东莞生物工程有限公司私募股权融资商业计划书.doc

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1、私募股权融资 商 业 计 划 书 项目名称 创业板上市前私募股权融资 项目单位 东莞市生物工程有限公司 地 址 东莞市 电 话 07692281 传 真 07692281 电子邮件 联系人 朱 东莞市生物工程有限公司 2010 年 11 月制项目总策划： 朱 （ 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 ） 东 莞 生 物 工 程 有 限 公 司 董 事 长 东 莞 生 物 工 程 有 限 公 司 总 经 理 东 莞 生 物 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 广 西 生 物 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事项 目 总 编 辑 ： 龚 （ 中 国 人 民 大 学 法 学 硕 士 ） 东

2、 莞 生 物 工 程 有 限 公 司 高 级 顾 问 私 募 基 金 总 策 划 兼 投 资 总 监 私 募 基 金 总 策 划提供资料或参与人员：陈 东 莞 生 物 工 程 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理何 （高级工程师、研发副总经理兼总工程师）董 （ MBA、 生 产 副 总 经 理 ） 广 西 生 物 科 技 有 限 公 司 总 经 理凌 （高 级 农 艺 师 、 营 销 副 总 经 理 ）朱 （工商管理硕士、财务总监）朱 公司办公室主任总 监 制 ： 朱 董 事 长 2010 年 11 月 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要

3、求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 投资经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日 目 录摘 要 91. 公司简述 102. 公司宗旨和目标 103. 公司目前股权结构 104. 已投入资金及用途 105. 公司目前主要产品 116. 市场概况和营销策略 127. 业绩简介 138. 核心经营团队 149. 优势说明 1610. 为实现目标的增资需求 1611. 融资方案 1712. 财务分析 17第一部分 公司基本情况 191.1 公司简介 191.2 公司沿革 191.3 公司股东及

4、其股权变更情况 201.4 目前公司主要股东情况 201.5 下属公司情况 211.6 主营业务 211.7 员工情况 211.8 公司经营财务历史资料 221.9 公司近期及未来 3 5 年要实现的目标 221.10 公司宗旨 231.11 公司发展战略 23第二部分 公司管理层 252.1 事会成员名单 252.2 核心经营管理团队 25第三部分 技术与产品 293.1 生物肥料的概念 293.2 产品种类 293.3 产品技术优势 303.4 节约和合理利用能源 313.5 生产规模 313.6 无形资产 323.7 产品标准 333.8 产品竞争优势 33第四部分 研究与开发 344.

5、 1 国内外生物有机肥的研发水平 344 .2 公司目前的研发现状 344. 3 研发中心的主要目标及设备 354. 4 公司研发资金、人员投入计划 364. 5 公司知识产权现状 364.6 公司已往的研究与开发成果 364.7 竞争对手情况 384.8 公司技术开发依托情况 384.9 保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施 384.10 公司未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划 39第五部分 行业及市场情况 405.1 市场状况及规模 405.2 目标市场 415.3 产品消费群体 415.4 公司科研转化产品状况 415.5 市场趋势预测和市场机会 425.6 行业政策 4

6、35.7 竞争分析 44第六部分 营销策略 476.1 市场营销体系的建立 476.2 销售政策的确定 476.3 销售渠道、方式、售后服务 476.4 销售队伍情况及销售福利分配政策 496.5 市场营销手段 496.6 产品价格方案 516.7 市场销售目标 526.8 销售增长点 52第七部分 产品制造 547.1 产品生产制造方式 547.2 工厂交通物流基本情况 547.3 现有生产设备情况 547.4 产品制造过程 557.5 工艺流程图 567.6 采购、供应体系 577.7 质量控制体系 587.8 成本控制体系 587.9 包装与储运 59第八部分 管理 608.1 法人治理

