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1、【关键 词】 中央空调 【报告来源】前瞻网 【报告内容】中国中央空调行业产销需求与投资预测分析报告前瞻（百度报告名可查看最新资 料及详细内容） 多联机仍将是中央空调比重最大产品，未来依然存在高增长潜力。多联机中央空调不仅有数 码、变频等节能技术上的优势，同时还具有与家装同步、舒适性好、隐蔽性强的特点，高消费群 体已经认可接受多联机，并成为使用高档节能产品的首选。多联机中央空调采用冷媒变流量方式 制冷，是国内中央空调份额最大产品，最近3年市占率呈连续增长态势，2012年达到 36.3%，市场 规模达到 207亿元，依托在商业地产和家用中央空调领域中的应用拓展，2013年上半年多联机实 现约 17
2、% 增长，特别是小多联（户式中央空调）市场的快速崛起。多联机主要侧重民用和市政工 程，技术日趋成熟，市场认同度不断提高，应用范围广，写字楼还是普通住宅都可使用，随着城 镇化持续推进，未来几年多联机中央空调规模增速预计将高于行业整体增速，市场份额未来3年 超过 40% 并不难。 变频多联机独霸细分市场。变频多联机作为日资率先主推的产品，在多联机市场多年来占据 90% 以上份额。数码多联机以韩国和美国品牌主导，三星为代表，产品本身具备超低温制热，与 变频技术相比，数码涡旋系统控制设计简单，不产生电磁污染和电磁干扰等优势，在各方面技术 指标上不亚于变频多联机，但是由于进入中国市场时间较晚，以及在压缩
3、机技术的垄断，使得造 价上居高不下， 渠道认知度和接受程度较低，竞争力明显弱于变频多联机，发展举步维艰。三星、 约克、特灵等厂商也开始积极布局变频多联机产品。 从市场结构看， 变频多联机在华东、华南等国内中央空调主要市场占比分别高达约45% 、 33% ， 显示出在经济发达地区较强的市场认知度，2010、2011年规模增速分别超过40% 、30% ，2012年受 房地产调整小幅增长0.2%。未来中国经济建设中心将向中西部等地区拓展，变频多联机在这些地 区销售增速和市占率有望大幅提高。数码多联机在各大区域市占率多在4% 以下， 其中华北、 东北 区域市占率最高，但整体市场容量不容乐观，2012年
4、中国市场收入下滑9.6%。 图1：2012年多联机产品市占率构成 图2：2012年多联机按冷量和使用场所市占率构成 图3：2012年变频多联机产品在国内各大区域市场占有率 图4：2012年数码多联机按冷量和使用场所市占率构成 日资垄断地位受到内资品牌挑战。中央空调产品中，日资品牌最大优势就是在变频多联机市 场，短期内市场主导地位难以撼动，但是市场份额已受到内资蚕食。大金依然一枝独秀，2012 年变频多联机市场份额36.4%，但是较 2011年45% 市占率下滑明显，合资品牌海信日立市场份额稳 中有升， 2012年达到 14.4%，离不开在中国市场精心布局。内资品牌逆势崛起，格力、美的、海 尔2
5、012 年合计市场份额已达到26.5%，较2010年提高 5.3 个百分点， 特别是格力 2011、2010年市占 率分别提高 3.6 、1.4 个百分点。如果考虑奥克斯、志高等品牌，内资品牌变频多联机市场占有率 预计 30% 以上。 格力、美的等内资品牌较好零售市场基础和精心布局销售网络使内资品牌在终端零售市场具 有强大把握力，特别是小多联机（户式中央空调）市场的崛起。2013 年上半年格力多联机市占率 已提高到 15.8%；美的 2012年中央空调产品中变频多联机表现最为突出；海尔2012年变频多联机 销量实现近 2倍增长， 同样离不开集团网络化战略下全流程开放平台模式。未来 3年，内资龙头品 牌有望像在单元机市场一样在变频多联机市场占据主导地位。 图5：2012年变频多联机主要品牌市占率分布 图6：2012年数码多联机主要品牌市占率分布