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1、0中国中小企业 B2B 电子商务行业发展报告iR ese a rc h Ch in a SME B2 B E-Co mmerce R e se arch Report 2009-2010 年中国中小企业 B2B 电子商务行业发展报告 2009-2010 年i R es earc h Chi n a S M E B2 B E- Com m erc e R e s e arc h R e p o r t目录I. 第九届中国网民网络消费行为大调研背景.3II. 研究方法.5III. 概念定义 .6 . 报告摘要.8V. 相关正文.91. 2009 年中国 B2B 电子商务市场发展现状及未来趋势 .9
2、1.1. 中国 B2B 电子商务发展模式分析 .91.1.1. 服务模式分析.91.1.2. 行业平台分析. 141.2. 2009 年中国 B2B 电子商务市场特点总结 . 151.3. 中国 B2B 电子商务市场存在的问题 . 171.4. 中国 B2B 电子商务未来发展趋势 . 182. 2009 年中国 B2B 电子商务市场规模.192.1. 2009 年中国中小企业 B2B 电子商务市场交易规模. 192.1.1. 中国中小企业 B2B 电子商务市场交易规模 . 192.1.2. 中国中小企业 B2B 电子商务交易规模渗透率 . 202.1.3. 中国中小企业 B2B 电子商务内贸、
3、外贸交易规模 . 212.2. 2009 年中国 B2B 电子商务市场中小企业数量 . 222.2.1. 中国中小企业数量规模 . 222.2.2. 2009 年使用第三方 B2B 电子商务服务的中小企业数量 . 232.2.3. 2009 年使用付费 B2B 电子商务服务的中小企业数量. 242.3. 2009 年中国 B2B 电子商务市场在线交易规模 . 252.4. 2009 年中国 B2B 电子商务市场整体营收规模 . 262.5. 2009 年中国 B2B 电子商务市场用户规模 . 272.5.1. 中国 B2B 电子商务市场整体覆盖用户规模变化情况. 272.5.2. 中国 B2B
4、 电子商务市场用户总访问次数变化情况 . 282.5.3. 中国 B2B 电子商务市场总浏览页面变化情况 . 293. 2009 年中国 B2B 电子商务市场竞争格局.303.1. 2009 年中国 B2B 电子商务运营商营收份额. 303.2. 2009 年中国 B2B 电子商务企业用户竞争格局 . 313.2.1. 中国主要 B2B 电子商务企业注册用户规模 . 313.2.2. 中国主要 B2B 电子商务企业付费用户规模 . 323.2.3. 中国主要 B2B 电子商务网站覆盖用户规模 . 333.2.4. 中国主要 B2B 电子商务网站访问次数市场份额. 343.2.5. 中国主要 B
5、2B 电子商务网站浏览页面市场份额. 353.3. 中国主要 B2B 电子商务运营商发展状况 . 363.3.1. 阿里巴巴. 363.3.2. 网盛生意宝 . 383.3.3. 环球市场. 403.3.4. 金银岛. 42 附录：中国 B2B 电子商务发展历程 .45 法律声明 .46Copyright iResearch Inc. 2010 1中国中小企业 B2B 电子商务行业发展报告 2009-2010 年i R es earc h Chi n a S M E B2 B E- Com m erc e R e s e arc h R e p o r t图 目 录图 1-1 中国 B2B 电
6、子商务模式分类.9 图 1-2 中国交易服务类 B2B 电子商务企业. 10 图 1-3 09 年中小企业认为 B2B 在线交易平台存在的最大的问题. 11 图 1-4 B2B 在线贸易网上支付流程. 12 图 1-5 09 年企业选择使用垂直类 B2B 电子商务平台的主要原因. 14 图 2-1 2008-2013 年中国中小企业 B2B 电子商务交易规模 . 19 图 2-2 2008-2013 年中国中小企业 B2B 电子商务交易规模占整体交易规模的比例. 20 图 2-3 2008-2013 年中国中小企业 B2B 电子商务内外贸交易规模 . 21 图 2-4 2008-2013 年中
