工程机械行业风险分析报告.doc

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1、2010年工程机械行业风险分析报告摘 要一、行业地位不断提升从2005-2009年工程机械行业工业总产值占GDP比重来看，工程机械行业对GDP的贡献呈递增的趋势。从政策上，国家对工程机械行业越来越重视。“九五规划”以前国家对工程机械并不重视，“七五规划”、“八五规划”都以计划经济为主，“九五规划”明确引入以市场为导向的发展原则，但主体是企业，政府的扶持不是太大，从而形成了工程机械行业技术储备比较肤浅，关键技术的研究和零部件发展薄弱的局面。以往的发展规划，一直抓主机零部件在次，2009年提出的装备制造业调整规划国家从产业政策方面把基础零部件放到了比较高的位置，配套件的发展得到了一个很好的机遇；另

2、外，国家财政补贴多年没有，而本次振兴规划将资金落实到了实处；其次，这次振兴规划在财政补贴、贷款及招投标等方面都提出了相应的扶持政策。装备制造业调整规划将工程机械产业提到了战略性的地位。二、行业发展环境向好2009年我国固定资产投资额为224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点。2010年，随着国家四万亿政策实施，国家对基础建设的投资加大，我国固定资产投资额将持续增加。资料来源：国家统计局图1 2005-2009年固定资产投资及其增长速度三、行业整体发展超出预期近年来，我国工程机械行业工业总产值

3、保持稳定高速增长。2006年是工程机械的快速回转年，全年行业销售收入增长34%，同时总产值增幅也达到了38%的高水平。总体来看，由于大量的基础设施建设，2007、2008年固定资产投资增长较快，加上出口对于行业的大力拉动，2007、2008年工业总产值增速都超过了40%。行业从2008年下半年开始急剧下滑，于2009年初降至谷底。国家刺激内需政策的出台，才使得工程机械行业能够从底部开始回升。总体而言2009年全年仍保持了较快的增长速度，1-11月实现工业总产值2586.49亿元，增速22.60%，比2008年同期回落18.21个百分点。2009年国内工程机械行业整体发展超出年初的预期。表1 2

4、005-2009年工程机械行业工业总产值单位：亿元，%工业总产值增长率2005735.5914.582006990.3237.182007.1-111355.0245.802008.1-111925.3440.812009.1-112586.4922.60资料来源：国家统计局表2 2009年1-11月主要产品销售收入与销量增长表月份主要产品销售收入（亿元）主要产品销量（台）本月止累计去年同期增长%本月止累计去年同期增长%15.5211.18-50.4771815941-51.6267.2777.11-12.73052734839-12.4394.67123.44-23.381908111791

5、-26.74231.41269.05-14134137187758-28.65300.51357.07-15.8149088200598-25.76365.60440.08-16.9206688279009-25.97453.01499.01-9.2239251316237-24.38706.00707.000274427349459-21.59990.87892.1011.07314230382432-17.8101235.341065.0015.8351097409796-14.3111354.101156.3017.1389845432942-10资料来源：中国工程机械工业协会四、钢材价

6、格回落有利于行业降低生产成本2008年下半年以来，钢材价格持续下行，累计下降幅度超过35%，对于缓解工程机械的经营压力起到了一定作用。近期国内钢材价格将以低位波动为主。从影响市场价格的主要因素来分析，第一，当前我国钢铁供过于求的形势在短期内难以根本改变。据有关统计，2009年新增炼钢产能0.6亿吨，粗钢产能达到7.2亿吨，在钢铁产能较快增长的同时，产业集中度低和产品结构不平衡也加剧了国内市场的供需矛盾。第二，美国、日本以及欧盟等国家的汽车、房地产、机械制造等主要钢铁下游行业正在逐步复苏。尽管当前我国钢铁出口状况出现好转迹象，但由于当前全球经济尚未完全摆脱金融危机困扰，复苏进程中仍存在再次波动风

