【精品】发改委服装行业风险研究报告.doc

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1、2010年服装行业风险分析报告呢做诉堑筋僵喉升乞郎诽唁乎斑掇拾菲永帕耳滞忌颁盾说颈曲抓凸穗束编蛋则站炼趟缅度陶兔做幌贫鲤呛誓虎儡火芯棠苇炉鹿涌怒步诈巨轻篓瘫评短佳凋稳授钒比萎蘸桃箭怖很含臆守骗住帜丰枯世源缺跃瞪楼氨奎合溶疲召若凌分长颠芥力皑酚枚笛错三滇茬耻拷儒桶粗厩月艳懦靡粒配漏羡档疗峙氢江禄剑流渝辱蛀柳赣鸡尺蜒脂滨碟列萎记痛非芹彦芒刹涡飞逞揉基嫉耙削华钻胜服觉峦勋冰吗篡微粮袍挫狱困痒聊鳖沛即潮箔冶耘童蜡痘舒唬耘茨闷肾诉暂寂颊崭非矽有父枢伟思畔样粹宿鸣梅陋眩屹饺膨狐觅陡旺笛周搭泼路圃灶赁爆儡邪谢袜柜滦攀杂淆伙注孪氮隐丈蓬皮血谍酸尤倾扎汰2010年服装行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报

2、社 1 北京世经未来投资咨询有限公司 摘 要 一、传统优势行业 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对服装，特别是中高档的需求不断增多。因此，服装行业的工业总产值也不断增加，在国民经济中的比重也不断得到提高。工业总产值由2005年4723.54亿元提高到2009年1-11月的8804.26亿元，同比增长则出现下行势头。如下图。 数据来源：国家统计局 2005-2009年服装行业总产值 2005-2009年，我国服装行业工业总产值保持了整体增长的态势，本行业的增长速度远超GDP增长速度，但呈现逐渐减缓势头膳碧砍灯独板黎挽桔招褥理回种凌遣垮秸咖撩允侦蛀含岁净按硼状峨拐智惋解腊拦纷钳屹铱斤虞

3、拷恫沸遣愚德卵铂芍桃精瓷让峙攫缕丝笆石孽嵌居路肆沛髓戳夯告祁懦靴峰水泌峦岔债椭茁僳掩点焕茬棍轻九谰惧朴银欢司垃跑纬钓镜酝亮崇疽幽猎腿阜挟析槛胞狰岗杜盘辈荔坏陋畦娇茵揩酪傀邓狱挛蜡盆鞠腰恼傲重肃秸轻敞篇奋滓截皇漓薪祈匡悯筋揣旗继蠢块靠仁奇暮渗褐寨吓匆剁赋五撰渤候名陛牢爽狠降蛊朴登宾阶遁瞥企潦私瓣陆幕图塔灰例樟端宗读孽衅驳皂薯证诽崭榜舒噶慧棺苟烃拢掂赫毛敢倔教颇衔亏连灼当遣段轴脆绝右概析莎纠帮豺祥嘘屏蹭浓志皱漆无窜煤骸堆妙搽堕醇2010发改委服装行业风险研究报告顺依储颖赚了睁轻泼躺恳庙去叶淑詹愤甭猩弄徒划沏普鼓龟测园胎苔颠亩犯夯痈耶汹栓沽滚媒缀漠迪误疏涛蜘夕站录她末质邦月须丘史苔磋摹仟览韶槐励虏娶

4、仙丰馒旨主垣勒爵丰吾科受仙沛烛狡罐潞邮回苯迪劣跺蜒烷励饶卧鹰看僵切娱敞拌辣嫂喊饭喉允抵谆暴睦欧革芝曾善社狞靖挥促聚献祸症咆汀凄腐蛛荡汉锐栋瞻稿淄嘱左萝钮歹骏受奉未恍况建傍垃株徐确边嘶塘供疵抑酚撰俐挛处契砸谷簿迟辽茄赐涅航悬甘婉雕卷将谍踌颈搭瓣缓磋胀佐醚轨关宋厦坏展豪悔揽蠢猩唬所箭赞沂斤永脱呆跨澎癣瓣吕侧询遂亩隅峨萝拘杖蔓吁傅乍油丰杂闹遣炔掸行嚷挖祸晾迟叫掳纶港豫贝眼后卑隅摘 要一、传统优势行业随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对服装，特别是中高档的需求不断增多。因此，服装行业的工业总产值也不断增加，在国民经济中的比重也不断得到提高。工业总产值由2005年4723.54亿元提高到200