7、国中小企业总体数量规模. 22 图 2-5 2008-2013 年中国使用第三方 B2B 电子商务的中小企业数量. 23 图 2-6 2008-2013 年中国使用付费 B2B 电子商务服务的中小企业数量 . 24 图 2-7 2008-2013 年中国 B2B 电子商务在线交易规模. 25 图 2-8 2008-2013 年中国 B2B 电子商务运营商营收规模. 26 图 2-9 iUserTracker-2009 年各月中国 B2B 电子商务市场整体覆盖用户规模. 27 图 2-10 iUserTracker-2009 年各月中国 B2B 电子商务市场用户总访问次数. 28 图 2-11
8、iUserTracker-2009 年各月中国 B2B 电子商务市场用户总浏览页面. 29 图 3-1 2009 年中国主要 B2B 电子商务运营商营收规模市场份额 . 30 图 3-2 2009 年中国主要 B2B 电子商务企业注册用户规模 . 31 图 3-3 2009 年中国主要 B2B 电子商务企业付费用户规模 . 32 图 3-4 iUserTracker-2009 年各月中国主要 B2B 电子商务网站月度覆盖人数变化情况 . 33 图 3-5 iUserTracker-2009 年中国主要 B2B 电子商务网站总访问次数市场份额 . 34 图 3-6 iUserTracker-20
9、09 年中国主要 B2B 电子商务网站总浏览页面市场份额 . 35 图 3-7 2006-2009 年阿里巴巴营业收入规模. 36 图 3-8 2004-2009 年网盛生意宝营收规模. 38 图 3-9 2009 年网盛生意宝各种业务营业收入份额. 39 图 3-10 环球市场营销解决方案示意图. 41 图 3-11 金银岛服务模式示意图. 42 图 3-12 金银岛全套解决方案示意图 . 43 图 3-13 金银岛在线交易流程图. 44表 目 录表 1-1 中国信息服务类 B2B 电子商务代表企业总结 . 10 表 1-2 09 年中国 B2B 电子商务运营商新推服务一览表 . 16 表
10、3-1 2005-2009 年阿里巴巴用户结构 . 37 表 3-2 环球市场企业简介 . 40 表 3-3 金银岛企业简介. 42Copyright iResearch Inc. 2010 2中国中小企业 B2B 电子商务行业发展报告 2009-2010 年i R es earc h Chi n a S M E B2 B E- Com m erc e R e s e arc h R e p o r tI. 第九届中国网民网络消费行为大调研背景艾瑞市场咨询有限公司（）自2003年连续成功地举行了8届大 型的中国网民网络消费行为调查后，于2009年12月至2010年1月期间再次针对中国网民的网
11、络习惯及消费行为进行调查。一、调查领域划分艾瑞咨询专注对网络经济的研究，其中涵盖网络广告、电子商务、网络服务、搜索引擎、 网络游戏、移动增值、数字娱乐等主要板块，本次大调研挑出部分细分行业进行市场和用户研 究，并在2010年陆续推出相应报告。此外，非大调研涵盖的其他热点领域研究报告也会在2010 年内陆续推出。二、研究主要内容行业市场规模和行业增长潜力行业产业链划分及发展特点行业主要明星企业运营特色行业相关企业竞争力对比分析行业现行发展中面对的主要问题解析网络用户的使用习惯和消费情况网络用户对企业的态度或满意度网络用户对相关服务的需求程度潜在用户群、忠实用户群各类特点三、研究报告成果本次调研将
12、推出部分细分行业报告2009-2010 年中国网络广告行业发展报告2009-2010 年中国中小企业 B2B 电子商务行业发展报告2009-2010 年中国网络购物行业发展报告2009-2010 年中国搜索引擎行业发展报告2009-2010 年中国网上银行行业发展报告2009-2010 年中国网上支付行业发展报告2009-2010 年中国网上旅行预订行业发展报告2009-2010 年中国网络游戏行业发展报告2009-2010 年中国即时通讯行业发展报告2009-2010 年中国电子邮箱行业发展报告2009-2010 年中国企业邮箱行业发展报告2009-2010 年中国网络社区行业发展报告200