7、险，而且一些国家为了保护本国钢铁产业发展，对我国钢铁产品出口反倾销、反补贴力度不断加大，使得我国钢材出口环境进一步恶化。第三，社会库存仍处于较高水平。截至11月末，全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1197万吨，虽然环比略降0.5%，但对价格仍产生一定下行压力。综上分析，近期国内钢材市场将以低位波动运行态势为主。五、行业各子产品发展不平衡叉车行业复苏势头最差。2009年，我国叉车累计销售138，908台，同比下降17.38%。出口方面，2009年叉车出口为27，558台，与2008年的60，333台相比，下降了54.32%，叉车行业出口对企业的利润贡献高于内销。金融危机对叉车行业的

8、冲击在2009年才真正显示出来。受全球经济低迷影响，年初以来，叉车的同比降幅超过30%，是所有工程机械行业中势头最差的一个子行业。其主要原因在于：叉车有很大一部分用于物流配送和生产型企业，与固定资产投资的直接相关性较小，因此单纯政府投资的大规模基建项目对其拉动有限，缺少让行业快速复苏的驱动力。混凝土机械行业高速增长。2009年，混凝土机械累计销售403399台，同比增长42.40%。1季度，受金融危机及房地产低迷的影响，混凝土机械销量同比出现明显下降。2季度以来，在国家宏观经济政策和高铁项目的拉动下，混凝土机械出现大幅反弹。产量方面，2009年混凝土机械产量达到39.46万台，同比2008年大

9、幅增长38.42%。混凝土机械是工程机械行业中与房地产联系最为密切的机械，因此受房地产投资拉动最为明显。此外混凝土机械还大量应用于铁路、桥梁建设等。2009年混凝土机械的增长基本保持在40%-60%的高水平上。资料来源：工程机械工业协会图2 2008-2009年混凝土机械销量及增长情况六、行业利润大幅提升2009年伴随着房地产超预期地由回暖走向复苏，工程机械行业的需求也明显回升，收入和利润的累积同比增速均从2009年2月、2009年5月、2009年8月逐季回升，呈向好的局面。根据国家统计局对工程机械企业的统计，2009年111月行业累计实现销售收入2568.02亿元，同比增长20.09%，比2

10、008年回落21.39个百分点；累计实现利润215.34亿元，同比增速大幅提升，提升了57.05%。2009年行业出现“赚钱不增收”的情况，主要是因为2008年同期，行业销售由于历史惯性仍保持了较高水平，但在国内外需求下降的影响下逐步回落，需求的下降对行业的议价能力也造成了较大的负面影响；与此同时，受影响更大的是行业大部分公司都购置了大量的高价钢材，成本问题居高不下，因此“增收不赚钱”。而2009年行业情况改善较大，内需在基建的强力拉动下和房地产复苏的接力下，开始较快地回升，同时出口也正在复苏，需求方面在逐步改善，此外，行业在2007年购置的高价钢材基本消耗完毕，因此盈利能力相比2008年大幅

11、改善，开始出现“赚钱不增收”的态势，分析预计行业在2010年“增收又赚钱”。七、湖南省跃居产业规模首位资料来源：国家统计局图3 2005-2009年湖南省工程机械行业规模比重变化湖南省工程机械工业在全国占有重要地位。2009年资产、销售收入、利润比重全国第一位。2009年前11月，资产比重28.30%，收入比重24.66%，利润比重34.37%，行业地位明显。湖南省工程机械企业数虽然不多，但是湖南省内三一集团、中联重科、山河智能优秀企业在我国工程机械行业拥有较高知名度，成为我国工程机械行业的代表性企业。随着这三家主要企业经营的继续完善，湖南省工程机械行业在全国工程机械行业的地位越来越重要。八、

12、行业上市公司总体盈利能力增强2009年前三季度，工程机械行业业绩报告显示。上市公司营业收入同比增长6.37%，同比增速与上年同期相比大幅下降了39.3点百分点。上市公司利润指标同比增速与去年同期基本保持均衡的水平。在行业需求好转的情况下，经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率均较去年同期大幅改善，较去年同期增速分别增加1901.57个百分点和26.23个百分点。表3 2009年行业主要上市公司3季度盈利与上年同期比较单位：%同比增长率2009-3Q2008-3Q变化幅度营业收入6.3735.05-28.68营业利润9.518.550.96利润总额10.729.501.22归属母公司股东的净利