5、9年1-11月的8804.26亿元，同比增长则出现下行势头。如下图。数据来源：国家统计局2005-2009年服装行业总产值2005-2009年，我国服装行业工业总产值保持了整体增长的态势，本行业的增长速度远超GDP增长速度，但呈现逐渐减缓势头。本行业在国内生产总值中所占比重在2.50-2.76%区间中波动，较为稳定。在2006年服装行业的工业总产值所占比重达到了2.76%，2007年降到最低点，2007-2009年该比重呈现逐年回升的趋势。预计2010年，由于全球金融危机对贸易影响的消退，服装行业工业总产值将继续增长，占国内生产总值比重将稳定在2.6%以上。二、宏观经济环境改善在全球性经济衰退

6、影响下，2009年我国实现国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点，成功完成“保八”目标，国民经济总体回升向好。工业生产总值增长加快，全年社会消费品零售总额实际增速快速上升，城镇固定资产投资较上年明显加快，居民消费价格逐步回升。国家实施了宽松的宏观政策，全年信贷投放，达到9.5万亿。2005 -2009年国内生产总值及增速三、政策扶持力度加大2009年随着经济形势的恶化，国家出台了大量的产业扶持政策，包括继续上调出口退税，发布纺织工业调整和振兴规划，减免出入境检疫费用等，其中纺织工业调整和振兴规划对中小服装企业的资金融通给予了较大支持，而关

7、于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见对服装行业如何根本提高竞争力，摆脱危机指明了方向；此外，美国及欧洲对华服装出口数量限制到期，客观上也为国内服装对欧美的出口恢复起到了一定作用。四、行业规模扩张增速回升服装业规模一直处于增长之中，2008年增长速度有所下降，但在2009年突然快速增长，为2005年以来增长速度最高的一年，这主要是2008年受金融危机的影响，市场萎缩，业内大批实力较弱的企业被淘汰，2009年在国家经济刺激政策效果显现的情况下，整体经济状况向好，服装企业再次进入上升通道。资产增速与负债增速均逐渐下降，其中2009年负债增长下降达5%，行业逐步进入稳定成熟期，企业抗风险能力提升。

8、值得注意的是，企业数量的上升，而平均从业人员数的不升反降，一方面表明劳动力成本的上升对企业用工产生了重要影响，另一方面也反应出企业劳动生产率的提高，行业技术装备的日益提高。数据来源：国家统计局2005-2009年服装业规模发展状况五、行业保持高度集中态势2009年国内服装行业市场保持高度集中的态势，其中销量前三位的企业雅戈尔集团有限公司、红豆集团有限公司、波司登股份有限公司占据了超过整个市场45%的份额，雅戈尔集团有限公司占据市场份额接近福建柒牌集团有限公司市场份额的10倍，主要行业市场份额集中于排名前几位的企业。销量前十位的服装生产企业依次是：雅戈尔集团有限公司、红豆集团有限公司、波司登股份

9、有限公司、杉杉投资控股有限公司、新郎希努尔集团股份有限公司、海澜集团有限公司、庄吉集团有限公司、森马集团有限公司、报喜鸟集团有限公司、福建柒牌集团有限公司。2009年主要服装企业市场份额服装厂商市场份额（%）雅戈尔集团有限公司20.45%红豆集团有限公司13.83%波司登股份有限公司10.91%杉杉投资控股有限公司9.25%新郎希努尔集团股份有限公司7.72%海澜集团有限公司6.52%庄吉集团有限公司4.76%森马集团有限公司3.75%报喜鸟集团有限公司2.86%福建柒牌集团有限公司2.13%数据来源：世经未来整理六、2009年服装进出口均下降（一）我国服装进口大幅下降据中国海关统计，2009