13、9-2010 年中国网络教育行业发展报告2009-2010 年中国网络招聘行业发展报告2009-2010 年中国移动互联网行业发展报告Copyright iResearch Inc. 2010 3中国中小企业 B2B 电子商务行业发展报告 2009-2010 年i R es earc h Chi n a S M E B2 B E- Com m erc e R e s e arc h R e p o r t2009-2010 年中国网络视频行业发展报告2009-2010 年中国域名主机及 CDN 行业发展报告四、2010年电子商务行业相关研究成果艾瑞咨询将于近期推出电子商务行业的一系列研究报告，
14、敬请关注！2009-2010 年中国网络购物行业发展报告2009-2010 年中国网上旅行预订行业发展报告2009-2010 年中国电子商务行业发展报告2010 年中国网购商品销量研究报告2010 年中国电子商务配套服务行业研究报告2010 年中国金融企业网络营销策略研究报告2010 年中国汽车企业网络营销策略研究报告2010 年中国酒店航空企业网络营销策略研究报告2010 年中国消费电子企业行业网络营销策略研究报告2010 年中国家电企业网络营销策略研究报告2010 年中国服装行业网络营销策略研究报告Copyright iResearch Inc. 2010 4中国中小企业 B2B 电子商务
15、行业发展报告 2009-2010 年i R es earc h Chi n a S M E B2 B E- Com m erc e R e s e arc h R e p o r tII. 研究方法报告数据的收集和分析主要采用iUserSurvey在线问卷调查方法，结合对相关运营商和渠 道商进行深入访谈和研究而获得。iUserSurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发的市 场调研平台。（一）艾瑞网络调研（网络用户）说明1. 调研方法 依据统计学理论和国际惯例，本次调查主要采用了计算机网上联机调查方法进行，问卷放置在 iResearch 的网站上（调查链接：http:/ 2009 年 12
16、 月 1 日-2010 年 1 月 15 日期间通过在中国 103 家主流网站相关频道投放网幅广告和文字链广告，由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息。本次调研回收调查问卷超过 8 万份， 经处理排除无效问卷，并根据网民的性别和年龄进行配比加权，最终分析样本数为 7 万。2. 关于网民男女性别/区域配额根据 CNNIC 于 2010 年 1 月公布的网民性别分布和年龄分布进行配比加权。（二）艾瑞网络调研（行业研究）说明行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：z通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并 获得相应销售和市场等方面数据。z桌面研究，对部分公
17、开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的 数据。z结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析z艾瑞获得一些公开信息的渠道：9 政府数据与信息9 相关的经济数据9 行业公开信息9 企业年报、季报9 行业资深专家公开发表的观点Copyright iResearch Inc. 2010 5中国中小企业 B2B 电子商务行业发展报告 2009-2010 年i R es earc h Chi n a S M E B2 B E- Com m erc e R e s e arc h R e p o r tIII. 概念定义（1）B2B