13、润8.5010.23-1.73经营活动产生的现金流量净额1775.40-126.171901.57净资产收益率（ROE）9.37-16.8626.30注：相关指标均代表行业平均水平，为上市公司数据资料来源：世经未来整理将2009年前三季度工程机械行业上市的主要财务数据与中报数据进行对比，可以看出：2009年中期行业的主要数据仍为负增长，但前三季度，所有主要的财务指标均已“转正”。前期适度宽松的货币政策，较大幅度降低了行业的整体财务费用，全球经济复苏导致的行业的总需求开始回升，应收账款周转率的上升，使得行业整体的现金流开始出现的较快的增长，企业运营更为健康。九、行业面临宏观经济波动风险工程机械增

14、长的国内主要动力来自于固定资产投资和信贷增速的“双高”。在国际金融危机冲击下，我国国内生产总值增速从2008年下半年起明显下滑，到2009年第一季度下降到谷底，在应对国际金融危机的过程中，我国实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善一揽子计划，有效扩大了内需，很快扭转了经济增速明显下滑趋势。从2009年第二季度起扭转了下滑趋势，开始逐季回升，走出了一个标准的V字形反转，在全球率先实现经济形势总体回升向好。随着全球经济总体复苏，经济环境向好，沿着2009年第四季度的高速增长趋势，预计2010年我国GDP增速将超过2009年；随着国家四万亿政策实施，国家对基础建设的投资加大，我

15、国固定资产投资额将持续增加。虽然2010年的经济仍乐观，但随着各项宏观调控政策效应的进一步显现，经济回升的势头还不稳固、不平衡，一些拉动内需和稳定外需的政策可能会递减，我国的经济发展还面临不少波动因素，财政金融领域潜在风险增加。如果经济放缓、信贷政策紧缩，将不可避免地影响到工程机械行业的增长。从世界经济来看，越来越多国家的季度国内生产总值（GDP）由衰退转为增长，国际贸易和全球工业生产指数明显反弹。全球股市也持续反弹，而信贷风险溢价回落。但是，各国复苏并不平衡，持续增长的条件仍然很脆弱。在主要发达经济体，信贷状况仍然紧张，许多主要金融机构需要继续降低金融杠杆率及调整资产负债表。许多国家的国内需

16、求回升还只是初步的，远没有达到自我维持的程度。世界经济复苏的不确定对工程机械产品出口的恢复极为不利。十、2010年行业授信建议工程机械是2009年复苏最早，增长势头最好的行业之一。2009年随着国家保增长、扩内需、调结构的政策作用不断显现，工程机械主要品种的月度销量同比呈现出明显的“前低后高”走势，主要企业的销售形势也是如此。由于2010年基建投资仍可保持增长，房地产投资趋于稳定增长，制造业投资保持增长，2010年的实际投资结构将好于2009年。专家预计，2010年城镇固定资产投资增速约为23%，虽较2009年有明显下降，但工程机械的国内需求仍将保持适度增长。出口方面，由于中国工程机械的主要出

17、口地区是发展中国家。在此次应对国际金融危机过程中，发展中国家的经济复苏情况普遍好于发达国家，尤其是资源丰富的国家，随着大宗商品期货价格的强劲反弹，其经济复苏更是明朗。因此海外市场的复苏值得期待。基于国内投资结构改善、海外市场复苏的总体判断，我们认为2010年工程机械需求形势将好于2009年。不过，工程机械行业运行中仍存在不少问题：各子行业发展不平衡，部分行业发展落后；产能过剩，恶性竞争加剧；技术水平落后，创新能力低；关键零部件配件发展落后于整机的发展；产能集中，多个子行业分布集中于个别主导企业；国际市场需求恢复尚需时间。2010年，工程机械行业的信贷总体原则是：关注大型优势工程机械企业的信贷需

18、求，选择具有产品结构优势的企业，关注具有资源优势的企业，支持高附加值产品和技改升级项目，谨慎对待拥有落后产能的企业的信贷项目，选择性参与大型实力工程机械企业的兼并重组项目。目 录第一章 行业基本情况1第一节 行业的定义及分类1第二节 行业在国民经济中的地位2第三节 行业特点4一、行业与固定资产投资的相关性4二、行业周期性和地域性5第二章 行业发展环境及影响分析7第一节 经济环境对行业的影响分析7一、宏观经济运行7二、金融运行及货币政策10三、经济复苏对行业的影响13四、货币政策对行业的影响14五、区域规划对行业的影响14第二节 2009年工程机械行业政策环境分析17一、重点政策汇总17二、重点

