我国电力产业运行绩效的SCP理论分析.pdf

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1、第3 6 卷第7 期 2 0 0 8 年7 月 姜氧电力 臼s tc h j 怕E I e c t r i cP o r V 0 1 3 6N o 7 J u l 2 0 0 8 我国电力产业运行绩效的S C P 理论分析 谭忠富1 。李韩房1 3 ，侯勇2 ( 1 华北电力大学电力经济研究所，北京1 0 2 2 0 6 ；2 中国电力企业联合会，北京1 0 0 7 1 6 ； 3 北京三吉利能源股份有限公司，北京1 0 0 0 “) 摘要：基于s c P ( 市场结构一市场行为一市场绩效) 理论，对我国电力产业运行情况进行分析和评价。从市 场集中度和进入壁垒方面研究电力市场结构，揭示我国发电

2、市场结构除正在试运行的华东区域电力市场外， 市场集中度都很高，可以认为是寡头垄断市场。根据发电商和购电商的报价和共谋行为等，从资源配置效率、 规模结构效率、消费者满意度以及其他几个方面对电力市场绩效进行了分析。针对我国目前电力市场现状， 提出了构建高效的市场结构和能源结构。规范市场行为等有关建议。 关键词：电力产业；市场结构；市场行为；市场绩效 基金项目：国家自然科学基金( 7 0 3 7 3 0 1 7 ) ( 7 0 5 7 1 0 2 3 ) ；北京哲学社会科学规划项目( 0 6 B a J G l 0 2 ) 作者简介：谭忠富( 1 9 6 4 ) ，男，教授，主要从事电力市场及能源经

3、济研究。 中图分类号：T M _ 9 ；F 1 2 3 9文献标识码：A文章编号：1 0 0 1 9 5 2 9 ( 2 0 0 8 ) c r 7 枷5 硝 S C Pt h r y 咖l y s i sf o ro p e 髓6 0 n a Ip e r f o 珊锄伽o fe I e 曲嗽p o w e ri n d I l s t r yi nC l I i 衄 删踟，咖，u 扣耐，肋uy o 岔 ( 1 I I l 8 t i t u t eo fE l e c t r i c i t yE c o 嗍i c 8 ，N o r L hC I I i 衄E l e c t r i cP

4、 o w 盯U I I i v ，B e i j i I l g1 0 2 2 0 6 ，C l l i 咖； 2 C h i 砸E l e c t r i c 畸C 伽肿i l ，B e i j i J l g1 0 0 r 71 6 ，C h i 哪) A b s 打a c t ：T h eS c P ( 栅c t u m - c o n d u c t p e m 棚舳c e ) t l l e o r yw 朋u 8 e dt oa I l a l y 蛐d 踞瞄8C h i n e e l e c t r i cp o w 盱i n - d u s t I y T h ed e c

5、t r i c i t ym a r k e tg t I u c t u r ei ss t u d i e df 南mt l l ep o i mo fv i e wo f 诎e tc o n c e n t m t i 眦e 蚰de n n yb 删 盯，w l I i c h 砖v e a I s 山a te x c e p tt l l eE 鹊tC l l i 咂弛g i o 玎_ a Ie l e c t r i c 毋删l r l 【e ti nt r i a l 叩e r a t i 蚰，讪盯e k t r i c 畸m d 【e 协 s 咖c t u 坨i nC h i 陋

6、l l a 8l I i g l I 删I r k e tc 叩c e n 唰o nr a t e 锄dc 锄b ec 8 i d e D e d o l i g 叩o l ym a d 【e 协B 鸥e d 伽t l l ep r i c i I l g 卸dc o U u s i b e h a “o 璐o ft l l e 叫p p l i e r 卸d 山ep u r c h 鲫，t l l ee l e c 硒c i 哆m a r l 【e tp e r f 湘锄c ei s 明a l y di nt l I e 脑p e c t s0 f 陀s 伽r c ea u a t i 叩e