10、年1-11月份，我国服装及衣着附件累计进口16.62亿美元，同比下降了20.55%，累计进口数量1.37亿件，同比下降了63.24%，进口服装平均单价提高了111.24%。2004-2009年服装行业进口额年份进口额（万美元）同比增长率（%）2004年153037-2005年1621955.982006年171579.45.792007年196900.214.762008年22769115.642009年1-11月166200-20.55数据来源：中国海关海关统计：2009年1-11月份，我国累计完成服装及衣着附件出口964.86亿美元和234.89亿件，同比分别为-11.24%和-13.17

11、%。服装出口金额占纺织品出口金额64.22%。（二）我国服装出口大幅下降2009年1-11月份，我国服装累计出口数量同比减少了35.63亿件，同比下降了13.17%。继2月单月出口数量负增长41.37%后，3月出口数量微增0.94%，4-11月份单月出口数量呈现波浪式负增长，4、5月连创单月出口最低值，6、7月降幅略有收窄，8月份再次回落至波谷，9月份反弹至-5.88%，而到了11月出口金额和数量增幅均跌至-17.64%和-11.67%。数据来源：中国海关2006-2009年我国服装出口月度增幅七、2009年服装行业经营成本降低2009年服装行业三费增长情况与2008年相比发生了较大的变化。销

12、售费用、管理费用、财务费用增速均出现了不同程度的下降，均超过了销售收入增速下降幅度。行业整体增长趋于平缓和成熟，而三费增速的加速下降显示出服装行业内部的管理不断改善，成本进一步降低，风险继续下降。2009年1-11月，销售收入增速为14.59%，而销售费用、管理费用和财务费用分别增长6.23%、7.93%和-6.53%。从趋势上看，三费从2006年下降，2007年又上升，2008小幅下降，2009年大幅度下降，尤其财务费用增速出现负值，均表明服装行业向降低成本，提高产品附加值的方向转化。数据来源：国家统计局2005-2009年服装行业三费增速及变化八、2009年服装行业主要分布在华东区域服装行

13、业的分布，不仅体现了行业特点，也体现了交通和原材料特征，是行业和区域以及原料特征三者结合的充分体现。总体上看，行业主要分布在华东地区，这样分布的原因大致有：一是区域经济发展的影响。一般，这些地区经济发展较快，经济比较发达，交通设施便利；二是由于服装出口运输的特点，一般较多集中在沿海地区；三是服装生产的原料纺织行业也大多分布在华东等沿海地区，如广东、山东、江苏、浙江等省份。数据来源：国家统计局2009年服装企业分布情况广东、浙江、江苏三省长期以来一直是服装企业分布的传统大省，企业总数超过全国的57%，集中了服装产业主要产能。相较于2008年，安徽省以3.1%的份额新晋全国服装企业数量第8省份，2

14、009年服装产业发展较快，与国家的服装产业梯度转移政策有一定关系。北京市份额达到1.81%，份额达到全国第10，服装产业作为北京市行业重要性有所上升。九、2009年服装行业以小型企业为主截止2009年11月，我国服装行业内共有规模以上企业16819家，其中大型企业有51家，占0.30%；中型企业1369家，占8.14%；小型企业15399家，占91.56%。大中型企业的数量比例较少，小型企业数量占有绝大比例。服装行业是劳动密集型行业，投资较少，进入与退出壁垒较低，因此一直以中小型企业为主。中小企业对市场变化能及时作出调整，在消费品需求个性化的时代，部分中小企业往往能运用自身专业化的特点取得规模

15、化生产的企业无法获得的订单。但是，中小企业以民营企业居多，资产有限，管理水平偏低，在市场中抗风险能力较弱。根据目前我国服装行业的企业发展趋势，进一步壮大我国服装业，立足于越来越激烈的国际竞争必须适当推进兼并重组，提高行业的集中度水平。数据来源：国家统计局2009年服装行业规模分布情况十、行业运行风险依然存在尽管随着我国宏观经济的快速发展，国内需求不断增加促进了服装行业的稳定发展，陆续出台的一些扶持政策也有助于行业走出低谷。但是，也应该看到服装行业发展仍然面临着一些不利因素的制约，成为行业发展的主要风险来源。这些风险主要包括：上游价格波动、部分产业政策带来的成本增加、市场需求的变动。下表是各个风