19、政策及重大事件分析18三、政策未来发展趋势21第三节 2009年工程机械行业社会环境分析22第四节 2009年工程机械行业技术环境分析23一、行业技术水平总体发展情况23二、国内行业主要技术发展现状24三、国外行业新技术及发展趋势26第三章 行业发展情况分析30第一节 行业规模30第二节 供求状况31一、供应分析31二、销售分析32三、产销平衡分析34四、需求预测36第三节 行业投融资情况分析40一、行业资金渠道分析40二、固定资产投资40三、兼并重组情况分析41第四节 2009年工程机械行业运行主要特点43一、生产形势从年初底谷逐步回升43二、内需主导行业景气43三、行业外需疲软乏力43四、

20、产能结构性过剩43第四章 行业竞争状况分析44第一节 行业企业间竞争格局分析44一、不同规模企业竞争格局44二、不同所有制企业竞争格局46第二节 行业集中度分析50一、行业整体市场集中度50二、行业集中度变化趋势51三、各子行业集中度51第三节 行业生命周期分析52一、行业生命周期特征分析52二、行业发展阶段分析53第四节 行业进入退出壁垒分析54一、进入壁垒54二、退出壁垒55第五节 行业竞争结构分析56一、“波特五力”模型分析56二、行业当前竞争特点总结58第五章 行业全球市场及我国行业进出口情况分析59第一节 全球市场总体情况分析59一、全球市场总体销售分析及预测59二、全球市场区域分布

21、60三、全球市场产品需求结构60四、全球市场企业竞争格局61五、全球市场产品价格比较63六、全球行业贸易政策分析63第二节 全球主要国家（地区）市场分析65一、欧洲工程机械市场65二、北美工程机械市场66三、日本工程机械市场67四、韩国工程机械市场70五、印度工程机械市场72第三节 行业进口情况分析73一、进口总额分析73二、进口结构分析73三、行业进口预测76第四节 行业出口情况分析77一、出口总额分析77二、出口结构分析77三、行业主要出口地区市场特点分析80四、行业出口预测81第六章 行业产业链分析84第一节 行业产业链结构分析84第二节 上游行业运行及对工程机械行业影响分析85一、工程

22、机械产品成本构成85二、钢铁行业运行及对工程机械行业的影响85第三节 下游行业运行及对工程机械行业的影响分析89一、工程机械下游行业分布89二、基础设施建设投资情况及对工程机械行业的影响89三、房地产行业投资情况及对工程机械行业的影响91四、采矿业投资情况及对工程机械行业的影响94第七章 行业财务状况分析96第一节 行业三费变化情况96第二节 行业经营效益分析98一、行业经营效益分析98二、行业盈利能力分析99三、行业营运能力分析100四、行业偿债能力分析100五、行业发展能力分析100第八章 子产品发展情况分析102第一节 叉车行业发展状况102一、2009年产销状况102二、行业市场竞争分

23、析104三、供需预测106第二节 装载机行业发展状况108一、2009年产销状况108二、行业市场竞争分析110三、需求预测112第三节 挖掘机行业发展状况115一、2009年产销状况115二、行业市场竞争分析118三、需求预测119第四节 混凝土机械123一、2009年产销状况123二、行业市场竞争分析124三、需求预测125第五节 起重机127一、2009年产销状况127二、行业市场竞争分析129三、需求预测131第六节 压实机械行业发展状况133一、2009年产销状况133二、行业市场竞争分析135三、需求预测135第七节 推土机行业发展状况137一、2009年产销状况137二、行业市场

24、竞争分析139三、需求预测140第九章 行业区域发展情况分析142第一节 行业区域分布特点及变化142一、行业区域分布特点分析142二、行业规模指标区域分布分析143三、行业效益指标区域分布分析144第二节 2009年湖南省工程机械行业发展分析及预测147一、湖南省工程机械产业规模跃居首位147二、湖南省工程机械行业经济运行状况分析147三、湖南长沙工程机械产业基地发展状况148第三节 2009年山东省工程机械行业发展分析及预测151一、山东省在行业中的地位及变化151二、山东省工程机械行业经济运行状况分析151三、山东济宁工程机械产业基地发展状况152第四节 2009年江苏省工程机械行业发展