7、 m c i 即c y ，a l es t r l l c t u I e 胡i c i e n c y ，c o 璐u m e r 阳t i s f l 地t i e t c S u g g e s t i o 鹏o nc o n 咖c t i r I gl l i g l le m c i e 眦y 诎e ts t r u c t u 陀蚰de n e r 影s t m c t u m ，“s t a I l d 砌z i l l g 咖咄e tc d u c t sa mp m p o s e d r d h I l gt oc u r 地mC l l i 腿e l e c t r i

8、c i t yn l a r k e t 1 【e yw o r d s ：e l e c t r i cp o w e ri n d m 时；m a r k e te t n l c t l 啦；m a r k e tc d u c t ；衄吐e tp e r f b 硼粕c e 对我国电力市场改革的成效和市场的绩效水 平的方法比较集中于采用产业经济学中的S C P 理论( 市场结构一市场行为一市场绩效) 。文献 1 运用配对样本秩和检验的方法对我国电力产 业改革前后3 4 家上市公司的经济效益进行研究。 文献 2 从产业组织理论出发，系统地分析了电 力行业的市场集中度、进入壁垒及产品的差别

9、化。 文献 3 提出了按照产业经济学中s c P 分析框架 建立面向整个市场和发电商的市场力评估指标体 系。本文考虑了具有电力特性的评价方面，如电 价的稳定性、电力发展与国民经济发展的关系等， 对我国电力产业的市场结构、行为、绩效进行分析 研究。 1 产业经济学中的市场结构、行为与绩效 决定市场结构的主要因素包括市场集中度、 产品差别化、进入和退出壁垒、市场需求的价格弹 性、市场需求的增长率以及短期成本结构等。对 于电力市场，电能产品具有无差异性，且其价格需 求弹性非常低。在一定时期内，电力的市场需求 增长率是基本固定的，而电力市场作为一个技术 基本成熟的市场其短期内的成本结构也是相对固 定的

10、。因此本文主要针对市场集中度和进入退出 壁垒对电力市场结构进行分析。 市场行为分为市场竞争行为和市场协调行为 两大类。竞争行为主要有定价行为、广告行为和兼 万方数据 6 ( 总7 5 2 )等氧毫力2 0 0 8 ，3 6 ( 7 ) 并行为；市场协调行为事实上是企业间的一种合作 行为，或者称为共谋行为，可以分为价格协调行为和 非价格协调行为。针对电力市场特性，本文主要就 定价行为、兼并行为和价格协调行为进行讨论研究。 市场绩效是特定市场结构和市场行为条件下 的市场运行效果。对于绩效普遍采用利润率指 标、勒纳指数以及贝恩指数来衡量，但这些指标都 存在一些诸如与经济活动的目标不能完全吻合、 在计

11、算上基础数据不足和偏差等问题。结合电力 市场，本文主要从资源配置效率、产业的规模结构 效率、消费者满意度以及同电力市场发展密切相 关的几个方面进行分析。 2 我国电力产业市场结构分析 2 1 市场集中度 市场集中度是产业组织理论中考察市场结构 的首要因素，它表示特定的行业或者市场中买者 或者卖者具有怎样的相对规模结构的指标。因此 可以分为买方集中度和卖方集中度，目前我国电 力市场实行的是在发电侧打破垄断，引入竞争，因 此卖方集中度是需要研究的重点问题。而买方集 中度，从广大用电客户的层面而言，其集中度非常 低，从电网公司角度来说，基本又是单一购电形 式，处于完全垄断地位。这里主要研究电力市场

12、中发电商市场集中度的问题。但是对于开展区域 电力市场试点的区域市场中采用多买方和多卖方 市场结构的，分析各省级电网公司在区域电力市 场中的集中度问题也是必要的。市场集中度的衡 量指标主要有行业集中度( C R ，1 ) 和H H I 指数。 表1 为截止到2 0 0 6 年底全国范围内，五大发 电集团以及3 家主要发电公司所拥有的装机容量 和2 0 0 6 年累计的发电量( 其中全国总额不包括香 港、澳门特别行政区以及台湾地区) 。 表l2 0 嘶年全国发电装机容量及累计发电量 通过表l 中的数据可计算得到截止2 0 0 6 年 底全国范围内我国发电行业关于装机容量和发电 量的行业集中度。此外