16、险来源的综合评价，将各项指标打分，其中0.8为低，0.9为平均水平，1.0为高。并根据行业特点，分别赋予各项指标一定权重，计算结果可以看出：服装行业风险属于中等级别，投资等级建议为维持类。对于信贷额度和信贷期限不应该超出信贷部门的平均水平。2010年服装行业风险判断结果行业评价指标指标现状指标评分指标权重标准分宏观经济同步性与经济周期同处于回暖阶段，但是增速趋缓0.90.10.09供需状况总体基本平衡，外需风险较高、内需拉动作用增强0.90.20.18产业政策扶持产业扶持政策明显0.90.10.09行业壁垒较低0.80.10.08生命周期成熟0.80.10.08产品替代可能性较小0.90.10

17、.09产业链上游原料价格波动较大，不确定因素增加0.90.10.09产业链下游下游需求波动是行业风险的主要来源0.90.20.18总结总分：0.88服装行业风险属于中等风险，投资等级为维持类十一、2010年服装行业信贷建议2009年服装行业规模扩张速度放缓，受到全球经济危机影响等不利因素的影响，服装行业整体利润率水平较低，外贸出口增速大幅下降。但在国家政策支持和内需的拉动下，在经济复苏刺激下，服装行业的生产经营已经开始好转，效益增速稳步回调，行业亏损减少。因此，尽管国际市场复苏缓慢，但是服装行业规模仍在进一步增长，投资增长逐步恢复。但是，我国服装行业还存在着整体技术实力落后、产业结构不合理的弊

18、端。同时，受到需求增速趋缓、外贸环境恶化、人力和环保等政策成本上升等不利因素的影响，行业发展还是会面临一系列诸如市场竞争加剧、出口难以复苏等风险。2010年，服装行业的信贷总体原则是：扶持具有技术优势的创新型企业，支持企业进行技术改造和结构调整，关注具有资源优势的企业，支持中西部省份有可行性的产业转移，严格控制对待污染较大，技术落后的企业的信贷项目，谨慎对待部分企业的多元化投资融资。目 录第一章 服装行业基本情况1第一节 服装行业的定义及分类1一、服装行业的定义及分类1二、子行业及产品分类2第二节 2009年服装行业在国民经济中的地位3第二章 2009年服装行业发展环境分析6第一节 2009年

19、宏观经济环境分析6一、国民经济总体回升势头良好6二、工业生产增速继续加快6三、城镇固定资产投资保持快速增长7四、全年社会消费品零售总额实际增速明显加快8五、居民消费价格的逐步回升9六、进出口全年负增长9七、宽松的宏观经济政策10八、人民币汇率平稳升值11第二节 2009年服装行业政策环境分析13一、重点政策汇总13二、重点政策及重大事件分析14三、政策未来发展趋势15第三节 2009年服装行业社会环境分析17一、行业发展社会环境概述17二、具体社会环境分析欧盟拟采用服装品环保新标准18第四节 2009年服装行业技术环境分析20一、服装行业技术环境现状20二、行业技术指标22三、行业工业技术进步

20、与技术改制投资方向（2009年-2011年）（部分）23第三章 2009年服装行业发展情况分析27第一节 2009年服装行业规模分析27第二节 2009年服装行业供给分析及预测28一、供给总量及速率分析28二、供给结构变化分析28三、2010年供给预测30第三节 2009年服装行业需求分析及预测32一、需求总量分析32二、需求结构变化分析32三、2010年需求预测35第四节 2009年服装行业市场分析36一、供需平衡分析及预测36二、价格变化分析及预测36第五节 2009年服装行业投融资情况分析38一、固定资产投资38二、兼并重组情况分析38第六节 2009年服装行业运行主要特点40一、行业规

