用友T6-客户关系管理使用手册.doc

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1、目录III目 录第一部分产品安装1一、安装步骤1第一步、安装配置1第二步、数据库选择2第三步、系统文件安装4二、安装注意事项4三、安装常见问题4第二部分系统简介6第1章 简介6第2章 登录7第3章 用户页面7第4章 系统链接与配色方案94.1系统链接94.2系统配色方案10第5 章 全文检索10第6章 图形桌面10第7章 提醒设置11第8章 个人设置128.1 个人信息128.2 邮件帐户138.3 网络会议设置148.4 修改密码15第三部分管理员设置16第1章 角色161.1 角色的定义161.2 数据权限的划分161.3 操作权限的类型161.4 数据访问的范围161.5 优点171.6

2、 配置示例17第2章 员工172.1 简介172.2 员工的字段172.3 员工的新增182.4 员工的修改192.5 员工的删除192.6 查看员工列表及详细信息19第3章 销售定额20第4章 网络会议20第5章 其他设置20第6章 邮件设置216.1 邮件帐户216.2 分配邮件帐户226.3 禁发规则236.4 禁发地址23第7章 短信设置247.1 短信帐户247.2 禁发规则247.3 禁发号码247.4 短信日志25第8章 字段设置258.1 字段的定义258.2 字段设置功能的应用28第9章 编辑页面布局30第10章 查看页面布局31第11章 T6接口配置3111.1简介3111

3、.2接口配置和初始化数据互导31第四部分使用应用程序35第1章 客户351.1 如何新增客户351.2 如何修改客户351.3 如何删除客户351.4 查看客户列表及详细信息36第2章 联系人36第3章线索37第4章 行动37第5章 市场营销375.1 简介375.2 网站营销385.3 市场营销的主要界面425.4 市场营销的阶段435.5 市场营销基本信息输入445.6 市场营销的数据分析445.7 市场营销的阶段的操作475.8在市场营销的阶段中关联知识50第6章 销售机会516.1 如何新增销售机会516.2 如何修改销售机会516.3 如何删除销售机会526.4 销售机会的阶段52第

4、7章 销售预测537.1 简介537.2 销售预测的建立和计算方式547.3 销售预测的应用55第8章 客户调查568.1 简介568.2 客户调查的新建568.3 客户调查的应用588.4 客户调查的填答方式59第9章 知识管理60第10章 报表6010.1 简介6010.2 如何新增报表6010.3 如何修改报表6210.4 如何删除报表62第11章 仪表板62第12章 订单6412.1 简介6412.2 如何新增订单6412.3 如何修改订单6412.4 如何删除订单65第13章 报价单6513.1 简介6513.2 如何新增报价单6513.3 如何修改报价单6513.4 如何删除报价单

5、66第14章 老客户营销6614.1 热销商品推广6614.2 交叉销售6714.3 重复销售69第五部分公共功能70第1章 信息查询701.1 查询701.2 高级查询701.3 我的查询721.4 添加到收藏夹73第2章 字段的批量更新742.1 批量更新选中的记录752.2 批量更新当前页面的记录76第3章 查重76第4章 合并78第5章 信息的打印815.1 列表页面的打印825.2 详细记录信息的打印82第6章 数据导出82第7章 数据导入84第8章 记录的复制87第9章 统计分析87第10章 系统的短信功能8910.1 短信启用8910.2发送短信8910.3 查看短信箱9110.

6、4 查看短信帐号余额92第11章 系统的邮件功能9211.1 查看邮件箱9211.2 邮件模板9411.3 发送邮件95第12章 系统与网络会议的集成9712.1 网络会议的设置9712.2 网络会议的应用98附录常见问题103附录术语表105第一部分产品安装5第一部分产品安装一、安装步骤用友T6-客户关系管理系统采用了向导式安装，分为三个步骤：安装配置，包括许可协议确认、用户信息填写、安装路径选择及安装端口确认；根据本地数据库服务器情况，选择数据库安装方式；等待系统文件安装完毕后，即可完成。完成以上三个步骤，成功安装用友T6-客户关系管理系统后，请参考用友T6-客户关系管理快速安装使用指南开