13、，通过截止到2 0 0 7 年3 月 份的数据，可计算相应的行业集中度。 计算结果如表2 所示。 表2 全国发电行业集中度情况 按照贝恩分类法的分类情况来分析的话，从 装机容量和发电量都可以认为在全国范围内，我 国的发电市场为寡占行业，并且有逐步增加的趋 势。 根据2 0 0 5 年东北区域电力市场关于装机容 量的C R 4 为6 9 6 6 5 ，C R 8 为9 6 2 6 H H I 指标 为1 8 9 5 ，属于集中度较高的寡头垄断市场。 根据华东电力市场2 0 0 6 年第一次调电试运 行的竞价机组权益装机容量数据为依据，计算得 C R 4 为2 9 7 5 ，C R 8 为4 7

14、5 3 。H H I 为4 1 3 。 综合来看结果，C R 4 4 0 ，而 H H I 是小于5 0 0 的。可以认为此次参与竞价的华 东电力市场中卖方市场属于竞争型市场，并且竞 争较充分。 依据南方区域电力市场2 0 0 6 年某月各购电 主体的成交电量和总售电费市场份额的数据计 算，得到南方区域电力市场发电侧关于成交电量 的C R 4 为6 0 7 4 ，C R 8 为8 9 9 2 。H H I 为 13 2 5 。结论是南方区域电力市场处于高度的寡 头垄断水平。 华东区域电力市场的发电市场结构集中度最 低，说明华东发电市场的竞争程度最高，竞争较充 分，由于竞争可以促进资源配置效率的

15、提高，因此 可以认为华东电力市场设计较为合理。东北电力 市场的发电市场集中度最高，寡头垄断程度最深， 竞争最不充分。南方电力市场的发电市场集中度 也是相当高的。从全国范围来看，发电市场属于 寡占型市场，但是集中度水平和寡头垄断水平并 没有高到一个相当的水平，这也是基本符合我国 目前的情况的。 2 2 进入和退出壁垒 对进入和退出壁垒的分析，主要是从新进入 市场的角度考察产业内原有企业和准备进入的新 万方数据 谭忠富，等我国电力产业运行绩效的s c P 理论分析7 ( 总7 5 3 ) 企业之间的竞争关系，以及最终反映出来的市场 结构的调整和变化。进入壁垒可以阻止非规模经 济企业进入市场，有利于

16、推进规模效益的提高，但 是同时也带来了排斥竞争机制、限制资源自由流 动，导致资源低效配置【4 J 。进入壁垒的主要构成 因素包括绝对成本优势、规模经济、产品差异化、 政策法律制度以及组织进人策略行为等。 对于电力市场，由于输电和配电设备的固有 物理属性，因此其进入和退出壁垒都是很高的，对 于一些发达的电力市场而言，电力交易商或者配 电商的市场进人和退出壁垒是值得研究的问题， 但我国目前的市场化改革还远没有走到这步。因 此文中不讨论输配电市场的进入和退出壁垒问 题。对于发电市场，由于其固定成本投入较高，投 资回收期长且较稳定，并且由于发电资产的专用 性和发电资产的高沉没成本，所以发电市场的退 出

17、壁垒是相当高的。 在发电市场中，构成进入壁垒的因素主要包 括绝对成本优势、规模经济、政策法律制度。在讨 论发电市场的进入壁垒时，需要结合实际情况，考 虑发电市场的饱和程度。如果市场供给已经达到 并且超过了饱和程度，那么其进入壁垒是非常高 的。但是，如果市场长期出现电力的供不应求。即 饱和程度很低的话，则此时进入市场的壁垒就相 对低了很多。 ( 1 ) 绝对成本优势 由于现有发电企业比潜在进人的发电企业在 技术成熟度、技术管理、资源配置、企业管理等各 方面都具有优势，同时由于现有企业规模效应的 关系，比潜在进入企业在成本上拥有绝对的优势。 此外，由于生产资源如水资源、坑口资源的有限性 和独占性，