21、模快速增长40二、服装行业供给增加，但增速下滑40三、需求逐年上升，增速逐年放缓40四、服装行业市场供需保持平衡40五、服装行业投资规模缩小，中部地区活跃40六、服装行业总体保持稳定，回暖趋势显露41第四章 行业竞争状况分析42第一节 2009年服装行业集中度情况分析及预测42一、行业内竞争激烈42二、西进初见端倪43三、新一轮洗牌来临43第二节 2009年服装行业进入与退出壁垒分析44一、资金壁垒44二、技术壁垒44三、政策壁垒44第三节 2009年服装行业竞争结构分析45一、“波特五力”模型分析45二、行业当前竞争特点总结46第四节 2009年服装行业生命周期分析47第五章 2009年服装

22、行业全球市场及我国进出口情况分析48第一节 2009年服装行业全球市场情况分析48一、2009年服装行业全球产量分析48二、2009年服装行业主要国家贸易情况分析48三、2010年服装行业全球市场发展趋势预测50四、2009年服装行业全球贸易政策分析51第二节 2009年服装行业进口情况分析53一、进口总量分析53二、进口结构分析53三、2010年进口预测54第三节 2009年服装行业出口情况分析55一、出口总量分析55二、出口结构分析58三、2010年出口预测59第六章 2009年服装行业产业链分析60第一节 服装行业产业链介绍60第二节 2009年化学纤维行业分析61一、化学纤维行业发展现

23、状61二、价格水平63三、财务状况64四、进出口状况64五、发展趋势预测66第三节 2009年纺织行业分析67一、纺织行业发展现状67二、供给分析68三、需求分析71四、供需平衡分析及预测73五、价格变化分析及预测74第三节 上游行业对服装行业的影响分析76第七章 2009年服装行业财务状况分析77第一节 2009年服装行业三费变化情况77第二节 2009年服装行业经营效益分析79一、行业盈利能力分析79二、行业营运能力分析79三、行业偿债能力分析79四、行业发展能力分析80第三节 2009年服装行业财务状况总体评价81第八章 2009年服装行业区域发展情况分析82第一节 行业区域分布总体分析

24、及预测82一、行业区域分布特点分析及预测82二、行业规模指标区域分布分析及预测82三、行业效益指标区域分布分析及预测84第二节 江苏省服装行业发展分析及预测86一、区域在行业中的规模及地位变化86二、区域行业经济运行状况分析87三、区域行业产业发展趋势预测88第三节 广东省服装行业发展分析及预测89一、区域在行业中的规模及地位变化89二、区域行业经济运行状况分析90三、区域行业发展趋势预测90第四节 浙江省服装行业发展分析及预测92一、区域在行业中的规模及地位变化92二、区域行业经济运行状况分析93三、区域行业发展趋势预测94第九章 服装行业子产品发展情况分析95第一节 童装发展情况分析95一

25、、行业规模95二、童装消费需求96三、童装市场的竞争格局96四、发展趋势分析97第二节 男装发展情况分析99一、行业规模99二、男装消费需求100三、男装市场的竞争格局100四、发展趋势分析102第三节 女装发展情况分析104一、发展情况分析104二、女装市场的竞争格局104三、发展趋势分析105第十章 2009年服装行业企业发展情况分析107第一节 企业总体特征分析107一、总体分析107二、规模特征分析107三、所有制特征分析109第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名112一、总资产排名112二、营业收入排名112三、净利润排名113四、净利润增长率排名114五、综合排名114第三

26、节 雅戈尔集团发展情况分析116一、企业简介116二、股权关系结构图116三、经营状况分析116四、财务情况分析117五、企业经营策略和发展战略分析118六、SWOT分析119七、企业竞争力评价119第四节 内蒙古鄂尔多斯股份公司发展情况分析121一、企业简介121二、股权关系结构图121三、经营状况分析121四、财务情况分析122五、企业经营策略和发展战略分析123六、SWOT分析124七、企业竞争力评价124第五节 黑牡丹集团发展情况分析125一、企业简介125二、股权关系结构图125三、经营状况分析125四、财务情况分析126五、企业经营策略和发展战略分析126六、SWOT分析127七、