7、始系统应用。首先，请您确认安装光盘包含内容：1. 用友T6-客户关系管理安装包2. MSDE2000数据库安装包3. SQLExpress2005数据库安装包4. 短信适配平台（含安装程序和安装维护手册）5. 用友T6-客户关系管理安装注册说明手册.chm6. 用友T6-客户关系管理使用手册.chm第一步、安装配置首先，请了解安装客户通系统的建议配置，如下： 硬件环境软件环境服务器CPU：3.2G以上内存：2G以上硬盘：40G 以上 服务器支持的操作系统：Windows Vista UltimateWindows Vista BusinessWindows Vista Home Premium

8、 Windows XP Professional+SP3Windows XP Professional+SP2Windows 2003 ServerWindows 2000 ServerWindows 2000 Professional服务器支持的数据库：MSDE2000SQL Server 2000SQL Server 2005 ExpressSQL Server 2005 Enterprise客户端CPU：800M以上内存：512M以上硬盘：20G以上客户端支持的浏览器：IE6.0以上Firefox 2.0以上当您拿到用友T6-客户关系管理安装包光盘后，请在安装目录下双击安装文件setup

9、.exe。开始客户通系统安装过程，一路点击【下一步】，然后选择【我接受许可协议中的条款】；填写您的用户名和公司名称，选择【目的地文件夹】，根据需要修改T6-客户关系管理安装目录路径；参考安装页面提示信息，填写符合要求的端口号，点击【下一步】。注意l 端口号系统默认为8000，此处建议客户采用系统默认值或设置端口号于1024-65535之间！第二步、数据库选择安装文件可自动检测本地及域内数据库服务器，根据不同的数据库服务器情况，我们提供了三种可供选择的安装方式：1. 本地已经安装SQL Server服务，可直接增加客户通数据库；2. 本地没有安装SQL Server服务，可选择在本地安装数据库实

10、例：1）若本地为Windows 2000/XP操作系统，则安装MSDE数据库实例2）若本地为Windows Vista操作系统，则安装SQL Server 2005数据库实例；3. 本地没有安装SQL Server服务，并且不选择在本地安装数据库实例，可选择将数据库服务安装在网络数据库服务器中。请系统管理员根据数据库服务器情况及实际应用需要，选择相应的数据库安装方式。1.本地可检测到SQL Server服务的情况选择本地数据库服务器，填写数据库管理员登录账号后，点击【下一步】，如果本地存在重名数据库文件，请根据实际需要选择是否覆盖，2.本地没有检测到SQL Server服务，选择在本地安装数据

11、库实例的情况当安装文件自动检测到本地不存在SQL Server数据库服务，将弹出提示窗口，您可以点击【确定】在本地安装数据库实例，输入数据库实例的管理员密码并确认，点击【下一步】。3.本地没有检测到SQL Server服务，选择将客户通数据库安装到域内数据库服务器的情况当安装文件自动检测到本地不存在SQL Server数据库服务，您也可以将客户通数据库安装到域内其它数据库服务器中，在弹出提示窗口中点击【取消】，选择域内其它数据库服务器和域内数据库服务器管理员登录账号，点击【下一步】。第三步、系统文件安装完成安装设置后，点击【安装】，安装过程会持续几分钟，根据向导点击【完成】退出安装向导。安装完

12、成后，打开浏览器，按照提示在地址栏中键入http:/本机IP地址:端口号，然后点击回车，您就可以开始享受用友T6-客户关系管理产品带来的CRM客户关系管理之旅。二、安装注意事项1. 数据库安装时请选择“Sql Server和Windows”的身份验证模式；如选择了“仅Windows”身份验证模式，请使用Sql Server企业管理器对Sql Server的属性进行修改（详细操作可参照Sql Server的帮助）2. 用户在以下环境：SQL Server 2005 Express产品，需要手动启用SQL Server Browser服务和TCP/IP协议。3. 卸载用友T6-客户关系管理产品后，