18、资源成本优势也造成了现有企业的绝 对成本优势。绝对成本优势构成了潜在进入企业 的主要进入壁垒。 ( 2 ) 规模经济 对发电企业而言，规模经济是指随着发电企 业装机容量的扩大，单位发电成本或长期发电平 均成本下降的趋势。从这个意义上来说，现有发 电市场的规模经济程度越大，对潜在进入企业的 进入壁垒就越高，发电市场就容易形成相对较为 固定的市场结构。我国电力市场普遍存在集中度 程度较高，但是进入壁垒相对较低的情况。一方 面原因是在集中度考察中，选用的数据是参与市 场竞价的发电机组的数据，但在进入壁垒分析中 是选用了全部的装机容量数据。但是从全国范围 内的市场结构分析中可以看到，几个主要的发电 集

19、团还是扮演了寡头垄断者的角色，市场为寡头 垄占型。另一方面，从规模经济情况来看，市场的 进入障碍很低，主要是由于我国的装机容量基数 很大，因此，在研究进入壁垒的时候，需要按照实 际情况，具体问题具体分析。 ( 3 ) 政策法律制度 当市场已经饱和或当政府认为发电市场只适 合存在为数不多的企业时，为了避免过度竞争和 维护市场稳定，便会颁布政策来限制新企业进入。 但是在电力供不应求的市场环境下，以及随着电 力产业市场化改革程度的加深，对发电市场准入 的限制越来越弱。 3 我国电力产业市场行为分析 对于电力市场行为的研究可以包括定价行 为、兼并行为以及价格协议行为。对于竞争性区 域电力市场而言，可以

20、研究发电商的市场行为。 对于多买方和多卖方的市场结构来说，对于购电 方的市场行为也可以进行探讨。而对于零散的电 力用户，虽然他们是市场价格的接受者，且电力属 于需求弹性很小的商品，但是其响应行为或者不 响应行为也会给市场造成波动和影响。且随着市 场改革的深入和电力市场的发展，用户的响应以 及其他行为也会构成影响市场的一个重要因素。 因此，用户侧的行为对市场的影响也是需要探讨 的内容。 3 1 发电商报价行为及共谋行为分析 当市场需求大于市场供给时电力出现短缺， 此时的竞争主要是产量的竞争，但电力的短缺是 暂时的也是波动的。最终，电力供给会达到饱和 甚至过剩，竞争的主要方式从产量竞争转化为价 格

21、竞争。可以说，在电力市场中最终的竞争方式 是价格竞争。从这个意义上来说，价格行为对于 处在放松管制、引入竞争环境中的发电商而言就 显得格外重要。 发电公司的报价策略对其利润、市场的总体 运行会产生相当大的影响。由经济学可知在理想 的、完全竞争的市场中，发电公司的最优报价策略 是将电力价格设定为发电机组的边际运行成本。 但市场不是完全竞争市场，而更接近寡头垄断市 万方数据 8 ( 总7 5 4 ) 要氧电力 2 0 0 8 3 6 ( 7 ) 场，则参与市场竞价的发电企业在进行定价决策 前。最重要的是对市场需求和供给能力进行判断。 在充分认识现实市场中的市场需求和整个行业供 给能力的基础上，选择

22、降价或提价的竞争策略。 在竞价日，结合机组的耗能特性曲线、单位电量的 变动成本、社会用电需求、未来一天的可能出清价 格等因素，并且需要综合考虑各种约束条件、机组 组合以及检修、市场力、风险分析等问题来研究发 电和报价的优化方案”J 。 在寡头垄断的发电市场中发电企业在进行报 价时，可能会利用自身的资源优势和网络阻塞等 约束条件来通过降低成本以外的方式取得高额的 利润回报，即行使市场力。同时，几个发电企业之 间也可能为了达到利润的最大化而联合报价，即 共谋。但由于发电主体的多元化和企业作为一个 利益人的特征，实际上共谋是非常脆弱的，容易形 成但也容易打破。企业之间很难维持一种所谓的 共谋均衡。但