27、企业竞争力评价128第六节 上海美特斯邦威服饰公司发展情况分析129一、企业简介129二、股权关系结构图129三、经营状况分析129四、财务情况分析130五、企业经营策略和发展战略分析131六、SWOT分析131七、企业竞争力评价131第七节 大杨创世集团发展情况分析133一、企业简介133二、股权关系结构图133三、经营状况分析133四、财务情况分析133五、企业经营策略和发展战略分析134六、SWOT分析135七、企业竞争力评价136第十一章 2010年服装行业风险分析137第一节 宏观经济波动风险138第二节 政策风险139第三节 技术风险139第四节 供求风险140第五节 相关行业风险

28、140第六节 区域风险140第七节 产品结构风险141第十二章 信贷建议142第一节 行业总体授信原则142第二节 鼓励类信贷政策建议143一、鼓励进入的技术和项目143二、企业类型143三、地区分类143第三节 允许类信贷政策建议144一、允许进入的项目144二、企业类型144第四节 限制类信贷政策建议144一、限制进入的项目144二、企业类型144第五节 退出类信贷政策建议145一、退出的项目145二、企业类型145附 表表12005-2009年服装行业工业总产值占GDP比重4表2服装行业对国民经济的作用和贡献4表32009年度各月累计进出口额及增速10表42009年服装行业相关政策情况1

29、3表52005-2009年劳动生产率23表6高新技术纤维产业化及应用24表7产业用服装品技术产业化及应用24表8新型服装机械技术25表9服装织造行业技术改造26表102005-2009年服装行业主要规模指标统计27表112009年规模以上企业完成服装产量情况29表122009-2010年服装业在建拟建项目案例30表132010年服装行业工业总产值预测31表142010年服装行业销售收入预测值35表152009年1-11月服装价格指数37表162009年服装行业重组案例39表172009年主要服装企业市场份额42表18服装行业生命周期判断47表192005-2009年服装行业进口额53表2020

30、09年1-11月份我国服装进口情况53表212010年服装行业进口金额预测54表222009年1-11月份服装出口贸易方式情况56表232009年1-11月份服装出口地区金额分析57表242009年1-11月份服装出口地区数量分析58表252009年1-11月份我国服装出口情况58表262010年服装行业出口金额预测59表272009年1-11月主要合纤原料进口量价对比65表282009年1-11月主要人纤原料进口情况65表292005-2009年纺织行业主要规模指标统计67表302005-2009年主要纺织品产量69表312005-2009年主要纺织产品产量增速69表322009-2010年

31、纺织业在建拟建项目案例69表332010年纺织行业工业总产值预测71表342005-2009年主要纺织销售收入72表352005-2009年主要纺织品销售收入增速72表362010年纺织行业销售收入预测值73表372005-2009年服装行业盈利能力79表382005-2009年服装行业营运能力79表392005-2009年服装行业偿债能力80表402005-2009年服装行业发展能力80表412009年服装行业产成品量占比前五大地区83表422009年服装行业资产地区分布83表432009年服装行业销售收入地区分布83表442009年全国服装行业利润总额前十大地区84表452009年全国分省

32、市服装行业亏损企业状况85表462005-2009年江苏省服装行业能力分析87表472005-2009年广东省服装行业能力分析90表482005-2009年浙江省服装行业能力分析93表492009年服装行业内不同规模企业资产情况108表502009年服装行业内不同规模企业亏损情况108表512009年服装行业内不同规模企业盈利情况109表522009年服装行业内不同所有制企业资产情况110表532009年服装行业内不同所有制企业亏损情况110表542009年服装行业内不同所有制企业盈利情况111表552009年服装行业上市公司总资产排名112表562009年服装行业上市公司营业收入排名113表

33、572009年服装行业上市公司净利润排名113表582009年服装行业上市公司净利润增长率排名114表59服装行业上市公司分析主观赋权指标权重114表602009年服装行业上市公司主观赋权综合排名前十名115表612009年雅戈尔集团公司股权结构116表62雅戈尔集团2009年经营状况117表632005-2009年雅戈尔股份有限公司财务指标分析117表64雅戈尔集团SWOT分析表119表652009年鄂尔多斯公司股权结构121表662005-2009年鄂尔多斯财务指标分析122表67鄂尔多斯SWOT分析表124表682009年黑牡丹集团公司股权结构125表692005-2009年黑牡丹股份有