18、 电子商务 电子商务按交易对象分类之一，广义上是指通过因特网、外联网、内联网或者私有网络，以电子化方式在企业间进行的交易，结合中国 B2B 电子商务发展现状，报告研究的 B2B 电子商务主要指通过第三方 B2B 电子商务平台在企业间进行的交易。（2）B2B 电子商务分类根据贸易主导主体可分为大型企业 B2B 电子商务交易和中小型企业 B2B 电子商务交易， 本报告主要研究中小企业 B2B 电子商务交易。根据贸易类型可分为国内 B2B 电子商务交易（B2B 内贸）和国际 B2B 电子商务交易（B2B外贸）。（3）中小企业（SME:Small and Medium-Sized Enterprise
19、s） 采用“复合定义标准”，参考国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局制订的中小企业标准暂行规定中企业职工人数、销售额、资产总额等指标，结合行业特点制定的大中小企业划分标准，并剔除不具电子商务应用潜力的中小企业数量，其中包含一定规模以上的个体 及私营企业数量。广义中小企业规模标准（复合定义）：满足以下三个条件之一的为中小企业：职工人数 2000 人以下、年销售额 3 亿元以下和资产总额 4 亿元以下；同时满足以下三者条件的为中型企业： 职工人数 300 人以上、年销售额 3000 万元以上和资产总额 4000 万元以上；凡中小企业中不 能满足中型企业标准条件的为小型企业。不同行业的中小企业标
20、准请参照中小企业标准暂行 规定。中小企业规模标准（报告中定义）：在广义中小企业规模标准的基础上，同时满足以下两 个条件的为中小企业：企业销售半径大于 300 公里和员工人数大于等于 3 人。狭义中小企业规模标准（定性定义）：在中小企业规模定义基础上，只要满足以下三个条 件之一的为中小企业：具备电子商务意识和需求、拥有电脑以及上网条件、具有网络营销经历 或意愿。（4）核心指标： 中小企业 B2B 电子商务交易规模（1）中小企业 B2B 电子商务市场交易规模：每个年度中小企业通过电子化方式在企业间交易 的货物、服务或信息价值的总额（贸易中任何一个环节采用了电子化形式，即认为成交的该笔贸易额为 B2
21、B 电子商务交易额，不论贸易的支付方式是离线还是在线完成）。（2）中小企业 B2B 电子商务市场内贸交易规模：每个年度中小企业通过 B2B 电子商务完成的 内贸交易的货物、服务或信息价值的总额，不包括社会零售商品总额（B2C 交易额）。（3）中小企业 B2B 电子商务市场外贸交易规模：每个年度通过 B2B 电子商务完成的外贸交易 的货物、服务或信息价值的总额，不包括社会零售商品总额（B2C 交易额）。Copyright iResearch Inc. 2010 6中国中小企业 B2B 电子商务行业发展报告 2009-2010 年i R es earc h Chi n a S M E B2 B E
22、- Com m erc e R e s e arc h R e p o r t B2B 电子商务在线交易规模每个年度通过 B2B 电子商务平台直接实现在线交易的货物、服务或信息价值的总额，其 贸易的支付方式全是在线完成的。 运营商营收规模B2B 电子商务运营商营收份额是指各电子商务平台运营商通过 B2B 相关业务获得的营收 之和。 用户市场规模（1） 注册用户规模：第三方 B2B 电子商务平台累计注册用户总数 年度注册用户规模：累计至该年度末注册用户总数（2） 付费用户规模：第三方 B2B 电子商务平台累计付费用户总数 年度付费用户规模：累计至该年度末付费用户总数 B2B 电子商务市场份额基于
23、 B2B 电子商务平台运营商 B2B 相关业务总营收额计算的市场份额。监测企业：根据中国 B2B 电子商务市场竞争现状，监测的重点企业有： 阿里巴巴、环球资源、中国制造网、慧聪网、中国化工网、环球市场、金银岛、敦煌网 本报告监测的企业是指目前以 B2B 电子商务为主营业务的企业，主要包含综合型 B2B 电子商务企业和垂直型 B2B 电子商务企业。Copyright iResearch Inc. 2010 7中国中小企业 B2B 电子商务行业发展报告 2009-2010 年i R es earc h Chi n a S M E B2 B E- Com m erc e R e s e arc h