13、再次安装，覆盖数据库，安装结束后登陆系统，请先清理一次缓存，以确保正常显示。4. 如果安装出现端口冲突，则系统无法登陆，需要重新安装，并修改端口。5. 短信模块启用过程，请参看用友T6-客户关系管理使用手册说明。6. 产品进行注册后必须重新启动apache才能使用注册后状态。7. 火狐浏览器访问本机服务器时，不支持使用代理服务器。8. 系统登陆人数超出限制，会自动踢掉人。而且，如果用浏览器X关闭而不是正常退出系统，该用户依旧占有站点。9. 由于短信功能需要使用IIS所以，建议不要停掉IIS服务来安装。并且不要使用已经被占用的端口号。10. 在Windows2000操作系统下建议先安装MSDE，

14、重新启动后再安装产品。三、安装常见问题1.启动服务时不能正常启动检查turbocrm.ini中Hosts项是否正确检查服务器名到IP地址的解析是否正确2.不能通过HTTP访问系统检查apache进程是否启动检查apache的document root是否正确检查apache的error log是否有php加载失败的记录，是否是php的extension问题3.HTTP静态页面可以访问，但不能访问系统检查apache的error log是否php加载失败检查php.ini各配置项是否正确4.登录后没有报错立即回到登录页面检查php.ini中session相关配置检查session目录是否apac

15、he进程可写，所在磁盘是否已满5.登录后除首页以外不显示任何对象检查www/datacache目录是否mount正确，是否可写。6.安装后不能访问，连接不上数据库可能安装时由于杀毒软件或防火墙的缘故,导致部分程序没有运行,在服务中数据库服务没有启动,数据库没有安装成功。解决方法：1. 在控制面板-管理工具-服务中,找到有关客户通的三个服务，分别为：Apache4TurboCRM、MSSQL$TURBOCRM、SQLAgent$TURBOCRM，检查是否已启动，确保这三个服务的启动类型为“自动”，启动状态为“已启动”。2. 在客户通安装目录的msde2000a目录下，有个initdb.bat文件

16、,双击直接运行即可。7.第一次进入到系统时，用户名和密码什么？第一次登录时，登录名为admin，密码为空。8.如果用户忘记密码应该怎么办？单击登录界面的“忘记密码”，正确回答提示问题后，密码会被系统清空，再到登录界面中输入用户名，登录即可；也可以要求系统管理员清空密码。休息一会儿第三部分系统简介15第二部分系统简介第1章 简介欢迎使用客户通系统，这些服务专门为您量身定做，有利于管理客户关系操作，我们提供的服务包括方便易用的自定义工具，帮助创建适合业务特定需求的解决方案。通过使用此服务，可以访问重要业务信息，并可查看或更新以下信息： 客户客户 特定公司的信息。联系人联系人 与客户相关的个人信息。

17、线索线索 各种线索信息，在本系统中也可以叫潜在客户。行动 行动沟通各种对象的手段市场营销市场营销市场营销活动的方式客户调查客户调查设置和使用客户调查问卷销售机会销售机会 单个帐户中跟踪的特定销售机会。销售预测销售预测 预测未来的销售机会。订单订单 与客户之间订立的书面协议。报价单报价单-产品的报价单服务服务 有关客户问题或疑问的信息。知识管理知识管理管理知识、共享知识报表报表各种对象的自定义报表仪表板从报表的基础上衍生的仪表板产品产品 组织销售的产品项目、价格和描述。热销商品推广挖掘未购买热销商品的客户来进行推广交叉销售按产品属性和客户属性挖掘未购买某类产品的客户来进行推广重复销售获得过期期间

18、内的销售订单，并对目标客户进行重复推销此外，也可访问下列内容： l 任务和行动事件。l 与Excel 和Word 的集成。l 各种记录类型的备注和附件。第2章 登录 在IE中打开企业的客户通系统登录地址，进入登录页面，录入登录名和密码，点击“登录”按钮即可进入客户通系统。 【登录页面】如果用户忘记了密码，请点击“忘记密码”按钮，系统将出现用户预先设定的密码提示问题，正确回答问题后系统将清空当前用户的密码，并要求其重新设置密码；如果用户没有预先设置密码提示问题，系统将弹出提示，没有设置密码提示问题，需要找管理员寻求帮助。第3章 用户页面用户成功登录客户通系统后，进入客户通系统工作桌面，您可以根据