25、分析及预测154一、江苏省在行业中的地位及变化154二、江苏省工程机械行业经济运行状况分析154三、江苏徐州工程机械产业基地发展状况155第十章 2009年工程机械行业企业发展情况分析157第一节 行业内上市公司运营分析157一、上市公司总体运营分析157二、上市公司综合排名及各项指标排名158第二节 徐工机械公司发展情况分析162一、企业简介162二、股权关系结构图162三、经营状况分析163四、主导产品及出口分析164五、企业经营策略和发展战略分析166六、SWOT分析168七、企业竞争力评价168第三节 三一重工公司发展情况分析169一、企业简介169二、股权关系结构图169三、经营状况

26、分析170四、主导产品及出口分析171五、企业经营策略和发展战略分析173六、SWOT分析174七、企业竞争力评价175第四节 柳工机械公司发展情况分析176一、企业简介176二、股权关系结构图176三、经营状况分析177四、主导产品及出口分析178五、企业经营策略和发展战略分析179六、SWOT分析180七、企业竞争力评价180第五节 中联重科公司发展情况分析181一、企业简介181二、股权关系结构图181三、经营状况分析182四、主导产品及出口分析183五、企业经营策略和发展战略分析184六、SWOT分析184七、企业竞争力评价185第六节 山推股份公司发展情况分析186一、企业简介186

27、二、股权关系结构图186三、经营状况分析186四、主导产品及出口分析187五、企业经营策略和发展战略分析189六、SWOT分析190七、企业竞争力评价190第十一章 2010年工程机械行业风险分析191第一节 宏观经济与金融运行风险191一、宏观经济波动风险191二、货币政策风险191三、汇率变化风险192第二节 政策风险194一、新企业所得税法194二、淘汰落后产能政策194第三节 供求风险196一、国内市场供求风险196二、海外市场供求风险196第四节 技术风险198第五节 相关行业风险199一、原材料价格波动风险199二、下游行业需求风险199第六节 区域风险200第七节 并购重组风险2

28、01第十二章 2010年工程机械行业信贷建议202第一节 行业总体授信原则202第二节 鼓励类信贷政策建议202一、子行业授信建议202二、区域授信建议203三、企业授信建议203第三节 允许类信贷政策建议203第四节 限制类信贷政策建议204第五节 退出类信贷政策建议204附 表表1工程机械行业产品分类1表22005-2009年工程机械行业工业总产值占GDP比重2表3工程机械行业对国民经济的作用和贡献3表4工程机械行业表观消费与社会固投比例变化情况4表52009年以来我国12个区域规划全览15表62009年工程机械行业相关政策汇总17表7工程机械行业社会环境因素分析22表82005-2009

29、年工程机械行业规模指标变化情况30表92005-2009年工程机械行业工业总产值31表102009年我国工程机械主要产品产量32表112009年各月主要产品销售收入与销量增长表33表122009年111月我国工程机械市场表观需求额33表132005-2009年我国工程机械行业销售收入情况33表142009年11月底各类产品累计销售及增长情况表34表152010年我国铁路、公路、机场和房地投资额度分布37表16机场、公路和铁路三项投资对工程机械销售的拉动作用37表17房地产投资对工程机械销售的拉动作用38表18保障性住房投资对工程机械销售的拉动作用38表192009年国内工程机械行业兼并重组事件

30、分析42表202009年工程机械行业内不同规模企业资产情况45表212009年工程机械行业内不同规模企业人员结构45表222009年工程机械行业内不同规模企业亏损情况45表232009年工程机械行业内不同规模企业盈利情况45表24行业主要企业核心竞争力46表252009年工程机械行业内不同所有制企业资产情况47表262009年工程机械行业内不同所有制企业人员状况48表272009年工程机械行业内不同所有制企业亏损情况48表282009年工程机械行业内不同所有制企业盈利情况49表29工程机械行业不同类型企业竞争特点49表302009年我国工程机械行业12家企业销售收入及利润情况50表31工程机械