23、是，一旦形成即使是短期内，对市场 的价格波动影响也会很大。因此，为了避免共谋 带给市场的波动，一方面要完善和健全市场规则， 从规则上限制共谋的发生；另一方面，尽量合理的 设计市场结构，从市场结构方面避免共谋的发生。 3 2 发电企业兼并行为分析 。 兼并行为是对市场关系、市场结构影响最大 的市场行为，其对市场结构的影响主要表现在市 场力的加强、垄断的出现以及进入壁垒形成，总之 兼并对市场结构的影响以加强集中度为主。通过 前边对发电市场结构的分析，除了华东电力市场 以外，其他区域市场包括全国范围内的发电市场 结构都属于市场集中度较高，可认为是寡头垄断 型市场。 目前我国和其他很多国家在进行的市场

24、化改 革是通过打破垄断、解除管制、引入竞争、建立电 力市场来实现合理配置资源、提高资源利用率、促 进电力产业与社会、经济、环境的协调发展的改革 目的。因此，在进行发电集团或企业的兼并行为 时，需仔细分析对市场结构和市场绩效的影响，从 而促进资源配置效率的提高。 3 3 购电方报价及共谋行为分析 不同的市场规则对购电方报价策略影响很 大，比如在队B 模式下按照报价结算，发电商有 报高价的倾向，可能会使系统总购电成本上升；但 在M c P 报价模式下，统一按照边际出清价格结 算，这样就可能会出现搭便车的现象，报价相对随 意，容易出现大的购电商行使市场力。理性购电 商的报价依据应该是以对发电商的成本

25、估计为基 础，加上自己的成本，加双方合理的利润，然后依 照不同的规则，并且考虑自身的规模和承受能力 来进行报价策略的选择。但目前我国并没有真实 意义上的市场交易，模拟运行的电量仅占了小部 分。因此，购电方在报价过程中会存在不理性和 随意的心态。 对于共谋，较发电商的共谋来说，购电方的共 谋相对坚固。购电方的收入一方面来源于用户的 用电需求，电力产品的需求弹性很低，在短期内需 求基本保持固定；另一个方面从对发电方的压价 中获得。我国目前的销售电价是受到管制的，因 此，购电公司的利润只能从降低自身成本和压低 上网电价来获得。由于购售电的区域特点比较 强，不同的购电主体的竞争性相对较弱，彼此为了 达

26、到一致的目标，同时又不会形成利益冲突，自然 更容易形成长期共谋。 基于以上考虑，在竞争性电力市场规则的设 计中，应该从市场结构和规则的设计上避免购电 商共谋的发生。 3 4 用户响应对市场的影响 在发达的电力市场中，普通用户也可以参与 市场活动，而不是被动的做价格的接受者。用户 可以按照价格、可靠性、供电质量、服务等标准自 由的选择不同的供电商。用户拥有这样的权利， 必然会影响到电力市场的供应和价格，尤其是价 格会逐步接近平均边际成本，从而实现市场资源 配置效率的优化。而且，由于用户的交易目标都 是成本最小化，而且用户彼此的目标都不冲突，为 了实现其成本最小化，用户更有可能形成坚固的 联盟组织

27、。 用户之间的共谋主要表现在统一选择低价同 时供电质量稳定的供电商。这种共谋不同与脆弱 的发电商共谋，它更坚固、更可靠、更容易维持。 从某种意义上说，这也是用户在经济意义上的兼 并行为而非法律意义上的。 在我国目前的电力产业中用户虽然是被动的 价格接收者，但是用户的响应或不响应行为也对 市场产生影响。比如用户对峰谷分时电价的响应 会影响市场对峰谷时段的确定，也会影响发电公 司和供电公司的收入和对各个时段价格的确定。 万方数据 谭忠富。等我国电力产业运行绩效的s c P 理论分析9 ( 总7 5 5 ) 又比如在用电高峰时，由于电力产品的需求弹性 小、并且没有价格信号的传递，因此用户继续用 电，