19、个人喜好来设定对象信息的菜单配置，点击桌面的菜单设置按钮，如下图，可以设定用户自己的显示信息。【桌面】【配置桌面显示信息】客户通系统主对象：客户通系统的菜单栏对象可以在桌面的“菜单设置”里设定，根据自己所关心的对象任意设置，详细参见个人设置中的“桌面页签”说明。客户通所有主对象详细说明如下：l 桌面：点击该页签进入客户通系统主页，可以查看当前用户的桌面配置情况，详细信息参见用户页面的相关使用说明。 l 客户：点击该页签进入客户的主页面，可以查看企业的客户列表情况，详细信息参见客户的相关使用说明。 l 联系人：点击该页签进入联系人的主页面，可以查看企业的联系人列表情况，详细信息参见联系人的相关使

20、用说明。 l 线索：点击该页签进入线索的主页面，可以查看企业的线索列表情况，详细信息参见线索的相关使用说明。 l 行动：系统提供的行动包括一般行动、会议、电话和电子邮件，详细信息参见行动的相关使用说明。l 市场营销：下拉该页签选择各个不同市场营销类型，可以设置网站线索问卷、建立各个类型的市场营销活动，详细信息参见市场营销使用说明。l 销售机会：点击该页签进入销售机会的主页面，可以查看企业的销售机会列表情况，详细信息参见文档的相关使用说明。l 销售预测：点击该页签进入销售预测的主页面，可以查看企业销售机会情况预测信息，详细信息参见文档的相关使用说明。l 客户调查：点击该页签进入客户调查的主页面，

21、可以查看企业的客户调查情况，详细信息参见文档的客户调查使用说明。l 知识管理：点击该页签进入知识管理的主页面，可以查看企业的知识管理情况，详细信息参见文档的知识管理使用说明。l 报表：点击该页签进入报表的主页面，可以查看企业的报表情况，详细信息参见文档的报表使用说明。l 仪表板：点击该页签进入仪表板的主页面，可以查看企业的仪表板情况，详细信息参见文档的仪表板使用说明。l 产品：点击该页签进入产品的主页面，可以查看企业的产品列表情况，详细信息参见产品的相关使用说明。 l 报价单：点击该也前进入报价单的主页面，可以查看企业的报价单情况，详细信息参见产品的相关使用说明。l 订单：点击该页签进入订单的

22、主页面，可以查看企业与客户之间建立订单情况，详细信息参见订单的相关使用说明。l 服务：点击该页签进入服务的主页面，可以查看客户提交的问题或疑问信息，详细信息参见服务的相关使用说明。第4章 系统链接与配色方案 4.1系统链接在客户通主页面上总是存在以下链接，如下图：分别说明如下：l 邮件：点击链接进入系统电子邮件查看页面，包括发件箱、已发送、发送失败和邮件查询。l 短信：点击链接进入系统手机短信查看页面，包括收件箱、发件箱、已发送短信、发送失败和短信查询。l 个人信息：点击链接进入个人信息查看修改页面，包括个人信息修改、邮件帐户、网络会议和修改登录密码。l 设置：点击该链接进入系统的总体设置的主

23、页面，包括角色、员工信息，系统短信、邮件帐户设置，所有对象的字段设置、编辑页面布局和查看页面布局设置等，详细信息参见设置的相关使用说明。 l 清除缓存：点击链接清空系统临时数据。l 回收站：鼠标指针指向该链接可以选择进入客户、线索、联系人已删除数据的查看页面，进行彻底删除或恢复数据操作。l 关于：点击链接进入版本信息、许可信息以及Mac地址查看页面。l 退出：点击该链接，将退出客户通系统，回到登录页面，需要录入用户名和密码重新登录。 注意l 用户登录系统后长时间不做操作时，系统会自动踢出该用户，此时需再次登录系统才能使用。4.2系统配色方案:点击不同的颜色块，可以显示五种不同风格的配色方案，每