31、产业生命周期特征分析52表322009年工程机械行业不同规模企业平均销售额和平均利润情况54表332006-2008年全球主要的工程机械市场分布60表342009全球工程机械50强排行榜62表35中国工程机械低端产品出口价格与国外比较63表362009年各国或地区发布的主要工程机械行业贸易政策64表372009年韩国工程机械产品销量情况70表382009年韩国工程机械产品出口情况71表392005-2009年工程机械行业进口产品结构变化情况73表402009年工程机械产品进口量及进口金额分类汇总表75表412005-2009年工程机械行业出口产品结构变化情况78表422009年工程机械产品出口

32、量及出口金额分类汇总表79表432009年工程机械主要产品出口国别情况80表44亚非拉国家（地区）基础设施投资规模状况83表45工程机械行业下游行业分布情况89表46我国铁路建设计划90表472005-2009年工程机械行业三费变化情况96表482005-2009年工程机械行业经营效益指标98表492009.1-11月各省利润额排序99表502005-2009年工程机械行业盈利能力指标100表512005-2009年工程机械行业营运能力指标100表522005-2009年工程机械行业偿债能力指标100表532005-2009年工程机械行业发展能力指标101表542009年我国装载机主要生产企业

33、产量108表552009年我国混凝土机械主要生产企业产量124表562009年我国压实机械主要生产企业产量134表572005-2009年工程机械企业数量区域分布情况142表58中国六大工程机械产业基地143表592009年工程机械业资产区域分布情况143表602009年工程机械业销售收入区域分布情况144表612009年工程机械业盈利区域分布情况145表622009年工程机械业不同区域亏损情况对比146表632005-2009年湖南省工程机械行业经济运行148表642005-2009年山东省工程机械行业经济运行152表652005-2009年江苏省工程机械行业经济运行155表662009年行

34、业主要上市公司3季度盈利与上年同期比较157表672009年行业主要上市公司三季报与中报盈利比较157表682009年前三季度工程机械业上市公司获利能力排名159表692009年前三季度工程机械行业上市公司经营能力排名159表702009年前三季度工程机械行业上市公司偿债能力排名160表712009年前三季度工程机械行业上市公司发展能力排名160表722009年前三季度工程机械行业上市公司综合指标加权排名161表73徐工机械十大股东持股情况162表742005-2009年徐工机械财务指标164表752009年徐工机械主要产品销量及市场占有率164表762009年徐工机械主营收入构成情况164表

35、77徐工机械SWOT分析表168表78徐工机械竞争力分析168表79三一重工十大股东持股情况169表802005-2009年三一重工财务指标170表81三一重工2009年上半年主营收入构成情况171表82三一重工国际化进程173表83三一重工SWOT分析表174表84三一重工竞争力分析175表85柳工十大股东持股情况176表862005-2009年柳工财务指标178表872009年柳工主营收入构成情况178表88柳工SWOT分析表180表89柳工竞争力分析180表90中联重科十大股东持股情况182表912005-2009年中联重科财务指标183表922009年上半年中联重科主营收入构成情况18

36、4表93中联重科SWOT分析表184表94中联重科竞争力分析185表95山推股份十大股东持股情况186表962005-2009年山推股份财务指标187表972009年山推股份主营收入构成情况188表98山推股份SWOT分析表190表99山推股份竞争力分析190附 图图1工程机械行业收入与城镇固投的相关性分析4图21998-2008年工程机械行业收入及表观消费量增长情况5图31998-2008年主要工程机械企业收入增长情况5图42005-2009年我国GDP及其增长速度7图52005-2009年国内工业增加值及其增长速度8图62004-2009年11月居民消费价格涨幅程度9图72005-2009

37、年固定资产投资及其增长速度10图82009年我国货币供应量增速11图92007-2009年我国月度信贷投放规模11图102008-2009年人民币对美元汇率走势12图112009年固定资产投资构成13图12我国工程机械行业平均劳动生存率情况24图132005-2009年工程机械行业资产、负债规模30图142005-2009年工程机械行业工业总产值情况31图152010年我国工程机械销售额预测34图162005-2009年工程机械行业产销率情况35图172005-2009年工程机械行业产成品情况35图183800亿新增投资构成36图192009年1-11月工程机械行业固定资产投资变化情况41图2