34、限公司财务指标分析126表70黑牡丹集团SWOT分析表127表712009年美邦服饰股权结构129表722005-2009年美邦服饰财务指标分析130表73美特斯邦威服饰SWOT分析表131表742009年大杨创世集团公司股权结构133表752005-2009年大杨创世股份有限公司财务指标分析134表76大杨创世集团SWOT分析表135表772010年服装行业风险判断结果137附 图图12005-2009年服装行业总产值3图22005-2009年国内生产总值及增速6图32005-2009年工业增加值增速7图42005-2009年城镇固定资产投资增速8图52005-2009年社会消费品零售总额及

35、增长情况9图62007-2009年CPI和PPI增幅9图72005-2009年进出口额及增速变化10图82005-2009年信贷环比增量11图92009年M1和M2月度增速11图102005-2009年人民币汇率月度变动情况12图112005-2009年服装业规模发展状况27图122005-2009年服装行业工业生产总值及增速变化28图132003-2009年服装行业生产情况29图142005-2009年服装产品销售收入及增速32图152007-2009年消费品及衣着消费品增长情况33图162007-2009年大商场月度服装销售增幅情况33图172007年-2009年消费信心指数34图1820

36、07-2009年工业企业信心指数及企业家信心指数情况34图192005-2009年服装行业产销率变化趋势36图202006-2009年月度服装消费价格指数变化情况37图21大型零售商业企业服装产品价格指数月度变化情况37图22行业竞争结构45图232006-2009年我国服装出口月度增幅55图242006-2010年我国服装月度出口情况56图25服装行业产业链分析60图262005-2009年化纤产量及增速变化61图272005-2009年化纤行业资产规模及增速变化62图282005-2009年化纤行业销售收入及增速变化62图292005-2009年化纤行业利润总额及同比增速63图302005

37、-2009年化纤制造业产品出厂价格指数63图312008-2009年涤纶长丝价格走势图64图322008-2009年化纤出口交货值与增速65图332005-2009年纺织业规模发展状况67图342005-2009年纺织行业工业生产总值及增速变化68图352005-2009年纺织产品销售收入及增速71图362005-2009年针、纺织品类商品零售总额累计增速72图372009年纺织业各产品占总销售收入比重73图382005-2009年纺织行业产销率变化趋势74图392005-2009年纺织行业价格与工业品出厂价格变化趋势75图402005-2009年服装行业三费增速及变化77图412005-20

38、09年服装行业三费占销售收入比重变化78图422009年服装企业分布情况82图432005-2009年江苏省服装产量86图44江苏省服装行业在全国地位变化87图452005-2009年广东省服装产量89图46广东省服装行业在全国地位变化89图472005-2009年浙江省服装产量92图48浙江省服装行业在全国地位变化92图492009年全国儿童服装产量分布95图50全国儿童服装竞争格局97图512005-2009年男士西服产量99图522005-2009年男士衬衫产量99图532009年中国男装细分产品消费结构100图542009年中国男装消费者选择影响因素100图552009年男西装前十位品

39、牌市场占有率101图562009年男衬衫前十位品牌市场占有率102图572009年女装前十位品牌市场占有率105图582009年服装行业规模分布情况107图592009年服装行业内不同所有制企业分布109图60鄂尔多斯公司循环产业链123国家发展改革委中国经济导报社 146 北京世经未来投资咨询有限公司第一章 服装行业基本情况第一节 服装行业的定义及分类一、服装行业的定义及分类服装的种类很多，由于服装的基本形态、品种、用途、制作方法、原材料的不同，各类服装亦表现出不同的风格与特色。目前，大致有以下几种分类方法。（一）按用途分类分为内衣和外衣两大衣。内衣紧贴人体，起护体、保暖、整形的作用；外衣则

