加一层钢网加强，常规单边施工厚度不大于40mm，在相同热工性能下需要进行内外保温结合的方式，如内保
21、温做30mm，外保温做30mm，导致其成本较高，施工较为繁琐，易偷工减料，其成本基本为相同热工情况下挤塑聚苯板2倍以上。参考价格约100-140元/平方米。b、复合硅酸盐板优点：无机材料，防火性能好，2年前四川特色产业，有较好的基础。价格较便宜，参考价格约50-70元/平方米。有地方图集，不过做的较早，图集中存在部分缺陷。缺点：板块较小，250*250mm大小，施工繁琐，由于材料为发泡制成，空洞较大，且板缝较多，其导热系数修正系数较大，以前基本按照1.3以上取值，热工性能较低，导热系数为0.07W/m.K，计算导热系数为约为0.09W/m.K，其所需厚度较大。由于以前的恶性低价竞争，导致其质量
22、越来越差，其为保证热工性能时，其强度相对减弱，施工过程中破损严重，其板块小，拼缝过多，施工繁琐，常出现空鼓、起泡、开裂现象。本来其地方规范在编制过程中，由于被后期保温材料替代，相关生产厂家大幅度减产或停产，其规范至今未出台，基本处于淘汰状态。c、岩棉板优点：导热系数相对较低，为0.045W/m.K，修正系数为1.25，计算导热系数为约为0.056W/m.K。缺点：无相关规范、图集，且四川无一家厂家进行过保温系统试验论证，其耐候性等无法保证。岩棉板由于纤维组成棉毡，经压缩工序制成，其自身抗拉强度很低，约为0.03MPa，远远小于外墙保温规范要求不低于0.1MPa的要求，实际运用过程中，用于高层风
23、荷载较大处易出现安全事故。且纤维易脱落，吸入人体后易产生职业病危害。无规范、图集、试验支撑，现四川无生产厂家，现在多数用的为岩棉毡，而不是岩棉板。参考价位约80-100元/平方米左右，密度大于160kg/m3，价格同密度成正比，与导热系数成反比。五、 部分业内企业简介1.烟台万华（600309.sh）：公司是全球范围能具有竞争优势的MDI生产企业，MDI产品之一的聚合MDI是一种化工原料，可用来生产聚氨酯硬泡一种新型隔热保温材料；氢化MDI目前茶能为3000吨；HMDI已有1.52万吨的装置；IPDI市场量为20万吨左右，将逐步产业化；2.红宝丽（002165.sz）：建筑节能概念股（建筑节能
24、上市公司）公司目前硬泡组合聚醚的产能为9万吨/年，出资设立南京红宝丽新材料有限公司，把聚氨酯板材等制品作为主要经营范围，正式向建筑保温领域进军。注.聚氨酯硬泡是由聚合MDI与硬泡组合聚醚合成而成的。3太空板业：公司主要以太空板产品生产、销售及安装业务为主，其产品是目前国内应用于工业建筑围护体系中数量最多的新型轻质构件类产品之一，主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位。目前公司在建筑墙板、屋面板方面居领先地位，具有明显的差异化竞争的优势，产 品在国内众多工业重点工程中获得应用。公司通过多年的发泡水泥复合板产品及其生产工艺、产品设计的研发，开创性的 实现了太空板产品承重、保温和防火一
25、体化的品质特性，并成功应用于大跨度工业厂房、物流库、大型公用设施及产业化住宅，涉及重型机械、汽车、航空航天、烟 草、仓储物流、冶金、公用设施等多个行业。4.联创节能：凭借较强的配方设计及配套能力，联创节能竞争优势逐步显现，市场地位得到进一步提升。在聚氨酯连续性板材生产领域，联创节能于2007年成功打破巴斯夫、亨斯曼、拜耳等跨国公司对国内市场的长期垄断，并于2010年创造了20米/分钟的连续性板材生产速度记录；在全无氟发泡剂替代方面，他们是国内较早将“低密度100%水基板材专用组合聚醚”批量应用到聚氨酯板材生产的企业；同时，联创节能还是国内较早研制出氧指数32的B1级高阻燃喷涂用组合聚醚的企业，
26、其产品在阻燃性方面具有突出竞争优势。近年来，联创节能以配方设计与研制技术为支撑，实现了建筑节能市场份额的逐步上升。截至2010年底，近年来，在聚氨酯板材的市场占有率达13%左右。5上海新型建材岩棉有限公司：通过自有技术研制了国内首创的鼓式集棉机，大型摆式铺棉机等主要工艺设备;研发了高强度岩棉板、农用矿岩棉制品、船用防潮矿岩棉制品、矿岩棉条、吸音屏障用矿棉板等专用产品，填补了国内空白。公司主要生产外墙外保温的环保隔音防火岩棉产品，产品广泛应用于建筑、化工、石油、电力、造船、农业、环保等领域，已连续多年保持同行业产销量全国第一。公司生产的“樱花”和“ABM”品牌的产品在国内及东南亚、日本市场具有很
27、高的知名度，有近50%的产品出口。“樱花”牌和“ABM”牌矿岩棉保温板完全符合中、美、日及欧洲各国的技术标准，获得了电力、化工、石化等各行业保温材料的使用许可或推荐，并荣获“上海市节能产品”称号。船用产品获欧盟、德国劳氏船级社、中国船级社、日本船级社的认可。公司产品据称已经克服吸水率高、保温性不好、价格偏高等原有的缺陷，做到了安全、节能、环保。价格并不比好的有机保温材料价格高。”六、 行业新技术：一种新型建筑材料既保温又防火：由北京市建筑工程研究院自主研发的“有机无机协同阻燃聚氨酯-聚异氰脲酸酯保温材料的制备与工程应用研究”，日前通过专家组评审，研究成果经鉴定达国际领先水平，将对我国聚氨酯泡沫保温材料技术发展、建筑保温消防安全和建筑节能发展起到积极推动作用。该研究院材料所巧妙利用有机和无机材料性能优势，开创性地提出一种全新的协同阻燃作用机理。在国内外首次将无机功能材料引入有机保温材料中，研发出一种有机无机协同阻燃聚氨酯-聚异氰脲酸酯保温材料。“这种保温材料极限氧指数最高可达92.8%，即使电焊、切割设备也没办法将其点燃。”项目负责人王万金介绍。在有机无机材料协同作用下，保温材料遇点火源将快速降解，迅速在材料表面形成一种高致密度、高厚度和高强度的炭层，使初期火苗无法继续燃烧、蔓延，进而达到快速阻燃的效果，把火灾隐患消灭在萌芽状态。