38、02009年工程机械行业企业规模分布情况44图212009年我国工程机械行业内企业所有制类型分布47图222009年我国工程机械行业销售毛利率和盈利变化情况53图23行业竞争结构56图242008年-2009年Caterpilar月度销量增速变化情况60图25国际市场工程机械产品需求结构61图26欧洲工程机械市场企业竞争格局63图27北美工程机械市场企业竞争格局63图28美国工程机械出口前5名国家的情况67图292002-2009年日本工程机械内外销情况68图302007-2009年各月日本工程机械行业销售情况68图312002-2009年日本工程机械主要产品销售变化情况68图322007-2

39、009年韩国挖掘机销售变化情况71图332007-2009年韩国叉车销售变化情况72图342006-2009年工程机械行业进口金额变化情况73图352006-2009年工程机械行业出口金额变化情况77图36中国工程机械出口区域分布情况80图37工程机械行业产业链图84图38工程机械生产成本构成85图39钢材价格指数87图402005-2009年铁路固定资产投资情况89图412005-2009年全国公路建设投资情况90图42固定资产投资与房地产开发投资累计增长率变动情况92图43不同地区房地产投资额累计完成情况92图44全国房地产土地购置与开发累计面积及同比增长率变动情况93图45采矿业固定资产

40、投资情况94图462008-2009年煤炭行业固定资产投资完成情况95图472005-2009年工程机械行业三费同比增速图96图482005-2009年工程机械行业三费比重变动图97图491999-2009我国叉车销量及同比增速103图502009年电动叉车月度产量及同比增速103图512009年叉车主要生产企业产量103图521999-2009我国叉车出口量及同比增速104图532008年全球各大洲叉车市场份额105图542009年1-11月国内叉车产量市场占有率106图55叉车行业下游需求分布情况107图562008-2009年装载机销售量及增长情况109图572008-2009年装载机出

41、口销售量及增长情况110图582009年1-11月装载机销量市场占有率111图592007-2009年柳工装载机销售情况111图60装载机下游需求分布113图612008-2009年挖掘机销售量及增长情况115图622009年挖掘机月度产量及同比增速116图632007-2009年柳工挖掘机销售情况116图642007-2009年三一重工挖掘机销售情况117图652009年国内挖掘机市场品牌占有率118图662003年-2009年挖掘机国产品牌占有率变化情况119图671998-2008年挖掘机表观消费量119图68挖掘机下游行业需求分布情况120图692008-2009年混凝土机械销量及增长

42、情况123图702009年混凝土机械月度产量及同比增速124图71城市化率变化情况125图72我国水泥散装率变化情况126图732009年起重机月度产量及同比增速127图742008-2009年汽车起重机销售量及增长情况128图752008-2009年履带起重机销量128图762008-2009年履带式起重机主要生产企业销量128图772003-2009年起重机出口量及增速变化情况129图782009年汽车起重机销量市场占有率129图792009年履带式起重机销量市场占有率130图802000-2009年起重机销量增长与基建地产工业投资增长情况131图81汽车起重机下游行业分布情况132图82

43、2009年压实机械月度产量及同比增速133图832008-2009年压路机销售量及增长情况134图842008-2009年压路机出口量及增长情况135图852007-2009年压路机主要企业销售量135图862007-2009年推土机销量及同比增速情况137图872009年推土机出口及同比增速情况138图882006-2009年我国推土机出口结构138图892006-2009年我国推土机销售结构139图902009年1-11月推土机销量市场占有率140图91推土机下游需求分布141图922006年推土机世界需求分布141图932005-2009年湖南省工程机械行业规模比重变化147图942005-2009年山东省工程机械行业规模比重变化151图952005-2009年江苏省工程机械行业规模比重变化154图962009年行业主要上市公司偿债能力与运营能力相关指标比较158图972008-2009年三一重工挖掘机销量增速与行业增速对比172国家发展改革委中国经济导报社 215 北京世经未来投资咨询有限公司第一章 行业基本情况第一节 行业的定义及分类