24、个用户可以根据个人喜好随意设定。:点击不同的字体块，页面的字体将显示为“小、中、大”三种不同大小的字体，每个用户可以根据个人喜好随意设定。第5 章 全文检索点击对象选择下拉列表确定查询对象，在右侧框中输入查询条件点击查询按钮可以实现快速查询。第6章 图形桌面点击桌面右上方按钮“图形桌面”，系统将以图形按钮显示方式显示桌面。【图形桌面】第7章 提醒设置提醒设置，也可以称之为消息订阅，主要是方便用户订阅系统的消息，当其他用户做新增、修改、删除、共享对象时，我们认为这是比较重要的信息，管理员用户订阅了消息后，方便管理员用户对对象的监控。能够订阅到的消息和角色有关，是有权限控制的，只有这些对象信息是您

25、可以看到的，您才能够订阅成功，否则是不发送提醒消息的。设定提醒类型，系统会根据您的角色和订阅信息做出相应的提醒。详细操作说明：1. 消息的订阅设定当前用户对客户是all的权限，假设为User1在桌面点击“提醒设置”，设置当前登录用户所关心的信息，比如，订阅新建客户的信息，在“创建时”上打勾即可，然后设定提醒方式(Reminder Type)，包括系统消息提醒(System Noticel)和发送邮件提醒(Email)，如下图：设为系统消息提醒。意为当有其他用户增加客户时，将会给User1发送消息提醒。【订阅提醒方式】点击“创建时”下客户的过滤条件，进入条件设定界面，如图，设定订阅提醒条件，我们

26、假定该用户关心新增的客户的员工数字段大于100的客户信息，参考图中设置：那么当有员工数的字段值大于100的客户信息新增是将会给User1发消息提醒。【订阅提醒条件】2. 消息订阅的使用使用其他用户登录系统，新建两个客户，设定员工数字段一个小于100，一个大于100，然后再使用User1登录，在桌面上就会弹出一个提醒窗口，如图“提醒窗口”，并且显示员工数字段大于100的客户信息，点击主题中的信息，可以链接到具体的客户页面，图示如“对象查看页面”，检查员工数字段，可以发现员工数的字段值为150，大于100。【提醒窗口】【对象查看页面】其他的对象的提醒类似，根据个人需要设置即可。第8章 个人设置8.

27、1 个人信息您可以随时更改您的个人信息。单击个人信息，录入个人的信息变更情况，然后保存即可。每个用户都可以修改自己的个人信息。注意l 字段“停用”、“系统管理员”、“角色”、“开通短信”在此处不能修改！8.2 邮件帐户1. 个人邮件帐户的设定可以随时更改您的个人邮件账户，单击个人信息| 邮件帐户。录入个人的邮件帐户名称、设定邮件地址和发送邮件的服务器地址，然后保存即可。详细字段说明：u 名称：个人帐户的名称u 用户名：个人帐户的用户名u 显示名称：显示名称，邮件发送出去后的显示名称u 发送邮件服务器：发送邮件服务器地址，SMTP服务器地址，用于发送邮件u 接收邮件服务器：接收邮件服务器地址，P

28、OP服务器地址，用于接收邮件u 登录验证：登录验证，该邮件地址是否需要登录验证u 登录密码： 个人帐户的用户登录密码u 邮件协议：邮件协议选择： POP3 / IMAPu 邮件地址：邮件地址，如： u 状态：邮件帐户的状态u 类别：邮件帐户类别u 标记：标记u 备注：备注信息测试邮件帐户：在邮件帐户设置页面，填入帐户信息后，点击测试帐户设置按钮，系统将连接邮件服务器，检查帐户信息，并返回测试结果，如图。2. 个人邮件帐户的应用个人邮件帐户主要用来发送日常消息提醒给自己或者其他人，如提醒设置中的“电子邮件”选项，就需要先配置属于自己的邮件帐户，以及其中的SMTP邮件服务，其作用主要是发送消息提醒