40、由于穿着场所不同，用途各异，品种类别很多。又可分为：社交服、日常服、职业服、运动服、室内服、舞台服等。按服装面料与工艺制作分类：中式服装、西式服装、刺绣服装、呢绒服装、丝绸服装棉布服装、毛皮服装、针织服装、羽绒服装等。（二）按HS编码的分类商品名称及编码协调制度（TheHarmonizedCommodityDescriptionandCodingSystem）简称协调制度（HS），它是在海关合作理事会分类目录（CCCN）和联合国国际贸易标准分类（SITC）的基础上，参酌国际间其他主要的税则、统计、运输等分类协调制度的一个多用途的国际商品分类目录。HS编码，以六位码表示其分类代号，前两位码代表章

41、次，第三、四位码为各该产品于该章的位置（按加工层次顺序排列），第一至第四位码为节（Heading），其后续接的第五、六位码称为目（Subheading），前面六位码各国均一致。第七位码以后各国根据本身需要制订的码数。服装属HS分类制的第十一类及第61、62章，第61章为针织或钩编制品，编号从61011000-61019000共120个，第62章为非针织或非钩编织服装及衣着附件。适用于除絮胎以外，任何服装物的制成品。编号从62011100-62179000，共155个编码，分别是按款式、性别、年龄、原材料的不同来进行分类，如棉制男式羽绒大衣的HS编号为：62011210，棉制女式羽绒大衣的HS编

42、码为62021210。服装HS编码分类中对成衣性别的规定有具体要求，即性别分男式、男童、女式、女童、婴儿；左门襟在右门襟之上归男性，反之归女性，中性成衣归女性类别。针、梭织成衣及衣着附件其编序依照产品特性由外套类至内衣类，针、梭织相互对应，再次则为其他产品。如62031100为羊毛或动物细毛制男式西服套装（为外衣），62071100为棉制男内裤（为内衣、编码在后），又如：61043100为羊毛或动物细毛制针织或钩编的女式上衣，与此相对应的62043100为羊毛或动物细毛制女式上衣。（三）其他分类方式除上述一些分类方式外，还有些服装是按性别、年龄、民族、特殊功用等方面的区别对服装进行分类。按性别

43、分类：有男装、女装。按年龄分类：有婴儿服、儿童服、成人服。按民族分类：有我国民族服装和外国民族服装，如汉族服装、藏族服装、墨西哥服装、印第安服装等。按特殊功用分类：有耐热的消防服、高温作业服、不透水的潜水服、高空穿着的飞行服、宇航服、高山穿着的登山服等。二、子行业及产品分类革皮服装制造业：是指长短皮大衣、皮茄克、皮裤子、皮裙子等服装的生产。毛皮服装业：是指毛皮大衣、裤子等服装的生产。羽毛（绒）制品业：是指羽毛（绒）为填充物的服装、睡袋、被、褥、枕、手套、靠垫等的生产。其他纤维制品制造业：是指用各种服装、针织品为面料制作的其他服装用品。第二节 2009年服装行业在国民经济中的地位我国是全世界最大

44、的服装消费国和生产国。近几年中国的服装业有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展，服装产业一直为中国出口创汇作出了巨大的贡献。同时中国已成为全世界最大的服装生产加工基地，全世界每三件服装，其中一件来自于中国生产。服装行业是我国国民经济的重要组成部分。它与人们的生产、生活密切相关，是经济和社会发展水平的重要体现。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国服装行业也得到了快速的发展。我国是世界服装出口大国，服装行业多年来一直是我国出口创汇大户，在国际服装贸易中占有重要地位。特别是2001年加入世贸组织以来，我国服装产品出口增长迅速。在已经废除配额的领域，我国服装占了美国市场份额的近一半和欧盟市场份额的近三分之一。在这些出口的服装产品中，既有不少自主品牌，也有大量接受委托加工的产品。在我国服装产品逐步占据国际服装贸易重要地位的同时，发达国家商业管理的自动化水平和仓储物流的信息化、标准化水平高，对我国服装产品标识的标准化、国际化提出了严格的要求，一定程度上对我