7、结构的建立 608.2 组织及管理 608.3 管理制度 618.4 薪资福利方案 628.5 股权分配及认股计划 628.6 环境保护管理 628.7 劳动安全卫生管理 628.8 消防 628.9 国内外管理体系认证 638.10 管理成员关系 638.11 关联经营 638.12 其它 63第九部分 融资说明 659.1 资金需求说明 659.2 资金使用计划及进度 659.3 投资形式 659.4 资产原负债结构说明 659.5 投资抵押 659.6 投资担保 659.7 吸纳新投资人后的股权结构 669.8 股权成本 679.9 投资人介入公司管理的程度说明 679.10 报告 67

8、9.11 杂费支付 679.12 税收说明 679.13 政府扶持资金 689.14 投资报酬及退出 68第十部分 财务计划 6910.1 财务分析说明 6910.2 财务资料 7010.3 财务获利能力分析 7210.4 不确定性分析 7310.5 项目清偿能力指标 7410.6 财务分析结论 75第十一部分 风险控制 7610.1 政策风险 7610.2 技术开发风险 7610.3 经营风险 7610.4 市场开拓风险 7710.5 生产风险 7710.6 财务风险 7710.7 汇率风险 7710.8 对公司关键人依赖的风险 7810.9 管理风险 7810.10 法律风险 7810.1

9、1 破产风险 78第十二部分 项目实施进度 79第十三部分 其它 80 商业计划书摘要1.公司简述1.1 公司简介 东莞市生物工程有限公司是国内最大规模专业从事农用微生物产品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。产品的核心技术经国家专家组科技成果鉴定，居国内同行业领先水平；生产和销售规模在国内同行业中排名第一。公司先后荣获国家高新技术企业、国家质量信用 AAA 级企业、“ISO9001：2000 国际质量管理体系认证企业”、中国农技推广协会理事单位和中国动物微生态学会理事单位等称号。公司创建了国家级生物 、工程技术研发中心和两个与之配套的“微生物制剂中试基地”“生物肥料 。产品远销国内

10、30 多个省市自治区、国外远销 20 多个国家和地中试基地”区。1.2 成立时间 2004 年 9 月1.3 注册地区 东莞市工业区1.4 注册资本 注册资本 2800 万元人民币1.5 主营业务 专业销售生物有机肥、复合生物肥、冲施肥、水产养殖系列、微生物菌剂系列、微生态制剂系列、复混肥、复合肥、叶面肥系列等生物肥料产品。1.6 公司地点 东莞市1.7 电话 0769-22881.8 传真 0769-22811.9 联系人 朱2.公司宗旨和目标 公司的经营宗旨是：科技兴农，产业报国。为可持续发展的绿色和生态农业及生态环保倾注活力。 目标：继续领跑中国生物肥料行业，成为中国生物肥料行业创业板上

11、市第一股。3.公司目前股权结构 全部为自然人股东，实际控制人朱先生，占股份比例 72.54、陈23.86、周2.46、赵0.57 、张0.57。4.已投入资金及用途4.1 投入资金情况4.1.1 公司 2004 年成立以来，已循环投入资金数亿元人民币。4.1.2 公司可提供在国内处于领先地位的核心专利技术，市场应用价值数百亿。4.2 投入资金用途4.2.1 公司收购生物公司的部分资产的费用，包括原生物的部分员工安置费及占有公司 5的股权对价等。 专用设4.2.2 多年来技术创新模式的大量投入包括国家级研发中心的建设、备的定制、安装等。4.2.3 广西生产基地和东莞生产基地的建成投产。基地的厂房

12、、新办公大楼、设备、土地全部为公司自有购买的产权。4.2.4 公司市场开发和品牌建设的费用投入。4.2.5 各项固定资产投入的费用。4.2.6 正常生产经营发生的各种费用投入。4.2.7 申报各项技术成果的费用。4.2.8 各类人才的引进及培养所投入的经费。4.2.9 其它费用。5.公司目前主要产品5.1 生物有机肥系列 主要有 NPK 含量 5、6，有机质含量 25-30的品种。5.2 复合生物肥系列 主要有 NPK 含量 12、18、20、25、有机质含量 15-30的品种。5.3 有机无机复混肥系列 主要有 NPK 含量 30、35，有机质含量 20的品种。5.4 复合肥系列 主要有 N