29、，另外，发送给会议参与者的消息提醒也要应用自身配置的邮件服务，如果系统找不到配置的服务，会报出邮件发送错误。这里的邮件帐户可以与管理员设置中的用户的电子邮件地址不同，仅作为发送邮件提醒使用。同样的，如果个人用户需要接收邮件提醒时，需要管理员在用户中为其设置专用的Email地址，如果该项为空，那么无法给该员工发送邮件提醒。8.3 网络会议设置可以随时更改您的网络会议设置，单击个人信息|网络会议设置。录入个人的网络会议站点的登录名和密码，设定会议的默认设置，然后保存即可。详细项目说明：l InfowareLab Site Name：Infoware网络会议包头验证参数，由对方制定，企业根据向inf

30、owarelab申请的名称为准。l 管理员：Infoware网络会议管理员用户名l 管理员密码：Infoware网络会议管理员密码l 默认会议密码：在客户通系统中开启Infoware网络会议时，如果不改变默认密码，系统发出去的邀请将使用此密码。8.4 修改密码可以随时更改您的密码，单击桌面“ 个人设置”，点击修改密码。录入新密码、确认新密码，设定密码提示问题及答案，然后保存即可。休息一会儿第四部分管理员设置33第三部分管理员设置角色：主要用来控制上下级关系的功能和访问控制的功能，角色之间有层级的关系，每个系统用户只能指定一个角色，用户之间的层级关系根据角色的关系决定。每个上级角色的用户访问权限

31、完全包含下级角色用户的访问权限（如一个下级用户是某个客户的所有者，那么他/她的所有上级用户也视同这个客户的所有者）。第1章 角色1.1 角色的定义系统提供一个系统管理员选项，如果用户是系统管理员，就可以访问所有数据；1.2 数据权限的划分l 系统管理类操作：包括角色的定义、用户定义等，只有系统管理员可以进行；l 数据对象操作：客户，联系人，线索，网站营销、市场营销，客户调查、销售机会、报价单、订单、产品和价格表数据对象的权限由角色的权限限定。1.3 操作权限的类型l 访问: 是否可以访问该数据对象，如果禁止，其它所有权限都禁止；l 查看: 查看该数据对象的详细信息的范围；l 新建: 创建时的范

32、围；l 修改: 修改的范围；l 删除: 删除的范围；l 导入: 是否允许数据导入；l 导出: 是否允许数据导出；l 打印: 是否允许打印；1.4 数据访问的范围每个角色在一个数据对象上的以上操作有下面的Scope限制（不是所有的组合都有意义）：l 无： 没有权限。l 本人：如果自己（和下级用户）是所有者则可以操作。l 全部：对所有客户对象都可操作。1.5 优点所有权限配置集中到角色上，只要把企业内各个实际的业务角色配置好即可，而且配置时指明该角色可以操作（查看、修改）的范围，从完全没有访问权、自己拥有的数据对象、全部的客户的所有数据对象都给出了划分，既可以精确控制数据访问的范围又很好理解。在这

33、样的机制下，不需要建立复杂的共享规则就可以实现比较复杂的权限控制。比如需要某一角色的用户可以查看全部的客户信息，只需要将该角色权限的查看设为全部即可。1.6 配置示例市场人员：市场营销的查看、修改、删除权限设为本人，则该角色人员只可查看和编辑拥有者为自己的客户资源；销售人员：客户调查、市场营销的访问权限为禁用，则该角色人员将不可见此对象下的信息，将客户/线索/联系人以及销售机会的访问权限设为本人，则只可对自己所有的客户资源进行访问。第2章 员工2.1 简介员工 与客户相关的个人信息。用户即需要跟踪的、与您的客户相关联的所有用户。您可以存储用户的各种信息：电话号码、地址、职务和在交易中的角色等。