24、R e p o r t. 报告摘要 B2B 电子商务模式研究按照服务模式来分，B2B 电子商务模式可分为信息服务、交易服务和资源整合服务三大类， 其在服务的程度上是逐渐深入的，目前市场上主要存在的是信息服务和交易服务两大类，资源整合服务是 B2B 电子商务发展到成熟阶段的主流模式；根据涉及行业的不同，将 B2B 电子商务平台分为综合性平台和垂直性平台两大类，综合性平台可以为用户提供多个行业的信息，用 户规模数量庞大，垂直性平台主要提供某个或者相关行业的服务，提供的服务更加专业，用户主要是集中于该行业的相关企业。各类平台的详细特点请见报告正文。 09 年中小企业 B2B 电子商务市场统计数据受金
25、融危机影响，09 年中国 B2B 电子商务交易规模为 1.86 万亿元，同比增长 18.5%；09 年中国中小企业 B2B 电子商务交易规模占整体交易规模（线上和线下交易规模）的比例为9.1%，稳中有升，主要是因为中小企业利用电子商务的意识在提高。另外，在核心运营商采 取的有效措施下，中国 B2B 电子商务市场上核心运营商的营收规模达到了 65.8 亿元，同比增长 18.8%。 09 年中国中小企业数量规模艾瑞研究发现：根据国家工商总局数据，截止到 09 年，具有电子商务应用能力的中小企 业数量已达到 3995.6 万家，较 08 年增长 3.8%。其中使用第三方 B2B 电子商务服务的中小企
26、业数量为 1702 万家，占中小企业的比例为 42.6%。 09 年中国 B2B 电子商务市场热点总结09 年，在宏观背景发生变化的情况下，政府和核心运营商都采取了一系列措施，促进中 国电子商务行业快速的发展。政府方面，09 年各地政府都制定了相关的政策，大力支持中小企业使用电子商务服务；行业方面，垂直性电子商务企业发展迅速；运营商方面，运营商在09 年采取了积极而有效的措施，推出多项服务，重点支持中小企业的发展。 第三方 B2B 电子商务平台：阿里巴巴独占鳌头 营收规模方面，阿里巴巴占整体市场份额的比例为 58.9%，市场份额进一步扩大，市场依然处于阿里巴巴的寡头垄断下；在注册用户、付费用户
27、等方面，仍然处于阿里巴巴一家独大的情况。艾瑞咨询分析认为，随着 B2B 电子商务的发展，新兴的电子商务企业正在发展壮大， 行业垂直类网站和以金银岛、敦煌网为代表的在线交易网站的营收规模都在快速增长；另外，中国制造网也于 09 年 12 月成功上市，未来行业竞争将更加激烈。 中国 B2B 电子商务未来发展趋势艾瑞研究发现，中国 B2B 电子商务未来主要呈现出两大方面的发展趋势：多样化和纵深 化，多样化是指电子商务模式的多样化和收费模式的多样化；纵深化是指所提供服务的纵深化。更多研究数据和观点详见报告正文。Copyright iResearch Inc. 2010 8中国中小企业 B2B 电子商务
28、行业发展报告 2009-2010 年i R es earc h Chi n a S M E B2 B E- Com m erc e R e s e arc h R e p o r tV. 相关正文1. 2009 年中国 B2B 电子商务市场发展现状及未来趋势1.1. 中国 B2B 电子商务发展模式分析中国 B2B 电子商务在经过了前期的探索阶段后，发展到现在，B2B 电子商务企业的运营 模式以及用户的需求都出现了差异化。尤其在 09 年，市场上涌现出更多的 B2B 电子商务企业， 其商业方式及针对的用户群体都会有所差异，其中不乏一些具有潜力的新兴企业。因此，在此 阶段，艾瑞咨询将从不同的维度，对目前市场上存在的 B2B 电子商务模式进行梳理。中国第三方 B2B 电子商务平台模式图 1- 1 中国 B2B 电子商务模式分类1.1.1. 服务模式分析按照服务模式的不同，B2B 电子商务模式可分为以下三类，信息服务模式、交易服务模式 和资源整合模式，其在服务的程度上是逐渐深入的。目前，市场上主要存在信息服务模式和交 易服务模式两大类，针对不同的模式特点，艾瑞咨询将进行系统的梳理。1.1.1.1. 信息服务模式分析中国 B2B 电子商务以信息服务模式为起点，前期主要是解决企业信息不对称的问题，B2B 电子商务尤其对中小企业的意义重大，提