13、PK 含量 40、45的品种。5.5 冲施肥系列 主要有 NPK 含量 18、25含有机及生物菌剂的水溶性品种。5.6 水产养殖系列 主要有 NPK 含量 18水产肥、强效利水素、水产清道夫、底质改良剂、水质改良剂等品种。5.7 微生物菌剂系列 包括土壤、土壤改良剂、叶面增效剂、植物促长宝等品种。5.8 微生态制剂系列 包括畜禽肠道调理剂、畜禽促长宝、拌料型鱼体清道夫等品种。5.9 叶面肥系列等 以上 9 大系列 50 多个产品均属生物高科技产品。6.市场概况和营销策略6.1 市场概况 目前国内生物肥料的市场年销售在 450 万吨左右销售额在 100 亿左右。产品广泛应用于农业经济作物和农产品

14、的生产，还可用于林业、种植业、养殖业、环保等领域。但行业的集中度较差，全国大小有 500 多家生产企业。农业部门公开资料显示，到目前为止，除东莞公司外全国还没有第2 家同行业同类公司年销售额超过 1 亿的企业。从中期看，随着国家定位于新型战略产业，政策的扶持力度加大，国际国内农产品价格的不断走高，使农民对生物肥料的投入将逐步加大，市场容量在 1000 亿以上，每年行业综合增量增长在 30以上。因此市场的空间还很大。6.2 营销策略6.2.1 实行以销定产、按订单多少组织生产，基本现款现货先打款后发货的原则。6.2.2 公司分行业客户建立不同的销售渠道。各行业渠道分别由公司高管重点开拓管理。6.

15、2.3 公司建立了分公司或区域代理制等销售模式。6.2.4 公司积极参与政府大宗产品的招投标采购。6.2.5 公司建立了直接销售产品的营销部门。同时他们还负责海外市场的经销商管理及直接销售产品到海外。6.2.6 公司充分利用社会资源发展大客户、集团客户，采取销售奖励同高提成等办法，充分利用和调动外部人员的积极性，千方百计扩大公司的销售规模。6.2.7 公司还计划推出经销商同大客户的配股期权激励政策，充分调动他们的积极性，把他们的利益同公司的利益相结合，使他们的业绩也能享受公司高速成长带来将在资本市场获取的巨大收益。7.业绩简介 公司从 2004 年成立后，不断加大科技投入，以市场为导向，通过技

16、术创新和营销模式的创新来提升业绩。公司的创新能力非常强， 2008 年销售额达到 1 亿后，2009 年、2010 年销售额都超过 1 亿多。期间虽然经历 2008年的全球金融风暴及行业低迷，但公司不断推行科技创新，并能保持业绩每年稳步增长，公司成立 7 年来每年都是赢利。随着今年美国继续采取宽松的货币政策，造成农产品及大宗商品价格不断创新高，国内通货膨胀难以避免，肥料产品的价格也在不断走高，有的肥料产品价格涨幅已经超过30。随着公司营销力度的加大以及部分超级大客户订单开始生效供货，因此公司在 2011 年后业绩将会开始爆发式增长。同时公司还有价值巨大的大量无形资产和专利技术。8.核心经营团队

17、 朱男56 岁汉族湖南人研究生学历中共党员。农艺师、常务副县长等职务。1998 年后历任郴州生物工程有限公司总经理、东莞生物工程有限公司副总经理。2004 年 9 月起任东莞市生物工程有限公司董事长、广西生物科技有限公司董事长。现任东莞市生物工程有限公司董事长兼总经理。 陈男46 岁湖南人大专学历农艺师。先后任县粮油站长、种子公司经理、农业局副局长等职。1999 年 5 月起先后在东莞生物工程有限公司及东莞市生物工程有限公司工作。现为公司副总经理、董事。分管营销及人力资源管理等。 周男52 岁湖南人研究生学历中共党员。助理农艺师、政工师。先后任乡农技专干、副乡长、党委副书记、乡长、县乡镇企业局副局长、县物质总公司董事长、县政法委副书记等职。现为东莞生物工程公司副总、董事等职务。分管部分营销。 何男46 岁湖北人本科.