34、“员工”选项卡显示可用于快速创建和查找员工信息。此外，通过此页面也可查看和编辑有关用户的详细信息，但您必须对其拥有相应的访问权限.注意l 用户的电子邮件地址可以与员工个人设置中自己设定的邮件帐户不同，仅作为接受邮件消息提醒使用。2.2 员工的字段字段列表：字段说明姓名员工的姓名停用是否停用登录名员工的登录名别名员工别名称谓员工称谓员工编号员工的编号部门员工所在部门名称角色员工的角色职务员工的职务电子邮件员工的邮件地址电话员工的电话分机号码员工的分机号码手机员工的手机号码传真传真号码国家国家名称省份省份名称城市城市名称邮政编码邮政编码地址员工联系地址系统管理员是否为系统管理员公开日历是否公开日历

35、信息开通短信是否开通短信功能短信扩展号短信服务商提供的扩展号2.3 员工的新增点击“设置-员工”进入员工查看列表页面，然后点击页面上的新建按钮进入用户的新增编辑页面。新增员工信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据员工信息情况逐条填写；员工信息填写完毕点击保存按钮即可。注意l 在定义员工属性时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。2.4 员工的修改在员工查看列表页面中，找到您所关注的员工记录，单击该记录的名字或单击操作栏查看图标均可进入相应员工的详细信息查看页面，在详细信息查看页面单击编辑按钮即可对员工内容进行修改。注意l 在定义员工属

36、性时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。2.5 员工的删除当您想要删除员工记录时，您只需在员工查看列表页面中单击操作栏的删除图标，或在相应员工记录的详细信息页面点击“删除”按钮，即可方便的删除相应员工记录。如下图：注意l 如果您所要删除的员工被对象引用，是对象的所有者，不能删除员工。l 如果您所要删除的员工被对象引用，是对象的创建人，不能删除员工。l 如果您所要删除的员工被对象引用，是对象的指派人，不能删除员工。2.6 查看员工列表及详细信息查看用户列表：点击“设置-员工”进入员工查看列表页面。在员工查看列表中，您可以查看员工的详细信息

37、，并访问其他相关信息，相关操作按钮说明如下：l 查看图标：可以查看员工的详细信息。l 删除图标：可以删除员工信息。 查看用户详细信息：在员工查看列表中找到您所关注的员工记录，单击员工记录的名字或列表操作栏的查看图标即可进入员工的详细信息查看页面。在员工信息页面显示出当前员工所有的信息记录，并且您可以对当前员工进行编辑、删除、复制、清空密码、锁定等相关操作。注意l 只有管理员用户才可以对员工进行修改删除操作。第3章 销售定额销售定额的设定是用于系统生成销售预测数据的依据，在正常使用销售预测之前需要正确设定该项。第4章 网络会议详细项目说明：l InfowareLab Site Name： 网络会

38、议包头验证参数，由对方制定，企业根据向InfowareLab申请的名称为准。l 管理员：网络会议系统管理员用户名l 管理员密码：网络会议系统管理员密码l 默认会议密码：在系统中开启网络会议时，如果不改变默认密码，系统发出去的邀请将使用此密码。第5章 其他设置在此您可以改变企业的Logo和对象的数据显示行数以及相关对象的数据显示行数，修改后单击保存详细项目说明：l 每页显示记录数：对象的数据显示行数，每页显示多少行对象的数据，超过此行数分页显示。l 相关对象显示行数：相关对象的数据显示行数，相关对象中显示多少行数据，超过此行数出现“更多”按钮，修改完毕后保存即可。第6章 邮件设置桌面点击设置邮件

39、设置，进入邮件相关设置页面邮件设置项说明：l 邮件帐户：点击链接打开邮件帐户查看设置页面。l 分配邮件帐户：点击链接打开邮件帐户分配设置页面。l 禁发规则：点击链接打开邮件禁发规则查看设置页面。l 禁发地址：点击链接打开邮件禁发地址查看设置页面。注意l 只有管理员才可创建修改邮件设置.6.1 邮件帐户在使用系统发送邮件之前首先需要设置邮件帐户。1、点击邮件帐户链接，打开邮件帐户查看页面2、在邮件帐户设置页面，点击新建按钮添加系统邮件帐户。3、在邮件帐户编辑页面，正确填写您的邮件帐户信息，在确保输入正确后点击保存按钮。填写项说明：l 名称：邮件帐户的名称。l 用户名：邮件帐户的用户名。l 显示名