28、于是出现拉闸限电、甚至像加州电力危机的产 生等。这就是由于在规则上没有给用户相应的权 利和机会，从而用户的不响应给市场带来了不良 影响。应该从规则上不断考虑并且完善用户的需 求响应。 4 我国电力产业市场绩效分析 除了从资源配置效率、产业的规模结构效率、 消费者满意度等方面进行绩效分析外，电力市场 作为一个提供基础能源供给的特殊市场，对其绩 效的研究有很多独特的方面。 ( 1 ) 电力发展和国民经济发展的匹配 电力行业属于基础性行业，电力建设的周期 较长，从规划到建设、投产需要很长一段时间，若 电力供给不足，短期内是无法满足国民经济发展 的要求的，因此，电力产业的发展应该适度超前于 国民经济的

29、发展。从而避免像我国2 0 0 3 年出现 的全国大面积缺电现象，影响甚至阻碍了国民经 济的正常发展。 ( 2 ) 供求关系的平稳 保持供求平稳，避免供需在量上产生大的波 动，避免供给不足导致需求无法满足，和供大于求 造成资源的浪费，这都有利于促进电力产业绩效 的提升。保持供需平稳是基于对需求准确的预 测，同时也要依赖输电网络的约束。 ( 3 ) 电力价格的平稳 在健康的市场中，价格应该是相对平稳，不完 全固定，对于能源的价格应该有其自身的联动机 制。价格序列可以反映一定的趋势，但不是剧烈 的波动，如加州电力危机中所呈现出的。 市场内的价格平稳可以说明市场运作良好、 绩效水平优良，但是价格波动

30、明显、无规律和趋势 可循的话，则说明该市场存在问题，绩效水平还有 待提高。 ( 4 ) 电源电网的协调规划 电源电网应该是统一规划，协调发展的，这有 利于资源配置效率的最大化，避免出现电源电网 的不配套发展所导致窝电或者阻塞等问题。在实 际中应该保持电源、电网、负荷的增长和发展相协 调、一致。电网发展应该超前于电源的发展，电源 的发展又应该适度超前于负荷的增长需求。电源 电网协调发展是实现电力市场绩效水平提升的保 证。 ( 5 ) 合理的电源结构 电源结构的合理，可以在满足需求的基础上 实现能源的合理配置，有效降低能耗，是优良市场 绩效的一个重要表现。 我国核电、风电及其他新能源发电无论是装

31、机还是电量所占的比例都非常低。但核电和其他 能源发电在发电量中所占的比例较装机容量中所 占比例有所提升，风电和水电机组的利用率较低， 发电量中所占比例明显低于装机容量中所占比 例。 从电源结构来看，核电是未来的主要发展方 向，同时我国拥有很多未被利用的水资源，且水电 属于清洁无污染能源，因此水利发电也是需要大 力发展的。 5 政策建议 ( 1 ) 从政策法规上引导构建高效的市场结 构。同时鼓励电源结构的不断优化，鼓励高效的 清洁能源发电项目。 ( 2 ) 完善和健全市场规则，从市场规则上规 范市场行为，避免由于市场成员实施市场力等因 素造成市场行为的不规范，进而影响市场绩效。 ( 3 ) 加强

32、市场监管能力，市场的正常运行需 要有高效的市场监管作保障。合理、高效的市场 监管是电力市场公平、公正和公开的前提。 参考文献： 1 于良春，马甜中国电力产业的经济绩效分析 J 理论 学刊2 0 0 6 ，( 2 ) 2 沈剑飞中国电力行业市场结构分析 J 现代电力， 2 0 0 4 2 1 ( 2 ) 3 张集，张粒子，程瑜等基于s c P 和模糊算法的市场 力警戒级别评估 J 电力系统自动化，2 0 0 6 ，3 0 ( 1 6 ) 4 郑振浩，王先甲，王建军发电市场结构性进入壁垒的探 讨 J 华东电力，2 0 0 6 ，3 4 ( 5 ) 5 刘宝华，姚鸿男，王冬容华东电力市场发电公司理性报 价策略分析 J 华东电力，2 0 0 6 ，3 4 ( 1 1 ) 收稿日期：2 0 0 8 旬3 1 7 本文编辑：杨林青 万方数据