40、称：邮件发送出去后的显示名称。l 发送邮件服务器：发送邮件服务器地址，SMTP服务器地址，用于发送邮件l 接收邮件服务器：接收邮件服务器地址，POP服务器地址，用于接收邮件l 登录验证：登录验证，该邮件地址是否需要登录验证l 登录密码： 个人帐户的用户登录密码l 邮件协议：邮件协议选择： POP3 / IMAPl 邮件地址：邮件地址，如： l 状态：邮件帐户的状态l 类别：邮件帐户类别l 标记：标记l 备注：备注信息帐户的测试：在邮件帐户设置页面，填入帐户信息后，点击测试帐户设置按钮，系统将连接邮件服务器，检查帐户信息，并返回测试结果。 6.2 分配邮件帐户在客户通系统中，您可以创建多个系统邮

41、件帐户，并且可以将邮件帐户分派给指定员工使用。1、点击分配邮件帐户链接，打开邮件帐户分配设置页面2、点击对应邮件帐户的编辑按钮，系统打开对应帐户的员工分配页面3、在可用员工列表中设定需要分配的员工，设定完毕后点击保存按钮，完成设置通过设置邮件帐户分配，当该账户收到邮件时，除了帐户所有者可以收到邮件以外，所分配给该账户的员工都可查看到该邮件信息6.3 禁发规则1、点击禁发规则链接，打开邮件禁发规则查看设置页面。2、点击新建按钮打开禁发规则新建编辑页面。例如：以邮箱地址创建规则禁发：禁发“这类邮件地址，则“内容”处应填入”*”;以用户名创建规则禁发：禁发用户名为“colin”的所有邮件地址，则内容

42、处填入“colin*”;6.4 禁发地址点击禁发地址链接，打开邮件禁发地址查看设置页面。点击新建按钮打开禁发地址新建编辑页面填写项说明：l 电子邮件：禁发邮件地址。l 备注：禁发邮件地址的备注信息。第7章 短信设置桌面点击设置短信设置，进入短信相关设置页面管理员设置项说明：l 短信帐户：点击链接打开短信服务设置页面。l 禁发规则：点击链接打开短信禁发规则查看设置页面。l 禁发号码：点击链接打开短信禁发号码查看设置页面。l 短信日志：点击链接打开手机短信日志页面。7.1 短信帐户在使用系统发送短信之前首先需要设置短信帐户。l 短信服务器地址：提供短信服务器的IP地址；l 端口号：提供短信服务的端

43、口号。7.2 禁发规则点击禁发规则链接，打开禁发规则查看页面。功能按钮：l 新建：点击按钮打开短信禁发规则新建页面。7.3 禁发号码点击禁发号码链接，打开禁发号码查看页面。功能按钮：l 新建：点击按钮打开禁发号码新建页面。l 保存：点击按钮保存禁发号码设置。l 保存并新建：点击按钮保存禁发号码设置，并打开禁发号码新建页面。l 取消：点击按钮取消操作，并返回上一页面。7.4 短信日志点击短信日志链接，打开短信日志查看页面。在短信日志查看页面，管理员可查看所有通过系统收发的短信记录第8章 字段设置在应用界面上点击设置按钮，在管理员设置中可以对系统所有对象进行字段设置。8.1 字段的定义以客户为例，客户的系统字段如下表：字段说明名称客户姓名客户编号客户编号线索来源客户信息来源类型客户分类行业客户的行业年收入客户的年收入员工数客户员工数标准行业代码客户标准行业代码股票代码股票代码电话客户电话转化线索转化为此客户的线索传真客户传真号码电子邮件客户电子邮件网址客户网址发票地址客户发票地址发票地址-城市客户发票地址的城市信息发票地址-省份客户发票地址的省份信息发票地址国家/地区客户发票地址的国家/地区信息发票地址-邮编客户发票地址的邮编信息地址客户地址城市客户城市省份客户省份国家客户国家邮编客户邮编描述客户的描述信息创建人客户的创建人创建时间客